첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석(시스템 유형별(적응형 크루즈 컨트롤, 사각지대 감지, 주차 지원, 차선 이탈 경고 시스템, 자율 비상 제동, 전방 충돌 경고, 타이어 압력 모니터링, 헤드업 디스플레이, 지능형 헤드라이트, 전방 충돌 경고, E-Call 시스템), 구성 요소 유형별(LiDAR, 레이더, 카메라, 센서), 차량 유형별(승용차, 경상용차, 대형 상용차) 및 지역별 2021~2028년 예측

전 세계 첨단 운전자 보조 시스템 시장 규모는 2021년 373억 1천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.1%로 2022년 436억 2천만 달러 규모에서 2029년에는 1,243억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 당사의 분석에 따르면 2020년 글로벌 시장은 2019년 대비 18.12%의 성장을 보였습니다. 글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 자동차 고급 운전자 지원 시스템은 비교 전 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. 팬데믹 이전 수준으로.

첨단 운전자 지원 시스템은 운전 중 안전, 편안함, 효율성을 제공하여 운전자를 보조하고 운전자, 승객, 보행자의 보안과 안전을 향상시키도록 설계된 광범위한 능동 및 수동 시스템을 포괄합니다. ADAS에는 센서, 카메라, 레이더, 시스템이 정확하게 작동하도록 돕는 소프트웨어 등 여러 가지 필수 구성요소가 있습니다. . 자율 비상 제동, 주차 보조 장치, 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 경고 출발 시스템은 ADAS에 포함된 많은 시스템 중 일부입니다. 인공지능(AI)은 자동차 산업을 한 단계 더 발전시켰습니다. 또한, 도시화 증가, 산업화 확대, 생활 수준 향상, 가처분 소득 증가는 이 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

대부분의 사고는 운전자의 부주의와 과실로 인해 발생합니다. 전국 자동차 충돌 원인 조사(NMVCCS)에 따르면 미국에서 발생하는 자동차 충돌의 90% 이상이 운전자 실수로 인해 발생합니다. ADAS는 교통 혼잡과 도로 사고를 줄이고 차량, 탑승자, 보행자의 안전과 보안을 강화합니다. 또한 다양한 지역의 정부는 전 세계적으로 첨단 기술 채택, 안전 기능 개발, 자동화 차량 지원에 많은 비용을 지출하고 있습니다. 또한 정부는 자동차 제조업체가 모든 자동차에 다양한 첨단 운전자 지원 시스템을 통합하도록 의무화했습니다.

코로나19 영향

COVID-19 팬데믹 기간 동안 전반적인 자동차 판매 감소로 인해 단기적인 시장 성장 둔화< /피>

코로나19 위기로 인해 공급망이 중단되고 자동차 생산이 중단되어 자동차 산업이 중단되었습니다. 정부의 봉쇄 조치는 생산 산업과 인력에 영향을 미쳤습니다. 많은 기술 기업이 원격 근무를 통해 계속 운영할 수 있었지만 자동차 제조 및 자동차 관련 산업은 운영을 계속할 수 없었습니다. ADAS 및 자율주행차 기술에 미치는 주요 영향은 다음과 같습니다.

• 로보택시의 연구 및 개발은 코로나19로 인한 금융 혼란으로 인해 큰 영향을 받았습니다. Robotaxi 배포는 이 기술을 연구하는 주요 업체에 대한 경제적 영향으로 인해 몇 년 정도 지연될 것으로 예상됩니다.


• 경기가 회복되면 ADAS와 저수준 자율주행도 다시 살아날 것입니다. 2021년 이후에는 ADAS의 부활이 예상됩니다. 그러나 이 시장은 자동차 수요 감소로 인해 하락 추세를 보였습니다.

완전한 자율 주행 시스템을 개발하려는 기업은 여전히 ​​원격 운영자, 백업 운전자, 기타 인력에 의존해야 합니다. 따라서 완전 자동화를 향한 발전은 코로나19 제한으로 인해 크게 지연되었습니다. 커넥티드카, 자율주행 기술 시장이 본격화되면서 ADAS는 계속해서 성장할 것입니다. 게다가 단기적으로 이 시장은 코로나19로 인해 심각한 영향을 받았습니다. 그러나 중장기적으로 ADAS 기술에 대한 수요는 무인 차량에 대한 수요 증가와 함께 빨라지고 시장은 정상으로 돌아올 것입니다.

최신 동향 

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자율 운전에 대한 소비자 선호도 증가로 인한 자동차 HMI 설계 개선은 ADAS(첨단 운전자 지원 시스템) 시장의 핵심 동향 중 하나입니다.

ADAS 시장의 성장은 궁극적으로 운전자와의 방해받지 않는 상호작용에 달려 있습니다. 향상된 비전 시스템, 센서, 터치스크린 기술의 발전, 연결 인프라는 차량이 주차되어 있을 때 운전자 및 승객과 보다 쉽게 ​​상호 작용할 수 있도록 도와줍니다. 하지만 운전 경험을 향상시키기 위해서는 HMI(Human-Machine Interface) 차량 시스템의 발전이 가장 유망한 추세로 보입니다.

운전자가 운전대 비접촉식 HMI 시스템으로 알려져 있습니다. 시선 추적 기술을 사용하는 음성 작동 및 고급 운전자 모니터링 시스템은 터치 기반 인터페이스를 대체하는 비접촉 HMI 시스템 중 일부입니다. 예를 들어 Texas Instruments의 DLP(디지털 조명 처리) 칩은 HUD(헤드업 디스플레이)의 이미징 장치에 고대비 이미지를 투사합니다. 이는 운전자가 도로에 집중하는 데 도움이 됩니다. ADAS는 센서, HMI 기술, 연결성, 인프라 등의 급속한 발전으로 운전 과정을 간소화하고 사고를 줄이는 데 필요한 능력과 기능을 갖추고 있습니다. 그러나 자동차 전자 장치 설계자는 ADAS 기술을 보다 효과적으로 구현하기 위해 비용 효율적인 솔루션을 찾아야 합니다.

또한 차량의 안전 조치에 대한 필요성이 증가하고 운전 경험이 매우 효율적이기 때문에 자동차 제조업체와 OEM은 ADAS 및 자동화 차량 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 자율주행차나 자율주행차가 증가하는 추세에 따라 레벨 3 이상의 자율주행 기술을 준비하고 있습니다.

요인

시장 성장을 촉진하는 승객 안전에 대한 엄격한 정부 규제 및 증가하는 소비자 수요

교통사고가 늘어나면서 교통혼잡과 사망사고가 늘어나고 있습니다. 여러 나라 교통부에서 실시한 수많은 조사와 분석을 통해 운전자의 부주의와 실수가 대부분의 사고를 일으키는 것으로 나타났습니다. 유엔 조사에 따르면 전 세계적으로 매년 약 130만 명이 교통사고로 사망합니다. 더욱이 정부는 첨단 안전 기술을 채택하고 자율주행차 사용을 지원하는 데 막대한 자금을 투자하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체는 NCAP(신차 평가 프로그램), IIHS(고속도로 안전 보험 협회), ICAT(국제 자동차 기술 센터) 등 다양한 기관으로부터 규정을 준수하고 안전 등급을 획득해야 합니다. 차량 승인.

• 예를 들어 타이어 공기압 모니터링 시스템(TMPS) 2019년부터 2020년까지 일부 유럽 국가, 미국, 한국에서는 의무화되었습니다. 동시에 일본과 중국은 이 ADAS 기능을 의무화하는 과정에 있습니다.


• 또한 2021년 중국 정부와 중국 산업정보기술부(MIIT)는 자율주행차 및 기술 개발에 관한 법안을 발표했습니다. 이번 법안을 통해 중국은 세계 시장의 선두주자가 될 수 있다.

정부의 지원과 함께 소비자의 선호도 변화도 시장 성장에 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 차량의 제동 시스템에서는 초기에는 드럼 브레이크가 널리 사용되었습니다. 그러나 disc 브레이크가 등장하여 시장에 빠르게 침투하여 이제는 기본 필수품이 되었습니다. disc 브레이크가 제공하는 추가 제동력은 다시 표준이 된 ABS(잠금 방지 제동 시스템)의 출현을 낳았습니다. 따라서 정부의 지원과 소비자의 빠른 채택이 이 시장을 촉진하고 있습니다.

시장 성장을 주도하는 자동차 제조업체의 ADAS 수요 급증.

첨단 운전자 보조 시스템은 주의가 산만해지는 것을 피하고 AI 및 기타 첨단 기술을 통해 운전자를 지원합니다. 소프트웨어 알고리즘, 매핑, 프로세서, 카메라 및 센서에 첨단 기술이 빠르게 도입되면서 차량에 첨단 운전자 지원 시스템의 적용 가능성이 높아졌습니다. 운전자와 승객의 안전과 보안이 지속적으로 향상되고 교통사고 사망자가 감소함에 따라 제조업체에서는 ADAS를 자동차에 통합하고 있습니다. 이로 인해 결국 자동차 산업에서 ADAS에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

예를 들어, 2016년 제네바 모터쇼에서 기아자동차는 2020년을 목표로 하는 부분 자율주행차 개발을 발표했고, 완전자율주행차는 2030년까지 만들어질 예정입니다. 개발 중인 기술 중 일부는 다음과 같습니다. 고속도로 주행 보조(HDA) 및 교통 정체 보조(TJA). HDA에는 첨단 크루즈 컨트롤(ACC)과 차선 안내 시스템(LGS)이 결합되어 있습니다. HDA는 자동으로 앞차와의 안전거리를 유지하고 고속도로에서 차선을 유지합니다. 또한 내비게이션 시스템의 정보를 사용하여 현지 속도 제한을 준수하고 고속도로에서 다른 차량을 안전하게 추월할 수 있도록 도와줍니다.

반대로 교통 정체 지원(TJA)은 현재 개발 중입니다. 이 기술은 교통 혼잡 시 전방 차량을 추적해 차량 탑승자에게 도움을 줄 것입니다. 이 시스템에는 HDA와 마찬가지로 차량을 차선 내에 유지하고 앞차와의 안전 거리를 유지하는 센서가 필요합니다. 완전히 개발된 후 TJA는 운전자가 종종 혼잡한 도로에서 교통 정체를 탐색하고 그에 따라 여행을 계획할 수 있도록 지원합니다. 따라서 새로운 ADAS 기능을 개발하고 이에 따른 자동차 제조업체의 수요가 시장 성장을 촉진할 것입니다.

제한 요인

오작동과 높은 초기 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있습니다.

자동차 부문에서 스마트 운전자 지원 시스템에 대한 수요가 높음에도 불구하고 제조업체는 기술 요구 사항을 충족하기 위해 ADAS 기술에 많은 투자를 하여 회사 설립을 업그레이드하고 있습니다. 자동차 첨단 운전자 지원 시스템은 적응형 크루즈 컨트롤, 자동화된 비상 제동, 주차 보조 등이 포함됩니다. 이러한 고도로 발전된 기술 시스템은 많은 기술적 과제와 복잡성을 가져옵니다. 이러한 모든 시스템은 레이더, 센서, 카메라, 매핑 및 기타 소프트웨어의 도움으로 작동합니다. 모든 센서가 항상 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 센서는 다음 차선에 있는 차량을 다가오는 차량으로 착각하고 운전 중에 AEB를 적용할 수 있습니다. 따라서 이러한 시스템에만 전적으로 의존하면 오작동 및 고장이 발생할 위험이 더 커질 수 있습니다.

또한 ADAS의 전자 부품 기능 장애로 인해 잘못된 정보가 표시될 수도 있습니다. 또한, 사이버 보안 위협의 위험성이 높고 시스템 처리의 복잡성으로 인해 차량 사고가 발생할 수 있습니다. ADAS의 오작동이나 강제 오류는 사용자에게 위험하고 생명을 위협할 수 있습니다.

따라서 주요 기업들은 첨단 기술과 AI를 탑재한 운전자 지원 시스템의 R&D에 막대한 투자를 해왔습니다. 자동차의 이러한 프리미엄 기능은 추가 비용을 발생시키고 궁극적으로 차량의 초기 가격 상승으로 이어져 예측 기간 동안 이 시장의 성장을 억제할 수 있습니다.

세분화

시스템 type별 분석

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승용차 및 상용차 수요 증가에 따라 AEB(자율긴급제동) 시스템이 시장점유율 1위 차지

시스템 type를 기반으로 ADAS 시장은 적응형 크루즈 컨트롤, 주차 지원, 자율 긴급 제동(AEB), 차선 이탈 경고 시스템, 전방 충돌 경고, e-콜 시스템 등. 2021년 시장점유율 1위는 자율긴급제동(AEB)이 차지했다. 이 시스템은 자율적으로 브레이크를 작동해 충돌을 피하기 위해 충돌 전 차량의 속도를 줄이거나 정지시키는 역할을 한다. 차선이탈 경고 시스템은 글로벌 시장에서 2위를 차지하고 있다. 이 시스템은 도로에서 차량이 차선을 유지하도록 하여 운전자를 보조합니다.

적응형 크루즈 컨트롤 부문은 첨단 운전자 지원 시스템(Advanced Driver Assistance System) 시장 점유율에서 세 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 광범위한 차량에 대한 ADAS의 높은 보급률과 적용은 글로벌 시장에서의 지배력을 결정하는 요소입니다. 주차 보조 시스템은 차량 주변의 물체를 감지하여 운전자의 주차를 보조합니다. OEM이 제공하는 다양한 기능과 옵션은 예상 기간 동안 글로벌 시장의 성장을 촉진합니다.

구성요소별 type 분석

안전 의식 고조와 사고 건수 증가로 레이더 센서 시장 점유율 1위 예상

부품 type를 기준으로 시장은 LiDAR, 레이더, 카메라, 센서로 분류됩니다. 레이더 센서는 비상 브레이크 보조 장치, 적응형 순항 제어 시스템 등 다양한 시스템에 사용됩니다. 또한 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 구성 요소가 될 것으로 예상됩니다. 또한 사고 건수 증가와 안전에 대한 인식 제고가 시장 성장의 주요 동인으로 작용해 미국, 중국, 유럽 주요 국가에서 레이더 센서에 대한 수요가 증가했습니다.

센서 부문은 이 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. ADAS 및 자동화된 차량 기능에는 센서가 제공하는 주변 차량의 지속적인 데이터 입력이 필요합니다. 센서는 눈에 보이는 것부터 보이지 않거나 눈에 띄지 않는 것까지 모든 것을 감지합니다. 자동차의 다양한 부분에 통합된 광범위한 센서 세트는 ADAS가 정확하게 모니터링하고 신속하게 작동하는 데 도움이 됩니다. 반도체는 정보 조절 및 처리를 위해 센서 신호 체인을 통합하는 매우 정교한 IC를 제공합니다. 예를 들어, 자동차 시스템 설계자는 타이어 압력 센서, 차량 가속 센서, 전자 안정성 제어, 잠김 방지 제동 시스템의 데이터를 결합하여 타이어와 도로 사이의 마찰 감소를 예측하는 시스템을 제조하고 있습니다.

차량별 type 분석

첨단 안전 시스템 및 차량 전기화에 대한 수요 증가로 인해 승용차 부문이 지배할 것임

시장은 type 차량을 기준으로 승용차, 경상용차(LCV), 대형 상용차(HCV)로 분류됩니다. 승용차 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 도시화 증가, 산업화 확대, 가처분 소득 증가로 인해 전 세계적으로 자동차 판매 및 생산이 증가했습니다. 또한 정부는 자동차 부문의 첨단 기술 개발에 많은 비용을 투자하고 있습니다. 향상된 안전 기능, 편안함, 운전 효율성을 갖춘 승용차에 대한 수요 급증 첨단 운전자 지원 시스템(Advanced Driver Assistance System) 시장 성장.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 이 지역의 높은 차량 판매 및 생산량과 중국 및 일본의 전기 자동차 채택 증가로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 자동차 OEM들은 중국, 인도 등 신흥 국가의 제조 시설에서 생산량을 늘리고 급속한 기술 발전을 계획하고 있습니다. 또한 국회의원들은 ADAS 기능을 새로운 차량에 의무화하는 데 열중하고 있습니다. 예를 들어, 인도 연합 장관 Nitin Gadkari는 최근 인도가 SIAM 연례 회의에서 2022년에 출시될 모든 차량에 적응형 크루즈 컨트롤을 의무화할 계획이라고 발표했습니다.

반면, 유럽 시장은 연료 배출을 억제하기 위해 부과된 엄격한 정부 규제로 인해 두 번째로 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 유럽 ​​정부도 차량의 안전 기능을 홍보하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 새로운 차량 안전 규정은 2022년 현재 제작 및 판매되는 모든 자동차에 15개의 ADAS 기능을 의무화합니다. 이 요소는 궁극적으로 이 지역에서 ADAS 장착 차량의 판매 및 판매량을 촉진할 것입니다.

북미 지역도 예측 기간 동안 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 저명한 자동차 제조 회사의 존재와 차량에 첨단 운전자 지원 시스템의 급속한 채택이 이 지역 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 미국 국회의원들은 출시될 신차에 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS), 차선 이탈 경고 시스템 등 ADAS 기능을 의무화함으로써 ADAS를 안전 표준으로 규제하기 위해 특별한 노력을 기울이고 있습니다.

나머지 세계에는 아프리카와 중동 국가가 포함되어 있습니다. ADAS는 자율주행과 커넥티드카 기술이 발전함에 따라 중동 국가에서 크게 성장할 것입니다. 중동 국가 국민의 가처분 소득이 높아 아프리카 국가보다 발전폭이 크다.

주요 산업 플레이어

시장은 경쟁이 치열하고 세분화되어 있으며 Robert Bosch GmbH, Continental AG, ZF Friedrichshafen, Denso Corporation, Aptiv PLC, Valeo SA, Magna International Inc., Aisin Seiki Co. Ltd.와 같은 주요 시장 참가자가 있습니다. , Autoliv Inc., Gentex Corporation, Harman International, Hyundai Mobis, NXP Semiconductor, Mobileye N.V., Panasonic Corporation, Jayson Electronics 및 Renesas Electronics Corporation 등이 있습니다. 이들 시장 참여자들은 시장에서 견인력을 얻기 위해 신제품 출시와 확장을 채택했습니다.

로버트 보쉬(Robert Bosch GmbH)는 앞서 시장을 장악했고 앞으로도 높은 매출 측면에서 글로벌 ADAS 시장을 선도할 것으로 예상된다. 이는 본질적으로 도시 교통을 위해 개발된 광범위한 지능형 지원 솔루션 덕분입니다. 또한, 부품 제조 분야의 지속적인 R&D 노력은 기술 발전으로 이어지고 있으며 이는 당사가 회사를 지배할 수 있는 주요 요인 중 하나입니다. 그러나 DENSO CORPORATION과 Continental AG는 경쟁적 위치를 유지했으며 DENSO CORPORATION은 대부분 아시아 태평양 지역을 지배하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Robert Bosch GmbH(독일)


• Continental AG(독일 )


• ZF Friedrichshafen AG(독일)


• DENSO CORPORATION(일본)


• Aptiv PLC(아일랜드)
  
• Valeo SA(프랑스)


• 마그나 인터내셔널 Inc . (캐나다)


• Aisin Seiki Co. Ltd(일본)


• 오토리브(스웨덴)


• GENTEX CORPORATION(미국)


• 하만 인터내셔널(미국)


• 현대모비스(한국)


• NXP Semiconductor(네덜란드)


• 모빌아이(이스라엘)


• Panasonic Corporation(일본)


• Renesas Electronics Corporation(일본)

주요 산업 발전:

• 2021년 4월 – DENSO CORPORATION, 신형 Lexus LS 및 Toyota Mirai를 위한 고급 운전자 지원 제품 개발 DENSO CORPORATION은 차량 감지 및 안전을 개선하기 위해 ADAS 기술인 Advanced Drive를 개발했습니다. 이 제품은 신형 Lexus LS 및 Toyota Mirai에 탑재됩니다.


• 2021년 7월 – Magna International Inc., 안전 기술 메이저 Veoneer Inc. 인수 Magna International Inc.는 Veoneer Inc.와 최종 합병 계약을 체결했으며 이에 따라 회사는 Veoneer를 인수할 계획입니다. 자동차 안전 기술의 선두주자인 Inc. 이번 인수를 통해 마그나는 ADAS 포트폴리오와 업계 입지를 강화하고 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2021년 9월 – Continental과 Horizon Robotics 합작 투자로 자동차 AI 기술 상용화 가속화 Continental AG는 선두 업체인 Horizon Robotics와 합작 투자(JV) 계약을 체결했습니다. 엣지 인공지능(AI) 컴퓨팅 플랫폼. 이 JV 계약은 ADAS 및 자율 주행을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 통합 솔루션을 제공합니다.


• 2021년 11월 - 현대모비스는 세계 최초 도심형 자동차 첨단 운전자 보조 시스템인 MPS(모비스 주차 시스템)를 발표했습니다. MPS는 RA(후방 지원), NSA(협소 공간 지원) 및 RSPA(원격 스마트 주차 지원)를 통합합니다. 이 기술은 양산되고 있는 자체 소프트웨어 로직 초음파 센서를 활용해 설계됐다.


• 2022년 6월 - Valeo와 BMW 그룹은 ADAS에 관한 계약을 체결했습니다. Valeo는 BMW의 곧 출시될 EV 플랫폼의 조종 및 주차를 위한 ADAS 센서, 도메인 컨트롤러 및 소프트웨어를 제공할 예정입니다.

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인포그래픽 표현 ADAS Market

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이 보고서는 상세한 시장 분석을 제공합니다. 이는 선도적인 회사, 제품 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

보고서 범위 및 세분화