인도 금속 단조 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 재료별(탄소강, 합금강, 스테인레스강 및 기타(티타늄, 알루미늄 합금 및 니켈)), 기술별(밀폐형 단조, 개방형 단조, 및 링 단조), 설치 용량별(소형(100MT~12,500MT), 중형(12,500~30,000MT), 대형(30,000MT 이상)), 최종 사용자별(자동차, 항공우주 및 방위, 철도, 산업 기계) , 해양 및 기타(농업, 전력, 광업 및 건설)) 및 국가 예측(2022~2029년)

2021년 인도 금속 단조 시장 규모는 38억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2022년 43억 2천만 달러에서 2029년 88억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 10.69%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 금속 단조 산업은 팬데믹 이전 수준에 비해 인도 전역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. 우리의 분석에 따르면 인도 금속 단조 시장은 2019년 대비 2020년에 -23.32% 감소한 것으로 나타났습니다.

단조는 과거에 개발되어 혁신적인 기술이 통합된 금속 성형 공정입니다. 금속 단조 공정에서는 압연을 포함한 압축력의 도움으로 금속이 변형됩니다. 재료에 원하는 기하학적 변화를 주기 위해 제어된 조건에서 , 망치질, 압착을 수행합니다. 단조 공정에서는 재료 강도가 향상된 스테인리스강, 합금강, 알루미늄 합금으로 구성된 고품질 금속 부품이 생산됩니다. 단조 공정에서는 다양한 모양, 크기, 재료 및 마감 처리를 갖춘 광범위한 단조 부품 제품이 제공됩니다.

인도에서는 단조 OEM이 자동차 부문에 사용되는 정밀 단조 제품을 제공합니다. 인도의 자동차 단조 시장 점유율은 항공우주, 방위, 철도, 산업, 기계 등과 같은 다른 최종 사용자보다 높습니다. 또한, 밀착형 단조란 2개 이상의 금형을 결합하여 가열된 강철이나 알루미늄 등의 원료를 전체 또는 부분적으로 둘러싸는 열간 단조 기술이다. 마찬가지로 개방형 단조 기술은 공작물을 둘러싸지 않는다는 점을 제외하면 폐쇄형 금형 기술과 유사한 열간 단조 기술입니다. 또한, 압연 링 단조는 이미 구멍이 뚫린 원형 형태의 금속으로 시작하여 속이 빈 도넛 모양을 만드는 공정입니다. 단조 제품에 대한 수요 증가는 기계 장비, 건설, 자동차, 석유 및 가스, 항공우주 분야의 적용에 기인합니다.

코로나19 영향

COVID-19로 인한 자동차 생산 및 판매 감소로 시장 성장 저해

코로나19는 인도 경제에 막대한 영향을 미쳤습니다. 대유행으로 인해 경제 활동이 크게 위축되어 인도의 거의 모든 단조 제품에 부정적인 수요 충격이 발생했습니다. 1차 조사에 따르면 인도에서는 단조 제품 수요의 약 60%가 국내 자동차 산업에서 발생합니다. 따라서 코로나19로 인한 반도체 부족, 공급망 차질, 제조시설 폐쇄 등으로 인한 자동차 산업 침체로 인해 인도 국내 자동차 및 단조 산업의 성장이 저해됐다. 예를 들어, 국제자동차제조기구(OICA)에서는 2020년 인도의 총 자동차 생산량이 2019년에 비해 25% 감소했다고 발표했습니다.

최신 동향

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시장 성장을 촉진하기 위한 제조 자동화 도입 증가

인도 금속 단조 산업의 주요 업체들이 효율성을 높이기 위해 '인더스트리 4.0' 채택을 늘리는 것이 시장에서 지속적인 추세입니다. 인더스트리 4.0은 향상된 연결성, 처리 능력, 데이터 분석을 통해 활용할 수 있는 다양한 혁신을 수반하는 제조 디지털화의 최신 단계입니다.

인도의 금속 단조 산업은 첨단 기술이 많이 발달하지 않았습니다. 그러나 Bharat forge, Sansera 및 기타 몇몇 회사는 이미 Industry 4.0을 채택했습니다. 단조 라인을 통해 효율성을 높였습니다.

또한 중요한 기존 기술과 신기술을 개선하거나 창출하기 위해 공급업체, 최종 사용자, 정부, 연구소, 기타 단조 회사와 협력하는 공동 연구는 단조 산업의 다양한 OEM이 채택하는 필수 전략입니다. 단조 OEM의 증가하는 연구 개발 활동은 예측 기간 동안 인도 금속 단조 시장 성장에 도움이 될 것입니다.

요인

단조제품 수출 확대로 시장 성장 견인

세계적으로 인도는 주요 금속 단조 생산 허브 중 하나로 간주됩니다. 국내 제조 능력과 경쟁력의 증가는 인도의 수출이 빠르게 성장하는 데 도움이 되고 있습니다. 인도 엔지니어링 수출 진흥 위원회(EEPC)에 따르면 금속 단조 부문은 수출 성장의 핵심 부문 중 하나입니다. 또한, 'Make in India'와 같은 정부 계획은 긍정적인 비즈니스 환경을 조성하여 이 지역의 제조 산업을 활성화했습니다. 인도 금속 단조 산업에서 활동하는 주요 기업들은 다양한 국가의 수출 주문을 받고 있으며, 이는 인도 금속 단조 시장의 성장을 주도할 것으로 보입니다.

• 2022년 1월 Ramakrishna Forging은 상용차 세그먼트.

시장 성장 촉진을 위한 외국인 직접 투자(FDI) 증가

FDI는 인도 경제 성장의 중요한 동인 중 하나입니다. 이는 인도의 산업 및 경제 발전을 위한 무채무 재원입니다. 외국 기업들은 잘 확립된 제조업과 세금 면제, 낮은 임금, 기타 혜택 등 특별한 투자 특권을 활용하기 위해 인도 제조업 부문에 투자하는 것을 선호합니다. 또한 다양한 부문에 걸쳐 FDI 기준을 완화하는 등 최근 몇 년 동안 진행된 정부 계획이 향후 FDI 성장을 촉진하여 인도의 제조 및 단조 산업 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. DPIIT가 발표한 FDI 자기자본 유입은 2000년 4월부터 2021년 12월까지 5,728억 1천만 달러였습니다. 인도의 FDI 유입은 2019~2020 회계연도 743억 9천만 달러에서 2020~2021 회계연도 817억 7200만 달러로 거의 10% 증가했습니다.< /피>

제한 요인

시장 성장을 둔화시키는 자동차 산업의 전기화

인도 국내 자동차 산업은 단조 제품 및 부품의 주요 고객입니다. 인도 단조업체의 약 60% 이상이 자동차 부품 제조에 참여하고 있습니다. 따라서 시장은 국내 자동차 산업에 크게 의존하고 있습니다. 현재 자동차산업은 100년에 한번의 혁명을 겪고 있습니다. 증가하는 환경 문제, 녹색 이동성을 장려하기 위한 정부 계획, 점점 더 엄격해지는 배기가스 규제, 연료 가격 상승으로 인해 자동차 산업의 전기화가 촉진되고 있습니다. 거의 모든 주요 자동차 제조업체는 전기 자동차를 미래 모빌리티 솔루션으로 활용합니다. 그러나 전기 자동차는 기존 자동차에 비해 움직이는 부품과 단조 부품이 적습니다. 인도에서는 국내 자동차 산업이 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 가능성이 높습니다.

• 2021년 전기 4W 판매량은 206.3% 증가한 14,218대였습니다. 더욱이 전기 버스 판매는 상대적으로 중립적이었고 FAME II 지원 전기 버스 배치가 이 부문의 강력한 성장을 뒷받침할 것입니다.

세분화

재료 분석에 의한

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가공성, 우수한 강도 및 기타 특성으로 인해 가장 큰 재료를 수용하는 탄소강 세그먼트< /피>

시장은 소재를 기준으로 탄소강, 합금강, 스테인레스강 등으로 분류됩니다. 탄소강은 주로 단조품 제조의 원료로 사용됩니다. 컨트롤 암, 로커 암, 크랭크샤프트 제조를 위한 자동차 산업의 소재보다 선호됩니다. 온화한 분위기에서 구조적 적용, 강도와 연성, 가단성, 고강도, 인성, 내열성, 우수한 가공성, 내마모성 및 내식성의 균형을 위한 비용 효율성을 제공합니다. 탄소강의 이러한 이점은 자동차 부문에서 엄청난 수요를 창출했습니다.

합금강은 단조에 두 번째로 많이 사용되는 원료입니다. 탄소강 단조품에 비해 내마모성이 더 높은 강력하고 견고한 소재입니다.

기술분석으로

정확성과 더 나은 표면 마감으로 인해 다이 세그먼트를 닫아 우위를 차지하도록

기술에 따라 시장은 정밀단조, 개방형단조, 링단조로 분류된다. 인상형 단조라고도 불리는 정밀형 단조 부문은 단조에 사용되는 핵심 기술입니다. 정밀 다이 단조 공정에서는 다이가 서로를 향해 이동하여 공작물을 덮습니다. 이 공정은 강철, 알루미늄, 티타늄 등. 밀착형 단조 공정의 이러한 장점으로 인해 단조 부품에서의 사용이 늘어납니다.

개방형 단조는 시장에서 두 번째로 큰 기술입니다. 이 공정은 재료 낭비 감소, 피로 저항성 향상, 비용 절감, 오류나 구멍 발생 가능성 감소, 미세 구조 개선, 지속적인 입자 흐름 및 미세한 입자 크기로 인해 점점 더 선호되고 있습니다.

설치능력 분석별

소형 단조 부품에 대한 수요 증가로 인해 소형(100MT~12500MT) 부문이 주요 설치 용량이 될 것

설치 용량을 기준으로 시장은 소형(100MT~12,500MT), 중형(12,500~30,000MT), 대형(30,000MT 이상)으로 분류됩니다. 소규모 부문은 100MT~12,500MT 용량의 단조 시설로 구성됩니다. 작은 설치 용량으로 대부분의 자동차 부품이 생산됩니다. EV 단조 부품에 대한 수요 증가는 소규모 설치 용량 부문의 성장을 촉진합니다.

중간 규모(12,500~30,000MT) 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 플레이어는 산업 기계, 항공우주, 광산 장비 등 비자동차 산업을 위한 제품 포트폴리오를 다양화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 및 기타.

최종 사용자 분석 기준

전기 자동차의 성장으로 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자가 될 자동차

최종 사용자를 기준으로 시장은 자동차, 항공우주 및 방위, 철도, 산업 기계, 해양 및 기타(농업, 전력, 광업, 건설)로 분류됩니다. 자동차는 시장에서 지배적인 부문이자 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자입니다. 자동차 부문은 커넥팅 로드, 캠샤프트, 크랭크샤프트 등. 자동차 산업은 상업용 및 승용차에 대한 수요 증가와 전기 자동차 채택 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 따라서 자동차 산업의 성장은 단조 부품에 대한 수요를 촉진하고 시장 성장을 촉진할 것입니다.

항공우주 및 방위 산업 부문은 단조 시장에서 핵심적인 역할을 합니다. 항공우주 및 방위 산업 부문에서 경량 알루미늄 및 스테인리스강 단조 부품에 대한 수요가 증가하면서 부문 성장을 주도하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 시장 지위를 유지하기 위해 무기적 성장 전략을 채택함

인도 시장은 다양한 제품 포트폴리오와 주요 전략적 결정으로 인해 일부 주요 기업이 지배하고 있습니다. 금속 단조 OEM은 첨단 기술 개발을 위한 다양한 계약을 통해 사업 확장에 주로 주력하고 있습니다. OEM은 계약, 공동 개발, 계약, 인수합병, 설계 및 엔지니어링 전략을 채택하여 비즈니스를 확장하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Bharat Forge Limited(인도)


• Mahindra CIE Automotive Limited(인도)


• Ramkrishna Forgings LTD(인도)


• MM Forging LTD(인도)


• Amtek 그룹(인도)


• CHW Forge PVT. Ltd.(인도)


• Bill Forge Private Limited(인도)


• 서인도 단조 Pvt. Ltd.(인도)


• 독특한 단조 PVT. LTD. (인도)


• 첸나이 포지 제품 PVT. LTD(인도)

주요 산업 발전:

• 2022년 5월 - Mahindra와 Mahindra는 Volkswagen과 파트너십 계약을 체결하여 폭스바겐의 전기 자동차에 독일 자동차 제조업체가 만든 모터, 배터리 시스템 구성 요소 및 셀을 장착하는 방안을 모색했습니다. 파트너십의 목표는 해당 부문에서 더 빠른 성장을 달성하는 것입니다.


• 2022년 4월 - Ramkrishna Forgings Limited는 유럽 최고의 Tier-1 액슬 제조업체로부터 프론트 액슬 사업을 위해 5년간 추정 비즈니스 가치가 435만 달러에 달하는 수출 주문을 수주했습니다.


• 2022년 2월 - Bharat Forge Limited는 JS Autocast Foundry India를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 이번 인수를 통해 Bharat Forge는 인도 남부의 산업 부문, 고객 기반 및 제조 입지에서 제품 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다. Bharat Forge는 선불 대가와 3년 말에 고정 이연 지불금을 지불하고 JS Auto를 인수할 예정입니다.


• 2022년 5월- Ramkrishna Forgings Limited는 주로 트레일러, 트레일러, 트럭, 버스용 섀시 관련 시스템 및 부품 제조업체로부터 연간 1,350만 달러 상당의 다년 계약 주문을 받았습니다. 미국


• 2021년 9월 - Ramkrishna Forgings LTD는 CIS(독립국가연합)와 3년 계약을 체결했습니다. CIS는 아르메니아, 아제르바이잔, 벨로루시, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 러시아, 타지키스탄, 우즈베키스탄 등 9개 회원국으로 구성되어 있습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 India Metal Forging Market

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이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 주요 플레이어, 사용된 재료, 채택된 기술, 사용된 설치 용량 및 프로세스의 주요 최종 사용자에 중점을 둡니다. 또한, 연구 보고서는 인도의 금속 단조 시장 동향, 경쟁 환경, 시장 경쟁, 제품 가격, 시장 상태 및 주요 산업 발전에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 직간접적 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화