산업용 설탕 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 소스별(사탕수수당 및 사탕무 설탕), 유형별(백설탕, 갈색 설탕 및 액상 설탕), 최종 용도별(음료, 제과, 베이커리 제품, 유제품 및 기타 식품 응용 분야) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 산업용 설탕 시장 규모는 2023년 395억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 406억 3천만 달러에서 2032년까지 507억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.23%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 산업용 설탕의 수요는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮았습니다. 분석에 따르면 2019년 대비 2020년 글로벌 시장은 18.78% 감소한 것으로 나타났습니다.

아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 개발도상국 시장의 식품 가공 활동 확대로 인해 시장은 전 세계적으로 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 주류 및 무알코올 음료에 대한 수요 증가로 인해 시장 성장. 제빵류, 달콤한 제과, 유제품(예: 우유 기반 음료, 요구르트, 아이스크림 등)에 대한 수요 증가가 향후 몇 년 동안 산업용 설탕 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

설탕 수요는 코로나19 팬데믹 기간 동안 소비자의 건강과 관련된 우려가 높아지면서 큰 영향을 받았습니다. 더욱이, 전국적인 봉쇄와 식품 가공업체에 대한 원료 공급 제한은 2020년 설탕 소비에 큰 영향을 미쳤습니다. 수요 감소로 인해 산업용 설탕 가격이 크게 하락하여 시장 가치도 하락했습니다. 그러나 팬데믹 이후 제한 조치가 해제되면서 식당들이 다시 문을 열었고, 시장의 공급망도 정상 궤도에 올라 시장 성장이 재개됐다. 가공식품 및 음료에 대한 수요 증가와 가정에서의 소비 증가로 인해 예상 기간 동안 제품 판매가 꾸준한 비율로 증가할 것으로 예상됩니다.

산업용 설탕 시장 동향

시장 성장에 영향을 미치는 건강한 제품에 대한 수요 증가

최근 소비 패턴에 큰 변화가 나타났습니다. 이는 특히 개인 사이에서 당뇨병과 비만에 대한 인식이 높아지면서 발생합니다. 소비자들은 유기농 설탕으로 만든 더 건강한 식품을 선호하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 미국 농무부에 따르면 유기농 설탕은 유기농 가공 식품에 사용되는 가장 중요한 성분 중 하나입니다. 또한 USDA는 유기농 식품이 전체 식품 시장보다 더 높은 CAGR 성장을 보였다는 것을 보여줍니다. 유기농 식품은 미국 가공 식품 시장에 빠르게 침투하고 있습니다. 따라서 유기농 및 건강 식품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 전 세계 유기농 설탕 시장 성장을 촉진하는 중요한 요인입니다.

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산업용 설탕 시장 성장 요인

가공 식품 및 음료의 활용도를 높여 시장 성장 지원

식음료 산업은 전 세계적으로 번성하고 있습니다. 혁신, 새로운 제품 개발, 소비자 수요의 진화에 대한 관심이 높아지면서 식품 및 음료 산업의 다양한 범주가 크게 성장했습니다. 설탕은 광범위한 응용 분야로 인해 식품 가공 산업 전반에 걸쳐 중요한 성분이 되었습니다. 소비자 사이에서 가공 식품 및 음료에 대한 수요 증가는 시장 성장의 주요 동인입니다. 더욱이 설탕은 모든 알코올 음료와 무알코올 음료에 광범위하게 사용됩니다. 간식으로 음료를 소비하는 새로운 추세로 인해 유제품, 청량음료 및 기능성 음료.

인구 증가와 개발도상국 소비자의 가처분 소득 수준 증가로 인해 지난 몇 년 동안 제과류에 대한 수요가 기하급수적으로 증가했습니다. 소비자들 사이에서 디저트에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 설탕에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 소스, 수프, 즉석 요리, 즉석 식사, 냉동 식품 등 다양한 기타 가공 식품의 인기가 높아지면서 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

달콤한 제과류에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

특히 아시아 태평양과 중동의 개발도상국 시장에서 제과 수요가 증가하면서 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 중국, 인도, 인도네시아 등의 국가에서는 다양하고 혁신적인 제과류가 밀레니얼 세대와 어린이들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 일본, 중국, 싱가포르 등 세계 각국에서 프리미엄 과자는 누군가에게 선물할 수 있는 고급 상품으로 꼽힌다. 이로 인해 달콤한 과자에 대한 수요가 증가했습니다.

더 많은 소비자 기반을 유치하기 위해 혁신적인 캔디와 초콜릿 바를 개발하려는 제조업체의 관심이 높아지면서 가까운 기간 동안 시장 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

제약 요인

소비자들 사이에서 달콤한 소비가 건강에 미치는 악영향에 대한 지식의 증가로 시장 성장을 방해

과도한 설탕 섭취로 인한 비만, 당뇨병 등 생활 관련 건강 질환의 유병률 증가는 업계 성장에 큰 영향을 미칩니다. 영국 글로벌 당뇨병 커뮤니티(Global Diabetes Community)에 따르면, 2018년 전 세계적으로 당뇨병 환자가 발견된 사람은 4억 1,500만 명으로 추산되며, 2040년에는 그 수가 전 세계적으로 6억 4,200만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. - 이러한 상태를 예방하고 전반적인 건강을 유지하기 위한 설탕, 저 GI 및 저탄수화물 식단. 따라서 당뇨병, 심혈관 질환 등 건강 문제로 고통받는 사람들의 수가 증가하면서 예측 기간 동안 전체 시장 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 더욱이 꿀, 스테비아, 들쭉날쭉한 설탕과 같은 대체 설탕의 가용성이 증가하고 있습니다. 더 건강하다고 인식되어 시장 성장을 방해하는 주요 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다.

산업용 설탕 시장 세분화 분석

소스 분석 기준

사탕수수, 전 세계 생산량 증가로 시장 지배

출처에 따라 시장은 사탕수수와 사탕무 설탕으로 분류됩니다.

사탕수수는 설탕 생산에 사용되는 주요 작물이 될 것으로 예상됩니다. 주로 아시아, 아프리카, 남아메리카의 열대 및 아열대 지역에서 재배됩니다. 사탕수수 생산량은 예측 기간 동안 면적 확장과 수확량 개선으로 인해 증가할 것으로 예상됩니다. 경제협력개발기구(OECD)와 식량농업기구(FAO)에 따르면 사탕수수는 전체 사탕수수 생산량의 약 86%를 차지합니다.

사탕무는 일반적으로 온대 지역에서 재배됩니다. 사탕무 당밀과 사탕무 설탕은 식품, 음료, 의약품, 화학 물질 및 직물을 포함한 다양한 제품을 생산하는 데 광범위하게 사용됩니다. 그러나 향상된 수확 기술로 인한 투입 비용 증가와 경작 면적 감소로 인해 향후 몇 년간 사탕무 생산 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

type 분석 결과

백설탕 부문은 광범위한 적용으로 인해 전 세계적으로 계속 지배력을 유지할 것입니다

type를 기준으로 시장은 백색 설탕, 갈색 설탕, 액상 설탕으로 분류됩니다.

백설탕은 식품 제조 및 제과 부문에서 널리 사용됩니다. 백설탕에서 발견되는 미세한 과립은 요리와 베이킹에 적합합니다. 또한 가정용 주방, 빵집, 카페, 레스토랑, 식품 가공 시설에서 활용되는 가장 인기 있는 제품입니다. 과립 설탕, 캐스터 설탕, 아이싱 설탕, 잼 세팅 설탕 등이 인기 있는 백설탕 하위type입니다.

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흑설탕에는 정제 과정을 거쳐 남은 당밀이 일부 포함되어 있습니다. 이 당밀은 흑설탕에 독특한 색과 풍미를 부여하고 소량의 미네랄을 제공합니다. 액체 설탕은 주로 구운 식품에 맛과 색상을 추가하는 데 사용됩니다. 이는 또한 식품이 건조되는 것을 방지하고 유통기한을 연장하는 데 도움이 됩니다.

최종 용도별 분석

제과 부문은 높은 소비로 인해 주요 점유율을 차지합니다  

최종 사용 부문을 기준으로 시장은 음료, 제과, 빵집, 유제품 및 기타 식품 응용 분야로 분류됩니다.

제과는 전 세계에서 가장 높은 소비량으로 인해 가장 높은 수익 지분을 보유하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 중국, 인도, 인도네시아, 아랍에미리트(UAE) 등의 국가에서 달콤한 과자의 인기가 크게 높아졌습니다. 이러한 성장은 주로 이들 국가 인구의 잔여 소득 증가에 기인합니다. 오늘날 소비자들은 고품질의 맛있고 풍미 가득한 제품을 위해 추가 비용을 지불할 준비가 되어 있습니다.

음료 부문은 유럽과 북미의 선진 시장에서 건강한 수분 섭취가 증가하는 추세로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 청량음료, 주류, 스포츠 음료는 아시아 국가의 밀레니얼 세대 사이에서 큰 인기를 얻고 있습니다. 동부 시장에서 베이커리 제품에 대한 수요가 증가하면서 향후 시장 성장이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 전 세계적으로 가장 큰 산업용 설탕 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장은 주로 도시 지역에서 설탕이 풍부한 제과 제품과 청량 음료에 대한 수요가 높아짐에 따라 상당한 성장을 보이고 있습니다. 인도에 이어 인도네시아와 중국이 인구 증가와 소비자의 가처분 소득 증가로 인해 이 지역 전반에 걸쳐 강한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

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무설탕 및 저당 제품에 대한 수요 증가로 인해 미국, 캐나다 등 북미 지역에서 설탕 소비가 감소하는 것으로 관찰되었습니다. 이 지역에서는 건강을 중시하는 소비자 수가 증가하면서 설탕 시장의 안정적인 성장이 이어질 것으로 예상됩니다.

러시아 내 설탕 수요는 국내 생산 제과 제품과 수제 알코올로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.

브라질은 최대 설탕 생산국 중 하나입니다. 1인당 소비량은 아시아 태평양 등 다른 지역에 비해 현저히 낮지만, 이 지역의 설탕 수요는 서서히 증가하고 있습니다. 소비자들 사이에서 제과 및 음료에 대한 수요가 지속적으로 증가하면서 이 지역의 시장 성장이 촉진됩니다. 더욱이 콜롬비아, 아르헨티나, 칠레 등 다른 남미 국가에서는 가공식품 수요 확대로 설탕 수요가 강세를 보이고 있다.

중동과 아프리카는 설탕 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 이 지역에서 끊임없이 진화하는 식품 가공 부문이 시장 성장의 주요 원인입니다. 베이커리 제품, 디저트, 유제품 제품 및 음료는 사우디아라비아와 UAE. 이 지역의 유제품 부문이 크게 성장함에 따라 지난 몇 년 동안 설탕 수요가 크게 증가했습니다. 바로 먹을 수 있는 제품과 바로 요리할 수 있는 제품에 대한 수요가 증가하면서 예측 기간 동안 시장이 더욱 활성화될 것으로 예상됩니다.

산업용 설탕 시장의 주요 기업 목록

포트폴리오 강화를 위해 혁신적인 유기농 제품을 출시하는 주요 기업

산업 설탕 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Suedzucker AG, Tereos S.A., Cosan 및 Associated British Foods plc가 있습니다. 소비자들 사이에서 유기농 식품에 대한 인기가 높아지면서 최근 몇 년 동안 유기농 설탕에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 주요 회사들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 기존 포트폴리오에 유기농 설탕 품종을 포함시키고 있습니다. 예를 들어, 2019년 12월 프랑스의 선도적인 설탕 생산업체인 Tereos S.A.는 Attin 공장에서 새로운 유기농 사탕무 설탕을 출시했습니다. 산업용 설탕 산업은 상당한 지분을 보유하고 있는 소수의 다국적 기업으로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 그러나 혁신적인 제품 포트폴리오를 갖춘 소규모 진입업체는 시장에서 긍정적인 경쟁을 창출할 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Suedzucker AG(독일)


• Tereos S.A.(프랑스)


• 코산(브라질)


• Associated British Foods(영국)


• Mitr Phol 그룹(태국)


• 카길, Inc. ( 미국)


• Imperial Sugar Company(미국)


• Rogers Sugar, Inc.(캐나다)


• American Crystal Sugar Company(미국)


• Louis Dreyfus Holding B.V.(네덜란드)

주요 산업 발전:

• 2023년 8월: Sylvie Charles 박사가 설립한 'Just Date'는 유기농 설탕 제조 스타트업입니다. 회사는 Sprouts Farmers Market Stores를 전국적으로 확장한다고 발표했습니다. 이번 출시는 수요가 많은 시장에 부응하기 위해 회사의 미국 입지를 확장하는 것을 목표로 합니다.


• 2021년 3월: 인도에 본사를 둔 유명 설탕 제조업체인 'Dalmia Bharat Sugar'는 완전히 새로운 포장 설탕을 출시하여 직접 소비자 부문에 진출한다고 발표했습니다. Dalmia Utsav라는 브랜드로


• 2020년 10월: 북미 설탕 제조업체인 DouxMatox와 Lantic은 북미 식품 가공 회사에 사탕수수 기반의 고유한 설탕 감소 솔루션을 제공하기 위한 협력을 발표했습니다.


• 2019년 10월: 인도 최고의 설탕 제조업체인 Parry's는 천연 흑설탕을 출시했습니다. 이 제품은 덜 가공되었으며 칼슘, 마그네슘, 칼륨, 철분과 같은 미량 영양소를 자랑합니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 경쟁 환경, 출처, type 및 최종 용도와 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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