연결된 선박 시장 규모, 점유율, 산업 분석 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석, 애플리케이션별(함대 운영, 선박 교통 관리 및 함대 상태 모니터링), 설치 유형별(선상 및 육상), 적합성별(라인 핏) 및 개조), 선박 유형별(상업 및 국방) 및 지역 예측, 2024-2032

전 세계 커넥티드 선박 시장 규모는 2023년 62억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 66억 8천만 달러에서 2032년까지 137억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.5%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

커넥티드 선박은 해양 및 해양 산업에서 연결된 기술을 결합하여 안전성과 항해를 향상시키는 데 사용됩니다. 선박에 대한 연결 기술의 적용에는 중요한 선박 운영 관리 개선, 예방 유지보수를 위한 선박 상태 모니터링, 선박 교통 관리 등이 포함됩니다. 산업 인터넷의 등장으로 자동화와 빅데이터의 통합이 운송의 모든 측면에 영향을 미쳤습니다.

커넥티드 선박(Connected Ship)은 위성의 도움을 받아 선박을 추적하고 관리하는 모델이다. 이는 보다 간소화된 보고를 제공하고 연료 관리를 포함한 선박 운영 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 센서 기술과 모니터링 도구는 해외 및 국내 관리팀 모두에게 잠재적인 문제를 알리고 예측 에너지 모델을 사용하여 데이터 기반 의사 결정을 가능하게 합니다.

2020년 첫 2분기 동안 코로나19 팬데믹으로 인한 폐쇄로 인해 해운 부문의 수익이 감소했습니다. 조선소, 조선사 및 기타 공급업체는 정부가 정한 제한 사항에 따라 운영을 조정해야 했으며 이로 인해 조선 활동이 중단되었습니다.

• 예를 들어 이탈리아의 Fincantieri 조선소는 2020년 3월 12일부터 4월 중순까지 생산을 완전히 중단했습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 해운 산업의 공급망이 붕괴되어 운임 인상 및 컨테이너 부족으로 이어졌습니다

러시아와 우크라이나 간의 갈등은 글로벌 물류 시장의 모든 면에서 영향을 미치고 있습니다. 저장 용량과 컨테이너 가용성에 대한 전염병의 영향은 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 업계에 영향을 미치기 시작했을 때 비로소 사라지기 시작했습니다. 전쟁으로 인해 물품의 흐름이 중단되고 비용과 제품 부족이 증가하여 전 세계적으로 심각한 식량 부족이 발생했습니다.

러시아는 우크라이나의 농업 기반시설을 파괴하고 전체 공급망을 붕괴시켰습니다. 흑해와 아조프해는 러시아에 의해 봉쇄되었고, 공세 첫 달에 우크라이나 곡물 수송이 납치되었습니다. 그러나 2023년 7월 러시아와 우크라이나는 흑해 항구 3곳의 우크라이나 곡물 수출 차단을 해제하고 부족분을 완화하기로 하는 UN 협정에 서명했습니다. 협정에도 불구하고 러시아는 협정에 서명한 지 몇 시간 만에 순항 미사일로 오데사 항구를 공격했습니다. 이로 인해 전 세계 공급망에 높은 불확실성이 발생했습니다.

전쟁으로 인해 여러 항구가 폐쇄되었고 해상 운송 비용이 인상되었습니다. 선박의 방향을 바꿔야 했고 이로 인해 화물 흐름이 혼잡해지고 지연되어 글로벌 공급망의 상황이 악화되었습니다. 또한 제재와 제한으로 인해 철도 운송에서 해상 운송으로의 전환이 촉진되어 압력이 가중되고 컨테이너 부족이 악화되었습니다.

커넥티드 선박 시장 동향

선박 모니터링 시스템의 기술 개발 증가는 업계를 선도하는 추세입니다

조선 부문은 디지털화로 빠르게 전환하고 있습니다. 안전과 비즈니스 효율성을 보장하기 위한 화물 추적 시스템, 선박 모니터링 시스템 등 해운 분야의 네트워킹 솔루션 개발은 해상 교통량 증가에 따라 주도되었습니다. 화물 모니터링 시스템을 사용하면 화물 탱크 압력, 온도 및 기타 매개변수에 대한 데이터 판독 및 경보 모니터링이 가능합니다. 많은 기업들이 위성 감시 시스템 개발에 투자하고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 5월 Iridium Communications Inc.는 화물 또는 선박 추적 정보의 중단 없는 전송을 촉진하는 안정적인 위성 링크인 Iridium Certus라는 제품을 개발했습니다.

설치할 시스템의 기능 요구 사항에 따라 VMS 구성 요소 비용이 달라집니다. 일반적으로 기능성이 높을수록 장비 비용도 높아지고, 데이터 링크 비용이 높을수록 방송 시간 비용도 높아집니다. 따라서 VMS 시스템 비용은 개별 회원국의 요구 사항과 정부 지원 수준에 따라 달라집니다.

예를 들어 EU와 미국의 VMS 시스템에는 고가의 온보드 장비와 위성 링크를 통한 대량의 데이터가 필요하므로 방송 시간 요금이 더 높아집니다. 그러나 매우 높은 기능도 제공합니다. 선박당 비용이 높고 대규모 함대 규모가 문제가 되는 다른 지역에서는 AIS와 같은 통신 기술이 배포되어 장비 및 방송 시간 비용을 크게 줄이면서 VMS 시스템의 수용 가능한 기본 기능을 제공합니다.

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커넥티드 선박 시장 성장 요인

혼잡한 해상 항로에서의 원활한 교통에 대한 수요 증가로 시장 성장이 주도되고 있습니다. 

복합 운송 시장의 중요한 성장 동력은 국제 무역의 증가일 것으로 예상됩니다. 해상운송 증가로 인해 해상교통로의 교통혼잡은 더욱 증가할 것으로 예상된다. UN 무역 개발 회의에서 밝힌 바와 같이 세계 무역의 최대 80%가 다양한 항구의 해상을 통해 이루어집니다.

• 예를 들어 2022년 12월 국립 해양 준설 회사(NMDC)는 이집트 수에즈 운하 준설 공사에 대해 2억 7,200만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

따라서 주요 항구의 항만 교통 및 혼잡을 효과적으로 관리하는 것이 점점 더 필요해지고 있습니다. 상호 연결된 선박 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 선박 교통 관리 및 실시간 내비게이션 시스템에 대한 수요는 해양 무역 및 운송이 성장함에 따라 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 6월 CNES(조선 산업 유럽 연합 경쟁업체)는 해운 산업을 위한 혁신적인 솔루션을 도입하기 위해 세계 최대 글로벌 해상 화물 운송 회사(CMA CGM)와 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 파트너십의 틀에서 CNES의 전문가들은 해상 안전을 개선하고 승무원을 지원하며 운송이 환경에 미치는 영향을 면밀히 관리하기 위한 스마트 선박 경로 지정에 중점을 둘 것입니다.

시장 성장 촉진을 위한 해운 회사의 디지털화 투자 증가

선단 소유자의 상황 인식이 높아짐에 따라 운송업체는 선박 디지털화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 결합선은 운송을 담당한다. 용선자의 피해 청구를 줄이기 위해 연결된 선박은 컨테이너 및 화물 감시 시스템에 대한 원격 액세스를 제공합니다. 따라서 선박 보험 비용이 절감됩니다. 또한, 선박 기술의 결합을 통해 운항 능력 및 유지 관리 비용을 대폭 개선할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 이점이 바로 해운 회사가 디지털화에 투자하게 만드는 이유입니다.

• 예를 들어 2023년 4월 Seaspan Shipyards는 조선 산업에 활력을 불어넣을 최첨단 디지털 기술을 개발하기 위해 캐나다 회사에 260만 달러를 지원했습니다. 이 거래에는 Seaspan의 혁신적인 Digital Holoship 프로그램을 새로운 해양 기술 개발의 기반으로 사용할 회사와의 파트너십이 포함됩니다.

디지털화는 인공 지능(AI), 비즈니스 도메인 인식(BDA), 소비자 상태 제어(CC), 사물 인터넷(IoT)과 같은 인더스트리 4.0 기술 도입을 통한 비즈니스 제공 방식의 변화로 보아야 합니다. ), 디지털 보안, 증강 현실/가상 현실(AR/VR), 고급 로봇 공학, 증강 관리(AM) 및 고급 시뮬레이션. 경쟁 우위를 향상하고 비용을 절감하기 위해 대형 업체들은 자산 최적화 및 고객 요구 실현을 통해 디지털화를 채택해 왔으며, 컨테이너 모니터링도 같은 예입니다.

• 예를 들어 2022년 10월 Kongsberg Digital과 Alpha Ori Technologies는 새로운 파트너십 계약을 체결했습니다. 이번 파트너십을 통해 Alpha Ori Technologies는 Kongsberg Digital의 클라우드 데이터 인프라에 대한 보안 용기인 Vessel Insight와 통합될 수 있습니다. Vessel Insight는 함대 및 선박별 대시보드는 물론 임시 보고 및 분석 도구에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.

제약 요인

사이버 공격에 대한 취약성과 높은 디지털화 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

선박 디지털화에 필요한 대규모 초기 투자로 인해 이 시장의 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 또한, 통신 기술을 해양 시스템에 통합하면 수많은 사이버 공격이 발생합니다. 선박은 사이버 공격에 취약할 수 있으며 시장 성장을 저해하는 심각한 손실을 초래할 수 있습니다.

내비게이션은 액세스할 수 있는 주요 구성요소 중 하나입니다. 해커는 선박의 승무원에게 허위 항해 정보를 보내거나, 항로를 벗어나 항해하는 선박을 보거나, 선박 위치에 관한 허위 정보를 해안 측 팀에 보낼 수 있습니다. 모니터링 및 제어 시스템에도 액세스할 수 있습니다. 오늘날의 상호 연결된 시스템은 수처리 시스템이나 엔진 관리 시스템과 같은 시스템에서 액세스할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 1월 세계 최대 해운 분류 협회 중 하나인 DNV는 1월 7일 랜섬웨어 공격으로 자사 시스템이 영향을 받아 이를 사용하는 약 1,000척의 선박에 영향을 미쳤음을 확인했습니다. 그 기술. 오슬로에 본사를 둔 노르웨이 회사는 성명을 통해 ShipManager 소프트웨어가 파일 인코딩 악성 코드에 감염되어 회사가 서버를 종료했다고 밝혔습니다.

연결 선박 시장 세분화 분석

배송별 type 분석 

상용선단에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록하는 상업용 부문  

배 type를 기준으로 시장은 상업 및 방위 산업으로 분류됩니다.

상업 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 전자 장치, FMCG 제품, 자동차 등을 포함한 상품의 운송 또는 수출입을 위한 상업용 차량에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 부문 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 상호 연결된 운송망에서 어느 경로가 가장 빠른지 판단하여 운송시간 단축으로 인해 비즈니스 부문에서도 커넥티드 선박에 대한 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 2월 Grimaldi Group은 중국 상인 Jinling 조선소에서 새로운 LR 7800 RO-Ro(롤온롤오프) 롤오프 선박 2대를 건조하기 위한 엔지니어링 및 기술을 제공하기 위해 Kongsberg Maritime에 재계약했습니다. 해당 주문은 2022년 4분기에 체결되었으며 선박은 2025년까지 운항될 예정입니다.

예측 기간 동안 방산 부문은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 해군을 강화하기 위해 정부는 해상 연결이 가능한 선박에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 5월 미 해군은 앨라배마주 모빌에 위치한 Astraal USA와 새로운 등급의 해양 감시 선박의 세부 설계 및 건조 계약을 체결했습니다. 보조 일반 해양 감시 선박 AGOS 25로 알려진 새로운 종류의 선박이 계약 중입니다. 계약 규모는 최대 31억9000만 달러에 달할 것으로 추산된다.

설치별 type 분석

선상 작업에 대한 모니터링 및 제어 증가로 인해 선상 부문이 시장을 장악

설치 type를 기준으로 시장은 선상 및 육상으로 분류됩니다.

온보드 부문은 2023년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 계속해서 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 선박은 주로 진행 중인 선박의 기능을 모니터링하고 제어하는 ​​선상 작업을 수행하는 데 활용됩니다.

• 예를 들어, 2021년 7월 Sperry Marine은 Swire Group의 일부인 China Navigation Company(CNCo)가 운영하는 36척의 선박에 설치되는 새로운 SperrySphere Connected ECDIS에 대한 전체 주문을 수주했습니다. 연결된 ECDIS는 자체 SperrySphere 플랫폼을 통해 연결된 Sperry Marine의 지능형 브리징 솔루션 포트폴리오에 새로 추가된 것입니다.

내륙 부문은 연구 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 교통 상태를 추적하고 항만 활동을 관리하기 위해 연결된 선박 데이터의 사용이 증가했기 때문입니다. 함대는 육지와의 더 나은 통신과 안전하고 비용 효율적인 해상 항로에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공하여 효율적인 함대 상태 모니터링을 가능하게 하므로 연결된 선박의 이점을 누릴 수 있습니다.

• 예를 들어 2023년 6월 영국의 두 주요 항구와 영국의 Peel Ports Group(Peel Ports Group)은 수로 및 해양 데이터의 제공, 관리, 교환을 강화하기 위해 UKHO와 MoU를 체결했습니다.< /li>
  

적합성 분석 기준

신규 선박 주문 증가로 인해 가장 높은 시장 점유율을 유지하는 Line Fit Segment

핏을 기준으로 라인핏과 레트로핏으로 시장이 분류됩니다.

라인핏 부문은 2023년 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 내내 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 해군 방어에 대한 투자가 증가하고 전 세계적으로 해상 무역 활동이 급증했기 때문입니다. 또한 신규 선박 주문의 증가가 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

예를 들어, 2023년 6월 한국 조선사인 양밍해운운송공사(Yang Ming)와 홍콩 소재 중공업 간에 15,500TEU 이중연료컨테이너선(LNG) 5척에 대한 일괄 건조 계약이 체결됐다. 장비 제조사, 현대중공업(주)

개량 부문은 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 해군과 다양한 국가의 상업용 함대 운영업체의 선박 현대화 프로그램 덕분입니다.

• 예를 들어 2023년 7월 MAN SOLUTIONS는 정기선 운송 최대 해운 회사인 Hapag Lloyd와 협력하여 세계 최고의 컨테이너 선주 겸 관리자인 Seaspan과 전환 약정 계약(CCA)을 체결했습니다. MAN SOLUTIONS의 판매 후 부서인 Man PrimeServ는 개별 S90("B&W") 연료로 구동되는 Seaspan의 단일 연료 디젤 동력 선박("S90" 선박)의 전환을 위한 엔진 개조를 위한 15가지 솔루션을 제공합니다. Seaspan(“The Seaspan” 또는 “The Seabird” 선박)에서 이중 연료 디젤 엔진(“ME-LGIM”, “친환경 메탄올” 선박)까지의 석유 구동 엔진.

애플리케이션 분석별

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안전과 효율적인 항해에 대한 수요 증가로 인해 최대 수익을 창출하는 선박 교통 관리

응용 분야에 따라 시장은 선단 운영, 선박 교통 관리, 선단 상태 모니터링으로 분류됩니다.

선박 교통 관리 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 해상 안전, 효율적인 항해 및 기타 해상에서의 생명 안전 기능에 대한 수요 증가가 부문 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 대량의 컨테이너를 효율적으로 처리하기 위해 항구에서 선박 교통 관리 시스템을 사용하면 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 7월 Marubeni Corp.는 플랫폼을 개발한 회사와 세계 최고 수준의 선박 상황 인식 플랫폼(SAT Platform) 판매를 위한 전략적 파트너십 체결을 발표했습니다. SAT 플랫폼은 완전 자동화된 감시자 역할을 합니다. 컴퓨터 비전(CV)과 딥 러닝(DL) 알고리즘을 사용하여 식별하고, 찾고, 선박에 위협이 될 수 있는 다른 선박 및 기타 표적을 모니터링하고 해당 위험과 선박 사이의 거리를 측정합니다.

차량 상태 모니터링 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전 세계적으로 선박의 예방적 유지보수 및 예측 진단에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 

• 예를 들어 2022년 6월 핀란드 기술 회사인 Wärsilä는 LNG 운반선의 가동 시간을 개선하기 위해 일본 LNG 선박 관리 회사인 NYK와 15년 GAP(자산 성과 보장) 계약을 체결했습니다. Wärsilä는 선박의 엔진 및 관련 장비의 관리를 담당합니다. 계약 내용은 다음과 같습니다: GVU(가스 밸브 장치) 및 터보차저와 함께 항공모함용 WärTSILA 50DF 이중 연료 엔진 3대

지역 통계

지역별로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양 지역은 2023년 커넥티드 선박 시장 점유율을 장악했으며 예측 기간 동안 놀라운 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 한국 등 아시아 태평양 개발도상국과 기타 항구 간 교통량 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 인도네시아, 홍콩 및 기타 아시아 태평양 지역의 새로운 항구 개발은 이 지역의 시장 확장을 위한 새로운 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 또한, 무역 관계 개선과 수출입 증가로 인해 이 지역의 선박 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽은 프랑스, ​​영국 등의 자율주행 및 연결 선박과 크루즈에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것입니다. 또한 프랑스, ​​이탈리아, 독일 등의 주요 조선사 존재가 이 지역 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

북미 해양 부문의 ICT 발전 증가와 이 지역의 주요 기업의 존재로 인해 북미 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 선박 디지털화를 위해 해운회사의 예산이 증가함에 따라 시장은 더욱 영향을 받습니다. 또한 이 지역의 해양 관광 및 해양 교통량이 증가하면서 향후 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

커넥티드 선박 시장 주요 기업 목록

선도적 위치를 유지하기 위해 혁신적인 기술 개발에 주력하는 Wartsila

Wartsila는 연결 배송 시장의 주요 업체입니다. 이 회사는 기술적으로 진보된 해군 및 군함용으로 설계된 추진 제어 시스템을 제공합니다. Northrop Grumman, General Electric, Kongsberg Gruppen, Marlink, Schneider Electric과 같은 다른 주요 업체들은 인공 지능, 증강 현실, 사물 인터넷

소개된 주요 회사 목록:

• Northrop Grumman Corporation(미국)
  
• Wartsila Oyj(핀란드)


• General Electric Company(미국)


• Kongsberg Gruppen(노르웨이)


• Marlink(미국)
  
• 슈나이더 일렉트릭 SE(프랑스)


• Emerson Electric Co.(미국)


• ABB Ltd. (스위스)


• Rockwell Automation Inc.(미국)


• Ulstein Group ASA(노르웨이)


• Valmet Oyj(핀란드)


• Jason Inc(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 1월 – Marlink는 싱가포르 소재 선박 관리사인 Thome Group과 하이브리드 네트워크 연결 서비스 제공에 대한 계약을 발표했습니다. 최소 100척.


• 2021년 11월 – 프랑스 인증 회사인 Bureau Veritas가 액화천연가스(LNG) 운송업체에 원칙적으로 승인(AiP)을 부여했습니다. 삼성중공업(SHI)의 디자인. 삼성중공업은 VESSEL 스마트칩 솔루션에 대한 AiP를 확보해 조선사 최초로 승인을 받았습니다.


• 2021년 11월 – Wartsila는 Lindblad Expedition의 극지 탐험 크루즈 선박을 위한 고급 통합 교량 및 항법 솔루션을 성공적으로 제공했습니다.


• 2021년 7월 – ABB Ltd.는 데이터를 수집할 수 있는 새로운 온라인 플랫폼 "ABB Ability Marine Fleet Intelligence-Advisory"를 출시했습니다. 다양한 선박 시스템에서. ABB는 이를 SaaS(Software as a Service) 솔루션으로 제공했습니다. .


• 2021년 4월 – 선도적인 모바일 위성 통신 제공업체인 Inmarsat는 규정 준수 및 내비게이션 부문의 선두주자인 OneOcean과의 파트너십을 발표했습니다. 해양 산업의 항해 및 규정 준수 디지털화 개발을 위한 해양 산업 서비스

보고서 범위

커넥티드 선박 시장 조사 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 업체, 선박 type, 시설, 연결된 선박 적합성 및 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 관련 해운 시장 산업 동향, 해양 광대역 연결 비용, 동인, 제한 사항, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 함대 운영자, 시장 상태, 선박 디지털화를 위한 해운 회사 예산에 대한 정보를 제공하고 주요 내용을 강조합니다. 산업 발전. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 성장에 영향을 준 여러 가지 직간접적인 요인이 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화