커넥티드 카 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 애플리케이션 유형별(모빌리티 관리, 텔레매틱스, 인포테인먼트 및 운전자 지원), 네트워크 유형별(3G, 4G, 5G 및 위성), 기술 유형별(임베디드, 테더링 및 통합) , 판매 채널 유형별(OEM 및 애프터마켓), 통신 유형별(차량 대 차량 및 차량 대 인프라) 및 지역 예측(2024-2032년)

세계 커넥티드 카 시장 규모는 2023년 808억 7천만 달러로 2024년 951억 4천만 달러에서 2032년 3,868억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 2023년에 42.92%의 시장 점유율로 커넥티드 카 산업을 장악했습니다.

커넥티드 카는 스마트폰과 태블릿에 연결되어 인터넷 접속이 가능하고 정기적으로 운행을 최적화할 수 있는 차량입니다. 네트워크 연결을 통해 자동차 내부 및 외부의 일련의 장치와 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 차량의 데이터는 RADAR, LiDAR 및 고급 센서를 통해 공유됩니다. 최근 몇 년 동안 자동차 제조업체는 차량 2 차량(V2V) 및 차량-인프라(V2I) 시스템과 같은 고급 연결 솔루션을 개발했습니다. 다양한 기기와 연결된 차량은 운전자가 차량 주변의 정보를 실시간으로 받아볼 수 있어 차량의 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다. 연결된 차량 도입의 주요 목표는 충돌을 방지하고 사망자를 줄이며 차량 관리를 보다 효율적으로 만드는 것입니다.

코로나19 팬데믹은 공급망 중단과 차량 판매 감소로 인해 커넥티드 카 시장에 혼란을 가져왔습니다. 그러나 자동차 산업 내에서 원격 서비스 채택과 디지털 혁신이 가속화되었습니다. 소비자 요구는 터치리스 인터페이스, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 등 안전과 편의 기능으로 이동했습니다. 자동차 제조사들은 원격 진단 기능을 강화해 대응했다. 전통적인 자동차 판매 감소에도 불구하고 차량 관리를 위해 커넥티드 카 기술을 활용하는 MaaS(Mobility-as-a-Service) 솔루션에 대한 관심이 높아졌습니다.

커넥티드카 시장동향

커넥티드카 시장 트렌드를 선도하는 사이버 보안 시스템 설치

사이버 보안 솔루션의 차량 내 안전 시스템 채택이 점점 늘어나고 있습니다. 이 시장의 주요 트렌드입니다. 최근 몇 년 동안 데이터는 자동차 산업에서 중요한 요소 중 하나가 되었습니다. 연결된 차량에서는 사용자의 스마트폰이 자동차의 인포테인먼트 시스템과 동기화됩니다. 사용자의 데이터는 은행 및 의료 정보로 구성되어 해킹 가능성이 높습니다. Google 및 Apple과 같은 거대 기술 기업은 데이터 도난을 방지하기 위해 차량 사이버 보안 앱을 개발하고 있습니다. 이러한 앱은 사용자 친화적이며, 차량의 보안을 모니터링하고, 낯선 사람이 다른 기기에서 로그인하면 사용자에게 알립니다. 예를 들어, DENSO는 자동차 부문을 위한 사이버 보안 제품인 ZeroDayGaurd 1.0을 개발하기 위해 Dellfer와 공동 개발 계약을 체결했습니다.

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커넥티드 카 시장 성장 요인

시장을 주도하기 위한 도난 방지 시스템에 대한 소비자의 성향 증가

차량 도난 사건이 늘어나면서 차량을 모니터링하고 지리적 위치에 대한 업데이트를 시기적절하게 보낼 수 있는 감시 시스템에 대한 자동차 구매자의 관심이 높아지고 있습니다. 모바일이 차량의 인포테인먼트 시스템에 연결되면 승객의 여행 이력이나 승객의 마지막 여행 지점 위치, 그 사이에 정차한 횟수 등이 기록되어 여행이 안전하지 않을 수 있습니다. 데이터 도난을 방지하기 위해 자동차 소유자는 차량에 TravelEyes2, ProScout 및 LoJack과 같은 장치를 장착하기 시작했습니다. 이 시스템은 소유자의 휴대전화로 알림을 전송해 원터치로 차량을 잠글 수 있습니다.

또한 규제 기관에서는 증가하는 데이터 도난 사례를 억제하기 위해 엄격한 기준을 적용했습니다. 예를 들어 탈레스는 보안 위협을 식별하고 이러한 위험을 식별하는 기술을 개발하고 차량을 안전하게 유지하는 데 필요한 예방 조치를 취하기 위해 PSA 그룹(시트로엥 및 푸조 제조업체)과 파트너십을 맺었습니다. 이에 대응하여 자동차 제조업체는 상황의 긴급성을 인식하고 이 분야의 전문가와 적극적으로 협력하고 있습니다. 

첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 채택을 늘려 시장 활성화

예측 기간 동안 ADAS 채택이 증가하면서 커넥티드 카 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 도로 장애물 매핑에 소프트웨어 알고리즘, 센서, 카메라, 프로세서 및 첨단 기술이 빠르게 도입되면서 차량에서 ADAS의 적용 가능성이 향상되었으며 이로 인해 도로 사망자도 줄어들 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 12월 세계보건기구(WHO)가 발표한 2023년 도로 안전에 관한 세계 현황 보고서에 따르면 연간 도로 교통 사망자 수가 119만 명으로 소폭 감소한 것으로 나타나 도로 안전 향상을 목표로 하는 계획이 성과를 내고 있음을 시사합니다.< /p>

또한 정부는 승객의 안전과 보안에 대한 우려가 커지는 가운데 ADAS 기능이 탑재된 차량을 개발하도록 자동차 제조업체에 엄격한 안전 기준을 부과했습니다. 예를 들어, 2013년 미국 연방도로교통안전국(NHTSA)은 연방 자동차 안전 표준(FMVSS)에 따라 잠김 방지 제동 시스템(ABS)은 모든 차량 부문에 적용됩니다. 마찬가지로 2015년 유럽연합 집행위원회(EC)에서는 2018년 4월부터 모든 신규 차량에 e-콜 시스템을 의무적으로 설치하도록 했습니다. 이는 커넥티드 차량의 가장 중요한 기능 중 하나입니다.

제약 요인

성장을 억제할 연결 인프라 부족

고속도로에서는 네트워크 연결이 제한되어 있어 차량이 클라우드에 연결할 수 없습니다. 선진국에 비해 개발도상국의 커넥티드 차량 인프라 개발 수준은 낮습니다. 중단 없는 3G 및 4G 네트워크는 대부분 도시 지역에서 사용할 수 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장의 성장을 억제할 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 예를 들어 인도에는 모바일 사용자가 100만 명이 넘지만 농촌 지역에는 4G 데이터 네트워크가 크게 부족합니다.

커넥티드 카 시장 세분화 분석

애플리케이션별 type 분석

시장을 장악할 운전자 지원 부문

시장 예측에 따르면 운전자 지원 부문이 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 고급 운전자 지원 시스템은 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 유지 등 기술적으로 진보된 기능으로 구성됩니다. 차량의 안전성을 높여주는 어시스트, 360도 뷰 카메라, 파크 어시스트 등이 있습니다. 전 세계의 다양한 정부는 자동차 제조업체에 엄격한 안전 기준을 부과했습니다. 2023년 5월, NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)는 차량 안전을 높이기 위한 두 가지 주요 프로그램인 NCAP(신차 평가 프로그램)와 연방 자동차 안전 프로그램에 AEB와 보행자 AEB(PAEB)를 모두 추가했다고 발표했습니다. 표준(FMVSS) 규정. 정부 기관은 많은 사망자를 예방하고 다수의 치명적이지 않은 부상을 완화할 수 있는 AEB의 잠재력 때문에 그렇게 했습니다.

모빌리티 관리 부문은 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지하고 있습니다. 이 시스템을 통해 운전자는 최단 시간에 가장 효율적인 연료 소비로 목적지까지 안전하게 도착할 수 있습니다. 또한 악천후, 도로 상황, 외부 위험을 피할 수 있는 실시간 대체 경로 등의 중요한 정보를 제공하여 뛰어난 운전 경험을 보장합니다.

차량 텔레매틱스 부문은 시장에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 모바일 네트워크에 원활하게 연결할 수 있는 고속도로를 따라 증가하는 IT 인프라는 예측 기간 동안 연결된 텔레매틱스 솔루션에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

인포테인먼트 시스템 부문도 예측 기간 동안 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안 인포테인먼트 시스템은 차량의 가장 중요한 구성 요소 중 하나가 되었습니다. 그 결과, 자동차 제조업체에서는 Wi-Fi 핫스팟, 소셜 미디어 액세스, 스마트폰 인터페이스, 고급 모바일 오피스 플랫폼과 같은 인포테인먼트 기능을 제품에 설치하는 경우가 점점 더 늘어나고 있습니다.

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기술별 type 분석

최대 시장 점유율을 확보하기 위한 통합 세그먼트

기술 type를 기반으로 시장은 임베디드, 테더링 및 통합 시스템으로 분류됩니다. 통합 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 이러한 시스템은 무제한의 데이터 공유 가능성을 제공하며 내장형 및 테더링형 시스템에 비해 비용 효율적입니다. 전 세계 주요 OEM은 소비자에게 원활한 연결을 제공하는 연결된 차량용 고급 통합 시스템을 개발하기 위해 다양한 주요 업체와 파트너십을 맺었습니다. 예를 들어 Ford는 Geotab과 제휴하여 Ford 차량용 텔레매틱스 솔루션을 개발했습니다.

임베디드 부문은 시장에서 두 번째로 큰 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 서비스 계획의 비용 최적화, 클라우드 서비스, 정부 규제 등의 요소가 시장에서 선두 위치를 차지하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 또한 원격 진단 및 eCall 시스템과 같은 주요 기능은 내장형 시스템 없이는 작동할 수 없습니다. 따라서 임베디드 시스템의 채택이 증가하면서 예측 기간 동안 연결된 차량의 채택이 촉진될 것으로 예상됩니다.

네트워크별 type 분석

시장 점유율을 선도하는 5G 부문

네트워크 type를 기준으로 시장은 3G, 4G, 5G 및 위성으로 분류됩니다. 5G 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 여러 통신 회사에서는 연결된 차량과 외부 장치 간의 더 나은 통신을 위해 고급 5G 네트워크를 개발하고 있습니다. 5G자동차협회에 따르면 원활한 5G 네트워크 덕분에 교통사고의 60% 이상을 피할 수 있다고 합니다. 2024년 2월 Cisco와 TELUS는 커넥티드 카용 IoT에 중점을 두고 북미 지역에 5G 기능을 도입했습니다. TELUS는 2024년부터 150만 대의 5G 독립형 자동차를 Cisco의 IoT 제어 센터에 탑재하여 운전자 경험을 향상하고 자동차 제조업체에 새로운 수익원을 제공할 계획입니다.

위성 부문은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다. 셀룰러 및 Wi-Fi 네트워크는 모바일 타워가 있는 지역, 도시 지역에서만 연결된 차량을 지원합니다. 차량이 모바일 타워의 경계를 벗어나면 네트워크가 완전히 차단되어 연결된 차량 탑승자에게 심각한 문제를 일으킬 수 있습니다. 다양한 자동차 OEM, 위성 사업자 및 모바일 사업자는 이 문제를 극복하기 위해 중단 없는 연결을 제공하는 하이브리드 위성-지상 네트워크 개발에 중점을 두고 있습니다. 따라서 위성 및 5G 네트워크에 대한 수요 증가가 커넥티드 카 산업을 주도할 것으로 예상됩니다.   

판매 채널별 type 분석

가장 큰 시장 점유율을 차지하는 OEM 부문

시장은 판매 채널을 기준으로 OEM과 애프터마켓으로 분류됩니다. OEM 부문은 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 중단 없는 연결성, 사이버 보안, 고도로 안전한 소프트웨어와 통합된 무인 차량 개발과 같은 기술 개발의 증가는 예측 기간 동안 OEM의 지배력을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 고품질의 비용 효율적인 부품을 개발하기 위해 주요 업체와의 파트너십을 늘리는 것도 OEM 부문의 성장을 촉진하는 또 다른 이유입니다.

커뮤니케이션 type 분석

V2V(Vehicle 2 Vehicle) 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지

시장은 통신 type을 기준으로 V2V(차량 대 차량)와 V2I(차량 대 인프라)로 분류됩니다. V2V 부문은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 차량 간 통신은 대도시의 교통 혼잡을 줄이고, 도로 안전을 향상시키며, 탑승자의 편안함을 높이는 데 도움이 됩니다. 무선 기술의 발전과 V2V 시스템의 센서 및 GPS와 같은 고급 장비의 사용 증가로 인해 예측 기간 동안 해당 부문의 지배력이 유지될 것으로 예상됩니다.

차량-인프라 부문은 예측 기간 동안 좋은 성장을 보일 것으로 예상됩니다. V2I 프레임워크 개발을 위한 정부 이니셔티브의 증가는 시장에서 해당 부문의 안정적인 성장을 보장합니다.

지역 통계

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지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 비용 효율적인 고급 연결 솔루션의 채택이 증가함에 따라 연결된 자동차 시장 점유율을 장악할 것으로 예상됩니다. 또한 차량 내 임베디드 연결 시스템에 대한 소비자 수요와 커넥티드 자동차로의 전환 증가로 인해 이 지역의 커넥티드 차량 성장이 촉진되었습니다.

유럽은 이 시장에서 두 번째로 큰 지역이 될 것으로 예상됩니다. 유럽의 소비자들은 향상된 안전, 편의성, 엔터테인먼트를 위해 고급 연결 기능을 갖춘 차량을 점점 더 요구하고 있습니다. 차량 내 Wi-Fi, 실시간 교통 업데이트, 원격 진단, 스마트폰 통합과 같은 기능이 유럽 운전자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 2023년 10월, Yahoo는 Xperi와 제휴하여 Xperi의 TiVo 기반 DTS AutoStage 서비스를 통해 Yahoo Finance, Yahoo Sports 및 in the Know가 포함된 차량 내 비디오를 BMW 운전자에게 제공합니다. 이는 차량에 AR 및 VR을 통합하는 Meta on Connected Car 이니셔티브에 대한 BMW의 초기 협력에 따른 것입니다.

북미 지역은 예측 기간 동안 커넥티드 카 시장에서 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 5G 연결과 같은 첨단 기술의 채택이 늘어나면서 북미 지역은 건전한 성장을 보여주는 데 도움이 될 것입니다.

커넥티드카 시장 주요 기업 목록

TomTom International은 시장의 주요 업체입니다

TomTom International은 글로벌 시장의 주요 업체입니다. 광범위한 고급 연결 솔루션 배포, 지능형 교통을 위한 자율 주행 차량 개발, 안전한 이동성 관리가 회사의 주요 목표입니다. 또한, 회사의 끊임없는 연구개발 노력은 혁신적인 기술의 창출로 이어지고 있으며, 이는 회사의 지배력을 뒷받침하는 중요한 요소 중 하나입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Harman International(미국 코네티컷)


• Continental AG(독일 하노버)


• AT&T(미국 텍사스)
  
• Robert Bosch GmbH(독일 게를링겐)


• 다임러 AG(독일 슈투트가르트)


• 아우디 (독일 잉골슈타트)


• TomTom Inc.(네덜란드 암스테르담)


• 제너럴 모터스(미국 미시간주)


• Ford Motor Company(미국 미시간주)


• 현대자동차그룹 (서울, 한국)


• Volvo(스웨덴 예테보리)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 - Vero와 Privacy4Cars는 커넥티드 카 소유자를 위한 맞춤형 개인정보 보호 도구와 신원 보호 서비스를 제공하기 위해 힘을 합쳤습니다. 이들의 공동 노력으로 연결된 자동차의 데이터 삭제 문제를 해결하고 신원 도용 시 복구 지원을 제공하는 Identi-FI 솔루션이 도입되었습니다.


• 2023년 6월 - Cisco, Audi, CARIAD 및 HARMAN은 파트너십을 맺고 2024년부터 일부 Audi 모델에서 하이브리드 작업을 위한 Webex를 제공합니다. 이는 진화하는 업무 역학을 다루며 Audi를 통해 안전한 모바일 협업 환경을 제공합니다. 애플리케이션 스토어.


• 2023년 5월 - Nvidia Corp와 MediaTek Inc.는 AI를 통해 차량 인포테인먼트 시스템을 개선하여 비디오 스트리밍과 게임을 지원하기 위해 협력했습니다. MediaTek은 Nvidia의 GPU 칩렛과 소프트웨어를 타이페이의 Computex에서 공개된 자동차 제조업체의 인포테인먼트 디스플레이용 시스템온칩에 통합했습니다.


• 2023년 2월 - Qualcomm은 Snapdragon Auto 5G 모뎀-RF Gen 2를 출시하여 고성능 및 짧은 지연 시간 연결로 연결된 자동차 기술을 향상시켰습니다. 몰입형 경험을 제공하고 유비쿼터스 연결을 위한 위성 통신을 도입합니다.


• 2022년 11월 - Google과 Renault는 파트너십을 확대하여 자동차 제조업체가 커넥티드 카의 붐 속에서 차량에 무선 소프트웨어 업데이트를 제공할 수 있게 되었습니다. 마켓플레이스.

보고서 범위

글로벌 커넥티드 카 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품 type, 주요 제품 애플리케이션과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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