홈 자동화 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 구성 요소별(제품 및 서비스), 네트워크 기술별(유선, 무선 및 전력선 기반) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 홈 자동화 시장 규모는 907억 5천만 달러였습니다. 시장은 2024~2032년 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.1%로 성장해 2024년 1,017억 9천만 달러에서 2032년 2,370억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

범위에서 고려되는 제품에는 Control4 Smart Home OS 3, Legrand Lighting Management, Honeywell Security System, Savant Pro Remote X2, Johnson Hx Thermostat 등이 포함됩니다. 코로나19(COVID-19)가 전 세계적으로 미치는 영향은 전례가 없을 정도로 엄청났습니다. 홈 자동화는 팬데믹 속에서 모든 지역의 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 당사 분석에 따르면, 2020년 글로벌 시장은 2017~2019년 평균 전년 대비 성장률 대비 11.9%의 큰 성장을 보였습니다. CAGR의 증가는 이 시장의 수요와 성장에 기인하며, 팬데믹이 끝나면 팬데믹 이전 수준으로 돌아갑니다.

홈 자동화 시스템은 연결된 스마트 기기와 가전제품을 사용하여 홈 작업을 제어하고 모니터링합니다. 이러한 혁신적인 스마트 장치는 전 세계 사용자에게 안전, 편의성, 효율적인 에너지 절약, 저렴한 유틸리티 비용 제품 등을 제공합니다. 사물 인터넷 기술의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 홈 자동화 시장 성장을 촉진합니다. 마찬가지로, 밀레니얼 세대의 주택 소유 증가와 선진국 사람들의 가처분 소득 증가가 자동화된 주택 수요를 촉진할 것으로 추정됩니다. 또한, 주요 시장 참여자들은 효율성과 편리한 홈 관리를 향상시키기 위해 고급 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

제조 공장이 일시적으로 폐쇄되고 이후 직원 수가 제한되면서 산업 전반의 생산량이 영향을 받았습니다. 2020년 초 몇 달 동안 홈 자동화 장치 및 제품은 불안정한 공급망과 함께 생산량이 크게 감소했습니다. 또한, 예측 불가능한 경제 위기로 인해 스마트 기기에 대한 지출 비중이 감소했습니다. 이는 성장에 부정적인 영향을 미쳤으며 2020년에는 전년 대비 성장률이 하락했습니다.

홈 자동화 시장 동향

시장 성장을 촉진하기 위한 혁신적인 자산 보안 시스템 성장

유연하고 고정밀 관리를 위한 자동화 산업이 숙박 관리에 많이 채택되고 있습니다. 그 중 보안시스템은 빠르게 발전하고 있는 분야이다. 주요 홈 오토메이션 업체들은 재산 안전을 위한 혁신적이고 진보된 스마트 보안 시스템을 개발하기 위해 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어,

• 2022년 11월, 글로벌 스마트 홈 보안 기업인 알로 테크놀로지스(Arlo Technologies, Inc.)는 새로운 알로 홈 시큐리티 시스템(Arlo Home Security System)을 출시했습니다. 이 시스템은 Arlo의 최신 연중무휴 전문 모니터링 서비스와 함께 작동하여 사용자에게 긴급 사건을 감독하고 해결하는 전문 보안 전문가에 대한 액세스를 제공합니다.

이제 이러한 다양한 혁신적인 보안 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 마찬가지로 오디오 및 비디오, AI 기반 생체 인식, 얼굴 인식 기능을 갖춘 스마트 초인종의 채택이 증가하고 있습니다. Honeywell Inc.는 또한 본인 또는 어린이 활동 모니터링을 위한 얼굴 인식 통합 카메라를 제공합니다. 따라서 점점 더 발전하는 가정용 보안 솔루션은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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홈 자동화 시장 성장 요인

스마트 홈 기술에 대한 고객의 관심 증가로 시장 성장 촉진

스마트 기술은 산업 전반에 걸쳐 기하급수적으로 성장하고 있습니다. 스마트 자산 기술은 홈 자동화 시스템을 크게 탐구하고 변화시키고 있습니다. 이전에는 자동화란 인터넷 네트워크를 통해 장치 및 가전제품을 제어하는 ​​것을 의미했습니다. 그러나 자가 진단 장치, 스마트 보안, 스마트 엔터테인먼트, 첨단 자가 건강 관리, 스마트 키친 등 스마트 기술이 도입되면서 자동화는 더욱 스마트해지고 있습니다.

사물 인터넷(IoT), 인공 지능, 머신러닝 등 고급 기술의 통합 등 스마트 장치를 통해 자동화 기능을 강화할 수 있습니다. Voicebot.ai 조사에 따르면 2020년 1월 기준 약 8,770만 명의 미국 고객이 스마트 스피커를 사용하고 있었습니다. 스마트 스피커 채택이 크게 증가한 것은 사용자가 음성 명령을 통해 작업을 자동화하는 방향으로 전환하고 있음을 나타냅니다. 마찬가지로, 스마트 TV, 조명 자동화, 얼굴 인식 초인종, 스마트 조리기구, 스마트 보육원, 자동 스프링클러, 비디오 모니터링 등과 같은 스마트 숙박 기능의 구현이 늘어나면서 부동산 자동화 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

시장 성장을 저해하는 고가의 제품과 제한된 기술 관련 명확성

자동화 제품, 도구, 가전제품은 가격이 비쌉니다. 가처분 소득이 제한된 사용자는 자동화 솔루션과 그 필요성을 이해하기가 어렵습니다. 이러한 높은 비용으로 인해 시장의 특정 그룹에서 채택되고 있습니다. 또한, 현재 스마트 기기의 가격은 시장에서 더 높은 수준에 있습니다. 또한, 이러한 비용 장벽은 선진국과 비교하여 개발도상국에서 나타날 것으로 예상됩니다. 이는 대량 채택을 방해할 가능성이 높습니다. 마찬가지로 이러한 사용자는 응용 프로그램, 사용법 및 전반적인 이점이 불분명합니다. 주로 엔터테인먼트 및 음성 명령 목적으로 사용하는 최대 사용자 수입니다. 따라서 복잡한 기술과 응용이 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

홈 자동화 시장 세분화 분석

성분 분석별

제품 점유율을 높이기 위한 혁신적인 스마트 기기 증가

시장은 부품을 기준으로 제품과 서비스로 구분됩니다. 제품은 보안 및 안전, HVAC, 웰니스 모니터링, 스마트 가전, 스마트 엔터테인먼트, 스마트 조명 시스템 등으로 더 분류됩니다.

마찬가지로 서비스는 컨설팅, 설치 또는 구현, 지원 및 유지 관리로 분류됩니다.

제품은 시장 분할 점유율을 장악할 것으로 예상되며 스마트 홈 도구 및 장치의 개발 및 생산 증가로 인해 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 주요 업체들은 시스템을 개선하고 강화하기 위해 혁신적인 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 보고서에서 고려된 주요 제품으로는 ABB 도어 출입 시스템, 하니웰 공기 청정기, 르그랑 모듈형 스위치, 크레스트론 플렉스 케어 등이 있습니다.

제품 중 보안과 안전은 원격 모니터링 솔루션에 도움이 돼 최대 점유율을 확보할 것으로 예상된다. 스마트 카메라, 초인종, 연기/가스 감지기, 도난 경보기 등의 수가 증가함에 따라 보안 및 안전 시스템이 구동될 가능성이 높습니다. 기업에서는 작은 크기, 휴대성, 배터리 구동 무선 작동, 무선 연결 등의 이점을 제공하여 사용자에게 편리함을 주는 하드웨어를 제공합니다. 예를 들어, 2022년 11월 Signify N.V.는 인도에서 휴대용 스마트 조명 2개를 출시했습니다. 이 조명에는 센서가 있고 홈 자동화 애플리케이션을 지원했습니다.

서비스는 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 복잡성과 고도로 기술적인 스마트 시스템으로 인해 설치 또는 구현 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 지원 및 유지 관리도 스마트 장치와 연결을 유지하기 위한 수요를 확보할 것입니다.  

네트워크 기술 분석 기준

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클라우드 기반 수요를 증대하기 위한 저렴한 프로그램 설계 솔루션

네트워크 기술을 기준으로 시장은 유선, 무선, 전력선 기반으로 분류됩니다.

예측 기간 동안 빠른 성장과 함께 최대 수익 지분을 확보할 수 있는 무선 네트워크 기술입니다. 개방형 기술은 사용자 정의 기능을 제공하고 동시에 여러 장치를 작동할 수 있습니다.  오늘날 무선 네트워크 연결은 스마트 자산 시스템을 관리하는 더 스마트한 옵션입니다. 무선 네트워크에서 작동하는 일부 제품에는 Google Home Hub, Samsung Smart Things, Apple Homekit 등이 있습니다. 또한 제조업체는 배터리 수명과 범위에 큰 영향을 주지 않으면서 원활한 통신이 가능한 프로토콜을 선호합니다. 예를 들어, ZigBee 프로토콜은 낮은 듀티 사이클과 낮은 대기 시간으로 작동하여 배터리 수명을 연장하고 빠른 장치 간 통신을 가능하게 합니다.

유선 네트워크 기술은 홈 자동화 솔루션 부문에서 무선에 이어 매출 점유율 2위를 차지합니다. 무선 네트워크에 비해 해커에 대한 강력한 보안 포인트를 제공합니다. 또한 높은 신뢰성이 자동화 채택의 주요 요인입니다. 전력선 기반은 통신 네트워크 비용이 저렴하기 때문에 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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더 높은 가처분 소득으로 인해 북미가 시장을 장악

지리적 측면에서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카 등 5개의 주요 지역으로 구분됩니다. 국가별로 더 세분화됩니다.

예측 기간 동안 북미가 지배적인 지역으로 부상할 것으로 예상됩니다. 인공 지능 및 사물 인터넷과 같은 첨단 기술에 대한 지역의 성향 더 높은 가처분 소득과 함께 스마트 기술에 대한 수요가 증가합니다. Boca Raton, Sense, CUJO AI 등 다양한 스타트업이 이 지역에서 등장하여 시장 성장에 기여하고 있습니다. Berg Insight 보고서에 따르면 2019년 북미 지역의 스마트 자산 시스템 설치는 28.5% 증가했습니다.

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아시아 태평양 지역은 스마트 기술에 대한 투자 증가로 인해 예측 기간 동안 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 중국은 주요 스마트 장치 제조업체의 지배적인 존재로 인해 이 지역의 점유율을 장악할 것입니다. 인도는 자동화된 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 빠른 CAGR을 얻을 것입니다. 예를 들어, 증가하는 사용자 관심을 고려하고 홈 솔루션에 대한 간편한 액세스를 제공하기 위해 2021년 4월 Schneider Electric은 인도에 본사를 둔 주택 개조 업체인 Livspace와 협력했습니다.

유럽은 시장 지배력에서 2위를 차지하고 있으며 북미에 비해 시장 침투율이 낮습니다. 이 지역은 수년에 걸쳐 강력한 시장 참여자들의 상당한 성장을 목격했습니다. 지속 가능한 환경 영향과 에너지 효율적인 솔루션을 고려하여 유럽 국가의 스마트 숙박 기술 채택을 포함한 다양한 정부 정책이 진행되고 있습니다.

중동과 아프리카에서는 5G 기술 보급률이 높아짐에 따라 홈 자동화에 대한 수요가 꾸준히 나타날 것으로 예상됩니다. GSMA 인텔리전스(GSMA Intelligence)에 따르면 2025년까지 전 세계적으로 약 5천만 개의 5G 연결이 있을 것이며, 그 중 약 2천만 개가 GCC 아랍 국가에 있을 것입니다. 2025년까지 GCC 국가의 채택률은 16%로 전 세계 평균보다 약간 앞설 것으로 예상됩니다.

마찬가지로 라틴 아메리카도 스마트 홈 시장 ​​성장과 함께 꾸준한 성장을 이루며 시장 기회를 선보이고 있습니다.

홈 자동화 시장의 주요 회사 목록

주요 업체의 시장 지위 제고를 위한 제품 혁신에 집중

홈 자동화 업계의 주요 업체들은 혁신적인 고급 자동화 솔루션을 통해 사용자 경험을 향상시키는 데 전략적으로 투자하고 있습니다. 스마트 조명부터 기타 기능까지, 이들 업체는 고객에게 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다. 전문 지식을 확보하고 고객 범위를 확대하기 위해 주요 업체는 소규모 및 지역 지배적 솔루션 제공업체를 인수하고 있습니다. 마찬가지로, 파트너십과 협력을 통한 제품 제공 및 지리적 입지의 확장은 이들 업체의 시장 점유율을 높일 것입니다.

• 2023년 3월 – Johnson Controls는 IQ4 NS 보안 및 스마트 홈 시스템을 출시했습니다. 이 저렴한 시스템은 IQ Panel 4와 같은 높은 품질과 안정성을 제공합니다. 사용자는 스마트 장치에서 시스템 기능에 쉽게 액세스하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• ABB Ltd.(스위스 취리히)


• Johnson Controls International plc(아일랜드 코크)


• Crestron Electronics(미국 뉴저지)


• Siemens AG (독일 뮌헨)


• Control4 Corporation(미국 유타)


• 슈나이더 일렉트릭 (프랑스 루에유말메종)


• Koninklijke Philips N.V(네덜란드 암스테르담)


• Legrand SA(프랑스 리모주)


• Honeywell International Inc.(미국 노스캐롤라이나)


• Savant Systems LLC(미국 매사추세츠)

주요 산업 발전:

• 2023년 9월 – BT와 Johnson Controls는 스마트 빌딩 기술을 통해 영국 및 전 세계 비즈니스 고객을 지원하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이번 협업의 목표는 사무실, 공장 등 작업장에서 에너지 소비를 디지털 방식으로 감독, 분석, 향상시키는 것입니다. 이 기술을 활용함으로써 고객은 Net Zero 목표를 더 빨리 달성하고 운영 비용을 낮출 수 있습니다.        


• 2023년 8월 – 홈 자동화 분야의 선두 기업인 Crestron Electronics는 Crestron Home OS 4를 출시했습니다. 스마트 홈이 발전함에 따라 Crestron 사용자는 점점 더 많은 장치를 집에 통합하고 있습니다.< /li>
  
• 2023년 2월 – Johnson Controls와 Willow는 최근 스마트 빌딩과 디지털 트윈 솔루션을 결합하기 위한 세계적인 파트너십을 발표했습니다. 이 협력의 목표는 고객이 건물과 시설을 대규모로 디지털화하여 궁극적으로 더 건강하고 안전하며 지속 가능한 환경을 조성할 수 있도록 지원하는 것입니다.


• 2022년 11월 – Schneider Electric은 Smartworld Developers Pvt.와 파트너십을 맺었습니다. Ltd.는 완전한 홈 자동화 솔루션을 설계합니다. 이 파트너십을 통해 Smartworld Developers는 폐기물을 줄이고 더욱 건강한 인테리어를 장려함으로써 환경에 긍정적인 영향을 미치는 주택을 건설하는 것을 목표로 합니다. 이 목표를 달성하기 위해 회사는 더욱 현명한 스마트 홈, 모듈형 스위치 등 슈나이더 일렉트릭의 다양한 스마트 제품을 통합할 예정입니다.


• 2022년 10월 – Siemens는 ADMARES와 제휴하여 스마트 홈과 스마트 팩토리를 구축했습니다. 계약에 따라 Siemens 소프트웨어는 주택을 제조할 ADMARES 스마트 팩토리 설계에 배포됩니다. ADMARES 제품을 설계, 분석, 문서화 및 관리하는 데 Siemens NX와 Teamcenter가 활용될 것입니다.

보고서 범위

시장 조사 보고서는 홈 자동화 산업 분석을 통해 사용자에게 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업과 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되는 기술을 분석합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

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보고서 범위 및 세분화