헬리콥터 시장 규모, 점유율 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석, 유형별(민간 및 상업 및 군용), 엔진 수별(단일 엔진 및 트윈 엔진), 최대 이륙 중량(MTOW)별(3,000Kg 미만, 3,000 Kg ~ 9,000 Kg 및 9,000 Kg 초과), 용도별(응급 의료 서비스, 기업 서비스, 수색 및 구조 작전, 석유 및 가스, 국방, 국토 안보 및 기타), 판매 시점별(신규 및 사전- 소유) 및 지역 예측(2024~2032년)

헬기 시장 규모는 2023년 674억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년 745억 2천만 달러에서 2032년 971억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 3.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

헬리콥터는 하나 이상의 수평 로터를 사용하여 양력과 추진력을 생성하는 VTOL(수직 이륙 및 착륙) 항공기의 type입니다. 이 항공기는 이륙, 호버링 및 다음을 포함한 모든 방향으로 비행할 수 있습니다. 앞으로, 뒤로, 옆으로. 민간, 상업, 군사 등 서로 다릅니다. 헬리콥터에서 메인 로터는 항공기에 양력을 제공하고 테일 로터는 메인 로터에서 생성된 토크에 대응하여 안정성과 제어를 유지합니다. 메인 로터의 블레이드는 익형 모양이며 회전할 때 양력을 생성하도록 배치됩니다. 국방 및 상업 부문의 수요 증가로 인해 2024년부터 2032년까지 글로벌 시장 규모가 성장할 것으로 예상됩니다.

헬리콥터에는 항공 구급차 서비스, 검색 등 다양한 애플리케이션이 있습니다. 및 구조 작업, 군사 임무, 석유 및 가스 작업, 출장. 또한 항공 측량, 항공 사진 촬영, 화물 운송에도 사용됩니다. 다재다능함 덕분에 원격 위치나 재해 지역과 같이 접근하기 어려운 지역에서의 작업에 이상적입니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 전투 헬리콥터 수요 증가로 시장 성장 촉진

우크라이나 침공이 본격화되는 가운데, 러시아는 신규 공장 설립을 통해 무기 생산 능력을 적극적으로 강화하고 있다. 전투기, 전투 헬리콥터, 군용 드론 및 유도 탄약을 아우르는 이러한 시설에는 다음이 혼합되어 있습니다. 국영 군사 공장, 민관 파트너십, 겸용 기업 등이 있습니다. 이들 기업은 장비와 탄약 제조 및 수리에 중점을 두고 군사 및 민간 작전에 모두 참여합니다.

Schemes는 Planet Labs, Airbus 및 Maxar Technologies의 위성 이미지를 분석한 결과 격납고 및 제조 공장과 같이 새로 건설된 여러 구조물을 식별했습니다. 이들 시설은 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 급격한 확장을 경험했거나 새로 건설되었습니다. 2023년 9월, 러시아 정부는 2024년 예산 초안을 공개했는데, 이는 국가가 예산의 6%를 할당할 예정이라는 역사적인 이정표를 의미합니다. 국내총생산(GDP)을 군사비로 나눈 값입니다. 이는 국방비가 사회비 지출을 초과한 현대 역사상 최초의 사례입니다.

또한 특정 NATO 국가가 새로운 군용 헬리콥터 설계를 고려하는 동안 OEM(Original Equipment Manufacturer)은 설계에 경쟁 우위를 제공할 수 있는 기능과 전술에 대한 통찰력을 얻기 위해 우크라이나에서 러시아의 분쟁을 면밀히 분석하고 있습니다. 게다가 많은 국가들이 필요한 전투 장비를 공급하여 전쟁 자금을 조달하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 미국은 우크라이나에 제트기를 전달하는 대가로 슬로바키아 헬리콥터를 제안했습니다. 이 협정의 일환으로 미국은 유럽 국가가 우크라이나에 이전할 계획인 MiG-29 전투기에 대한 보상으로 슬로바키아 12대의 신형 군용 헬리콥터를 제공하고 있습니다.

헬리콥터 시장 동향

자율 기술, eVTOL 항공기 및 UAM(도심 항공 모빌리티)이 주요 시장 동향입니다

기술 발전과 신제품 개발은 시장에서 인기를 얻고 있는 주요 트렌드입니다. 이 시장의 주요 업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 기술적으로 더욱 발전된 항공기를 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 혁신에는 고급 자동화 시스템과 인공지능(AI)의 활용이 포함됩니다. 헬리콥터가 다양한 수준의 자율성을 가지고 작동할 수 있도록 합니다. 이러한 자율 헬리콥터는 감시 및 정찰 임무부터 화물 운송, 심지어 여객 운송 서비스까지 다양한 임무를 수행하도록 설계되었습니다.

예를 들어, 2023년 12월 Rotor Technologies는 2024년 시장 출시 예정인 최신 혁신 기술인 R550X 자율 헬리콥터를 공개했습니다. Robinson R44 Raven II에서 파생된 R550X는 세계 최대의 무인 민간 헬리콥터입니다. 이 항공기는 기존 드론이나 eVTOL의 탑재량과 범위를 초과하는 요구사항을 충족해야 하는 안전이 중요한 화물, 유틸리티 및 해상 작업을 위해 특별히 제작되었습니다. 이 중형 유틸리티 헬리콥터는 최대 550kg(1,200파운드)의 인상적인 탑재량 지원을 자랑하며 이는 로빈슨 R44의 유효 탑재량의 두 배 이상입니다.

비행 범위가 약 350해리(650km)에 달하고 순항 속도가 109노트(202kph)인 R550X는 다양한 작전 시나리오에 대한 향상된 기능을 제공합니다. 로터는 이미 농작물 살포에 R550X를 활용하는 데 관심을 표명하는 농업 고객으로부터 의향서를 받았습니다. 이 회사는 뉴햄프셔에 있는 시설에서 처음으로 두 대의 헬리콥터 생산을 시작했습니다. 또한 eVTOL, UAM(Urban Air Mobility), 회전익기 개발 및 현대화를 위한 정부 이니셔티브 및 프로젝트, 전략적 파트너십 및 협업도 중요한 시장 동향입니다.

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헬리콥터 시장 성장 요인

항공 구급차 서비스에 대한 수요 급증이 시장 성장을 촉진할 것입니다

항공 구급차는 응급 상황에서 아프거나 부상당한 사람들을 병원으로 이송하는 항공기를 말합니다. 항공 구급차 서비스는 의료 기술의 발전으로 전 세계적으로 더욱 보편화되고 있으며, 중증 환자에게 빠르고 효율적인 수송을 제공함으로써 인기를 얻고 있습니다. 멀리 떨어져 있고 접근하기 어려운 지역에 도달할 수 있는 능력은 환자를 의료 시설로 빠르고 효율적으로 이송하는 데 이상적인 옵션입니다. 헬리콥터가 가장 빠른 운송 수단을 제공함에 따라 중환자를 병원으로 신속하게 이송해야 하는 요구로 인해 항공 구급차 서비스가 성장하게 되었습니다.

예를 들어 2022년 10월 연례 항공 의료 운송 컨퍼런스에서 Airbus Helicopters는 미국 의료 시장에서 강력한 판매 모멘텀을 기록했다고 밝혔습니다. OEM(Original Equipment Manufacturer)은 지난 12개월 동안 미국 항공 의료 부문에서 35대 이상의 새로운 단일 및 쌍발 엔진 Airbus 헬리콥터를 판매했다고 보고했습니다.

또한 정부, 의료 기관, 민간 단체에서는 증가하는 수요를 충족하기 위해 항공 구급차를 확장하고 현대화하는 데 상당한 투자를 하고 있습니다. 의료용 헬리콥터에 대한 수요 증가는 항공 구급차가 시설 간 이동을 점점 더 용이하게 하여 환자가 의료 여정의 가능한 가장 빠른 단계에서 필요한 전문 치료를 받을 수 있도록 보장함에 따라 전통적인 응급 대응을 넘어 확장됩니다.

시장 성장 촉진을 위한 국방 부문의 차세대 회전익기 수요 증가

차세대 회전익기는 대개 최첨단 통신 시스템, 고급 센서, 향상된 기동성을 갖추고 있어 정보 수집 및 임무 수행 능력이 향상됩니다. 또한 국경 보안, 대테러 활동, 재난 대응에 대한 우려가 높아지면서 국방 부문에서 회전익 항공기에 대한 수요가 증가했습니다. 더욱이, 전 세계적으로 정부와 국방 기관은 경쟁 우위를 유지하고 현대 군사 작전의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 회전익 항공기의 조달 및 현대화에 상당한 투자를 하고 있습니다.

예를 들어 2023년 12월 Airbus Helicopters는 독일 연방군과 약 23억 달러 규모의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이번 조달 계약에는 확인된 주문 62대와 추가 옵션 유닛 20대로 구성된 최대 82대의 다기능 H145M 헬리콥터가 포함됩니다. 이는 H145M에 대한 가장 광범위한 주문이며 결과적으로 HForce 무기 관리 시스템에 대한 최대 규모의 조달을 나타냅니다. 계약 조건에는 최적의 운영 서비스 시작을 보장하는 7년간의 포괄적인 지원 및 서비스도 포함됩니다. 구체적으로 독일군은 헬리콥터 57대를 배정받을 예정이고, 루프트바페 특수부대는 5대를 배정받을 예정이다.

제약 요소

시장 성장을 저해하는 안전 문제, 배송 적체, 높은 운영 및 유지 관리 비용

안전 문제가 헬리콥터 시장 성장을 억제하는 영향을 미치고 있습니다. 이러한 우려는 승객, 승무원의 안녕을 보장하고 다양한 환경에서 회전익기의 안전한 작동을 보장하는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월 미국 해군 항공 시스템 사령부(NAVAIR)는 일본 해안에서 추락 사고가 발생했다는 보고에 따라 전체 V-22 Osprey 헬리콥터 함대의 작전을 일시적으로 중단하라는 지상 공보를 발표했습니다. 오작동으로 인해 승무원 8명이 사망했습니다.

또한 높은 운영 및 유지 관리 비용도 시장을 방해할 것입니다. 회전익 항공기는 안전하고 효율적으로 작동하기 위해 상당한 유지 관리가 필요한 복잡한 기계입니다. 교체 부품 조달이 더욱 어려워지고 비용이 많이 들기 때문에 구형 모델의 경우 유지 관리 비용이 매우 높을 수 있습니다. 게다가 이러한 특수 항공기 제조의 복잡성과 더불어 수요 급증으로 인해 이행을 기다리는 주문이 적체되었습니다.

헬리콥터 시장 세분화 분석

type 분석 결과

긴급 서비스에 대한 수요 증가로 인해 민간 및 상업용 헬리콥터가 시장을 장악

type까지 시장은 민간 및 상업, 군사 분야로 분할됩니다.

민간 및 상업용 헬리콥터 부문은 응급 서비스에 대한 수요 증가와 항공 운송 수요 증가로 인해 기준 연도에 시장을 지배했습니다. 인구가 증가하고 도시 지역이 확장됨에 따라 효율적이고 빠른 교통에 대한 수요가 증가합니다.

군사 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 노후된 항공기의 교체 및 현대화가 증가하고 재난 구호 및 인도주의적 임무에서 이러한 헬리콥터의 사용이 증가함에 따라 발생합니다. 또한, 증가하는 지정학적 긴장과 전쟁 상황은 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

엔진 수 분석

SAR 임무를 위한 장거리 항공기 수요 증가로 인해 쌍발 엔진 헬리콥터가 시장을 장악

엔진 수에 따라 시장은 단일 엔진과 트윈 엔진으로 구분됩니다.

쌍발 엔진 부문은 헬리콥터 시장 점유율을 장악했으며 장거리 회전익 항공기에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 추정됩니다. 쌍발 엔진 헬리콥터는 특히 까다로운 임무나 까다로운 환경에서 향상된 안전성과 성능을 제공합니다. 이 구성은 중대형 작업, 기업 운송, SAR(수색 및 구조) 임무에 주로 선택됩니다.

단일 엔진 부문은 예측 기간 동안 적당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 훈련기 항공기에 대한 수요 증가에 기인합니다. 단일 엔진 헬리콥터는 단순성, 비용 효율성, 유지 관리 용이성으로 잘 알려져 있어 수요가 증가하고 있습니다.

최대 이륙 중량(MTOW) 분석 기준

주문형 회전익 항공기 서비스에 대한 수요 증가로 인해 MTOW가 3,000Kg 미만인 헬리콥터가 시장을 주도했습니다< /p>

최대 이륙 중량에 따라 시장은 3,000kg 미만, 3,000kg~9,000kg, 9,000kg 이상으로 분류됩니다.

2023년에는 3,000kg 미만 세그먼트가 시장을 지배했습니다. 3,000kg 미만 세그먼트가 시장을 지배하고 있으며 주문형 회전익 항공기 서비스에 대한 수요 증가로 인해 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 추정됩니다. 이 카테고리의 헬리콥터는 일반적으로 경량이며 개인 이동 수단, 경량 유틸리티 및 항공 작업과 같은 역할에 사용됩니다.

3,000kg~9,000kg 부문은 다양한 최종 사용자 산업에서 다목적 회전익 항공기에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 최대 이륙 중량이 3,000kg에서 9,000kg에 이르는 회전익 항공기는 종종 임원 수송, 중형 유틸리티 및 법 집행과 같은 다양한 역할을 수행합니다.

애플리케이션 분석별

첨단 군사 능력을 갖춘 회전익 항공기에 대한 정부 투자 증가로 인해 방위 애플리케이션이 시장을 장악

응용 분야에 따라 시장은 응급 의료 서비스(EMS)로 분류됩니다. ), 기업 서비스, 수색 및 구조 작전, 석유 및 가스, 국방, 국토 안보 등.

방위 부문은 시장을 장악했으며 항공기 현대화를 위한 정부 계획의 강화와 고급 기능을 갖춘 회전익기의 필요성으로 인해 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 국방 부문에서는 군사 목적으로 헬리콥터를 사용합니다. 군용 헬리콥터는 병력 수송, 정찰, 수색 및 구조, 공격 임무, 군수 지원 등 다양한 기능을 수행하도록 설계 및 장비를 갖추고 있습니다.

EMS(응급 의료 서비스) 부문은 HEMS(헬리콥터 응급 의료 서비스) 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 응급 의료 서비스(EMS)는 긴급 상황 발생 시 신속하고 전문적인 의료 지원을 제공하기 위해 헬리콥터를 활용하는 것을 말합니다.

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판매 시점 분석

중고 항공기 시장은 비용 효율성과 OEM의 잔고 증가로 인해 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

판매 시점에 따라 시장은 신품과 중고로 구분됩니다.

중고차 부문은 중고 항공기의 비용 효율성과 OEM의 백로그 배송 증가로 인해 기준 연도 동안 더 높은 성장률을 기록했습니다. 재사용 가능한 헬리콥터 부품 및 애프터마켓의 사용이 증가하면서 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 중고 항공기 시장은 유럽과 아시아 태평양 지역에서 선두를 차지할 것으로 예상됩니다.

회전익 항공기가 효율적이고 유연한 운송 모드를 제공함에 따라 항공 여행 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 새 부문은 상당한 성장을 보일 것입니다. 더욱이, 가처분 소득 증가와 특히 단거리 및 중거리 여행을 위한 비즈니스 및 레저 여행의 증가는 이 부문의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

지역적 통찰력

지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

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북미가 시장을 장악했으며 2023년에 373억 3천만 달러로 평가되었습니다. 이 지역의 성장은 첨단 회전익 항공기에 대한 군사 프로그램 증가에 기인합니다. 연구, 구조, 감시, 보안 작전을 위한 헬리콥터 조달이 증가하면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 주요 기업의 존재와 미국의 국방 예산 증가로 인해 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

2022년 12월 Textron의 계열사인 Bell이 미 육군의 미래 장거리 공격 항공기(FLRAA) 제조 경쟁에서 승리했습니다. 이는 40년 만에 군대의 가장 중요한 헬리콥터 조달 결정이었습니다. 최대 13억 달러 규모의 이 계약은 약 2,000대의 Black Hawk 유틸리티 헬리콥터를 교체하는 것을 목표로 합니다. FLRAA는 기존 항공기를 일대일로 직접 대체하지는 않지만, 2030년에는 블랙호크의 역할을 맡아 전장에 병력을 수송하는 주요 자산 역할을 맡을 예정이다.

유럽 시장은 기준 연도에 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 지역 시장의 높은 성장은 항공기 노후화, 헬리콥터 제조업체 수 증가, 현대화 프로그램 도입에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 9월 록히드 마틴은 영국 국방부(MOD)의 NMH(신형 중형 헬리콥터) 요구 사항에 참여하겠다는 의지를 표명했습니다. 이 회사는 영국 파트너 컨소시엄을 설명하고 영국의 노후화된 혼합형 헬리콥터 함대를 대체하기 위한 우선 선택으로 최첨단 Sikorsky Black Hawk 헬리콥터를 선택하는 이점을 강조했습니다.

아시아 태평양 지역은 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이러한 성장은 신흥국의 국방비 지출 증가와 정치적 긴장 고조에 기인합니다. 예를 들어, 2022년 9월 인도 공군은 국방 공공 부문 기업인 Hindustan Aeronautics Limited(HAL)로부터 프라찬드 토착 경전투 헬리콥터 156대를 추가로 주문할 것이라고 발표했습니다. IAF와 인도군은 이 항공기를 중국과 파키스탄 전선에 배치할 예정이었습니다.

라틴 아메리카는 VIP 수송 증가와 도시 항공 이동성 도입으로 인해 예측 기간 동안 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2022년 6월, 글로벌 항공사와 공항 리더들은 향후 10년 동안 브라질에 eVTOL 여객기를 도입하기 위한 인프라 요구 사항을 모색하기 위해 파트너십을 체결했습니다. 이번 파트너십에는 세계 2위 항공기 임대 회사인 Avolon, 공항 수 기준으로 세계 최대 민간 공항 운영업체인 Corporación América Airport, 브라질 최대 항공사인 GOL(브라질 최고의 운송 운영업체인 Grupo Comporte), 항공우주 기업인 Vertical Aerospace가 포함됩니다. eVTOL 항공기를 개발 및 제조하는 기술 회사입니다.

중동 시장은 앞으로 크게 성장할 것입니다. 비즈니스 및 전세 서비스용 헬리콥터에 대한 수요 증가는 지역 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 또한, 해상 석유 및 가스 탐사 증가와 군용 회전익 항공기에 대한 수요 증가가 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

지속 가능한 운영, 첨단 항공 전자 공학, 안전 및 성능을 위한 향상된 엔진에 중점을 두는 시장 리더

헬리콥터 시장은 Airbus S.A.S., Textron Inc., Leonardo S.p.A., Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company 등과 같은 몇몇 주요 업체로 고도로 통합되어 있습니다. 이들 회사는 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있으며 보다 효율적이고 안정적인 헬리콥터를 생산하기 위해 지속 가능한 운영, 첨단 항공 전자 공학, 경량 소재 및 개선된 엔진을 개발하기 위한 연구 개발 프로그램에 투자하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 9월 Airbus Helicopters는 H145 플랫폼을 기반으로 구축된 트윈 엔진 기술 시연 장치인 PioneerLab을 출시했습니다. Airbus의 FlightLab 포트폴리오에 귀중한 추가 역할을 하는 PioneerLab은 헬리콥터 배기가스 감소, 자율성 향상 및 바이오 기반 재료 통합을 목표로 하는 기술을 평가하는 데 전념하고 있습니다.

최고의 헬리콥터 회사 목록:

• Airbus S.A.S(네덜란드)


• Textron Inc.(미국)


• Leonardo S.p.A.(이탈리아)


• 록히드 마틴 주식회사 (미국)


• 보잉사(미국)


• 로스텍(러시아)


• Hindustan Aeronautics Limited.(인도)


• Kaman Corporation(미국)


• The Robinson Helicopter Company(미국)


• Enstrom Helicopter Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월 - 영국의 회전익 항공기 전문 스타트업인 Hill Helicopters는 HX50 단일 엔진 소형 헬리콥터의 초기 프로토타입type을 공개했습니다. 처음 두 대의 완성된 항공기는 스키드 랜딩 기어가 장착된 항공기와 바퀴 달린 랜딩 기어가 장착된 항공기의 변형을 선보였습니다.


• 2023년 8월 - 미국 국무부는 미화 120억 달러의 추정 비용으로 관련 장비와 함께 96대의 보잉 AH-64E 아파치 헬리콥터를 구입해 달라는 폴란드 정부의 요청을 승인했습니다. . 주문이 이행되면 폴란드는 미국 이외의 지역에서 AH-64E 최대 운용국이 될 것입니다.


• 2023년 8월 - 에어버스 헬리콥터스와 한국항공우주산업(KAI)은 소형 무장 헬리콥터(LAH)의 연속 생산 단계를 시작하기로 합의했습니다. 이번 협력 계약은 한국 사천에 있는 KAI 시설에서 LAH 생산을 늘리는 등 프로그램의 다음 단계로의 전환을 의미합니다.


• 2023년 6월 - Safran Helicopter Engines와 MTU Aero Engines는 유럽 차세대 로터크래프트 기술(ENGRT)용 엔진 개발을 전담하는 50/50 합작 투자 회사를 설립하기 위해 양해각서(MoU)를 체결했습니다. ) 프로젝트. 유럽방위기금(European Defense Fund)의 지원을 받는 ENGRT는 유럽에서 차세대 군용 회전익기의 기반을 마련하기 위한 연구 및 기술 이니셔티브입니다.


• 2023년 3월 - Leonardo는 Abu Dhabi Aviation(ADA)과 AW139 중형 쌍발 엔진 헬리콥터 6대를 구입하는 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 이들 항공기의 예상 인도 시기는 2024~2026년이다. 헬리콥터는 해상 운송 임무에 배치되어 ADA의 AW139 함대를 효과적으로 보강하고 에너지 산업에 대한 지원을 제공하는 데 중점을 둘 예정입니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이는 R&D 역량, 제조 공정 최적화 등 모든 주요 측면으로 구성됩니다. 또한 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 최신 시장 예측과 함께 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 보고서는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요인에 중점을 두고 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화