자동차 금융 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제공자 유형별(은행, OEM, 기타), 목적 유형별(대출, 리스), 차량 상태별(신차, 중고), 차량 유형별(승용차 및 상업용 차량), 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 자동차 금융 시장 규모는 2,775억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,955억 8천만 달러에서 2032년까지 5,131억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

자동차 금융 서비스는 자동차를 구매하거나 리스하려는 고객에게 자금을 제공하는 것을 목표로 합니다. 글로벌 기술 발전으로 인해 지난 몇 년 동안 자동차 금융 부문에 대한 수요도 크게 늘어났습니다. 블록체인, 디지털 결제 시스템, 온라인/모바일 뱅킹과 같은 기술이 오늘날 금융 기관이 고객에게 최고의 자동차 금융 서비스를 제공하기 위해 사용하는 가장 뛰어난 기술입니다. 인도, 중국, 브라질, 멕시코, 인도네시아 등 개발도상국에서 가처분 소득이 증가함에 따라 이러한 서비스를 기꺼이 이용하는 사람들의 수가 지난 몇 년 동안 꾸준히 증가하고 있습니다.

자동차 금융 업계의 기존 방식은 일반 고객에게 매우 복잡하고 시간이 많이 소요되었습니다. 이전에는 신청서를 수동으로 처리하는 데 며칠이 걸렸습니다. 그러나 디지털화로 인해 이제는 동일한 프로세스가 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 따라서 고객은 빠르고 번거롭지 않은 거래를 쉽게 이용할 수 있습니다. Uber와 같은 많은 통합업체가 자동차 금융에 진출하고 손쉬운 차량 예약 및 결제를 위해 모바일 애플리케이션 기반 플랫폼을 제공함에 따라 차량 공유, 차량 공유 및 차량 렌탈 추세도 2015년 이후 꾸준히 성장하고 있습니다.  렌탈 회사는 전 세계 기업의 주요 고객으로 떠오르고 있습니다.

OICA 보고에 따르면 특히 2020년 1분기를 비롯한 코로나19 대유행의 초기 단계는 자동차 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 2019년 대비 신차 수요가 3~4% 감소하고 중고차 수요가 1~2% 감소했습니다. . 그러나 2020년 6월 이후 전 세계적으로 봉쇄 조치가 완화되면서 매출이 반등했습니다. Accenture는 2020년 2분기 신규 대출 수요가 2019년 동기 대비 3.2% 증가했다고 밝혔습니다. 2020년에는 픽업트럭과 경상용차가 대출 신청을 주도했습니다. 자동차 금융 회사는 팬데믹 속에서 고객을 지원하기 위해 매력적인 상환 옵션을 도입하여 대응했습니다. Ford가 신차 대출금을 90일 동안 지불을 유예하는 것과 같은 전략으로 Nissan과 Hyundai도 채택했습니다.

자동차금융 시장동향

시장 성장을 위한 전기 자동차 판매 증대 

전 세계적으로 전기자동차 도입이 꾸준히 증가하면서 글로벌 자동차 산업은 혁명적인 변화를 목격하고 있습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2023년에 약 1,400만 대의 전기 자동차가 판매될 것으로 예상했으며, 1분기에는 230만 대 이상이 판매되었습니다. 이는 2022년 대비 전기차 판매가 35% 급증한 것이며, 전 세계 전기차 판매 점유율은 2022년 14%에서 약 18%로 상승할 것입니다. 이러한 시장 역학의 변화는 자동차 금융 산업에 중요한 비즈니스 기회를 창출하고 있습니다. 전기 자동차는 값비싼 상품입니다. 따라서 대부분의 신차 구매자는 대출이나 리스 서비스를 선택합니다. 또한, 전기차(EV) 제조사들이 매년 지속적으로 라인업을 확대하면서 신차 구매 시 전기차에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다. 2024년 2월 Experian의 자동차 금융 시장 현황 보고서: 2023년 4분기에 따르면 EV는 총 신규 소매 거래의 8.6%를 차지했으며 이는 2022년 4분기의 7.1%에서 증가한 수치입니다. 추가 분석에 따르면 신규 EV 소매 거래의 44.8%가 자금 조달된 것으로 나타났습니다. 대출을 통해 이루어졌으며 30.7%는 임대를 통해 이루어졌습니다.

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자동차 금융 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 온라인 자동차 금융 애플리케이션의 등장

온라인 대출 서비스는 이 업계에서 가장 파괴적인 기술로 등장했습니다. 모바일/웹 기반의 플랫폼을 통해 쉽게 조회, 비교, 대출신청이 가능합니다. 차량 가격의 상승으로 인해 자동차 금융 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 자동차 금융에 대한 수요는 선진국에서 상대적으로 포화 상태이지만, 개발도상국은 금융 회사의 수익성 있는 목표 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 그러나 개발도상국의 고객은 이러한 대출에 대해 금융회사보다 은행에 더 많은 신뢰를 갖고 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 주로 낮은 이자율과 서비스로 인해 자동차 대출의 대부분이 국유 은행과 민간 은행에서 이루어집니다. 따라서 자동차 판매 증가는 자동차 금융 시장 성장으로 직접적으로 이어질 것입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 차량 가격 인상

전 세계적으로 원자재 가격의 인플레이션으로 인해 자동차 제조 회사는 지난 몇 년 동안 차량 가격을 인상하게 되었습니다. 더욱이 개발도상국의 급증하는 수요, 높은 정부 세금, 엄격한 정책으로 인해 차량 가격이 더욱 상승하고 있습니다. 2024년 3월, 인도의 선도적인 상용차 제조업체 중 하나인 Tata Motors는 2024년 4월 1일부터 상용차 가격을 최대 2% 인상할 것이라고 선언했습니다. 이번 조정은 이전 투입 비용의 지속적인 효과를 상쇄하는 것을 목표로 합니다. 가격 인상 범위는 특정 모델 및 변형에 따라 변동되지만 전체 상용차 제품군에 걸쳐 균일하게 구현됩니다. 그러나 이들 국가의 가처분 소득도 증가함에 따라 고객은 차량 구매에 대한 재정적 필요를 충족하기 위해 자동차 대출을 선택합니다.

제약 요소

시장 성장에 영향을 미치는 높은 경쟁과 시장 포화

시장은 은행, 전속 기업, 금융 기관, OEM 등 많은 참여자로 인해 매우 다양합니다. 치열한 경쟁으로 인해 운영 및 마케팅 비용이 증가하고 이러한 회사가 새로운 고객을 확보하기가 매우 어려워집니다. 낮은 금리와 투명한 자금 조달 프로세스는 이 특정 시장에서 성공하는 데 필요한 핵심 요소입니다. 유명 브랜드가 시장을 장악함에 따라 이 시장의 새로운 플레이어는 큰 도전에 직면해 있습니다.

자동차 금융 시장 세분화 분석

공급자별 type 분석

예측 기간 동안 모멘텀을 얻을 OEM 부문

공급업체 type를 기준으로 시장은 은행, OEM 등으로 분류됩니다.

은행 부문은 2023년 세계 시장을 지배했습니다. 성장 기회는 다른 금융 기관보다 은행에 대한 개발도상국 자동차 구매자의 높은 신뢰에 기인할 수 있습니다. 대부분의 국유 은행은 민간 은행에 비해 낮은 이자율을 제공합니다. 따라서 은행 부문이 향후 몇 년 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

OEM 부문은 가장 빠르게 성장하는 부문으로 떠오르고 있으며 2024년부터 2032년까지 CAGR 8.2%로 성장할 것으로 예상됩니다. 전속 금융 회사는 OEM이 소유하고 별도의 자회사로 운영되어 구매자에게 대출 및 임대 자금을 제공합니다. . OEM은 더 많은 뛰어난 고객 점유율을 확보하기 위해 연장된 서비스 기간, 낮은 이자율, 환매 제안 등 수익성 있는 제안을 제공합니다.

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목적별 type 분석

최대 시장 점유율을 확보하기 위한 대출 부문

시장은 목적에 따라 대출과 리스로 구분됩니다.

대출 부문은 85.7% 이상의 시장 점유율로 시장을 장악했습니다. Loan은 고객이 원하는 차량을 구매할 수 있도록 약간의 추가 이자를 지불하고 신용 서비스를 제공합니다. 그러나 리스에 비해 이 방법을 사용하면 고객이 차량의 합법적인 구매자가 되며 향후 차량을 재판매할 수도 있습니다.

자동차 리스는 예산에 큰 영향을 주지 않고 차량을 소유할 수 있는 편리한 방법입니다. 리스를 통해 고객은 제한된 기간 동안 월별 반복 지불로 차량을 얻을 수 있습니다. 대출 기관은 차량 유지비와 보험 비용을 처리합니다. 따라서 구매 후 비용을 상당히 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 리스를 통해 고객은 더 저렴한 비용으로 더 나은 차량을 얻을 수 있으며 번거로움 없이 차량을 변경/업그레이드할 수 있습니다. 따라서 임대 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상할 것으로 예상됩니다.

차량 상태 분석별

재판매 차량에 대한 수요 증가로 인해 중고차 상태 세그먼트도 증가하고 있습니다

차량 상태에 따라 시장은 신품과 중고로 분류됩니다.

전 세계적으로 중대형 상용차 판매가 크게 증가하면서 2023년에는 신차 부문이 시장을 장악했습니다. 가처분 소득 증가, 개발도상국의 생활 수준, 자율 차량 사용이라는 다가오는 새로운 추세로 인해 승용차로 인해 신차 금융 수요가 더욱 강화됩니다.

중고차 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 온라인 판매 포털을 통한 중고차 판매 증가에 기인합니다. 더욱이 OEM 업체들은 전시실을 통해 중고차를 제공하기도 하는데, 이는 중고차 금융 수요를 더욱 증가시킵니다.

차량별 type 분석

승용차 부문이 현재 시장을 장악하고 있습니다

차량 type를 기준으로 시장은 승용차와 상용차로 구분됩니다.

승용차 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 개발도상국에서 승용차에 대한 수요 증가는 가처분 소득과 삶의 향상으로 인해 이러한 지배력의 핵심입니다. 수익성이 좋은 금융 솔루션은 신규 고객이 차량을 편리하게 구매/리스할 수 있도록 유도하고 있습니다. 이에 따라 소득이 제한된 고객들도 출퇴근용 자동차 구입에 관심을 보이고 있습니다. 또한 이러한 모든 것들이 해당 지역에서 자동차 금융 일자리 기회를 창출하고 있습니다.

상용차 부문은 예측 기간 동안 자동차 금융에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 차량은 승용차에 비해 가격이 높기 때문에 Automotive Finance 서비스는 이러한 차량 판매에 중요한 역할을 합니다. 리스는 상업용 차량이 엄격하게 사용되고 적용 대상이 되므로 가장 편리한 옵션 중 하나입니다. 마모되고 찢어집니다. 따라서 고객은 특정 기간 이후 차량 변경/업그레이드를 선택할 수 있습니다.

지역적 통찰력

유럽은 주요 OEM이 존재하는 가장 큰 시장입니다.

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다.

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유럽 자동차 시장은 급격한 변화를 겪고 있습니다. 전기차, 커넥티드카, 자율주행차 등 첨단 기술의 도입이 시장 성장을 촉진한다. 그러한 변화의 국면에서, 전속 기업과 독립 기업을 포함한 기업들은 그러한 차량에 대한 수요가 크게 증가함에 따라 추진력을 얻을 것으로 예상됩니다. 독일, 영국, 프랑스가 유럽 시장을 장악하고 있다. 2023년 12월, 토요타 자동차는 2026년까지 6개 모델 출시를 목표로 유럽에서 전기차(EV) 제품군을 확대할 계획입니다.

아시아 태평양 시장은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 자동차 렌탈 및 공유 서비스 보급이 증가하면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 인도 자동차 시장은 지역 자동차 시장에서의 지배력으로 인해 지난 몇 년간 인도의 가처분 소득이 꾸준히 증가하고 있기 때문에 상당한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 중국과 한국에서 전기 자동차에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 따라서 이들 국가의 산업은 향후 몇 년간 탄력을 받을 것으로 예상됩니다.

북미 지역에서는 주로 코로나19 대유행과 경제적 불안정성 증가로 인해 이 분야의 성장이 둔화되고 있습니다. 나머지 세계 부문에서는 라틴 아메리카, 중동, 아프리카 지역에서 상업용 차량에 대한 수요가 꾸준히 증가함에 따라 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

자동차 금융 시장의 주요 기업 목록

Ally Financial은 프로세스 디지털화를 통해 시장의 핵심 기업입니다

Ally Financial은 2023년에 시장을 선도했습니다. 프로세스의 디지털화, 금리 인하, 높은 지리적 입지는 회사 성공의 핵심 이유가 아닙니다. 이는 대부분의 자동차 회사 및 딜러와 계약 관계를 맺고 있으며, 이는 회사의 수익원을 창출합니다. 대부분의 회사는 시장 점유율을 높이기 위해 구독 기반 모델을 채택합니다. 다른 일부에서는 코로나19 팬데믹 지침을 고려하여 프로세스를 디지털화했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Ally Financial(미국 미시간)


• Bank of America(미국 뉴욕)


• Capital One(미국 버지니아)


• Chase Auto Finance(미국 캘리포니아)


• Daimler Financial Services(독일 슈투트가르트)


• Ford Motor Credit Company(미국 미시간주)


• GM Financial Inc.(미국 텍사스)


• 히타치 캐피털(일본 도쿄)


• 도요타 파이낸셜 서비스(일본 아이치)


• Volkswagen Financial Services(독일 브런즈윅)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 - CULA의 최근 조사에 따르면 신용협동조합(CU)은 2024년 자동차 금융 시장에 대해 조심스러운 낙관론을 표명하며 대출 기간 단축과 이자율 하락을 예상했습니다. 또한 설문조사에 따르면 대다수의 CU는 2024년에 자동차 딜러와의 관계를 확장하여 관계의 이점을 활용할 계획입니다.


• 2024년 1월 - 자동차 판매 및 금융 기술 분야의 선도적인 제공업체인 AutoFi Inc.는 쇼룸 운영을 간소화하고 판매 데스크 병목 현상 및 소비자 불신과 같은 오랜 딜러 문제를 해결하기 위해 플랫폼을 확장했습니다. . 딜러와의 협력으로 개발된 이 플랫폼은 거래 견적, 데스크, 대출 기관 라우팅, F&I 메뉴를 통합하여 CRM과 DMS 시스템 간의 격차를 해소합니다. 얼리 어답터들은 상당한 시간 절약, 더 높은 대출 승인률, 향상된 수익성을 보고하여 대리점이 프로세스를 개선하고 고객 만족도를 향상시킬 수 있는 역량을 강화했습니다.


• 2023년 10월 - Solifi는 개방형 금융 플랫폼의 자동차 금융 기술 발전을 인정받아 비엔나에서 열린 제9회 Motor Finance Europe Awards에서 올해의 디지털 혁신상을 수상했습니다.


• 2023년 8월 - 한국의 저명한 핀테크 기업인 토스뱅크와 카카오페이가 수익성이 좋은 국내 자동차 금융 시장에 전략적으로 진출하고 있습니다.


• 2023년 6월 - Xiologik은 자동차 소프트웨어 영역에 대한 통찰력을 제공하는 세부 보고서를 공개하여 자동차 부문 진출을 밝혔습니다. 회사는 지난해 상당한 성장을 거뒀으며 이러한 추진력을 유지하는 것을 목표로 삼았습니다. Xiologik은 Volkswagen Financial Services, BMW Financial Services 및 BNP Paribas와 같은 주요 기업에서 근무하는 것을 포함하여 팀 내에서 수십 년간의 집단적 경험을 활용하여 자동차 시장에서 두각을 나타낼 준비가 되어 있습니다.


• 2021년 7월 - Maruti는 고객을 위한 자동차 금융 솔루션을 위한 디지털 플랫폼을 출시했습니다. Maruti Suzuki Smart Finance를 통해 고객은 대출 관련 모든 절차와 온라인 대출 지불을 완료하는 것 외에도 올바른 금융 파트너와 가장 적합한 대출 상품을 선택할 수 있습니다.


• 2021년 5월 – Daimler Truck Financials는 Freightliner 및 Western Star 트럭을 위한 'Keep The World Moving' 금융 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 첫 번째 지불을 최대 120일까지 연기하고 모델에 따라 최대 $5,000까지 허용합니다. 이번 조치로 코로나19 사태로 인해 감소한 매출을 개선하고 회사의 시장점유율도 높일 수 있을 것으로 기대된다.


• 2021년 9월 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance와 일본 최고의 리스 회사인 Hitachi Capital은 2021년 4월까지 합병을 발표했습니다. Hitachi Capital과 Mitsubishi UFJ Lease & Finance는 전 세계적으로 사업 확장을 목표로 하고 있습니다. 더 큰 시장 점유율을 확보하기 위해.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 자동차 금융 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

인포그래픽 표현 Automotive Finance Market

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