보툴리눔 독소 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 용도별(치료용 {만성 편두통, 경직, 과민성 방광, 경부 근육긴장 이상, 눈꺼풀 경련 및 기타} 및 미학 {이마 주름, 미간주름, 눈가주름 및 기타}), 유형별(보툴리눔 독소 유형 A 및 보툴리눔 독소 유형 B), 최종 사용자별 (전문 및 피부과 진료소, 병원 및 진료소 등) 및 지역 전망, 2026~2034년

세계 보툴리눔 독소 시장 규모는 2025년 119억 4천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2026년 128억 4천만 달러에서 2034년까지 240억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 7.91%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 북미는 2025년 보툴리눔 톡신 시장을 62.79%의 시장점유율로 장악했다.

Clostridium botulinum이라는 그람 양성 혐기성 박테리아가 보툴리눔 독소를 생성합니다. 이 독소는 뚜렷한 항원성 및 혈청학적 특성을 지닌 7가지 유형의 신경독소로 분류되지만 구조는 유사합니다. 치료 및 미용 시술을 위해 시장에서는 A형 및 B형 독소를 사용합니다.

최근에는 이러한 비침습적 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.화장품첨단 제품 출시, 유리한 환급 정책, 가처분 소득 증가로 인해 절차가 늘어났습니다. 세계 시장의 주요 기업들은 또한 신경독소 포트폴리오를 확장하고 치료 및 미적 환경에서 환자 결과를 개선하기 위해 다양한 적응증에 대한 혁신적인 제품을 개발 및 출시하는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 2월 갈더마(Galderma)는 즉시 사용 가능한 액체 독소인 렐라보툴리눔톡신A(Relfydess)를 유럽 시장에 출시했습니다. 주요 시장 참가자의 이러한 유형의 혁신적인 제품 출시는 시장 성장을 주도합니다.

시장 역학

시장 동인

보툴리눔 톡신 시술에 대한 수요 증가로 시장 확대 촉진

최소 침습적 및 비침습적 시술에 대한 수요 증가는 전 세계적으로 예측 기간 동안 시장 성장을 주도합니다. 다양한 연령대와 인구통계의 외모에 대한 관심이 높아지고, 건강하고 젊어 보이기 위해 고통스럽지 않고 간단한 방법을 찾는 사람들 등 여러 가지 요인으로 인해 이러한 시술이 늘어나고 있습니다.

• 예를 들어 국제미용성형외과학회(ISAPS)의 2023년 보고서에 따르면 2023년 전 세계적으로 BoT 시술 건수는 890만 건에 달했습니다.

또한 주요 규제 승인을 신청하거나 연구 개발 활동에 집중하여 첨단 제품을 시장에 출시하는 데 주력하는 주요 기업으로 인해 이러한 절차에 대한 수요가 더욱 증가합니다.

• 예를 들어, 2025년 1월 Galderma는 IIIb 단계 RELAX의 긍정적인 결과를 발표했습니다.임상시험. 또한 미간주름을 치료하기 위해 RelabotulinumtoxicA(Relfydess)의 단일 용량을 사용하여 미적 효능의 빠른 발병 및 장기간 지속 기간을 입증했습니다.

시장 제약

높은 치료 비용이 시장 성장을 방해할 수 있음

이 치료법의 높은 비용은 예측 기간 동안 보툴리눔 독소 시장 성장을 제한할 수 있습니다.

상대적으로 높은 비용으로 인해 고객은 더 낮은 비용으로 동일한 결과를 제공하는 다른 대체 비침습적 절차를 찾게 될 수 있습니다. 또한 미용 목적의 신경독과 관련된 시술은 일정 기간이 지나면 추가 반복이 필요할 수 있습니다. 이는 또한 고객의 비용을 상당히 증가시킵니다. 따라서 이러한 부정적인 요인은 결국 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 10월 NICE 가이드라인 NG236 경제분석보고서 2023에 따르면 보툴리눔 톡신 A 치료 비용이 높다. 확률론적 시나리오 분석(SA11)에서 Xeomin 250U의 1년 치료 비용은 약 USD 2,448.1인 반면 Dysport 500U의 비용은 약 USD 1,768.7입니다.

더욱이, 저경제 국가에서 치료 목적의 보톡스 치료에 대한 적절한 보상 정책이 부족하여 시장의 채택과 성장도 감소합니다.

시장 기회

보툴리눔 독소의 치료적 적용을 위한 R&D에 대한 막대한 투자로 시장 성장 촉진 기대

경추 근긴장이상, 만성 편두통, 경직, 안검경련, 다한증, 이완불능증 등과 같은 치료 적응증에 대한 보툴리눔 독소의 사용 증가는 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 치료 응용 분야에 대한 규제 승인 수가 증가함에 따라 주요 시장 참여자들은 제품 출시를 위한 연구 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 제품 출시의 증가는 소비자에게 다양한 선택권을 제공하여 제품 채택률을 높입니다. 이는 향후 글로벌 시장 성장을 위한 폭넓은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2024년 5월에 Hesperos는 미국 식품의약청(FDA)과 협력하여 NCATS(National Center for Advancing Translational Sciences)로부터 200만 달러의 연구 보조금을 받았습니다. 이 프로젝트는 동물 실험에 의존하지 않고 보툴리눔 독소(BoT)의 효능을 평가할 수 있는 고급 테스트 플랫폼을 만드는 것을 목표로 했습니다.

시장의 과제

위조 제품의 가용성으로 인해 시장 성장이 제한될 수 있음

보톡스 제품에 대한 수요는 비교적 저렴한 비용으로 높은 수요를 충족시키기 위해 위조 제품의 가용성을 증가시킵니다. 정품의 인기가 높아짐에 따라 위조품도 시장에 진출하고 있습니다. 저렴한 제품을 찾는 고객은 이러한 제품을 불법 공급업체로부터 온라인으로 구매하는 경향이 있습니다. 이는 여러 소비자와 그들의 신뢰에 피해를 입혔으며 시장 성장도 방해했습니다.

• 예를 들어, 2024년 4월, 미국 FDA는 미국의 여러 주에서 안전하지 않은 위조 버전의 보톡스(보툴리눔 독소)가 발견되어 미용 목적으로 소비자에게 투여되었다는 사실을 의료 전문가와 소비자에게 경고했습니다.
• 또한 예를 들어, 세계보건기구(WHO)는 2022년 8월에 여러 국가에서 Ipsen Dysport의 위조 버전이 발견되고 있다는 경고를 발표했습니다.

보툴리눔 톡신 시장 동향

주요 플레이어의 프로모션 활동을 통한 인지도 제고

시장의 주요 업체들은 소비자들 사이에서 이러한 제품에 대한 글로벌 인지도를 높이기 위해 지속적으로 새로운 마케팅 계획을 개선하고 구현하고 있습니다. 처방전만 제공되는 의약품(POM)이므로 이러한 치료법을 광고하는 것은 불법입니다. 그러나 AbbVie Inc. 및 Merz Pharma와 같은 업체들은 고객 인지도를 높이기 위해 몇 가지 고급 마케팅 기법을 채택하고 있습니다.

• 예를 들어, 2025년 5월 AbbVie Inc.는 BOTOX Cosmetic 사업을 지원하고 "The Confidence Project: Empowering Women Entrepreneurs"를 통해 Confidence Gap의 다리를 메우기 위해 각 여성 기업가에게 USD 20,000를 지원했습니다.

Instagram 및 Facebook과 같은 소셜 미디어 플랫폼을 사용하는 주요 시장 참가자는 미용 치료의 성장을 위한 필수 모드가 되고 있습니다. 전 세계의 환자들은 성형외과의사에게 자신의 모습을 소프트웨어로 필터링하는 등 자신의 모습을 더 좋게 만드는 시술을 수행해 달라고 요청해 왔습니다. 이러한 우려를 해결하기 위해 주요 브랜드는 유명인을 캐스팅하여 제품을 홍보하고 캠페인을 시작하는 등 소비자 참여 조치를 취하고 있습니다. 이는 향후 시장 성장에 기여할 수 있습니다.

남성 인구통계의 채택 증가가 핵심 추세입니다.

글로벌 시장에서 목격된 또 다른 두드러진 추세는 남성의 이러한 제품 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 치료법이 남성 인구통계를 위해 특별히 고안된 경우, "브로톡스"라고도 널리 알려진 이러한 제품을 채택하는 남성 그룹이 늘어나고 있습니다. 눈가주름과 이마주름은 남성들이 신경독을 치료하는 흔한 부위이다.

• ISAPS가 2023년에 발표한 데이터에 따르면, 2023년 남성을 대상으로 한 보툴리눔 독소 시술 건수는 약 135만 건에 달합니다.

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세분화 분석

애플리케이션 별

다수의 제품 출시 및 규제 승인으로 치료제 부문의 지배력 강화

응용 분야에 따라 시장은 미용학과 치료제로 구분됩니다. 치료 분야는 경직, 만성 편두통, 안검경련, 경추 근긴장이상, 과민성 방광 등으로 더 세분화됩니다.

치료제 부문이 2024년 시장 점유율을 장악했습니다. 이러한 지배력은 제품 출시를 위한 R&D 이니셔티브의 증가, 주요 시장 참가자의 다양한 질병 치료를 위한 규제 승인 획득에 초점을 맞추는 등 여러 요인에 기인합니다.

• 예를 들어, 2023년 8월 Revance Therapeutics, Inc.는 미국 FDA로부터 성인 경추 근긴장 이상 치료용 보툴리눔 독소 주사제인 DAXXIFY(DaxibotulinumtoxicA-lanm)에 대한 승인을 받았습니다.

치료 부문에서는 다발성 경화증과 같은 관련 질환의 유병률 증가로 인해 경직 징후가 세계 시장 점유율 53.42%로 가장 높습니다. 또한 신경독을 사용하여 이러한 의학적 상태를 치료하는 것의 중요성에 대한 인식이 높아지고 작용 메커니즘에 대한 이해가 높아지면서 분절 성장을 뒷받침합니다.

미용 분야도 이마주름, 미간주름, 눈가주름 등으로 더 세분할 수 있습니다. 에스테틱 부문은 2024년 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 부문의 시장 성장은 최소 침습적 치료에 대한 압도적인 수요와 미용 목적으로 이러한 제품을 사용하는 것에 대한 인식이 높아짐에 따라 주도됩니다.

• 예를 들어, 2022년 ISAPS에 따르면 전 세계적으로 9,221,419건의 최소 침습 미용 보툴리눔 독소 시술이 수행되었습니다. 절차의 증가는 확장 부문의 성장에 더욱 기여했습니다.

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유형별

유형 A 부문의 시장 지배력에 대한 다수의 제품 승인

유형에 따라 시장은 보툴리눔 독소 A형과 보툴리눔 독소 B형으로 분류됩니다.

보툴리눔 독소 A형 부문은 2026년 126억 7천만 달러로 세계 시장 점유율을 장악했습니다. 이 부문은 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR 98.67%로 성장할 것으로 예상됩니다. 보툴리눔 독소 A형 주사는 전 세계적으로 가장 일반적으로 사용되는 미용 시술입니다. 핵심 미용 전문 기관의 설문 조사에서는 회원이 보고한 비수술 미용 시술 목록에서 지속적으로 1위를 차지했습니다. 이 부문의 지배력은 수많은 제품 출시로 인해 발생합니다. 새롭고 유망한 임상 시험 결과와 혁신적인 A형 제품을 출시하기 위한 주요 시장 참가자들의 지속적인 연구도 부문 성장에 긍정적인 역할을 합니다.

• 일례로 2025년 2월 대웅제약은 사우디아라비아에서 고순도, 고품질 보툴리눔 톡신 A형 제품인 나보타(NABOTA)를 출시했다.

보툴리눔 톡신 B형 부문은 제한된 제품 승인으로 인해 시장 점유율이 상대적으로 낮았습니다. 그러나 만성 타액흘림증의 치료 적응증 확대와 신흥 지역에서의 제품 승인 가능성은 향후 부문별 성장 전망을 약속합니다. 또한, 이러한 제품의 상업화를 촉진하기 위한 전략적 활동의 증가는 해당 부문의 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.

최종 사용자별

전문 및 피부과 클리닉에 대한 강한 선호로 인해 부분적 성장이 촉진됩니다.

최종 사용자를 기준으로 시장은 전문 및 피부과 진료소, 병원 및 진료소 등으로 분류됩니다.

전문 및 피부과 진료소 부문은 2026년 48.52%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 성장은 전문 및 피부과 진료소에서 수행되는 보툴리눔 독소 시술 수가 증가했기 때문입니다. 또한, 미간주름, 눈가주름, 미간주름과 같은 만성 질환 및 미적 문제의 유병률 증가가 이 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 국제미용성형외과학회(ISAPS)에 따르면 2023년 전체 미용시술의 약 47.7%가 독립 수술 센터에서 이루어졌고, 27.8%가 사무실 시설에서 이루어졌습니다. 이는 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상된다.

병원 및 진료소 부문은 2024년에 두 번째로 큰 점유율을 차지했습니다. 이러한 지배력은 병원 및 진료소에서 수행되는 미용 및 치료 절차의 수가 증가함에 따라 주도됩니다.

• 예를 들어 2023년 미국미용성형외과학회가 발표한 자료에 따르면 전체 미용성형수술의 약 16.0%가 병원에서 이루어졌다.

보툴리눔 독소 시장 지역 전망

지역을 기준으로 글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

북아메리카

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북미는 글로벌 시장을 장악했으며 2026년에 80억 9천만 달러의 수익을 창출했습니다. 이는 이 지역의 보톡스 시술 수가 증가하고 해당 제품에 대한 수용률이 높기 때문입니다.

우리를.

미국 시장은 2024년 북미 지역을 지배했습니다. 이는 제품 출시 수가 증가하고 이 지역의 주요 시장 참가자의 강력한 존재감에 기인합니다. 또한 국내 사람들 사이에서 이러한 절차에 대한 수용률이 높아지는 것도 시장 성장을 지원합니다. 또한 규제 승인 증가와 우호적인 정부 정책이 시장 성장을 주도합니다. 미국 시장은 2026년 78억3000만 달러에 달할 것으로 예상된다.

• 예를 들어 국제미용성형외과학회가 발표한 자료에 따르면 2023년 미국에서는 약 250만 건의 보톡스 시술이 이뤄졌다.

유럽

유럽은 2026년에 16억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되는 세 번째로 큰 시장입니다. 유럽은 시장에서 두 번째로 큰 시장이며, 주요 유럽 시장에서 보톡스 수술을 받는 사람들의 수가 증가함에 따라 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 영국 시장은 지속적으로 확장되어 2025년에는 2억 2천만 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한 신제품 출시를 위한 연구 개발 부문에 대한 높은 투자도 예측 기간 동안 시장 성장을 지원합니다. 2025년 독일은 4억 4천만 달러의 가치를 얻을 것으로 예상되고, 같은 해 프랑스는 2억 9천만 달러의 가치를 얻을 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 2월 Evolus, Inc.는 독일과 오스트리아 국가에서 Nuceiva(보툴리눔 독소 A형)의 상업적 출시를 발표했습니다. 

아시아 태평양

아시아 태평양은 예측 기간(2026~2034) 동안 연평균 성장률(CAGR) 20.82%로 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 두 번째 주요 지역이며, 2026년에는 그 가치가 26억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 만성 질환 유병률 증가와 외모에 대한 우려 증가에 기인합니다. 중국 시장은 2026년 12억 2천만 달러 규모로 예상됩니다. 이러한 시술은 아시아 지역에서 점점 더 대중화되고 있으며, 대부분의 시술이 전문의 및 피부과에서 이루어지고 있습니다. 또한 연구 개발 활동의 증가는 환자 결과를 개선하고 이 지역의 시장 성장을 지원합니다. 또한, 한국 및 중국 시장과 같은 지역 내 국내 플레이어의 존재는 지역 성장을 더욱 강화합니다. 인도는 2026년에 1억 3천만 달러, 일본은 같은 해 7억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2022년 2월 Evolus, Inc.는 호주 의약품의약품청(TGA)에 Nuceiva(파라보툴리눔톡신A)의 규제 승인 제출을 수락했다고 발표했습니다. 

라틴 아메리카

라틴 아메리카는 2026년에 2억 7천만 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 네 번째로 큰 시장입니다. 이는 이 지역의 미용 시술에 대한 보톡스 제품 채택률이 증가함에 따라 더욱 커집니다. 또한 사람들 사이의 인식이 높아지면서 이 시장의 발전도 지원됩니다.

• 예를 들어, ISAPS에 따르면 2022년 브라질에서는 모든 비수술 주사제 미용 시술의 44.6%가 이 제품을 사용하여 수행되었습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역에서는 주사제 미용 시술의 수가 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 1인당 의료비 지출 증가와 건강 및 미용 기준의 상승이 시장 성장을 주도했습니다. 사우디아라비아는 2025년에 3억 달러에 이를 것으로 추산됩니다.

• 예를 들어, 2025년 4월 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd는 사우디아라비아의 의료 및 혁신을 가속화하기 위해 Fakeeh Care Group과 전략적 파트너십을 체결했습니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

AbbVie Inc.와 Ipsen Pharma가 시장 지배력을 확보할 수 있도록 하는 강력한 제품 제공 및 글로벌 도달 범위

글로벌 보툴리눔 톡신 시장점유율은 애브비, 입센파마, 갈더마 등이 존재하는 등 집중적인 경쟁 구도를 보여준다. 이들 회사는 상당한 시장 수익 점유율을 차지하며 글로벌 시장을 지배하고 있습니다.

Abbvie Inc.(Allergan Aesthetics)는 BOTOX Cosmetic 및 BOTOX Therapeutic의 시장 선도 제품을 포함하는 강력한 제품 포트폴리오로 인해 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이 회사의 보톡스 제품은 1989년부터 시판되었으며, 차별화된 기능을 갖춘 신제품이 출시된 이후에도 계속해서 좋은 성적을 거두고 있다. 보톡스의 응용분야 확대를 위해 임상시험에 꾸준히 참여하려는 회사의 노력도 이 시장에서 회사의 성장에 기여하고 있다.

• 예를 들어, 2023년 10월 AbbVie Inc.는 트레니보툴리눔톡신E(BoNT/E)를 평가하는 두 가지 중요한 3상 임상 연구의 긍정적인 톱라인 결과를 발표했습니다. 중등도에서 중증의 미간주름(M21-500 및 M21-508)을 치료합니다.

Ipsen Pharma는 또한 2024년에 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 회사의 제품인 Dysport는 시장의 치료 및 미용 부문에서 계속해서 좋은 성과를 거두었습니다. 회사는 또한 회사의 시장 성장에 기여하기 위해 기존 제품의 새로운 적응증에 대한 규제 승인을 얻는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어, 2022년 6월에 Ipsen Pharma는 척수 손상이나 다발성 경화증으로 인해 발생할 수 있는 신경성 배뇨근 과다활동이 있는 성인의 요실금 관리에 대해 유럽 Dysport에서 발표한 긍정적인 의견을 받았습니다.

프로파일링된 주요 보툴리눔 독소 회사 목록

• 애브비(미국)
• 입센파마(프랑스)
• 메르츠 파마(독일)
• 메디톡스(대한민국)
• 갈더마(스위스)
• 휴젤(주) (한국)
• Evolus, Inc.(미국)
• REVANCE(우리를.)
• Supernus Pharmaceuticals, Inc.(미국)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (중국)
• 대웅제약(주) (대한민국)

주요 산업 발전

• 2024년 12월:멀츠 테라퓨틱스(Merz Therapeutics)는 캐나다 보건부로부터 성인의 발목 및 발과 관련된 뇌졸중 후 하지 경직 치료용으로 XEOMIN(인코보툴리눔톡신A)에 대한 승인을 받았습니다.
• 2024년 10월:Allergen Aesthetics(AbbVie)는 BOTOX Cosmetics에 대해 턱과 목을 연결하는 중등도에서 심각한 수직 띠(광경증)의 일시적인 개선에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.
• 2024년 9월:애브비(AbbVie Inc.), 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 교근돌기(MMP) 치료에 대한 승인 획득
• 2024년 3월:휴젤(주)가 중등도~중증 성인의 미간주름(미간주름) 치료에 사용되는 보툴리눔 톡신 레티보(Letybo)가 미국 FDA로부터 판매 승인을 받았습니다.
• 2023년 9월:애브비가 3상 연구의 두 번째 임상 결과를 발표했다. 중등도에서 중증의 편평증을 치료하기 위해 오나보툴리눔톡신A(BOTOX Cosmetic)를 사용함으로써 상당한 개선이 관찰되었습니다.

보고서 범위

글로벌 보툴리눔 독소 시장 보고서는 보고서에 포함된 모든 부문의 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 시장 전망은 또한 예측 기간에 시장을 주도할 것으로 예상되는 시장 역학 및 추세를 자세히 설명합니다. 이는 주요 지역/국가의 만성 질환 유병률, 주요 산업 발전, 신제품 출시, 주요 국가의 파트너십, 인수 합병에 대한 세부 정보를 제공합니다. 시장 전망은 시장 점유율 및 주요 업체 프로필에 대한 정보를 포함하여 상세한 경쟁 환경을 다룹니다.

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보고서 범위 및 세분화