상용차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 차량 유형별(경상용차, 대형 차량 및 버스), 연료 유형별(I.C. 엔진, EV) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 상용차 시장 규모는 1조 737억 3천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1조 1,840억 3천만 달러에서 2032년까지 2조 800억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 상업용 차량 시장에는 트럭, 버스, 밴, 트레일러 등 상업용으로 설계된 다양한 차량이 포함됩니다. 차량은 물류, 건설, 농업, 대중교통 등 다양한 산업에서 중요한 역할을 합니다. 상업용 차량은 상품과 승객을 운송하고 전 세계적으로 경제 활동과 인프라 개발을 촉진하는 데 필수적입니다.

시장 성장은 경제 성장, 산업화, 도시화, 정부 규제, 기술 발전 등의 요인에 의해 영향을 받습니다. 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 아프리카의 신흥 경제국에서는 급속한 도시화와 인프라 개발이 진행되고 있어 상용차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 전기 자동차, 자율주행차 등 기술 발전은 상업용 차량 환경을 재편하고 있으며 효율성 향상과 환경 지속 가능성을 위한 기회를 제공하고 있습니다.

그러나 시장은 연료 가격 변동, 규제 변화, 공급망 중단, 소비자 선호도 변화 등의 과제에도 직면해 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 글로벌 시장은 전 세계적으로 교통 서비스 및 인프라 개발 이니셔티브에 대한 수요 증가에 힘입어 성장 궤도를 이어갈 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 폐쇄 조치, 공급망 중단, 경제적 불확실성으로 인해 상용차 수요가 감소하면서 전 세계 상용차 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이동 및 영업활동 제한으로 인해 물류, 건설, 운송 등 업종에서는 상용차 수요가 감소했습니다. 그러나 점차 경제 활동이 재개되고 인프라 프로젝트가 재개되면서 시장은 회복세를 기록했습니다.

상용차 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 화물 차량의 첨단 기술 및 시스템 사용 증가

자동차 산업에서 클라우드 컴퓨팅의 사용이 빠르게 증가하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 화물차 생산에 있어 중요한 역할을 하며, 클라우드 컴퓨팅의 서비스는 다양한 시스템의 운영부터 설계, 관리까지 다양합니다. 클라우드 컴퓨팅의 기능은 비용을 절감하여 낭비를 최소화하고 줄일 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅을 사용하면 원격 위치에서 차량과 통신하고 데이터를 검색 및 저장할 수 있습니다. 텔레매틱스는 차량의 작동 데이터를 기록하고 평가하는 데에도 유용한 기술입니다. 많은 기업들이 상업용 차량에 텔레매틱스를 빠르게 채택하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 Europcar는 2023년까지 전체 차량을 연결하기 위한 'Connect' 로드맵의 일환으로 Geotab 및 Telefónica와의 파트너십을 강화했습니다.

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상용차 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 첨단 기술의 전기화 및 채택

전 세계적으로 기존 차량에서 배출되는 연료로 인해 대기 오염이 증가하면서 환경 위기가 발생하고 있습니다. 이는 제조 회사들이 지속 가능한 에너지원으로 전환하도록 장려했습니다. 다양한 지역의 대중교통 시스템에서는 주민들에게 환경을 깨끗하고 통기성 있게 유지하면서 배출가스 제로 대중교통을 장려하기 위해 화물 차량에 전기화를 채택하고 있습니다.

정부는 배출가스 증가를 억제하기 위해 엄격한 규제를 시행하고 차량의 전기화를 촉진하기 위해 다양한 계획을 취해왔습니다. 물류업계도 전기차 인프라 구축에 주력하고 있다. OEM은 또한 전 세계적으로 전기 자동차 사용을 장려하기 위해 배터리 비용을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 토요타, 다임러, 볼보 등 다양한 유명 기업들이 증가하는 수요를 충족하기 위해 전기 자동차로 전환하고 있습니다. 또한, 전기 자동차는 높은 배터리 수명, 주행 거리 증가, 에너지 효율성, 전자 시스템의 발전 등 다양한 특성으로 인해 글로벌 시장에서도 인기를 얻고 있습니다. 더욱이 화물 차량은 시장을 주도하는 자동화 추세를 관찰하고 있습니다.

차선 이탈 경고 시스템, 운전자 졸음 감지 시스템, 운전자 모니터링 시스템, 사각지대 감지 시스템 등 첨단 운전 보조 시스템(ADAS)을 채택하면 시장이 성장합니다. 또한 연결성과 텔레매틱스는 운영을 크게 변화시켜 제조업체가 차량에 여러 가지 연결된 서비스를 장착하도록 장려합니다. 이를 통해 향상된 안전성을 제공하고 차량에 대한 무단 접근을 방지하여 화물 차량의 잘못된 취급과 마모를 방지할 수 있습니다. 이는 향후 몇 년간 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Valeo와 Wabco는 화물 차량의 ADAS 기술 개발을 위해 공동으로 협력하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했습니다. 협회는 운전자에게 사각지대 경고 지원을 제공하여 독일 규정을 준수하는 레이더 솔루션을 개발 중입니다.

시장 확장을 촉진하기 위한 인프라 및 산업화의 발전

세계 상용차 시장은 다양한 지역의 인프라 발전과 산업화에 힘입어 확대되고 있습니다. 국가들이 도로 건설, 고속도로 확장, 도시 개발 등 인프라 프로젝트에 지속적으로 투자함에 따라 상용차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 차량은 건설 자재, 장비, 작업자를 프로젝트 현장으로 운송하고 인프라 계획의 진행을 촉진하는 데 필수적입니다.

국제 통화 기금(IMF)에 따르면 전 세계 인프라 투자는 2035년까지 연간 3조 7천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 인도 정부는 2020~21년 연합 예산에서 주로 인프라 부문에 242억 7천만 달러를 할당했습니다. 고속도로, 재생에너지, 교통. 일본과 인도는 인도 북동부 지역의 인프라를 개발하기 위한 연합을 발표하고 북동부 인프라 프로젝트 개발을 위한 인도-일본 조정 포럼을 설립했습니다. 이러한 막대한 투자로 인해 인프라 개발 프로젝트에서 중요한 역할을 하는 상업용 차량, 특히 대형 트럭과 건설 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

또한 신흥 경제국의 산업화가 시장 성장에 기여하고 있습니다. 이러한 경제가 급속한 도시화와 산업 확장을 경험함에 따라 제조, 유통 및 물류 활동을 지원하는 효율적인 운송 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 트럭, 밴, 버스 등의 상업용 차량은 산업 지역 내 및 산업 지역 간 원자재, 완제품, 근로자를 운송하는 데 필수적입니다.

게다가 전자상거래의 채택과 라스트마일 배송 서비스의 증가로 인해 상용차, 특히 경상용차(LCV)와 배송 밴에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 온라인 쇼핑이 성장함에 따라 주문을 이행하고 고객 요구를 충족하기 위한 효율적이고 안정적인 운송 솔루션이 필요합니다.

결론적으로 인프라 개발과 산업화는 글로벌 상업용 차량 시장의 주요 동인입니다. 국가들이 인프라 프로젝트와 산업 확장에 계속 투자함에 따라 상용차에 대한 수요는 계속해서 강세를 보일 것으로 예상되며 이는 상용차 산업의 제조업체와 공급업체에게 기회를 제공할 것입니다.

제약 요소

고급 시스템 운영의 복잡성과 높은 투자 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

자동차 산업이 전동화로 전환하고 차량에 첨단 기술을 채택함에 따라 생산 과정에서 발생하는 높은 비용과 첨단 시스템의 복잡한 메커니즘으로 인해 시장 성장이 저해될 가능성이 높습니다. 제조 회사는 화물 트럭의 신기술 개발에 높은 비율의 연구를 투자합니다. 차량에 사용되는 리튬이온 배터리의 높은 비용, 설치 비용 소프트웨어 개발과 높은 자본 투자로 인해 궁극적으로 차량 제조 비용이 증가합니다.

적응형 크루즈 컨트롤, 운전자 모니터링, 주차 보조 장치, 운전자 졸음 감지, 사각지대 감지, 자동 비상 제동 등의 첨단 운전자 지원 시스템은 센서, 카메라, 레이더, 매핑 및 기타 소프트웨어 시스템으로 구성됩니다. 이러한 첨단 기술 시스템은 많은 기술적 과제와 복잡성을 가져옵니다. 이러한 시스템은 배터리로 작동하므로 배터리 전원을 지속적으로 소비하면 배터리 교란이 발생할 수 있으며 이러한 시스템에 의존하면 오작동 및 고장의 위험이 추가될 수 있습니다. 또한 이러한 시스템의 전자 부품은 오작동을 일으키고 잘못된 정보를 투사할 수 있습니다. 더욱이, 사이버 보안 위협의 높은 위험과 운전자가 시스템을 작동하는 데 직면하는 복잡성은 차량과 승객 및 운전자에게 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 고급 시스템의 오작동이나 강제 및 강제되지 않은 오류는 사용자에게 위험하고 생명을 위협할 수 있습니다.

따라서 이러한 시스템의 복잡한 메커니즘, 높은 교체 및 유지 관리 비용, 숙련된 인력 부족으로 인해 글로벌 상업용 차량 시장 성장이 제한될 가능성이 높습니다.

상용차 시장 세분화 분석

차량별 type 분석

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 소형 상용차 부문

차량 type를 기준으로 시장은 경상용차, 대형차, 버스로 분류됩니다. 경상용차 부문은 더 작은 범위의 물류 운영에서 가장 많이 사용되기 때문에 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지합니다. 앞으로도 세계 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 대형 차량 부문도 예측 기간 동안 기하급수적으로 발전할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR(11.8%)을 보일 것으로 예상됩니다. 버스 시장도 예측 기간 동안 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 두 번째로 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 인도, 중국 등 아시아 개발도상국의 도시 인구 증가와 수요 증가, 인프라 웹 증가가 글로벌 시장 성장에 기여하고 있습니다.

연료별 type 분석

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EV 부문은 모든 차량 type에서 전기 이동성 판매 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

연료 type의 경우 시장은 I.C. 엔진 및 전기차(EV). I.C. 엔진 부문은 세계 시장에서 상용차 시장 점유율이 가장 높습니다. 그러나 전기차 부문은 연비기준에 대한 엄격한 규제로 인해 수요 증가로 인해 유망한 성장이 예상됩니다. 또한, 제조사들은 전기차 판매 확대를 위해 배터리 가격 인하에 지속적으로 주력하며 글로벌 시장 성장을 견인하고 있다. 기존 I.C.에 비해 상업용 EV는 소음과 대기 오염이 없으며 주행 거리가 더 넓습니다. 또한 자율 주행과도 더 잘 호환됩니다. 따라서 EV 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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2021년 북미 시장 규모는 4,853억 1천만 달러에 달합니다. 북미 지역의 화물차 수요 증가로 인해 북미는 시장에서 가장 큰 위치를 차지하고 있습니다. 이는 OICA에 따르면 코로나19 팬데믹으로 인해 북미 지역 화물차 생산량이 20.3% 감소한 데 따른 것으로 풀이된다. 그러나 봉쇄가 해제되자마자 신규 주문이 급증했다. 또한 이 지역의 차량 관리 부문에서 장거리 운영에 대한 수요가 증가했습니다. 이 지역은 글로벌 시장에서 좋은 성장을 보일 것으로 추정됩니다. 인력 및 화물 운송에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있는 만큼, 앞으로도 이러한 수요는 크게 늘어날 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 2021년에 2,076억 7천만 달러를 기록했고, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.9%로 성장해 2029년까지 4,336억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 지역은 해당 지역 국가의 연간 차량 생산량 증가로 인해 두 번째로 큰 자동차 허브로서 세계 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 중요한 정부 이니셔티브의 채택 증가, 전기 자동차 및 자율주행 자동차의 사용은 예측 기간 동안 해당 지역 시장의 발전을 촉진할 가능성이 높습니다. 인도, 중국 등의 국가에서는 인프라와 스타트업 생태계에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이는 이 지역 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다. 또한 이 지역 개발도상국의 광업, 물류 등 비즈니스 성장은 시장 발전을 촉진할 것입니다.

유럽은 세계 시장에서 3위를 차지하고 있습니다. 이 지역은 지속적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 화석 연료 구동 트럭에서 EV 구동 차량으로 차량 운영자를 전환하면 시장 성장을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다. 설문 조사에 따르면 2018년 차량 운영자 중 약 40%가 신규 구매에 전기 또는 하이브리드 트럭을 포함하고 싶다고 말했습니다. 2021년에는 그 수치가 약 60%로 급증했으며, 차량 운영자는 자사 차량이 전기 트럭 2030년까지 구매자들은 전기 화물 차량이 60%의 시장 점유율로 화석 연료 트럭을 앞지를 것으로 기대합니다. 따라서 이러한 요소는 글로벌 시장의 성장을 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.

시장에서 나머지 지역은 다른 지역에 비해 기여도가 매우 낮습니다. 이는 자동차 OEM 수가 적고 기술 채택률이 낮으며 모든 type 차량의 존재감이 적기 때문입니다. 그러나 향후 CAGR은 8.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

상용차 시장의 주요 기업 목록

Daimler AG는 강력한 지리적 입지 덕분에 시장에서 선두주자입니다. 및 광범위한 제품 포트폴리오

Daimler Truck은 화물 차량의 최대 생산업체 중 하나이자 전 세계에 진출해 있는 세계 최대의 프리미엄 자동차 제조업체입니다. 전 세계적으로 40개 이상의 생산 시설과 100,000명 이상의 직원을 보유하고 있는 이 회사는 전 세계적으로 영향력을 발휘하는 주요 화물 차량 제조업체 중 하나입니다. Daimler Truck은 BharatBenz, Freightliner, Western Star, Mercedes-Benz, Fuso, Setra 및 Thomas Build Buses 등 7개 브랜드를 보유하고 있습니다. 북미 Daimler Trucks의 브랜드에는 Freightliner와 Western Star가 포함됩니다. 또한 Daimler Truck에는 Mercedes-Benz Vans & Cars, Daimler Buses & Trucks 및 모빌리티 사업부가 있습니다. 이 회사는 유럽 독일에 본사를 두고 있으며 전 세계적으로 300,000명이 넘는 직원을 보유하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 다임러 AG(독일)


• PACCAR Inc.(미국)


• Hino(일본)


• 스카니아(스웨덴)


• Tata Motors(인도)


• Navistar International Corp(미국)


• BYD Auto Co., Ltd.(중국)


• AB 볼보(스웨덴)


• Toyota Motor Corporation(일본)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 - 스웨덴 볼보그룹과 Eicher Motors의 합작회사인 VE Commercial Vehicles Ltd는 빠르게 성장하는 2-3차 시장에서 전기 제품을 출시하며 소형 상용차(SCV) 시장에 진출했습니다. 3.5 GVW(총 차량 중량) 픽업 부문 시장


• 2024년 2월 - NITI Aayog는 LNG 연료 상용차의 사용을 장려하기 위해 VAT 감면 및 감가상각 가속화와 함께 재정적 및 비금전적 인센티브를 제안했습니다. 그들은 또한 LNG 트럭 구매를 위한 수요 수집 기관을 설립할 것을 제안했습니다. 목표는 이산화탄소 배출을 줄이고 에너지 믹스에서 천연가스의 비중을 높이는 것입니다.


• 2024년 2월 - Tata Motors는 공인 유통업체인 Tata Africa Holdings Limited와 함께 성공적인 다목적 스마트 대형 트럭 Ultra T.9 및 Ultra T.14를 출시했습니다. 남아프리카.


• 2024년 1월 - Tata Motors는 50만 대의 상용차를 Fleet Edge와 연결한다고 발표했습니다. 효율적인 상용차 차량 관리를 위해 특별히 설계된 전용 커넥티드 차량 플랫폼입니다. Fleet Edge는 스마트 기술을 사용하여 차량 가동 시간을 늘리고 도로 안전을 개선하며 차량 상태, 건강, 위치 및 연결된 모든 차량의 운전자 행동에 대한 실행 가능한 통찰력을 실시간으로 공유합니다. 이는 운영 효율성을 높이고 물류 비용을 낮추며 수익을 향상시키는 데 도움이 됩니다.


• 2023년 12월 - Scania Commercial Vehicles는 하이데라바드에 본사를 둔 PPS Motors와 파트너십을 맺고 인도에서 Scania의 광산 채굴자를 위한 범인도 판매 및 서비스 운영을 담당하도록 지정했습니다. PPS Motors는 인도 전역에 6개의 지역 창고를 설립했습니다. 이 창고는 광산 현장에 가깝고 Nagpur에 있는 Scania의 중앙 창고와 전략적으로 연결되어 허브 앤 스포크 모델을 만듭니다.

보고서 범위

글로벌 상업용 차량 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 차량 type 및 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 또한 이 보고서에는 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

인포그래픽 표현 Commercial Vehicle Market

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