데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(전송 스위치 유형 및 스위치기어 유형), 애플리케이션별(코로케이션 데이터 센터, 대규모 데이터 센터, 엣지 데이터 센터 및 기타) 및 지역 예측, 2024년 2032년

2023년 전 세계 데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 시장 규모는 32억 860만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 35억 420만 달러에서 2032년 74억 4740만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 기간.

Climate Central 연구에 따르면 기상이변으로 인한 정전 사태가 67% 증가하는 등 크게 증가했습니다. 이러한 상황은 데이터 센터, 기업 및 가정과 같은 중요 시설의 지속적인 운영을 유지하기 위해 안정적인 백업 전원 시스템의 필요성을 강조합니다. , 그러한 중단 중에. 전송 스위치는 데이터 센터에서 매우 중요하며 중요한 서버 및 장비와 같은 장치를 정전으로부터 보호하기 위해 중단 없는 전력을 보장합니다. 전환 스위치는 정전 중에 유틸리티 전력 및 발전기와 같은 전원 간에 전기 부하를 전환합니다. 이는 전기 부하를 백업 소스(일반적으로 발전기)에 연결합니다.

마찬가지로, 데이터 센터 스위치기어는 다양한 구성 요소에 전력을 효율적이고 안정적으로 분배함으로써 데이터 센터 내 인프라를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 장비에는 일반적으로 전기 공급 장치를 제어하도록 설계된 전기 배전반, 회로 차단기, 변압기 및 기타 보호 장치가 포함됩니다.

또한 전환 스위치는 발전기가 전력망에 전기를 다시 공급하는 것을 방지하여 안전성을 향상시킵니다. 예를 들어, 미국 전기법(National Electric Code)은 시설의 비상 전원을 단일 발전기로 연결하기 위한 영구 스위칭 방법을 요구합니다. 연결 패널과 함께 사용하면 빠른 연결이 보장되고 가동 중지 시간이 최소화되어 기업에 안정적인 비상 전력을 제공할 수 있습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어의 글로벌 시장이 크게 확대되었습니다. 국가적인 폐쇄와 원격 근무로의 전환으로 인해 인터넷 사용이 증가했고, 이로 인해 데이터 센터가 자주 중단될 위험이 있었습니다. 그 결과, 정부와 상업 기관은 새로운 데이터 센터에 대한 투자를 늘렸습니다.

또한 시장은 데이터 센터의 전력 공급을 제어해야 하는 필요성이 증가함에 따라 주도되고 있습니다.

데이터센터 전송 스위치 및 스위치기어 시장 동향

제품 수요 촉진을 위한 인공 지능(AI) 워크로드 증가

AI 워크로드는 공간, 전력, 냉각, 데이터/전원 포트 연결을 포함한 데이터 센터 리소스에 상당한 수요를 가져옵니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 2023년 데이터센터는 전 세계 전력의 약 1%를 소비했다. 2030년까지 데이터 센터의 연간 전력 소비량은 2022년 17기가와트에서 증가한 35기가와트에 이를 것으로 예상됩니다.

또한 데이터센터는 AI 생태계의 중추를 형성하며, 생성 AI와 그래픽 처리 장치(GPU)의 급속한 성장으로 인해 특히 데이터 센터 내에서 AI 관련 전력 소비가 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 업계 전문가들은 AI 챗봇과 AI 교육에 대한 수요 증가로 인해 2030년까지 데이터 센터가 미국 전력 소비의 25%를 차지할 것이라고 예측합니다. 또한 업계 연구 분석가들은 AI가 2023년부터 2030년까지 데이터 센터 전력 사용량을 연간 200테라와트시 증가시키는 데 기여할 수 있다고 추정합니다. 2028년까지 AI는 전체 데이터 센터 전력 수요의 약 19%를 차지할 것입니다.

이러한 상당한 작업 부하를 지원하고 관리하려면 무정전 전원 공급 장치가 필수적입니다. 데이터 센터 전송 스위치와 스위치기어는 지속적인 전원 공급을 보장하는 데 매우 중요합니다. 또한 고전압 전원 공급 장치 및 DVFS(동적 전압 및 주파수 확장)와 같은 전력 관리 전략은 데이터 센터의 에너지 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

AI에는 막대한 양의 에너지가 필요하지만 AI 기반 데이터 분석은 데이터 센터를 순 제로 목표에 더 가깝게 이동하고 지속 가능성 문제를 해결하는 데 중추적인 역할을 할 수 있습니다. AI 기반 자동화, 데이터 분석, 머신러닝을 활용하여 데이터 센터는 기회를 식별할 수 있습니다. 효율성 향상과 탈탄소화를 위해 노력하고 있습니다.

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데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 데이터 센터 수 증가

전 세계 조직의 데이터 스토리지 수요 증가로 인해 새로운 데이터 센터 건설이 늘어나면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. Edge Delta 2023 통계에 따르면 2023년 12월 기준으로 전 세계적으로 약 10,978개의 데이터 센터가 있었고 데이터 저장 용량은 전 세계적으로 급속도로 증가하고 있으며, 2020년에 기록된 데이터의 양은 64.2제타바이트에 달합니다. 이 데이터 양은 2025년까지 180제타바이트에 도달할 것입니다.

데이터 양의 급격한 증가는 엣지 기기와 IoT 센서의 수가 증가했기 때문일 수 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 스토리지에 대한 수요가 증가하면서 더 많은 사람들이 원격으로 근무하게 된 것도 데이터센터 전송 스위치 및 스위치기어의 높은 매출에 기여한 요인입니다.

다운타임으로 인해 막대한 비용이 발생할 수 있으므로 데이터 센터가 오늘날 점점 더 증가하는 연결 세계의 요구를 충족하려면 무정전 전원이 필수적입니다. 67개 데이터 센터(평균 면적 232제곱미터)를 대상으로 실시한 연구에 따르면 다운타임으로 인한 평균 비용은 분당 미화 7,500달러를 초과할 수 있습니다.

또한 데이터 센터는 은행, 클라우드 공급업체, 통신업체 등 대기업이나 코로케이션 회사가 소유하는 경우가 많습니다. 이들은 에너지 소비량이 많은데, 하이퍼스케일러의 데이터센터는 8만 가구와 맞먹는 전력을 사용할 수 있다. 이러한 높은 에너지 소비로 인해 규제 기관과 정부가 새로운 데이터 센터에 더욱 엄격한 지속 가능성 표준을 부과하여 데이터 센터 전환 스위치 및 스위치기어에 대한 수요가 늘어나면서 지속 가능성에 대한 압박이 가중되었습니다.

제약 요인

시장 성장에 어려움을 주기 위한 안전 및 규정 준수 규정의 엄격한 준수

첨단 스위치기어 기술의 상당한 초기 비용과 데이터 센터 내에 다양한 전력 시스템을 통합해야 하는 과제가 결합되어 데이터 센터 전환 스위치 및 스위치기어 시장 성장이 둔화될 것입니다.

또한 안전 표준을 준수하고 데이터 센터의 전송 스위치 및 스위치기어 설치 및 운영에 적용되는 규정을 준수해야 하는 등의 규제 요인으로 인해 시장 확장이 더욱 제한될 수 있습니다.

데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 시장 세분화 분석

type 분석 결과

지속적 또는 거의 연속적인 가동 시간에 대한 요구 증가로 전송 스위치에 대한 수요 증가

type를 기준으로 시장은 전환스위치와 스위치기어로 구분됩니다.

전송 스위치 부문은 글로벌 데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 시장 점유율이 가장 높습니다. 전환 스위치를 사용하면 개방형 또는 폐쇄형 옵션을 통해 정상 전원과 비상 전원 사이의 전기 부하를 전환할 수 있습니다. 이는 기본 전원과 백업 전원 간의 중요한 부하 연결을 용이하게 합니다. 지속적이거나 거의 연속적인 가동 시간이 필요한 데이터 센터는 일반적으로 기본 전원을 사용할 수 없을 때 발전기 또는 백업 유틸리티 공급과 같은 비상 전원에 의존합니다. 자동 전송 스위치(ATS)의 도입으로 데이터 센터의 전력 효율성이 크게 향상되었습니다. ATS 장치는 자동으로 거의 즉각적으로 부하 회로를 보조 전원으로 전환합니다.

스위치기어 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 경험할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 최신 AI 애플리케이션의 데이터 센터 운영을 지원하기 위한 안정적인 고성능 전기 시스템에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 저전압 스위치기어는 최대 1,000V의 전력을 처리하며 버스, 차단기, 케이블 구획과 같은 구성 요소를 포함하여 데이터 센터에 에너지를 전달하는 데 도움을 줍니다. 중전압 개폐 장치는 1,000~69,000V에서 작동하며 금속 피복 개폐 장치, 가스 절연 개폐 장치, 금속 폐쇄 개폐 장치, 볼트/지하 개폐 장치, 패드 장착 개폐 장치 및 내아크 방지 개폐 장치와 같은 type를 포함합니다. , 데이터 센터의 특정 에너지 공급 요구 사항에 따라 다릅니다.

애플리케이션별 분석

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정형 및 비정형 데이터의 양 증가로 코로케이션 데이터 센터 개발 촉진

애플리케이션에 따라 시장은 코로케이션 데이터 센터, 하이퍼스케일 데이터 센터, 엣지 데이터 센터 등

코로케이션 데이터 센터 부문은 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가와 함께 정형 및 비정형 데이터의 급속한 성장에 힘입어 글로벌 시장을 지배하고 있습니다. 대규모 컴퓨팅 시설의 소유 및 유지 관리와 관련된 높은 자본 지출은 코로케이션 데이터 센터의 개발을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다. 이러한 요구 사항을 지원하려면 지속적인 전원 공급이 필수적이며, 이는 결국 데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어에 대한 전 세계 수요를 촉진할 것입니다.

하이퍼스케일 데이터 센터 부문은 다양한 요인으로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Data Center Dynamics에 따르면 전 세계적으로 운영되는 하이퍼스케일 시설의 수는 2023년 말까지 992개로 증가했으며, 향후 10년 동안 매년 120~130개의 하이퍼스케일 데이터 센터가 추가로 온라인에 추가될 것으로 예상됩니다. 하이퍼스케일 데이터 센터에 필요한 막대한 컴퓨팅 성능에는 막대한 양의 전력이 필요합니다. 데이터 센터 전송 스위치와 스위치기어는 이러한 시설의 전력 및 네트워킹 장비에 대한 모든 전기적 요구를 충족하는 데 중요한 역할을 합니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 5개 지역으로 분류됩니다.

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북미가 세계 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 이 지역의 데이터 센터 운영자는 전력 소비를 제어하기 위해 재생 가능 에너지원과 에너지 효율적인 방식에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 2024년 3월 Digital Realty는 프랑크푸르트, 파리, 버지니아 북부에 하이퍼스케일 데이터 센터를 개발하기 위해 Blackstone과 70억 달러 규모의 합작 투자를 발표했습니다. 비즈니스, 상거래 및 개인용 스마트 장치 사용이 계속 증가함에 따라 데이터 센터에는 더 많은 스토리지와 컴퓨팅 용량이 필요합니다. 또한 연구 업계 전문가들은 2025년까지 500억 개 이상의 사물 인터넷(IoT) 기기가 연결될 것으로 예측합니다.

한편 아시아 태평양 지역은 시장에서 가장 높은 CAGR을 경험하고 있습니다. Baxtel 분석에 따르면 2023년 아시아 태평양 지역은 총 면적 38,498,087평방피트, 전력 용량 7,031MW에 달하는 799개의 데이터 센터 시설을 호스팅했습니다. 이 지역의 에지 데이터 센터에 대한 수요 증가는 5G 기술. 이러한 데이터 트래픽 증가, 데이터 센터 건설, 서버 설치로 인해 지역 전체에서 전력 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이에 따라 데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 채택이 가속화되고 있습니다.

유럽 시장은 여러 가지 요인에 힘입어 꾸준한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 지역 전반에 걸쳐 데이터센터의 증가로 인해 전력 수요가 증가하고 있으며, 이는 새로운 전력 집약적 산업의 출현으로 이어지고 있습니다. 팬데믹 이후 유럽에서는 오래되고 오래된 데이터 센터가 현대적인 시설로 업그레이드되면서 효율적인 전력 인프라 지출이 크게 증가했습니다. 유럽연합에서는 2030년까지 유럽의 데이터 센터가 유럽연합 전력 수요의 3.2%를 차지할 것으로 예상합니다.

중동, 아프리카, 남미 시장은 아직 신흥 단계에 있지만 상당한 잠재력을 보여주고 있습니다. 특히 중동과 아프리카는 데이터센터 환경이 급격하게 변화하고 있습니다. 이 지역은 전략적 위치, 우호적인 정부 정책, 5G 네트워크에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 데이터 센터 운영자에게 중요성이 커지고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 및 기타 디지털 서비스.

주요 산업 플레이어

주요 업체의 시장 입지 강화를 위한 전략적 파트너십 및 협력

글로벌 시장에서 활동하는 주요 업체들은 전략적 파트너십을 체결하고 다른 주요 시장 리더들과 협력하여 데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 포트폴리오를 확장하고 고객의 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있는 향상된 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 두 회사는 협업을 통해 전문성을 확보하고 대규모 고객 기반을 확보하여 비즈니스를 확장하고 있습니다.

상위 데이터 센터 전송 스위치 및 스위치기어 회사 목록:

• ASCO Power Technologies(미국)


• Cummins Inc.(미국)


• ABB(스위스)


• 캐터필러(미국)


• Eaton(아일랜드)


• Vertiv Group Corp.(미국)


• Siemens (독일)


• 르그랑(프랑스)


• Delta Power Solutions(인도)


• 소코멕(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월: Siemens는 노르웨이 국가 전력망 운영업체인 Statnett와 포괄적인 계약을 체결하여 전국적으로 지속 가능하고 미래 지향적인 전력 분배를 강화했습니다. 6년 계약은 Siemens의 친환경 회로 차단기와 개폐 장치를 사용하여 노르웨이의 전력망을 업그레이드하는 데 중점을 두고 있습니다. 유해한 SF6 가스 대신 깨끗한 공기와 진공 단열재를 사용하는 기술


• 2024년 3월: Caterpillar는 아프리카 전역의 데이터 센터 산업을 지원하겠다는 약속을 강화하기 위해 아프리카 데이터 센터 협회(ADCA)의 회원이 되었습니다. Caterpillar는 이번 협력을 통해 해당 지역에서의 입지를 강화하고 아프리카 데이터 센터 인프라의 성장과 지속 가능성에 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2024년 1월: Legrand는 이러한 시장에서 역량을 확장하기 위해 데이터 센터 및 엣지 관리 인프라 제공업체인 ZPE Systems를 인수했습니다. 이번 인수는 Legrand의 제품을 강화하고 데이터 센터 부문의 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다. Legrand의 데이터, 전력 및 제어(DPC) 사업부는 이제 ZPE 시스템으로 구성됩니다.


• 2023년 10월: Nature's Generator는 Nature's Generator Powerhouse용 비자동 전환 스위치(12회로)를 도입했습니다. 이 수동 전환 스위치 키트는 12개 회로, 120V/240V 및 30A를 특징으로 하며 실내 설치용으로 설계되었습니다.


• 2023년 5월: Schneider Electric은 저전압 배전반인 FlexSet을 공개했습니다. 이 고급 솔루션은 설치, 소싱, 배전반 설계 및 유지 관리를 위한 간소화된 모듈식 서비스 모델을 제공합니다. 이는 전기 전문가가 프로젝트 위험을 완화하는 동시에 건설 효율성을 높이도록 돕는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장의 경쟁 환경을 제공하고 시장 참가자, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화