통신 기반 열차 제어 시장 규모, 점유율, 산업 및 코로나19 영향 분석, 열차 유형별(메트로, 모노레일, 통근 열차 및 화물 철도 시스템), 유형별(기본 CBTC 및 I-CBTC), 자동화 등급별 (GoA1, GoA2, GoA3 및 GoA4) 및 지역 예측, 2024-2032

통신 기반 열차 제어(CBTC)는 무선 통신을 사용하여 정확하고 시기적절한 열차 제어 정보를 전송하는 현대적인 통신 기반 시스템입니다. CBTC는 현재 전 세계적으로 100개 이상의 시스템이 설치된 대중 교통 사업자가 선택한 회사입니다. CBTC 시스템에는 ATS(자동 열차 감독), ATO(자동 열차 운행), ATP(자동 열차 보호) 기술이 포함되어 있으며, 이러한 기술이 결합되어 열차가 완전 자동화되고 무인화됩니다.

업계 주요 기업 중 일부는 시장 지위를 강화하기 위해 인수합병, 파트너십, 계약 등 다양한 성장 전략을 사용합니다.

• 예를 들어 2021년 8월 Hitachi Rail STS(Ansaldo)는 Thales Group과 Thales Group의 지상 교통 시스템 사업부를 인수하는 계약을 체결했습니다. 히타치 철도는 이번 협약으로 철도 신호 시스템 사업 범위를 확대하고 철도 자동화 시스템 사업을 국제적으로 발전시켜 발전을 이룰 것으로 기대하고 있다.


• 2021년 3월, Mitsubishi Heavy Industries Engineering Ltd(MHI-ENG)와 KEOLIS SA는 컨소시엄("컨소시엄")을 구성하고 두바이 도로교통청(Roads & Transport Authority of Dubai)과 15년 계약을 체결했다고 발표했습니다. RTA)는 두바이의 세계적 수준의 무인 지하철 및 트램 네트워크를 운영하고 유지합니다.

철도 사고는 CBTC 시스템을 구현하는 주요 동기입니다. 국제철도연맹(International Union of Railways)에 따르면 지난 20년 동안 유럽이 철도 사고에서 58%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 아프리카가 29%로 그 뒤를 이었습니다. 철도 충돌은 2019년 노르웨이 전체 철도 사고의 60% 이상을 차지했습니다. 통신을 기반으로 한 열차 제어 시스템은 사고를 거의 99.9% 예방하고 효율성을 높일 만큼 지능적입니다. 이러한 요소는 CBTC 시스템 승인에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

인구 증가, 빠르고 안전한 출퇴근에 대한 필요성 증가, 무사고 철도 운송에 대한 요구 등으로 인해 지하철과 열차용 통신 기반 열차 제어 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 지하철 CBTC 시스템은 인적 오류를 줄이고 화물과 물품을 도난으로부터 보호하며 철도 노선을 안전하게 만들기 위해 선진국에서 채택률이 높기 때문에 높은 순위를 차지하고 있습니다.

철도 인프라는 선로, 터널 및 교량과 같은 엔지니어링 구조물, 열차 신호, 통신 시스템, 전기 구간의 전원 공급 장치, 터미널 인프라에 대한 주요 자본 및 유지 관리 비용을 소비합니다. 관련 비용, 장비, 토지 취득 및 자금 조달과 결합된 이러한 인프라 비용은 시장을 제약하는 역할을 합니다. 열차 제어 및 관리 시스템의 상호 운용성은 서로 다른 지역의 열차 간 통신을 용이하게 합니다. 다양한 기술 사양으로 인해 열차 통신 시스템 운영 비용이 증가합니다.

코로나19가 통신기반 열차제어 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 철도 부문의 운영이 지연되었습니다. 전염병으로 인해 주요 철도 프로젝트가 중단되었습니다. 팬데믹으로 인해 개인 이동성이 급격히 증가했습니다. 철도 산업에서는 사람들이 대중교통을 기피하고 군중을 피하기 위해 개인 차량을 선호함에 따라 새로운 열차에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 더욱이 부품 제조가 중단되었고 소규모 Tier II 및 Tier III 기업이 재정적 손실을 입었습니다. 철도 부문은 매우 자본 집약적이며 사업을 유지하려면 지속적인 자금이 필요합니다. 그 결과, 팬데믹 이후 생산 중단과 수요 감소는 철도 제조업체 및 서비스 제공업체에 엄청난 영향을 미쳤습니다.

• 예를 들어 Bombardier는 2020년 3월 공장 가동 중단을 선언한 반면 Alstom은 다른 유럽 기업과 마찬가지로 재무 성과에 상당한 영향을 받았습니다. 알스톰에 따르면 2020~21년 1분기(4~6월) 회사 매출은 27% 감소했다. 그러나 CAF는 필요한 모든 안전 조치를 취하면서 2020년 4월 이후 점진적으로 운영을 재개하기 시작했습니다.

GoA1- 열차 운전자가 열차를 수동으로 제어합니다

GoA2- 반자동

GoA3 - 무인 열차 운행(DTO)

GoA4- 무인열차운행(UTO)

주요 통찰력

보고서에서는 다음과 같은 주요 정보를 다룹니다.

• 주요 산업 발전 – 합병, 인수 및 파트너십


• 포터의 5가지 힘 분석


• 해충 분석


• 기술 개발


• COVID-19가 통신기반 열차제어 시장에 미치는 영향

자동화 등급별 분석

GoA1, GoA2, GoA3, GoA4는 통신 기반 열차 제어 시스템의 4가지 자동화 수준입니다. GoA4는 최고 수준으로 더 적은 인원으로 무인 서비스를 제공한다. 이를 위해서는 높은 수준의 철도 인프라와 막대한 구현 비용이 필요합니다. 그러나 대부분의 국가는 GoA3에 국한되어 있습니다. GoA2는 거의 모든 국가에서 사용되며 시장의 4분의 1 이상을 차지하는 최대 시장 주주입니다.

지역 분석

시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청

CBTC 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역의 4개 지역으로 분류됩니다. APAC은 시장에서 가장 큰 지분을 보유했습니다. 한국은 170km가 넘는 새로운 자동 지하철 노선을 보유하고 있으며 지난 10년 동안 거의 20km를 사용하여 현재의 지하철 노선을 연장했습니다.

또한 싱가포르, 쿠알라룸푸르, 두바이, 밴쿠버에는 각각 130km, 97km, 80km, 79km가 넘는 자동 지하철 노선이 있습니다. 한국과 프랑스는 각각 150km와 130km의 말레이시아와 UAE의 도움을 받아 250km와 200km 목표를 달성할 것으로 예상된다.

• 예를 들어 2022년 2월 항저우 지하철은 2개의 추가 노선과 59km 이상의 경로를 네트워크에 추가하는 확장 노선을 개통했습니다.

싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 방글라데시 등 산업화된 경제와 신흥 경제가 아시아 태평양의 특징입니다. 주요 기업들은 아시아 태평양 지역의 급속도로 증가하는 도시 인구의 상당한 잠재력으로 인해 철도 프로젝트에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어, CRCC는 인도 마하라슈트라 정부와 나그푸르(MIHAN)의 복합 국제 화물 허브 및 공항에 제조 공장을 설립하기로 계약을 체결했습니다. 이들 기업이 국내로 진출함에 따라 향후 CBCT를 활용한 자율열차 개발이 가속화될 것으로 예상됩니다.

유럽은 통신 기반 열차 제어 시스템 세계 시장의 약 3분의 1을 차지하는 두 번째로 큰 시장이며, 향후 10년간 유망한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 프랑스에서는 통신 기반의 철도 운영 시스템이 주목을 받고 있으며, 파리, 리옹, 마르세유 등의 도시가 이러한 시스템 구현을 주도하고 있습니다.

대상 주요 플레이어

• 알스톰(프랑스)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• Wabtec Corporation(미국)


• 미쓰비시 전기(일본)


• 히타치(일본)


• Siemens Mobility, Inc(독일)


• ABB(스웨덴)


• Argenia Railway Technologies Inc.(캐나다)


• 도시바(일본)


• WAGO Corporation(미국)

세분화

주요 산업 발전

• 2021년 8월, Siemens Mobility는 네덜란드 회사이자 클라우드 기반 재고 관리 분야의 선도적인 제공업체인 Sqills를 인수하기로 합의했습니다. 이번 인수를 통해 Siemens는 전 세계적으로 Siemens Mobility의 운송 부문에서 소프트웨어 및 디지털 제품을 제공할 수 있게 되었습니다.


• 2021년 8월, Siemens Mobility는 말레이시아와 싱가포르 국경 간 연결 열차를 위한 최초의 통신 기반 열차 제어 시스템을 개발, 구현 및 시운전하는 계약을 체결했습니다. 이 회사는 2022년 5월 브라질 지하철 노선에 CBTC 기술을 제공하겠다는 의사를 밝혔습니다.


• 2021년 7월, Alstom은 'Campus Cyber' 이니셔티브를 지원하기 위해 유럽 기업인 Campus Cyber ​​SAS에 115,788달러를 투자했습니다. 이는 전 세계적으로 더욱 스마트하고 친환경적인 이동성을 향한 길을 선도하려는 회사의 목표를 강화할 것입니다.


• 2022년 5월, 일본 특허청은 철도 안전 및 데이터 관련 산업의 변혁을 희망하는 개발 단계 기술 사업인 'Rail Vision'에 새로운 일본 특허를 부여했습니다. 이 회사는 철도 분야에서 업계를 선도하는 최첨단 인공지능 기반 기술을 개발해 왔습니다.