자율주행 트럭 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 자율성 수준별(레벨 1, 레벨 2, 레벨 3 및 레벨 4), 추진 유형별(IC 엔진 및 전기), 트럭 유형별(소형 트럭, 중형 트럭) 트럭 및 대형 트럭), 산업별(제조, 건설 및 광업, 군사, FMCG 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 자율주행 트럭 시장 규모는 330억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 355억 1천만 달러에서 2032년까지 760억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.0%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자율 트럭은 AI, 등의 첨단 기술을 사용하는 상업용 차량입니다. LiDAR, 센서 및 광학 카메라는 사람의 개입을 최소화하거나 전혀 사용하지 않고 트럭 운송을 자동화합니다. 이러한 트럭은 가속, 제동, 조향, 내비게이션 등 전통적으로 인간 운전자가 수행했던 다양한 기능을 수행할 수 있습니다. 효율성 향상, 안전성 향상, 운영 비용 절감을 통해 운송 및 물류 산업에 혁명을 일으킬 잠재력이 있습니다.

센서 기술과 소프트웨어 처리의 급속한 발전으로 인해 트럭 제조업체는 트럭 운송 부문에 다양한 수준의 자율성을 도입할 수 있게 되었습니다. 자율 주행 트럭은 사고 및 사망자 수를 줄이고 차량 소유자의 운영 효율성을 높이며(예: 트럭 가동 중지 시간 감소) 인건비를 절감할 수 있습니다. 게다가 대형 트럭은 온실가스 배출과 지역 대기 오염 물질의 상당 부분을 차지합니다. 군집주행과 같은 자율주행 기능은 연료 소비를 줄일 수 있습니다. 이러한 요인으로 인해 반자율 및 자율주행 트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 자동차 부문에도 부정적인 영향을 미쳤다. 초기에 시장은 자율 주행 및 전기 자동차를 포함한 첨단 기술의 개발 중단과 같은 요인으로 인해 성장이 둔화되었습니다. . 그 결과 OEM(Original Equipment Manufacturer)과 투자자는 팬데믹으로 인한 유동성 문제로 인해 혁신에 대한 투자를 줄였습니다.

자율주행 트럭 시장동향

상용차 전기화로 시장 성장 촉진

현재 진행 중인 자동차 전동화의 글로벌 메가트렌드도 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 주요 산업 전반에 걸쳐 효율적인 트럭 운송, 물류 및 공급망 운영을 위한 고급 안전 및 운전자 보조 기능을 갖춘 무배출 상용차에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 중국, 유럽연합, 미국 등 주요 경제국에서는 자동차 배기가스 규제에 대해 엄격한 규제를 시행하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월 유럽연합은 Euro VII라는 새로운 배출가스 기준을 도입했습니다. 새로운 기준에 따르면 2035년까지 자동차와 밴의 산화질소(NOx) 배출량은 Euro VI에 비해 35%, 버스와 트럭은 56% 감소할 것으로 예상됩니다.

따라서 상당한 수준의 자율성을 갖춘 차세대 전기 트럭 판매가 급증하면 향후 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 운영 비용을 절감하고 효율성을 향상시키기 위해 배출가스 없는 자율 트럭을 배치하는 데 차량 관리자가 초점을 맞추면서 향후 자율 주행 트럭에 대한 수요도 가속화될 것으로 예상됩니다.

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자율주행 트럭 시장 성장 요인

자율 트럭에 대한 수요를 촉진하기 위해 도로 안전에 대한 관심 증가

첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)을 채택하여 안전성이 크게 향상되었습니다. 미국 연방자동차안전국(Federal Motor Carrier Safety Administration)이 트럭 업계 리더들과 공동으로 실시한 연구에 따르면 고속도로에서 발생하는 것으로 나타났습니다. 예를 들어 미국의 선도적인 임대 운송업체인 J.B. Hunt는 클래스 8 트럭의 84%에 대시 카메라와 함께 전방 충돌 경고 시스템과 차선 이탈 경고 시스템을 차량의 98%에 장착했습니다.

자율 기술의 구현으로 후방 충돌이 50% 감소하고 자산 가동 시간과 운전자 유지율이 증가했습니다. 교통사고 사망자에 대한 정부와 대중의 우려가 커지면서 이러한 기술의 개발이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다. 또한, 트럭의 안전상의 이점과 운전자의 수요 증가로 인해 J.B. Hunt는 측면 스와이프 및 차선 변경 사고를 방지하는 데 도움이 될 수 있는 사각지대 감지 시스템을 차량에 배치할 계획입니다. 따라서 이러한 요인들이 자율주행 트럭 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

자동화 트럭의 배기가스 감소 및 연료 효율성 향상으로 시장 성장 촉진

미국 운송 부문으로 인해 발생하는 환경 오염의 약 25%는 트럭 운송에 기인하며, 유럽과 북미에서는 연료 소비가 전체 장거리 트럭 운송 비용의 약 25~40%를 차지합니다. 낮은 RPM 주행, 향상된 속도 거버넌스, 자동화된 수동 변속기, 공기역학적 군집 주행과 같은 기능을 통해 트럭의 자율성은 장거리 연비를 향상시키고 주행 성능 향상 및 배기가스 감소로 직접 이어질 수 있습니다. 또한, 자율 기술 기반 트럭은 이동을 위한 주요 동력원으로 전기 구동계 장치를 갖추고 있습니다. 이는 궁극적으로 운송 부문의 탄소 배출 감소에 기여합니다. 따라서 연료 절약 및 오염 제어 개선은 무인 트럭 채택을 이끄는 주요 요인입니다.

제약 요소

시장 성장을 억제하기 위한 일관되지 않은 규제 프레임워크

미국 교통 연구소(American Transportation Research Institute)는 2020년 1월 자동화된 트럭 운송을 장려하는 데 있어 정부 당국의 역할에 관한 연구를 발표했습니다. 이 연구는 주정부가 지역 또는 지역 운영을 위해 자율주행차(AV)의 사용을 제한하는 단편적인 정책을 시행함에 따라 일관된 연방 규제 프레임워크가 부족하여 트럭 운송 부문에서 자율주행차(AV)의 적용을 방해하는 것으로 나타났습니다. 특히, 주간 상업에서 이러한 차량의 배치는 매우 낮습니다. 이는 장거리 고속도로에서 달성할 수 있는 장애물이 적고 일관된 속도로 인해 고도로 자동화된 트럭에 대한 최고의 잠재적 사용 사례입니다. 따라서 자율주행 트럭에 대한 연방 지침의 느린 개발로 인해 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

자율 트럭 시장 세분화 분석

자율성 분석 수준별

레벨 1 트럭 채택을 촉진하기 위한 픽업 트럭 수요 증가

자율성 수준에 따라 시장은 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3, 레벨 4로 분류됩니다.

2023년에는 레벨 1 세그먼트가 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미국에서는 기본 주차 보조, 차선 이탈 경고 등 반자율 주행 기능을 갖춘 픽업트럭에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 유럽, 중국, 인도에서 레벨 1 자동화 트럭의 채택이 급증하면서 계속해서 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 요소가 이 부문의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

특히 미국과 독일에서 공공 도로에서 레벨 4 트럭을 테스트하는 것이 지난 몇 년 동안 상당히 증가했습니다. 또한 볼보(Volvo), 나비스타(Navistar), 포드(Ford) 등 몇몇 제조업체는 레벨 3 자동화를 우회하고 레벨 4 무인 트럭 개발에 주력하고 있습니다. 선도적인 자동차 제조업체가 차량에 자율 기술을 개발하고 배포하는 데 점점 더 관심을 기울이면서 업계 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 레벨 4 부문은 예측 기간 동안 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

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추진에 의한 type 분석

IC 엔진으로 구동되는 디젤 트럭에 대한 강한 성향으로 인해 IC 엔진 부문이 지배할 것

추진 type에 따라 시장은 IC 엔진과 전기로 분류됩니다.

IC 엔진 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 장거리 트럭 운송에 관련된 사용자는 배터리 범위가 짧기 때문에 IC 엔진으로 구동되는 디젤 트럭을 선호합니다. 트럭. 더욱이 현재의 전력 밀도 개선과 배터리 비용을 고려할 때 전기 트럭의 주행 가능 범위 확장은 향후 몇 년간 더디게 진행될 것으로 예상됩니다.

전기트럭 부문은 특히 미국과 유럽의 엄격한 배기가스 규제 도입으로 인해 시장에서 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 6월 CARB(California Air Resource Board)는 미국 최초로 고급 청정 트럭 규정을 채택했습니다. 이 규정은 판매할 수 있는 클래스 3~8 트럭의 수를 점점 더 제한할 것입니다. 2024년부터. 따라서 전기 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

트럭별 type 분석

운전자 부족 증가로 견인력을 확보할 대형 트럭

트럭 type를 기준으로 시장은 소형 트럭, 중형 트럭, 대형 트럭으로 분류됩니다.

대형 트럭 부문은 특히 미국에서 지속적인 운전자 부족으로 인해 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 더 높은 수준의 자동화 트럭은 이러한 운전자 부족 문제를 완화하고 운전자 임금. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 대형 트럭 부문의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

경형 트럭 부문은 특히 미국에서 상업용 배송 작업에서 자율 주행 다용도 밴과 픽업 트럭에 대한 수요가 증가함에 따라 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 북부 지역 소비자의 수요도 증가하고 있습니다. 미국과 유럽의 픽업 트럭 레벨 1 자율 주행 기능은 예측 기간 동안 시장 성장에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.

업계 분석별

FMCG 제품의 물류 및 운송 증가에 따른 자동화 트럭 수요

산업별로 시장은 제조, 건설 및 광업, FMCG, 군사 등으로 분류됩니다.

FMCG 부문은 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 내내 계속해서 지배력을 유지할 가능성이 높습니다. 원자재 및 완제품 시장에서 다양한 최종 사용자의 수요가 증가함에 따라 다양한 지역에서 물류 배송 빈도가 증가하고 있습니다. 이로 인해 팬데믹 이후 전자상거래 플랫폼의 채택이 증가하고 FMCG 제품의 효율적인 운송에 대한 수요가 높아졌으며, 이는 예측 기간 동안 해당 부문의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

건설 및 광업 부문도 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 호주, 미국 및 유럽의 주요 광산 회사는 사상자를 없애고 선진국의 숙련된 인력 부족 문제를 해결하기 위해 광산 활동에 완전 자율 트럭을 활용하는 데 중점을 두고 있습니다. 제조업과 군사 부문도 앞으로 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 운송 효율성을 개선하고, 고위험 군사 임무를 지원하고, 작전 중인 전투 부대의 위험을 줄여야 할 필요성에 의해 주도됩니다.

지역적 통찰력

북미 시장 성장을 촉진하는 기술 발전

지역적으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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북미는 예측 기간 동안 지배적인 자율 트럭 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 지역 시장은 화물 운송에 고도로 자동화된 트럭의 채택을 가속화한 Embark Trucks 및 Waymo와 같은 여러 스타트업이 존재하는 것이 특징입니다. 예를 들어, 2023년 4월, 선도적인 자율주행 기술 기업 중 하나인 Aurora는 자율 화물 운송 서비스를 테스트하기 위해 댈러스와 휴스턴 간 자율주행 트럭 운송 서비스를 출시할 계획을 발표했습니다. 몇몇 주요 기업과 스타트업은 북미에서 자율 트럭 운송 기술을 적극적으로 개발하고 시험을 진행하고 있습니다. 그들은 이러한 차량이 고속도로를 탐색하고 다양한 작업을 자율적으로 수행할 수 있도록 고급 센서, AI 알고리즘, 연결성에 투자하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 여러 국가의 도로 안전 기준 도입과 일본과 중국의 자율주행차(주로 라스트마일 배송 및 채광 트럭)의 급속한 발전으로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 싱가포르 등 이 지역 전역의 국가들은 자율주행 트럭을 포함한 자율주행차 기술의 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 그들은 효율성 향상, 비용 절감, 물류 운영 향상 측면에서 이러한 차량의 잠재적 이점을 인식하고 있습니다. 예를 들어 중국에서는 정부가 자율주행 트럭을 포함한 자율주행차를 전략산업으로 지정하고 자율주행 기술 분야의 글로벌 리더가 되겠다는 야심찬 목표를 세웠습니다. TuSimple, Pony.ai, FAW와 같은 중국 기업은 이미 자율 ​​트럭 운송 솔루션을 시험하고 개발하고 있습니다.

유럽 시장은 교통 안전과 연비를 개선하기 위해 향후 3년 동안 유럽에서 멀티 브랜드 트럭 군집 주행(레벨 3 자동화)을 구현하는 것을 목표로 하는 EU 자금 지원 ENSEMBLE 프로젝트와 같은 이니셔티브가 특징입니다. 또한, 이 지역은 2015년부터 이 지역의 모든 트럭에 차선 유지 보조 장치(LKA)와 첨단 긴급 제동 시스템이 의무화되면서 다른 지역에 비해 안전 규정의 엄격성이 더 높습니다. 이러한 요인이 트럭의 성장을 촉진하고 있습니다. 유럽 ​​시장.

남아메리카, 중동, 아프리카 국가를 포함하는 나머지 세계에서는 정부가 지식 기반 경제 창출, 인적 자본 개발, 디지털화. 자율주행 트럭을 채택하면 지역의 이주 노동자 의존도가 줄어들고 도로 안전이 향상될 것입니다.

자율 트럭 시장의 주요 기업 목록

Daimler AG, 시장 선도 기업 중 하나로 부상

글로벌 시장의 주요 업체로는 Continental AG, AB Volvo, Daimler AG, Caterpillar 등이 있습니다. 거의 모든 주요 기업은 완전 자동화된 트럭 차량의 개발 및 조기 배포를 위한 전략적 파트너십에 중점을 두고 있습니다. Daimler AG는 고도로 자동화된 트럭의 시리즈 생산을 가속화하기 위한 최근 몇 년간 회사의 여러 전략적 파트너십과 투자 이니셔티브로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

예를 들어 Daimler Truck의 자회사인 Torc Robotics는 Algolux Inc의 인수를 발표했습니다. 이번 인수는 향후 10년 내에 미국에서 SAE 레벨 4 자율주행 트럭을 대량 생산하려는 회사의 목표를 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 자율 주행 전략을 구현하고 SAE 레벨 4 트럭의 비용 효율적인 생산을 촉진하기 위해 인프라를 늘리기 위해 R&D 운영에 막대한 투자를 하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• TuSimple, Inc.(미국)


• Waymo LLC(미국)


• Embark Trucks(미국)


• 테슬라(미국)


• 캐터필러(미국)


• AB 볼보(스웨덴)


• Daimler AG(독일)


• Continental AG (독일)


• Robert Bosch GmbH(독일)


• NVIDIA Corporation(미국)


• Aptiv(아일랜드)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월 – Robert Bosch GmbH와 PlusAI, Inc.는 Advanced Clean Transportation Expo에서 운전자 지원 트럭 기술을 선보였습니다. 두 회사는 상용차에 고급 운전자 지원 기능을 개발하고 배포하기 위해 협력하고 있습니다.


• 2023년 4월 – 최고의 자율 주행 트럭 회사 중 하나인 Kodiak Robotics, Inc.는 GPU 처리 능력과 센서 이중화를 향상시키는 5세대 자율 주행 트럭 하드웨어 플랫폼을 공개했습니다.


• 2023년 4월 – 주요 자율주행 기술 기업 중 하나인 Aurora는 테스트를 위해 댈러스와 휴스턴 간 자율주행 트럭 서비스를 출시할 계획을 발표했습니다. 2024년 말까지 자율 화물 운송 서비스를 제공합니다.


• 2022년 6월 – Waymo와 Uber는 자율주행 트럭 개발을 위한 파트너십을 발표했습니다. 두 회사는 자율주행 트럭 도입을 가속화하기 위해 협력하고 있습니다. Waymo는 자율 대형 장비를 구동하는 기술에 Uber Freight를 통합할 예정입니다.


• 2022년 2월 – Waymo는 선도적인 글로벌 물류 서비스 제공업체 중 하나인 CH Robinson과 협력하여 텍사스에서 자율 주행 트럭 테스트를 시작할 계획을 발표했습니다.< /li>
  

보고서 범위

자율주행 트럭 시장 조사 보고서는 자세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 차량 type, 디자인, 기술 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 이 보고서는 최신 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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