화물선 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 선박 유형별(유조선, 벌크선, 컨테이너선, 일반 화물선, 롤온/롤오프 선박 등), 연료 유형별(디젤 및 가솔린, 하이브리드, LNG 및 기타), 총톤수별(50000GT 미만, 50000~120000GT 및 120000GT 이상), 중량별(75000DWT 미만, 75000~200000DWT 및 200000DWT 이상) 및 지역 예측, 2023~2030년

세계 화물선 시장 규모는 2022년 370억 7천만 달러로 평가되었으며, 2023년 492억 2천만 달러에서 2030년까지 617억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

화물선은 물품과 자재를 운송하기 위해 한 항구에서 다른 항구로 이동합니다. 화물선은 필요한 화물량과 선적되는 항구의 크기에 따라 다양한 크기로 제공됩니다. 화물선은 운반하는 화물에 따라 Capsize, Panamax, Handymax, Handysize 등의 크기로 구분됩니다. 케이프사이즈 벌크선은 화물선 중 가장 큰 type선입니다. 승무원, 승객, 화물을 안전하게 운송하는 일차적인 책임과 관심은 설계 및 제작된 모든 선박에 있습니다.

화물 운송은 비용 효율적인 운송 방식이며, 자동차, 석유 및 가스, 식품 및 음료 등의 산업에서는 해상을 통한 화물 운송을 선호합니다. 해양 무역 활동의 증가는 전 세계적으로 시장을 성장시키고 있습니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹으로 인한 시장 성장 저해로 인해 화물선 산업이 직면한 전례 없는 도전

COVID-19는 2년 넘게 전 세계에 영향을 미쳤습니다. 해양 부문도 전염병으로 인해 큰 타격을 입었습니다. 세계 무역의 대부분이 해상 운송을 통해 이루어지기 때문에 이 분야는 심각한 어려움을 겪었습니다. 봉쇄, 여행 제한 등 정부의 예방 조치로 인해 공급망과 수요망이 끊어졌습니다.

또한 일부 기업은 코로나19 사태로 인해 여러 국가에서 조선소 운영을 중단해야 했습니다. 예를 들어, 중국 동부 지역에서 한국의 거대 조선업체인 삼성중공업은 26년 된 닝보 조선소를 2021년까지 폐쇄할 계획이었습니다.

또한 UNCTAD는 세계 해양 무역이 활력을 잃어 2022년에는 성장률이 1.4%로 둔화될 것으로 예상했습니다. 컨테이너 시장의 유휴 톤수는 11%에서 4%로 감소했습니다. 벙커 가격의 하락은 벌크업체들이 2020년 상반기 미약한 이후 몇 주 동안의 선진 요금을 경험하는 데 도움이 되었습니다. 예를 들어, 2023년 4월 현물 컨테이너 화물 지수는 꾸준한 속도로 하락하고 있습니다. 2022년 대비 운임 급락이 화물 운송업체들이 연간 계약을 체결하는 이유다.

최신 동향

글로벌 화물선 시장 성장을 촉진하기 위해 조선에 사용되는 현대식 공기 윤활 시스템

국제해사기구는 공기 윤활 기술을 탄소 배출 감소를 위한 혁신적인 에너지 효율 기술로 인정합니다. 기포를 이용하여 선체와 해수 사이의 저항을 줄이는 방식이 바로 Air Lubrication System입니다. 선체 표면에 기포를 분산시키면 선박 선체에 가해지는 저항이 감소하여 에너지가 절약됩니다.

예를 들어 2023년에 Alfa Laval은 Marine Performance Systems B.V 인수를 완료했습니다. 이 해양 기술 회사는 네덜란드 로테르담에서 시장을 기반으로 최초의 유체 공기 윤활 시스템을 개발했습니다.

마찬가지로 2022년 10월에 Carnival Corporation은 연료 섭취량과 CO2 배출량을 크게 줄이기 위해 2027년까지 자사 크루즈 브랜드의 절반 이상을 운송하는 선박의 최소 20%에 공기 윤활 시스템을 설치할 계획입니다. 이 기술은 DK에서 제공됩니다. 그룹, Mitsubishi Heavy Industries Limited, Wartsila Oyj Abp 등. 이러한 개발은 탄소 배출을 줄이기 위한 비용 효율적인 솔루션을 가능하게 함으로써 시장 성장을 촉진합니다.

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요인

대류 연료 대신 녹색 연료 채택을 늘려 시장 성장 촉진

전 세계적으로 가장 널리 사용되는 에너지원은 가스, 석유 및 기타 연료입니다. 이들 소스는 전체 전력 소비의 80%를 차지합니다. 해양 부문에서 화석연료를 사용하는 데에는 몇 가지 잘 알려진 단점이 있으며 이는 온실가스 배출과 환경 훼손의 주요 원인입니다. 연구에 따르면 운송은 인위적인 SOx 및 NOx 배출의 중요한 원인으로 확인되었으며, 이는 전 세계 SOx 배출의 13%, 전 세계 NOx 배출의 15%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 환경에 미치는 영향을 고려하면 액화석유가스( LPG), LNG, 메탄올, 수소 등이 화석 연료를 대체하여 시장 성장을 주도할 수 있습니다.

예를 들어, MOL 그룹의 환경 비전 2.2.2에서는 온실가스 배출 제로 목표를 2050년으로 설정했습니다. MOL 그룹은 이미 LNG 연료 자동차 운반선, 벌크선, 유조선, 페리 및 예인선 건조를 주문했습니다. 이 신축 벌크선은 회사의 17번째 LNG 연료 원양항행 선박이 될 것입니다. 따라서 이러한 발전은 조선 시장, 특히 화물 부문 전반에 걸쳐 성장을 촉진합니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 해상 무역, 정부 지원 및 전략 협력 강화

국제 해운 산업은 세계 무역의 약 80%를 차지합니다. 해상 무역의 성장은 화물 비용 경쟁을 통해 전 세계 소비자에게 계속해서 혜택을 제공하고 있습니다. 이 부문의 추가 성장을 위한 주요 요인은 운송 수단으로서의 해운의 효율성 증가와 기업가 정신 자유화의 확대입니다. 예를 들어, 보고서에 따르면 북극해 항로의 운송량은 2025년까지 북극 해운을 통해 연간 8천만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 발전으로 인해 여러 정부가 해결하고 있는 경제 성장, 환경, 정치, 사회적 과제가 제기되었습니다.

예를 들어, 2021년에 1,300만 CGT의 항해 선박이 완성되면서 중국은 전 세계 조선 산업의 41.1%를 차지하며 세계 최대 조선 산업으로 자리매김했습니다. 또한 중국은 세계 경제에서 84.6%의 점유율을 차지하게 됩니다.

더 나아가, 산업화 증가와 국가 경제 자유화로 인해 자유 무역과 소비재 수요 증가가 뒷받침되고 있습니다. 효율성과 배송 속도의 향상 역시 기술 발전 덕분에 가능했습니다.

제약 요인

시장의 순환적 특성으로 인해 연간 조선 능력, 수주 잔고 및 조선업체의 수익성에 대한 우려가 커지고 있습니다

이 시장의 주기적 특성으로 인해 피크 기간 동안 조선업체에 과잉 생산 압력이 가해져 제조업체의 운영 활동과 수익성에 영향을 미칩니다. 이러한 순환적 특성과 원자재, 특히 철강의 인플레이션으로 인해 대부분의 제조업체는 지난 몇 년 동안 손실을 입었습니다. 소규모 업체들과 함께 한국조선해양(KSOE), 삼성중공업, 대우조선해양 등 대형 조선업체들이 지난 몇 년간 적자를 겪고 있다.

예를 들어, 많은 수주에도 불구하고 삼성중공업의 누적 손실액은 2015년 이후 45억 달러 이상으로 추산됩니다. 시장에는 이보다 더 많은 기업이 있습니다. 따라서 특정 국가/지역의 선박 산업을 살리기 위해서는 보조금, 세금, 대출, 신용에 대한 정부 지원이 매우 중요합니다.

세분화

선별 type 분석

석유 및 화학 물질 운송에 대한 수요 증가로 인해 유조선 부문이 가장 큰 화물선 시장 점유율을 차지했습니다

type호를 기준으로 시장은 유조선, 벌크선, 컨테이너선, 일반 화물선, 롤온/롤오프 선박 등으로 분류됩니다. 다른 부문에서는 냉동선, 복합 컨테이너, 피더선, 다목적 선박 등을 고려했습니다.

유조선 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 대량의 화물을 운반하는 애플리케이션이 증가했기 때문이며 최대 24,000GT를 운반할 수 있습니다. 전 세계적으로 컨테이너선에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 부문별 성장을 촉진합니다.

예를 들어 2022년 9월 그리스 선박 소유 회사인 Imperial Petro는 2024년 1월에 인도될 선박 2척을 인수하는 계약을 발표했습니다. 두 선박의 전체 용량은 약 163,716 재화중량톤수입니다. 총 계약 금액은 약 7,100만 달러입니다.

벌크선 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 곡물, 석탄, 곡물, 광석 등 대량의 상품을 운송하기 위한 벌크선에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시멘트 등이 부문 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 벌크선은 최대 300,000톤에 달하는 큰 운반 능력을 갖추고 있으며, 벌크선의 기술적 측면이 향상되면서 수요도 증가하고 있습니다.

예를 들어 2023년 6월 간사이전력(KEPCO)은 일본 해운 대기업 미쓰이 O.S.K와 계약을 체결했습니다. 라인(MOL)은 기존 해양 연료유나 액체 천연가스 LNG를 연소할 수 있는 이중 충전 벌크선을 제조합니다. 오시마 조선소에서 건조될 예정입니다.

연료별 type 분석

주요 기업의 탈탄소화 노력 증가로 인해 디젤 및 휘발유 부문이 지배적임

연료 type를 기준으로 세그먼트는 디젤 및 가솔린, 하이브리드, LNG 등으로 분류됩니다.

디젤과 가솔린 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 해양 추진을 ​​위해 첨단 연료와 가스를 사용하는 다양한 주요 업체들이 환경 상황을 탈탄소화하려는 노력이 증가함에 따라 부문 성장이 크게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월 MPC Container Ships와 INERATEC은 바이오제닉 이산화탄소 및 재생 가능한 수소.

LNG 부문은 2023~2030년 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 배출량을 줄이기 위해 기존 연료에 비해 LNG 연료에 대한 수요가 증가함에 따라 선박은 보다 깨끗한 해양 연료를 요구하는 새로운 국제 환경 규정을 충족할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 Hapag-Lloyd는 로테르담과 LNG 추진식 23,500TEU 컨테이너선 12척을 건조하는 계약을 체결했습니다.

기준 총 톤수 분석

50000GT 세그먼트가 대규모 차량으로 인해 세그먼트를 장악했습니다

총 톤수를 기준으로 세그먼트는 50000GT 미만, 50000~120000GT, 120000GT 이상으로 분류됩니다. 50000개 미만 부문은 자동차, 화학 등 산업 전반에 걸쳐 해상 운송 수요가 높아짐에 따라 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 예를 들어, 2023년 3월 Chengxi Shipyard는 5,400만 달러가 넘는 계약 금액으로 50,000GT 유조선을 건조했습니다. 이러한 발전은 해당 부문의 성장을 촉진합니다.

50000~120000GT 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 50,000~120,000GT 세그먼트 선박의 높은 수요는 여러 산업 분야에 걸쳐 상품을 운송하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 2023년 1월 중국 기업인 Chengxi Shipbuilding은 계약 기간이 555일인 화물선 건조를 시작했습니다. 계약에 따라 회사는 약 3,875만 달러 규모의 계약 가치로 70,000GT를 생산하게 됩니다.

기준 총중량 분석

75000 – 200000 DWT 여러 산업 전반에 걸쳐 수요가 크게 증가하여 이 부문이 지배적입니다

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재중량을 기준으로 시장은 75,000DWT 미만, 75,000~200,000DWT, 200,000DWT 이상으로 분류됩니다.

75,000 – 200,000 DWT 부문은 2023년부터 2030년까지 가장 빠르게 성장하는 부문이며 2022년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 중대형 컨테이너선, 유조선, 벌크선 등이 이 부문에 속합니다. 전 세계적으로 이러한 선박에 대한 수요가 증가함에 따라 부문별 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어 2023년 1월 유조선 인도는 한국 삼성중공업이 했다. 유조선을 건조하는 데 걸린 시간은 685일이었습니다. 계약에 따라 회사는 약 1억 1960만 달러 규모의 계약 가치로 168,000 DWT를 건설합니다.

75,000DWT 미만 구간은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 구간으로 추정됩니다. 75,000 DWT 미만의 선박은 화물 운송에 대한 수요가 상당히 높습니다. 예를 들어, 2022년 7월 Seaway 7은 새로운 반잠수식 대형 수송선을 인도받았습니다. 새로 건조된 선박 MV Xin Qun 3호는 United Faith와 나용선 계약을 체결했습니다. 선박의 이름은 Seaway Swan이며 개방형 선미와 큰 갑판을 갖춘 50,000 DWT LRV이며 장애물이 없습니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역을 포함한 지역에 걸쳐 연구됩니다.

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2022년 아시아 태평양 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 중국, 일본, 한국의 해양 선단 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역으로 추정됩니다. 또한 중국, 일본, 한국이 조선 시장의 94%를 차지했습니다.

유럽에서는 해양 선박 건조를 위한 민간 기업의 투자 증가가 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 유럽은 예측 기간 동안 두 번째로 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이 지역의 주요 업체와 두 번째로 큰 선단의 존재는 유럽 화물선 시장 성장을 촉진했습니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 정부의 해양 ​​선박 조달을 위한 연방 자금 지원 증가와 해상 운송을 위한 차세대 첨단 기술 선박에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

중남미 시장은 식품, 의약품 등 필수품을 포함하여 공급망을 통한 광범위한 상품 유통으로 인해 크게 성장하고 있습니다. 따라서 이 지역 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카는 전 세계적으로 상품 운송이 증가함에 따라 꾸준한 성장을 예상하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

인수합병을 통한 사업 확장에 주력할 핵심 기업 

시장은 특히 중국과 한국 전역에 여러 주요 기업이 존재하면서 상대적으로 통합되어 있습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)은 3D 인쇄와 같은 고급 기술을 도입했습니다. 해양 선박을 설계하고 개발하기 위한 통합 전기 추진 장치 및 로봇 시스템입니다.

현대중공업, General Dynamics Corporation, Thales Group, Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd, BAE Systems가 2022년 주요 기업이었습니다. 인수합병(M&A)도 전 세계 조선업체의 주요 전략입니다. 예를 들어 현대중공업은 2021년 1분기 대우조선해양(DSME) 인수를 완료했다. 마찬가지로 2019년 중국국영조선공사(CSSC)는 중국조선공업과 합병을 완료했다. 회사(CSIC)가 새로운 조선사를 설립한다.

소개된 주요 회사 목록:

• 현대중공업(HHI)(한국)


• 나무라 조선 주식회사(일본)


• Damen Shipyards Group(네덜란드)


• 한국조선해양엔지니어링(한국)


• 삼성중공업(한국)


• 대우조선해양(한국)


• General Dynamic NASSCO(미국)


• Mitsubishi Heavy Industries(일본)


• Mazagon Dock Shipbuilders Limited(인도)


• 중국국영조선공사(중국)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월 – 최근 해운 부문의 주요 조선소 중 하나인 Tersan 간에 추가 CSOV인 건설 서비스 선박 2척을 건조하기 위한 Acta Marine과의 주요 계약이 체결되었습니다. 이 새로운 계약으로 Tersan Shipyards의 주문서는 현재 건설 중인 2척의 CSOV에 이어 Acta Marine의 자매 프로젝트 4척까지 포함됩니다.


• 2023년 6월 -  인도 국영 조선업체인 Udupi Cochin Shipyard Limited(UCSL)는 노르웨이 회사를 위해 차세대 3800 DWT 화물선 6척을 설계하고 건조하는 국제 주문을 받았습니다. 윌슨 쉽오우닝 AS. 선박 8척을 추가로 구매하는 7,200만 달러 규모의 계약이 체결됐다. 첫 번째 선박은 2024년 12월에 인도될 예정이며, 나머지 선박은 2026년 3월까지 완료될 예정입니다.


• 2023년 4월 – 중국 조선소인 China Merchants Heavy Industry-Jiangsu는 유럽 선주를 대신하여 4척의 새로운 LNGC(액화천연가스 운반선)를 설계하는 첫 번째 계약을 프랑스 LNG 격납 전문업체 GTT와 체결했습니다.


• 2023년 3월 – 한국 조선소 삼성중공업(SHI)은 아시아 기업을 대신하여 새로운 FLNG(부유액화천연가스) 설계를 위해 프랑스 LNG 격납 전문업체 GTT와 계약을 체결했습니다.< /li>
  
• 2022년 12월 – 인도 국영 기업인 GAIL Ltd는 Mitsui O. S. K. Lines Ltd와 LNG 운반선 구매 계약을 체결했습니다. 이 항공모함은 한국의 대우조선해양에서 건조될 예정입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Cargo Vessel Market

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 해양 선박의 선도 기업, 다양한 플랫폼, 시스템 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 글로벌 화물선 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화