시스템별 국경 보안 시장 규모, 점유율 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석(화물 스캐너, 원소 동위원소 탐지기, 지상 센서, 레이더 시스템, 야간 투시경, 무인 시스템, 위성 감시, 통신 시스템, 생체 인식 시스템 등) , 플랫폼별(육항, 항만, 항공) 및 지역별 전망(2024~2032년)

세계 국경 보안 시장 규모는 2023년 488억 1천만 달러로 평가되었으며, 2024년 512억 5천만 달러에서 2032년까지 735억 1천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 4.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

국경 보호 조치는 넓은 지역에 걸쳐 위협을 탐지하고 식별하는 데 사용됩니다. 이들 중 일부에는 불법 이민, 인간 밀수 활동 등이 포함됩니다. 이 시스템은 효과적인 개발을 위해 즉각적인 경고와 위협 평가를 수행하는 고성능 레이더와 카메라로 구성됩니다. 국경 보안 솔루션. 고급 보안 솔루션에 대한 수요는 지정학적 불안정성 및 영토 활동 증가와 함께 잦은 갈등 증가로 인해 전 세계적으로 증가하고 있으며 이는 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 기존 국경 보안 인프라를 현대화하려는 경향이 커지면서 국경 보안 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

국경 보호 시스템에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

러시아-우크라이나 전쟁은 지역적, 세계적 안보에 중대한 영향을 미치는 복잡한 지정학적 문제이며, 제2차 세계대전 이후 확립된 안보 질서와 인프라에 직접적으로 도전하고 있습니다. 더욱이, 국경 안보에 영향을 미치는 몇 가지 요인으로는 빈번한 분쟁의 증가와 유럽 및 기타 지역의 국경 보호에 대한 우려가 높아졌다는 것입니다. 이러한 요인으로 인해 국경 감시 시스템, 첨단 기술, 국경 보호를 강화하는 장비에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 2023년 8월 폴란드와 발트해 연안 국가들은 벨로루시와의 국경을 폐쇄하겠다고 발표했습니다. 이러한 발전은 벨로루시에 바그너 용병이 존재하고 벨로루시의 국경 도시에 중동 및 아프리카 국가에서 불법 이민자들이 유입되었기 때문입니다.

또 다른 사례를 인용하면, 2023년 5월에 유럽 이사회는 유럽에 본부를 둔 국경 및 해안 경비대인 프론텍스(Frontex)가 수행하는 작전 활동에 대해 몬테네그로와 계약을 체결하기로 결정했습니다. 몬테네그로의 동의에 따라 이 협정은 몬테네그로에서 Frontex 국경 관리팀의 운영 및 배치 간의 조정을 촉진할 것입니다.

또한 일부 유럽 국가나 잠재적인 파급 효과를 우려하는 국가에서는 국경 보호에 대한 투자를 포함하여 국방 예산에 더 많은 자원을 할당했습니다. 또한 분쟁으로 인해 발생하는 새로운 보안 문제를 해결하려는 요구가 증가하면서 무인 항공기(UAV), 생체 인식 도구 및 고급 센서 시스템. 예를 들어, 2022년 6월 스페인의 새로운 쉥겐 출입 시스템 공급업체로 Thales Technology가 선정되었습니다. 국경 관리, 신원 확인, 문서화 및 생체 인식은 이 프로젝트에서 전문 지식이 필요한 영역입니다. 계약에는 원활한 출국 심사를 보장하기 위한 관련 하드웨어 및 소프트웨어를 갖춘 1,500개 이상의 수동 국경 검사대가 포함되어 있습니다.

국경 보안 시장 동향

국경 보호를 위한 첨단 기술 채택이 주요 추세입니다

국경 보안은 국가 방어에 필수적이며 이는 전 세계 정부에 중요한 영향을 미칩니다. 테러, 불법 이민, 마약 밀매를 예방하는 복잡한 과제로 인해 수많은 기술이 도입되었습니다. 그중에는 국경 감시에 혁명을 일으키고 있는 생체 인식 기술과 AI가 포함됩니다.

또한 물리적 장벽, 생체 인식 기술, 밀수품 탐지 장치, 국경 감시 기술과 같은 새로운 신기술로 국경을 강화하여 원격 지역에 있는 사람들을 추적함으로써 고급 국경 보안 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월에 국가의 안보 및 인프라 역량 강화를 돕기 위해 유럽이사회는 유럽위원회에 가능한 한 빨리 상당한 EU 자금을 동원할 것을 요청했습니다. 이 자금은 자동차, 카메라, 전자 감시 감시탑 등과 같은 포괄적인 이동형 및 고정형 인프라를 제공하는 데에만 배정됩니다.

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국경보안 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 위협 보호를 위한 무인 시스템 채택 증가

보안 제품은 매핑 및 측량, 항공 사진 및 비디오, 자산 검사, 구조 작업, 연구, 비상 대응 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다. 국방 부문에서 무인 항공기와 무인 지상 또는 수중 차량의 수용이 증가함에 따라 보다 효과적이고 효율적인 장거리 장애물 감지 및 충돌 방지 시스템에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.

또한 국방군과 규제 당국의 현장 탐사, 구조 및 복구 활동, 위치 감시, 군중 모니터링 등의 작업에 자율 시스템이 도입되면서 보안에 대한 필요성이 더욱 높아지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월 미 육군은 Teledyne Technologies Incorporated의 일부인 Teledyne FLIR Defense와 Black Hornet 3 개인 정찰 시스템(PRS) 공급 계약을 체결했습니다. 총 계약 금액은 약 1400만 달러에 달합니다. 이러한 나노 UAV는 분대 및 소규모 부대 수준의 정보, 감시 및 정찰(ISR) 기능을 향상시킵니다.

시장 성장 가속화를 위한 현대 국경 보호 기술 채택 증가

신흥 국가에서는 위협의 증가로 인해 최고 수준의 보안을 유지해야 한다는 압박이 더 커지고 있습니다. 이를 위해 정부는 효과적이고 안정적인 국경 보호를 보장하기 위해 첨단 국경 보호 기술을 채택했습니다. 이러한 전략은 국가 안보에 위협이 될 수 있는 시나리오에 존재할 때 잠재적으로 유해한 위험을 식별하고 완화하는 것을 목표로 합니다. 게다가 보안 기술은 다양한 형태로 제공되며 각 형태에는 특별한 장점이 있습니다.

또한 전자 게이트, 보안 스캐너, 감시 카메라, 주변 침입 탐지 시스템, 레이더 시스템, 육상 차량, 비행기 및 회전 항공기, 해양 및 하천 선박, 무인 항공기(UAV, UAV 및 UGV)는 다양한 플랫폼에서 발생하는 다양한 위협에 대한 잠재적인 보호 기능을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 터키 방위산업은 새로운 저고도 레이더 시스템 프로젝트를 발표했습니다. 국경 보안을 강화하는 데 사용되는 이 시스템은 곧 터키 국경에 배치될 예정입니다.

제약 요인

보안 시스템 구현 속도가 느리고 시장 성장을 저해하는 사전 조치 부족

보안 솔루션 회사가 직면한 주요 과제 중 하나는 보안 시스템 및 솔루션의 느린 구현 프로세스입니다. 예를 들어, 사이버 솔루션의 구현은 네트워크를 지속적으로 모니터링하여 정보를 수집함으로써 이루어집니다. 사전 조달 및 구현이 부족한 주요 이유는 특히 사이버 보안 및 긴급 대응.

신속한 조치는 임박한 위험으로부터 국가를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 스캐닝 및 안면 인식 시스템을 도입하는 초기 단계에서는 개인 정보 보호에 대한 우려가 정부에 중요합니다. 그러한 결정을 내리고 시스템과 솔루션을 신속하게 채택하는 과정에서 대중의 항의는 정부에도 영향을 미칩니다.

국경 보안 시장 세분화 분석

시스템 분석별

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부문 성장을 가속화하기 위한 고급 레이더 시스템 채택 증가

시스템을 기반으로 시장은 화물 스캐너, 원소 동위원소 탐지기, 지상 센서, 레이더 시스템, 야간 투시경, 무인 시스템, 위성 감시, 통신 시스템, 생체 인식 시스템 및 기타

레이더 시스템 부문은 지배적인 부문으로 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 국경 보호를 개선하기 위한 고급 레이더 시스템의 채택이 확대되면서 부문 성장이 촉진되고 있습니다. 국경경비, 광역감시, 경계경비, 해안경비, 대드론 등의 위협 예방을 위해 레이더 시스템의 활용이 증가하고 있다. 예를 들어, 2021년 11월 Echodyne은 관세국경보호혁신팀을 위한 레이더 시스템을 설계하는 미국 국토안보부 계약을 체결했습니다.

생체 인식 시스템 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 개인을 신속하게 식별하고 상태를 확인하기 위해 얼굴 및 홍채 인식이나 지문 스캐닝과 같은 최신 생체 인식 시스템의 채택이 증가하고 있습니다. 이 기술은 무단 입국을 방지하고 허가된 승객 검색 속도를 높이는 데 유용합니다. 예를 들어, 2023년 6월 유럽연합은 고급 공유 생체인식 매칭 시스템(sBMS)을 제공하기 위해 IDEMIA 및 Sopra Steria 컨소시엄과 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 유럽의 출입국 여권 스탬프를 대체하고 국경 보호를 강화할 것입니다.

플랫폼 분석 기준

육상 항만 부문 성장을 촉진하기 위해 국경을 넘나드는 고급 레이더 솔루션 배포 증가

플랫폼을 기준으로 시장은 육항, 항만, 항공으로 분류됩니다.

육상 항만 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률로 성장하고 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 국경과 경계선을 넘어 드론 활동 및 기타 활동을 감지, 식별 및 모니터링하기 위한 고급 레이더 시스템의 채택이 증가함에 따라 부문 성장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 국토안보부(DHS) 혁신팀 산하 미국 관세국경보호청(CBP)은 업계 최고의 레이더를 제공하기 위해 Echodyne과 무기한 배송/무기한 수량(IDIQ) 계약을 체결했습니다. 미국 국경 보호. 이 새로운 레이더는 국가의 육지와 해상 국경, 출입국항을 보호하기 위해 배치될 것입니다.

항공 부문은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 항공 승객이 증가하고 공항 수가 증가함에 따라 불법 이주, 마약 테러 활동, 마약 밀매 등을 방지하기 위한 보안 솔루션에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 Idemia Identity and Security USA와 교통보안국(TSA)은 2세대 자격 증명 인증 기술(CAT-2) 시스템 및 지원 서비스를 제공하기 위해 IDIQ(무한 배달, 무기한 수량) 계약을 체결했습니다. 생체 인식 및 셀프 서비스 기능을 제공하는 통합 카메라를 갖춘 2세대 CAT-2 시스템은 자동화된 신원 확인을 가능하게 합니다. TSA는 Idemia와의 새로운 계약을 통해 전국의 비행장 보안 검색대에 걸쳐 1,500개 이상의 새로운 CAT2 시스템을 테스트, 설계 및 설치할 예정입니다.

지역적 통찰력

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지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역은 2023년 가장 큰 국경 보안 시장 점유율을 차지했습니다. 인도, 한국, 중국 전역의 국방 예산 증가와 군대 현대화 프로그램 증가가 지역 성장을 주도하고 있습니다. 지역적 확장은 또한 양국 갈등, 영토 활동, 불법 이주, 마약 밀매 활동 등의 증가에 기인합니다. 또한 중국, 인도, 일본, 호주 등의 중소기업에서도 국경 보호 솔루션 및 시스템에 대한 수요가 증가하고 있어 아시아 태평양 지역의 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이 지역은 글로벌 시장에서 장기적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 러시아-우크라이나 전쟁이 지속되면서 독일, 프랑스, ​​폴란드, 이탈리아, 영국 등은 군사력 강화와 국가 국경 안전 관리 강화를 위해 국방예산을 늘리고 있다. 군대 현대화, 고급 국경 보안 솔루션 확보, 잠재적 위협에 효과적으로 대응할 수 있는 준비 수준 강화에 대한 투자 증가는 지역 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

최근 몇 년간 북미에서는 이 시장이 지속적으로 성장해 왔습니다. 최근 몇 년 동안 미국은 해군, 지상, 항공 시스템을 업그레이드하는 데 비용을 투자해 왔습니다. 또한 Northrop Grumman Corporation, Raytheon Technologies Corporation 및 Lockheed Martin Corporation과 같은 이 지역 시장 주요 업체의 존재는 미국 시장 성장을 주도하고 있습니다. 캐나다에서는 전장 관리에 첨단 기술 채택이 증가하고 수요가 증가하고 있습니다. 통신 시스템 분야가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

게다가 중동 및 아프리카 전역에 보안 시스템 공급업체 및 유통업체가 많기 때문에 향후 몇 년 동안 지역 성장이 상당할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 라틴 아메리카 시장도 항만 보안 현대화에 대한 투자 증가로 이익을 얻을 것으로 예상되며 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격할 수 있습니다.

국경 보안 시장의 주요 기업 목록

경쟁력 확보를 위해 인수합병 및 파트너십에 주력하는 기업

이 시장의 경쟁 환경은 Lockheed Martin Corporation, FLIR Systems, Thales Group, BAE Systems 등과 같은 선택된 플레이어의 지배력을 묘사합니다. 국경 보호 솔루션의 다양한 제품 포트폴리오와 R&D 및 전략적 인수에 대한 투자 증가는 이러한 회사를 지배하는 주요 요인입니다. 더욱이 주요 업체들은 인수합병, 신제품 전략 등 유기적, 무기적 성장 전략을 채택하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록

• Northrop Grumman Corporation(미국)


• Airbus SE(미국)


• Raytheon Technologies Corporation(미국)


• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)


• 탈레스 그룹 (프랑스)


• BAE Systems plc (영국)


• Israel Aerospace Industries Ltd.(IAI)(이스라엘)


• 레오나르도 SpA.(이탈리아)


• Rafael Advanced Defense Systems Ltd.(프랑스)


• Teledyne FLIR LLC(미국)

주요 산업 발전

• 2023년 11월 – Northrop Grumman Systems Corp는 MQ-4C Triton 무인 항공기 시스템의 생산과 미 해군 및 호주에 대한 납품을 확대하기 위해 5억 4,300만 달러 규모의 계약 수정을 확보했습니다. 이번 계약에는 미 해군용 Triton 무인기 3대, 호주용 1대, 지정된 주요 작전 허브 생산이 포함됩니다. 지원 서비스, 기술 전문 지식 및 관리 데이터는 항공기와 함께 계약에 포함됩니다.


• 2023년 11월 – 리투아니아 주 국경수비대는 European Rotors 무역 박람회에서 5엽 H145 다중 임무 헬리콥터 3대에 대한 계약을 발표했습니다. 이 3개의 추가 H145는 이 임무 부문에서 Airbus Helicopters의 입지를 강화합니다. 국경 순찰, 소방, 기증 장기 운송, 리투아니아 특수 부대의 작전 배치 등이 헬리콥터가 사용될 임무입니다.


• 2023년 11월 – Centaurium UAS와 Thales의 파트너십에는 2024년 봄 테스트에 앞서 Thales UAS100 드론 시스템 2대와 지상 제어 스테이션을 스위스 기반 회사에 배송하는 것이 포함됩니다. 대규모 인프라에 대한 위험 모니터링부터 국경 감시, 이벤트 보안, 화재 감지 및 실종자 위치 찾기에 이르기까지 UAS100은 일반 항공 규정을 완벽하게 준수하면서 광범위한 임무 시나리오의 요구 사항을 충족합니다. .


• 2023년 11월 – QinetiQ는 미국 국토안보부(DHS) 관세국경보호부(CBP) 항공 및 해상(AMO) TARS(Tethered Aerostat Radar System) 운영 및 유지 관리( O&M) III 계약, 1억 7천만 달러 규모


• 2023년 6월 – 터키 방산업체인 ASISGUARD는 나이지리아에 통합 국경 보호 솔루션을 배포하기 위해 3,650만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 나이지리아의 AI 탑재 Songar 드론은 목표물을 식별하고 무력화하는 임무를 계속 수행하여 국경 안전 관리를 강화하려는 나이지리아의 의지를 더욱 보여줄 것입니다.


• 2023년 3월 – Accenture Federal Services는 미국 관세국경보호청(CBP)으로부터 IT 인프라 운영 및 현대화 계약을 체결했습니다. 국경을 수호하고 국가 간 자유로운 사람의 이동과 무역을 촉진하는 데 전념하는 기관으로서 다양한 프로그램에 대한 기술 지원을 제공할 것입니다. 총 계약 금액은 3억 8천만 달러입니다.


• 2023년 2월 - Home Office와 AE Systems Digital Intelligence는 영국 국경을 보호하고 상인과 관광객을 위한 절차를 간소화하기 위한 데이터 분석 기술을 개발하기 위한 협력을 발표했습니다. 4,142만 달러 규모의 3년 계약을 통해 국경수비대 및 관련 기관은 영국으로 들어오는 3억 명의 승객 여행과 3억 8,500만 톤의 화물과 관련된 방대한 양의 정보를 실시간으로 처리할 수 있게 됩니다. 매년.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 국경 보안 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화