농업 생물학 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(생물살충제, 생물촉진제 및 생물비료), 출처별(미생물 및 생화학물질), 적용 방법별(엽면 살포, 토양 처리, 종자 처리 및 기타), 작물별(행) 농작물, 과일 및 채소 등) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 농생물학 시장 규모는 2023년 134억 4천만 달러로 평가되었으며, 2024년 152억 9천만 달러에서 2032년까지 447억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 14.35%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

작물 보호 화학물질<의 남용으로 인한 환경 착취 /a>는 생물학적 제제에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 이들 제품은 단독으로 적용하거나 합성 해충 저항성 화학물질과 함께 적용할 수 있습니다. 농업에 대한 광범위한 적용은 향후 몇 년 동안 세계 농업 생물학 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 작물의 수확 전후 관리 수요를 충족시키기 위해 농생물학에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 제품 혁신 전략 채택, 라스트 마일 종합 서비스 개발, 효과적인 마케팅 및 유통 기반 구축 등을 통해 제품화 측면을 더욱 촉진할 수 있습니다.

2020년 코로나19 대유행은 세계 경제에 영향을 미쳤습니다. 모든 산업 부문이 활동 중단으로 인해 부정적인 영향을 받고, 해외 여행도 중단되었으며, 의약품, 식품 등 필수 사업만 중단되었습니다. 기능을 허용합니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 2020년 첫 7개월 동안 미국의 총 농업 수출은 2019년에 비해 3.5% 감소했습니다. 업계의 주요 업체 중 일부는 수출 감소에 직면했습니다. 앞서 언급한 요인으로 인한 수익 창출. 예를 들어 BASF SE는 2020년 2분기에 약 12% 감소한 144억 8천만 달러를 기록했습니다. 이러한 감소는 극심한 환율 변동과 무역 제한으로 인해 발생했습니다.

농생물학 시장동향

지속 가능한 농업을 위한 통합 해충 관리 관행 채택 확대

생물농약의 높은 효과와 친환경적 특성은 통합 해충 관리 관행을 채택하고 작물 보호를 위해 현명하고 지속 가능한 접근 방식을 사용하려는 농부들 사이에서 인기가 있습니다. 해충통합관리(IPM)는 농업 분야에서 해충으로 인한 피해를 통제하고 줄이기 위한 효과적인 솔루션으로 등장했습니다. IPM 관행은 재배, 화학적, 생물학적 등과 같은 특정 해충 방제 방법의 활용을 결합합니다. IPM 접근 방식은 재배, 화학적, 생물학적 등과 같은 특정 해충 방제 방법을 사용합니다. 합성 농약에 비해 생물농약의 독성이 적고 비교적 적용하기 쉬운 특징으로 인해 정부가 독성 화학 농약의 사용을 줄이려고 노력하는 국가에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2020년 3월 유럽의 여러 바이오 기반 산업과 EU 간의 동맹인 바이오 기반 산업 공동 사업(BBI JU)은 친환경 살충제 생산을 위해 361만 달러의 보조금을 지급했습니다. 지속 가능한 농업 관리 계획을 수립하기 위한 보조금도 지급되었습니다. 이러한 계획은 유럽이 지속 가능한 농업이라는 목표를 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

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농생물학 시장 성장 요인

시장 성장을 지원하기 위한 원예 작물 및 곡물 생산량 증가

과일, 채소, 곡물의 전 세계 생산량은 꾸준히 증가하고 있습니다. 선진국과 신흥 경제국의 가처분 소득이 증가함에 따라 고품질 과일과 채소에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. FAOSTAT가 제공한 데이터에 따르면 2020년 전 세계 과일 생산량은 8억 577만 톤에 달했고, 같은 해 야채 생산량은 10억 8143만 톤에 달했습니다. 농업 생물학을 사용하면 토양의 미생물 개체수를 보충하여 토양 비옥도를 개선하고 미생물 함량을 높이는 데 도움이 됩니다. 더욱이 생물비료를 사용했을 때 여러 농작물에서 작물 수확량이 증가한 것으로 나타났습니다.

• 스위스 프릭의 유기농업 연구소에서 실시한 연구에 따르면 AMF(Arbuscular Mycorrhizal Fungi)를 사용하면 에콰도르, 콜롬비아 및 중앙 아메리카에서 재배되는 현금 작물인 Naranjilla의 수확량을 향상시키는 데 도움이 될 수 있는 것으로 나타났습니다.

시장 성장을 촉진하기 위해 농업에 합성 화학 물질을 사용하는 것과 관련된 위험

생물농약은 합성 농약과 달리 덜 해롭고 표적 해충에 더 특이적입니다. 이는 화학 살충제에 대한 유망한 대안이며, 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 잔류물을 남기지 않습니다. 화학 제품은 대기 오염을 유발하는 대기 오염 물질의 상당 부분을 배출하는 역할도 합니다. 따라서 특히 유럽의 여러 국가에서 농부들은 다양한 작물을 생산하기 위해 농약에 대한 의존도를 줄이고 있습니다.

• 유럽 의회가 제공한 데이터에 따르면 농장에서 농약 사용은 2020년과 2021년에 15.9% 감소하여 대기 오염 물질 배출량이 5.5% 감소했습니다.

생물농약은 시급한 농약 잔류 문제를 해결하고 통합 해충 관리 프로세스의 채택을 촉진하는 데 도움이 됩니다.

제약 요인

생물의약품에 대해 잘 정의된 규제 지침이 부족하여 시장 성장을 방해할 수 있음

농생물학 시장 성장의 주요 제약은 전 세계 규제 시스템의 모호한 성격과 제한된 범위입니다. 국제적인 조화가 이루어지지 않으면 이러한 통치 기관이 형성된 목적 자체가 훼손됩니다. 신규 농생물의약품의 등록 및 승인 절차가 지연되는 점도 효과적인 성장을 저해하고 있다. 농생물학 시장은 유기적 성장을 가능하게 하고 제조업체와 생산자의 불일치 수를 줄이는 정보 표준화가 필요합니다. 법적, 규제적 또는 상업적 목적을 위해 농생물학에 대해 전 세계적으로 인정되는 단일한 정의는 아직 없습니다. 예를 들어, '식물 생물촉진제'라는 용어는 1997년부터 사용되었습니다.

게다가 새로운 생물촉진제와 생물살충제의 상업화는 상당히 지연되고 있습니다. 생물농약은 또한 세계 시장에서 화학 농약의 지배력을 줄이기 위해 원하는 수준의 사용을 달성하지 못했습니다. 전통적인 농산물 시장은 글로벌 수준에서 잘 구조화되어 있으며 주요 기업이 눈에 띄게 존재합니다. 그러나 생물학 분야는 적절한 자금 조달, 적절한 인프라 및 시장 침투로 인해 어려움을 겪고 있는 여러 신생 기업이 특징입니다. 이러한 소규모 기업이 수행하는 R&D 활동 역시 특정 지역의 수요 역학을 감지하지 못합니다.

농생물학 시장 세분화 분석

type 분석 결과

생물농약 부문 성장을 확대하기 위한 유기농법 개발

type까지 시장은 생물농약, 생물촉진제, 생물비료로 나누어졌습니다.

고품질 작물의 수확량을 높이기 위해 해충 저항성 제품 개발에 대한 농부와 농업인의 관심이 높아지면서 생물농약 부문은 2023년 세계 농생물학 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 유기농업의 발전과 친환경 제품에 대한 수요 증가로 인해 전 세계적으로 생물농약에 대한 수요가 더욱 급증하고 있습니다. 더욱이, 해충 관리에 대한 농업 업계 이해관계자의 관심 증가와 해충 개체군 관리를 위한 보다 안전한 전략의 채택은 이 부문의 성장을 이끄는 주요 요인 중 일부입니다.

한편, 투자 증가와 에이커당 생산량 증가에 대한 욕구로 인해 생물 자극제에 대한 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한, 유기농 식품에 대한 수요 증가로 인해 다음과 같은 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 유기농업을 통해 생물 자극제의 활용도를 높입니다.

소스 분석별

미생물 부문 확장을 확대하기 위해 농민들 사이에서 채택 증가

출처별로 시장은 미생물과 생화학 제품으로 양분됩니다.

미생물 부문이 주요 시장 점유율을 차지합니다. 이 부문은 다양한 주요 농업 문제를 해결하기 위해 농부들의 미생물 채택이 증가함에 따라 예측 기간 내내 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 문제에는 식물 보호, 토양 건강 유지, 작물 생산성 증가 등이 포함됩니다. 작물 보호에 중요한 역할을 할 가능성이 있는 다양한 미생물에 대한 연구가 증가함에 따라 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

적용 방법별 분석

부문 성장을 촉진하기 위해 잎 살포가 제공하는 단순성

적용방법으로는 엽면살포제, 토양처리제, 종자 처리 및 기타

엽면 스프레이 부문은 농생물제를 엽면 스프레이와 함께 적용하는 것이 다른 것보다 많은 농업적 이점을 제공하고 단순성으로 인해 가장 일반적으로 사용되는 접근 방식이라는 사실로 인해 2023년 시장에서 큰 점유율을 차지했습니다. 또한, 크고 작은 규모의 유기농 및 일반 농민의 엽면 살포 채택 증가는 이 부문의 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.

작물 재배 가능한 농경지가 감소함에 따라 효과적인 토양처리에 대한 수요가 증가함에 따라 토양처리 부문도 상당한 성장을 보이고 있습니다. 또한, 증가하는 세계 인구로 인해 건강에 좋은 천연 식품에 대한 수요가 촉진되었습니다. 건강한 토양은 좋은 영양의 가장 중요한 결정 요인 중 하나이기 때문에 이 요인은 토양 처리 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

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작물 분석별

유기농 식품에 대한 선호도 증가로 인해 농작물 재배 증가를 위한 농업 생물학 활용

작물을 기준으로 시장은 과일 및 채소, 줄 작물 등으로 구분됩니다.

2023년에는 덜 가공된 유기농 식품에 대한 소비자 선호도가 높아지면서 줄작물 부문이 선두를 차지했습니다. 농약 잔류물은 종종 이러한 작물에서 훨씬 더 높습니다. 결과적으로 식료품점 체인과 식품 판매업체는 농약 잔류물 관리를 기반으로 경쟁해야 한다는 더 큰 압력을 받고 있습니다. 더욱이, 농부들은 농약 잔류 문제를 증가시키지 않고 활용될 수 있는 생물학적 제제와 같은 제품을 찾고 있습니다.

과일 및 채소 부문도 소비 증가와 건강 증진 요인으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다.

지역적 통찰력

지리적 기준으로 시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미로 구분됩니다.

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북미는 2023년에 42억 5천만 달러의 가치를 기록하며 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 미국에서 이 시장의 성장은 여러 요인으로 인해 가속화될 것으로 예상됩니다. 여기에는 밀, 면화, 대두와 같은 농작물의 재배 면적이 증가하고 식물 질병 및 감염이 우려스럽게 증가하는 것이 포함됩니다. 미국 환경보호청은 생물촉진제에 대한 강력한 수요 잠재력을 인식하는 데 적극적인 역할을 해왔으며, 이에 따라 규제 불확실성을 줄이는 방향으로 노력하고 있으며, 이를 통해 궁극적으로 제품 출시 비용을 절감할 수 있습니다.

캐나다 시장은 또한 다양한 생물농약에 대한 등록 및 승인 절차가 크게 증가하면서 생물의약품 분야에서 강력한 성장을 목격하고 있습니다. 최종 소비자들도 농산물 라벨링에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 마찬가지로, 작물 생산을 위한 "친환경 투입재"에 대한 검색이 멕시코 시장에서 생물학적 제제 판매를 주도하고 있습니다. 식량 자급자족을 추구하려는 정부의 목표와 잔류농약 및 화학물질에 대한 소비자의 우려가 증가함에 따라 생물학적 제제의 활용도가 높아질 것으로 예상됩니다.

유럽은 농생물학의 주요 소비자 중 하나이며 이 지역은 예측 기간 동안 괜찮은 성과를 낼 것으로 예상됩니다. 질소 및 인 기반 화학 비료의 가격이 상승하고 환경과 인간 건강에 미치는 부정적인 영향에 대한 인식이 높아지면서 이 지역에서 이러한 제품의 사용이 가속화되고 있습니다. 생물농약 시장 성장은 유기농 제품에 대한 소비자 수요 증가와 생물방제 제품 사용을 장려하는 우호적인 정부 정책으로 인해 더욱 가속화되고 있습니다. 더욱이, 영국은 유럽에서 최초로 생물농약 규정을 제정한 국가 중 하나로서 생물농약의 상업화를 장려하기 위한 여러 조치를 취했습니다. 여기에는 생물농약 제품 등록을 장려하고 비화학 작물 보호 연구 및 개발에 대한 대규모 투자를 장려하기 위한 규제 접근 방식이 포함됩니다. 시장 부족을 메울 수 있는 표적 생물농약을 개발하기 위해 많은 민관 파트너십이 국내에서 형성되고 있으며, 이로 인해 생물농약에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

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아시아 태평양 지역은 소비자와 농민 사이에서 지속가능성에 대한 관심이 높아지면서 시장에서 상당한 성장 기회를 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 및 기타 아시아 국가의 정부는 더 우수하고 효율적인 농약 생산을 장려하고 농부들이 농작물을 보호하기 위해 그러한 제품을 채택하도록 장려하는 계획을 개발하고 있습니다. 생물비료 제조 회사들은 또한 연구 기관과 전략적 협력 및 파트너십을 체결하여 제품을 상업적으로 출시하기 전에 제품을 개발하고 효율성을 테스트할 수 있도록 하고 있습니다. 이러한 파트너십은 제품의 효율성을 향상시키고 아시아 태평양 지역의 주요 작물의 전반적인 수확량을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 더욱이, 아시아 소비자들의 관심은 자연적이고 지속 가능한 제품으로 더 많이 바뀌고 있으며, 이로 인해 각국의 농부들은 수요를 충족시키기 위해 유기농법과 지속 가능한 기술을 채택하게 되었습니다. 이는 이 지역에서 생물촉진제, 생물살충제 등 바이오 기반 농산물의 성장 잠재력을 열어줍니다. 또한, 원예 및 유기농 이외의 주류 농업에서 생물학적 제제의 활용을 효과적으로 높이기 위한 더 많은 연구에 대한 관심이 높아지고 있는 것은 이 지역 시장의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다.   

남미는 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 가능성이 높으며, 이 지역은 예측 기간 동안 글로벌 생물의약품 시장의 플레이어에게 강력한 성장 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 몇몇 남미 국가에서는 생물비료와 생물학적 방제제 생산량을 확대하고 있습니다. 예를 들어 콜롬비아, 페루, 베네수엘라, 에콰도르 및 기타 남미 국가에서는 인센티브 프로그램과 규제 조정을 통해 생물학적 수입을 촉진하고 있습니다. 무화학 제품에 대한 소비자 수요와 이 지역의 농업 운영 증가로 인해 이 지역의 생물학적 제어 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 시장은 생물농약, 생물비료 및 기타 방법의 사용을 포함하는 유기농업과 종종 관련된 새로운 개념과 기술 솔루션으로 인해 성장하고 있습니다. 아르헨티나, 브라질 등 유기농 재배 면적이 빠른 속도로 성장하고 있는 국가들은 남미 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다.

중동 및 아프리카에서는 지속가능성 추세가 높아지고 있습니다. 이 지역의 농부들은 불리한 환경 조건 속에서도 작물 생산성을 높일 수 있는 솔루션을 찾고 있습니다. 이러한 요소는 지역 시장 성장을 뒷받침할 것입니다. 이 지역의 농생물학적 제품 판매는 엄청난 성장 범위를 가지고 있습니다. 그러나 농생물학 제품에 대한 적절한 규제 시스템이 부족하고 생물의약품에 대한 조화로운 등록 절차가 이 지역의 농생물학 시장 성장을 제한하는 요인 중 일부입니다.

농생물학 시장의 주요 기업 목록

주요 시장 참가자들은 강력한 경쟁 우위 확보를 위해 제품 포트폴리오 강화에 집중

글로벌 시장은 여러 확고한 기업과 신흥 기업이 존재하기 때문에 적당히 통합된 구조를 보여줍니다. 저명한 회사들은 거대한 고객 기반, 강력한 브랜드 충성도 및 유통 네트워크, 글로벌 식품 생산 증가로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. Novozymes 및 Syngenta와 같은 저명한 제조업체도 제품 개발을 늘리고, 신제품 출시에 투자하고, 탄소 배출을 줄이기 위해 새로운 장비를 설치하여 입지를 확대하는 데 중점을 둡니다. 이들 플레이어는 또한 지역 및 지역 브랜드를 협력하고 인수하여 제품 포트폴리오를 다양화합니다. 또한 업계 리더들은 잠재적인 글로벌 시장에 효과적으로 침투하기 위해 기반 확장에 착수하고 있습니다. 또한, 저명한 농생물학 시장 참여자들은 R&D 활동을 적극적으로 활용하고 있습니다. 혁신적인 제품 솔루션의 연구 및 개발에 대한 관심이 높아지면서 시장의 꾸준한 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 스타트업은 또한 농부들 사이에서 브랜드 인지도를 높이기 위해 농부들에게 무료 샘플을 제공하는 등 여러 가지 이니셔티브를 채택하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Bayer AG(독일)


• BASF SE(독일)


• Syngenta AG(스위스)


• UPL Limited(인도)


• Marrone Bio Innovations(미국)


• SEIPASA S.A.(스페인)


• Koppert Biological Systems(네덜란드)


• PI Industries(인도)


• Novozymes A/S(덴마크)


• 고완그룹(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월: 브라질에 본사를 둔 농약 스타트업인 Openeem Bioscience는 농업 해충 및 질병 방제를 목표로 하는 새로운 생물학적 제품인 "biobotanical Matrix"를 출시했습니다. 2026년까지 작물 보호 제품을 출시할 계획입니다. 


• 2023년 9월: 영국에 본사를 둔 Croda International은 최종 제품 개발 시간을 단축하는 데 도움이 되는 즉시 사용 가능한 미생물 전달 시스템인 Atlox BS-50이라는 새로운 전달 시스템을 도입했습니다. 더욱 빠른 신제품 개발을 지원합니다.


• 2023년 9월: FMC Corporation은 브라질에서 Biológicos da FMC라는 새로운 생물농약 브랜드를 출시했습니다. 새 브랜드는 생산성을 향상하고 지속 가능한 농업을 위한 새로운 행동 방식을 채택하는 것을 목표로 합니다.


• 2023년 8월: 영국에 본사를 둔 농생물학 제조업체인 Bionema Group Ltd.는 원예 및 농작물, 스포츠 잔디 및 기타 관상용 작물에 사용할 수 있는 새로운 종류의 생물비료 제품을 출시했습니다.


• 2023년 5월: 선도적인 Agtech 회사 중 하나인 Nutrition Technologies는 곤충 벌레에서 추출한 생물비료인 Diptia를 출시했습니다. 이 신제품은 곰팡이 식물 질병을 줄이고 식물 성장을 지원합니다.

보고 범위

인포그래픽 표현 Agricultural Biologicals Market

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이 보고서는 농생물학 산업에 대한 정성적, 정량적 통찰력을 제공합니다. 또한 글로벌 농업 생물학 시장 예측, 출처, 적용 방법, 작물, 시장 규모 및 시장의 가능한 모든 부문에 대한 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 또한 경쟁 환경과 시장 역학에 대한 정교한 분석을 제공합니다. 연구 보고서에 제시된 다양한 주요 통찰력은 관련 시장 개요, 시장 세분화, 연구 방법론, 회사 프로필 및 최근 산업 발전입니다. 이와 함께 인수합병(M&A), 주요 국가의 규제 시나리오, 주요 업계 동향에 대한 정보도 연구 보고서에 제공됩니다.

보고서 범위 및 세분화