금융 위험 관리 소프트웨어 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 배포별(온프레미스 및 클라우드), 기업 유형별(중소기업 및 대기업), 최종 사용자별(은행, 보험 회사, NBFC 및 신용 조합) 및 지역별 2024~2032년 예측

2023년 전 세계 금융 위험 관리 소프트웨어 시장 규모는 32억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 36억 8천만 달러에서 2032년까지 107억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

재무 위험 관리 소프트웨어에는 조직이 다양한 금융 위험을 식별, 평가, 모니터링, 완화할 수 있도록 설계된 다양한 솔루션이 포함됩니다. 이러한 위험에는 시장 위험, 신용 위험, 유동성 위험, 운영 위험 등이 포함됩니다. 금융 시장의 복잡성 증가, 규제 요건, 실시간 위험 분석의 필요성이 시장을 주도하고 있습니다. 또한 이 소프트웨어는 보고 프로세스를 자동화하고 정확한 데이터 제출을 보장함으로써 조직이 규제 요구 사항을 준수하는 데 도움이 됩니다. 이러한 요소는 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 금융 위험과 변동성에 대한 인식이 크게 높아져 강력한 위험 관리 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 금융 기관은 전례 없는 시장 변동, 유동성 문제, 팬데믹으로 인해 심화된 신용 위험을 관리하기 위해 고급 소프트웨어를 찾고 있었습니다. 따라서 금융 기관은 이러한 새로운 위협에 대처하기 위해 향상된 사기 탐지 및 예방 기능을 갖춘 고급 위험 관리 솔루션으로 전환했습니다.

작업 범위에는 Oracle, Experian Information Solutions, Inc., Temenos, Riskonnect, LogicGate, Inc., SAS Institute, Inc. 등과 같은 회사에서 제공하는 솔루션이 포함되었습니다.

생성 AI의 영향

자동 위험 평가 및 보고에 대한 생성적 AI 수요 증가로 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됨

제너레이티브 AI는 위험 평가 및 보고 프로세스의 자동화를 지원합니다. 금융 기관은 이러한 작업을 자동화함으로써 수동 오류를 줄이고 시간을 절약하며 규제 요구 사항을 준수할 수 있습니다. 자동화된 시스템은 포괄적인 위험 보고서와 통찰력을 생성하여 보다 빠르고 정확한 의사 결정을 촉진할 수 있습니다. 생성적 AI를 통한 위험 관리 프로세스의 자동화는 광범위한 수동 개입의 필요성을 줄여 비용을 절감하고 더 나은 리소스 할당으로 이어집니다. 금융 기관은 운영 비용을 크게 늘리지 않고도 위험 관리 기능을 최적화할 수 있습니다. 또한 생성적 AI는 사기 행위를 나타낼 수 있는 패턴과 이상 징후를 식별하여 사기 탐지 기능을 강화합니다. 새로운 데이터로부터 지속적으로 학습함으로써 AI 시스템은 새로운 사기 전술에 적응하여 금융 범죄에 대한 강력한 방어를 제공할 수 있습니다.

예를 들어

• 2024년 5월, Temenos는 새로운 Generative AI 지원 뱅킹 플랫폼을 출시했습니다. 이 솔루션은 Temenos FCM(금융 범죄 완화)과 통합되어 은행이 데이터와 상호 작용하는 방식을 혁신하고 생산성을 향상시킵니다.

이러한 요소는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

재무 위험 관리 소프트웨어 시장 동향

금융 기관의 실시간 위험 모니터링 소프트웨어 채택 증가로 시장 성장에 도움

실시간 위험 모니터링 기능의 채택이 늘어나고 있습니다. 금융 조직에는 위험 노출에 대한 즉각적인 통찰력과 경고를 제공하는 도구가 필요합니다. 시기적절한 의사결정과 잠재적인 위협에 대한 신속한 대응의 필요성이 이러한 추세를 주도합니다. 보안 제어 및 실시간 모니터링을 통해 지속적으로 뱅킹 애플리케이션을 모니터링하면 위험이 줄어들고 일관된 보안 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 실시간 모니터링은 최신 정보를 제공하여 더 나은 의사 결정을 지원합니다. 또한 전 세계적으로 규제 압력이 증가함에 따라 정교한 위험 관리 소프트웨어를 채택해야 합니다. 이러한 솔루션은 자동화된 규정 준수 보고, 스트레스 테스트 및 시나리오 분석을 제공하여 금융상품시장지침(MiFID ll), Basel lll 및 Dodd-Frank와 같은 복잡한 규제 프레임워크를 준수하도록 보장합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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재무 위험 관리 소프트웨어 시장 성장 요인

금융 기관의 기술 발전 채택 증가로 시장 성장 촉진

인공지능(AI), 머신러닝( ML) 및 빅데이터 분석을 위험 관리 소프트웨어에 적용하면 위험을 예측하고 완화하는 능력이 향상됩니다. 이러한 기술을 통해 보다 정확한 위험 평가와 사전 예방적 관리가 가능해 더욱 효과적이고 효율적이게 됩니다. 금융기관은 방대한 양의 복잡한 데이터를 처리합니다. 고급 위험 관리 소프트웨어 솔루션은 이러한 데이터를 처리, 분석 및 도출하여 기관이 위험 노출을 더 잘 관리할 수 있도록 돕는 데 필수적입니다. 더욱이 금융 서비스의 세계화와 금융 기관의 신규 시장 진출로 인해 위험 관리가 더욱 복잡해지고 있습니다. 국경 간 위험을 관리하고 국제 규정을 준수하려면 고급 소프트웨어 솔루션이 필요합니다. 이러한 요소는 금융 위험 관리 소프트웨어 시장의 미래를 공유하여 지속적인 성장과 발전을 이끌도록 설정되었습니다. 예를 들어,

• 2024년 1월, Ncontracts는 Nvendor 내에서 새로운 AI 기반 Ntelligent Contracts Assistant 모듈을 공개했습니다. 이 모듈은 업무를 효율적으로 관리하기 위해 몇 분 안에 계약서를 검토할 수 있습니다.

제약 요인

높은 구현 비용과 복잡한 통합으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

재무 위험 관리 소프트웨어를 구입하고 구현하는 데 드는 초기 비용은 상당할 수 있습니다. 여기에는 소프트웨어 구매, 사용자 정의, 기존 시스템과의 통합, 직원 교육과 관련된 비용이 포함됩니다. 이러한 높은 비용은 중소기업(SME)은 물론 IT 예산이 제한된 대규모 조직에게도 장벽이 될 수 있습니다. 더욱이 이 소프트웨어를 기존 IT 인프라와 통합하는 것은 복잡하고 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 금융 기관은 새로운 소프트웨어 솔루션과 쉽게 호환되지 않는 레거시 시스템을 보유하고 있어 시스템 통합 및 데이터 마이그레이션에 대한 잠재적인 중단 및 추가 비용이 발생하는 경우가 많습니다. 이러한 요인들은 금융 위험 관리 소프트웨어 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

재무 위험 관리 소프트웨어 시장 세분화 분석

배포 분석 기준

은행 기관에서 클라우드 기반의 비용 효율적인 솔루션 채택 증가 부문 성장 촉진  < /em>

배포에 따라 시장은 온프레미스와 클라우드로 양분됩니다.

클라우드 부문은 2023년 시장에서 최대 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 금융 위험 관리 소프트웨어는 기존 온프레미스 시스템에 비해 저렴한 비용으로 확장성과 유연성을 제공합니다. 이를 통해 은행은 하드웨어 장치에 대한 막대한 초기 투자 없이 고급 위험 관리 도구에 액세스할 수 있습니다.

온프레미스 부문은 이러한 솔루션이 조직의 자체 서버 및 인프라에 설치됨에 따라 향후 몇 년 동안 적당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 조직은 데이터와 인프라를 직접 제어할 수 있어 필요에 따라 보안 조치를 구현하는 데 도움이 됩니다.

기업별 type 분석

복잡한 위험을 관리하기 위해 대기업에서 위험 관리 소프트웨어 채택 증가로 부문 성장 촉진

기업 type를 기준으로 시장은 중소기업과 대기업으로 나누어집니다.

대기업은 여러 지역과 산업에서 사업을 운영하면서 시장, 신용, 운영, 규정 준수 위험을 비롯한 광범위한 재무 위험에 직면해 있어 2023년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 재무 위험 관리 소프트웨어는 이러한 기업이 고급 분석, 시나리오 분석 및 실시간 모니터링을 통해 이러한 복잡한 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 소프트웨어는 투자, 합병, 인수 및 기타 재무 전략과 관련하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 전략적 통찰력을 제공함으로써 경영진에게 도움이 됩니다.

중소기업 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 사이버범죄자들은 ​​점점 더 중소기업을 표적으로 삼고 있습니다. 강력한 사기 탐지 및 예방 기능을 갖춘 위험 관리 소프트웨어는 중소기업을 금융 사기 및 사이버 위협으로부터 보호하여 비즈니스 연속성을 보장합니다. 이러한 요인으로 인해 향후 몇 년간 중소기업의 금융 위험 관리 소프트웨어 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

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은행의 종합 위험 평가 소프트웨어 채택에 대한 수요 증가로 부문 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 은행, 보험 회사, NBFC, 신용 조합으로 분류됩니다.

은행은 다양한 금융 위험을 관리하고 규제 준수를 보장하기 위한 위험 관리 소프트웨어의 주요 사용자이기 때문에 2023년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이 소프트웨어를 통해 은행은 신용 위험, 시장 위험, 운영 위험, 유동성 위험을 포함한 포괄적인 위험 평가를 수행할 수 있습니다. 고급 분석 및 AI 기반 도구를 사용하면 보다 정확한 위험 모델링과 예측 분석이 가능해 은행에 도움이 됩니다. 잠재적인 위험을 효과적으로 식별하고 완화합니다.

신용협동조합 부문은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 실시간으로 위험을 모니터링하는 능력은 특히 경제가 불확실한 시기에 신용협동조합에게 매우 중요합니다. 위험 관리 소프트웨어는 실시간 대시보드와 경고를 제공하므로 신용 조합이 새로운 위험을 신속하게 식별하고 대응할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 잠재적인 문제가 확대되기 전에 완화하는 데 도움이 됩니다.

지역적 통찰력

지리적으로 시장은 북미, 남미, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아 태평양에 걸쳐 연구됩니다.

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북미는 2023년에 가장 큰 금융 위험 관리 소프트웨어 시장 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 첨단 기술 인프라는 정교한 금융 위험 관리 도구의 광범위한 채택을 지원합니다. 북미 금융 기관은 위험 관리 내에서 인공 지능, 머신러닝, 빅 데이터 분석을 활용합니다. 예측 기능을 강화하고 위험 평가 프로세스를 자동화하는 프레임워크입니다. 사이버 공격의 위협이 증가함에 따라 북미 금융 기관은 강력한 사이버 보안 조치를 통합하는 위험 관리 소프트웨어에 투자하고 있습니다. 이러한 솔루션은 사기를 탐지 및 방지하고 민감한 데이터를 보호하며 사이버 위협에 직면하여 비즈니스 연속성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어,

• 2023년 12월, Ncontracts는 신용 조합 및 은행을 위한 위험, 거버넌스 및 규정 준수(GRC) 솔루션 제공업체인 Quantivate를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 회사는 미국 기반 금융 기관 전체에서 KaaS(Knowledge-as-a-Service) 및 SaaS(Software-as-a-Service) 제공업체로서의 입지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 금융 기관은 점점 더 엄격한 규제 요건을 받고 있습니다. 중국, 일본, 호주, 인도와 같은 국가에서는 서구 시장과 유사한 규정을 시행했습니다. 금융 위험 관리 소프트웨어는 기관이 규정 준수 프로세스를 자동화하여 현지 및 국제 표준을 준수하도록 지원합니다. 이 지역은 급속한 경제 성장과 진화하는 금융 시장이 특징이며, 이로 인해 상당한 시장 변동성이 발생합니다. 이 소프트웨어는 실시간 위험 모니터링 및 시나리오 분석을 제공하여 기관이 이러한 역동적인 시장 상황과 관련된 위험을 관리하는 데 도움이 됩니다.

유럽은 향후 몇 년간 눈에 띄는 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 브렉시트(Brexit)와 기타 지정학적 사건으로 특징지어지는 유럽의 경제적, 정치적 환경으로 인해 강력한 위험 관리 솔루션이 필요하게 되었습니다. 금융 기관은 이러한 도구를 사용하여 불확실성을 탐색하고 통화 변동, 무역 정책 및 규제 변경과 관련된 위험을 관리합니다. 예를 들어,

• 2024년 4월, 위험 관리 소프트웨어 제공업체인 LogicManager는 더블린에 유럽, 중동 및 아프리카 본사를 설립하여 지리적 입지를 확장했습니다. 이 새로운 사무실 시설은 향후 몇 년 동안 30개 이상의 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다.

유럽 금융 기관은 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 Basel III과 같은 엄격한 규제 요건을 준수해야 합니다. 재무 위험 관리 소프트웨어는 규정 준수 프로세스를 자동화하고, 필요한 보고서를 생성하고, 이러한 규정을 준수하도록 지원합니다.

중동 및 아프리카 시장은 예측 기간 동안 주목할 만한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 사이버 위협의 위험이 높기 때문에 금융 기관이 사이버 보안 조치에 투자해야 합니다. 금융 범죄로부터 보호하고 데이터 보안을 보장하기 위해 사기 탐지 및 사이버 보안 기능이 통합된 금융 위험 관리 소프트웨어가 채택되고 있습니다.

남아메리카는 경제적 변동성과 빈번한 금융 위기가 특징입니다. 금융 위험 관리 소프트웨어는 인플레이션 및 경제 불안정과 관련된 위험을 관리하기 위한 도구를 제공합니다. 이러한 도구에는 스트레스 테스트 및 실시간 위험 모니터링이 포함됩니다. 이러한 요인으로 인해 이 지역의 시장은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 패권을 유지하기 위해 파트너십 및 인수 전략에 중점을 둡니다

주요 참가자들은 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 여러 가지 전략을 적용하고 있습니다. 최고의 플레이어는 지역 전반에 걸쳐 시장 지위를 높이기 위해 현장 중심 솔루션 개발을 강조합니다. 그들은 전 세계적으로 패권을 유지하기 위해 현지 기업과의 인수합병에 집중합니다. 주요 공급업체는 소비자 기반을 가속화하기 위해 고급 솔루션을 도입하고 있습니다. 시장 성장을 촉진하기 위한 제품 개선을 위한 유명 기업의 R&D 투자 증가.

상위 재무 위험 관리 소프트웨어 회사 목록:

• Oracle( 미국)


• 테메노스(스위스)


• Riskonnect(미국)


• LogicGate, Inc. (미국)


• SAS Institute Inc.(미국)


• Experian Information Solutions, Inc.(미국)


• 호환L(미국)


• Ncontracts(미국)


• 액센츄어(아일랜드)


• LogicManager, Inc. (미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 4월: Accenture는 Oracle과 협력하여 생성 AI 도구 및 솔루션에 투자했습니다. 이 솔루션은 조직이 데이터의 가치를 높이고 지속적인 혁신을 추진하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.


• 2024년 4월: Oracle은 Oracle Financial Services 규정 준수 에이전트라는 AI 기반 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 은행이 자금 세탁과 관련된 위험을 줄이는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다.


• 2023년 9월: LogicGate는 Risk Cloud 플랫폼에 자동 증거 수집 기능을 도입했습니다. 이 기능은 회사가 20개 이상의 개인 정보 보호 및 사이버 보안 프레임워크.


• 2023년 2월: Riskonnect는 이벤트 관리 제공업체인 OnSolve와 파트너십을 체결했습니다. 이번 협력을 통해 회사는 OnSolve의 Risk Intelligence를 사용하여 글로벌 위협을 실시간으로 모니터링할 수 있는 기능을 제공하는 Threat Intelligence 모듈을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2021년 12월: 위험 관리 소프트웨어 제공업체인 LogicManager는 강력한 기술을 위해 포트폴리오에 AI 기능을 도입하고 사용자가 위험을 관리하는 방식을 변화시켰습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화