애플리케이션(알루미늄 합금, 다이 캐스팅, 탈황, 금속 환원 등)별 마그네슘 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석 및 지역 예측(2020-2027년)

2019년 전 세계 마그네슘 시장 규모는 41억 1,500만 달러였으며, 2027년에는 59억 2,810만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.4%입니다.

마그네슘은 항공기 및 미사일 부품부터 노트북 및 TV에 이르기까지 다양한 응용 분야의 핵심 부분을 구성하는 화학 원소입니다. 변화하는 배출가스 규제를 준수하기 위해 차량 중량을 최소화하기 위해 알루미늄과 강철의 대체가 증가함에 따라 자동차 산업의 수요가 급증하고 있는 것을 관찰하고 있습니다. 음료 캔 제조업체의 알루미늄 합금 수요 증가로 인해 Mg 소비가 증가하고 있습니다. 마그네슘 기반 배터리의 개발은 성장하고 시장에 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 팬데믹 기간 동안 제조 시설 폐쇄로 Mg 수요 감소

코로나19 대유행이 시장에 미치는 영향은 자동차, 건축 및 건설, 항공우주, 에너지 산업에 상당한 것으로 평가됩니다. 전염병으로 인해 원자재 채굴, 생산 시설 및 공급망이 갑자기 중단되었습니다. 결과적으로 자동차, 건축, 에너지, 금속 가공 등 여러 산업은 운영을 유지하기에 충분한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 생산 시설의 갑작스러운 폐쇄는 제조업 부문의 생산량을 감소시켰고 GDP에도 영향을 미쳤습니다. 자동차 제조업체는 수요 감소와 글로벌 폐쇄로 인해 생산 속도를 줄였습니다. 생산량 감소는 재료 공급업체와 OEM에도 영향을 미쳤습니다. 그러나 포장 음료 소비 급증으로 인해 음료 캔 제조업체로부터 합금 알루미늄에 사용되는 마그네슘 수요가 증가하면서 코로나19가 시장에 미치는 영향이 둔화되었습니다.

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마그네슘 기반 배터리 개발이 두드러진 추세

Mg 금속은 리튬 이온 배터리보다 에너지 밀도가 더 높고 더 안전한 대안일 것으로 추측되었습니다. 리튬 금속은 불안정하며 자연 상태에서 공기에 노출되면 화재가 발생할 수 있습니다. 리튬 기반 배터리는 리튬 금속에서 얻은 이온을 흑연 막대에 내장한 후 배터리에 사용함으로써 안전하게 사용할 수 있습니다. 금속이 없기 때문에 배터리의 전력 저장 용량이 감소합니다. 금속은 매우 안정적이며 리튬에 비해 에너지 저장 가능성이 더 높습니다. TRINA(Toyota Research Institute of North America)는 소비자 시장을 위한 Mg 기반 배터리를 개발해 왔습니다.

요인

성장 촉진을 위한 자동차 내 Mg 첨가 증가

중량 대비 강도가 뛰어나고 고온에 견딜 수 있는 능력을 갖춘 가장 가벼운 금속 중 하나입니다. 알루미늄과 합금하면 자동차 부품 제조에 사용됩니다. 미국 자동차 소재 파트너십(U.S. Automotive Material Partnership)에 따르면 250파운드의 Mg는 500파운드의 강철을 대체할 수 있고, 90파운드의 Mg는 150파운드의 알루미늄을 대체할 수 있어 차량 중량을 15% 줄일 수 있습니다. 탄소 배출을 최소화하기 위해 차량의 무게를 줄이고 연료 효율성을 향상시키려는 자동차 제조업체의 노력이 증가함에 따라 제품 수요가 증가할 것입니다. 또한 Latrobe Magnesium의 발표문에 따르면 중국의 자동차 제조업체는 배출 기준을 충족하기 위해 자동차의 Mg를 2017년 8.6kg에서 2030년 45kg으로 늘릴 계획입니다. 이는 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

성장을 방해하는 Mg의 내식성 및 용접 문제

Mg는 산소와 쉽게 반응할 수 있는 활성도가 높은 금속으로 용접 과정에서 손상을 줄 수 있습니다. 산소에 대한 Mg 합금의 높은 친화력은 자동차 및 항공우주 산업에서 복잡한 구조를 구축하는 것을 지루한 작업으로 만듭니다. 합금의 레이저 용접 중에 발견될 수 있는 가공 결함 중 일부에는 상당한 스패터, 불안정한 용접 풀, 언더컷 및 용접 풀을 통과하는 강한 경향이 포함됩니다. 더욱이, 합금은 특히 니켈이나 철과 같은 불순물을 포함할 때 부식에 대한 저항성이 낮습니다. 낮은 내식성은 엔진 냉각 시스템의 작동을 방해하는 주요 요인 중 하나입니다. 위에서 언급한 모든 요인은 Mg 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

세분화

애플리케이션 분석별

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알루미늄 합금 부문은 2019년 시장에서 주요 점유율을 차지했습니다.

type를 기준으로 시장은 알루미늄 합금, 다이캐스팅, 탈황, 금속 환원 등으로 분류됩니다. 알루미늄 합금 부문은 2019년 Mg 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 Mg가 합금에 첨가되고 경화될 때 합금의 강도를 증가시키는 능력에 기인합니다. 이러한 합금은 주로 음료 캔 제조에 사용됩니다. 다른 용도로는 압력 용기, 건물, 화학물질 운반선 등이 있습니다. 음료 산업에 대한 투자 증가는 이 부문의 성장을 뒷받침하는 또 다른 요인입니다.

다이캐스팅 부문은 자동차 및 항공우주 산업의 높은 수요로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장률을 보일 것으로 추정됩니다. 자동차 산업에 대한 투자 증가는 Mg 시장에 빠른 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 금속은 철과 강철에서 황 함량을 제거하는 데 사용됩니다. 인프라 개선을 위한 신흥 경제국 정부의 대규모 투자는 탈황 부문의 성장을 촉진할 것입니다.

지역적 통찰력

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2019년 아시아태평양 시장 규모는 13억 9,430만 달러로, 주요 생산국과 소비국이 존재해 가장 큰 시장점유율을 차지하고 있다. 인도와 중국의 자동차 생산 증가는 지역 시장을 급등시킬 것으로 예상됩니다. 또한 중국 자동차 제조업체의 차량 내 Mg 양을 늘리려는 계획이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국은 북미 지역 성장에 가장 큰 기여를 하고 있다. 이는 자동차 차체에서 강철과 알루미늄을 Mg로 대체하는 사례가 증가하는 것이 특징입니다. 대체품은 알루미늄 합금 부문의 제품 소비를 촉진할 것으로 추정된다.

독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가는 유럽에서 마그네슘 수요 증가의 주요 원인이었습니다. 무게를 최소화하고 탄소 배출을 줄이기 위해 자동차에 Mg의 통합이 증가함에 따라 유럽의 Mg 시장이 성장할 것입니다. 또한 순환 경제를 달성하기 위한 유럽 연합의 이니셔티브로 인해 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카는 신흥 국가의 인프라 개발 및 도시화 활동 증가로 인해 금속 마그네슘 시장 성장에 크게 기여했습니다. 중동 및 아프리카의 제조 부문에 대한 투자 증가가 이 지역 시장을 주도할 것입니다.

주요 산업 플레이어

시장에서 주요 업체의 입지를 강화하기 위해 다양한 산업에 서비스 제공

Mg 시장의 경쟁 환경은 세분화되어 있습니다. 주요 시장 참가자들은 신제품 개발을 위한 연구 활동에 투자하고 있습니다. 시장의 기업들은 강철과 알루미늄을 대체할 수 있는 새로운 합금에 집중할 것으로 예상됩니다. 그들은 시장에서 전반적인 입지를 강화하기 위해 인수 및 확장 전략을 구현하고 있습니다. 많은 제조업체가 성장하는 시장과 다가오는 기회에 부응하기 위해 개발도상국에 새로운 공장을 설립하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• NIPPON KINZOKU CO., LTD. (일본)


• Latrobe 마그네슘(호주)


• Alliance Magnesium Inc.(캐나다)


• 미국 마그네슘 LLC(미국)


• Regal Magnesium Co. Ltd.(중국)


• Dead Sea Magnesium Ltd.(영국)


• RIMA 그룹(이탈리아)


• Wenxi YinGuang Magnesium Industry (Group) Co., Ltd.(중국)


• Magontec Ltd(호주)


• MagOne 제품(캐나다)


• 왜 리소스(캐나다)


• 다른 플레이어

주요 산업 발전:

• 2020년 9월 – Alliance Magnesium은 MRC des Sources의 자료에 대해 Carrefour de l'Innovation과 계약을 체결했습니다. 최소 2년 동안 이 계약을 통해 AMI는 실험실에 무제한으로 접근할 수 있을 뿐만 아니라 CIMMS 시설, 장비 및 기술 인력의 50%를 활용할 수 있게 됩니다. 협업은 2020년 8월 1일에 시작되었으며 연구 개발 작업은 이미 시작되었습니다.


• 2020년 8월 – Latrobe Magnesium Limited(LMG)는 빅토리아주의 Latrobe Valley에 Mg 공장을 건설할 예정입니다. LMG는 열환원 공정과 결합된 하이드로메트 공정을 활용하는 방법을 연구하고 있습니다. 이 공장은 금속을 추출하기 위해 수문/열 환원을 결합한 세계 최초의 특허 추출 공정을 사용할 예정입니다. 공장 건설은 2021년 3월에 시작될 예정이며, 최초 생산은 18개월 후에 시작될 예정입니다.


• 2019년 1월 – MagOne Products는 저비용, 환경 친화적인 1차 금속 생산을 위한 규열열 및 알루미늄열환원 공정 인수를 위해 Tech Magnesium과 계약을 체결했다고 발표했습니다( Tech Mag 기술). 계약 기간 동안 MagOne은 Tech Mag Technology에 대한 전 세계 독점 라이센스는 물론 해당 기술 및 모든 관련 지적 재산권에 대한 완전한 소유권을 획득할 독점 권리를 보유합니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Magnesium Market

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시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 마그네슘 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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