전투 관리 시스템(CMS) 시장 규모, 점유율 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향, 구성 요소 유형별(소프트웨어 및 하드웨어(제어 콘솔, 전투 데이터 센터 및 데이터 네트워크 스위치)), 하위 시스템별(자위 관리 시스템, 상황별) 인식 시스템, 추적 관리 시스템, 무기 관리 시스템, 표시 시스템, 식별 시스템, 무인 차량 제어 시스템), 플랫폼별(주요 수상 전투함, 잠수함, 수륙양용 선박, 고속 공격정(FAC) 및 순찰정 및 선박 등) ) 및 지역 예측(2023~2030년)

2022년 전 세계 전투 관리 시스템(CMS) 시장 규모는 58억 5천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2023년 63억 9천만 달러에서 2030년까지 265억 6천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.6%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 기간.

전투 관리 시스템(CMS)은 해군 함정과 잠수함의 모든 탑재 시스템을 통합하도록 설계된 포괄적인 소프트웨어 기반 시스템입니다. 이러한 최첨단 시스템은 실시간 해군 작전 데이터를 수집, 해석 및 전파하여 운영자에게 명령 및 제어 애플리케이션을 위한 통합 인터페이스를 제공하도록 설계되었습니다. 해군 전역 관리 시스템(NTMS)이라고도 합니다.

해군 전구 관리 시스템 기능에는 명령 및 통제, 임무 계획, 통신, 항법, 감시 및 정보 데이터 수집이 포함됩니다. 이 시스템은 통신 시스템과 전술 데이터 링크를 사용하여 플랫폼과 임베디드 시스템에 모두 액세스합니다. CMS는 상황 인식, 인텔리전스, 계획 및 의사 결정, 무기 시스템의 명령 및 제어와 같은 기능을 촉진합니다. 이러한 모든 요소가 향후 몇 년간 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

전쟁 상황 속에서 전 세계 해군 함정의 새로운 조달 및 현대화 프로그램을 위한 CMS 수요 증가로 시장 성장 촉진

글로벌 분쟁이 확대되면서 height정확한 작전이 가능한 첨단 민첩 전투 시스템에 대한 수요가 높아졌습니다. 분쟁 중에 관련되거나 영향을 받는 국가는 종종 전투 시스템을 포함한 군사 능력의 강화 및 확장을 우선시합니다. 이러한 수요 급증으로 인해 공격 및 방어 목적 모두에 사용되는 전투 관리 시스템 장비 및 기술에 대한 필요성이 높아질 수 있습니다.

직접적으로 영향을 받는 국가뿐만 아니라 지역 안정에 관심이 있는 이웃 국가 또는 동맹국은 전투 시스템 및 관련 기술에 국방 예산의 더 많은 부분을 할당할 수 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 Elbit Systems Swedish AB는 스웨덴 왕립 해군의 Spårö급 지뢰 대책(MCM) 선박에 Albatross CMS를 공급하기 위해 스웨덴 국방물자관리청(FMV)과 계약을 체결했습니다.

게다가 수요 증가와 국방 역량 강화의 필요성이 시장 통합을 촉진할 수도 있습니다. 대규모 방산 기업은 소규모 전투 기술 기업을 인수하거나 파트너십을 형성하여 자원과 전문 지식을 결합할 수 있습니다. 또한 이러한 갈등은 지역 안보 파트너십의 형성 또는 강화로 이어질 수 있으며, 국가는 공동의 안보 문제를 해결하기 위해 전투 시스템을 공동으로 개발하거나 획득하기 위해 협력합니다. 예를 들어, 2023년 5월 탈레스와 국방부는 영국 해군의 해안 통합 시설인 포트다운 기술 공원(Portsdown Technology Park)에 설치될 T31 임무 시스템의 6번째 함정 세트를 영국 해군에 제공하는 계약을 체결했습니다. /피>

전투관리시스템(CMS) 시장동향

인공 지능 및 클라우드 기반 통합 CMS의 주요 개발로 시장 성장 촉진

가상화의 부상, 인공지능(AI) 기반 전투체계, 해군 함대 현대화, 통합 해군 전투임무체계 관리, 해군 전투 하부체계 자동화 등이 차세대 지능형 전투체계 수요를 이끄는 핵심 요인이다. . 전투 시스템 가상화에는 임무용 컴퓨터와 콘솔을 물리적 서버로 통합하여 에너지 효율성, 작업 생산성 및 유연성을 향상시키는 작업이 포함됩니다.

예를 들어 2023년 6월 ManTech는 지능형 시스템 엔지니어링, 자동화 분석 및 인공 지능을 미 해군 해군 항공전센터 항공기 사단에 제공합니다. 또한, 2022년 2월 데이터 인프라 인공 지능 회사인 Torch.AI는 해군 디지털 전쟁 사무국(DWO)에 차세대 AI 및 데이터 인프라 소프트웨어 기능을 제공하기 위해 미 해군과 5년 계약을 체결했다고 발표했습니다.< /피>

또한 2023년 3월 AI 기반 분석 및 사이버 엔지니어링 솔루션의 선두 제공업체인 BigBear.ai는 국제 해상 훈련 23(IMX 23)에서 미 해군과의 참여 및 협력을 확인했습니다.

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전투 관리 시스템 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하기 위해 전 세계적으로 다양한 해군 함대에서 대함전 능력 채택 증가

대함전(ASuW)은 주로 지대공 미사일을 제압하고 적 수상함을 표적으로 삼는 데 초점을 맞춘 해상전의 한 분야입니다. 유보트와 해군 항공 시대 이전, 제2차 세계 대전 이전에는 모든 해전이 ASuW를 중심으로 이루어졌습니다. '대함전 능력'이라는 용어는 제2차 세계대전 이후 등장했으며, 냉전 역학은 ASuW가 독특한 discipline 개발에 큰 영향을 미쳤습니다.

세계 해군이 대함전을 광범위하게 채택하는 것은 표적 획득 및 위협 인식을 위한 실시간 위치 정확도를 향상시키는 것을 목표로 합니다. 이 기능은 지역 거부, 수색 및 구조(SAR), 불법 복제 방지 활동, 군대 보호, 군사 작전 등을 포함한 다양한 애플리케이션에서 매우 중요합니다.

예를 들어 2023년 6월 네덜란드 국방부, Damen, Thales는 대잠수함전(ASuW) 프리깃함 4척의 설계, 제작, 납품 계약을 체결했습니다. 이 중 2척은 네덜란드에 할당되고 2척은 네덜란드에 할당되었습니다. 벨기에로. 이 ASW 호위함은 현재 Karel Doorman급 다목적 호위함을 대체하도록 설정되었습니다.

또한 2023년 4월 Raytheon Technologies는 극초음속 공중발사 공세 대함전 무기 프로그램(HALO)의 초기 단계에 대해 미 해군과 계약을 체결했습니다. HALO는 항공모함 기반의 공격적인 대함 타격 무기 역할을 하며 장거리 사격 능력을 위한 미 해군의 전략과 일치합니다.

시장 성장을 지원하기 위해 해양 작전에서 향상된 상황 인식에 대한 수요 증가

상황 인식에는 전투 임무 중 중요한 전장 정보를 식별하고 분석하는 프로세스가 포함됩니다. C5ISR(명령 및 제어, 컴퓨터, 통신, 사이버, 정보, 감시 및 정찰) 솔루션은 고급 해양 기능을 제공하여 데이터베이스에 대한 실시간 액세스를 보장합니다. 정교한 네트워크 라우터, 고대역width 센서 처리 및 영상 관리 시스템은 전장 작전에서 의사 결정을 내리는 데 매우 중요합니다. 이를 통해 중요한 임무, 비행 및 센서 데이터를 처리, 표시, 저장 및 제공할 수 있어 군사 작전 내 전반적인 의사 결정 프로세스가 향상됩니다. C5ISR 시스템은 작전 중 군인의 효율성을 최적화하는 실시간 데이터를 생성합니다.

예를 들어, 2023년 7월 BAE Systems는 해양 선박용 고급 디지털 질문기를 제공하기 위해 미 해군으로부터 1,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. AN/UPX-50(C) 질문기는 상황 인식을 향상시켜 아군 화재 사고를 줄이고 적대적인 환경에서 임무 성공을 지원합니다. 또한 2023년 4월 Charles River Analytics는 A-TEAM(해양 인식을 위한 자동 텍스트 추출) 시스템을 개발하기 위해 180만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 이 시스템은 기존의 레이블이 지정된 데이터 세트와 주석이 없는 이미지를 사용하여 해양 이미지의 텍스트를 인식하여 바다에 있는 선박 및 기타 선박을 분류하고 식별하는 것을 목표로 합니다.

제한 요인

CMS 및 그 구성 요소의 설계, 개발 및 유지 관리와 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

전투 관리 시스템에는 최종 사용자에게 미션 크리티컬 시스템을 제공하기 위한 여러 구성 요소가 필요합니다. 따라서 상호 운용성과 함대 관리를 향상하려면 더 많은 해군 CMS가 필요합니다. 그러나 CMS 설계 또는 맞춤화와 관련된 높은 비용은 모든 선박 플랫폼 전반에 걸쳐 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. CMS는 명령 및 통제(C&C), ISR(정보, 감시 및 정찰) 및 기타 시스템의 통합이 필요한 현대 전쟁 프로세스를 간소화하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 시스템을 개발하고 유지하려면 상당한 비용이 듭니다.

복잡한 규제 환경, 높은 구현 비용, 해군 전역 관리 시스템에 대한 전문 지식 및 전문 지식에 대한 요구 사항도 시장 성장을 제한합니다. 예를 들어, 2021년 6월 미 해군은 독립급 LCS CMS를 지원하기 위해 GDMS를 선택했습니다. 국방부(DOD)가 발표한 1,740만 달러 계약의 일환으로 General Dynamics Mission Systems는 인디펜던스 변형 LCS 함대의 선체 기계 및 전기 시스템을 개발하고 업그레이드할 예정입니다. 여기에는 엔지니어링 제어 시스템의 소프트웨어 업그레이드 및 유지관리가 포함됩니다.

예를 들어, 2023년 7월 이탈리아 조선업체 핀칸티에리(Fincantieri)와 레오나르도(Leonardo)가 소유한 합작 투자 회사인 Orizzonte Sistemi Navali(OSN)는 국방부 사무국/국가 군비국 산하 해군 군비국과 계약을 체결했습니다. 이탈리아 해군의 Cavour 항공모함 및 Horizon급 구축함의 유지 관리. 유럽 ​​방산 및 보안 회사인 Leonardo는 이번 계약의 최대 총액이 2억 900만 달러에 달한다고 밝혔습니다.

전투 관리 시스템(CMS) 시장 세분화 분석

구성요소별 type 분석

하드웨어 부문 성장을 촉진하는 해군 함정에 대한 높은 수요와 해군 전역 관리 시스템의 높은 채택률< /피>

시장은 구성요소별로 소프트웨어와 하드웨어로 구분됩니다. 전 세계적으로 다양한 해군 함정 및 해군 전역 관리 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 하드웨어 부문이 2022년 세계 시장 점유율을 장악했습니다. 2023년 8월, 미 해군은 Huntington Ingalls Industries(HII)와 구축함 10척을 건조하는 145억 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 마찬가지로, 2022년 10월 BAE Systems는 호주 왕립 해군 구축함 3척의 역량을 강화하기 위해 호주로부터 1억 5,500만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

하위 시스템 분석별

현대화 프로그램에 대한 급증하는 수요와 무기 관리 시스템 부문 성장을 촉진하는 국경 간 갈등 및 비용 효율성 증가

하위 시스템별로 시장은 자위 관리 시스템, 상황 인식 시스템, 추적 관리 시스템, 무기 관리 시스템, 표시 시스템, 식별 시스템, 무인 차량 제어 시스템으로 분류됩니다.

무기 관리 시스템 부문은 2022년 글로벌 시장을 장악했으며, 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 자랑하며 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 이끄는 요인에는 국경 간 갈등 증가, 해상 지배력에 대한 강조 증가, 육상 기반 시스템에 비해 해상 플랫폼 기반 방어 시스템의 저렴한 비용 등이 포함됩니다. 예를 들어, 2023년 8월 일본 정부는 중국의 위협에 대응하기 위해 상당한 규모의 해군 함정 조달을 배정하는 530억 달러 규모의 국방 예산을 발표했습니다. 이 계획에는 구축함에 이지스 미사일 방어 시스템을 장착하는 것도 포함되어 있습니다.

상황 인식 부문은 해군 및 연안 작전에서 정보, 감시, 표적 획득, 보안 애플리케이션을 위한 상황 인식 하위 시스템의 높은 수요와 채택률에 힘입어 2022년 시장 점유율 기준으로 두 번째로 큰 부문이었습니다. 예를 들어, 2023년 10월 인도네시아 해군은 Voyager 자기 나침반이 장착된 자체 건조 해양 보안 순찰선인 Furuno 1835 레이더 및 FCV-688 측심기

플랫폼 분석별

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해상 감시를 위한 FAC와 순찰선 및 보트에 대한 수요 증가는 시장 성장으로 이어질 것입니다.s< /피>

글로벌 시장은 플랫폼에 따라 주요 수상 전투함, 잠수함, 상륙함, 고속 공격정(FAC), 순찰정, 선박 등으로 분류됩니다.

FAC(고속 공격 선박)와 순찰정 및 선박 부문은 2022년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이 성장은 통합되고 효율적인 지휘 및 통제 기능을 보장하기 위한 고급 전투 관리 시스템(CMS)에 대한 수요 증가에 기인합니다. 이러한 플랫폼. 이 선박은 대잠전부터 대공 방어까지 다양한 임무 요구 사항을 충족합니다. 예를 들어, 2023년 9월 록히드 마틴은 해군과 미국 해안경비대 수상 함대를 연결하는 것을 목표로 하는 통합 전투 시스템을 개발하기 위해 미 해군과 2,300만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.

잠수함 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 해군의 조달 우선순위가 진화하고 기존 잠수함 함대에 차세대 전투 관리 시스템을 장착하는 것을 목표로 하는 현대화 프로그램의 증가에 영향을 받아 잠수함에 대한 높은 수요에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 2021년 11월 터키 산업기술부는 터키 해군 type 209/1400 Preveze급 잠수함 여러 척에 MÜREN CMS를 설치한다고 발표했습니다. 이 잠수함은 Tubitak Bilgem, Araştırma Merkezi Komutanlığı 또는 Gölc         - k Naval Shipyard에서 수행하는 중년 현대화 및 업그레이드의 일환으로 해상 수용 테스트를 진행 중이며 2022~2023년까지 완료될 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

세계 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 기타 지역으로 나누어져 있습니다.

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북미는 2022년 가장 큰 전투 관리 시스템 시장 점유율을 차지하며 지배적인 지역으로 부상했으며, 예측 기간 내내 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 미국 국방부는 차세대 조선 프로그램과 기존 해군 함정 함대의 현대화에 상당한 투자를 해왔습니다. 세계 시장을 선도하는 기업들은 새로 건조되고 현대화된 선박에 탑재된 고급 차세대 CMS 시스템에 대한 수요 증가에 대응하여 연구, 개발, 테스트 및 평가(RDT&E)뿐만 아니라 CMS 구성 요소 및 소프트웨어 생산에 대한 투자를 늘렸습니다. . 예를 들어, 2022년 4월 Raytheon Co.는 Raytheon Missiles & Defense를 통해 미 국방부와 TSCEi(Total Ship Computing Environment Infrastructure)에 대한 DDG 1000급 전투 시스템 활성화, 유지 및 현대화 지원을 제공하는 계약을 체결했습니다. 미션 시스템 하드웨어/장비, 가치 4억 8,272만 달러.

유럽은 새로 건조된 해군 함정의 CMS에 대한 높은 수요와 대륙 전역의 해군이 수행하는 현대화 프로그램에 힘입어 2022년에 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

예를 들어 2022년 6월 Kongsberg는 노르웨이의 Skjold급 코르벳함의 전투 시스템 업그레이드를 발표했습니다. 업그레이드에는 주로 Nansen급 호위함과 협력하여 새로운 CMS를 설치하는 것이 포함됩니다. 또한 회사는 전술 데이터 링크와 전투 시스템 내의 기타 기능을 업데이트할 예정입니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상되며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 역동적인 해양 상황과 지속적인 갈등이 지역 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이러한 성장은 새로 건조된 해군 함정의 조달과 해군 함정의 기존 CMS 시스템 업그레이드로 인해 더욱 가속화됩니다. 예를 들어, 2022년 9월 NAVTOR는 관리되는 선박 함대에 NavFleet 애플리케이션을 배포하기 위해 Shoei Kisen Kaisha Ltd.와 중요한 계약을 체결했습니다.

중동 지역은 예측 기간 동안 적당한 CAGR을 보이며 적당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 조선 프로그램과 이스라엘, UAE, 사우디아라비아 등의 기존 선박에 대한 CMS 시스템 조달에 기인합니다. 예를 들어, 2023년 2월 MBDA는 사우디 왕립 해군의 다중 임무 수상 전투함(MMSC) 선박용 CAMM 미사일 생산을 시작하기 위해 미 해군과 계약을 체결했습니다. 계약 규모는 1억1860만달러(약 1억1860만달러)이다. 공통 대공 모듈식 미사일(CAMM)은 세계 최고의 근접 및 근거리 대공 방어 능력을 제공합니다. 이 무기 시스템은 전투기와 차세대 초음속 대함 미사일을 포함하여 현재와 미래의 모든 위협을 요격하고 무력화할 수 있습니다.

전투 관리 시스템 시장의 주요 회사 목록

주요 기업은 시장 성장을 유지하기 위해 지속적인 제품 혁신과 전략적 조달, 인수 및 파트너십을 채택합니다

글로벌 전투 관리 시스템 시장의 주요 업체들은 해당 시장에서 선두 위치를 유지하기 위해 제품 혁신과 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 데이터 인프라 인공지능 회사인 Torch.AI는 미 해군과 5년 계약을 체결했다고 발표했습니다. 그들의 목표는 해군 디지털 전쟁 사무국(DWO)을 위한 차세대 AI 및 데이터 인프라 소프트웨어 기능을 개발하는 것입니다. 또한 이들 기업은 제품 포트폴리오를 강화하고 시장 경쟁력을 강화하기 위해 다른 이해관계자들과 전략적 파트너십 및 협력을 추구하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Leonardo S.p.A(이탈리아)


• SAAB AB(스웨덴)


• Northrop Grumman Corporation(미국)


• 록히드 마틴 주식회사 (미국)


• BAE Systems plc (영국)


• Raytheon Technologies Corporation(미국)


• Kongsberg Gruppen ASA(노르웨이)


• 아셀산 A.S. (터키)


• ATLAS ELEKTRONIK GmbH(독일)


• 탈레스 그룹(프랑스)


• Terma AS (덴마크)


• Elbit Systems Ltd.(이스라엘)


• Israel Aerospace Industries Ltd.(이스라엘)


• L&T Ltd.(인도)


• 한화시스템(한국)


• Bharat Electronics Ltd.(BEL)(인도)

주요 산업 발전:

• 2023년 12월, 뉴질랜드 해군은 CMS 330을 탑재한 HMNZS Te Mana 호위함을 도입했습니다. 새로운 CMS 330은 현대전 위협에 대해 탁월한 보호 기능을 제공할 것입니다. 록히드 마틴은 프리깃함에 CMS를 납품함으로써 왕립 해군과의 장기적인 파트너십을 입증했습니다.


• 2023년 12월 AUKUS 이니셔티브에 따라 호주와 영국은 SSN-A 고속 공격 잠수함에 AN/BYG-1 전투 관리 시스템을 통합한다고 발표했습니다. SSN-A의 새 버전에는 수직 실행 기능이 있습니다.


• 2023년 10월 일본은 첨단 전투 관리 시스템에 대한 연구 프로젝트를 발표했습니다. 확장 가능한 기능과 AI 기능을 갖춘 CMS를 개발하기 위한 연구는 2024년부터 시작됩니다. 일본은 2028회계연도부터 이 새로운 CMS의 테스트를 시작하는 것을 목표로 했습니다.


• 2023년 10월 Thales는 TACTICOS 통합 전투 관리 시스템(CMS), 소나, 항공 감시 및 사격 통제 레이더 및 360°를 제공하기 위해 Polska Grupa Zbrojeniowa(PGZ)와 계약을 체결했습니다. 폴란드 해군을 위한 MIECZNIK 프리깃 프로그램에 적외선 센서를 적용했습니다.


• 2023년 9월, 미 해군은 록히드 마틴에 2,300만 달러를 지원하여 해군과 미국 해안경비대 수상 함대를 연결할 것으로 예상되는 통합 전투 시스템 구축을 시작했습니다. . 해군의 통합 전투 시스템을 위한 새로운 프로그램 사무국은 2022년 5월 미래 ICS의 시스템 엔지니어링 및 소프트웨어 통합에 대한 제안 요청서를 발행했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Combat Management System Market

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연구 보고서는 자세한 업계 분석을 제공합니다. R&D 역량, 운영 서비스 최적화 등 모든 주요 측면을 다룹니다. 또한 이 보고서는 시장 동향, 시장 점유율, 지역 분석, Porter의 5가지 힘 분석 및 시장 경쟁과 함께 프로파일링된 다양한 회사의 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요인 외에도 최근 몇 년 동안 글로벌 시장의 성장에 기여한 여러 요인에 주로 중점을 둡니다.

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