국방 IT 지출 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(서비스, 하드웨어 및 소프트웨어), 애플리케이션별(IT 인프라, 사이버 보안, 국방 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, IT 애플리케이션, 물류 및 자산 관리 등) ) 및 지역 예측(2020~2027년)

2019년 전 세계 국방 IT 지출 시장 규모는 812억 8천만 달러였습니다. 코로나19가 전 세계에 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 팬데믹으로 인해 국방 IT 지출이 모든 지역의 수요에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 분석에 따르면 2020년 시장은 2016~2018년 평균 전년 대비 성장률에 비해 1.1%의 낮은 성장률을 보였습니다. 시장은 2020년 821억 2천만 달러에서 2027년 1,108억 9천만 달러로 2020~2027년 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.38%로 성장할 것으로 예상됩니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2019년 전 세계 군사비는 1조 170억 달러로 2018년 대비 약 3.6% 증가했다. 미국의 국방비는 5.3% 증가한 7,320억 달러를 기록했다. 마찬가지로 중국과 인도도 2018년 대비 각각 5.1%와 6.8% 성장했습니다. 이로 인해 이들 국가의 사이버 공격 건수로 인해 정부는 국방 IT 지출을 크게 늘렸습니다.

COVID-19 팬데믹이 국방 현대화 프로그램에 부정적인 영향을 미쳤습니다

지난 몇 년 동안 Dell Technologies, Microsoft Corporation, Accenture 등 주요 국방 IT 기업은 국방 IT 시스템 현대화를 위해 여러 국가의 정부와 장기 계약을 체결했습니다. 그러나 코로나19 사태로 인해 하드웨어와 서비스 공급에 대한 불확실성으로 인해 기업과 정부 간 체결된 계약이 지연되거나 취소되고 있다. 예를 들어, 중국의 서비스 부문은 2020년 1분기에 매주 1,140억 달러의 손실이 발생한 것으로 추정했습니다. 이는 중국 국방 IT 서비스 영역에 큰 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 군수 조달 프로그램이 연기되고 레일건, 전자기 투석기, 잠수함 관련 기술, 완전 전기 추진 장치 등 첨단 해군 IT 기술이 개발되고 있습니다.

Google의 시장 보고서 분석에 따르면 2020년 전 세계 정부 IT 지출은 1월 1,283억 달러에서 4월 1,258억 달러로 감소했습니다. 팬데믹 기간 동안 방위산업 애플리케이션을 위한 하드웨어의 불규칙한 공급으로 인해 하드웨어 영역에서 IT 지출이 크게 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 기존 국방 IT 소프트웨어 기술보다 비용 효율적인 디지털 기술을 채택하려는 군대의 선호도 변화로 인해 2020년 이후 시장은 더 빠른 성장률로 회복될 것으로 예상됩니다.

최신 동향

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방위산업의 디지털화 도래가 두드러진 추세

전쟁의 성격이 변화함에 따라 무기와 현역 요원의 상황 인식과 적응성이 더욱 높아졌습니다. 전쟁 기술에 첨단 기술 기반 무기 및 시스템을 구현하면 군인이 중요한 전장 작전 중에 필요한 전략적 결정을 내릴 수 있습니다. 전통적인 군사 장비의 디지털화는 전장 작전에서 중요한 역할을 합니다. 여러 국가의 정부는 국가의 안보를 향상시키기 위해 이러한 장비를 업그레이드하는 데 별도의 예산을 할당하는 데 집중할 것을 기대하고 있습니다.

증강 현실, 인공 지능(AI) 지원 로봇/드론과 같은 새로운 범주에 대한 국방 IT 지출 비율 증가 , 사물인터넷(IoT) 기술 기반 IT 소프트웨어, 실시간 데이터 분석 플랫폼을 통해 육군, 해군, 우주 영역에서 비용 절감과 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 미국, 중국, 러시아, 인도 등의 국가에서는 방위산업 IT 시스템 고도화에 적극적으로 참여하고 있습니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위해 전투 작전 효율성을 향상시키기 위한 수요 증가

전투기, 헬리콥터, 잠수함, 자율주행선, 지상수송차량 등 현대전에 IT 시스템 보안이 도입되면서 각국의 군사력이 강화되고 있다. 또한 IT 시스템 및 서비스는 지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 전투 시스템, 정보, 감시 및 정찰(C5ISR) 시스템에서 널리 사용됩니다. C5ISR 시스템은 공중, 해군, 지상 기반 플랫폼을 AI와 효율적으로 연결하여 강화합니다. IoT 기반 시스템. 이를 통해 높은 상황 인식과 전투 준비 시스템을 통해 군사 작전을 수행할 수 있습니다.

부상하는 국가들의 안보 우려로 인해 정부는 첨단 기술 기반 군사 장비를 갖춘 군사 현대화 프로그램에 집중하게 되었습니다. 이는 향후 몇 년 동안 국방 IT 지출 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

전 세계 국방 예산 지출은 2023년까지 3% 증가하여 2023년까지 2조 1천억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 향후 몇 년간 군사 역량 강화에 국가 정부의 초점이 더 높아진 데 기인할 수 있습니다. 연령. 미국, 중국, 사우디아라비아, 인도, 러시아 등 국방비가 높은 국가는 국방 시스템 보안 현대화에 지출하는 주요 국가입니다. 따라서 이러한 요소는 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

시장 성장 촉진을 위해 국방 부문의 보안 통신 시스템에 대한 선호도 증가

방어 플랫폼에서 IT 기반 서비스 및 시스템 구현이 늘어나면서 비용 효율적인 이점으로 전반적인 운영 효율성이 향상됩니다. 그러나 이로 인해 사이버 위협과 관련된 우려도 증가합니다. 따라서 다양한 국가에서는 다양한 최종 사용 애플리케이션에서 생성되는 대량의 기밀 데이터와 관련된 위협을 극복하기 위해 국방 통신 시스템을 강화하는 데 주력하고 있습니다.

최근 2020년 1월, 미국 국방부는 연방 정부의 국방 산업 기반(DIB) 전반에 걸쳐 사이버 보안 규범을 표준화하기 위해 사이버 보안 성숙도 모델 인증(CMMC)을 시행했습니다. CMMC에 따르면 모든 방산업체는 의무적으로 제3자 사이버 보안 인증. 그러나 110개 국가표준기술연구소(NIST) 통제를 시행한 방산업체는 1%에 불과한 것으로 추산된다. 이러한 NIST 제어는 CMMC 규정 준수의 기본 요소이자 기초입니다. 따라서 많은 기업에서는 CMMC 지침에 설명된 표준 및 인증을 구현하기를 기대하고 있습니다.

따라서 규범의 변화는 국방 부문에서 개선되고 안전한 통신 시스템의 구현을 촉진할 것입니다.

제한 요인

기업 간의 인증 인식 부족으로 시장 성장이 제한될 수 있음

소규모 방산업체는 프로세스 표준화가 부족하여 필수 품질 인증도 부족합니다. 이들 기업은 표준화된 품질 인증이 부족해 주요 방산업체와 강력한 파트너십을 구축하지 못하고 있다. 이는 또한 정부 및 국가와의 장기 계약을 방해할 수도 있습니다. 더욱이, 소규모 기업은 엄격한 정부 규범 및 규정의 변경으로 인해 재정적 손실을 입을 수 있습니다. 새로운 규범은 운영 프로세스를 변경해야 할 수도 있기 때문입니다. IT 방위 기업은 지능을 갖춘 기존 무기와 기존 방위 플랫폼의 현대화 문제에 직면해 있으며, 이는 결국 시장 성장을 억제합니다.

제한된 공급망 네트워크와 아시아 국가에서 미국 기업의 제한된 입지가 시장 성장을 더욱 방해하고 있습니다. 이는 시장의 전반적인 생태계에 영향을 미칩니다.

세분화

type 분석

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여러 국방 애플리케이션에서 첨단 기술 채택 증가로 인해 최고 CAGR로 성장할 소프트웨어 부문

type를 기준으로 시장은 서비스, 하드웨어, 소프트웨어로 분류됩니다.

소프트웨어 부문은 예측 기간 동안 4.71%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 소프트웨어 부문의 성장은 다양한 국방 IT 애플리케이션에서 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI) 기술의 채택이 증가했기 때문입니다. 더욱이, 운영 간소화를 위한 기업 관리 소프트웨어의 인기가 높아지면서 소프트웨어 부문의 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

하드웨어 부문은 2019년 국방 IT 지출 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 여러 국가 국방부의 클라우드 컴퓨팅 인프라에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다. 예를 들어, 2019년 10월 Microsoft Corporation은 미국 국방부로부터 100억 달러 규모의 10년 계약을 체결했습니다. 이번 계약에 따라 회사는 미국 국방부에 JEDI(Joint Enterprise Defense Infrastructure) 클라우드 컴퓨팅 프로젝트를 제공하게 됩니다.

IT-as-a-Service 및 IT 컨설팅 서비스에 대한 수요 증가로 인해 서비스 부문의 성장이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 12월 Accenture는 미국 해군성(DON)과 3,800만 달러 규모의 5년 계약을 체결하여 DON과 미국 해병대에 IT 및 경영 컨설팅 서비스를 제공했습니다.

애플리케이션 분석별

보안 시스템에 대한 주요 정부 및 기업의 투자 증가로 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 사이버 보안 부문

애플리케이션을 기준으로 시장은 IT 인프라, 사이버 보안 IT 애플리케이션, 국방 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석, IT 애플리케이션, 물류 및 자산 관리 등으로 분류됩니다.

IT 인프라 부문은 조달 및 설치 비용이 다른 모든 애플리케이션에 비해 높기 때문에 시장의 주요 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 또한 미국, 중국, 인도, 러시아 등 많은 국가에서 기존 국방 인프라를 경량 호환 시스템으로 현대화하는 데 참여하고 있습니다.

사이버 보안 부문은 전 세계 주요 기업과 정부의 투자 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 2021 회계연도 예산에서 미국은 국방 사이버 보안에 약 54억 달러를 지출했습니다. 2020년 1월, 미국 국방부의 지침은 모든 국방 기반 계약업체에 대해 CMMC(사이버 보안 성숙도 모델 인증)를 통해 구현되었습니다. 이는 예측 기간 동안 세그먼트 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

방위 클라우드 컴퓨팅 부문은 예측 기간 동안 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문은 방어 기반 클라우드 컴퓨팅 소프트웨어 및 서비스로 구성됩니다. 또한 항공, 해군, 우주 및 지상 기반 운영 시스템을 위한 상세한 클라우드 기반 소프트웨어 및 서비스가 포함됩니다.

데이터 분석 부문은 전투기, 장갑 차량, 무인 항공기, 지상 차량 등. 이러한 플랫폼을 통해 수집된 분류 데이터의 양이 증가하면서 데이터 분석 부문의 성장이 뒷받침되고 있습니다.

IT 애플리케이션, 물류, 자산 관리 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 스마트 무기 강화, 네트워크 중심의 전장 관리, 실시간 감시 전투체계 등에 힘입은 것으로 분석된다.

기타 부문은 5G 기술, 디지털화, 국방 자동화 등의 범위로 구성됩니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

2019년에는 북미가 시장을 장악했습니다. 2019년 이 지역의 가치는 301억 6천만 달러에 달했습니다. 이러한 성장은 미국 국방부의 IT 현대화 프로그램에 대한 높은 투자에 기인합니다. 2020년 1월, 미 국방부는 미 육군과 미 공군의 애플리케이션 800개를 하나의 클라우드로 전환하는 7억 2,700만 달러 규모의 SAIC(Science Application International Corp.) 계약을 체결했습니다.

SAP, Atos SE, BAE Systems PLC 등 유럽의 주요 업체의 존재는 이 지역의 국방 IT 지출 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상되며, 독일 정부의 국방비 지출 증가로 인해 성장이 더욱 커질 것으로 예상됩니다.

2019년 10월 영국 국방부(MOD)는 MOD의 CORTISONE 프로그램의 일환으로 Atos SE와 3,130만 달러 상당의 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따르면 Atos SE는 영국 국방 IT 서비스 내에서 의료 제공의 디지털 혁신을 보장하기 위해 MOD에 지원을 제공했습니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 일본, 한국, 호주 등 사이버 공격에 취약한 국가의 국방 사이버 보안 서비스에 대한 투자 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

인도 국방 IT 지출 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 첨단 전자전 시스템과 첨단 무기를 통합한 첨단 전투기의 조달이 증가했기 때문일 수 있습니다.

중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카의 시장 성장은 UAE, 사우디아라비아, 이스라엘과 같은 국가의 국방비 지출 증가에 기인합니다. 라틴 아메리카의 시장 성장은 브라질, 아르헨티나 등 국가의 군사 IT 인프라 지출 증가에 힘입은 것입니다.

주요 산업 플레이어

Microsoft Corporation은 국방 IT 클라우드 기반 솔루션을 제공하는 저명한 기업입니다

Microsoft Corporation은 IT 클라우드 기반 솔루션을 제공하는 선두업체입니다. 회사는 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 미국 국방부는 회사의 주요 고객으로 시장에서 안정적인 입지를 확보하고 있다. 회사는 연구 개발과 신제품 혁신 활동에 투자합니다. 또한 회사는 시장에서의 입지를 유지하기 위해 합병, 계약 및 계약에 중점을 두고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Leidos Holding Inc.(미국)


• 액센츄어(아일랜드)


• IBM Corporation(미국)


• General Dynamics Corporation(미국)
  
• BAE Systems PLC(영국)


• DXC Technology Company(미국)


• Dell Inc.(미국)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• 유니시스 주식회사


• Atos SE(프랑스)


• Capgemini SE(프랑스)


• Fujitsu Limited(일본)


• Oracle Corporation(미국)


• SAP SE(독일)


• Microsoft Corporation(미국)


• Amazon, Inc.(미국)


• AT&T 지적 재산권(캐나다)


• CACI International Inc.(미국)


• Atkins (영국)

주요 산업 발전:

• 2021년 7월 - Atos SE와 IBM Corporation은 군사 현대화를 달성하기 위해 네덜란드 국방부를 위해 기술적으로 진보된 디지털 인프라를 구축하겠다는 공동 발표를 했습니다.


• 2021년 6월 - Atos SE는 근접 전투 능력을 향상시키기 위해 프랑스 국방 조달청의 SCORPION 프로그램에 따라 SICS(Système d'information du Combat Scorpion) 지휘 및 통제 시스템을 성공적으로 전달했다고 발표했습니다. 군대의.


• 2021년 7월 - 국방부는 미화 190억 달러 규모의 논란이 되고 있는 합동 방위 인프라 계약을 공식적으로 폐기한다고 발표했습니다. 갱신된 JEDI 계약은 경쟁 입찰자의 재입찰을 위한 다중 클라우드 다중 공급업체 프로그램이 될 것입니다.


• 2021년 1월 - Leidos Holding Inc.는 공공 및 민간 시장을 위한 관리형 IT 서비스, 클라우드 솔루션의 선도적인 제조업체이자 제공업체인 1901 Group의 인수를 발표했습니다. 회사는 Leidos의 전액 출자 자회사로 운영될 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Defense IT Spending Market

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시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 플레이어, types, 항공, 해군 및 지상 플랫폼 기반 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 이 보고서는 모시장, 글로벌 국방 IT 지출 시장 동향, 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화