유럽 ​​열처리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 공정별(침탄, 질화, 경화 및 템퍼링, 어닐링 등), 재료별(강철, 주철 및 기타), 장비별(연료 연소로, 전기 가열로 및 기타), 최종 사용자별(자동차, 항공우주, 금속 가공, 기계, 건설, 에너지 및 기타) 및 지역 예측, 2024~2032년

2023년 유럽 열처리 시장 규모는 304억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년에 317억 4천만 달러, 2032년까지 423억 6천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR은 3.67%입니다.< /p>

열처리 방법은 재료의 물리적, 화학적 특성을 변화시킵니다. 열처리 공정에는 어닐링, 표면 경화, 템퍼링, 담금질, 침탄 및 침탄질화 등이 포함됩니다. 자동차, 항공우주, 건설, 금속 가공, 에너지, 기계 건설 등 최대 유럽 산업의 지원을 받는 영국, 독일, 프랑스 등 유럽 국가의 야금 장비에 대한 상당한 수요는 강력한 수요를 창출했습니다. 지역에서 열처리를 합니다. 금속 가공 산업은 자원 효율적이고 저탄소 경제로 전환하여 EU의 지속 가능한 미래 전략 목표에 부합하는 데 매우 중요합니다. 자동차 및 항공우주 부문 전반의 혁신과 개발은 열처리 시장의 성장에 기여할 것입니다. .

COVID-19 전염병은 열처리 시장에 부정적인 영향을 미쳤고 공급망 중단과 프로젝트 지연으로 이어져 유럽의 가장 중요한 금속 산업 중 하나에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그 이후로 열처리 산업의 전체 분야는 현재 시장 상황을 충족하기 위한 새로운 방법을 찾고 전환해 왔습니다. 유럽연합 전체의 생산 손실은 승용차, 트럭, 밴, 버스를 포함해 2019년 EU 전체 생산량의 22.9%에 해당하는 4,243,577대에 달했습니다. 유럽자동차제조협회(European Automobile Manufacturer Association)에 따르면 대부분의 국가에서 봉쇄 조치가 전면 시행되면서 3월 자동차 판매가 55% 감소했습니다.

유럽 열처리 시장 동향

시장 성장 기회 창출을 위한 재생 에너지 부문 성장

해상 풍력 및 태양열 설치와 같은 해상 재생 에너지 프로젝트에는 견고하고 가혹한 해양 환경을 견딜 수 있는 내구성이 뛰어난 구성 요소입니다. 열처리는 터빈 블레이드, 타워 섹션, 기초 구조물/태양광 파일과 같은 중요한 구성 요소를 제조하는 데 필수적입니다. 이는 이러한 부품의 기계적 특성과 내식성을 향상시켜 해양 내구성과 신뢰성을 보장합니다.

유럽은 세계 최고의 해양 재생 에너지 산업 시장 중 하나입니다. 재생 가능 에너지 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 시장이 확장되고 있습니다. 열처리 회사는 새로운 시장에 진출하거나 사업을 확장하여 전 세계적으로 재생 가능 에너지 프로젝트를 제공할 수 있습니다. 여기에는 재생 에너지 개발자, 제조업체 및 계약업체와의 파트너십을 통해 필요에 맞는 맞춤형 열처리 솔루션을 제공할 수 있습니다. WindEurope 데이터에 따르면 유럽연합은 2023년에 17GW의 새로운 풍력 발전 단지를 건설했으며, 그 중 14GW는 육상에, 3GW는 해상에 건설되었습니다. 재생에너지는 EU에서 생산되는 전기의 44%에 달했습니다. 풍력 발전은 전력의 19%를 차지합니다.

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유럽 열처리 시장 성장 요인

열처리 수요 창출을 위한 전기자동차 부문 확대

자동차는 고객의 요구와 환경 기준을 충족하는 다양한 기술을 활용하여 생산되는 다양한 소재 부품으로 구성됩니다. 열처리와 표면 개질은 재료의 효과적인 사용을 향상시키고, 자동차 산업에 사용되는 부품의 원하는 특성을 달성하고, 에너지를 절약하고, 천연 자원을 보존하기 위해 현대에 사용할 수 있는 핵심 기술입니다.

자동차 제조는 EU의 전략 산업으로, 매년 1,310만 대의 트럭, 버스, 밴, 자동차가 제조됩니다. 이 부문은 유럽 연합에서 164개의 자동차 조립 및 생산 공장을 운영하고 있습니다. 1,300만 명 이상의 유럽인이 자동차 산업에 종사하고 있으며 이는 전체 EU 인구의 7%를 차지합니다. 직업과 대략. E.U.의 340만(11.5%) 제조업 일자리는 자동차 부문에 있습니다. 2023년에는 E.U. 자동차 판매는 1,050만 건이 넘는 신규 등록으로 거의 14% 증가했으며, 배터리-전기 판매는 37% 증가하여 15%의 시장 점유율을 기록했습니다.

2023년 6월 현재 자동차 부문에서 창출된 매출액은 EU 총 GDP의 7% 이상을 차지합니다. 전기차 신규등록대수는 2010년 600대에서 2021년 174만대로 증가해 전체 신차등록대수의 18% 이상을 차지한다. 2022년에는 새로 등록된 승용차의 22% 이상이 전기 자동차였고, 12.2%는 배터리 자동차였습니다. 전기 자동차 중 9.4%가 PHEV(플러그인 하이브리드 전기 자동차)였습니다.

열처리 솔루션에 대한 수요 증대를 위해 다양한 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 응용 기반 확장

열처리는 현대 야금 및 제조 분야에서 다양하고 필수적인 공정입니다. 이 소재의 응용 분야는 항공우주 및 방위, 의료 부문, 소비자 전자 제품을 중심으로 이루어지며 재료 강화, 유연성 증가, 취성 감소, 내식성 강화 등 다양한 목적으로 사용됩니다. 열처리는 고성능 엔진 설계부터 안전하고 내구성이 뛰어난 건물 건설에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 신뢰할 수 있고 오래 지속되는 제품을 생산하는 데 필수적입니다.

예를 들어 민간 항공학은 EU의 주요 첨단 기술 분야 중 하나입니다. 유럽에 있으며 항공기 엔진, 헬리콥터, 부품을 포함한 민간 항공기 생산의 세계적 선두주자입니다. 1,410억 달러의 매출을 창출하며 수출에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​스페인, 이탈리아에는 대규모 항공 회사가 있습니다. 유럽 ​​중소 규모 플레이어의 확장된 공급망이 업계의 특징입니다. 국제민간항공기구(ICAO)의 가장 최근 추정에 따르면 항공 운송 수요는 향후 20년 동안 연평균 4.3% 증가하여 세계 경제에 1,550만 개의 직접 일자리와 1조 5천억 달러의 GDP를 창출할 것으로 예상됩니다. .

제약 요인

높은 에너지 소비와 높은 설치 비용으로 시장 성장 저해

열처리 공정은 에너지 소비의 큰 부분을 차지합니다. 침탄은 표면을 경화시키는 열처리 공정으로, 세계적으로 사용되는 가장 오래된 열처리 공정 중 하나입니다. 그러나 긴 고온 열처리 사이클 타임에 따른 에너지 소모가 크기 때문에 개선의 여지가 크다.

침탄처리에 소요되는 에너지는 로체 복사열과 제품, 지그, 분위기가스를 침탄온도까지 가열하는 전력과 제품을 공기로부터 보호하기 위한 분위기가스를 가열하는 전력으로 구분된다. 그 중 노체 복사열의 에너지 소비 비율이 전체 에너지 소비의 660%로 가장 크다. 로 본체 복사열은 제품의 침탄에 기여하지 않아 에너지를 낭비합니다. 따라서 이 요소는 열처리 시장의 주요 제약 요소입니다.

또한, 연료 연소로에 대한 높은 설치 비용과 엄격한 환경 규제는 또 다른 주요 시장 제약 요소입니다. 열처리 산업은 설치 및 유지 관리에 상당한 투자가 필요한 전문 장비를 포함하기 때문에 자본 집약적입니다. 또한, 에너지 집약적 산업이기 때문에 운영 비용도 상당합니다. 이러한 비용을 고려하면 열처리는 많은 부품의 전체 생산 비용에서 상당한 부분을 차지합니다.

유럽 열처리 시장 세분화 분석

프로세스 분석별

경화 및 템퍼링 부문은 자동차 및 철도 부문의 성장 및 확장으로 인한 수요 증가로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 

공정에 따라 시장은 침탄, 질화, 경화 및 템퍼링, 어닐링 등으로 분류됩니다.

경화 및 템퍼링 공정 부문은 자동차 산업 성장과 전기 자동차. 또한, 철도 부문의 인프라 개발 증가는 해당 부문 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 기계 및 장비가 발전함에 따라 더 높은 하중, 가혹한 조건 및 장기간 사용을 견디는 베어링에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 침탄강은 내마모성과 피로 강도를 향상시키는 솔루션을 제공하므로 이러한 현대적인 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인으로 인해 이 부문에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

어닐링 열처리 부문은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 업계를 이끄는 주요 변수로는 자동차, 반도체, 건설 산업 내에서 연화 어닐링 응력 완화와 같은 다양한 어닐링 형태에 대한 수요 증가가 있습니다.

재료 분석별

열처리는 철강에 광범위하게 적용되어 시장에서 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다

재료를 기준으로 시장은 철강, 주철 등으로 분류됩니다.

철강 부문은 시장을 장악하고 있으며 높은 인장 강도와 경량성으로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 강철은 사용 가능한 모든 재료 중에서 가장 중요하고 다기능이며 적응성이 뛰어나며 생산 비용이 저렴합니다. 수많은 최종 사용자 부문과 기계 가공 분야에서 강철의 사용이 여러 신흥 경제국에서 증가하고 있으며 이는 산업 발전에 기여하고 있습니다.

주철은 2~4%의 탄소와 다양한 비율의 규소, 망간, 약간의 불순물(예: 인, 황)을 함유한 철 합금입니다. 철도 및 기타 분야의 내연기관 실린더 블록, 플라이휠, 기어박스 케이스, 매니폴드, 디스크 브레이크 로터를 제조합니다. 향상된 철도 연결성에 대한 수요가 급증함에 따라 전 세계 정부는 철도 인프라 개선 프로젝트에 투자하고 있습니다.

장비 분석별

전기 가열로는 향상된 운영 효율성과 환경 지속 가능성으로 인해 시장을 장악하고 있습니다.

장비에 따라 시장은 연료 연소로, 전기 가열로 등으로 분류됩니다.

전기 가열로 부문은 기존 연료 연소 시스템보다 높은 운영 효율성과 더 큰 환경 지속 가능성으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 온도 조절이 자동화되어 있고 설치가 간편하여 운영 효율성이 향상됩니다.

연료 연소로는 연료를 연소하여 화학 에너지를 열로 방출하는 용광로 중 하나입니다. 현대에는 전기 가열로에 비해 가격이 저렴하기 때문에 연료 가열로가 높은 선호도를 얻고 있습니다. 그러나 불안정한 연료 가격과 온실가스 배출로 인해 기존 연료 연소로는 성장이 제한되었습니다. 천연 가스 연소 용광로에 대한 개발도상국의 수요로 인해 부문 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. .

최종 사용자 분석 기준

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자동차 가치 사슬 전반에 걸쳐 열처리의 광범위한 채택으로 인해 자동차 부문이 시장을 장악

응용 분야에 따라 시장은 자동차, 항공우주, 금속 가공, 기계, 건설, 에너지 등으로 분류됩니다.

이 중 자동차 부문은 상당한 시장 점유율을 차지했으며 유럽 전역에서 경량 및 기타 대형 차량의 생산이 급격히 증가함에 따라 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 열처리는 현대 자동차 및 전기 자동차와 같은 차량의 구조적 무결성을 유지하는 데 중요합니다. 이러한 요인으로 인해 자동차 산업에서 열처리 수요가 증가하고 있습니다.

항공우주는 두 번째로 지배적인 부문이자 가장 빠르게 성장하는 산업입니다. 이 산업에서는 강도, 경도, 인성과 같은 금속 부품의 기계적 특성을 향상시키기 위해 열처리가 활용됩니다. 이는 진공로나 금속의 산화나 오염을 방지하기 위해 통제된 분위기를 사용하는 용광로에서 수행되는 경우가 많습니다. 이러한 요인으로 인해 항공우주 산업은 열처리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 되었습니다.

국가 통계

지리적 기준으로 영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아 및 기타 유럽 지역을 포함한 5개 주요 국가에서 시장을 분석했습니다.

독일은 자동차 및 금속 산업이 광범위하게 존재하기 때문에 이 지역에서 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 생산 및 판매 측면에서 유럽 최대 자동차 시장으로, 생산된 전체 승용차의 약 25%, 신규 등록 차량의 약 20%를 차지합니다. 독일은 또한 유럽에서 가장 큰 OEM 공장 집중도를 자랑합니다.

영국은 열처리 시장에서 유럽에서 두 번째로 큰 시장을 보유하고 있습니다. 영국의 항공우주 산업은 미국에 이어 세계 2위 규모이자 수출 중심 산업이다. 2022년 영국 민간 항공우주 매출액은 약 345억 달러에 달했습니다. 2022년 영국 방산업계 매출액은 약 290억 달러였으며, 그 중 150억 달러가 수출되었습니다.

이탈리아는 또한 열처리 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 자동차 부문은 이탈리아의 주요 산업 중 하나입니다. 2022년 자동차 부문 매출은 약 950억 달러로 이탈리아 제조업 매출의 9.3%, 이탈리아 GDP의 5.2%를 차지했습니다. 선두 브랜드는 Stellantis Group(시장의 35.2%)이었고, Volkswagen Group(16%), Renault Group(9.7%)이 그 뒤를 이었습니다.

유럽 열처리 시장 주요 기업 목록

주요 시장 참가자들이 운영 확장을 통해 강력한 입지를 다지고 있습니다

지난 몇 년간 열처리 산업은 지속적으로 통합되어 많은 소규모 기업이 탄생했습니다. 따라서 열처리 시장은 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 업체들은 용광로 및 관련 제품/서비스를 제조, 유통, 판매하는 회사와 경쟁합니다. Bodycote는 업계에서 매우 활동적인 조직이며 리더십 위치를 유지하기 위해 여러 비즈니스 거래에 참여하고 있습니다. 이 회사는 유럽 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있으며 전 세계적으로 사업을 확장하는 데 참여하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Nabertherm GmbH(독일)


• SECO/WARWICK 그룹(폴란드 )


• VASCHUK Ltd(불가리아)


• Marimex - M. Ivanov(불가리아)


• 비지온 히트(터키)


• Nitrex(캐나다)


• Ajax Tocco Magnethermic Corporation(미국)
  
• Bodycote(영국)


• 하노마그(독일)


• Aalberts Surface Technologies(독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 5월 - 독일에 본사를 둔 Nabertherm GmbH는 새로운 소형 소결로 LH.DB 제품군을 출시했습니다. 새로 출시된 이 시리즈는 세라믹 부품의 열처리 및 실험실 규모의 적층 가공 세라믹 부품에 대한 새로운 표준을 설정했습니다. 또한 적층 제조된 부품의 열 후처리 요구 사항을 충족하는 데 도움이 됩니다. 퍼니스는 두 가지 다른 크기로 제공되며, 퍼니스 용량은 120 또는 216리터이고 최대 퍼니스 온도는 1200 또는 1300°C입니다.


• 2023년 3월- Aalberts Surface Technologies는 오하이오주 캔턴과 포트에서 오스테퍼링 역량과 역량을 확장한다고 발표했습니다. 아칸소주 스미스. Canton의 기존 시설에 3개의 대기-소금 용해로가 추가되어 Aalberts가 해당 지역의 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.


• 2022년 9월 - SECO/WARWICK 그룹은 GreenIron H2 AB(스웨덴 회사)와 화석연료 없는 금속 생산용 용광로 생산 계약을 체결했습니다. GreenIron이 주문한 이 용해로는 배출 없이 산화된 금속을 재활용하는 데 사용되며, 각 용해로는 연간 56,000미터톤의 배출을 줄일 수 있습니다.


• 2022년 3월- Aalberts Surface Technologies는 Aalberts Surface Technologies로 시작된 미국 기반 사업의 브랜드 변경을 발표했습니다. 브랜드 변경은 Aalberts가 2020년에 시작한 글로벌 브랜드 변경 이니셔티브의 일부입니다. 여기에는 건물 간판, 이메일 주소, 웹사이트, 송장, 배송 문서 등에 대한 변경이 포함되어 미국 전역의 비즈니스 부문을 재구성합니다.


• 2022년 2월- Aalberts Surface Technologies는 폴란드의 Dzierżoniów 공장을 위한 추가 장비에 투자했습니다.  이에 따라 Aalberts Surface Technologies는 SECO/WARWICK과 협력하여 요구 사항에 100% 응답하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다. SECO/WARWICK은 폴란드 열처리 공장을 위한 Aalberts Surface Technologies에 용광로와 같은 장비를 공급할 예정입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 프로세스, 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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