의료 공급망 관리 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(소프트웨어, 하드웨어 및 서비스), 제공 모드별(온프레미스 및 클라우드 기반), 최종 사용자별(의료 서비스 제공자, 의료 제조업체 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

글로벌 헬스케어 공급망 관리 시장 규모는 2023년 29억 9천만 달러로 평가되었으며, 2024년 34억 3천만 달러에서 2032년 106억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간(2024~2024~2024년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2032). 의료 공급망 관리는 의료 제품의 흐름을 모니터링 및 관리하여 재고 낭비를 제거하고 인적 오류를 줄이며 환자 치료를 극대화합니다. 여기에는 공급품 관리, 자원 확보, 공급자와 환자에게 제품 전달이 포함됩니다. 의료 부문에서 효과적인 공급망 관리에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 병원과 의사는 비용 절감 전략을 채택합니다. 공급망 운영을 보다 민첩하고 탄력적으로 만들기 위해 여러 조직에서 취한 노력으로 인해 공급망 관리 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다.

또한 주요 업체와 병원 간의 전략적 협력과 인수를 통해 SCM 솔루션 배포가 증가했습니다. 예를 들어, 2022년 3월 SYMPLR은 의료 공급망 관리 회사인 GreenLight Medical, Inc.를 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수의 목표는 SYMPLR의 제품 포트폴리오와 고객 액세스를 확대하여 보다 현명한 지출 결정을 내리는 것입니다.

시장의 이러한 긍정적인 추세에 부응하여 여러 회사가 공급망 관리 솔루션 및 서비스 제공에 참여하고 R&D 활동에 상당한 투자를 했습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 고객의 특정 요구 사항을 충족하는 소프트웨어 및 솔루션 개발이 이루어졌습니다. 새로운 솔루션의 출시는 광범위한 애플리케이션에서의 채택을 고려하여 예측 기간 동안 시장 성장에 크게 기여할 것입니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 공급망 운영에 심각한 어려움을 가져왔습니다. 여러 번의 봉쇄로 인해 완제품과 원자재 운송이 일시적으로 중단되어 제조 공정이 중단되었습니다. 의료시스템 역시 공급망 운영 중단으로 인한 의료서비스 수요 증가로 관리 서비스에 어려움을 겪었다. 시장은 공급망 운영의 탄력성이 부족하여 성장이 둔화되었습니다. 팬데믹 이전에 조직은 비용 효율적인 전략에 중점을 두어 공급망이 중복되었습니다. 주요 기업들도 2020년 매출 감소를 보고했습니다.

• 예를 들어 McKesson Corporation은 2020년 매출이 전년도 7.8% 증가에 비해 3.1% 증가했다고 보고했습니다.

그러나 코로나19 제한이 해제된 이후 공급망 운영이 서서히 탄력을 받아 시장은 팬데믹 이전 수준과 유사한 안정적인 성장을 보일 수 있게 되었습니다. 이러한 성장은 기업이 비상 상황 시 공급망 중단을 완화하기 위한 여러 전략을 채택하는 데 중점을 두었기 때문입니다.

의료 공급망 관리 시장 동향

운영 효율성 향상을 위한 무선 주파수 식별(RFID) 채택 증가

RFID(무선 주파수 식별) 기술의 급속한 발전으로 의료 시스템의 여러 분야에서 공급망 운영이 개선되었습니다. RFID 마커는 의약품 및 의료용품의 추적 유통에서 중요한 역할을 합니다. RFID를 통해 사용자는 현재 재고 수준, 유통 기한 및 각 제품에 대한 기타 정보를 포함한 제품의 주요 정보에 대한 알림을 받을 수 있습니다. RFID 태그는 의료용품, 기기, 장비를 추적하여 자산 관리에도 도움이 됩니다. 마찬가지로 장비를 추적하고 도난 방지, 유통 관리, 환자 청구서를 모니터링함으로써 이 기술은 비용을 절감하고 공급망 관리 효율성을 개선하며 환자 안전을 강화합니다.

의료 제품의 실시간 추적은 중요한 기회를 제공하고 병원 프로세스의 효율성을 높이고 만료된 제품, 잉여 재고, 불필요한 직원 이동과 같은 낭비를 줄이는 등 고객 서비스를 개선하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2022년 8월, 약물 정보 회사인 Bluesight는 FDA 등록 재포장업체이자 503B 아웃소싱 제공업체인 GENIXUS와 파트너십을 맺었습니다. 이번 파트너십은 Genixus가 개발한 KinetiX 프로포폴 주사기에 Bluesight의 RFID 기술을 통합하는 것을 목표로 했습니다. 따라서 의약품 및 의료 용품 분야에서 RFID 태깅 사용이 증가하면서 재고 관리 및 전체 공급망에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장에서 주목할만한 또 다른 추세는 블록체인 기술입니다. 이 기술을 통한 거래는 의약품 및 의약품 이동의 전체 과정을 활용하는 데 중요한 모니터링 기술임이 입증되고 있습니다. 모든 거래는 원장에 기록되고, 블록체인 내 각 노드는 거래 기록을 유지하기 때문에 의약품의 원산지, 판매자, 유통업체를 즉시 쉽게 확인할 수 있습니다.

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의료 공급망 관리 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 고급 공급망 솔루션 출시

전 세계의 조직은 최신 기술, 솔루션, 도구의 도움을 받아 서비스를 수정할 기회를 얻었습니다. 전 세계적으로 조직이 핵심 비즈니스 운영을 엔드투엔드 통합하기 시작하면서 공급망 관리가 대중화되었습니다.

전자 조달 및 고급 공급망 계획 시스템과 같은 고급 소프트웨어 및 솔루션이 시장 참여자들에 의해 출시되고 있습니다. 이러한 소프트웨어 솔루션은 의료 공급망 관리 시스템 전반에 걸쳐 다양한 애플리케이션을 갖추고 있으며 조달, 제조, 운송, 보관 등 공급망 관리의 다양한 단계에서 사용할 수 있습니다.

• 2022년 1월 Bridge Medical GPO는 Arab Health 2022에서 전자 조달 플랫폼을 출시했습니다. 소프트웨어 플랫폼은 공급 관리 기술 제공업체인 JAGGAER에서 개발했습니다. 이 소프트웨어를 통해 UAE의 의료 서비스 제공업체는 조달 및 공급망 관리에 모범 사례를 채택할 수 있었습니다.

또한 투명성을 높이고 조직의 모든 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 다양한 솔루션이 출시되고 있습니다. 이러한 솔루션은 비용을 절감하고, 조달을 자동화하며, 공급망 프로세스를 효과적으로 만들어 임상의가 환자 치료 결과에 더 집중할 수 있도록 돕습니다. 따라서 의료 시스템 전반에 걸쳐 공급망 운영을 간소화하여 더 나은 환자 결과를 달성함으로써 이러한 새로운 솔루션은 의료 공급망 관리 시장 성장에 긍정적으로 기여하고 있습니다.

시장 성장 지원을 위한 클라우드 기반 솔루션 채택 확대

클라우드 기반 시스템은 자본 비용 및 운영 비용 절감에 도움이 되는 등 특정 이점을 제공합니다. 이 기술에는 하드웨어나 IT 인프라가 필요하지 않으므로 기업이 자본 투자를 우회하여 공급망 운영을 간소화할 수 있습니다. 이러한 솔루션은 창고 관리 시스템<과 같은 여러 시스템을 통합하는 데도 도움이 됩니다. /a> 및 운송 지출 관리는 공급망 운영에 매우 중요합니다. 클라우드 기반 기술의 출현으로 의료 기관은 특정 솔루션으로 정보를 조정하고 통합하여 잘못된 의사소통과 비용 절감을 방지할 수 있습니다.

클라우드 컴퓨팅은 또한 중소기업(SME) 및 온프레미스 IT 시스템에 비용 효율성과 같은 이점을 제공하므로 종량제 결제를 통해 총 소유 비용을 줄일 수 있습니다. 따라서 이 기술과 관련된 이점으로 인해 전 세계 의료 시스템이 공급망 운영에 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션을 구현하게 되었습니다.

공급망 운영을 간소화하기 위해 소프트웨어 솔루션을 채택하려는 의료 기관의 경향이 높아지면서 시장에서 클라우드 기반 소프트웨어에 대한 수요가 증가했습니다. 따라서 증가하는 수요에 부응하기 위해 주요 업체들은 의료 시스템의 공급망 관리를 위한 전략적 제휴를 위해 노력하고 있습니다.

• 예를 들어 2022년 10월 인디애나주 Methodist Hospital은 클라우드 솔루션 회사인 Infor와의 파트너십을 발표했습니다. 파트너십의 목표는 클라우드 기반 의료 애플리케이션을 개발하여 의료 공급망 관리 및 기타 운영을 표준화하는 것이었습니다.

또한 여러 의료 기관에서는 클라우드 기반 공급망 관리 소프트웨어의 도움으로 재고 관리를 개선하고 있습니다.

• 예를 들어, 2023년 11월 Oracle은 Oracle Fusion Cloud SCM(공급망 및 제조)의 일부로 Oracle Fusion Cloud Inventory Management에 새로운 모바일 기능을 추가했습니다. 업데이트된 Oracle Fusion SCM은 의료 기관이 재고 가용성을 최적화하고 환자 치료를 개선하는 데 도움이 됩니다.

따라서 의료 공급망 관리를 위한 클라우드 기반 솔루션에 대한 수요 증가와 시장 참여자 간의 전략적 제휴가 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

공급망 관리 소프트웨어와 관련된 높은 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

공급망 관리 소프트웨어는 설치하든 업그레이드하든 비용이 많이 들 수 있습니다. 비용은 일반적으로 소프트웨어에서 제공하는 응용 프로그램 수에 따라 다릅니다. 또한 값비싼 공급자 선호 항목과 공급망 기능에 대한 의료 IT 구현 부족, 제한된 숨겨진 비용 투명성으로 인해 높은 비용이 발생합니다. 이러한 솔루션 구현과 관련된 높은 비용은 채택률을 제한하므로 시장 성장에 제약으로 작용합니다. 따라서 이러한 비용을 관리하는 것은 의료 시설의 주요 관심사 중 하나입니다.

게다가, 의료 기관에서 발생하는 설치 비용도 반복적으로 발생하는 구독 비용을 부담해야 하기 때문에 매우 높기 때문에 의료 기관에서 이러한 솔루션을 채택하는 데 제한이 있습니다.

• 예를 들어 Control Data Inc.(ProcurePort)에서 제공하는 조달 소프트웨어인 소프트웨어는 월 USD 199 정도입니다. 또한 조달에 필요한 Flowtrac 소프트웨어 비용은 월 약 USD 100입니다.

또한 복잡성, 맞춤화 요구 사항, 통합 기능을 비롯한 여러 요인으로 인해 공급망 관리 소프트웨어 비용이 증가합니다.

의료 공급망 관리 솔루션 및 서비스의 높은 비용으로 인해 의료 조직의 공급망 관리 서비스 도입이 더디어 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

의료 공급망 관리 시장 세분화 분석

성분 분석별

부문 성장을 촉진하기 위해 기술적으로 진보된 소프트웨어 채택 증가

시장은 구성요소를 기준으로 소프트웨어, 서비스, 하드웨어로 분류됩니다. 공급망 관리 운영을 보다 효율적으로 만들기 위한 새로운 애플리케이션 출시로 인해 소프트웨어 부문이 시장을 지배했습니다. 또한 의료 조직의 워크플로 관리를 위해 기술적으로 진보된 소프트웨어의 채택이 증가함에 따라 부문 성장도 이루어졌습니다.

서비스 부문은 예측 기간 동안 주목할만한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 주요 조직이 효율성과 비즈니스 성장을 촉진하기 위해 공급망 서비스를 아웃소싱하는 데 점점 더 초점을 맞추고 있기 때문입니다.

하드웨어 부문은 의료 기관의 하드웨어 시스템 채택 증가로 인해 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 따라서 증가하는 수요를 충족하기 위해 조직에서는 새로운 솔루션을 도입하는 데 주력하고 있습니다.

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전달 형태 분석별

클라우드 기반 솔루션 출시를 늘려 해당 부문의 성장 촉진

제공 모드에 따라 시장은 온프레미스 기반과 클라우드 기반으로 구분됩니다. 클라우드 기반 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 부문의 더 높은 점유율은 완화, 모니터링 및 공급망 위험, 취약성 및 중단 식별과 같은 관련 이점에 기인합니다. 또한, 플랫폼은 협업적인 정보 공유를 가능하게 하여 해당 부문의 성장에 도움이 됩니다. 이러한 이점은 기업의 제품 출시 증가로 이어져 부문 성장을 촉진합니다.

• 예를 들어, 2023년 4월 Oracle은 Oracle Fusion Cloud Application Suite 전반에 걸쳐 새로운 기능을 출시한다고 발표했습니다. 이 솔루션은 고객이 공급망 계획을 가속화하고 운영 효율성을 높이며 재무 정확성을 향상시킬 수 있도록 지원한다는 목표로 출시되었습니다.

또한 선진국의 여러 병원과 의료 시스템에서는 의료 운영의 효율성을 높이기 위해 클라우드 기반 도구를 채택하고 있습니다.

• 예를 들어 Cision US Inc.가 2023년 9월에 게시한 데이터에 따르면 병원을 포함한 의료 시설의 약 70.0%가 공급망 관리에 클라우드 기반 접근 방식을 채택하여 효율성과 민첩성을 향상하는 데 도움이 되었습니다. , 의사 결정을 강화하고, 데이터 보안을 개선하고, 비용과 개인 정보 보호를 줄이고, 프로세스를 간소화합니다.

온프레미스 부문은 상대적으로 낮은 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 온프레미스 소프트웨어 개발에 대한 기업의 관심이 높아지면서 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 또한 클라우드 기반 기술의 출현과 클라우드 기반 배포를 선택하는 조직이 이 부문의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

최종 사용자 분석 기준

부문 성장을 촉진하기 위한 의료 서비스 제공업체의 공급망 관리 솔루션 채택 증가                                                                              

최종 사용자를 기준으로 시장은 의료 서비스 제공자, 의료 제조업체 등으로 분류됩니다. 의료 서비스 제공자 부문은 병원 및 기타 의료 시설에서 클라우드 기반 소프트웨어           솔루션 채택이 증가함에 따라 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 이 부문의 성장에 영향을 미친 주요 동인 중 하나입니다.

• 2021년 9월, 인도의 클라우드 기반 의료 공급망 관리 플랫폼인 Aknamed가 디지털 약국 PharmEasy에 인수되었습니다. 이는 병원이 클라우드 기반 기술을 사용하여 조달 및 소비를 단순화, 최적화 및 모니터링할 수 있는 공급망 플랫폼을 제공합니다.

의료 제조업체 부문은 재고 관리를 위한 클라우드 기반 솔루션의 출현 증가로 인해 상당한 점유율을 차지하여 부문의 성장을 이끌었습니다. 또한 의료 제조업체 사이에서 SaaS 소프트웨어 채택이 늘어나면서 예측 기간 동안 해당 부문의 성장이 촉진되었습니다.

지역적 통찰력

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북미는 의료 공급망 관리 시장 점유율을 장악했으며 2023년 가치는 14억 6천만 달러로 평가되었습니다. 공급망 관리 솔루션을 제공하는 주요 기업의 존재는 지역 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나입니다. 북미 시장 성장을 선호하는 추가 요인은 해당 지역 의료 서비스 제공업체의 공급망 관리 솔루션 채택이 증가하고 있다는 것입니다. 또한 여러 의료 기관이 협력하여 의약품 부족 가능성을 줄이기 위해 컨소시엄을 구성하고 있습니다.

• 2023년 3월 Duke-Margolis 보건 정책 센터는 첨단 제조 역량을 갖춘 탄력적인 약물 공급망을 지원하고 궁극적으로 약물 부족의 빈도와 심각성을 줄이는 효과적인 솔루션을 인식하기 위해 새로운 컨소시엄을 도입했습니다.


• 예를 들어, 2021년 8월 연결된 공급망 소프트웨어 플랫폼인 e2open은 회사가 Vizient, Inc.와 전략적 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이 파트너십의 목적은 의료 분야의 가시성을 높이기 위해 다자간 협업 플랫폼을 개발하는 것이었습니다. 공급자, 공급업체 및 유통업체입니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 약물 및 기타 의료 제품 추적을 위해 태그, RFID 및 바코드의 채택이 증가했기 때문입니다. 또한 이 지역의 일부 국가에서 AI 기반 솔루션 개발을 위한 정부 자금 지원을 늘리면 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2022년 6월 인공지능, 시리즈 A 펀딩에서 약 950만 달러 확보 회사는 이 자금을 AI 기반 글로벌 헬스케어 공급망 플랫폼 확장에 활용하는 것을 목표로 삼았습니다.

아시아 태평양 지역은 클라우드 컴퓨팅에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 비교적 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 의료 IT 인프라의 발전과 정부 투자 증가도 지역 성장에 기여하고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 8월 델리 정부는 병원 전체에 클라우드 기반 통합 건강 정보 관리 시스템을 구축했습니다. 1,890만 달러의 자금 지원은 시 정부 내각의 승인을 받았습니다. 시스템 개발 계약은 인도의 IT 제공업체인 NEC Corporation에 체결되었습니다.

세계 나머지 시장은 연구 기간 동안 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 새로운 소프트웨어 출시, 의료 서비스 제공업체 및 유통업체 간의 새로운 스캐닝 기술 채택 등의 요인에 따른 것입니다.

• 예를 들어 2022년 6월 아프리카에서 디지털 의료 서비스 채택이 증가하면서 많은 스타트업이 고객에게 유통을 디지털화하기 위해 의료 공급망 서비스를 출시하게 되었습니다.

헬스케어 공급망 관리 시장의 주요 기업 목록

시장 성장을 촉진하기 위한 주요 업체의 강력한 제품 제공 

경쟁 환경 측면에서 볼 때, 시장에는 대규모 플레이어부터 소규모 플레이어까지 다양한 플레이어가 있습니다. 현재 시장 시나리오에서는 Tecsys Inc., Oracle 및 McKesson Corporation이 비교적 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 광범위한 제품 제공과 신제품 및 서비스 출시에 대한 집중에 기인합니다.

• 예를 들어 2022년 2월 Alithya Group Inc.는 Oracle Cloud ERP(Enterprise Resource Planning)와 인적 자본 관리(HCM)는 핵심 재무 및 공급망을 지원합니다.

McKESSON Corporation은 위험 완화를 위한 분석 프로그램에 투자하려는 회사의 노력으로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 이 회사는 14개국 이상에서 사업을 운영하며 글로벌 입지를 확고히 하고 있습니다.

마찬가지로 Tecsys Inc.는 100개 이상의 국가에서 사업을 확장하여 글로벌 시장에서 입지를 굳혔습니다. 이 회사는 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 기존 솔루션에 새로운 애플리케이션을 추가하는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 조직은 다른 회사와 제휴하여 제품 제공을 통해 공급망 운영을 최적화했습니다.

• 예를 들어 2022년 8월 Tecsys Inc.는 Stanford Health가 Tecsys Elite 의료 공급망 플랫폼을 활용하여 데이터 캡처를 자동화 및 체계화하고 운영을 최적화했다고 발표했습니다.

Henry Schein, Inc., Cardinal Health, Global Healthcare Exchange, LLC. 및 Epicor Software Corporation은 이 시장에서 활동하는 다른 업체 중 일부입니다. 이들 회사는 의료 환경의 공급망 관리를 위한 새롭고 진보된 솔루션의 출시로 인해 천천히 시장 입지를 구축해 왔습니다.

Global Healthcare Exchange, LLC. 다양한 제품 제공을 통해 시장에서 실질적인 입지를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 회사는 현재 15,000개의 공급 부서를 보유하고 있으며 그 중 600개는 통합 글로벌 공급업체입니다.

• 예를 들어 2022년 2월 Global Healthcare Exchange, LLC. AI로 강화된 재고 관리 및 엔드투엔드 공급망 관리 제공업체인 Syft를 인수했습니다. 이번 인수는 회사가 의료 공급망 관리 솔루션에 대한 기존 포트폴리오를 확장하는 데 도움이 되었습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 오라클(미국)


• Tecsys Inc. (캐나다)


• Global Healthcare Exchange, LLC. (미국)


• 어센션(미국)


• Ochsner Health(미국)


• Banner Health(미국)


• Henry Schein, Inc.(미국)


• McKesson CORPORATION(미국)
  
• Cardinal Health (미국)


• Epicor Software Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2022년 10월 - Oracle은 WellSpan Health가 운영을 통합하고 비즈니스 가시성을 개선하기 위해 Oracle Fusion Cloud Application Suite를 선택했다고 발표했습니다. 이 애플리케이션은 재무, 공급망, HR 프로세스를 통합하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2022년 5월 - Global Healthcare Exchange, LLC. 는 의료 산업에서 투명하고 탄력적인 공급망을 만들기 위해 HIRC(Healthcare Industry Resiliency Collaborative)와의 협력을 발표했습니다.


• 2022년 2월: Cardinal Health는 의료 제품 가시성과 공급망 민첩성을 높이기 위해 Kinaxis RapidResponse 플랫폼과의 파트너십을 발표했습니다.


• 2022년 1월: Tecsys Inc.는 임상 실험실 환경에서 사용할 자동화된 재고 관리 및 관리 인사이트 솔루션의 상용화를 발표했습니다.


• 2021년 5월 - HealthPartners는 Oracle Fusion Cloud Application Suite의 도움으로 비즈니스를 클라우드로 이전하기 위해 Oracle과 파트너십을 맺었습니다. 이 애플리케이션은 HealthPartners의 성장에 필수적인 작업을 현대화하고 간소화하는 데 도움이 될 것입니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 상세한 시장 분석을 제공하고 가격 분석 개요, 주요 지역/국가별 규제 시나리오, PESTLE 분석, PORTER의 5가지 힘과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한 합병, 인수, 파트너십과 같은 주요 산업 발전에 대한 개요도 포함되어 있습니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 시장 참가자의 주요 전략을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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