EMEA 치과 영상 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 제품별(구강외 영상 시스템, 파노라마 시스템, 파노라마 및 두부 계측 시스템, 3D CBCT 시스템), 구강 내 영상 시스템(구강 스캐너, 구강 내 엑스레이 시스템, 구강 센서) , 구강 내 광자극 형광체 시스템, 구강 내 카메라), 용도별(치근관 치료, 임플란트학, 치과 교정, 구강 및 악안면 수술 및 기타), 최종 사용자별(솔로 진료, 그룹 진료 및 기타) 및 지역 예측, 2021-2028년

EMEA 치과 영상 시장 규모는 2020년 6억 530만 달러였습니다. 시장은 2021~2028년 연평균 성장률(CAGR) 7.8%로 성장해 2021년 7억 1140만 달러에서 2028년 12억 400만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 코로나19(COVID-19)의 전 세계적 영향은 전례가 없고 충격적이었습니다. 치과 영상은 팬데믹으로 인해 EMEA 지역 전반에 걸쳐 부정적인 수요 충격을 목격했습니다. 우리의 분석에 따르면 EMEA 시장은 2020년에 -8.7%라는 큰 하락세를 보였습니다. CAGR의 급격한 상승은 이 시장의 수요와 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아가는 성장에 기인합니다.

기술적으로 진보된 치과 영상 절차는 치아 관련 질병을 치료할 때 더 높은 정확도를 제공할 수 있는 고품질 이미지를 제공합니다. 이러한 영상 절차는 치과 전문가가 치아 구조, 뼈 손실 및 충치와 같은 실제 및 시각적 이미지를 제공하여 구강 장애를 진단하는 데 도움이 됩니다. 부정교합, 치아우식증, 치주질환과 같은 가장 흔한 구강 질환은 유럽, 중동 및 아프리카 인구 사이에 널리 퍼져 있으며 이는 중요한 공중 보건 문제를 구성합니다. 치아 우식증은 어린이는 물론 성인에게도 널리 퍼져 있는 주요 구강 건강 문제입니다. 2021년 2월 BMC 저널에 게재된 기사에 따르면 에티오피아의 치아우식증 유병률은 약 40.9% 수준이었습니다.

앞서 언급한 구강 질환의 만연으로 인해 Align Technology, Carestream Health, Midmark Corporation과 같은 주요 기업은 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 시장에 신제품을 출시하기 위해 지속적으로 R&D 이니셔티브와 전략적 협력에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2019년 8월 Midmark Corporation은 3M의 True Definition 구강 스캐너 플랫폼 인수를 완료했다고 발표했습니다. 이번 인수는 회사가 이미징 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 될 것입니다. 인구 사이에서 디지털 치과학 및 구강 내 이미징 시스템의 채택이 증가하는 추세도 시장 성장을 주도합니다. 따라서 위에서 언급한 치과 질환 유병률 증가, 인구 사이의 인식 제고, 기술적으로 진보된 새로운 제품 출시 등의 요인이 예측 기간 동안 EMEA 치과 영상 시장의 강력한 성장을 이끌 것이라는 점을 확인할 수 있습니다.

코로나19 영향

치과 시술 취소로 시장 성장 전망 하락

코로나19 팬데믹 기간 동안 치과 치료와 관련된 구체적인 의료 지침은 없었습니다. 그러나 치통은 가장 흔한 건강 문제로 보고되며 즉각적인 치료와 관리가 필요합니다. 주요 지침에 따르면, 팬데믹 기간 동안 긴급 상황을 제외하고 모든 선택 절차가 취소되었습니다. 코로나19 기간 동안 치과 방사선 촬영은 타액과 혈액의 노출로 인한 교차 오염 가능성이 큰 중요한 구성 요소로 간주되었습니다. 구강 내 방사선 촬영 절차를 수행하는 동안 환자는 구역 반사, 기침 및 타액 분비가 나타날 수 있습니다. 따라서 파노라마 방사선학 및 CBCT 영상과 같은 구강외 영상 시스템 기술로 대체될 수 있습니다. 하지만 특정 치아에 대해 더 좋은 방사선 영상이 필요한 경우도 있고, 구강 외 시술이 불가능한 경우에는 구강 내 시술이 필수인 경우도 있습니다.

구강악안면 수술은 팬데믹이 진행되는 동안 심각한 제약을 받았습니다. 에어로졸 및 공기 중 오염은 초음파 스캐너, 공기 및 공기 중 오염과 같은 치과 장비를 통해 최대로 목격될 수 있습니다. 물주사기, 고속 치과용 핸드피스, 구강내 방사선촬영술 등이 주로 구강악안면외과 수술에 사용된다. 또한 기술 및 장비 부문의 Dentsply Sirona와 시스템 및 서비스 부문의 Align Technology와 같은 회사는 2020년 매출 감소를 목격했습니다. Align Technology는 시스템 부문에서 1,050만 달러(-2.8% 감소) 감소를 기록했습니다. 2019 회계연도와 비교한 서비스 부문. 이러한 감소는 주요 국가의 치과 진료소 방문 감소와 진행 중인 전염병으로 인해 모든 선택 절차에 대한 당국의 엄격한 규제에 기인합니다. 따라서 이 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

최신 동향

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성장 궤적 결정을 위한 디지털 이미징 채택 확대

시장에서 관찰된 중요한 추세는 지난 몇 년 동안 디지털 시스템을 채택하는 방향으로 큰 변화가 일어났다는 것입니다. 이 시장 부문의 기술 발전이 이러한 변화에 기여하고 있습니다. ScienceDirect가 2018년에 발표한 기사에 따르면 최근 추세는 최신 소형 스캐닝 장치의 높은 정밀도와 효율성으로 인해 기존 치형 채취에서 디지털 구강 내 스캐닝으로 전환하는 것입니다. 수행된 다양한 연구에서 관찰된 이점 중 일부에는 재현성 및 정확성, 시간 절약, 환자 및 시술자의 수용성 증가 등이 있습니다.

디지털 시스템 채택 확대에 더욱 기여하는 최근 개발에는 2018년 2월 KaVo가 새로운 디지털 X선 센서인 DEXIS FS Ergo를 출시한 것이 포함됩니다. 이 장치는 discomfort로 인한 환자 움직임으로 인한 영상 재촬영 횟수를 줄이기 위해 개발되었습니다. 또한 이러한 센서는 실습 효율성을 높이고 간소화된 디지털 작업 흐름 설계를 생성합니다. 또한 2021년 8월 Anatomage는 회사가 Osteoid라는 전액 출자 자회사로 3D 치과 사업을 전환했다고 선언했습니다. 이러한 요소 덕분에 Osteoid는 수상 경력이 있는 Invivo 3D 치과 영상 솔루션. 더 많은 기업이 디지털 제품 개발로 전환함에 따라 EMEA 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장 전망을 경험할 것으로 예상됩니다.

요인

시장 성장을 촉진하는 주요 국가의 강력한 치과 질환 유병률

이 지역 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 중요한 동인 중 하나는 유럽, 중동 및 아프리카 지역의 구강 질환 확산입니다. 다양한 치과 질환으로 고통받는 환자 인구의 급격한 증가가 목격되었습니다. 따라서 이러한 상태를 진단하는 데 있어 더욱 정확한 환자 관리 및 치료 결과 개선에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

이 지역에서 목격되는 가장 흔한 치아 관련 질환으로는 치아우식증과 치주질환이 있습니다. 또한 치아 부상과 같은 치과 질환의 발생률이 증가함에 따라 시장 성장이 가속화 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 유럽의 더 나은 구강 건강을 위한 플랫폼에 따르면 유럽 인구의 50.0% 이상이 모든 형태의 치주염으로 고통받을 수 있으며, 60~65세 인구의 유병률은 최대 70~85.0%까지 증가합니다. 나이.

이러한 강력한 보급 추세로 인해 해당 지역에서 신제품 출시가 발생하여 예측 기간 동안 시장 성장이 크게 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 이러한 치아 관련 질환의 치료에 대한 정확한 진단을 제공하기 위해 주요 기업에서는 향상된 기술을 적용한 제품을 시장에 출시하고 있습니다. 이러한 요인은 시장 성장에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 미용 치과 수요 증가

유럽, 중동 및 아프리카 시장에서는 이러한 장치에 대한 수요가 꾸준히 증가하여 이 지역의 시장 성장이 크게 증가했습니다. 이러한 성장은 치과 질환의 증가나 시장의 새로운 영상 기술 출시 등 다양한 이유에 기인할 수 있습니다. 그러나 또 다른 중요한 이유는 미용 치과 사람들이 미적 외관에 더 중점을 두면서 미용 치과에 대한 수요가 증가하고 이는 미용 치과 이미징 소프트웨어에 대한 수요도 증가합니다. 이 소프트웨어는 치과 전문가가 더 짧은 시간에 환자의 이미지를 생성하여 제안된 치료 후 가상으로 환자의 모습을 볼 수 있도록 도와줍니다. 5분 이내에 치과 이미지로 미용 치과 시술을 볼 수 있으므로 환자는 동기를 부여받고 대부분의 경우 시술을 계속할 수 있습니다. 예를 들어, 2018년 2월 PreVu Software LLC는 치과의사가 환자에게 치아 미용 기반 시술 옵션을 제공하는 데 도움이 되는 새로운 미용 치과 영상 소프트웨어를 출시했습니다.

예를 들어, 영국교정치과학회(BOS)가 2021년 5월 실시한 연구에 따르면 코로나바이러스 팬데믹 기간 동안 치아 교정과 같은 미용 구강 시술에 대한 수요가 급격히 증가한 것으로 나타났습니다. 연구 결과, 코로나19로 인해 성인 환자가 증가한 치과교정의가 84.0% 이상인 것으로 나타났다. 또한 치과교정의의 약 60%가 2020년 치료 수요가 예상보다 높다고 답했습니다. 현재 미적인 외모에 대한 관심이 높아지면서 스마일 메이크오버 시술의 인기가 높아지고 있습니다. 또한, 고객의 인식이 높아지면서 미용 치과에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 이러한 수요는 소셜 미디어 플랫폼, 미디어 보도, 치과 진료소에서 채택한 다양한 마케팅 전략의 도움을 통해 더욱 강화되었습니다. 유럽과 중동 및 아프리카 지역에서 치과 미용 시술에 대한 수요가 급증하는 것은 시장 성장 전망에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

성장 전망을 방해하는 치과 영상 장비에 대한 제한된 지출

이 지역에서 이러한 장치에 대한 요구 사항이 증가하고 주요 기업이 최신 기술을 갖춘 이러한 제품을 지속적으로 출시하고 있음에도 불구하고 치과 의사들은 여전히 ​​이러한 장치에 대한 투자를 꺼려하여 이 지역의 성장에 장벽이 되고 있습니다. 시장. 품질, 기능 및 가격 측면에서 이 기술의 발전은 새로운 길에 도달했습니다. 그러나 이로 인해 이를 운영하는 데 필요한 지식을 보유한 치과 전문가가 훨씬 적은 상황이 발생했습니다. 따라서 이러한 장비에 대한 투자 측면에서 정보에 근거하지 않은 결정을 내립니다. 이러한 요인으로 인해 이 지역에서 이러한 기기의 채택이 줄어들 수 있습니다.

또한, 시장 성장의 걸림돌로 작용하는 또 다른 요인은 다중 작업을 수행할 수 있는 장비의 채택으로 인해 다양한 장치에 대한 요구 사항이 줄어드는 것입니다. 예를 들어 Carestream Dental LLC의 CS 9600 장치는 5-in1 스캐너로서 2D 및 3D 이미지 품질을 제공합니다. 이 지역에서 이러한 제품이 출시되면 이미징 절차를 위한 여러 장치의 채택이 제한되어 해당 제품에 대한 지출이 상대적으로 줄어들어 이 시장의 성장을 방해하게 됩니다. 콘빔 컴퓨터 단층촬영 장치 및 디지털 엑스레이와 관련된 높은 비용 또한 시장 성장을 제한합니다.

세분화

제품별 분석

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시장 성장 촉진을 위한 구강내 영상 시스템 부문의 지배적인 시장 점유율

제품별로 EMEA 치과 영상 시장은 구강외 영상 시스템과 구강 내 영상 시스템으로 분류될 수 있습니다. 구강외 영상 시스템은 파노라마 시스템, 파노라마 및 두부계측 시스템, 3D CBCT 시스템으로 더 세분화될 수 있습니다. 마찬가지로, 구강내 이미징 시스템은 구강내 스캐너, 구강내 X선 시스템, 구강내 센서, 구강내 광자극 형광체 시스템, 구강내 카메라로 더 세분화됩니다.

구강내 부문은 2020년에 지배적인 시장 점유율을 차지했으며 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 지배력은 구강 내 이미징 시스템 장치와 관련된 고품질 이미지 때문입니다. 구강내 이미징 시스템 포트폴리오에서 이 지역의 주요 기업이 출시한 신제품은 이 부문의 성장을 주도할 것입니다. 예를 들어, 2021년 9월 핀란드에 본사를 둔 Athlos Oy는 구강내 X-레이인 DC Air에 대해 510(k) 승인을 받았다고 발표했습니다. a> 이미징 센서. 또한 회사는 유럽의 CE 마크와 같은 규제 승인도 받았습니다.

구외 부문은 비교적 낮은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 두 번째로 큰 부문입니다. 성장은 절차 중에 소요되는 시간이 적기 때문일 수 있습니다. 주요 업체들이 구강외 영상 시스템 분야에서 3D CBCT 시스템과 같은 새로운 장치를 출시하는 것도 해당 부문의 성장에 기여합니다. 예를 들어, 2018년 9월 Carestream Dental LLC는 정확한 진단 기능을 지원하는 새로운 콘빔 컴퓨터 단층 촬영 시스템인 CS 9600의 출시를 발표했습니다.

애플리케이션 분석별

예측 기간 동안 시장 성장을 촉진하기 위한 임플란트 부문

응용 분야에 따라 EMEA 치과 영상 시장은 근관치료, 임플란트학, 치열교정학, 구강악안면외과 등으로 분류될 수 있습니다. 임플란트 부문은 2020년에 지배적인 시장 점유율을 차지했으며 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 지배력은 보철 및 심미성에 대한 수요 증가로 인해 치아 임플란트를 선택하는 사람들의 수가 증가했기 때문입니다. 이러한 절차에 대한 사람들의 인식이 높아짐에 따라 이 부문의 성장도 촉진됩니다.

치과치료 부문은 이 지역에서 두 번째로 큰 부문을 차지합니다. 이 부문의 증가는 유럽, 중동 및 아프리카 지역에서 치아 우식의 확산이 증가했기 때문일 수 있습니다. 예를 들어, 2020년 3월 세계보건기구(WHO) 보고서에 따르면 유럽에서는 6세 어린이의 20.0%~90.0%가 치아우식증을 앓고 있습니다. 치열교정 부문은 세 번째로 큰 부문입니다. 이 부문은 치아 부정 교합 치료를 선택하는 사람들의 증가로 인해 성장 전망을 볼 것으로 예상됩니다. 아프리카와 유럽 지역의 치아 부정교합의 확산은 이 부문의 성장을 촉진합니다. 예를 들어, 2021년 2월 국립의학도서관에 게재된 논문에 따르면 부정교합 유병률은 아프리카가 81.0%로 가장 높고, 유럽이 72.0%로 그 뒤를 이었습니다. 구강악안면외과 등은 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 구강악안면외과 부문의 성장은 이 지역 어린이들 사이에서 구강 외상 사례가 증가했기 때문일 수 있습니다. 보철과 치주과 같은 시술은 기타 부문에 속합니다. 이 부문에서는 이러한 장치의 채택률이 낮기 때문에 언급된 부문보다 성장이 상대적으로 낮습니다.

최종 사용자 분석별

2021~2028년에도 주요 부문으로 남을 솔로 관행

시장은 최종 사용자 부문에 따라 단독 진료, 그룹 진료, 기타로 분류됩니다. Solo Practices는 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문이 성장한 근본적인 이유는 치과 전문의가 주중 언제든지 일할 수 있는 유연한 근무 시간 때문입니다. 이는 더 많은 환자 예약과 수익 증가로 이어집니다. 일부 치과 전문가들은 그룹으로 진료할 때 공통의 목적을 유지하는 것이 매우 어렵다고 생각합니다.

그룹 진료는 2021~2028년 예측 기간에 더 많은 치과의사가 그룹 진료를 선택함에 따라 상당한 CAGR을 보이는 두 번째로 큰 부문입니다. 현대 치과에 대한 수요가 증가하고 구강 진료의 모든 영역이 복잡해짐에 따라 다양한 구강 전문 분야에 대한 훈련을 받은 더 많은 인력에 대한 요구가 증가합니다. 더욱이, 더 많은 사람들이 참여할수록 전체 기능이 더욱 체계화되어 방문 시간과 시술 시간이 줄어들고 진료소를 방문하는 환자 수가 늘어납니다.

다른 부문은 연구 기관, 치과 대학 및 실험실 등으로 구성됩니다. 이 세그먼트는 다른 두 세그먼트에 비해 점유율이 가장 낮으며 앞으로 더 낮은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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지역을 기준으로 시장은 유럽, 중동 및 아프리카로 나눌 수 있습니다. 2020년 유럽 시장 규모는 5억 2,300만 달러였으며, 예측 기간 동안 이 지역이 시장의 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유럽은 경제적으로 안정적이고 인지도가 높은 인구로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 치아 관련 질환의 유병률 증가, 인구 중 기술적으로 진보된 장치의 채택 증가 등의 요인이 시장 성장을 촉진합니다. 또한, 유럽지역에는 치과의사가 많기 때문에 많은 시술이 이루어졌습니다. 예를 들어, Statista에 따르면 2018년 독일에서는 71,093명의 치과의사가 진료를 하고 있으며, 이탈리아에서는 50,305명, 프랑스에서는 43,333명의 치과의사가 진료를 하고 있습니다. 또한, 이 지역에 중요한 기업이 존재한다는 점도 이 지역의 성장에 기여할 수 있는 주요 이유입니다.

중동 및 아프리카 시장은 두 번째로 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 시장에서 이 지역의 강력한 시장 점유율은 아프리카의 주요 국가에서 치아 기반 부정 교합과 같은 치아 기반 질병의 유행에 기인할 수 있습니다. 또한, 중동 지역에서 치아우식증의 유병률이 증가하는 것도 중동 및 아프리카 지역의 성장에 따른 원인 중 하나였습니다. 예를 들어, 2021년 4월 연구 저널 Frontiers in Medicine에 게재된 기사에 따르면, 에티오피아의 치아 우식 유병률은 41.0%, 수단에서는 52.4%였습니다.

주요 산업 플레이어

KaVo Dental(Envista), Dentsply Sirona 및 Align Technology의 강력한 치과 이미징 포트폴리오로 시장 입지 강화

경쟁 환경에서 EMEA 치과 영상 시장은 KaVo Dental 및 Dentsply Sirona와 같은 주요 기업이 특징입니다. KaVo Dental과 Dentsply Sirona는 현재의 경쟁 상황에서 강력한 수익 점유율로 2020년 시장을 장악할 것입니다. 시장에서 이들 회사의 지배력은 강력한 제품 포트폴리오와 기존 제품에 새로운 기술을 도입하기 위한 전략적 협력에 기인합니다. 예를 들어, 2021년 4월 Envista Holdings Corporation은 네덜란드, 벨기에, 독일, 덴마크 및 이탈리아에서 빠르게 성장하는 치과 진료소 네트워크인 Curaeos B.V.에 부가가치 솔루션과 다양한 서비스를 제공하는 것을 목표로 하는 파트너십을 발표했습니다. . 마찬가지로 2021년 6월, Dentsply Sirona와 덴마크에 본사를 둔 3D 스캐너 및 CAD/CAM 소프트웨어 제조업체이자 개발업체인 3Shape는 이미징 및 구강 건강 포트폴리오를 개선할 수 있는 다양한 기회를 모색하기 위한 전략적 협력을 발표했습니다.

다른 중요한 업체로는 구강 스캐너 포트폴리오에서 강력한 입지를 확보하고 있어 눈에 띄는 업체로 간주되는 Align Technology가 있습니다. Align Technology의 iTero 구강 스캐너는 치과 전문가들 사이에서 가장 인기 있는 스캐너 중 하나입니다. 회사는 시리즈에서 더 많은 장치를 출시하여 포트폴리오를 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Align Technology, Inc.는 회사의 이미징 시스템 포트폴리오를 확장할 iTero Element Plus 시리즈의 출시를 발표했습니다. 또한 Carestream Dental LLC는 강력한 제품 포트폴리오로 인해 EMEA 시장에서 저명한 플레이어로 간주될 수도 있습니다. 바텍, 제노레이(주) 등 기업들은 전략적 협업을 통해 이 시장에서 방대한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 다양한 전시회 참가를 통해 전 세계적으로 자사 제품을 선보이며 시장에서의 입지를 다지고 있다. 일례로 2021년 7월 제노레이(주)는 글로벌 포럼에서 고객과 소통하기 위해 AEEDC 전시회에 참가했다고 발표했다.

소개된 주요 회사 목록:

• KaVo Dental(Envista)(Biberach , 독일)


• PLANMECA OY (핀란드 헬싱키)


• Dentsply Sirona(요크, 미국 펜실베니아)


• Align Technology, Inc.(미국 새너제이)


• 주식회사 제노레이(대한민국 성남시)


• Carestream Dental LLC(미국 애틀랜타)


• Acteon 그룹< /a> (프랑스 메리냑)


• Midmark Corporation (미국 데이턴)


• 바텍 (대한민국 화성시)

주요 산업 발전:

• 2020년 2월 – KaVo Dental은 2020 Chicago Dental Midwinter Dental Meeting에서 센서 포트폴리오에 신제품 KaVo IXS를 출시한다고 발표했습니다. KaVo IXS는 자동 소프트웨어 업데이트 및 기능을 포함하는 구강 내 X선 센서입니다. 사물 인터넷(IoT) 기능.


• 2019년 3월 – PLANMECA OY는 Planmeca Viso 포트폴리오에 신제품 Planmeca Viso G5를 도입한다고 발표했습니다. 신제품은 치아 문제가 있는 환자에게 개선된 콘빔 컴퓨터 단층촬영(CBCT) 영상 경험을 제공합니다.

보고서 범위

EMEA 치과 영상 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 신제품 출시, 치아 관련 질환의 유병률, 주요 국가, 규제 및 보상 시나리오와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 고려되는 다른 측면에는 시장의 기술 발전과 코로나19 대유행이 시장에 미치는 영향이 포함됩니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 역학을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 글로벌 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화