엣지 데이터 센터 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 구성 요소별(솔루션 및 서비스), 시설 유형별(중소형 시설 및 대규모 시설), 산업별(IT 및 통신, BFSI, 게임 및 엔터테인먼트, 정부, 헬스케어, 제조 및 기타) 및 지역 전망(2023년~2030년)

2022년 글로벌 엣지 데이터 센터 시장 규모는 93억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 110억 2천만 달러에서 2030년까지 416억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 20.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /p>

에지 데이터 센터는 인프라 에지와 그 집합 및 액세스 하위 계층의 기본 구성 요소입니다. 다수의 랙을 수용하고 소비자에게 더 가까이 위치하므로 컴퓨팅 리소스를 최종 사용자와 데이터가 생성되는 장치에 더 가깝게 가져옵니다. 인프라 엣지 레이어는 전통적인 중앙 집중식 클라우드와 디바이스 엣지 사이의 중간 지점으로 볼 수 있으며 두 가지 장점을 혼합하는 것을 목표로 합니다. 이러한 센터는 기본 데이터 센터의 확장 역할을 하여 분산 및 중앙 집중식 스토리지와 컴퓨팅 기능을 모두 제공하는 하이브리드 인프라 환경을 구현합니다.

시장은 2018년까지 이론적 개념에서 2019년에 투자와 제품 출시 발표의 물결로 옮겨갔습니다. 또한 다음 중간기인 2020~2023년에 시장은 투자 유치를 위해 소규모 데이터 센터에 대한 정부의 여러 투자를 목격했습니다. 솔루션/서비스 제공업체의 증가, 전략적 파트너십 및 인수 증가, 업계 중심의 데이터 센터 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 향후 6년(2024~2030년) 동안 시장은 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

전자상거래와 OTT 시장의 관련성이 높아지면서 이 시장의 수요가 크게 늘어나고 있습니다. 시장 전반에 걸쳐 엣지 솔루션의 필요성은 건전한 성장을 약속할 것으로 예상됩니다. 시장을 주도하는 추세에는 5G 및 사물 인터넷(IoT), 산업용 IoT 애플리케이션의 확산이 포함됩니다. , 비디오 스트리밍 및 AR/VR 생태계의 인기가 높아지고 있습니다. 또한, 최근 생성 AI를 중심으로 한 AI 붐은 현재 엣지 컴퓨팅 생태계를 촉진하지 못하고 있습니다. 그러나 앞으로 몇 년 동안 AI 시장은 엣지 솔루션에 대한 수요를 강화할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향

디지털 혁신에 대한 성향으로 인해 데이터 센터 솔루션의 필요성이 커졌습니다

팬데믹으로 인해 비즈니스 운영을 디지털 방식으로 전환한 기업들 사이에서 비즈니스 연속성과 대기 시간의 중요성이 높아졌습니다. 직원과 학생은 집에서 일하고 공부해야 했으며, 이로 인해 인터넷 트래픽이 증가하고 협업 소프트웨어를 사용하며 데이터 보안을 유지해야 했습니다. 엣지 컴퓨팅 기능을 사용하면 이러한 문제를 더 잘 해결하는 데 도움이 되었습니다.

2019년은 여러 회사가 실제로 이론적 개념에서 투자 및 관련 비즈니스 전략으로 전환함에 따라 엣지 컴퓨팅 시장에 중요한 해였습니다. 예를 들어, 2022년 2월 NxtGen Datacenter & Cloud Technologies는 인도 전역에 236개의 엣지 센터를 설립한다는 목표로 약 1억 7,340만 달러를 투자할 계획이었습니다. 또한 회사는 전국 데이터 센터 확장을 위해 약 1억 달러를 모금할 계획이었습니다.

게다가 세계가 디지털 혁신으로 전환함에 따라 몇 가지 새로운 기술이 도입되었습니다. 인공 지능, 기계 학습, 블록체인, 빅 데이터 등과 같은 기술이 발전함에 따라 엣지 컴퓨팅 기능에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 이는 데이터 센터 솔루션에 대한 수요를 더욱 강화합니다.

엣지 데이터센터 시장 동향

시장 리더가 채택한 기술 발전, 비디오 스트리밍 서비스 및 잘 짜여진 비즈니스 전략 

기술 발전, 산업용 IoT 애플리케이션, 동영상 스트리밍 및 증강 현실(AR)/VR은 시장 발전을 이끄는 주요 트렌드 중 하나입니다. 최근 몇 년 동안 IT 공간이 확장되고 분산됨에 따라 기업은 성공적인 고객 서비스 제공을 위해 대기 시간과 근접성의 중요성을 깨달았습니다. 예를 들어 동영상 스트리밍 시나리오에서 엣지는 데이터 센터 및 소비자. 이는 전송 및 처리되는 데이터 양의 증가를 해결하여 비용 효율적이고 향상된 사용자 경험을 제공합니다. 따라서 기업들은 스트리밍 서비스를 발전시키기 위해 데이터 센터 구축에 투자해 왔습니다.

또한 5G가 확산되고 AR/VR의 인기가 높아짐에 따라 엣지 컴퓨팅 생태계는 앞으로도 계속 번성할 것입니다.

이에 더해, 또 다른 추세는 시장에서 활동하는 주요 기업의 파트너십과 인수를 통해 지리적 존재감과 전문성이 확대되는 것입니다. 예를 들어, 2023년 5월에 DartPoints는 루이지애나의 데이터 센터 인프라 및 클라우드 서비스 회사인 Venyu 인수를 완료했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 미국 10개 시장, 3개 지역, 5개 주에 걸쳐 325,000평방피트 이상의 공간과 20메가와트의 전력을 포함하여 11개의 데이터 센터를 확장하게 됩니다.

시장이 발전함에 따라 업계에서는 여러 회사가 글로벌 시장에서의 입지를 강화하기 위해 전략적으로 비즈니스 운영을 구축하는 모습을 목격할 것으로 예상됩니다.

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에지 데이터 센터 시장 성장 요인

정부의 추진으로 엣지 데이터 센터 솔루션에 대한 수요 가속화

전 세계 정부 기관은 시장 참여자들과 협력하여 새로운 데이터 센터를 설립해 왔으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월 CtrlS Datacenters Ltd는 향후 몇 년간 10MW 용량의 Greenfield 엣지 데이터 센터를 주에 개발하기 위해 Uttarakhand 정부(인도)와 25억 달러 이상을 투자할 의도로 MoU를 체결했습니다. 이를 통해 회사는 복잡한 워크로드를 호스팅하기 위한 코로케이션, 클라우드 및 관리형 서비스를 제공할 것으로 기대하고 있습니다. 이 엣지 시설은 지연 시간 의존성 및 Industry 4.0 애플리케이션도 지원할 것으로 예상됩니다.

또한 정부는 엣지 생태계를 실질적으로 발전시키기 위해 상당한 자금 지원을 약속하고 있습니다. 이러한 사례는 소규모 플레이어가 기술 전문 지식을 개발하려는 노력을 확대하도록 장려합니다. 또한 스마트 시티 이니셔티브 전반에 걸쳐 엣지 솔루션을 채택하면 시장의 미래가 가속화되는 것으로 입증되고 있습니다. 스마트 시티 이니셔티브의 엣지 솔루션은 교통 모드, 대기 질, 날씨 등에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다. 이러한 통찰력은 인구를 방해하기 전에 문제를 식별하고 교통 관리와 같은 공공 서비스를 효율적으로 제공하는 데 도움이 됩니다. 따라서 에지 컴퓨팅 솔루션을 채택하려는 정부의 노력이 커지면서 최근 몇 년간 시장 성장을 주도해 왔습니다. .

제약 요인

에너지 비용의 증가, 공급망 및 부품 부족, 사이버 보안 문제로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음< /p>

시장을 제약하는 요인으로는 에너지 비용 증가, 공급망 및 부품 부족, 사이버 보안 문제. 전력 비용은 데이터 센터 운영 비용의 1/4~2/3 이상을 차지합니다. 따라서 그러한 비용의 증가로 인해 기업은 제품에 대해 더 많은 비용을 청구하게 될 수 있습니다. 게다가 산업계가 팬데믹으로부터 회복되면서 러시아-우크라이나 전쟁은 전기 가격에 영향을 미치고 사이버 보안에 대한 우려를 높이고 공급망 문제를 증가시키는 더욱 어둡고 복잡한 시나리오를 예상했습니다. 전염병으로 인해 데이터 센터에 대한 수요가 분명히 증가했습니다. 그러나 전쟁은 시장 성장을 방해하는 요인을 만들었습니다. 전쟁 후 강조된 주요 요인은 사이버 보안 문제였습니다. 중요한 인프라는 공격자의 표적이 될 가능성이 높습니다. 에너지 기업, 정부, 데이터 센터, IT 서비스 기업은 중요한 인프라로 간주됩니다. 따라서 데이터 센터 운영자는 분산 서비스 거부, 랜섬웨어 및 기타 공격에 대한 방어를 강화해야 합니다.

에지 데이터 센터 시장 세분화 분석

성분별 분석

시장 성장을 주도하는 엣지 데이터 센터 솔루션 채택 증가

시장은 구성요소를 기준으로 솔루션과 서비스로 분류됩니다.

솔루션 부문은 DCIM, 전력, 냉각, 네트워크 장비, IT 랙 및 인클로저로 더 분류됩니다. 현재 시장은 솔루션 제공업체가 지배하고 있습니다. 하드웨어 및 네트워크 인프라 제공업체가 시장을 장악하고 있습니다. 시장은 아직 초기 단계에 있고 엣지 인프라 구축의 물결을 목격하고 있기 때문에 하드웨어 및 네트워크 장비 제공업체는 많은 수요를 받는 데 앞장서 왔습니다. 이와 함께 전 세계 정부 기관에서는 기업에 새로운 데이터 센터를 설립하도록 촉구해 왔으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

그러나 서비스 부문은 서비스형(as-a-service) 모델의 인기와 복잡한 엣지 생태계를 탐색하는 데 도움을 줄 수 있는 전문가의 필요성으로 인해 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.< /p>

시설별 type 분석

데이터 센터 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 대규모 시설 부문이 지배적임

시설 type를 기준으로 시장은 중소형 시설과 대형 시설로 세분화됩니다. 대규모 시설은 캐비닛(또는 랙)당 전력 소모량이 12~14kW인 12~49개의 랙이 있는 시설로 정의할 수 있습니다. 중소 규모 시설은 캐비닛당 전력 소모량이 6~12kW인 랙 1~12개로 정의할 수 있습니다.

현재 대기업이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 대기업은 확장되고 분산된 공간에서 번성해 왔으며, 이로 인해 서비스를 제공하는 동안 근접성, 대기 시간 및 성능에 집중하는 것이 필수적입니다. 엣지 데이터 에코시스템은 최종 사용자에게 더 가까운 처리 능력을 제공하여 서비스 성능을 더욱 향상시키고 근접성을 통해 혁신을 강화합니다. 따라서 대기업 전체에서 엣지 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

향후 몇 년 동안 중소형 시설은 엣지 데이터 센터 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 소규모 데이터 센터는 기존 데이터 센터보다 비용 효율성이 더 높은 것으로 입증되었습니다. 더욱이, 지속 가능한 비즈니스 목표는 중소 규모 시설 전체에 데이터 센터 솔루션을 채택하는 데 긍정적인 요소임이 입증되었습니다.

업계 분석별

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IT 및 통신 부문의 높은 채택률은 시장의 긍정적인 성장을 약속합니다

산업에 따라 시장은 IT 및 통신, BFSI, 게임 및 엔터테인먼트로 구분됩니다. , 정부, 의료, 제조 및 기타(교통, 에너지 및 유틸리티).

현재 IT 및 통신 부문은 시장 수익의 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 이 부문은 엣지 컴퓨팅 솔루션의 초기 채택자 중 하나였으며 클라우드 및 모바일 서비스의 더 빠른 성능을 촉진해야 하는 필요성이 이러한 수요를 주도합니다.

현재 시장은 소비자와 전자상거래 플레이어 사이의 OTT 채택에 의해 크게 주도되고 있으므로 게임과 엔터테인먼트가 2위를 차지했습니다.

예측 기간 동안 제조 부문은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 연구에 따르면 제조 산업은 전 세계 기업 데이터의 45% 이상을 생성합니다. 제조업체가 여러 기계, 시스템 및 프로세스의 데이터에 액세스하는 데 도움이 되는 구조화된 아키텍처가 필요합니다. 따라서 시장에서는 해당 부문의 데이터 센터 솔루션에 대한 엄청난 수요를 목격하게 될 것입니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양 등 5개 주요 지역을 중심으로 연구되었습니다.

현재 북미 지역은 신기술의 조기 도입, 연결 기기의 증가, 클라우드 도입, 즉각적인 처리 필요성, 잘 짜여진 네트워크 구조 등으로 시장을 장악하고 있다. 지역 지배력을 가속화하는 또 다른 이유는 미국의 기술 리더십과 데이터센터 지배력이다.

이 지역에 이어 유럽은 전체 글로벌 엣지 데이터 센터 시장 점유율에서 2위를 차지하고 있습니다. 여러 소규모 솔루션/서비스 제공업체의 존재, 엣지 솔루션 구현을 향한 정부의 추진, 안정적인 클라우드 컴퓨팅 솔루션 네트워크는 지역 시장을 강화하는 데 도움이 됩니다.

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 주요 시장 참가자의 확장 경향, 시장과 관련된 투자 수의 증가, 데이터 소비의 증가는 지역 전체의 시장 확장을 촉진하는 주요 이유입니다. 가장 중요한 것은 이 지역이 지속 가능한 엣지 솔루션 구현의 우선 순위를 정하는 데 앞장섰고, 더욱이 이 지역에서 시장 참가자들의 관심이 확대되도록 유도했다는 것입니다. 게다가 인도, 호주, 중국 및 동남아시아의 신흥 시장 전반에 걸쳐 투자율이 높아지면서 세계 시장에서 이 지역의 입지가 더욱 강화되고 있습니다. 다음 최근 개발은 인도 전역의 지역 확장을 강조합니다.

• 2023년 9월: 한국의 기술 솔루션 제공업체인 SOLIS-IDC는 엣지 데이터 센터 개발을 목표로 인도에 20억 달러 이상을 투자할 계획이었습니다. 이 프로젝트를 위한 인도 시장 진출의 복잡한 과정을 헤쳐나가기 위해 회사는 정책 및 전략을 위한 글로벌 포럼(GFPS) 자문 서비스를 선택했습니다.

게다가 남미와 중동 및 아프리카 지역에서는 시장의 다른 지역에 비해 제품 채택이 더디게 진행되고 있습니다. 그러나 데이터 센터를 개발하기 위해 이 지역을 목표로 하는 주요 플레이어와 지역 전체의 기술 발전은 시장에서 꾸준한 속도로 지역 발전을 가속화할 것으로 예상되는 요인에 기여합니다.

엣지 데이터센터 시장의 주요 기업 목록

글로벌 시장에서 입지를 강화하기 위해 엣지 데이터 센터 위치 확장에 참여하는 기업

시장에서 활동하는 주요 업체들은 엣지 데이터 센터 생태계의 여러 구성 요소로 제품 포트폴리오를 보완해 왔습니다. 시장이 엄청난 투자와 기술 발전을 목격함에 따라 기업들은 데이터 센터 위치를 확장하기 위해 지속적으로 준비하고 있습니다. 또한, 시장에서 전문성을 확장하기 위해 주요 기업들은 관련 파트너 및 회사와 전략적으로 파트너십을 맺어 왔습니다. 더욱이, 이들 선두 기업들은 글로벌 및 고객 도달 범위를 확대하기 위해 기존 회사를 인수하는 데 지속적으로 참여해 왔습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Acromove Inc.(미국)


• American Tower Corporation(미국)


• AtlasEdge 데이터 센터(네덜란드)


• DartPoints (미국)


• DXN(호주)


• 오픈 액세스 데이터 센터(WIOCC 그룹)(나이지리아)


• 근접 데이터 센터(nLighten)(영국)


• Vertiv Holdings Co ( 미국)


• Zenlayer Inc.(미국)


• EdgeConneX Inc.(네덜란드)

주요 산업 발전:

• 2023년 7월: Ubiquity는 데이터 센터 솔루션 회사인 EdgePresence를 인수하고 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 이번 인수는 회사가 중요한 라스트 마일 네트워크 인프라 자산의 소유권에 집중하려는 노력을 가속화하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2023년 7월: American Tower는 텍사스주 샌안토니오에 새로운 엣지 데이터 센터를 구축할 계획을 발표했습니다. 이 회사는 텍사스 라이센스 및 규제부에 '아메리칸 타워 데이터 센터 - 하이웨이 90'으로 등록된 시설을 건설하기 위한 신청을 했습니다.


• 2023년 6월: Edge Centers는 버지니아 주 레스턴에 있는 시설 인수를 완료했습니다. 또한 회사는 향후 3년 동안 미국에 20개 시설을 개발할 계획이다. 이를 달성하기 위해 회사는 뉴저지의 제품 포트폴리오에 잠재적인 추가 제품을 모색해 왔습니다.


• 2023년 2월: Varanium Cloud는 기술, 인터넷, 디지털 서비스를 갖춘 2급 도시에 서비스를 제공하기 위해 마하라슈트라에 컨테이너화된 데이터 센터를 도입했습니다. 새로 출시된 엣지 데이터 센터는 회사의 Hydra 웹 서비스 부서 산하 신두두르그(Sindhudurg) 지역의 쿠달(Kudal) 마을에 있습니다.


• 2023년 2월: AtlasEdge는 지리적 입지와 고객 기반 확장을 목표로 Datacenter One을 인수했습니다. 인수된 회사는 140명이 넘는 최종 사용자를 보유하고 있으며 레버쿠젠과 뒤셀도르프에 4개의 최첨단 데이터 센터, 슈투트가르트에 2개의 데이터 센터를 보유하고 있습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 선도적인 솔루션/서비스 제공업체, 이들이 제공하는 다양한 구성요소/솔루션/서비스, 이들 플레이어가 투자한 투자 등 주요 측면에 완전히 초점을 맞춰 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 시장과 관련하여 참여해 왔습니다. 또한 이 보고서는 지속적인 추세에 대한 시장의 반응에 대한 자세한 개요와 주요 산업 발전의 하이라이트를 제공합니다. 또한 앞서 언급한 요소 외에도 시장 성장에 기여하는 정부 투자 등 여러 측면도 제공됐다.

보고서 범위 및 세분화