도킹 시스템 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 유형별(노즈 도크, 엔진 도크, 동체 도크, 윙 도크, 테일 도크 등), 항공기 유형별(내로우 바디, 와이드 바디, 지역 제트기 등) ), 최종 사용자별(OEM 및 MRO) 및 지역 예측(2023~2030년)

세계 도킹 시스템 시장 규모는 2022년 5,645만 달러로 평가되었으며, 2023년 6,504만 달러에서 2030년까지 1억 3,991만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공기 도킹 시스템(ADS)은 항공기를 특정 위치에 고정하고 배치하는 데 사용되는 장비 및 도구 세트입니다. 이는 유지보수 시설, 제조 공장, 공항에서 흔히 발견됩니다. 주요 용도는 항공기가 안전하게 주차되었는지 확인하고 모든 필수 서비스를 제공하는 것입니다. 조정 가능한 앵커 유도 시스템, 지상 동력 장치 및 접이식 제트 브리지는 ADS의 구성 요소 중 하나입니다. 증가하는 항공기 보유량과 유지 관리 요구 사항이 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

고정 시스템, 이동식 시스템, 유압 시스템, 공압 시스템 등 다양한 ADS가 type 있습니다. 항공기 도킹 시스템의 일반적인 목적은 항공기를 싣고 내리는 동안 항공기의 안전을 보장하는 것입니다. 이러한 시스템은 항공기 및 건물의 사고 및 손상 예방에 기여합니다. 또한 항공기를 주차하고 유지하는 데 필요한 시간을 줄여 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다.

항공기 도킹은 많은 이점을 제공하지만 사용과 관련하여 몇 가지 위험이 있습니다. 가장 심각한 위험 중 하나는 시스템 오류로, 이로 인해 항공기나 인프라가 손상될 수 있습니다. 또 다른 우려 사항은 도킹 시스템이 적절하게 유지 관리되거나 보정되지 않아 항공기 배치가 잘못된다는 점입니다.

코로나19 영향

항공 여행 감소는 글로벌 도킹 시스템 시장 성장에 부정적인 영향을 미쳤습니다

2020년 세계 시장은 여행 제한과 여객 항공 교통량 감소로 인해 항공기 정비 및 제조 수요 감소로 인해 9.30% 감소했습니다. 또한, 항공 활동 부족으로 인해 MRO(유지보수, 수리 및 정밀검사) 부문의 주요 수익원인 예정되지 않은 라인 유지보수 작업에 대한 수요가 감소했습니다. 낮은 항공기 운항으로 인한 라인 감소 및 예정되지 않은 유지보수는 시설 유지보수 요구사항의 증가로 상쇄되었습니다. 전 세계 MRO 역시 팬데믹 기간 동안 고객 기반이 감소했습니다. 더욱이, 전 세계적인 봉쇄와 국경 폐쇄로 인해 이전에 서부 지역에서 OEM 운영 MRO 시설에 의존했던 사업자들은 대신 국내 MRO 시설을 찾아야 했습니다.

항공기 OEM 역시 팬데믹 기간 동안 다양한 어려움에 직면했습니다. 2020년 상업용 항공기 주문은 2019년 대비 약 55% 감소했고, 배송 지연 건수도 늘어났습니다. 2020년 12월 말 기준 보잉의 잔고(ASC 606 조정 전 총 미결제 주문)는 4,997대의 항공기였으며, 그 중 4,031대, 즉 81%가 737대의 협폭 항공기였습니다.

도킹 시스템 시장 최신 동향

견고하고 가벼운 항공기 도킹 구조에 대한 수요 증가가 최신 추세입니다  

견고하고 가벼운 ADS는 ADS가 제공하는 운영 유연성으로 인해 항공기 제조업체와 MRO에서 상당한 수요를 보이고 있습니다. 이 기술은 무게를 최소화하면서 안전하고 효율적인 항공기 도킹 솔루션을 만드는 것을 목표로 합니다. 여기에는 공항의 안전성을 강화하고 처리 시간을 단축하기 위한 고급 소재, 혁신적인 디자인, 자동화가 포함됩니다. 이러한 시스템은 유지보수 탑승 및 화물 처리 프로세스를 개선합니다.

 이동식 또는 고정식 ADS 및 알루미늄과 같은 항공기 도킹 시스템의 여러 요소 또는 강철 도크 구조는 선택의 중요한 측면입니다. 또한 몇몇 주요 회사에서는 표준 작업 플랫폼 및 단일 모듈 접근성에 대한 개별 고객 사양에 맞게 완전 맞춤형 ADS를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 항공기 부두와 유지보수 플랫폼은 이동식 기지에 구축할 수 있어 더 빠른 도킹 및 도킹 해제가 가능합니다. 설치 중에 조인트가 느슨해지지 않으며 필요한 경우 2D 및 3D 편집 소프트웨어를 사용하여 맞춤형 액세스 플랫폼을 제작하여 조작 방지 기능을 제공하여 항공기 안전을 보장하고 항공기 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다.

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도킹 시스템 시장 성장 요인

시장 성장을 주도하는 항공기 보유 및 신공항 인프라 성장           

전 세계 항공사는 증가하는 항공 여행 수요를 충족하기 위해 지속적으로 항공기를 확장하고 있습니다. 이번 확장에는 화물기와 여객기가 모두 포함됩니다. 대규모 항공기 보유로 인해 안정적이고 기술적으로 진보된 ADS에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년 9월 NAM(Network Airline Management)은 최근 Boeing 747 화물기를 인도받아 현재 보유 항공기를 B747F 4대로 확장했습니다. 추가 항공기는 Network의 유럽 허브인 벨기에 리에주에 기반을 둔 항공기단에 합류했으며, 이를 통해 NAM은 정기 및 전세 운항을 더욱 확장하는 동시에 고객에게 더 많은 용량, 유연성 및 일정 안정성을 제공할 수 있습니다.

게다가 전 세계 많은 지역에서 신규 공항 건설과 기존 공항 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이는 점점 늘어나는 여행자와 화물 운송을 수용해야 하기 때문입니다. 현대화 노력의 일환으로 공항은 유지 관리 프로세스를 간소화하기 위해 첨단 항공기 도킹 시스템을 인프라에 통합하고 있습니다. 2023년 8월, 뉴질랜드 오클랜드 국제공항은 공항 인프라.

항공 여행 및 항공기당 항공편 수 증가로 시장 성장 촉진

항공기 활용 계수는 상업용 항공기 유지 관리 요구 사항을 식별하는 데 주요 요인입니다. 항공 여행의 증가로 인해 최근 몇 년간 항공기 이용률이 증가했습니다. IATA 보고서에 따르면 2023년 3월 총 교통량(승객 수익 km 또는 RPK로 측정)은 2022년 3월 대비 52.4% 증가했습니다. 또한 항공기당 항공편 수도 전 세계적으로 증가하여 예정된 유지 관리 점검에 대한 필요성이 증가했습니다.

또한, 업무용과 개인용 항공여행이 늘어나면서 신형 항공기 생산 수요도 늘어나고 있어 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 또한 노후 항공기에 대한 수요 증가와 환경 문제로 인해 노후 항공기에 대한 지속적인 모니터링 및 유지 관리의 필요성이 부각되었습니다. 오래된 항공기는 안전한 비행과 규정 준수를 보장하기 위해 더 자주 전문적인 유지 관리가 필요하기 때문에 이는 시장에 상당한 성장 기회를 창출했습니다.

제약 요인

높은 제품 통합 비용과 맞춤화 요구 사항이 시장 성장을 방해할 수 있음  

다양한 항공기 설계에는 맞춤형 항공기 주기장 유도 시스템이 필요합니다. 맞춤형 항공기 주기장 안내 시스템은 MRO, 페인팅 또는 제조 작업에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Beluga XL 및 Antonovo-25와 같은 항공기는 다양한 디자인 및 치수 요구 사항으로 인해 높은 수준의 맞춤화가 필요합니다. 그러나 이러한 디자인의 스탠드 안내 시스템을 만드는 것은 어려운 작업입니다. 게다가 이 작업은 시간이 많이 걸리고 노동 집약적이어서 처리 시간이 늘어납니다.

또한 MRO 회사는 대형 항공기를 작업할 때 특수 장비가 필요하므로 간접비가 증가할 수 있습니다. 따라서 잠재 고객은 높은 유지 관리 및 수리 비용으로 인해 이러한 시스템에 대한 투자를 자제합니다. 더욱이 유지보수에 필요한 다운타임이 길어 유지보수 및 수리 프로세스의 전반적인 효율성을 저해하여 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

도킹 시스템 시장 세분화

type 분석 기준 

대대적인 점검으로 인해 엔진 도크 부문이 지배하게 됨

type까지 도킹 시스템 시장은 노즈 도크, 엔진 도크, 동체 도크, 윙 도크, 테일 도크 등으로 분류됩니다. 엔진 도크 부문은 지배적이며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. type에 따라 3,000회 이상의 비행 주기마다 엔진을 분해, 청소 및 정비해야 합니다. 이는 작업장을 더 자주, 덜 급진적으로 방문하기 위해 엔진이 5년마다 대대적인 점검을 받는다는 것을 의미합니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 세그먼트가 성장할 것으로 예상됩니다.

동체 도크 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 항공기의 안전을 보장하기 위한 정기적인 구조 유지 보수 활동의 증가에 기인합니다.

항공기별 type 분석 

항공기 급증으로 인해 2022년 좁은 신체 부위 지배 

항공기 type를 기준으로 시장은 좁은 동체, 넓은 동체, 지역 제트기 및 기타. 좁은 차체 부문은 2022년 시장을 지배했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 부문 성장은 다양한 항공사의 항공기 보유 증가에 기인할 수 있습니다. 2023년 6월, SpiceJet은 항공사가 충족할 계획인 승객 수요 증가로 인해 협폭체 Boeing 737 10대를 항공기에 통합할 계획이었습니다.

와이드 바디 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 부문별 점유율 증가는 다양한 항공사에서 MRO 활동에 대한 필요성이 증가했기 때문입니다.

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최종 사용자 분석 기준 

정기 유지보수 점검 횟수 증가로 인해 MRO 부문이 지배하게 될 것

최종 사용자별로 시장은 OEM과 MRO로 분류됩니다. MRO 부문은 시장을 지배할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 정기 및 정기 유지보수 점검의 증가가 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

OEM 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. OEM은 제조, 도장 및 조립 공정에 항공기 주기장 안내 시스템을 사용합니다. 부문 성장은 Airbus 및 Boeing과 같은 주요 기업의 항공기 제조 증가에 따른 것입니다.

지역적 통찰력

지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카에 걸쳐 연구됩니다.

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2022년에는 2,164만 달러 규모의 북미 시장이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 지역 전체에 걸쳐 항공기 및 정비 시설 수가 증가했기 때문일 수 있습니다. 지역 성장을 촉진하는 또 다른 요인은 미국과 캐나다의 주요 항공기 OEM 및 MRO 회사의 존재입니다.

유럽의 도킹 시스템 시장은 2022년에 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 성장은 영국, 독일, 프랑스 등 국가에서 항공 산업이 성장함에 따라 주도됩니다. 이 지역에는 NIJL Aircraft Docking, Zarges GmbH, CTI Systems 등과 같은 많은 기존 플레이어가 있습니다. 또한 항공기 수가 증가함에 따라 항공기 유도 스탠드 시스템의 수도 증가할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Airbus SAS의 보고서에 따르면 2034년까지 아시아 태평양 지역에 16,000대 이상의 항공기가 인도될 것으로 예상되며, 이는 지역 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 인도, 중국, 일본 등의 항공 인프라 성장은 지역 성장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카에서는 예측 기간 동안 시장이 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 석유가 풍부한 경제에서 비즈니스 항공 서비스에 대한 수요 증가는 이 지역의 일반 항공 산업을 활성화할 것으로 예상됩니다. 비즈니스 제트기, 헬리콥터, 터보프롭 항공기, 피스톤 항공기 등 약 1,160대의 항공기가 예측 기간 동안 이 지역에 인도될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인들이 이 지역의 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카는 예측 기간 동안 시장에서 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 브라질, 자메이카, 온두라스, 파라과이, 페루 등 국가의 공항 민영화는 공항 인프라를 확장하고 용량을 향상시켜 이 지역의 일반 항공 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업, 경쟁 우위 확보를 위해 주요 항공사와의 파트너십에 집중

글로벌 시장은 Kawasaki Heavy Industries, Ltd., NIJL Aircraft 도킹, Semmco, Fortal, Shanghai Ifly GSE Co., Ltd., DAE Industries 등과 같은 주요 업체로 상대적으로 통합되어 있습니다. 이들 기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 항공사와의 파트너십 및 협력을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 2023년 6월, 네덜란드 항공기 조립 엔지니어링 전문 기업인 NIJL은 하이데라바드에 제조 합작 회사를 설립하기로 결정했습니다. NIJL은 하이데라바드에 본사를 둔 Sagar Asia Group과 협력하여 이 합작 회사를 설립할 예정입니다.

도킹 시스템 시장의 주요 기업 목록:

• 가와사키 중공업 ( 일본)


• NIJL 항공기 도킹(네덜란드)< /li>
  
• Semmco(영국)


• 포르탈(프랑스)


• Shanghai Ifly GSE Co., Ltd.(중국)


• 에어버스(네덜란드)


• 보잉(미국)


• 인스턴트 업라이트(아일랜드)


• CTI Systems S.A.(룩셈부르크)


• 자르게스(독일)

주요 산업 발전:

• 2023년 7월 – 인도에서 가장 유명한 알루미늄 압출 및 액세스 시스템 제조업체 중 하나인 Sagar Asia는 2개의 MoU를 체결했다고 발표했습니다. 하나는 네덜란드의 NIJL Aircraft Docking이고 다른 하나는 Reroy Group과입니다. Ltd(RGL), 가나.


• 2023년 2월 – SASMOS HET Technologies는 Boeing 767 및 767-2C 항공기용 전기 패널, 선반 어셈블리 및 전기 배선 시스템 공급을 위해 Boeing Commercial Airplanes(BCA)와 계약을 체결했습니다. SASMOS는 Boeing 767 및 Boeing 767-2C 항공기용 선반 어셈블리, 제어 패널 어셈블리, 센서 어셈블리 및 배선 하네스를 포함하여 238개의 type 부품 및 어셈블리를 제조 및 수출할 예정입니다.


• 2022년 12월 – 미 공군은 항공 시스템 유지 관리에 대한 군인 및 민간인 교육을 통해 계약자에게 엔지니어링 및 기술 지원을 제공하기 위해 General Electric Aviation과 2,930만 달러 규모의 3년 계약을 체결했습니다.


• 2022년 12월 – 지역 항공사 Alliance Air는 항공기 제조업체 ATR과의 글로벌 유지보수 계약을 5년 더 연장했습니다. 항공사는 라인 수리, 점검 및 가능한 교체 장치에 대한 통합 서비스뿐만 아니라 2개의 ATR 42-600 및 18개의 ATR 72-600을 포함한 항공기용 프로펠러 및 랜딩 기어의 가용성 및 유지 관리로부터 계속 혜택을 누릴 것입니다.
  
• 2022년 11월 – 미국 AF는 AI 기반 항공기 준비 및 유지 보수 계약을 위해 Virtualitics를 선택했습니다. 이번 거래의 일환으로 데이터 회사는 관련 AI 기반 서비스를 생산하기 위해 새로운 "Centre of Excellence"를 설립할 예정입니다. 이 프로그램에 따라 개발된 AI 기능은 유지 관리 및 인력 수요를 예측하고 공급망 애플리케이션을 최적화하며 공군 항공기 및 미사일 시스템의 재고를 관리하는 데 필요한 데이터를 제공할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Docking System Market

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이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 경쟁 환경, R&D 역량, 공급망 관리, Porter의 5가지 힘 분석, ADS 기회 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 시장 보고서는 시장 동향 및 도킹 시스템 시장 점유율에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요인에 주로 중점을 둡니다.

보고서 범위 및 세분화