항공기 엔진 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 엔진 유형별(터보프롭 엔진, 터보샤프트 엔진, 터보팬 엔진 및 피스톤 엔진), 기술별(기존 엔진, 전기/하이브리드 엔진), 구성 요소별(압축기, 터빈, 기어 박스, 연소실, 연료 시스템 및 기타), 최종 용도별(상업용(협동체, 광동체, 비즈니스 제트기, 일반 항공, 헬리콥터) 및 군용(전투기, 군용 수송기, 군용 헬리콥터) 및 지역 예측, 2024년 -2032

세계 항공기 엔진 시장 규모는 2023년 1,402억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 1,536억 9천만 달러에서 2032년까지 2,797억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.77%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

오늘날에는 더 높은 연료 효율, 컴팩트한 크기, 가벼운 항공기 엔진이 요구됩니다. 항공 여행에 대한 수요가 증가하면서 항공사들은 항공기 보유 규모를 늘리게 되었습니다. 새로운 항공기에 대한 이러한 수요는 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다. 더욱이, 탄소 배출량 감소에 대한 이슈가 높아지면서 전기 또는 하이브리드 엔진과 같은 첨단 항공기 엔진 개발에 초점이 바뀌어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 그러나 항공기 납품의 기존 잔고로 인해 항공기 엔진 시장 성장이 억제될 것으로 예상됩니다.

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 세계 여러 나라로 확산되면서 금융위기와 여객수요 부족에 직면한 항공업계에 큰 타격을 입혔다. 일부 항공사가 전면 폐쇄됐고, 항공권 예약 취소도 시장에 직격탄을 맞았다. 그러나 2021년에는 항공기 배송이 증가하면서 시장이 소폭 회복되었습니다. 예를 들어 에어버스는 2020년 566대에서 2021년 611대의 제트기를 인도했고, 보잉은 2020년 157대에서 2021년 302대를 납품했습니다. 정부가 규제를 완화하면서 시장은 2022년까지 회복되었습니다.

항공기 엔진 시장 동향

항공기 엔진용 3D 프린팅 부품이 시장 기회를 창출할 것입니다

요즘 몇몇 엔진 제조사에서는 항공기의 연료 효율을 높이기 위해 항공기 전체 중량을 줄이기 위해 경량 엔진 개발에 주력하고 있습니다. GE Aviation은 다수의 3D 프린팅 부품을 갖춘 최초의 상업용 항공기 엔진인 고급 터보프롭 엔진을 개발했습니다. 엔진 설계자들은 855개의 개별 부품을 12개의 부품으로 줄였습니다. 이는 엔진 무게를 줄여 동일한 속도를 달성하는 데 더 적은 연료가 필요할 것으로 예상됩니다. 적층 가공을 통해 제품의 내구성과 강도가 향상됩니다. CFM International SA는 Boeing Company와 Airbus의 신형 협동체 항공기에 설치될 첨단 LEAP 엔진을 개발하고 있습니다. 복잡한 3D 프린팅 연료 노즐을 엔진에 배치함으로써 연료 연소 및 배기가스 배출이 15% 감소했습니다.

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항공기 엔진 시장 성장 요인

비용 효율적이고 연료 효율적인 항공기 채택의 급증으로 시장 성장이 가속화되고 있습니다

전 세계 주요 OEM과 항공기 제조업체는 연료 소비를 줄이기 위해 연료 효율적인 항공기 개발에 주력하고 있습니다. 연료 가격 상승으로 인해 제조업체는 항공기 연료 효율성에 집중하게 되었습니다. 항공기 전체 중량을 줄임으로써 항공기 연료 효율이 향상되기 때문에, 몇몇 제조사에서는 항공기 중량을 줄이는 경량 엔진을 개발하고 있습니다. 강화 플라스틱과 같은 가볍고 강한 복합 재료의 사용이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

• 2024년 2월, GE Aerospace는 싱가포르 항공기 엔진 수리 시설을 현대적인 '스마트 공장'으로 전환하기 위해 1,100만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이를 통해 엔진 수리 및 인력 기술 개발을 혁신하여 신기술을 지원하게 될 것입니다.

상용 항공기 납품 증가로 시장 성장 촉진

인도, 중국 등 개발도상국의 경제성장은 개인의 가처분 소득을 증가시켰습니다. 이들 국가에서 급속히 증가하는 중산층 인구는 항공 승객 수 증가의 주요 원인입니다. 인도 민간 항공기에 대한 수요 증가는 항공기 엔진 공급망에 직접적으로 반영됩니다. 군용항공에는 전투기와 수송기가 포함됩니다. 전 세계 다양한 군대의 전투기 및 고정익 무인 항공기(UAV) 배치가 증가하면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

•  국제항공운송협회(IATA)에 따르면 항공 여행 승객 수는 2037년까지 두 배 증가하여 82억 명에 이를 것으로 예상됩니다.

항공 여행에 대한 높은 수요로 인해 항공사는 항공기 보유 항공기를 확대하게 되었으며, 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 향상된 성능과 연료 효율성으로 인해 차세대 항공기의 조달이 증가했습니다. 비즈니스 제트기 및 상업용 헬리콥터 조달 증가는 제품 수요를 급증시키는 주요 요인 중 하나입니다.

제약 요인

항공기 엔진의 수명이 시장 성장을 방해할 것으로 예상

항공기 엔진은 긴 수명 주기를 갖도록 설계되었습니다. 하지만 이는 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있다. 이들 엔진의 수명이 길기 때문에 신형 항공기를 제외하고는 신규 엔진에 대한 수요가 없을 것이다. 엔진의 수명으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됩니다.

게다가 항공기 생산 잔고가 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 항공기 생산은 항공기 엔진에 정비례하므로 항공기 생산 적체로 인해 항공기 엔진 납품이 제한되고 있습니다.

항공기 엔진 시장 세분화 분석

엔진별 type 분석

상용기 수요 급증으로 터보팬 부문이 시장을 선도할 것으로 예상

엔진 type를 기준으로 시장은 터보프롭 엔진, 터보샤프트 엔진, 터보팬 엔진, 피스톤 엔진으로 구분됩니다. 터보팬 엔진 부문은 2023년 가장 큰 항공기 엔진 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 시장은 아시아 태평양 지역의 비즈니스 제트기에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 터보샤프트 부문도 민간 헬리콥터에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 내내 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

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기술 분석별

친환경 기술에 대한 투자 증가로 인해 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 전기/하이브리드 엔진 부문

기술을 기준으로 이 시장은 기존 엔진과 전기/하이브리드 엔진으로 분류됩니다. 기존 엔진 부문은 현재 상업용 및 군용 항공기. 그러나 전기/하이브리드 엔진 부문은 탄소 배출량과 연료 소비를 줄이기 위한 친환경 전기/하이브리드 엔진 기술의 연구 개발에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

성분 분석별

연료 효율적인 터빈 엔진의 개발 증가로 인해 터빈 부문이 시장을 주도할 것

구성 요소에 따라 시장은 압축기, 터빈, 기어박스, 연소실, 연료 시스템 등으로 분류됩니다. 압축기 부문은 터보팬 엔진에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 터빈 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 연료 효율적인 항공기 터빈의 연구 및 개발에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 내내 성장할 것으로 예상됩니다.

최종 용도 분석 기준

항공기 납품 증가로 인해 상업용 항공기가 가장 빠르게 성장할 것으로 예상

시장은 최종 용도에 따라 상업용과 군사용으로 분류됩니다. 상업용 부문은 항공기 엔진 시장 예측 기간 동안 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기존 엔진을 기술적으로 진보된 엔진으로 교체하려는 수요가 증가했기 때문일 수 있습니다. 더욱이 승객 수가 증가하면서 새로운 상업용 항공기에 대한 수요가 창출되었습니다.

군사 부문도 미국 국방부와 인도 정부의 군용 항공기 조달 증가로 인해 상당한 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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아시아 태평양 시장은 인도 정부의 국방비 지출 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이로 인해 국내에서는 군용 헬리콥터와 전투기에 대한 수요가 창출되었습니다. 더욱이, 이 지역의 항공 여객 운송 증가로 인해 새로운 항공기 조달에 대한 수요가 창출되었으며, 이는 결국 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

북미 지역에는 GE Aviation, Honeywell International Inc. 등 주요 기업이 진출해 세계 시장을 장악할 것으로 예상됩니다. 더욱이, 미국 정부는 헬리콥터와 그 엔진의 품질과 효율성에 돈을 쓰고 있습니다. , 이는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 전투기, 군용 헬리콥터, 단일 엔진 항공기 및 응급 의료 서비스 헬리콥터 조달에 대한 국방 투자 증가가 북미 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

항공기 엔진 시장의 주요 기업 목록

GE Aviation은 탁월한 제품 지식으로 세계 시장을 선도합니다

몇몇 회사가 전체 생산량의 큰 시장 점유율을 통제하므로 시장은 고도로 통합되어 있습니다.

GE Aviation은 General Electric Company의 자회사로 터보프롭 및 제트 엔진 분야의 선도적인 공급업체입니다. 뛰어난 제품 기술력과 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 시장을 석권할 것으로 기대된다.

시장의 다른 주요 업체로는 Rolls Royce Holdings Plc., Safran SA, CFM International SA 등이 있습니다. 고객에게 향상된 제품 포트폴리오를 제공하기 위한 첨단 기술의 도입과 현대화는 시장에서 활동하는 주요 기업이 구현하는 핵심 전략입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• CFM International SA(프랑스)


• Honeywell International Inc. (미국)


• GE Aviation(미국)


• 롤스로이스 홀딩스 PLC. (영국)


• Safran SA(프랑스)
  
• International Aero Engines AG(미국)


• MTU Aero Engines AG(독일)< /li>
  
• Textron Inc.(미국)


• United Technologies Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월 – 인도와 미국은 Hindustan Aeronautics Limited(HAL)와 GE Aerospace가 인도 공군(IAF)용 전투기 엔진을 제조하기로 합의했다고 발표했습니다. IAF는 114대의 다목적 전투기(MRFA)와 추가 수의 경전투기(LCA) Mk1A, LCA Mk2를 인수하는 과정에 있습니다. 5세대 AMCA(Advanced Medium Combat Aircraft)도 개발 중이며, 해군 항공모함용 항공개발청(ADA)과 국방연구개발기구(DRDO)가 주관하는 쌍발갑판전투기(TEDBF)도 개발 중이다. .


• 2024년 3월 – 국방부는 Hindustan Aeronautics Limited(HAL)와 미화 5조 2,497억 2천만 달러에 MiG-29 항공기용 항공기 엔진을 구매하는 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 프로그램은 몇 가지 주요 고가치 부품의 국산화에 중점을 두고 향후 RD-33 항공기 엔진 정밀검사 및 수리 임무를 위한 국산화 콘텐츠를 늘리는 데 도움이 될 것입니다.


• 2024년 1월 – Rolls-Royce는 하이데라바드에 본사를 둔 Azad Engineering과 획기적인 7년 파트너십을 체결하여 방위용 항공기 엔진의 핵심 부품을 생산했습니다. 이 전략적 파트너십을 통해 Azad Engineering은 Rolls-Royce의 첨단 항공기 엔진용 글로벌 공급망에 합류하게 되었으며, 이는 인도의 방산 제조 분야에서 중요한 도약을 의미합니다.


• 2024년 1월 – 국내 저가 항공사인 Akasa Airlines는 CFM International과 150대의 항공기에 전력을 공급하기 위해 300개 이상의 Leap-1B 엔진을 구매하는 계약을 체결했습니다. 계약에는 예비 엔진 및 서비스 계약도 포함되었습니다. 이 협정은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 인도 국빈방문 중에 체결되었습니다.


• 2023년 10월 – Triumph Group, Inc.와 Honeywell Aerospace는 여러 Honeywell 엔진 플랫폼을 포괄하는 장기 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 TRIUMPH의 T55 헬리콥터 엔진용 부스터 펌프, 전자 컨트롤러, 유체역학적 연료 컨트롤러는 물론 전투기 엔진/F124 훈련기 및 HTF7000 비즈니스 제트 엔진용 주 연료 펌프의 생산 및 유지보수가 포함되었습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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