B2B 결제 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 결제 유형별(국내 결제 및 국경 간 결제), 결제 방법별(은행 송금, 카드 및 온라인 결제), 기업 유형별(중소기업 및 대기업) ), 산업별(정부, 제조, BFSI, 금속 및 광업, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래 등) 및 지역 예측(2023~2030년)

B2B 결제 시장 규모는 2022년 72조 3000억 달러로 평가되었으며, 2023년 79조 5300억 달러에서 2030년 174조 3800억 달러로 성장해 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2022년 북미 시장 가치는 29조 2200억 달러에 달했습니다. B2B(Business-to-Business) 결제는 특정 통화 가치로 제공되는 상품 또는 서비스의 이전을 의미합니다. B2B 결제 프로세스에는 기업과 기업 간의 거래가 포함됩니다. 이 type 결제는 판매자와 구매자 간에 합의된 조건에 따라 일회성 거래일 수도 있고 반복 거래일 수도 있습니다. 이러한 결제에는 B2C 거래에 비해 시간이 많이 걸릴 수 있는 프로세스를 사용하는 반복적인 대량 및 고가치 거래가 포함됩니다.

B2B 결제 솔루션의 급속한 디지털화와 자동화로 인해 B2B 결제 솔루션에 대한 사업주의 수요가 늘어나 시장 성장을 주도하고 있습니다. 실시간 결제의 증가 추세와 기술 기반 결제 솔루션에 대한 투자 증가가 업계 성장을 주도하고 있습니다.

코로나19 영향

팬데믹 기간 동안 B2B 디지털 결제 솔루션 사용 증가로 시장 성장 촉진

코로나19 팬데믹으로 인해 B2B의 디지털 혁신이 가속화되어 고객 만족도가 향상되었습니다. 온라인 및 디지털 채널을 통해 수요를 창출합니다. B2B 결제는 특히 팬데믹 위기 속에서 전자상거래 증가와 디지털화 가속화로 인해 수요가 급격히 증가했습니다. 마스터카드에 따르면 팬데믹 속에서도 중소기업의 67%가 디지털/전자결제 솔루션을 업그레이드했으며, 그 중 81%는 고객 만족도 수준이 향상됐다고 결론지었습니다.

전자 인보이스 발행, 지급 계정 자동화, 결제 디지털화의 혁신은 코로나19 상황 동안 시장에서 나타난 혁신 중 일부입니다. 이러한 기능을 통해 원격 위치에서 현금 없는 B2B 거래를 보다 쉽게 ​​수행할 수 있습니다. 팬데믹 상황 동안 ACH(자동 청산소) 지급이 엄청나게 증가한 것이 관찰되었습니다. 기업은 앱과 모바일 플랫폼을 통해 디지털 방식으로 결제하여 사용자에게 편의성과 유연성을 제공할 것으로 기대되었습니다. 이로 인해 전 세계 기업에서 디지털 결제 솔루션 채택이 급증했습니다. 이 요인으로 인해 팬데믹 상황에서 시장 수요가 증가했습니다.

B2B 결제 시장 동향

더 빠른 B2B 거래를 위한 인공 지능 통합으로 시장 성장 촉진

AI 도입이 증가하면서 B2B(Business-to-Business) 부문에 디지털화와 자동화가 도입되어 결제 프로세스에 혁신을 가져오는 금융 워크플로가 최적화되었습니다. AI 기반 봇과의 통합으로 구매 효율성이 향상되고, 처리 효율성이 빨라지며, 다양한 기업의 거래 오류가 줄어들 것입니다. 다양한 산업 분야에서 AI 기술의 보급이 증가함에 따라 여러 산업 분야에 걸쳐 광범위한 카드 발급 및 사기 방지 솔루션이 제공됩니다. 따라서 AI 기반 결제 솔루션을 사용하면 조직은 사기를 줄일 수 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 9월 미국의 B2B 결제 전문 스타트업인 Slope는 현금 워크플로 자동화 및 현금 관리를 위한 AI 도구를 구축하기 위해 Union Square Ventures가 주도하는 자금에서 3천만 달러를 확보했습니다.

마찬가지로 인공지능(AI)<을 통합하여 기술 인프라 개발에 대한 투자를 늘립니다. /a>는 전통적인 은행 업무 및 자금 대출 프로세스를 향상시켜 시장 수요를 증대시킵니다. 따라서 AI와 B2B 결제 솔루션의 통합은 예측 기간 동안 시장 성장을 개선할 것으로 예상됩니다.

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B2B 결제 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 수출입 사업의 거래 확대 급증

향후 몇 년 내에 공급망을 완화하기 위해 거래 프로세스를 자동화함으로써 더 빠른 결제에 대한 수요가 증가합니다. 다양한 기업이 투자 수익을 극대화하기 위해 통합 기술 배포에 집중하고 있기 때문에 업계의 기술 채택이 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 2023년 7월, 수출입 도매 마켓플레이스인 Grovara는 TransferMate와 파트너십을 체결하여 고객으로부터 원활한 결제를 받을 수 있는 최초의 B2B 온라인 마켓플레이스에서 국경 간 결제 속도를 높였습니다.

또한 B2B 결제 솔루션과 ERP(전사적 자원 관리)의 통합, 고객 관계 관리(CRM) 및 공급망 관리 시스템은 예측 기간 동안 시장 수요를 가속화합니다.

제약 요인

BEC(비즈니스 이메일 침해) 사기 증가 시장 성장 저해

비즈니스 이메일 침해(BEC)는 이메일 시스템이 사기꾼(주로 내부 직원)에 의해 침해되는 전형적인 B2B 사기 형태입니다. 기업 간 수표나 은행 이체로 고액 결제를 하면 사기 행위가 감지되지 않습니다. B2B 결제 거래에는 대량 거래가 포함되기 때문에 이는 기업의 막대한 금전적 손실로 이어지며, 이는 비즈니스 운영에 차질을 빚고 공급망 지연을 초래하기도 합니다.

Bottomline 2022의 B2B 결제 설문조사 보고서에 따르면 2021년에 기업의 49%가 심각한 사기 시도를 경험했으며 이는 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 또한 사이버 공격 횟수의 증가는 시장 성장을 제한하는 핵심 요소입니다. 따라서 비즈니스 이메일 침해(BEC) 사기의 증가는 시장 성장을 저해합니다.

B2B 결제 시장 세분화 분석

지불 type 분석

해외 기업 전반에 걸쳐 국경 간 결제를 위한 원활한 현금 흐름에 대한 필요성 증가

결제번호 type를 기준으로 국내결제와 해외결제로 시장이 나누어집니다.

이 중 국경 간 결제 부문은 지배적인 부문 점유율과 함께 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 글로벌 무역이 확대되고 여러 구매자, 공급업체, 도매업체, 소매업체 및 기업이 참여하는 국경 간 거래가 증가하기 때문이며, 이는 글로벌 시장을 주도하는 주요 동인입니다. 따라서 기술 보급이 증가하고 전 세계 기업의 원자재 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 국경 간 거래에 대한 수요가 증가합니다. 따라서 예측 기간 동안 국내 결제 솔루션에 비해 해외 수출입 기업이 증가하여 국경 간 결제 채택에 대한 수요가 높습니다.

국내 결제는 국경 간 결제보다 거래 수수료가 낮은 국가 내에서 이루어질 수 있으며, 이는 현지 비즈니스 관계를 강화하여 고객 경험을 향상시킵니다.

결제 수단 분석별

은행 이체 부문 성장을 촉진하기 위해 여전히 비즈니스 워크플로에 은행 이체를 사용하는 기업

결제 수단에 따라 시장은 은행 송금, 카드, 온라인 결제. 은행 송금 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 이는 빠르게 변화하는 현대 비즈니스 워크플로를 위해 여전히 다양한 기업이 은행 송금으로 비용을 지불하고 있기 때문이며, 여기에는 발신자와 수신자 모두에게 거래 수수료가 추가로 부과됩니다.

또한 많은 기업에서는 수표, 송장과 같은 기존의 종이 결제 방식을 버리고 온라인 송금, 모바일 결제, 디지털 지갑과 같은 전자 결제 방식을 선호하고 있습니다. 이로 인해 비즈니스 재정을 관리하고 원활하고 빠른 거래를 위한 결제 방법으로 온라인 뱅킹 방법이 채택되었습니다. 온라인 결제를 통해 전 세계 어디에서나 귀하의 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

기업별 type 분석

중소 규모 부문 성장을 촉진하기 위해 중소기업의 비용 효율적인 결제 솔루션에 대한 수요 증가

기업 type를 기준으로 시장은 중소기업과 대기업으로 구분됩니다.

중소기업 부문은 투명하고 원활한 결제 거래를 위해 주로 중소기업을 대상으로 설계된 비용 효율적인 B2B 결제 솔루션의 가용성으로 인해 최대 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국경 간 결제와 함께 다양한 결제 방법을 사용하여 비즈니스 운영 성과를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어,

• 2022년 6월 결제 기술 기업인 Payoneer는 한국 중소기업의 해외 무역 수익 분석을 지원하기 위해 한국 B2B 마켓플레이스인 EC21과 파트너십을 맺었습니다.

또한 대기업 부문은 지출 증가와 공급업체와 구매자 간의 대량 거래를 수행하기 위한 새로운 디지털 기술 채택으로 인해 가장 큰 B2B 결제 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

업계 분석별

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소매 및 전자 상거래 부문 성장을 촉진하기 위해 소매 및 전자 상거래에서 조달 관리에 대한 필요성 증가

산업을 기반으로 시장은 정부, 제조, BFSI, 금속 및 광업, IT 및 통신, 소매 및 전자상거래 등으로 분류됩니다.

소매 및 전자상거래 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 디지털 결제에 혁신을 가져와 대량 거래의 투명성을 확보하기 위해 다양한 기업의 실시간 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 예를 들어,

• 분석가에 따르면 소매업체의 89%는 비즈니스 파트너십을 형성하여 다양한 산업 부문 간에 강력한 구매자-공급업체 관계를 구축함으로써 실시간 B2B 결제를 강화할 수 있다고 말합니다.

스마트폰 사용이 증가하고 소매 및 전자상거래 부문의 조달 기능을 개선하기 위한 클라우드 기술의 통합으로 인해 시장 수요가 증가하고 있습니다.

BFSI는 결제 솔루션인 B2B type를 사용하여 중간 및 백오피스 운영의 필요성을 줄이고 BFSI 운영의 생산성을 향상시키기 때문에 시장에서 두 번째로 선두적인 부문입니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미를 포함한 지역으로 분류됩니다.

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북미 지역에는 수많은 B2B 결제 회사가 존재하기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 현금 흐름을 관리하고 미국과 캐나다 전역에 있는 자재 공급업체와의 관계를 유지하기 위한 신뢰할 수 있고 효율적인 결제 솔루션 개발에 대한 투자 증가는 시장 개발을 촉진합니다. 미국, 캐나다 등의 국가에 대규모 B2B 결제 솔루션 제공업체가 존재하면서 예측 기간 동안 시장 수요가 증가했습니다.

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아시아 태평양 지역은 인도, 중국 등 개발도상국의 다양한 비즈니스 전반에 걸쳐 가상 직불카드 및 신용카드 채택이 증가함에 따라 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 요소는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 또한, 국가 간 결제 거래를 강화하기 위해 다양한 산업의 중소기업에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 아시아 태평양 지역에서 B2B 결제 솔루션 채택이 증가했습니다.

• 중국인민은행 국무원의 2022년 보고서에 따르면, 2021년 중국 내 위안화 국경 간 결제 거래량이 전년도에 비해 급격히 증가했습니다. 중국의 위안화 국경 간 결제 시스템이 처리하는 334만 건의 거래 가치는 79조 6000억 위안(미화 12조 5300억 달러)에 이르렀으며 다음 해에는 75.83% 증가했습니다.

다양한 산업 분야의 공급망 운영 가시성을 향상시키기 위해 SCA 솔루션 채택이 증가함에 따라 유럽은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 유지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어,

• 애널리스트 조사에 따르면 영국 중소기업은 국경 간 결제에 연간 250억 유로를 지출하며 이는 중소기업 결제 비즈니스에 큰 혁신을 가져옵니다. 따라서 예측 기간 동안 유럽 지역 전역의 다양한 산업에서 이러한 지불이 높은 성장을 보이고 있습니다.

중동, 아프리카, 남미 시장은 스마트폰 및 브라질, 터키, 다양한 아프리카 국가 등의 국가에서 B2B 디지털 결제에 대한 인식이 높아졌습니다. B2B 결제 솔루션 제공업체의 자동화 및 고급 디지털 기술 채택이 증가하면서 두 지역 모두에서 B2B 결제 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어,

• 2023년 6월, B2B 핀테크 스타트업인 PayMate India Limited는 중소기업에 B2B 결제 자동화 솔루션을 제공하기 위해 중동 및 아프리카(CEMEA), 중부 유럽 및 아시아 태평양(APAC)으로 사업을 확장했습니다. 중소기업(SMB) 및 대기업 고객.

주요 B2B 결제 시장 기업 목록

파트너십에 투자하여 시장 성장을 촉진하는 주요 업체

주요 시장 참가자들은 회사의 B2B 결제 역량을 강화하기 위해 B2B 결제 솔루션 부문에서 혁신을 가져오기 위해 파트너십을 형성하고 있습니다. 제품 포트폴리오의 발전은 주요 업체가 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다. 이들 회사는 또한 시장 성장을 유지하기 위해 비즈니스 및 유통 네트워크를 확장하기 위해 전략적 파트너십, 인수, 제품 출시 및 협업에 참여하고 있습니다. Mastercard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, Squareup Pte. Ltd.와 American Express가 시장의 주요 업체입니다.

• 2023년 9월 – Mastercard Inc.는 기업 고객을 위한 엔드 투 엔드 금융 거래를 단순화하고 B2B 결제를 자동화하기 위해 Oracle Corporation과 파트너십을 체결했습니다. 이 협업은 B2B 결제 프로세스 자동화를 위해 Oracle Fusion Cloud ERP(Enterprise Resource Planning)를 Mastercard의 가상 카드 플랫폼에 통합합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Mastercard Inc.(스페인)


• FIS(미국)


• Stripe, Inc.(미국)
  
• Paystand, Inc.(미국)


• Flywire(네덜란드)


• Squareup Pte. Ltd.(미국)


• Edenred 결제 솔루션(아일랜드)


• Payoneer Inc.(미국)


• 아메리칸 익스프레스(미국)


• Visa Inc.(미국)


• JPMorgan & Chase(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 10월 – Visa Inc.는 국제 B2B(Business-to-Business) 결제를 촉진하고 광범위한 국제 비즈니스 네트워크 전반의 커뮤니케이션을 개선하기 위해 Swift와 파트너십을 체결했습니다.


• 2023년 9월 – 네덜란드에 본사를 둔 결제 서비스 제공업체인 Sprinque는 국경 간 B2B 결제 플랫폼 포트폴리오를 확장하여 유럽 시장을 정복하기 위해 독일과 스페인에서의 지리적 입지를 확대했습니다. 리>
  
• 2023년 7월 – 결제 승인 및 결제를 돕는 결제 기술 회사인 ConnexPay는 유럽에서 영국 파운드(GBP) 및 유로(EUR) 통화로 혁신적인 실시간 B2B 결제 솔루션을 개발했습니다.


• 2023년 6월 – 프랑스 핀테크 회사인 Aria는 영국에서 B2B 후불 결제 인프라를 확장하기 위해 새 사무실을 열었습니다. 이번 확장은 온라인 B2B 상거래를 촉진하고 시장에 대한 연결성을 제공하며 ERP 시스템과 함께 SaaS 플랫폼을 거래합니다.


• 2021년 10월 – 일본의 자금 이체 사업자인 Kyodai Remittance는 Western Union과 협력하여 일본 기업 고객을 위한 국가 간 B2B 결제 이체 솔루션을 출시했습니다. .

보고서 범위

인포그래픽 표현 B2B Payments Market

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글로벌 B2B 결제 산업 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 types 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화