상업용 텔레매틱스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 솔루션 유형별(OEM 및 애프터마켓), 애플리케이션별(솔루션 및 서비스), 최종 사용자별(운송 및 물류, 보험사, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 차량 제조업체/딜러, 정부 대행사) 및 지역 예측(2024~2032년)

상용 텔레매틱스 시장 규모는 2023년 576억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 701억 3천만 달러에서 2032년 3,723억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 23.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

상업용 텔레매틱스를 사용하면 상업용 차량이나 트럭 운송 부문에서 중앙 사무소나 파견 사무소와 실시간 운영 정보를 공유할 수 있습니다. 시스템은 일반적으로 고정식 차량 통신과 이동식 상업용 차량으로 구성됩니다. 이러한 상업용 차량에는 화물의 효율적이고 안전한 운송을 위해 파견 사무소와 실시간 운영 데이터를 공유하는 여러 가지 텔레매틱스 센서 및 장치가 장착되어 있습니다.

차량 소유자, OEM, 보험사 사이에서 위치, 속도, 제동, 엔진 온도, 연료 사용량 등과 같은 차량의 실시간 통찰력을 확보하여 차량 효율성 및 드라이버 성능. 업계에서 사용되는 다양한 텔레매틱스 장치에는 GPS 추적기, 센서, 모바일 애플리케이션, 차량 엔진 진단 솔루션, 대시캠 등이 있습니다. 이러한 장치는 상호 작용하여 차량이 얼마나 잘 작동하는지 보여줍니다.

전 세계 신흥 경제국에서 텔레매틱스 보급이 증가하면서 시장 성장이 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 또한 차량 관리 및 도로 안전에 관한 정부 규제로 인해 향후 상업용 텔레매틱스 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹이 자동차 산업에 계속 영향을 미치고 있습니다. 또한 정부가 시행하는 규칙과 규정으로 인해 공급망이 중단되었습니다. 공급망 중단과 차량 관리 및 트럭 운송 산업 수요의 급격한 감소는 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 기간 동안 사용량 기반 보험에 대한 수요 증가는 코로나19 상황 속에서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

상업용 텔레매틱스 시장동향

커넥티드 자동차에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

상업용 텔레매틱스는 기업과 조직의 차량 구성 방식을 변화시키고 있습니다. 또한 텔레매틱스 장치의 전반적인 이점은 업계의 채택률에 비례합니다. 커넥티드 카와 같은 첨단 자동차에는 이미 여러 시스템과 센서가 장착되어 있습니다. 인터넷, 클라우드 서비스 및 주변 환경에 연결합니다. 따라서 트럭 운송 및 차량 산업에서의 채택은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 게다가 실시간 정보 제공 능력도 뛰어나 텔레매틱스 활용에 매우 적합합니다.

상업용 차량과 관련된 도로 사고와 운송 지연으로 인한 사망자 증가로 인해 트럭 운송 산업에서 커넥티드 차량의 도입이 가속화되고 있습니다. 또한, 교통 혼잡 증가와 라스트마일 배송 수요 증가로 인해 텔레매틱스 서비스를 갖춘 커넥티드 자동차에 대한 수요도 늘어날 것으로 예상됩니다.

국제도로안전협회(Association for the Safe International Road Travel)에 따르면 매년 전 세계적으로 약 135만 명의 사망자가 교통사고로 발생하고 있습니다. 따라서 안전한 도로 여행과 교통 흐름에 대한 수요가 가까운 미래에 시장 성장을 가속화할 가능성이 높습니다.

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상업용 텔레매틱스 시장 성장 요인

비용 절감 및 효율성 장점 시장 성장 촉진을 위한 텔레매틱스

텔레매틱스 기술을 통해 기업은 운영 비용을 절감하고 전반적인 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 경로를 최적화하고, 유휴 시간을 최소화하고, 실제 차량 사용 데이터를 기반으로 유지 관리 일정을 계획함으로써 차량 운영자는 연료 비용을 낮추고 유지 관리 비용을 줄이며 차량 수명을 연장하여 시간이 지남에 따라 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

Cummins Inc.는 Eclipse 재단, Microsoft 및 업계 협력자들과 제휴하여 시장 진입을 촉진하고 비용을 낮추는 것을 목표로 상업용 차량 소프트웨어 개발을 위한 새로운 개방형 텔레매틱스 프레임워크를 도입했습니다. 이 프레임워크를 사용하면 다양한 하드웨어에 걸쳐 텔레매틱스 애플리케이션을 보편적으로 배포할 수 있어 사용자 정의 및 재프로그래밍의 복잡성이 줄어듭니다. 또한 고급 사이버 보안 기능도 통합되어 있습니다.

시장 성장 촉진을 위한 사용량 기반 보험 채택 확대

사용 기반 보험은 차량 사용과 직결된 보험료를 제공합니다. 보험회사는 텔레매틱스 기기를 이용해 실시간으로 차량 사용량을 모니터링하고 사용량에 따라 보험료를 결정합니다. 따라서, 잘 확립된 경제에서 사용량 기반 보험(UBI)의 채택이 증가함에 따라 향후 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 더욱이 코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 중단으로 전 세계적으로 트럭 운송 및 차량 활동이 감소했습니다. 많은 차량 소유자가 혜택을 선택하기 위해 기존 보험 플랜에서 UBI 플랜으로 전환하고 있어 텔레매틱스 시스템에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

시장 기회 창출을 위한 5G 연결

향상된 인터넷 연결 솔루션을 위한 5G 기술의 발전이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장에 수익성 있는 성장 기회가 창출될 것으로 예상됩니다. 또한, 자율 이동성의 발전과 인기가 높아지면서 향후 시장에 새로운 전망이 창출될 것으로 예상됩니다.

제약 요인

시장 성장을 제한하는 사이버 보안 문제

텔레매틱스 기기는 인터넷 연결 및 클라우드 서비스의 도움으로 실시간 데이터를 공유합니다. 사이버 보안 및 데이터 안전과 관련된 문제는 차량 소유자의 주요 관심사가 됩니다. 이는 시장 성장을 더욱 억제합니다. 게다가 초기 기술인 텔레매틱스는 일부 개발도상국과 저개발국에 침투하지 못하여 시장 성장을 더욱 방해합니다.

상용 텔레매틱스 시장 세분화 분석

솔루션별 type 분석

시장 성장을 촉진하기 위한 애프터마켓 텔레매틱스에 대한 수요 증가

솔루션 type를 기반으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다.

애프터마켓 부문은 내비게이션 및 인포테인먼트 서비스용 애프터마켓 텔레매틱스 수요 증가로 인해 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 더욱이 초기 기술이기 때문에 소수의 OEM만이 사전 설치된 텔레매틱스 솔루션을 제공합니다. 따라서 애프터마켓 텔레매틱스에 대한 수요가 높습니다. 그러나 자동차 제조업체와 텔레매틱스 서비스 제공업체의 전략적 파트너십이 증가하면서 예측 기간 동안 OEM 부문 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

2023년 2월, 연결된 이동성을 위한 IoT 솔루션에 주력하는 기술 회사인 Targa Telematics는 서비스 제공 범위를 확대하기 위해 BMW와 파트너십을 맺었습니다. 협업을 통해 Targa Telematics는 BMW 및 MINI 차량의 데이터를 플랫폼에 통합하여 GDPR 준수를 보장하는 동시에 서비스를 향상시켰습니다. 또한 BMW 차량과 직접 연결되므로 애프터마켓 하드웨어 설치 물류의 필요성이 줄어듭니다.

애플리케이션 분석별

시장 성장을 촉진하는 강력한 텔레매틱스 솔루션 제공업체.

애플리케이션을 기준으로 시장은 솔루션과 서비스로 분류됩니다.

2023년에는 솔루션 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상되었습니다. 시장에서 텔레매틱스 솔루션 제공업체의 존재감은 서비스 제공업체에 비해 강력합니다. 또한 선진국 사이에서 5G 지원 솔루션의 인기가 높아지면서 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 더욱이 소프트웨어 기반 솔루션 역시 효율적인 성능으로 인해 수요가 높습니다.

최종 사용자 분석 기준

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운송 및 물류 부문을 주도하기 위한 효율적인 물류 운영에 대한 수요

최종 사용자 type를 기준으로 시장은 운송 및 물류, 보험사, 의료, 미디어 및 엔터테인먼트, 자동차 제조업체/딜러, 정부 기관으로 분류됩니다.

2023년에는 운송 및 물류가 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 상업용 텔레매틱스는 운송 및 물류 산업에서 내비게이션 목적과 위치 모니터링을 위해 많이 사용됩니다. 더욱이, 예방적 유지보수에 대한 수요 증가, 생산성 향상, 연비 향상으로 인해 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 정부가 시행하는 운송 및 물류 산업에서 텔레매틱스 장치를 의무화하는 규제로 인해 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

보험사 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 선진국에서 사용량 기반 보험에 대한 수요 급증은 향후 몇 년 동안 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 전 세계 정부는 UBI 사용을 의무화하는 규정을 시행하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

2023년 북미는 시장 규모 181억 9천만 달러로 시장을 주도했습니다. 북미는 다른 지역에 비해 시장 침투율이 가장 높습니다. 북미 시장은 이미 성숙 단계에 진입했다. 또한 Verizon Connect, Omnitracs 등과 같이 시장에서 확고한 텔레매틱스 솔루션 제공업체의 존재가 시장을 지원하는 요소입니다. 더욱이, 연결된 상업용 차량과 전기 이동성의 높은 채택률은 시장 성장을 더욱 가속화합니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 CAGR 27.2%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 신흥 경제국에서 텔레매틱스 보급이 증가하면서 이 지역 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 텔레매틱스 채택이 증가함에 따라 강력한 자동차 및 운송 산업의 가용성이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 수출입 활동이 증가하면서 효율적인 차량 관리에 대한 수요가 증가하여 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

2023년 유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 영국과 이탈리아를 포함한 주요 국가에서 텔레매틱스의 강력한 존재감이 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한 MAN, BMW 그룹, 다임러 등 확고한 입지를 갖춘 유명 자동차 제조업체가 시장 성장을 지원합니다. 안전한 운송, 차량 진단, 내비게이션 및 효율적인 차량 관리 서비스에 대한 수요 증가로 인해 향후 시장이 성장할 것으로 보입니다. 독일은 예측 기간 동안 눈길을 끄는 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

상용 텔레매틱스 시장의 주요 기업 목록

경쟁 강화를 위해 전략적 파트너십에 중점을 두는 선두 업체

시장은 Geotab Inc., Trimble Inc., TomTom Telematics BV, Verizon Telematics, Inc., Volkswagen과 같은 주요 시장 참여자들과 통합되고 있습니다. 상용차 및 Continental AG 등. 예를 들어, 삼성과 Harman International은 시장에서 초기 기회를 잡기 위해 새로운 5G 지원 텔레매틱스 제품과 솔루션을 출시하고 있습니다.

자동차 제조업체는 새로운 자동차 모델에 사전 설치된 텔레매틱스 장치를 장착하기 위해 텔레매틱스 솔루션 및 서비스 제공업체와의 전략적 파트너십에 중점을 두고 있습니다. 또한 기업들은 향상된 연결 솔루션을 위해 새로운 5G 지원 텔레매틱스를 도입하려고 노력하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 사용자 기반 서비스 제공업체와 협력하여 UBI의 혜택을 제공함으로써 고객 충성도를 확보하고 향상시킵니다.

Verizon Connect는 최근 인수로 인해 시장을 주도했습니다

Verizon Connect는 미국 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 선도적인 텔레매틱스 솔루션 제공업체 중 하나입니다. 이 회사는 운송 시스템을 위한 광범위한 텔레매틱스 소프트웨어를 제공합니다. 해당 솔루션에는 차량 대시캠 소프트웨어, 차량 추적 소프트웨어, 루트 최적화 소프트웨어, 도로 지원 소프트웨어, 운전자 관리 및 안전 소프트웨어 등이 포함됩니다. 2018년 1월, Verizon Connect는 스페인에 본사를 둔 상업용 차량 관리 솔루션 제공업체인 Movildata Internacional을 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 지리적 확장 전략을 통해 유럽에서의 입지를 강화했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Geotab Inc.(캐나다 오크빌)


• Trimble Inc.(미국)


• TomTom Telematics BV(네덜란드)


• Verizon Telematics, Inc.(미국)


• Mix Telematics International (Pty) Ltd(남아프리카공화국)


• Zonar Systems, Inc.(미국)


• Octo Telematics Ltd.(영국)


• Omnitracs LLC(미국)


• Masternaut Limited. (영국)


• Microlise Group Ltd. (영국)


• Inseego Corporation(미국)


• 폭스바겐 상업용 차량(영국).


• Continental AG. (독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 - Geotab과 Daimler Truck North America(DTNA)가 차량 관리를 간소화하기 위해 협력했습니다. DTNA의 DaaS 기술을 통해 Freightliner 트럭 데이터를 Geotab의 MyGeotab 플랫폼과 통합함으로써 차량은 더 나은 의사 결정을 위해 통합 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이 통합 솔루션은 추가 하드웨어가 필요하지 않으며 안전성, 운영 및 지속 가능성을 향상시킵니다.


• 2024년 2월 - Phillips Connect와 Noregon은 Connect1 트레일러 데이터를 TripVision Remote Diagnostics에 통합하기 위해 협력했습니다. 이 파트너십은 트레일러 상태 및 브레이크 결함에 대한 포괄적인 통찰력을 제공하여 차량 유지 관리를 향상시킵니다. 이는 유지 관리 작업을 간소화하고 차량 효율성을 향상시키는 것을 목표로 했습니다.


• 2023년 9월 - Airbiquity는 Tessolve와 제휴하여 OTAmatic 및 LOGmatic을 Tessolve의 TERA 장치와 통합했습니다. 이 협력을 통해 연결된 차량을 위한 정교한 애플리케이션 게이트웨이가 제공되어 OEM 개발 및 배포 프로세스가 간소화되었습니다. OTAmatic은 안전한 소프트웨어 업데이트를 관리하고, LOGmatic은 유연한 데이터 로깅을 촉진합니다. Obd 동글을 포함한 Tessolve의 TERA 장치는 자동차 애플리케이션을 위한 고성능 연결 및 엣지 컴퓨팅을 제공합니다.


• 2022년 8월 - MiX Telematics는 Hino Trucks' Edge와 제휴하여 북미에서 Hino 트럭을 운영하는 MiX 고객에게 데이터 서비스를 제공합니다. 이러한 협력을 통해 애프터마켓 하드웨어를 설치하지 않고도 유지 관리, 안전, 효율성 및 규정 준수에 대한 정보에 기초한 의사 결정이 가능해졌습니다.


• 2022년 1월 - Qualcomm Technologies, Inc.와 Renault Group은 자동차 경험을 향상하기 위해 협력을 확대하겠다고 발표했습니다. 르노는 Qualcomm의 Snapdragon 디지털 섀시를 활용하여 향후 차량에 첨단 연결형 지능형 솔루션을 장착합니다. Snapdragon 디지털 섀시는 자동차 텔레매틱스, 연결성, 디지털 조종석 및 운전자 지원을 위한 확장 가능한 개방형 플랫폼을 제공하여 차량 수명 전반에 걸쳐 향상된 안전성과 업데이트 가능한 디지털 경험을 보장합니다.

보고서 범위

시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 상업용 텔레매틱스 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 주요 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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