흑연 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품별(합성 및 천연), 용도별(내화물, 주조 공장, 배터리, 마찰 제품, 윤활제, 재탄화 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 흑연 시장 규모는 2023년 73억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 78억 달러에서 2032년까지 133억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

흑연은 금속 및 비금속 특성을 지닌 가볍고 자연적으로 부드러운 요소이므로 다양한 산업 응용 분야에 이상적입니다. 금속 특성에는 높은 열 전도성과 전기 전도성이 포함됩니다. 이와 대조적으로 비금속 특성에는 관성, 화학물질에 대한 높은 저항성, 부식 및 온도, 우수한 벽개 및 윤활성이 포함됩니다. 녹는점은 3,927°C로 고온 환경이 필요한 용도에 사용됩니다. 녹는점이 높기 때문에 가마, 소각로, 원자로, 고로 라이닝 등 고온 환경용 재료를 제조하는 데 사용됩니다. 내화물에서의 높은 활용도와 전기로(EAF)에 대한 수요 급증은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

2020년 코로나19 대유행의 발생은 무역 제한으로 인해 공급망이 중단되고 최종 용도 산업의 수요 감소로 인해 소비가 감소하면서 업계에 중대한 도전이 되었습니다. 자동차, 내화물, 철강, 야금 등 주요 최종 용도 산업도 팬데믹으로 인해 유사한 공급망 위기에 직면했습니다. 더욱이 해당 부문의 몇몇 플레이어는 운영을 계속 유지하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다. 폐쇄 제한으로 인한 공급망 중단으로 인해 시장 참가자들은 생산을 줄이거나 제조 시설을 폐쇄해야 했습니다. 또한 몇몇 산업에서는 노동력 부족으로 어려움을 겪어 제조가 지연되고 막대한 손실을 입었습니다.

2020년 최종 용도 산업의 수요 감소로 인해 시장은 전년 동기 대비 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 그러나 코로나19 이후 전기 모빌리티의 모멘텀으로 시장이 빠르게 회복되었습니다. . 더욱이, 주조 및 철강 산업의 수요는 봉쇄 완화 후 시장 회복에 도움이 되었습니다.

흑연 시장 동향

시장 성장을 촉진하는 배터리 구동 차량의 추세

흑연은 자동차 산업에서 차세대 연료로 사용되는 리튬 이온 배터리 제조를 위한 솔루션입니다. 전기 자동차를 충전하고 에너지 밀도를 높이면서 충전 시간을 단축하세요. 또한 자동차 부품 제조에서 금속을 대체하는 데 사용되는 열 전도성 폴리머를 만드는 데에도 사용됩니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)가 발표한 판매 데이터에 따르면, 전기 자동차 산업은 지난 5년 동안 매년 50%씩 성장하는 등 빠른 성장을 보였습니다. 청정 에너지를 향한 추진력으로 인해 자동차 산업의 전기화에 막대한 투자가 이루어졌습니다.

리튬이온 배터리는 전기 자동차의 심장이며, 전기 자동차를 운전하는 데 필요한 에너지를 제공합니다. 이 제품은 리튬이온 배터리에 꼭 필요한 소재로, 향후 전기자동차 채택과 리튬이온 배터리 애플리케이션 확산에 따라 수요가 증가할 것으로 예상된다.

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흑연 시장 성장 요인

성장 촉진을 위한 내화물 산업 수요 증가

내화 산업은 제품의 열 또는 내열성이 매우 강하기 때문에 가장 큰 최종 사용자입니다. 더 높은 온도는 전 세계 수요의 거의 절반을 차지합니다. 철강산업은 천연물로 만든 내화물의 주요 시장이다. 내화 산업에서는 이를 사용하여 가마 라이닝, 소각로, 원자로 및 용광로와 같은 고온 조건용 제품을 만듭니다. 전기로 및 단순산소로, 갈철석 제련의 라이닝, 철강, 비철, 귀금속 가공의 도가니, 마그네시아-카본, 알루미나-카본, 알루미나-마그네시아 등의 내화물에 사용됩니다. 탄소. 또한, 철강산업은 Carbon-Free 산업으로 나아가는 궤도에 있습니다. 이러한 전환 과정에서 전기 아크로는 전통적인 철강 생산 방법에 비해 탄소 배출량이 매우 낮기 때문에 필수적인 역할을 할 것입니다. 전기로에서 이 재료는 전극 제조의 핵심 구성 요소이며 예측 기간 동안 수요를 견인할 준비가 되어 있습니다.

리튬이온 배터리, 자동차 부품 생산 등 자동차 산업의 다양한 응용 분야에 가장 적합한 소재로 떠올랐습니다. 또한, 윤활성이 우수하여 자동차산업용 윤활유 제조에 널리 사용됩니다. 따라서 자동차 산업에서 이 제품의 적용 증가는 흑연 시장 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

수출 관세 증가로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

내화 산업의 수요 증가와 배터리 산업의 급증하는 수요로 인해 공급 위기가 발생하고 있으며, 전 세계 여러 국가에서 수요 확보를 고려하고 있습니다. 결과적으로, 전 세계 주요 경제국은 수출 관세를 인상하여 이 광물에 대한 수요를 확보하고 있으며, 이는 종속국이 이용할 수 있는 공급에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 중국에서는 제품에 대한 수출 관세가 인상되어 국내 수요를 촉진하기 위해 국가 외부의 가용성을 제한함으로써 시장 성장을 억제하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 강화된 수출 통제로 인해 수입 의존도가 높은 한국은 전기차(EV) 배터리. 철강업계는 국내 생산을 늘리고 비용을 낮추기 위해 인도 정부에 가장 필수적인 원자재 중 하나인 전극내화물에 대해 40%의 수출관세를 부과할 것을 촉구했습니다.

따라서 여러 국가의 수출 관세 인상, 전 세계 주요 경제국 간의 무역 전쟁, 국내 공급 확보 조치로 인해 산업 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

흑연 시장 세분화 분석

제품별 분석

고온 및 내부식성으로 인해 합성 세그먼트가 지배적임

제품을 기준으로 시장은 천연 제품과 합성 제품으로 분류됩니다.

2023년 흑연 시장 점유율은 합성 부문이 가장 높았습니다. 이 소재는 고순도 탄소로 만들어졌으며 고온과 부식에 대한 저항성이 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 이러한 특성으로 인해 이 제품은 예측 가능한 탄소 재료 결과가 필요한 고도로 전문화된 산업에 탁월한 선택이 됩니다. 그 결과 합성 부문은 소비자들 사이에서 폭넓은 채택을 받아 예측 기간 내내 지배력을 유지할 준비가 되어 있습니다.

천연 제품은 탄소 원소의 결정 형태로, 그래핀 층이 쌓여 구성되어 있습니다. 이는 자연 퇴적물에서 발견되는 표준 조건 하에서 가장 안정적인 형태의 탄소 중 하나입니다. 천연 제품은 일반적으로 플레이크, 무정형 및 정맥에서 발견됩니다. 내화물 및 자동차 산업은 이러한 형태의 제품을 가장 많이 구매하는 산업입니다. 이 광물 type은 자동차 및 내화 산업에서의 소비 증가로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 분석별

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제품의 높은 융점으로 인해 내화물 부문이 지배적임

응용 분야에 따라 시장은 내화물, 주조 공장, 배터리, 마찰 제품, 윤활유, 재탄화 등으로 분류됩니다.

제품의 높은 융점으로 인해 내화 산업은 여전히 ​​세계 시장에서 가장 큰 소비자로 남아 있습니다. 급속한 산업 발전과 자동차, 건축, 항공우주, 금속 제조 등 산업의 수요 증가로 인해 내화물 부문이 확대되고 있습니다.

배터리 부문은 세계 시장에서 두 번째로 큰 점유율을 차지하고 있으며 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션으로 부상했습니다. 이 부문 역시 2032년까지 두 자릿수 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬 이온 배터리(LIB). 이 배터리는 휴대용 전자 기기에 사용되는 가장 일반적인 충전용 배터리 중 하나로 높은 에너지 밀도, 제한된 메모리 효과, 낮은 자체 충전량이 특징입니다.disc

배터리 외에도 이 제품은 강철 및 주철의 침탄을 위한 가탄제로 소비되어 2023년 수요를 주도했습니다. 기계 공학 응용 분야의 가탄 수요가 적당하기 때문에 이 부문은 2023년까지 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 4.4%입니다.

다른 용도로는 제조 및 소비자 응용 분야에서 오일, 그리스, 유체 분산액과 같은 윤활제가 있습니다. 또한 자동차, 항공우주, 전자 및 산업 기계 산업을 위한 성형 제품, 자동차 및 항공 분야의 브레이크 패드 및 클러치와 같은 마찰재, 건축 자재에도 적용됩니다.

지역적 통찰력

지역별로 시장은 유럽, 북미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 구분됩니다.

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2023년 기준 아시아 태평양 지역 시장 규모는 40억 8천만 달러로 글로벌 시장을 장악하고 있는 지역으로 자리매김하고 있습니다. 이 지역은 제품이 활용되는 많은 산업의 허브이기 때문에 주로 판매가 주도됩니다. 또한 철강, 리튬이온전지, 자동차 등의 생산거점이기도 하다. 이 제품은 이 세 가지 산업에서 많이 소비됩니다. 이는 지역 소비의 50% 이상을 차지하여 아시아 태평양 지역을 가장 수익성이 높은 시장으로 만듭니다. 이 지역에서는 철강 및 배터리 생산 공장의 엄청난 존재로 인해 2023년에 중국이 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

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여러 흑연 및 배터리 제조업체는 생산 능력을 향상시키기 위해 전략적 이니셔티브에 투자합니다. 예를 들어, 2021년 8월 Vianode는 노르웨이 크리스티안산에서 연간 200톤의 배터리급 합성 흑연 생산 능력을 갖춘 산업 파일럿을 설립했습니다. 배터리 소재 개발업체인 탈가(Talga)는 2023년 6월 스웨덴 룰레아에 상용 배터리 양극재 공장에 대한 환경허가를 받았다. 위에 언급된 노력은 유럽 시장의 전반적인 가치 사슬을 강화하여 제조업체에게 수익성 있는 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

북미 지역도 배터리 생산능력을 확대할 예정이어서 시장 성장이 본격화될 전망이다.

중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 시장은 예측 기간 동안 완만하게 확장될 것으로 예상됩니다. 사우디 비전 2032와 ​​브라질 정부의 배터리 생산 능력 확장을 위한 기타 중요한 노력으로 인해 시장에서 추가 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 

흑연 시장 주요 기업 목록

협력을 활용하여 영향력 확대

AMG, Asbury Carbons, EagleGraphite, Grafitbergbau Kaisersberg GmbH, BTR NEW Material Group Co., Ltd., Imerys S.A., Nacional de Grafite, SGL Carbon 및 Mineral Commodities Ltd.는 글로벌 시장 조사에서 저명한 제조업체로 확인되었습니다. 주요 업체들은 신제품 출시, 제휴, 협업, 인수 등을 포함하여 이 부문에서 입지를 확장하기 위해 다양한 전략을 사용해 왔으며 이는 눈에 띄는 전략 중 일부입니다. SGL Carbon, EagleGraphite, Imerys와 같은 회사는 위에 언급된 일부 전략적 활동에 참여하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• AMG(독일)


• Asbury Carbons(미국)


• 이글 그래파이트(캐나다)


• Grafitbergbau Kaisersberg GmbH(오스트리아)


• Imerys S.A.(프랑스)


• 스토커 콘캐스트 Pvt. Ltd.(인도)


• BTR NEW Material Group Co., Ltd.(중국)


• Nacional de Grafite(브라질)


• SGL 카본(독일)


• Mineral Commodities Ltd.(호주)


• 우수한 흑연(미국)


• Tirupati Carbons & Chemicals Pvt. Ltd.(인도)

주요 산업 발전:

• 2023년 7월: Graphite One Inc. Company는 회사가 전체 지분을 소유한 자회사인 Graphite One (Alaska), Inc.가 미국 국방부로부터 3,750만 달러의 기술 투자 계약 보조금을 받았다고 발표했습니다. 국방(DoD). 국방부는 이번 투자 자금을 통해 전기 자동차 및 기타 에너지 저장 응용 분야용 흑연 배터리 양극에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 필요한 생산 능력과 흑연 재료 공급을 구축할 계획입니다.


• 2023년 6월: 주요 제조업체 중 하나인 Superior Graphite는 1억 8천만 달러를 투자하여 새로운 양극재 시설을 건설할 계획을 발표했습니다. 이번 조치를 통해 회사는 유럽과 북미 지역의 전기 자동차 및 에너지 저장 산업에서 자사 제품에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있게 될 것입니다.


• 2022년 3월: EagleGraphite는 회사의 고성능 흑연으로 만든 실리콘 수정 배터리 양극을 개발하기 위해 브리티시 컬럼비아와의 파트너십을 발표했습니다. 회사는 이 프로젝트를 위해 USD 290,000를 발행했습니다.


• 2020년 10월: Imerys는 아시아, 유럽, 북미 지역 리튬 이온 배터리 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 스위스 Bodio 공장에서 합성 흑연 생산량을 늘릴 계획이라고 발표했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 제품, 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 규모 및 가치, 시장 분석, 시장 데이터에 대한 연구 방법론, 시장 동향에 대한 통찰력에 관한 정량적 데이터를 제공하고 중요한 산업 발전 및 경쟁 환경을 강조합니다. 보고서에는 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요인이 포함되어 있습니다.

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