항공구조물 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성요소별(날개, 기수, 동체, 엔진실 및 철탑, 미부 등), 재료별(합금, 복합재 및 금속), 플랫폼별(고정익 항공기(상업용, 군용) , 비즈니스 제트기 및 일반 항공 항공기) 및 회전익 항공기(상용 헬리콥터, 군용 헬리콥터 및 UAV)), 항공기별 모델(A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032)

2023년 전 세계 항공구조물 시장 규모는 1,160억 9천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 1,232억 5천만 달러에서 2032년까지 2,106억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.93%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

항공구조물은 항공기의 전체 본체 또는 프레임을 구성하는 항공기 기체 구성요소로 구성됩니다. 기체는 나셀, 동체, 기수 등 비행이 가능한 비행기의 단일 부품으로 구성됩니다. 팬데믹 이후 항공 여행의 급증과 주요 시장 참가자의 급속한 확장으로 인해 예측 기간 동안 글로벌 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

항공기 구조는 기수, 날개, 나셀 및 파일론, 동체, 랜딩 기어, 도어 등의 구성 요소로 구성됩니다. 이러한 모든 구성 요소가 함께 결합되어 항공기의 기본 프레임워크를 구성합니다. 다양한 항공기는 다양한 기체, 구조물 및 구성 요소로 구성됩니다. 나셀의 일부인 쉐브론 노즐 배기 장치에 대한 수요 증가와 채택은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.  

COVID-19 전염병은 세계 최고의 상업용 항공기 제조업체 두 곳의 연간 주문과 배송에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2020년 전 세계 항공기 인도량은 총 723대로 2019년보다 42%, 2018년보다 55.3% 증가해 2년 연속 인도량이 감소했습니다. 그러나 몇 년에 걸쳐 시장은 감소세를 보상했으며 승객 교통량 증가로 인해 팬데믹 이전 수요로 후퇴할 수 있을 것입니다.

항공구조물 시장 동향

시장 성장을 촉진하는 3D 프린팅 통합

항공구조 부품의 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 효율적인 부품 제조를 위해 3D 프린팅과 같은 최신 기술을 활용하기 시작했습니다. 3D 프린팅은 주로 날개, 패널, 덕트 등과 같은 구성 요소를 제조합니다. 3D 기술은 인접한 두 부품을 하나의 단일 부품으로 인쇄하고 경량 부품을 생산함으로써 부품 수를 줄이는 데 사용됩니다. 3D 인쇄 항공기 구조물의 생산, 설계 및 제조 과정을 돕고 3D 모델을 사용하여 전체 구성 요소를 만듭니다. 예를 들어,

• 2022년 9월, 글로벌 항공우주 부품 제조업체인 GKN Aerospace는 자사 최대 규모의 티타늄 구조 항공구조물 완성을 공개했습니다. 효과적이고 효율적인 활용을 지원하기 위해 3D 프린팅 및 분석을 통해 항공기 구조물 제조를 지원했습니다.  

무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면.

항공구조물 시장 성장 요인

Chevron 노즐을 사용하는 현대 세대 엔진에 대한 수요 급증으로 시장 성장 지원

최신 제트기에 장착되어 소음 감소와 연비 향상에 도움이 되는 삼각형 패턴의 배기 노즐 확장인 쉐브론 노즐에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 쉐브론은 배기가스의 음향 수준을 줄이는 데 사용됩니다. 이 기술은 현대 보잉 747과 787에 채택되었으며 팬톤을 약 15데시벨 줄이는 것으로 밝혀졌습니다. 이빨 같은 구조의 총구는 압력 변화를 줄여 궁극적으로 제트 소음을 줄입니다. 최신 엔진에 대한 수요 증가는 시장 확장을 이끄는 핵심 요소입니다. 또한 전 세계 항공사들은 항공기와 엔진을 대량 주문했습니다. 예를 들어,

• 2024년 1월, 인도의 신흥 항공사 중 하나인 Akasa Air는 최근 주문한 Boeing 737 MAX 항공기 150대에 대해 300CFM LEAP-1B 엔진을 확정 주문했습니다. CFM International에 따르면 해당 주문의 가치는 45억 달러에 달합니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 복합 재료 사용 증가

복합재료는 내구성, 신뢰성, 인성 등의 상대적인 특성으로 인해 OEM이 항공기 기체를 제조할 때 가장 먼저 선호하는 재료입니다. 유리강화플라스틱(GRP)과 섬유강화플라스틱(FRP)은 주로 항공기 외피와 외층을 제작하는 데 사용되는 복합재료입니다. GRP 복합 재료는 유리 섬유를 사용하여 생산되며 비닐, 에폭시 및 폴리에스테르 복합 재료를 포함합니다. FRP에는 섬유와 고분자 수지가 포함됩니다. 섬유는 주로 재료에 강도를 제공하며 폴리머와 관련된 경우 층간 전단 강도를 증가시킵니다. 따라서 항공기 구조에 복합재료를 사용하면 항공기 전체 중량이 줄어듭니다.

• 2023년 2월 멕시코에 본사를 둔 제조업체인 GKN Fokker는 8m x 4m 크기의 열가소성 복합 항공기 구조물을 납품했습니다. 항공기구조물은 에어버스가 주도하는 다기능 동체 실증기(MFFD) 프로젝트의 일환으로 제작됐다.

제약 요인

유지보수 및 수리 비용이 높아 시장 성장이 제한됨 성장

부품 수요 증가에도 불구하고 부품 조달과 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장이 제한될 것으로 예상됩니다. 유지보수 및 수리와 관련된 높은 비용은 시장 성장을 제한합니다. 항공기 구조 부품은 마모 후 개조되지 않기 때문입니다. 따라서 항공기 구조가 손상되면 구성 요소가 완전히 변경되어 비용이 많이 소모됩니다.

예를 들어 2022년 12월 국제항공운송협회(IATA)는 항공기의 연간 지상 피해 비용이 약 100억 달러에 달할 것이라고 발표했습니다. 또한 설계와 개발 및 설계의 복잡성으로 인해 새로운 부품을 구입하는 데 비용이 많이 듭니다. 항공기 전체에 걸쳐 구성 요소를 통합 및 개발하고 이러한 구성 요소를 유지 관리하는 데는 비용이 많이 듭니다. 따라서 이러한 요인은 항공구조물 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

항공구조물 시장 세분화 분석

성분별 분석

비행기 본체 구조의 높은 비용으로 인해 이 시장에서 동체 부문이 지배하게 되었습니다

부품을 기준으로 시장은 날개, 기수, 동체, 나셀 및 파일론, 미부 등으로 분류됩니다.

2023년에는 동체 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 동체란 객실과 화물을 담는 항공기 본체 부분을 말합니다. 항공기 차체 구조와 관련된 높은 비용은 시장에서 동체 부품이 우위를 차지하는 중요한 이유입니다.

날개 부문은 2024~2032년에 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기존의 금속 날개를 복합 항공기 날개로 교체하려는 수요가 증가했기 때문입니다. 차세대 항공기는 더 가벼우며 날개에 더 가벼운 복합 재료를 요구합니다. 따라서 이 부문은 가장 높은 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 

우리 보고서가 귀하의 비즈니스 최적화에 어떻게 도움이 되는지 알아보려면, 분석가와 상담하세요

재료 분석별

합금 부문이 높은 채택률과 수요로 인해 시장을 장악함

재료별로 시장은 합금, 복합재, 금속으로 분류됩니다.

합금 부문은 주요 항공기 부품에 사용되는 합금 소재에 대한 높은 수요로 인해 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 알루미늄 및 망간, ​​니켈, 구리 및 티타늄 기반 합금을 포함한 여러 항공우주 합금이 있습니다. 알루미늄은 망간, 구리, 실리콘, 아연 및 마그네슘.

또한, 복합 재료 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 복합 연간 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 급속한 성장은 항공기 부품 개발에 초점을 맞춘 노력의 증가에 따른 것입니다. 예를 들어, Boeing에 따르면, 회사는 기체에 복합 재료를 광범위하게 사용하고 있으며 기본 구조는 Boeing 787을 이전의 모든 Boeing 상용 항공기와 차별화시킵니다. 그 결과 거의 50%가 탄소 섬유 강화 플라스틱과 다양한 복합재로 구성된 기체가 탄생했습니다. 이 방법은 일반적으로 기존 알루미늄 설계에 비해 평균 약 20%의 무게 절감 효과를 가져옵니다. 복합 재료로 제작된 부품은 높은 설계 강도, 내구성, 유연성 및 낮은 무게를 제공합니다. 이러한 특성을 통해 항공기 성능이 향상되고 전체 중량이 감소됩니다. 예를 들어 A350의 경우 53%가 복합 콘텐츠입니다. B787의 경우 50%가 복합재 함량이고 Bombardier C-Series는 40%가 복합재 함량입니다.

플랫폼 분석별

고정익 부문이 더 폭넓은 적용 분야와 증가하는 함대로 인해 시장을 장악했습니다.

플랫폼에 따라 시장은 고정익 항공기와 회전익 항공기로 구분됩니다.

고정익 항공기는 상업용, 군용, 비즈니스 제트기, 일반 항공 항공기로 더 구분됩니다. 회전익 항공기는 상업용 헬리콥터, 군용 헬리콥터 및 무인 항공기로 구성됩니다. 차량(UAV).   

고정익 부문은 높은 수요로 인한 고정익의 광범위한 가용성과 생산 우선순위로 인해 2023년 시장 점유율을 지배했습니다. 항공 여객 수송량의 증가와 항공사 항공기의 확대는 올해 부문 성장을 주도한 주요 요인이었습니다. 예를 들어,

• 2023년 11월 두바이 에어쇼에서 라트비아 국영 항공사인 airBaltic은 Airbus A220의 유럽 최대 고객이 되었습니다. 항공사는 A220-300 30대를 추가로 확정 주문하여 항공사의 총 확정 주문량이 80대의 항공기가 되었습니다.

회전익 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. ISR 애플리케이션을 위한 MALE 및 HALE과 같은 군용 UAV의 조달 증가는 예측 기간 동안 시장 확장을 지원합니다.

항공기 모델 분석별

A320 부문은 강력한 시장 수요와 생산량 증가로 시장을 장악했습니다.

항공기 모델에 따라 시장은 A320, A350, A330, A220, B737, B777, B787 등으로 구분됩니다.

A320 부문은 항공구조물에 대한 수요 증가로 인해 2023년 시장 점유율을 장악했습니다. A320 제품군은 18,000대 이상의 주문을 받았으며, 2023년 현재 잔고가 7,000대가 넘는 항공기입니다. IndiGo는 2023년 6월에 Airbus A320 제품군 항공기 500대를 주문했습니다. 이번 500대의 항공기 주문은 IndiGo의 최대 주문이자 항공사와 Airbus의 항공기 구매 중 최대 규모입니다. 이 주문에 대한 엔진 선택은 적절한 시기에 이루어지며 A320과 A321 항공기가 동일하게 혼합됩니다.

A350 부문은 예측 기간 동안 상당한 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. A350은 첨단 기체 설계와 비교할 수 없는 공기 역학을 갖추고 있어 무게와 연료 소모를 더욱 줄여 이전 세대 항공기에 비해 CO2 배출량을 25% 줄입니다. 이로 인해 연구 기간 동안 시장 가치가 크게 상승했습니다. 2024년 4월 IndiGo는 유럽 항공사 제조업체인 Airbus에 40억~50억 달러 규모의 A350-900 광폭동체 제트기를 주문했습니다.

지역적 통찰력

지역별로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 분류됩니다.

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

2023년 북미 시장 가치는 436억 7천만 달러로 평가되었으며, 미국과 캐나다의 상위 OEM 업체의 존재로 인해 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 6월 미국 정부는 60억 달러 규모의 캐나다에 정찰기 16대 판매를 승인했습니다. 마찬가지로, 상업용 항공사의 수요 증가도 북미 전역의 시장을 촉진합니다. 예를 들어, 2022년 1월부터 에어캐나다(Air Canada)는 사업 활동 확장으로 인해 15대 이상의 새로운 항공기를 인수했습니다.

아시아 태평양 지역은 해당 지역의 OEM 수가 증가함에 따라 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 최근 UAV 애플리케이션의 증가로 인해 항공 구조물에 대한 엄청난 수요를 목격하고 있습니다. 지원적인 정부 이니셔티브와 국방 예산 증가는 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 이 지역의 상업 및 군용 항공기 개발 및 조달 프로그램의 급증으로 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 성장.

• 예를 들어, 2022년 8월 일본은 기록적인 400억 달러 규모의 국방예산 요청으로 최대 규모의 공격용 드론 주문을 모색했습니다.

유럽은 2023년 세계 항공구조물 시장 점유율에서 두 번째로 높았습니다. 이 지역의 높은 점유율은 고급 복합 항공구조물에 대한 수요 증가에 기인합니다. 또한 주요 지역 플레이어는 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카 지역은 정부와 시장에 진입하는 글로벌 기업의 이니셔티브 증가로 인해 예측 기간 동안 눈에 띄게 성장할 것입니다. 군비 지출 증가, 제품 수요 증가, 글로벌 업체 및 비즈니스 제트기와의 새로운 파트너십 시장은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카는 항공구조물 제조 분야의 신흥 시장으로 인해 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 상용 고객은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도하는 항공기 배송 수가 많은 주요 이유입니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 첨단 경량 항공구조물 제공에 주력하고 있습니다

항공구조물 시장 분석은 이 업계에서 활동하는 여러 글로벌 및 지역 플레이어와 함께 통합되었습니다. 주요 시장 참가자들은 OEM을 위한 경량 항공기 구조물 생산에 중점을 두고 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 업계 최고의 플레이어는 Airbus SAS, Bombardier Inc. 및 순위 분석에 포함된 기타 상장 기업입니다. Leonardo SpA는 글로벌 입지로 인해 시장을 선도할 것으로 예상됩니다.

시장에 참여하는 다른 주요 플레이어로는 SAAB AB, Triumph Group Inc., Cyient Ltd 및 시장 지위를 유지하기 위해 신제품 출시와 빈번한 파트너십 및 인수에 깊이 관여하는 기타 시장 플레이어가 있습니다.

최고의 목록 항공구조물 회사:

• AAR Corp(미국)


• Bombardier Inc(미국)


• SAAB AB(스웨덴)


• Spirit Aerosystems Inc.(미국)


• Triumph Group Inc.(미국)


• Cyient Ltd(인도)


• Elbit Systems Ltd(이스라엘)


• GKN Aerospace(영국)< /li>
  
• Leonardo SpA(이탈리아)


• 보잉사(미국)


• Airbus SAS(프랑스)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – Airbus는 Tata Advanced Systems Limited 및 Mahindra Aerospace Structures Private Limited와 상업용 항공기 부품을 조달 및 제조하는 계약을 체결했습니다. 계약에 따르면 TATA와 Mahindra Aerospace Structures는 Airbus의 A320neo, A330neo 및 A350을 포함한 항공기용 부품, 부품 및 어셈블리를 제조하게 됩니다.


• 2023년 5월 – 명문 연구소인 MIT(Massachusetts Institute of Technology)는 오늘날 항공우주 및 에너지 생성에 사용되는 필수 소재를 강화하기 위한 기술 발전과 저렴한 개발을 공개했습니다.


• 2023년 4월 – 이탈리아 항공우주 부품 및 항공기 대기업인 Leonardo SpA는 Cisco Technology와 파트너십을 맺고 공동 기술 프로젝트를 개발했습니다. 이번 파트너십은 물류 및 운송 솔루션 확보를 위한 녹색 전환으로서 공동 제품 및 솔루션 개발을 목표로 하고 있습니다.


• 2023년 2월 – 스웨덴에 본사를 둔 전기 항공기 개발업체인 Heart Aerospace는 항공-뉴질랜드 차세대 임무 항공기 파트너십을 위한 장기 파트너로 선정되었음을 공개했습니다. 이번 파트너십을 통해 항공사의 Q300 국내 항공기 교체 프로세스가 강화될 것입니다.


• 2023년 1월 – 선구적인 항공우주 대기업인 General Atomics Aeronautical Systems, Inc.(GA-ASI)는 인도의 기체 제조를 촉진하기 위해 단조 회사인 Bharat Forge와 제휴를 맺었습니다. 파트너십에는 하위 조립품, 랜딩 기어 부품 및 원격 조종 항공기 조립품 제조가 포함됩니다.

보고서 범위

시장 보고서는 시장에 대한 자세한 정보를 제공하며 주요 기업, 제품 type 및 주요 제품 애플리케이션에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 항공우주 산업의 시장 동향과 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 최근 몇 년간 글로벌 시장 규모에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

시장에 대한 포괄적인 통찰력을 얻으세요, 커스터마이징 요청

보고서 범위 및 세분화