산업용 코팅 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 수지별(아크릴, 알키드, 폴리우레탄, 에폭시, 폴리에스테르 및 기타), 기술별(유용성, 수성, 분말 및 기타), 최종 용도별(일반) 산업, 분말, 자동차 OEM, 자동차 보수, 보호, 목재, 해양, 코일, 포장 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 산업용 코팅 시장 규모는 1,497억 2천만 달러였으며 예측 기간(2024~2032) 동안 CAGR 3.7%로 2024년 1,571억 8천만 달러에서 2032년까지 2,101억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

산업용 코팅은 부식 방지, 서지 내구성을 보장하고 마모를 방지하며 운영 효율성을 높이기 위해 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 환경 친화적인 코팅에 대한 수요 증가와 효율적인 공정 및 더 나은 미적 외관을 갖춘 내구성 있는 코팅에 대한 필요성이 산업용 코팅 시장 성장을 이끄는 주요 요인입니다. 이에 더해 급속한 도시화, 중산층의 발전, 기반 시설의 증가, 가처분 소득의 증가, 과도한 지출 경향의 증가 등이 성장을 도울 것입니다. 이러한 제품에 대한 높은 수요는 주로 전 세계 GDP, 인프라 성장, 산업 발전, 건축 및 건설 활동 수 증가에 기인합니다.

코비드-19 팬데믹의 영향은 코팅 산업에 부정적인 영향을 미칩니다. 매출은 대부분 GDP 움직임의 영향을 받기 때문입니다. 노동력 부족과 봉쇄 상황으로 인해 대부분의 생산 시설이 폐쇄되었으며, 이로 인해 다양한 생산업체 간의 불확실성과 공급망 제약이 발생했습니다. 2019~2023년 자동차산업은 판매 부진, 구조적 침체, 경기침체 등을 보였다. 인도에서 코로나19가 두 번째로 정점을 찍는 동안 대부분의 자동차 공장과 딜러가 문을 닫아 신차 판매가 감소했습니다. 그러나 경제 부흥을 지원하기 위한 인센티브 패키지와 함께 많은 유럽 국가에서 봉쇄를 완화하면 지역 자동차 산업에 도움이 될 것으로 보입니다. 반면, 미국의 자동차 산업은 제한된 재고와 적은 인센티브로 인해 여전히 취약한 상태입니다.

산업용 코팅 시장 동향

제조업체는 시장 추세를 강화할 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다

코팅 부문에서는 지속가능성이 점점 더 중요해지고 있습니다. 첨가제, 안료, 수지 및 최종 코팅 제제 제조업체는 에너지를 덜 소비하고, 폐기물을 덜 발생시키며, 오염 물질을 덜 배출하는 친환경 기술을 생산하는 데 관심을 높였습니다. 인식을 제고하고 혁신을 장려하며 지속 가능한 운영의 지속적인 성장과 업그레이드를 지원하기 위한 공식적인 노력을 기울인 조직은 거의 없습니다. 녹색 제조는 환경에 도움이 되는 것 외에도 생산성과 수익성에 크고 입증 가능한 영향을 미칩니다. 지속 가능한 프로세스를 구축하는 수단으로 친환경 화학 원칙은 효율성과 위험 회피를 강조합니다. 에너지 사용은 이산화탄소 배출과 연관되어 있으므로 에너지 소비를 줄이는 것이 최우선 과제입니다. 또한 제조업체는 전반적인 리소스 사용량을 개선하고 있습니다. 예를 들어, 코팅 분야의 기업들은 개발의 중요한 프로세스인 에너지 사용량을 줄이고 보다 친환경적인 제조 기술을 도입하는 데 중점을 두고 있습니다. 이는 업계 성장에 새로운 기회를 창출할 것입니다.

시장에서 지속 가능성을 촉진하기 위한 녹색 화학 채택

인간의 건강과 환경에 미치는 영향에 대한 우려로 인해 산업용 코팅에 친환경 화학을 도입할 필요성이 커졌습니다. 그러나 친환경 화학으로의 전환은 규정 준수, 저렴한 비용 및 더 나은 기능 달성과 관련된 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 점점 더 엄격해지는 정부 규범 또는 규칙과 소비자 인식으로 인해 코팅에 '친환경 화학' 또는 '지속 가능한 화학'이 널리 채택될 수 있습니다.

친환경 화학은 산업용 코팅 산업의 자동차, 항공우주, 해양, 전자, 소비재, 건설 및 건물 등 산업 및 소비자 최종 사용자 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 따라서 친환경 화학은 휘발성 유기 화합물(VOC)을 줄이고, 공정 효율성을 높이고, 공급원료를 사용하고, 폐기물을 최소화하는 것을 목표로 합니다. 그러나 증가하는 우려로 인해 주요 업체들은 녹색 화학을 채택하여 지속 가능한 제품 개발을 효율적으로 촉진하고 있습니다.

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산업용 코팅 시장 성장 요인

성장 촉진을 위한 친환경 코팅 사용 증가

완제품, 용제, 알코올을 생산하는 제조 방법에는 여러 가지가 있습니다. 휘발성 유기 화합물(VOC)은 제조 공정의 결과로 환경에 유입되므로 효과적으로 제거해야 합니다. 이는 실온에서 가스로 변하는 유기 화학물질이며 지상 대기 오염의 주요 원인입니다. 여러 보고서에 따르면 VOC는 인체 건강에 해로운 것으로 알려져 있으며 종종 환경에 큰 영향을 미칩니다. 코팅은 인간이 생성하는 VOC의 주요 발생원입니다.

• 예를 들어, 자동차 코팅 공정에서는 유성 코팅을 사용하여 스프레이 공정 중에 VOC가 배출됩니다. 산업용 코팅 제조업체, 특히 부식 방지 및 내구성이 뛰어난 보호 코팅은 자사 제품의 VOC 배출량을 줄여야 한다는 압력을 받고 있습니다.
  

그러나 경제적인 요인은 물론 외국 법률 및 환경 문제로 인해 다양한 산업 분야에서 점차 수성 및 분체 기반 코팅으로 전환하고 있습니다. 낮은 VOC 및 대기 오염 문제는 주로 고객 선호도, 전 세계적으로 강화되는 규제, LEED v4, EU-Ecolabel 및 AgBB와 같은 "친환경" 인증 프로그램에 의해 주도되는 산업용 코팅의 큰 원동력으로 남아 있습니다. 규제 기관이 VOC 확산 및 제한으로 인해 발생할 수 있는 유해한 영향에 대해 우려를 제기하고 있기 때문에 저VOC 코팅은 대안으로 간주됩니다.

신제품 도입으로 수성코팅에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 수성 페인트가 바람직하지 않은 곳에서도 분체 기반 코팅의 인기가 높아지고 있습니다. VOC를 생성하지 않으면서 까다로운 최종 용도에 맞게 중요한 특성을 최적화하기 때문입니다. 특히 환경에 대한 인식 때문에 지속 가능성을 향한 노력, 낮은 VOC, 물질에 대한 더 강력한 통제가 시장을 주도할 가능성이 높습니다.

북미 지역의 대부분의 주요 페인트 및 코팅제 제조업체는 현재 VOC가 거의 0에 가깝다고 보고하고 있습니다. 이는 남부 캘리포니아 대기질 관리 지구(SCAQMD)와 같이 가장 엄격한 제품 범주 및 지역에서도 최대 50g/L VOC가 허용되는 업계의 자발적인 움직임입니다. 아시아 태평양과 중국에서는 인체 건강에 유해한 영향을 미치는 것으로 간주되는 용제 및 기타 첨가제를 제거하는 방향으로 점진적이지만 매우 중요한 변화가 일어나고 있습니다.

성장 촉진을 위한 자동차 OEM의 외관 및 에너지 효율성 개선

산업용 코팅은 주로 승용차와 경상용차(LCV)에 사용됩니다. 아시아 태평양 지역은 자동차 OEM 코팅의 주요 소비자였습니다. 중국은 개인 가처분 소득이 두 자릿수 증가하면서 자동차 판매 선두 국가가 됐다. 유럽은 또한 자동차 OEM 코팅의 주요 소비자입니다. OICA(Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles) 데이터에 따르면 2019년에는 승용차 약 2,750만 대와 LCV 320만 대를 생산했습니다. 자동차 생산 및 판매 증가는 시장에 수익성 있는 기회를 창출할 가능성이 높습니다. 전반적으로 수요는 노인들이 운전을 덜 하고 젊은 사람들이 자동차 배기가스 배출이 환경에 미치는 영향을 걱정하는 인구통계학적 추세의 영향을 받습니다.

미국은 LCV용 자동차 OEM 코팅의 주요 소비자였습니다. OEM은 현재의 장비와 프로세스를 사용하여 프리미엄 외관을 얻기 위한 새로운 방법을 모색합니다. 에너지 소비는 가격뿐만 아니라 지속가능성에도 영향을 미칩니다. 따라서 에너지 소비를 줄이면 비용이 절감되고 온실가스 배출도 줄어듭니다. 코팅 산업은 여러 가지 방법으로 에너지 소비를 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 제조업체는 코팅 성분과 배합 페인트 생산을 위한 보다 효율적인 프로세스를 개발하고 있습니다. 수지 제조업체는 더 낮은 온도에서도 작동할 수 있는 제품을 혁신하고 있습니다. 반면, 장비 제조업체는 에너지 효율이 더 높은 대체 치유 방법의 적용 가능성을 확대하기 위해 치유 장비의 효율성을 개선하고 있습니다.

• 예를 들어, 2020년 1월 Royal DSM은 코팅 제조 업체에 의해 성공적으로 통합된 바이오 기반 자가 소광 수지를 출시했습니다.

이 제품에는 차량과 같은 구조물의 에너지 효율을 향상시키는 새로운 수지와 안료 화학 물질이 포함되어 있습니다. 자동차 코팅 공정 중 에너지 소비 감소는 글로벌 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.< /p>

제약 요인

시장 성장을 방해하는 건조 시간에 대한 습도의 영향

코팅이 빠르게 건조되는 데에는 다양한 요인이 영향을 미칩니다. 구조 외에도 코팅의 두께는 환경 조건에서 중요한 역할을 합니다. 관련된 문제는 주로 환경 조건, 습도 및 온도로 인해 발생합니다. 해당 제품의 경우 코팅 제조 업계마다 서로 다른 지침을 발행합니다. 어플리케이터의 경우 코팅 작업을 시작하기 전에 요구 사항을 읽어 보는 것이 좋습니다. 완벽한 적용을 위해 지정된 특정 조건이 있습니다. 유성 코팅의 경우 공기 온도가 70⁰C 이상이어야 합니다. 아크릴 및 라텍스 코팅의 경우 온도는 1cc 이상이어야 합니다. 2cc에서는 일부 창의적인 작품이 빠르게 건조됩니다.

아크릴 및 라텍스 코팅과 유성 코팅의 건조 시간은 습한 지역에서 심각한 영향을 받습니다. 이 문제를 해결하기 위해 산화 공정에서는 유성 코팅을 처리합니다. 그러나 수성 코팅은 힘든 시간을 보냅니다. 수성도료는 자연건조 방식으로 건조되기 때문에 유성도료에 비해 건조시간이 짧습니다. 목재가 공기 중 수분을 흡수하는 것처럼 보이기 때문에 목재 표면에 사용할 경우 이 방법은 더욱 복잡해집니다. 이는 기판 접착 특성에 추가로 영향을 미칩니다. 표면이 벗겨지거나 거품이 생길 수 있습니다. 많은 코팅 제조 회사는 습도 테스트 챔버에 많은 투자를 하고 있습니다.

산업용 코팅 시장 세분화 분석

수지 분석에 의한

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아크릴 채택 증가로 인해 상당한 글로벌 시장 점유율을 통제할 아크릴 부문

수지를 기준으로 시장은 아크릴, 알키드, 폴리우레탄으로 분류됩니다. a>, 에폭시, 폴리에스테르 등. 아크릴은 화학 물질과 날씨에 강한 광택 있고 내구성 있는 표면을 제공합니다. 생물의학 부문에서 세라믹 사용이 전반적으로 증가함에 따라 아크릴 부문은 산업용 코팅 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 수지 또는 바인더는 제품의 모든 구성 요소를 함께 유지하기 위해 완제품에서 원하는 물리적, 화학적 품질을 기반으로 선택되는 폴리머입니다. 당연히 유성 코팅은 용액 중합 아크릴 수지의 가장 일반적인 응용 분야입니다.

알키드 수지는 다양한 용제 기반 코팅 시스템에 사용됩니다. 이러한 형태의 폴리에스테르를 만드는 데는 폴리올, 산, 식물성 기름이 사용됩니다. 알키드는 일반적으로 가격이 더 저렴하며 다재다능함으로 인해 "범용" 코팅으로 불립니다. 에폭시는 내수성, 내화학성, 내마모성이 뛰어납니다. 그러나 자외선에 노출되면 광택이 사라집니다. 폴리우레탄은 높은 광택과 유연성뿐만 아니라 화학적 얼룩 방지 및 방수 기능도 갖추고 있습니다.

기술 분석별

낮은 VOC 함량으로 인해 수성 부문이 대부분의 점유율을 차지함

기술적인 측면에서 시장은 유성, 수성, 분말 등으로 분류됩니다. 대부분의 시장 점유율은 수성 부문이 차지했습니다. 이러한 코팅 type은 도포 중 VOC 방출을 줄이고, 쉽게 청소할 수 있으며, 화재 위험을 최소화하고, 작업자가 유기 증기에 노출되는 것을 줄여줍니다. 경도, 물과 화학물질에 대한 저항성 등 이러한 코팅의 주요 특징은 제품 수요를 충족시키기 위해 향상되었습니다. 이 코팅 기술은 고객의 코팅 공정 비용을 절감할 뿐만 아니라 적용 라인을 수성 코팅 사용으로 전환하는 데 필요한 투자에 대해 비용 효율적이고 매력적인 투자 회수 기간을 제공함으로써 코팅 생산자에게도 이익이 됩니다.

용제는 코팅 고형물을 도장된 표면으로 옮기는 데 사용됩니다. 점도를 낮추고 코팅 적용을 더 쉽게 만들기 위해 코팅에 첨가됩니다. 그러나 용매는 유해한 대기 오염 물질 배출로 인해 코팅 응용 분야에서 중요한 공급원입니다( 경화 과정 중 HAP) 및 휘발성 유기 화합물(VOC)이 발생합니다.

최종 용도 분석 기준

부식 방지 능력으로 인해 일반 산업 부문이 선두를 달리게 될 것으로 예상됨

최종 용도를 기준으로 시장은 일반 산업, 분말, 자동차 OEM, 자동차 보수, 보호, 목재, 해양, 코일, 포장 등으로 분류됩니다. 일반 산업에서 이러한 type 제품의 사용이 증가하는 것은 비용 절감에 중요한 내식성, 내화학성, UV 또는 내후성 능력이 뛰어나기 때문입니다. 인프라 개발 활동의 증가 추세와 중산층 인구의 증가는 유망한 시장 성장 전망을 제공하고 있습니다. OEM과 보수 모두에서 자동차 코팅 산업의 주요 동인 중 일부에는 높은 내구성, 내화학성, 지속 가능성은 물론 낮은 VOC 및 수성 시스템을 포함한 긁힘 방지 기능이 포함됩니다.

낮은 VOC 코팅과 초저 VOC 코팅은 강화되는 규제 압력과 새로운 지속 가능성 계획으로 인해 목재 가구 및 바닥재 산업에서 특히 관심을 끌고 있습니다. 목재 제품 제조업체는 이제 배출을 줄이고 단축된 리드 타임을 충족하기 위해 압력 하에서 다양한 경화 메커니즘을 갖춘 고성능 수성 코팅으로 전환하고 있습니다. 일반적인 ACE(농업, 건설, 토공) 기계는 다양한 독특한 표면을 접착하기 위해 핸들, 페달, 바퀴와 같은 소형 금속 부품에 대한 분체 코팅을 비롯한 다양한 코팅 기술이 필요합니다. 분체 코팅은 폐기물이 거의 없고 VOC도 발생하지 않는다는 추가적인 환경적 보너스를 제공합니다. VOC 요구 사항이 낮아지면 해양 코팅 업계가 보다 지속 가능한 솔루션을 지향하게 될 가능성이 높습니다.

지역 통계

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아시아 태평양 지역은 산업용 코팅 시장을 장악했으며 예측 기간 동안 이 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. GDP의 모든 주요 구성 요소인 정부 보조금, 자동차 생산 증가, 건축 활동, 일반 산업 생산량, 낮은 이자율, 높은 소비자 지출이 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

유럽 시장은 석유 및 가스 산업의 발전과 인프라 이니셔티브에 의해 주도될 가능성이 높습니다. 분말 코팅의 사용 증가는 이 기술의 기술적 개선으로 인해 확대될 것으로 예상됩니다. 최근 몇 년 동안. 또한 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 확대도 가속화될 것으로 예상됩니다.

북미 산업 부문은 완만한 속도로 회복될 것으로 예상됩니다. 전반적인 산업 생산 증가로 인해 이 지역은 코팅 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 자동차 판매 증가, 건축 활동 증가 및 기타 요인이 이 지역의 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

주요 다국적 코팅 제조업체는 라틴 아메리카에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 이들 핵심 기업들은 유기적 확장과 전략적 인수를 통해 이 지역에 지속적으로 투자해 왔습니다. 지난 몇 년 동안 이 지역에서는 구매력과 생활 수준의 향상으로 인해 자동차 소유가 증가했습니다. 또한, 열악한 도로 상태와 빈번한 교통 사고가 널리 퍼져 있어 이 지역의 자동차 보수 코팅 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

중동 및 아프리카 시장은 차입 금리 인하로 인한 백색 가전 수요 증가로 인해 확장될 것으로 예상됩니다. 코팅 생산자들이 자동차, 해양, 포장 등 다양한 응용 분야에 적합한 코팅 재료를 사용하는 것의 이점에 대한 인식이 높아지면서 코일 코팅과 같은 제품에 대한 많은 전망이 창출되어 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. . 또한, 산업 생산량의 발전, 건물 및 인프라 투자, 낮은 에너지 가격, 소비자 지출 증가는 제품 수요에 도움이 되고 촉진될 것으로 예상됩니다.

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산업용 코팅 시장의 주요 기업 목록

시장 점유율 강화를 위한 전략적 계획에 집중하는 기업

주요 기업들은 인수합병을 추진하고, 인프라를 구축하고, 제조 시설을 확장하고, 연구 개발에 투자하고, 가치 사슬 전반에 걸쳐 수직적 통합 가능성을 모색하고 있습니다. 이러한 회사는 제공하는 제품 품질과 제품 제조에 사용하는 기술을 기반으로 경쟁합니다. 시장은 여러 주요 경쟁업체뿐만 아니라 전 세계적으로 활동하는 수많은 글로벌 및 지역 중소기업 플레이어로 인해 세분화되어 있습니다.

소개된 주요 회사 목록

• Akzo Nobel N.V. (네덜란드)


• Axalta Coating Systems, LLC(미국)


• Industrial Coatings Ltd.(핀란드)


• PPG Industries, Inc.(미국)


• Sherwin-Williams Company(미국)


• 일본 페인트 홀딩스 주식회사 (일본)


• Kansai Paint Co., Ltd.(일본)


• RPM International Inc.(미국)


• BASF SE(독일)


• PPG Asian Paints Pvt Ltd.(인도)


• Hempel A/S(덴마크)


• The Chemours Company FC, LLC. (미국)


• Jotun A/S(노르웨이)

주요 산업 발전

• 2020년 8월 –Sherwin-Williams Company Protection & Marine은 구조용 강철 보호에 드는 시간과 인건비를 크게 줄이는 급속 경화 기술을 도입했습니다. 이 회사의 Envirolastic 2500 시스템은 단일 또는 다중 코팅 시스템으로 적용할 수 있으며 폴리우레탄 탑코트와 비슷한 색상 및 광택 유지력을 제공하므로 기존 2팩 코팅 시스템에 비해 작업장 처리량이 더 빨라집니다.


• 2020년 7월 – PPG Industries, Inc.는 PPG 표면 씰에 소수성 코팅을 도입한다고 발표했습니다. 새로 제조된 제품은 자외선(UV)에 대한 저항력이 있고 항공우주 청소 및 유지 관리에 사용되는 대부분의 유체와 호환되며 REACH 및 EPA를 준수합니다.

보고서 범위

시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품, 애플리케이션과 같은 중요한 측면에 중점을 둡니다. 또한 주요 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함됩니다. 여기에는 과거 데이터가 포함되어 있으며 전 세계, 지역, 국가 수준의 수익 성장을 예측하고 업계의 최신 시장 역학과 기회를 분석합니다.

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보고서 범위 및 세분화