생산 기술별(신재생 � 전기로(R-EAF), 수소 직접 환원철 � 전기 아크로(H2 DRI � EAF) 및 용융산화물 전기분해(MOE))별 녹색 철강 시장 규모, 점유율 및 산업 분석 응용 분야(건축 및 건설, 자동차, 재생 에너지 인프라, 가전 제품 등) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 녹색 철강 시장 규모는 2023년 26억 2천만 달러로 평가되었으며, 2024년 37억 5천만 달러에서 2032년까지 1,290억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 55.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

본질적으로 화석연료를 사용하지 않고 생산되는 철강을 그린스틸이라고 합니다. 온실가스를 전혀 배출하지 않고 탄소 중립적인 공정을 통해 생산됩니다. 철강 생산의 주요 탄소 배출은 용광로에서 철광석을 환원하는 동안 발생합니다. 현재 시나리오에서 석탄은 이러한 용광로에 연료를 공급하는 주요 에너지원입니다. 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 철강산업은 전 세계 CO2 배출량의 거의 9%를 차지하며, 중국에서는 국가 배출량의 약 15%를 차지합니다. 따라서 이는 행동 촉구를 촉발하고 지속 가능한 솔루션의 필요성을 창출합니다. 

많은 주요 기업과 정부에서는 수백만 달러를 투자하고 있으며, 예상 기간(2024~2032년) 동안 무탄소 철강 생산을 위한 지속 가능한 기술을 개발하기 위해 수십억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다. 예를 들어, 2022년 세계 경제 포럼에서는 50개 기업이 함께 모여 알루미늄 구매를 약속했습니다. , 강철 및 탄소가 거의 또는 전혀 없는 기타 상품입니다. 이러한 계획은 친환경 제품에 대한 수요를 창출하고 공급업체가 지속 가능한 솔루션에 투자하도록 동기를 부여할 준비가 되어 있습니다. 이러한 요인으로 인해 시장은 예측 기간 동안 급격한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹은 금속 산업과 광업 산업을 포함한 많은 산업에 혼란을 가져왔습니다. 발병 기간 동안 최종 용도 산업의 수요 감소로 인해 금속 및 금속 제품 가격이 하락했습니다. 또한 광산 폐쇄로 인해 단기 및 장기 계약이 지연되었습니다. 그러나 팬데믹 이후 구리 및 철광석과 같은 금속에 대한 갑작스러운 수요가 증가했습니다. 가격은 새로운 height로 변경됩니다. 코로나19 발병은 또한 생태계 교란으로 인해 많은 전염병이 발생할 수 있다는 점을 경고했습니다.

이런 가운데, 무탄소강은 전통적인 철강 생산에서 발생하는 막대한 배출량을 해결하기 위한 이상적인 솔루션으로 여겨졌습니다. 시장은 아직 초기 개발 단계에 있으며 몇 개의 파일럿 플랜트만 운영되고 있습니다. 그 결과, 코로나19 발병은 글로벌 시장 성장에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 그러나 환경 지속 가능성에 대한 긍정적인 태도는 시장 성장을 위한 진보적인 기반이 될 것으로 예상됩니다.  

친환경 철강 시장 동향

저CO2 철강을 향한 모멘텀이 친환경 철강에 친환경 신호를 제공하도록 설정됨 

오랫동안 철강산업은 disc탈탄소화 산업으로 주목을 받아왔습니다. 이에 대응하여 전기로(EAF) 생산 기술이 상용화되어 탄소 배출을 줄였습니다. 전통적인 생산 방식의 거의 3/4 수준입니다. 고로-용광로(BF-BOF) 방식은 철강 생산 1톤당 1.8톤의 CO2를 배출하는 반면, EAF 방식은 생산된 철강 1톤당 0.6톤의 CO2만을 배출합니다.

지난 10년 동안 철강 생산 과정에서 탄소 배출을 줄이기 위한 다양한 방법이 모색되었습니다. 예를 들어 직접환원방식은 석탄 대신 천연가스를 이용해 선철을 직접 대체할 수 있는 직접환원철(DRI)을 생산하는 방식이다. LNG를 포함한 천연가스는 모든 화석 연료 중 CO2 배출량이 가장 낮습니다. 천연가스를 사용하면 철강 생산 중에 발생하는 탄소 배출량이 더욱 줄어듭니다.

앞서 언급한 기존 기술 외에도 재생 가능한 전기로 EAF에 전력을 공급하는 등 새로운 신기술을 사용하면 이 프로세스를 100% 무탄소화하여 탄소 배출량을 거의 0으로 줄일 수 있습니다. 또한, 수소 동력 용광로 및 용융 산화물 전기분해와 같은 다른 기술은 탄소 배출이 없는 강철을 생산할 수 있는 새로운 경로를 창출할 예정입니다.

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친환경 철강 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 전 세계 다양한 정부의 무배출 철강에 대한 약속

지속 가능성이 새로운 표준이자 시대적 요구 사항이 되면서 많은 정부와 주요 철강 제조 회사는 철강을 최대한 친환경적으로 만들기 위해 수백만 달러를 투자하고 있습니다. 파리 기후 협약에서는 지구 온난화를 1.5°C로 제한하는 것을 매우 강조합니다. 이 한계를 초과하면 가뭄, 폭염, 강우 등 심각한 기후 문제가 발생할 수 있기 때문입니다.

온실가스를 가장 많이 배출하는 산업 중 하나인 철강 산업은 이를 친환경화하기 위해 정부와 제조 기업의 주목을 받아 왔습니다. 예를 들어, 유럽 연구 위원회(ERC)는 수소 플라즈마를 사용하여 탄소 없이 산화철을 줄이는 데 초점을 맞춘 5년간의 프로젝트에 280만 달러를 지원했습니다. 호주 재생에너지청(ARENA)은 재생 가능한 수소, 저탄소 철, 철강 생산에 대한 연구개발(R&D)을 목표로 5,000만 달러 이상의 기금을 발표했습니다.

마찬가지로 철강 제조의 선두 국가인 중국에는 철강을 친환경적으로 만드는 데 도움이 되는 로드맵이 있습니다. 예를 들어, 2022년 중국 철강 협회는 에너지 절약 및 환경 보호 프로젝트에 50억 달러 이상을 투자했습니다. 전 세계 다양한 경제권의 이러한 막대한 투자는 녹색 철강 산업의 발전을 촉진하여 글로벌 녹색 철강 시장 성장을 가속화할 것입니다.

제약 요소

무탄소 철강을 만드는 데 필요한 막대한 투자로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

전통적인 철강에서 무탄소 철강으로 전환하려는 노력은 철강 제조업체에게 막대한 비용을 초래하고 대량 생산을 지연시킬 수 있습니다.  철강 생산은 전기, 천연가스, 수소에 더 많이 의존하기 때문에 이러한 자원에 대한 추가 수요가 발생하고, 이는 기존의 공급 및 수요 흐름을 방해할 수 있습니다. 현재 시나리오에서 전력 생산은 대부분 석탄을 사용하며 철강을 친환경적으로 만들기 위해 제조업체는 재생 가능한 에너지원으로부터 전력을 얻어야 합니다.

마찬가지로, 수소를 사용하여 DRI를 생산하는 또 다른 녹색 기술에서는 이 공정을 무탄소로 만들기 위해 녹색 수소가 필요합니다. 현재까지 녹색수소를 대량 생산할 수 있는 기술은 없지만 연구개발 단계에 있다. 세계 최대 철강 제조업체 중 하나인 ArcelorMittal의 추정에 따르면 유럽에서만 운영을 탈탄소화하는 데 400억 달러가 소요될 것입니다.

또한 유럽 철강 협회에 따르면 신기술 사용 및 재생 가능 에너지 증가와 관련된 비용으로 인해 총 철강 생산 비용은 2050년까지 톤당 35~100% 증가할 것으로 예상됩니다. 앞서 언급한 요인과 친환경 철강을 만드는 데 필요한 막대한 투자로 인해 예측 기간 동안 철강의 성장이 제한될 예정입니다.

친환경 철강 시장 세분화 분석

생산 기술 분석별

친환경 특성으로 인해 주요 점유율을 차지하는 수소 직접 환원철 – 전기 아크로(H2 DRI-EAF) 부문

생산 기술을 기준으로 글로벌 시장은 재생 가능 – 전기 아크로(R-EAF), 수소 직접 환원 철 – 전기 아크로(H2 DRI – EAF), 산화막 전기분해(MOE)로 분류됩니다.

수소 직접 환원철 – 전기 아크로(H2 DRI – EAF) 부문은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 수소 DRI – EAF 생산 기술은 철강 제조 산업을 위한 친환경 솔루션으로 부상할 것입니다. 이번 생산기술은 현재 철광석 환원단계에서 주요 환원제로 사용되는 탄소를 수소로 대체하는 기술이다. 이 과정에서 사용된 수소도 녹색기술을 통해 생산된다면, 이 과정에서 생산되는 강은 녹색강으로 간주될 것이다. 이 방법은 친환경적 특성으로 인해 철강 제조업체로부터 많은 주목을 받았고, 이 기술을 확립하기 위해 수백만 달러를 투자했습니다. 위의 요인을 바탕으로 중기 전망이 끝날 때까지 시장의 주요 생산 기술이 될 준비가 되어 있습니다.

재생 가능 – EAF 생산 기술은 2024년까지 강철 type을 생산하는 주요 방법으로 식별됩니다. EAF 생산 기술은 전 세계적으로 널리 존재하는 유일한 생산 방법이므로 이 프로세스를 만드는 것이 더 실현 가능합니다. 용광로에 비해 녹색입니다. 이 프로세스는 이미 Scope 1 및 Scope 2 온실가스(GHG) 배출 강도를 거의 75% 줄였으며, 재생 가능한 전기를 사용하면 온실가스 배출량이 더욱 낮아질 것입니다. 이로 인해 현재 철강 제조업체가 채택할 수 있는 보다 실용적인 솔루션이 되었습니다.

애플리케이션 분석별

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Electric Mobility 채택으로 인해 지배적인 자동차 부문

녹색 철강 시장은 용도에 따라 건축 및 건설, 자동차, 재생에너지 인프라, 가전제품 등으로 분류됩니다.

자동차 부문은 2023년 세계 최대 친환경 철강 시장 점유율을 차지했습니다. 금속은 신차 제작에 사용되는 전체 재료의 절반 이상을 차지합니다. 이로 인해 자동차는 세계 철강 수요의 10% 이상을 차지하는 가장 큰 철강 소비국 중 하나가 되었습니다. 에너지 전환 위원회(Energy Transitions Commission)에 따라 새로운 전기 자동차( EV)는 2030년까지 전체 수명주기 배출량의 절반 이상을 차지할 것으로 추정됩니다. 이는 내연기관에서 생성되는 수명주기 배출량보다 10% 더 많은 수치입니다. 자동차 산업이 전기 모빌리티를 채택하여 환경 친화적이 되려고 노력함에 따라 많은 제조업체도 지속 가능한 소재를 사용하는 데 투자하고 있습니다.

제너럴모터스(GM), 재규어랜드로버, 볼보, 메르세데스, 폭스바겐 등의 기업은 친환경 철강 시장에 선점하기 위해 공격적으로 투자하는 소수의 기업이다. 예를 들어, 볼보는 2050년까지 자동차 제조에 100% 무탄소강을 사용하겠다고 약속했습니다. 마찬가지로 메르세데스 벤츠와 BMW도 자사의 철강을 자동차에 사용하기 위해 "H2 친환경 철강"을 사용했습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 자동차 산업은 시장의 첫 번째 소비자가 되었으며 중기 예측까지 계속해서 두드러질 것으로 예상됩니다.

건축 및 건설 부문은 기존 철강의 최대 소비자이며, 예측 기간 동안 무배출 철강의 최대 소비자 중 하나로 남을 준비가 되어 있습니다. Boston Metal, ArcelorMittal, SSAB, Voestalpine 및 Nucor Corporation과 같은 많은 철강 제조업체는 보도 자료에서 건축 및 건설 산업에서 새로운 기후 친화적 철강에 대한 엄청난 수요를 기대한다고 언급했습니다. ArcelorMittal이 Sestao 공장에 건설 중인 새로운 철강 공장은 평강 제품을 생산할 예정입니다. 자동차, 건설 부문 및 일반 산업.

태양광 패널, 풍력 터빈, 가전제품, 금속 제품 등 기타 응용 분야에서는 예측 기간 동안 무탄소강에 대한 추가 수요가 창출될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

지역적으로 시장은 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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2023년 북미 지역은 시장 점유율 1위를 차지했으며 시장 규모는 15억 2천만 달러에 달했습니다. 이 지역은 세계에서 네 번째로 큰 철강 제조업체입니다. 이는 전체 지역 생산량의 거의 87%를 차지하는 미국에 뒤지는 수치다. 미국은 또한 독일, 중국, 호주, 사우디아라비아 등 몇몇 국가 중에서 시장의 선두주자로 확인되었습니다. Nucor Corporation, H2 Green Steel, Boston Metal과 같은 철강 제조 회사는 미국에서 생산을 주도할 준비가 되어 있는 몇 안 되는 회사입니다.

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아시아 태평양 지역은 최대 철강 생산국이지만 여전히 EAF 생산 기술은 전체 지역 생산량의 15% 미만을 차지합니다. 따라서 이 지역은 전 세계적으로 일어나고 있는 녹색전환의 초기 단계에 있다. 그러나 이러한 전환을 위해 구체적인 조치를 취한 거대 시장 기업은 거의 없습니다. China Baowu, HBIS Group, Ansteel Group 및 Nippon Steel Corporation은 향후 5~10년 내에 철강 생산을 탈탄소화할 구체적인 계획을 가진 소수의 지역 기업입니다.

많은 유럽 기업이 중기 예측까지 무탄소강을 생산할 수 있는 새로운 생산 공장을 설립하는 데 수백만 달러를 투자했기 때문에 유럽은 시장에서 눈에 띄는 지역으로 확인되었습니다. Salzgitter AG, Thyssenkrupp Steel, Stahl-Holding-Saar와 같은 기업이 수백만 톤의 생산 능력을 갖춘 새로운 무탄소 철강 생산 공장을 설립할 계획을 세우면서 독일은 친환경 철강 생산 허브가 될 준비가 되어 있습니다. 

나머지 세계에서는 브라질, 사우디아라비아, 오만과 같은 국가가 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

그린 철강 시장 주요 기업 목록

주요 기업들은 경쟁 우위 확보를 위해 생산 능력 확장에 집중

Nucor Corporation, Swiss Steel Group, Outokumpu, China Baowu Steel Group, Salzgitter AG, ArcelorMittal, SSAB 및 Emirates Steel Arkan은 2025년까지 친환경 철강 생산 공장을 설립할 준비가 되어 있는 주요 제조업체 중 일부입니다. 관련 기업이 참여합니다. 수소 기반 DRI 생산과 같은 현대 기술을 사용할 수 있는 첨단 기술을 갖춘 새로운 제조 공장을 설립하는 데 있습니다. 또한 재생 가능한 전력 공급업체 및 수소 생산업체와 협력하여 최대한 빨리 생산 라인을 확보하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 스위스 철강 그룹(스위스)


• ArcelorMittal(룩셈부르크)


• Outokumpu Oyj(핀란드)


• 중국 바오우 그룹(중국)


• Salzgitter AG(독일)


• H2 Green Steel(미국)


• 신일본제철(일본)


• Nucor Corporation(미국)


• SSAB(스웨덴)


• Emirates Steel Arkan Group(UAE)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 - Salzgitter AG와 Octopus Energy의 발전 부문 자회사인 Salzgitter Flachstahl GmbH(Salzgitter)는 미래 친환경 철강 생산을 지원하기 위해 장기 전력 구매 계약(PPA)을 체결했습니다. .


• 2023년 3월 - Kobe Steel의 자회사인 Midrex Technologies, Inc.는 독일 회사인 thyssenkrupp Steel Europe AG의 뒤스부르크 현장에 MIDREX Flex 감소 공장을 공급 및 건설한다고 발표했습니다. 연간 250만 톤의 생산 능력.


• 2022년 10월 - Jindal Steel and Power는 1000MW의 무탄소 에너지를 제공하기 위해 Greenko와 MoU를 체결했습니다. 두 사람 모두 2035년까지 탄소 배출을 0으로 줄이기로 합의했습니다.


• 2022년 8월 - H2 Green Steel과 BMW 그룹은 CO2 감소 철강 공급에 관한 계약을 체결했습니다. 이 합의에는 재활용 및 수명 종료 관리 조치가 포함됩니다.

보고서 범위

연구 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 생산 기술, 애플리케이션, 최종 사용 산업과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 규모와 가치, 시장 분석, 시장 데이터에 대한 연구 방법론, 시장 동향에 대한 통찰력에 관한 정량적 데이터를 제공하고 중요한 산업 발전과 경쟁 환경을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요인이 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화