바이오에탄올 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 공급원료별(전분 기반, 설탕 기반 및 기타), 애플리케이션별(교통 연료, 발전, 화장품, 제약 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 바이오에탄올 시장 규모는 759억 6천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 804억 7천만 달러에서 2032년까지 1,219억 3천만 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.33%로 성장할 것으로 예상됩니다.

에탄올이라고도 불리는 바이오에탄올은 사탕수수, 감자 등 유기물, 옥수수 등 작물의 당분과 전분 성분을 발효·증류시켜 만든 재생에너지 원료다. 생산 국가의 농업 구조에 따라 카사바 가루, 우유, 곡물, 쌀, 바나나, 포도 또는 대추야자를 사용하여 만들 수도 있습니다. 바이오에탄올은 차량용 에탄올-가솔린 연료 혼합물의 운송을 더욱 지속 가능하게 만드는 등 다양한 용도로 사용됩니다. 또한 전통적인 조리 기술에 대한 깨끗한 대안으로 사용되어 실내 오염을 줄이는 데 도움이 됩니다. 에너지 용도 외에도 의료, 화장품, 식품 및 음료 산업에 응용 분야가 있습니다. 음.

코로나19 팬데믹은 전 세계 바이오에탄올 시장에 큰 영향을 미쳐 도전과 기회를 동시에 가져왔습니다. 팬데믹 초기 단계에서 특히 연료 첨가제로서 바이오에탄올에 대한 수요는 운송 활동 감소와 경제 둔화로 인해 급격히 감소했습니다. 정부 규제와 인력 부족으로 인해 많은 생산 시설이 폐쇄되거나 운영이 축소되었습니다. 바이오에탄올 가격은 수급불균형으로 인해 가격변동을 겪었다. 처음에는 수요 감소로 인해 가격이 하락했지만 나중에는 공급망 회복에 어려움을 겪으면서 상승 압력에 직면했습니다. 더욱이 경제적 불확실성으로 인해 기업이 팬데믹으로 인한 당면 과제를 해결하는 데 집중하면서 새로운 프로젝트에 대한 투자가 감소했습니다.

바이오에탄올 시장 동향

바이오에탄올 수요를 주도하는 첨단 바이오에탄올 기술의 성장

셀룰로오스 기반 에탄올, 조류 기반 에탄올과 같은 첨단 기술은 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 이러한 기술은 비식품 바이오매스 및 폐기물을 사용하여 식품 경쟁과 관련된 문제를 해결하고 에탄올 생산. 셀룰로오스 에탄올은 농업 잔재물, 나무 칩, 전용 에너지 작물과 같은 비식품 바이오매스로부터 생산됩니다. 이 접근 방식은 식량 작물과의 경쟁을 줄이고 폐기물을 활용하여 생산 과정을 더욱 지속 가능하게 만듭니다. 예를 들어, 미국 에너지부(DOE)는 셀룰로오스 에탄올이 농업 잔여물 및 기타 비식품 공급원료를 사용하여 미국에서 연간 최대 1,000억 갤런의 연료를 생산할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 보고합니다. 효소 기술 및 발효 공정의 개선으로 생산 비용이 크게 감소하여 셀룰로오스 에탄올의 경제성이 더욱 높아지고 시장 잠재력이 높아졌습니다.

또한 효소 기술과 발효 공정의 발전으로 셀룰로오스 에탄올 생산이 더욱 효율적이고 비용 효율적으로 이루어지고 있습니다. 국립 재생 에너지 연구소(NREL)에 따르면 효소 기술의 발전으로 지난 10년간 셀룰로오스 에탄올 생산 비용이 갤런당 약 3.50달러에서 갤런당 1.75달러 미만으로 50% 이상 절감되었습니다.

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바이오에탄올 시장 성장 요인

청정 및 재생 에너지에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

기후 변화에 대한 전 세계적인 관심이 커지고 화석 연료에 대한 의존도를 줄여야 하는 필요성으로 인해 청정 재생 에너지 공급원료. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 에너지 부문은 기후 목표를 달성하기 위해 2050년까지 배출량을 약 70% 줄여야 합니다. 청정 연료로 에탄올을 채택하면 이러한 감소에 기여합니다. 기존 화석 연료에 비해 온실가스 배출을 줄일 수 있는 재생 연료인 바이오에탄올은 이러한 수요를 충족시킬 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 생산 방법과 사용되는 원료에 따라 휘발유에 비해 이산화탄소 배출량을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다. 이러한 환경적 이점은 기후 변화를 완화하려는 전 세계적인 노력과 일치합니다.

비식품 바이오매스를 사용하고 탄소 배출량이 훨씬 더 적은 셀룰로오스 에탄올과 같은 첨단 기술에 상당한 투자가 이루어지고 있습니다. 또한, 특히 자동차 및 에너지 분야의 주요 글로벌 기업은 바이오 연료 사용을 포함하는 지속 가능성 목표에 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 예를 들어 자동차 제조업체에서는 고급 에탄올 혼합물과 호환되는 차량을 개발하고 있습니다.

2024년, 가스 발효 기술로 유명한 LanzaTech는 주요 철강 제조업체인 ArcelorMittal과 제휴하여 산업 폐가스에서 셀룰로오스 에탄올을 생산하기 위한 새로운 시설을 개발했습니다. 이번 투자는 LanzaTech의 기술을 사용하여 철강 생산에서 일산화탄소를 에탄올로 전환하여 두 가지 문제를 모두 해결하는 것을 목표로 합니다. 폐기물 및 배출 문제. 파트너십을 통해 1억 달러 이상의 자금을 확보했으며, 이는 이 새로운 생산 시설을 건설하고 확장하는 데 사용될 것입니다. 이 프로젝트는 상당한 양의 셀룰로오스 에탄올을 생산하여 산업 폐기물과 첨단 기술의 통합 가능성을 보여줄 것으로 예상됩니다.

또한 기업에서는 생산 효율성을 향상하고 비용을 절감하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 효소 기술 및 발효 공정의 혁신은 바이오에탄올 시장 성장률 전망을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

화석 연료 소비에 대한 의존도를 줄이기 위한 정부 정책 및 규정 개선으로 제품 채택 촉진

정부 정책과 규정은 글로벌 바이오에탄올 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 많은 국가에서는 온실가스 배출을 줄이고 재생에너지 공급원료의 사용을 늘리기 위한 야심찬 목표를 설정했습니다. 바이오매스에서 추출한 재생 가능 연료인 바이오에탄올은 이러한 전략에 잘 들어맞습니다.

예를 들어, 미국의 재생 연료 표준(RFS)에서는 바이오에탄올을 포함한 재생 연료를 가솔린. 환경 보호국(EPA)은 2025년까지 바이오 연료 사용 목표를 설정하고 미국 주에서의 시장 성장을 지원하고 있습니다. 재생연료협회(RFA)에 따르면 미국의 바이오에탄올 생산량은 우호적인 정책과 저탄소 연료에 대한 수요에 힘입어 2023년에 약 150억 갤런에 달했습니다.

유럽 연합은 또한 재생 에너지 지침(RED II)에 따라 바이오 연료 사용 증가를 포함하는 재생 에너지 목표를 수립했습니다. RED II는 2030년까지 EU의 전체 에너지 소비에서 재생 가능 에너지의 32%를 차지하는 것을 목표로 합니다. 또한 EU의 RED II에 대한 최근 업데이트에는 바이오 연료에 대한 더욱 엄격한 지속 가능성 기준이 포함되어 있어 첨단 산업 기술의 채택이 더욱 촉진될 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카에서 브라질은 1970년대에 시작된 Proalcool 프로그램을 통해 바이오 에탄올 생산의 선구자 역할을 해왔습니다. 국가는 의무사항과 인센티브를 혼합하여 에탄올 생산과 사용을 지속적으로 지원하여 선도적인 글로벌 생산국으로서의 입지를 강화하고 있습니다.

전반적으로 정부 정책과 규정은 혼합 의무 사항을 설정하고, 재생 가능 에너지 목표를 지원하고, 경제적 인센티브를 제공함으로써 바이오 에탄올 시장을 발전시키는 데 필수적입니다. 이러한 조치는 글로벌 재생 에너지 전략의 핵심 요소로서 바이오에탄올의 성장과 채택에 유리한 환경을 조성합니다.

제약 요인

공급원료 가용성 및 식품 생산과의 경쟁으로 인해 시장 성장이 저해됨

바이오에탄올 생산은 옥수수, 사탕수수 및 기타 작물과 같은 농업 공급원료에 의존합니다. 이러한 작물을 연료로 사용하는 것과 식량으로 사용하는 것 사이의 경쟁은 식량 가격의 잠재적인 상승과 공급원료의 안정적인 공급 보장에 대한 어려움을 포함하여 여러 가지 우려를 불러일으킵니다.

세계은행에 따르면 바이오연료 생산의 변동은 세계 식량 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 미국의 옥수수 에탄올 생산량 급증은 옥수수 가격 상승과 연결되어 있으며 이는 세계 식품 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 사탕수수 에탄올의 주요 생산국인 브라질은 사탕수수 생산량의 변동과 설탕 생산과의 경쟁으로 인해 공급원료 가용성과 관련된 문제에 직면해 있습니다. 브라질 정부는 에탄올 생산과 원료 공급의 균형을 맞추는 방법을 모색하고 있습니다.

게다가, 국제식량정책연구소(IFPRI)의 보고서에 따르면 에탄올 생산량 증가로 인해 옥수수 가격이 상승했고, 이는 옥수수를 주성분으로 사용하는 식품에 영향을 미쳤습니다. 옥수수 가격은 지난 몇 년 동안 상당한 변동을 겪었으며, 에탄올 생산량이 많은 기간 동안 눈에 띄게 상승했습니다. 예를 들어, 2023년 옥수수 가격은 에탄올 생산량 증가로 인해 전년도에 비해 약 20% 급등했습니다.

바이오에탄올 시장 세분화 분석

기준 공급원료 분석

주요 국가에서 옥수수의 높은 가용성으로 인해 전분 기반 부문이 시장을 장악

시장은 공급원료에 따라 전분 기반, 설탕 기반 등으로 구분됩니다.

전분 기반 에탄올은 옥수수(옥수수), 밀, 보리 등 전분이 풍부한 작물에서 생산됩니다. 전 세계 바이오에탄올 시장에서는 옥수수의 높은 가용성과 인프라 구축으로 인해 특히 옥수수에서 추출한 전분 기반 에탄올이 지배적입니다. 미국은 생산 시설, 유통 네트워크, 혼합 인프라 등 옥수수 기반 에탄올 생산을 위한 인프라가 잘 발달되어 있어 옥수수를 주요 공급원료로 삼고 있습니다. 미국의 재생연료표준(RFS)과 같은 지원 정책은 휘발유에 에탄올을 혼합하는 구체적인 목표를 설정하여 옥수수 기반 에탄올에 대한 수요를 촉진하고 안정적인 시장을 보장합니다.

설탕 기반 에탄올은 사탕수수, 사탕무와 같은 설탕 작물에서 추출됩니다. 설탕 기반 에탄올의 주요 공급원료는 특히 브라질에서 사탕수수입니다. 사탕수수는 당 함량이 높아 에탄올 생산에 매우 효율적입니다. 공급원료 1톤당 높은 에탄올 수율은 비용 효율성에 기여합니다. 브라질은 세금 인센티브 및 혼합 의무 사항을 포함하여 사탕수수에서 에탄올 생산을 지원하는 오랜 정책을 가지고 있습니다. 브라질은 2023년에 300억 리터 이상의 에탄올을 생산했으며, 그 중 대부분은 사탕수수에서 생산되었습니다. 이는 글로벌 시장에서 사탕수수 기반 에탄올의 중요한 역할을 강조합니다.

애플리케이션 분석별

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연료 첨가제의 광범위한 채택으로 인한 운송 연료 선두

용도에 따라 시장은 운송 연료, 발전, 화장품으로 분류됩니다. , 제약 등이 있습니다.

수송 연료 부문은 시장에서 가장 큰 바이오에탄올 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 바이오에탄올은 차량 배기가스를 줄이고 연료 옥탄가를 향상시키기 위한 연료 첨가제로 널리 사용되기 때문입니다. 이 부문의 주요 추진 요인은 온실가스 배출을 줄이고 더 큰 에너지 안보를 달성하려는 전 세계적인 노력입니다. 미국의 재생 가능 연료 표준, 유럽의 재생 가능 에너지 지침과 같은 정책이 이러한 채택을 주도하고 있습니다.

발전 부문에서는 재생 가능 에너지 공급원료에 대한 관심이 높아지고 전력 생산에서 탄소 배출량을 줄여야 할 필요성이 시장의 주요 동인입니다. 바이오에탄올은 열병합 발전소에서 전기와 열을 생산하는 데 사용되어 화석 연료로부터의 전환을 지원할 수 있습니다. 이 부문은 운송 부문에 비해 규모가 작지만 더 광범위한 재생 에너지 이니셔티브의 일환으로 성장하고 있습니다.

천연 및 유기농 제품에 대한 수요로 인해 화장품에 바이오에탄올을 사용하게 되었습니다. 바이오에탄올은 보다 깨끗한 미용 제품에 대한 소비자 선호도에 부합하는 용매 및 방부제로서의 역할로 인해 가치가 높습니다. 이 부문은 상대적으로 틈새시장에 속하지만 미용 산업이 보다 지속 가능한 성분으로 전환함에 따라 성장하고 있습니다.

제약 산업에서는 용매 및 약물 제제로 사용됩니다. 추진 요인에는 고순도 용매에 대한 수요와 바이오 기반 화학 물질에 대한 연구 증가가 포함됩니다. 이 부문은 바이오 의약품 및 녹색 화학 이니셔티브의 확장으로 안정적이고 꾸준히 성장하고 있습니다.

지역적 통찰력

시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 등 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 연구되었습니다.

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북미는 주로 풍부한 농업 기반과 첨단 바이오연료 인프라 덕분에 바이오에탄올의 최대 생산자이자 소비자 중 하나이기 때문에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 재생 연료 표준(RFS)과 같은 엄격한 재생 연료 표준, 정부 인센티브, 온실가스 배출 감소에 대한 강력한 초점이 이 지역의 시장을 주도하고 있습니다. 주요 공급원료인 옥수수의 가용성과 생산 기술의 지속적인 발전 또한 이 지역의 지배력에 기여합니다.

유럽은 공격적인 재생 에너지 목표와 환경 규제로 인해 바이오에탄올의 중요한 시장이기도 합니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 바이오에탄올 도입에 앞장서고 있습니다. 유럽 ​​연합의 재생 에너지 지침(RED)과 다양한 국가 규정에서는 연료에 바이오에탄올을 더 많이 혼합하도록 요구하고 있습니다. 또한 탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 농업을 장려하는 유럽의 초점은 시장 성장을 지원합니다.

아시아 태평양 지역은 성장하는 바이오에탄올 시장으로 떠오르고 있으며, 중국과 인도는 빠른 경제성장률과 청정 연료에 대한 수요 증가로 관심이 높아지고 있습니다. 이 지역의 성장은 대기 오염, 에너지 안보 문제, 바이오 연료 생산에 대한 정부 인센티브를 해결해야 할 필요성에 의해 주도됩니다. 하지만 북미나 유럽에 비해 시장은 여전히 ​​발전하고 있는 중이다.

중동 및 아프리카는 시장이 상대적으로 작지만 재생 가능 에너지 공급원료를 점차적으로 탐색하고 있습니다. 에너지 공급원료를 다양화하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위한 계획이 이 지역 시장을 주도하고 있습니다. 이 지역의 일부 국가에서는 광범위한 재생 에너지 전략의 일환으로 바이오에탄올 생산 및 인프라에 투자하기 시작했습니다.

주요 산업 플레이어

경쟁 우위 확보를 위한 협력 및 파트너십 강조

세계 바이오에탄올 시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 시장 참가자들은 용광로 및 관련 제품을 제조, 유통 및 판매하는 광범위한 회사와 경쟁합니다. 기업들은 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해 확장에 주력하고 있습니다. ADM은 전문 지식과 독점 전문 기술을 활용하여 제조 공급망 전반에 걸쳐 운영하는 시장의 주요 업체 중 하나입니다. 이 회사는 북미 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있으며 전 세계적으로 사업 확장에 힘쓰고 있습니다.

최고의 바이오에탄올 회사 목록:

• ADM(미국)


• Alto Ingredients Inc(미국)


• POET LLC(미국)


• Valero Energy Corporation(미국)


• Green Plains Inc.(미국)


• 라이젠(브라질)


• United Petroleum Pty Ltd(호주)


• Tereos(프랑스)


• Guardian Energy(미국)


• The Andersons, Inc(미국)


• 화이트 에너지(미국)


• S         - dzucker AG(독일)


• Cargill, Incorporated(미국)


• Abengoa Bioenergy(미국)

주요 산업 발전:

• 2024년 9월: LanzaTech와 Lanzajet은 CirculAir 플랫폼의 도움으로 Wagner의 Brisbane SAF Refinery 장비를 평가하기 위해 호주의 Wagner Sustainable Fuels와 새로운 프로젝트를 체결했습니다. LanzaTech와 LanzaJet은 폐탄소와 재생 에너지를 지속 가능한 항공 연료(SAF)로 전환합니다.


• 2024년 7월: 인도의 TruAlt Bioenergy는 Indian Oil Corporation(IOCL), Hindustan Petroleum Corporation(HPCL), Bharat를 포함한 주요 석유 마케팅 회사(OMC)로부터 4,736만 달러의 주문을 받았습니다. 석유공사(BPCL), 망갈로르 정유소 및 항만. 이러한 주문에 따라 TruAlt Bioenergy는 2024년 8월부터 10월까지 3개월 동안 6천만 리터 이상의 1G 바이오에탄올을 공급하게 됩니다.


• 2024년 2월: Raizen과 Wärtsilä는 해양 부문의 탈탄소화를 촉진하기로 합의했습니다. 계약에 따라 두 회사는 Wärtsilä Sustainable Fuels 엔진 연구소에서 Raizen, 선박 설계자 및 소유주와 함께 셀룰로오스 에탄올을 연료로 사용하는 방법에 대해 에탄올을 주요 연료로 사용하는 기술 테스트를 수행하게 되었습니다.


• 2024년 1월: POET와 Summit Carbon Solutions(Summit)는 바이오에탄올 생산 공정에서 생물학적 CO2의 가치를 포착하기 위해 협력하기로 파트너십을 체결했습니다. 이는 대략적인 포획, 운송 및 영구 저장을 용이하게 할 것입니다. 17개 POET 생물처리 공장에서 매년 470만 미터톤의 CO2가 발생합니다. 따라서 Summit Carbon Solutions와의 파트너십은 생산자, 농촌 경제 및 미국 에너지 안보를 위한 새로운 시장 기회를 창출하기 위한 탈탄소화를 보장하는 것을 목표로 합니다.


• 2021년 10월: ADM(Archer Daniels Midland)은 Gevo와의 계약의 일환으로 에탄올 생산 능력의 절반 이상을 지속 가능한 생산에 사용할 계획을 발표했습니다. 이번 MoU에 따라 회사는 5억 갤런 이상의 지속 가능한 항공 연료를 생산했습니다. 또한 네브래스카주 콜럼버스에 있는 건식 에탄올 공장에 Gevo 기술을 설치할 계획이었습니다. 아이오와주 시더래피즈; 및 일리노이주 디케이터.

보고서 범위

글로벌 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 주요 시장 참가자, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 시장 측면에 중점을 둡니다. 게다가, 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 시장 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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