산업용 가스 터빈 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 용량별(1-2MW, 2-5MW, 5-7.5MW, 7.5-10MW, 10-15MW, 15-20MW, 20-30MW, 30-40MW, 40-100MW) , 100-150MW, 150-300MW, 300+MW), 기술별(중부하 작업, 경공업, 항공 파생), 사이클별(단순 사이클, 복합 사이클), 부문별(전력 유틸리티, 석유 및 가스, 제조) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 세계 산업용 가스터빈 시장 규모는 90억 1천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간(2024~2032) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.54%로 성장해 2024년 92억 7천만 달러에서 2032년 122억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. .

산업용 가스 터빈은 천연가스 또는 액체 연료. 이 기계적 에너지는 전기 에너지를 생산하는 통합 발전기를 구동하는 데 사용됩니다. 기존의 가스 연소 및 석유 연소 증기 발전소는 가스나 석유에 연료를 공급하기 위해 가스터빈을 사용하는 효율적인 복합화력 발전소로 대체되었습니다. 청정 에너지에 대한 높은 수요와 함께 전 세계적으로 전력 수요가 증가하고 있으며, 이는 2023년부터 2032년까지 세계 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인입니다.

코로나바이러스(Covid-19)는 2019년 12월 중국 후베이성에서 처음 확인된 이후 전 세계 보건 위협이 되어 200개 이상의 국가에 영향을 미쳤습니다. 전력 부문은 가장 널리 영향을 받는 영역 중 하나이며, 봉쇄로 인해 팬데믹의 부작용이 가중되었습니다. 봉쇄로 인한 인력 부족으로 인해 전력 프로젝트가 지연되었습니다. 폐쇄로 인해 공급망이 중단되고 프로젝트 자금 조달에 문제가 발생했습니다. 최근 2020년 완공 예정이었던 미얀마 발전소 프로젝트가 코로나19로 인해 연기됐다. 전기에너지부(MOEE) 차관은 3개의 수입 액화천연가스(LNG)가 있다고 밝혔습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 발전 프로젝트와 가스 발전 프로젝트가 아직 운영되지 않고 있습니다. 상업용 비행 금지 및 여행 제한으로 인해 설치에 필요한 기계, 발전 장비 및 전문가가 기한 내에 미얀마에 도착할 수 없었습니다.

미국의 발전소 운영자들은 코로나바이러스 팬데믹으로 인해 부과된 폐쇄로 인해 예정된 유지보수를 연기하는 등 시설의 절차를 계속 변경하고 있습니다. 이러한 변화는 지멘스, 제너럴 일렉트릭(GE), 산업용 가스 터빈의 주요 제조업체, 발전소 서비스 제공업체 등 많은 기업에 영향을 미쳤습니다. 이들 글로벌 기업은 이미 코로나19로 인해 수익에 타격을 받고 있습니다.

산업용 가스터빈 시장 동향

신흥 경제의 더 넓은 범위가 시장의 최신 추세입니다

산업 허브의 증가와 중국, 인도, 브라질, 동남아시아 국가 등 신흥 경제의 모든 주요 제조 부문에서 외국인 직접 투자(FDI) 증가는 예측 기간 동안 이 시장에 수익성 있는 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 기간. FDI 인센티브 제도를 통해 사업을 시작하려는 다양한 외국 개발자들이 신흥 경제에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 간접적으로 국가 경제를 활성화하고 산업화를 촉진할 것입니다.

미국과 많은 아시아 국가 등의 국가에서는 투자를 유치하고 성장을 가능하게 하기 위해 제조 정책과 절차를 발전시키고 재구성했습니다. 산업화는 자동화 프로세스를 강화하여 전반적인 생산 효율성을 개선하고 운영을 용이하게 할 것입니다. 따라서 특히 신흥 경제국에서 산업 부문의 성장이 글로벌 시장에 기회를 창출할 것이라는 결론을 내릴 수 있습니다.

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산업용 가스터빈 시장 성장 요인

가스터빈 기술로 온실가스 배출 감소로 시장 성장 촉진

기존 석탄화력발전소는 다량의 유독가스를 배출하고 난방에 크게 기여하는 것으로 알려져 있습니다. 석탄 화력 발전소는 배출량의 가장 큰 원인 중 하나입니다. 증가하는 온실가스 배출로 인해 전기를 얻기 위한 청정 기술 개발이 시급해졌으며, 이로 인해 향후 10년 내에 산업용 가스 터빈에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

가스터빈의 주요 연료인 천연가스에는 황이 거의 포함되어 있지 않으므로 이산화황이 거의 배출되지 않습니다. 천연가스를 연소하는 가스 터빈의 CO2 배출량도 생성된 전기 kWh당 CO2 0.37kg으로 매우 낮습니다. 이는 갈탄의 경우 1.01kg/kWh, 무연탄의 경우 0.8kg/kWh와 비교됩니다. 따라서 위의 요인은 예측 기간 동안 산업용 가스 터빈 시장 성장을 주도합니다.

가스터빈의 장점은 천연가스 이외의 다양한 연료로 작동할 수 있다는 것입니다. 수소(H2)와 같은 일부 연료는 탄소를 전혀 포함하지 않으며 연소 시 이산화탄소를 배출하지 않습니다. 또한 수소는 신규 및 기존 가스 터빈에 배치될 수 있으므로 현장에서 이산화탄소를 줄이기 위한 솔루션과 설치 대기 중인 장비가 이미 사용 가능하다는 이해가 강화됩니다. 석유 및 가스 사업은 전 세계 모든 에너지 관련 배출량의 약 15%를 담당하며, 이는 51억 톤의 온실가스에 해당합니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)의 2050년 순 제로 배출(Net Zero Emissions) 시나리오에 따르면 이러한 활동의 ​​배출 강도는 10년이 끝나기 전에 50% 감소할 것입니다. 이 시나리오에서 석유 및 가스 소비 감소와 함께 석유 및 가스 활동으로 인한 배출량은 2030년까지 60% 감소할 것입니다.

전력 수요 증가로 글로벌 시장 성장 촉진

전 세계적으로 높은 증가율, 산업 부문의 번영, 인프라 개발 활동의 성장으로 인해 전력 수요가 엄청나게 증가합니다. 전력 수요가 증가함에 따라 전 세계 여러 국가에서는 새로운 발전소를 설치하거나 기존 발전소의 용량을 확장하여 발전 용량을 늘리고 있습니다. 온실가스 배출에 대한 정부의 엄격한 기준으로 인해 기업들은 산업용 가스 터빈 시스템을 채택하는 경향이 더 큽니다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

제약 요인

천연가스 가격의 변동성은 시장 성장을 방해할 수 있습니다

천연가스 가격은 천연가스 공급을 방해할 수 있는 조치의 영향을 받습니다. 지정학적 긴장은 가스의 가용성이나 수요에 대한 불확실성을 야기하는 파괴적인 요인입니다. 이로 인해 가스 가격의 변동성이 높아질 수 있습니다. 미국 내 가스 가격은 셰일가스 개발로 인해 급격하게 하락했지만, 세계 다른 지역에서는 여전히 그 가치가 상대적으로 높습니다. 중동 지역 대부분의 국가는 천연가스 매장량의 상당 부분을 차지합니다. 정치적, 문화적 문제로 인해 매우 불안정한 지역입니다. 더욱이 지난 몇 달간 코로나19 팬데믹으로 인해 천연가스 수요가 크게 감소했다. 따라서 가스 비용도 하락하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미칩니다.

산업용 가스 터빈 시장 세분화 분석

용량 분석별

150-300MW 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다

용량 기준으로 150~300MW 부문이 2020년 전 세계 산업용 가스 터빈 시장 점유율을 장악했습니다. 이러한 용량 터빈은 주로 발전 산업에서 사용됩니다. 주로 환경적 요인을 고려하여 온실가스 배출을 줄이는 방향으로 발전 추세가 바뀌면서 300MW 이상의 발전량은 점차 업계에서 고귀한 시장 점유율을 확보해 왔습니다.

가스의 높은 가용성으로 인해 1~2MW, 2~5MW, 5~7.5MW, 7.5~10MW, 10~15MW, 15~20MW의 소용량 산업용 가스터빈 부문이 늘어나고 있습니다. . 이러한 소용량 가스 터빈은 모듈식이며 두 가지 연료로 작동할 수 있습니다. 이 소용량 터빈은 열병합 발전소와 열병합 발전소에 사용됩니다.

기술 분석별

지배적인 시장 점유율을 유지하기 위한 강력한 기술

기술을 기반으로 중장비 부문은 2020년 세계 시장에서 주요 점유율을 차지했습니다. 개발도상국의 대규모 경제 구역 통합과 함께 점점 더 많은 제조 공장이 훌륭한 사업을 시작했습니다. 플랫폼. 산업 시설 전체의 전력 수요를 충족하기 위한 자체 발전 발전소 통합의 성장으로 중부하 부문이 확대될 것입니다.

항공 파생 부품 부문은 매우 유연하고 이동 가능한 기술의 가용성으로 인해 세계 시장에서 상당한 시장 점유율을 얻었습니다. 또한 이 부문에서는 해양 추진, 유틸리티 발전, 지역 난방을 포함한 다양한 애플리케이션 포트폴리오를 찾습니다.

주기별 분석

복합 사이클 부문이 지배적인 시장 점유율을 유지

사이클 기준으로 복합사이클 부문은 주로 환경적 근접성, 효과적인 폐열 활용 및 운영 효율성으로 인해 2020년 글로벌 시장을 주도했습니다. 복합 사이클은 단순 사이클에 비해 더 많은 투자가 필요하므로 이러한 플랜트는 내장 단계입니다. 먼저 단순사이클 플랜트를 건설한 뒤 점차 복합사이클로 전환해 나가고 있다.

단순 주기 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 단순화력발전소의 건설은 복합화력발전소에 비해 쉽고 편리하며, 이러한 발전소는 비용면에서 효율적일 뿐 아니라 비용도 저렴합니다. 전 세계적으로 단순 사이클 발전소 건설이 증가하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 단순 주기 부문의 성장을 촉진합니다.

부문별 분석

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전력 유틸리티 부문이 가장 높은 시장 점유율을 기록했습니다

부문별로 보면 전력 유틸리티 부문이 2020년 세계 시장을 장악했습니다. 가스나 기타 재생 에너지 발전소는 시장을 활성화할 것입니다. 가스 터빈 발전 효율이 높기 때문에 이 기술은 기존 발전소에 비해 훨씬 유리합니다.

석유 및 가스 부문은 예측 기간 동안 크게 확장될 가능성이 높습니다. 탐사 및 생산 활동이 급속도로 증가하고 있으며, 가스 생산량도 증가하고 있습니다. 파이프라인 프로젝트도 크게 증가하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 석유 및 가스 부문의 성장을 촉진합니다.

지역적 통찰력

글로벌 산업용 가스 터빈 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

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예측 기간 동안 북미 지역이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 셰일가스 탐사 활동이 지속적으로 증가함에 따라 천연가스를 사용하여 가동되는 산업용 가스 터빈 플랜트가 많이 있습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 현재 미국 전력의 40% 이상이 석탄에서 나오는 반면, 약 25%는 천연가스에서 나온다고 밝혔습니다. EIA는 2035년까지 천연가스가 발전의 주요 연료가 될 것으로 예상하고 있습니다.

2023년 미국은 가스 터빈 사용으로 온실가스 배출량이 감소하면서 경제 성장을 기록했습니다. 국가가 코로나19 대유행 및 관련 경제 혼란에서 회복하면서 2년 동안 배출량이 증가한 후, 배출량은 2023년에 연간 1.9% 감소하는 반면 경제는 연간 2.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 미국의 배출량은 팬데믹 이전 수준보다 낮은 수준으로 유지되어 2005년 수준보다 17.2% 감소했습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 시장 성장은 급속한 산업화, 에너지 수요 증가, 청정 에너지 기술에 대한 수요 증가와 같은 여러 요인에 의해 인정될 수 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전력 생산을 위해 주로 석탄에 의존하고 있습니다. 석탄 연소는 상당한 양의 대기 오염을 유발합니다. 탄소 배출을 줄이기 위한 정부 계획으로 인해 일본, 중국, 호주, 한국, 인도 등과 같은 국가에서 가스터빈 사용이 증가했습니다. 현재 중국은 제14차 5개년 계획 초안을 작성하고 있습니다. 이는 가스 발전 개발에 가장 유리할 것입니다. 제14차 회계연도 계획은 중국에서 점점 더 많은 가스 화력 발전 프로젝트를 장려하기 위해 강력하고 우호적인 정책을 시행할 것입니다.

유럽 지역도 예측 기간 동안 크게 확장된 것으로 나타났습니다. 이 지역의 정부는 온실가스 배출을 줄이기 위해 석탄을 가스 터빈이나 기타 재생 가능 에너지원으로 대체하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 지역의 전력 수요는 기하급수적으로 증가하고 있으며, 이로 인해 지역 내 발전 용량이 증가하고 있습니다. 석탄에서 가스로 초점이 이동하면서 예측 기간 동안 가스 터빈 시장의 성장이 촉진됩니다.

산업용 가스 터빈 시장의 주요 기업 목록

주요 참가자는 신규 계약에 집중하고 있습니다

시장은 전 세계적으로 여러 대규모 주요 기업이 존재하면서 매우 세분화되어 있습니다. 여기에는 더 넓은 지리적 입지를 가진 4~5개의 핵심 회사 그룹이 포함됩니다. 여러 회사가 전 세계적으로 시장 입지를 확고히 하기 위해 유기 및 무기 개발에 점점 더 많이 참여하고 있습니다. 기업들은 시장 점유율을 높이기 위해 새로운 계약을 찾고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 GE는 자사의 34MW LM250EXPRESS 항공 파생 가스 터빈 6대가 콜로라도 발전소의 석탄을 대체할 것이라고 발표했습니다.

2020년 12월 Anasoldo Energia는 Synthos로부터 약 5천만 유로 상당의 80MW AE64.3 가스 터빈 공급 및 관련 유지보수 계약을 발표했습니다. 이 가스터빈은 Oswiecim 공장에 설치될 예정이며, 이 터빈은 가동 후 석탄 보일러를 대체하게 됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• GE(미국)


• 지멘스 (독일)


• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.(일본)


• Ansaldo Energia(이탈리아)


• 태양광 터빈(미국)
  
• 가와사키 중공업(주) (일본)


• 두산중공업(한국)


• Bharat Heavy Electrical Limited(인도)


• OPRA 터빈(네덜란드)


• 롤스로이스(영국)


• Vericor Power Systems LLC(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월: Siemens Energy AG가 이끄는 HYFLEXPOWER 컨소시엄은 100% 재생 가능한 수소를 사용하여 가스 터빈을 성공적으로 시운전했습니다. 시범 프로젝트는 프랑스 Saillat-sur-Vienne에 있는 포장 그룹 Smurfit Kappa의 제지 공장에서 진행됩니다. 현장의 1MW 전해조로 수소를 생산하고 이를 거의 1톤에 달하는 탱크에 저장한 후 Siemens Energy SGT-400 산업용 가스 터빈에 연료를 공급하는 데 사용할 것입니다.


• 2023년 9월: 가와사키 중공업(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)은 100% 수소 건식 연소가 가능한 세계 최초의 버너를 탑재한 1.8MW급 가스 터빈 열병합 발전 시스템 GPB17MMX의 판매 시작을 발표했습니다. 가와사키는 미세 혼합 연소와 애프터버닝을 독자적으로 조합한 100% 수소 건식 연소 엔진을 성공적으로 개발하여 이러한 단점을 극복했습니다.


• 2023년 4월: GE는 체코 투자 그룹 CREDITAS 그룹의 에너지 부문인 UCED 그룹(UCED)과 계약을 체결했다고 발표했습니다. 산업. GE는 UCED Prostějov 백업 발전소 확장을 위해 LM6000 PC Sprint 항공유도 가스 터빈을 공급합니다. 이는 체코 공화국의 전력망을 안정화하고 재생 가능 에너지원의 성장을 지원하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2021년 4월: Siemens는 코트디부아르라는 이름의 Jacqueville에 있는 새로운 복합화력 발전소에 F급 터빈을 공급하기로 EPC 계약업체인 TSK와 계약을 체결했습니다. 발전소 용량은 390MW로 2022년 가동을 시작할 예정이다.


• 2020년 8월: General Electric은 Zainskaya 주 지역 발전소에 9HA.02 가스 터빈 및 관련 장비를 공급하기 위해 858MW CCGT 발전소 주문을 확보했습니다. 858MW 중 업그레이드 프로젝트에는 577MW 가스 터빈 발전소가 포함될 것입니다.

보고서 범위

글로벌 산업용 가스 터빈 시장 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 선도 폐기물 type, 제품 서비스 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화