무릎 치환술 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(시술별(슬관절 전치환술, 부분 슬관절 치환술 및 관절 재치환술)) 임플란트 유형별(고정 베어링, 이동 베어링 및 기타) 최종 사용자(병원, 정형외과 진료소, 외래 수술 센터) 및 기타) 및 지역 예측(2020~2027년)

전 세계 무릎 교체 시장 규모는 2019년 94억 5천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.3%를 기록하며 2027년까지 124억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 무릎 인공관절 수술은 무릎 관절의 손상된 조직과 연골을 제거하고 인공 무릎 임플란트로 교체하는 수술입니다. 이 시술에 대한 수요는 전 세계적으로 골관절염과 건선성 관절염, 류마티스 관절염과 같은 기타 무릎 질환의 유병률이 급격히 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 상당한 속도로 증가할 가능성이 높습니다.

관절염 재단(Arthritis Foundation)이 실시한 연구에 따르면 미국에서는 약 1,400만 명이 증상이 있는 무릎 골관절염을 앓고 있습니다. 노인 인구의 증가와 최소 침습 수술에 대한 수요 증가로 인해 향후 성장률이 가속화될 것으로 예상됩니다. AHRQ(Agency for Healthcare Research and Quality)에 따르면 미국에서는 매년 600,000건 이상의 무릎 교체 수술이 시행됩니다. 체질량지수가 높은 젊은 세대도 수술률을 높이는 또 다른 주요 요인이 됐다. 의료비 지출의 증가와 무릎 대체 수술의 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 시장이 성장할 가능성이 높습니다. 

COVID-19 팬데믹으로 인해 수익 감소로 인한 선택 절차의 대폭 감소

전 세계가 코로나19 팬데믹으로 인해 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 경제에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 중국에서 발생하여 현재 전 세계적으로 확산되고 있는 이 질병은 사람들의 삶을 혼란스럽게 만들어 실직하게 만들고, 미래에 대해 불확실하게 만들고, 평소보다 새로운 건강 관리 문제를 안겨줍니다. 정형외과 분야의 주요 업체들은 분기별 재무 보고서를 통해 명백히 매출의 상당한 감소를 경험하고 있습니다. 이는 선택적 수술 금지, 무릎 인공관절 수술 물량 대폭 감소, 사업 거래 지연, 공급망 차질, 감염 우려로 의료기관 방문 기피 등이 원인이다.

메디케어 및 메디케이드 서비스 센터에 따르면 긴급하지 않은 척추 및 고관절 및 무릎 교체를 포함한 정형외과 수술은 긴급하지 않은 것으로 간주되며 2a단계로 분류되므로 연기해야 ​​합니다.

최신 동향

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수술 과정에서 AI 및 로봇 공학 채택 증가

인공지능(AI), 로봇공학 등 첨단 기술을 활용해 수술의 효율성이 높아지는 것은 다양한 연구에서 관찰됐다. 전 세계적으로 이러한 기술 기반 의료 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AI는 외과 의사가 무릎의 동적 움직임을 기반으로 각 환자를 분석하는 매우 개인화된 수술 계획을 개발하는 데 도움이 됩니다. 로봇 공학 분야의 연구 개발 지출 증가와 신제품 출시 증가는 가까운 미래에 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

요인

무릎 골관절염의 유병률 증가로 시장 주도

전 세계적으로 무릎 골관절염의 유병률 증가는 향후 뼈 수술에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 있는 주요 요인 중 하나입니다. 성인 인구 중 무릎 관절염 진단율의 증가는 향후 몇 년 동안 무릎 임플란트에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 국제골관절염연구학회(OARSI)에 따르면 전 세계적으로 무릎 골관절염의 유병률은 5%에 달할 것으로 보고되고 있으며, 인구 노령화가 진행됨에 따라 유병률도 높아질 것으로 예상된다.

인구 노령화의 급속한 증가와 상당한 비율의 비만 확산으로 인해 예측 기간 동안 무릎 교체 수술에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 관절염 재단(Arthritis Foundation)에 따르면 미국에서 연간 무릎 골관절염 발병률은 55~64세 연령대에서 가장 높습니다.

시술 효율성을 향상하여 더 많은 환자를 유치하기 위한 기술 발전

무릎 임플란트와 로봇 보조 무릎 수술의 재료 혁신과 디자인에 대한 인식이 높아지는 것이 현재 대체 수술에 사용되는 이러한 제품의 판매에 영향을 미치는 주요 추세가 되고 있습니다. 로봇 지원 기술은 시술의 정확성을 높이고 외과의사에 대한 시술 결과의 의존도를 줄였습니다. 또한 시장에 참여하는 몇몇 주요 업체들은 포트폴리오에 로봇 수술을 추가하여 보다 포괄적인 무릎 임플란트를 제공하고 있습니다.

예를 들어, 2016년에 Smith & Nephew는 Blue Belt Holdings, Inc.를 인수하여 CT 없는 내비게이션 시스템과 휴대용 로봇 뼈 형성 장치를 통해 무릎 부분 수술에 로봇 지원을 제공하는 Navio Surgical System에 액세스했습니다. 맞춤형 무릎 임플란트에 대한 수요가 증가하고 혁신적인 무릎 임플란트를 제공하는 시장에 새로운 플레이어가 등장하면서 향후 몇 년간 무릎 교체 시장 성장이 급증할 가능성이 높습니다.

제한 요인

정형외과 시술의 높은 비용과 숙련된 외과의의 제한된 가용성으로 인해 시장 제한

귀금속을 첨단 기술로 가공한 임플란트를 이용한 무릎 치환술을 시행하고 있습니다. 더욱이, 이들 제품의 승인에 대한 엄격한 규정으로 인해 이들 제품의 비용이 많이 듭니다. 의료 지출이 제한적이고 숙련된 외과 의사가 부족한 개발 지역에서는 이러한 제품의 진입이 제한되는 것을 목격했습니다.

세분화

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로봇 보조 수술의 증가로 무릎 전치환술 부문의 지배력에 기여

시술에 따라 시장 부문에는 무릎 전치환술, 부분 무릎 관절 치환술, 교정 관절 치환술이 포함됩니다. 그 중 무릎 인공관절 치환술 부문은 2019년 가장 큰 무릎 교체 시장 점유율을 차지했으며, 예측 기간 동안 상당히 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 노인 환자 인구의 증가와 로봇 수술에 대한 인식이 높아진 데 따른 것이다.

인공관절 재치환술 부문은 무릎 전치환술에서 무릎 재치환술의 증가, 임플란트 재치환술의 기술 발전, 젊은 환자들의 무릎 수술 절차 전환으로 인해 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 것으로 예상됩니다. 부분 무릎 인공관절 치환술 부문은 혁신적인 부분 무릎 임플란트 개발에 참여하는 주요 시장 참가자의 존재로 인해 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 확장될 가능성이 높습니다.

또한 무릎 부분 인공치환술은 손상된 무릎뼈만 교체하는 시술이기 때문에 환자들 사이에서 맞춤형 임플란트에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이로 인해 앞으로 의료 전문가들 사이에서 부분 무릎 관절 치환술에 대한 선호도가 높아질 것입니다.

임플란트 type 분석

고정 베어링 임플란트 부문이 높은 장점을 바탕으로 시장을 주도함

이식물 type를 기준으로 시장 부문에는 고정 베어링, 이동 베어링, 내측 중심 임플란트 및 맞춤형 임플란트 등이 포함됩니다. 그중 고정 베어링 임플란트 부문은 2019년 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 고정 베어링 임플란트는 오래 지속되고 좋은 움직임을 제공하며 인기 있는 임플란트 선택입니다. 그러나 우수한 운동 범위로 인해 이동식 베어링 임플란트에 대한 수요가 증가했습니다. 모바일 베어링 임플란트 부문은 예측 기간 동안 상당히 높은 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

예측 기간 내내 병원 부문이 계속 우위를 점할 것

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, 정형외과 진료소, 외래 수술 센터 등으로 분류되었습니다. 그 중 병원 부문이 시장에서 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 병원의 첨단 시설과 의료 인프라의 향상에 기인합니다. 병원 부문은 앞으로도 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 병원에서 시행되는 정형외과 수술 건수가 증가하고 정형외과 부상 환자의 병원 방문 건수가 증가했기 때문입니다.

정형외과 부문은 정형외과 진료소 수의 증가로 인해 예측 기간 동안 눈에 띄는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 더욱이, 외래 수술 센터에서 정형외과 수술이 증가하면서 예측 기간 동안 무릎 교체 제품에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.

지역적 통찰력

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2019년 북미 시장 규모는 50억 5천만 달러에 이르렀습니다. 골관절염 진단 환자 수의 증가와 노인 인구 수의 증가는 북미 시장 성장 수요를 높이는 주요 요인입니다. 그 외에도 미국 내 컴퓨터 지원 임플란트 디자인, 로봇 지원 수술의 보급 증가, 유리한 상환 시나리오로 인해 예측 기간 동안 미국 무릎 임플란트 시장이 성장할 가능성이 높습니다.

유럽은 당뇨병 등 만성질환 발병률 증가와 뼈질환 유병률 증가로 인해 북미에 이어 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보인다. 임플란트 소재 및 디자인의 혁신, 강력한 유통 네트워크를 갖춘 선도업체의 존재, 무릎 교체 시술에 대한 수요 증가로 인해 2027년까지 EU5 국가의 무릎 임플란트 시장이 활성화될 가능성이 높습니다. 

아시아 태평양 지역의 시장은 주로 무릎 질환의 유병률 증가로 인해 예측 기간 동안 빠른 속도로 성장할 가능성이 높습니다. 의료 관광, 가처분 소득 증가, 의료 인프라 점진적 개선

라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에서는 정형외과 의사 수 감소와 저소득 성장으로 인해 시장 성장이 둔화될 가능성이 높습니다. 그러나 정형외과 부상 및 질병의 증가와 교체 절차 채택의 증가는 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카에서 무릎 관절 치환술 시장 성장을 주도할 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

주요 기업의 강력한 제품 제공으로 무릎 교체 산업 성장을 촉진할 가능성이 높습니다

Zimmer Biomet, Stryker, DePuy Synthes Companies(Johnson & Johnson Services, Inc.), Smith & Nephew는 다양한 제품 제공과 함께 강력한 브랜드 인지도를 갖춘 무릎 임플란트 시장의 선두 기업입니다. 이들 업체는 비용 효율적이고 혁신적인 무릎 임플란트 출시를 위한 연구 개발에 대한 지속적인 투자로 인해 무릎 관절성형술 분야에서 계속 지배력을 유지하고 향후 몇 년 동안 상당한 수익을 창출할 가능성이 높습니다.

게다가 무릎 임플란트 부문의 다른 업체와의 전략적 파트너십에 중점을 두는 것은 시장에서의 입지 확대를 뒷받침할 가능성이 높습니다.

상당한 시장 점유율을 지닌 정형외과용 임플란트의 유통 및 제조에 참여하는 다른 업체로는 B. Braun 회사인 Aesculap, Inc., Medacta International, Conformis 등이 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Zimmer Biomet (미국 인디애나)


• Stryker(미국 미시간주) )


• DePuy Synthes Companies(Johnson & Johnson Services, Inc. ) (미국 인디애나)


• Smith & Nephew(영국 런던)


• Aesculap, Inc. – B. Braun 계열사(미국 Center Vally)


• Medacta International(스위스 카스텔 산 피에트로)


• MicroPort Scientific Corporation(중국 상하이)


• Conformis(미국 매사추세츠)


• 기타 저명한 선수

주요 산업 발전:

• 2019년 10월: Think Surgical Inc.는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 무릎 전치환술용 TSolution One 시스템을 미국에서 판매할 수 있는 허가를 받았다고 발표했습니다.


• 2017년 9월: Zimmer Biomet은 개인화되고 해부학적으로 설계된 무릎 임플란트 시스템 포트폴리오에 최근 추가된 Persona Partial Knee System의 출시를 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Knee Replacement Implants Market

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글로벌 무릎 교체 시장 조사 보고서는 시장에 대한 다양한 통찰력에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 그 중 일부는 성장 동인, 제한 사항, 경쟁 환경, 지역 산업 분석 및 과제입니다. 또한 향후 투자 주머니를 설명하기 위해 이 시장 동향 및 추정에 대한 분석적 설명을 제공합니다. 시장 조사는 2016년부터 2027년까지 정량적으로 분석되어 시장의 재무 역량을 제공합니다. 보고서에 수집된 정보는 여러 기본 및 보조 소스에서 가져왔습니다.

보고서 범위 및 세분화