차량 내 결제 시스템 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 결제 모드별(신용/직불 카드, RFID, 전자 지갑 및 QR 코드), 애플리케이션별(연료/EV 충전, 쇼핑, 음식 및 음료) , 주차 및 통행료 징수) 및 지역 전망(2023~2030년)

2022년 전 세계 차량 내 결제 시스템 시장 규모는 11억 2천만 달러였습니다. 시장은 2023년~2030년 CAGR 22.03%로 성장해 2023년 15억 3천만 달러에서 2030년 61억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

차량내 결제 시스템은 전자상거래 기술을 탑재한 자동차 시스템이다. 이 시스템을 통해 사용자는 톨게이트, 스마트 주차, 주유소, 충전소 등 다양한 애플리케이션에 대한 결제 또는 거래를 실행할 수 있습니다. 또한, 이 시스템은 승객이 차량 대시보드에서 직접 구매할 수 있는 기능도 제공하므로 결과적으로 운전 중 스마트폰을 사용할 필요가 없습니다. 따라서 대중들 사이에서 편리하고 효율적인 비접촉 거래에 대한 수요가 증가함에 따라 차량 내 결제 서비스의 채택이 늘어나고 있습니다.

지난 몇 년 동안 선진국에서 차량 내 결제 서비스 채택이 급증하고 전 세계적으로 인지도가 높아짐에 따라 자동차 제조업체는 향후 모델에 고급 인포테인먼트 시스템을 장착하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 혼다(Honda), 제너럴 모터스(GM), 메르세데스(Mercedes) 등 유명 자동차 브랜드들은 이미 지난 몇 년 동안 차량 내 결제 서비스를 출시했습니다. 자동차 내 결제 서비스 개발에 OEM이 집중하는 추세는 향후 몇 년간 자동차 내 결제 시스템 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

코로나19 영향  

정부 강제 폐쇄 제한으로 도로 차량 감소로 인해 시장 성장 방해

COVID-19 팬데믹으로 인해 여가 활동이 제한되고 여행 및 통근 활동이 제한되어 주요 경제의 수명이 단축됨에 따라 코로나19 팬데믹으로 인해 정부가 시행한 폐쇄 조치로 인해 승용차 및 대중교통. 따라서 2020년에는 글로벌 자동차 산업과 마찬가지로 차량 내 시스템 역시 시장 성장에 차질을 빚었습니다.

그러나 전 세계적으로 비접촉식 결제 솔루션에 대한 수요가 급증하고 다음 해 폐쇄 제한이 완화되면서 시장이 빠르게 회복되었습니다. 또한, 주요 기업들이 차량 내 결제 서비스를 비접촉식 결제 솔루션으로 출시하기 시작하여 시장이 회복되었습니다. 예를 들어, 2021년 3월 메르세데스는 대유행으로 인해 증가하는 비접촉식 결제 솔루션에 대한 수요를 충족하기 위해 독일에서 비접촉식 차량 내 연료 결제 서비스를 출시했습니다. 또한 회사는 2021년 말까지 다른 유럽 국가에서도 주유 및 유료 서비스를 확대하겠다는 의사를 밝혔습니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 연결형 자율주행차 채택 증가 추세

커넥티드 카는 기술이 사용자의 일상생활에 녹아들어 차량이 외부 기술과 데이터를 교환할 수 있는 차량입니다. 커넥티드 카는 연결성을 활용해 승객에게 차량 내 결제 서비스를 비롯한 다양한 인사이트와 서비스를 제공합니다. 따라서 커넥티드 카의 채택과 개발이 증가하면서 전 세계적으로 차량 내 결제 서비스에 대한 수요. 또한 Mastercard, Visa 등의 대형 브랜드는 커넥티드 카 결제 기술에 투자하고 있으며 이는 가까운 미래에 시장 성장에 더욱 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

또한, 커넥티드 차량에 스마트 인포테인먼트 시스템을 통합하는 추세가 늘어나면서 차량 내 결제 서비스에 대한 수요가 크게 늘어날 것으로 예상됩니다. 스마트 인포테인먼트 시스템에는 자동차 분야의 주요 트렌드 중 하나인 차량 데이터, 미디어 소비, 차량 내 결제, 스마트폰 미러링 등 다양한 기능을 차량 사용자에게 제공하는 첨단 기술이 탑재되어 있습니다. 이러한 요인으로 인해 예측 기간 동안 차량 내 서비스 채택이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

요인

시장 성장을 촉진하기 위한 비접촉 결제 솔루션에 대한 수요 증가

대유행 속에서 정부는 광범위한 사회적 거리두기 지침을 시행했으며, 대중의 안전에 대한 우려가 커지면서 비접촉 결제 솔루션. 이러한 요인으로 인해 차량 내 결제 서비스 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 메르세데스, 제너럴 모터스, 혼다, 현대 등 주요 업체들이 비접촉식 연결 차량 결제 솔루션 개발에 집중하면서 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 촉진하는 교통 정체 증가

도로, 톨게이트, 주유소, 주차 공간 등의 교통 정체가 증가하면서 대중이 차량 내 결제 서비스를 채택하는 데 영향을 미치고 있습니다. 이러한 애플리케이션에 차량 내 결제 기술을 사용하면 시간이 절약되고 소비자가 편리하게 주문하고 결제할 수 있습니다. 스마트 주차와 같은 기술을 통해 운전자는 차량에 가장 가까운 주차 공간을 선택할 수 있으며, 차량 내 결제 시스템을 사용하여 티켓 비용을 지불할 수 있습니다. 이를 통해 불필요한 혼잡을 피하고 무료 주차 공간을 찾는 번거로움을 없앨 수 있습니다. 따라서 이들 장소의 차량 내 결제 호환을 위한 인프라 개발은 가까운 시일 내에 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 성장 촉진을 위한 자동차 분야의 디지털화 확대

자동차의 디지털화가 성장하고 사물 인터넷 도입 증가 (IoT) 및 5G 연결의 성숙은 전 세계적으로 차량 내 결제 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 저개발국과 개발도상국에서 다양한 차량 내 서비스에 대한 인식이 높아지고 이러한 서비스의 적용이 확대되면서 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 가능성이 높습니다.

제한 요인

높은 데이터 유출 위험 및 데이터 해킹으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

차량 내 결제 시스템은 비접촉식 결제를 더욱 쉽고 효율적으로 제공하는 방법을 제공합니다. 그러나 연결된 기술의 통합이 증가함에 따라 데이터 해킹 및 유출의 위험도 입증되고 있습니다. 시스템 해킹을 당하고 개인 및 기밀 사용자 데이터에 액세스하는 위협은 사용자와 서비스 제공업체의 주요 관심사 중 하나입니다. 이러한 정확한 문제는 대중과 소비자가 제조업체가 차량 정보 및 텔레매틱스 데이터에 액세스하는 것을 주저하는 주요 이유 중 하나입니다.

강력한 방화벽과 보호 프로토콜을 구축하면 데이터 해킹과 시스템 침해를 방지할 수 있습니다. 그러나 이러한 기술에는 추가 비용이 발생하므로 전체 시스템의 비용이 높아집니다. 이러한 몇 가지 요인으로 인해 차량 내 결제 시장의 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.

세분화

결제 분석 방식별

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e-Wallet 부문별 성장을 촉진하기 위해 유연한 비접촉 결제에 대한 선호도 증가

결제 방식에 따라 시장은 신용/직불 카드, RFID, 전자 지갑, QR 코드로 분류됩니다.

전자지갑 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전자지갑은 높은 편의성과 빠른 거래 능력으로 인해 지난 몇 년 동안 수용이 급증했습니다. 게다가 전자 지갑을 사용하면 실제 카드와 현금을 들고 다닐 필요가 없습니다. 예측 기간 동안 이러한 전자 지갑 애플리케이션의 인기가 크게 높아질 것으로 예상됩니다.

신용/직불카드 부문은 2022년 시장 점유율 1위를 차지했으며 예측 기간 내내 차량 내 결제 시스템 시장 점유율에서 그 위치를 유지할 것으로 추정됩니다. 비접촉식 결제에 신용카드와 직불카드를 사용하는 것에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 해당 부문의 성장이 촉진되고 있습니다. 더욱이 직불카드와 신용카드 온라인 포털의 신뢰성이 높기 때문에 대부분의 소비자는 더 높은 보안상의 이유로 신용카드와 직불카드 거래에 의존하여 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

QR코드와 RFID 분야도 향후 상당한 성장세를 보일 것으로 예상된다. 전자 지갑과 마찬가지로 QR 코드도 빠르고 유연한 거래를 가능하게 합니다. 또한, 주유소/충전소, 주차 공간, 요금소 등 다양한 애플리케이션에서 QR 코드 및 RFID 채택을 확대하면 예측 기간 동안 부문 성장이 가속화될 것으로 보입니다.

애플리케이션 분석별

주차 부문의 성장을 촉진하기 위해 주차 공간에 대한 차량 내 결제 시스템 적용 확대

시장은 용도에 따라 연료/EV 충전소, 쇼핑, 음식 및 음료, 주차, 통행료 징수로 분류됩니다.

연료/EV 충전소 부문은 2022년 시장을 주도했으며 예측 기간 동안 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요는 연료 및 EV 충전소에서 처리되는 결제 금액이 높아졌기 때문입니다. 인포펄스(infopulse)가 발표한 데이터에 따르면 일일 통근자의 47.2%가 주유소에서 연결 애플리케이션을 사용하는 것으로 나타났습니다. 더욱이 EV 인프라 개발이 증가하고 자동차 제조업체가 점점 더 많은 EV를 출시함에 따라 이러한 요인이 예측 기간 동안 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

통행료 징수 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다양한 지불 방식과 비접촉 배송에 대한 소비자 선호도와 호환되도록 유료 요금소의 인프라를 개선했기 때문입니다. 또한, 도시 지역의 주차 공간에 대한 수요 증가와 함께 스마트 주차 및 주차 공간 인프라 개발과 같은 새로운 차량 인프라의 출현이 세그먼트 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 전 세계적으로 승객 및 상용차 판매 증가도 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

식음료 부문도 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보였습니다. 운전자와 승객 사이에서 이동 중에도 음식과 음료에 대한 수요가 증가하면서 해당 부문의 성장이 촉진될 것으로 보입니다. 더욱이, 교통 혼잡이 증가함에 따라 대중은 음식과 음료 구매 시 차량 내 결제 서비스를 활용하게 되었습니다.

통행료 징수 부문은 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이, 팬데믹 기간 동안 광범위한 사회적 거리두기 지침과 함께 편의성을 위해 다양한 온라인 마켓플레이스를 통한 쇼핑에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 쇼핑 부문 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

지역적 통찰력

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북미가 시장을 장악하는 데 도움이 되는 기술 발전

북미는 2022년 5억 달러 규모로 세계 시장을 장악했으며 앞으로도 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 기술 발전은 이 지역의 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 미국 내 커넥티드 차량의 높은 보급률은 시장의 주요 원동력입니다. 또한 Mastercard, Visa 등 최대 결제 서비스 제공업체의 존재와 차량 내 결제 시스템 개발을 위한 General Motors, Honda 등의 자동차 제조업체와의 협력이 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. .

유럽은 2022년 차량 내 결제 서비스 시장 점유율에서 두 번째로 높았습니다. 강력한 자동차 산업의 존재와 차세대 커넥티드 차량의 보급률 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠른 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 유럽에서는 독일이 커넥티드 차량 보급률이 가장 높고, 프랑스와 영국이 그 뒤를 잇고 있습니다. 또한 자동차 제조사들이 유럽 주요 국가에서 차량 내 결제 서비스 출시에 주력하는 것도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 3월 Mercedes는 2021년 말까지 유럽 전역으로 차량 내 결제 서비스를 확대할 계획을 발표했습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등 APAC 주요 국가에서 커넥티드 차량 보급이 증가하면서 이 지역 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 또한, 대중 사이에서 비접촉식 결제 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 이 지역의 높은 교통 혼잡으로 인해 향후 몇 년 동안 차량 내 결제 서비스 채택이 가속화될 가능성이 높습니다. 차량 내 결제 시스템은 APAC 개발도상국 전반에 걸쳐 아직 도입 단계에 있습니다. 그러나 연결된 자동차의 인기와 채택이 증가하고 연결성 및 인프라 개발이 개선되면서 향후 시장에 수익성 있는 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 나머지 지역은 2023년부터 2030년까지 상당한 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 시장은 MEA 도입 단계에 있습니다. 그러나 라틴 아메리카 지역의 자동차 산업 강화로 인해 커넥티드 차량 채택이 늘어나면서 곧 시장 성장이 가속화될 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

경쟁 촉진을 위한 전략적 파트너십 및 협력

고객 경험은 시장에서 운영되는 브랜드의 주요 판매 포인트입니다. 양사는 전략적 파트너십과 협업을 활용하여 고객의 차량 내 경험을 개선하고 다양한 애플리케이션에 대한 차량 내 결제 서비스를 제공합니다. 양사는 이러한 전략적 파트너십을 활용해 새로운 차량 내 결제 서비스를 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 ChargePoint와 Volvo는 EV 충전소용 차량 내 앱을 출시하여 파트너십 확장을 발표했습니다. 이 기술을 사용하면 운전자는 카드를 탭하거나 긁지 않고도 EV 충전소에서 결제할 수 있습니다.

Daimler AG는 강력한 브랜드 포트폴리오를 갖춘 시장 선두 기업 중 하나입니다. 

Daimler AG는 독일에 본사를 둔 선도적인 다국적 차량 내 결제 서비스 제공업체입니다. 이 회사는 또한 세계 최고의 승용차 및 상용차 제조업체 중 하나입니다. 메르세데스-벤츠, 스마트(마이크로 하이브리드 자동차), 마이바흐(고급 자동차) 등 다양한 브랜드를 통해 운영되고 있습니다. 이 회사는 Freightliner, Western Star, Sterling, Setra, Thomas Build Buses, Orion 및 Fuso와 같은 브랜드를 통해 상업용 차량을 제조합니다. 2021년 11월, Mercedes-Benz는 안전한 비접촉식 거래를 위한 보안 지문 스캐너를 갖춘 차량 내 결제 서비스를 제공하기 위해 Visa와 글로벌 파트너십을 발표했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ZF Friedrichshafen AG(독일)


• BMW AG(독일)


• 다임러 AG (독일)


• JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC(영국)


• 제너럴 모터스(미국)


• Honda Motor Co. Ltd.(일본)


• 현대자동차그룹(한국)


• IBM Corporation(미국)


• Mastercard Inc.(미국)


• Visa Inc.(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월: Sumitomo 는 Vodafone과 제휴하여 차량 내 결제 플랫폼을 개발했습니다. 회사는 새로운 수익 성장 기회를 인식하여 차량 내 결제 시장에 진출하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2022년 12월: Parkopedia는 독일 자동차 제조업체인 BMW가 제공하는 새로운 차량 내 기능을 추가한다고 발표했습니다. 차량 내 결제 플랫폼은 BMW 사용자에게 원활한 주차 결제 경험을 제공하며 현재 독일과 오스트리아에서 사용할 수 있습니다. 이 서비스는 차량의 대시보드 화면을 통해 주차 공간을 찾고 요금을 지불하는 편리한 방법을 제공합니다.


• 2021년 9월: BP Ventures는 유럽 최고의 차량용 디지털 결제 제공업체, ryd.one. 이번 투자는 RID가 국제 시장으로 확장하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2021년 8월: Blackberry는 클라우드 연결 차량 내 소프트웨어 플랫폼인 BlackBerry IVY를 활용하여 안전한 차량 기반 결제 기능을 위한 기술을 개발하기 위해 캘리포니아에 본사를 둔 핀테크 회사인 Car IQ와 전략적 파트너십을 발표했습니다. , 차량 센서에 직접 액세스할 수 있습니다.


• 2021년 5월: Parkopedia는 EV 충전, 주차, 통행료, 주유를 포함한 모든 주요 차량 내 결제를 용이하게 하기 위해 새로운 통합 다중 도메인 결제 플랫폼을 출시했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 In-Vehicle Payment System Market

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시장 보고서는 차량 내 결제 시스템에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 선도 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화