유형별 의료 기기 시장 규모, 점유율 및 산업 분석(정형외과 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단, 최소 침습 수술, 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과 기기, 치과 기기, 신장학, 일반 수술 등) ), 최종 사용자별(병원 및 ASC, 진료소 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 의료기기 시장 규모는 2023년 5,184억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년 5,422억 1천만 달러에서 2032년 8,868억 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 또한 미국의 의료기기 시장 규모는 탄탄한 파이프라인과 업계 기업의 R&D 투자 증가에 힘입어 2032년까지 약 3,149억 6천만 달러에 달해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

암, 당뇨병 등 만성질환을 앓고 있는 환자 인구가 증가하고 이들 환자의 치료 옵션에 대한 인식이 높아짐에 따라 진단 및 수술을 받는 환자 수가 증가하고 있습니다. 전 세계적으로 정형외과, 심장, 신경학 등을 포함한 수술 절차 수가 증가함에 따라 의료기기 시장 규모가 성장하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

• Curvo Labs가 발표한 2023년 보고서에 따르면 미국에서 2021년 6,035건에 비해 2022년에는 약 7,138건의 무릎 재수술이 있었습니다.

입원 환자 수가 증가하고 수술 및 진단 절차가 늘어나면서 선진국과 신흥 국가 모두에서 자본 장비와 소모품을 포함한 의료 기기에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

또한 혁신적인 장치에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 기술적으로 진보된 장비를 개발하기 위해 주요 시장 참여자들의 R&D 투자를 늘리면서 시장 점유율을 높이고 있습니다.

연구 개발에 대한 의료 기술 기업의 투자 증가와 규제 당국의 승인을 위한 유리한 시나리오는 예측 기간 동안 의료 기기 산업을 활성화할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 미국 FDA 의료기기 및 방사선 보건 센터(CDRH)의 2022년 보고서에 따르면 2022년에는 166개 기기에 혁신 지정이 부여되었으며, 이는 2020년 약 151개였습니다.


• 또한 2023년 6월 현재 109개의 기기가 CDRH와 CBER(생물의약품 평가 및 연구 센터)로부터 혁신적 지정을 받았습니다.

병원의 선택적 수술 및 응급실 방문 횟수가 크게 감소하여 코로나19가 글로벌 시장에 미치는 영향은 부정적이었습니다. 팬데믹 기간 동안 기기에 대한 전반적인 수요가 감소하여 해당 의료 기기 회사의 수익이 감소했습니다.

의료기기 시장동향

인구 사이에서 웨어러블 기기에 대한 관심 증가 

전 세계 성인들 사이에서 피트니스에 대한 중요성이 커지고 지역 및 국가 의료 기관의 모니터링 및 진단에 대한 관심이 높아지면서 피트니스 트래커에 대한 수요가 높아지는 데 중추적인 역할을 했습니다. 보안 문제 및 데이터 개인 정보 보호와 같은 웨어러블 장치의 이러한 제한에도 불구하고 사용 편의성과 장점으로 인해 피트니스 트래커 및 활동 모니터에 대한 선호도가 여전히 상당히 높습니다.

코로나19 팬데믹이 발생하고 국민 건강에 대한 우려가 높아지면서 시장에서 이러한 기기에 대한 수요가 급증했습니다. 예를 들어 ValuePenguin이 2022년 3월 실시한 설문조사에 따르면 미국 인구의 45%가 피트니스 트래커를 착용하고 있습니다. 더욱이 미국인 중 약 69%는 건강 보험에 disc액이 적용되면 이러한 장치를 편안하게 착용할 수 있습니다.

또한 시장 참가자들이 새로운 기능을 갖춘 고급 모델을 도입하고 가격을 낮추면서 기기 고객 풀이 늘어났습니다.

• 2022년 3월, 지속적인 건강 모니터링 및 임상 정보 회사인 BioIntelliSense, Inc.는 제품 포트폴리오 확장을 목표로 BioButton 충전식 장치를 출시했습니다.

위에 언급된 모든 요소는 신규 진입자와 기존 플레이어가 이 부문에 집중하고 증가하는 수요를 충족하기 위해 새로운 웨어러블 기기를 출시할 수 있는 엄청난 성장 기회를 제시합니다.

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의료기기 시장 성장 요인

증가 만성 질환 유병률 인구 중 의료기기 수요 증대

암, 당뇨병 등 만성 질환의 유병률이 증가함에 따라 치료법과 치료 절차가 필요한 환자 풀도 늘어나고 있습니다. 환자를 위한 다양한 새로운 치료법 및 치료 옵션에 대한 인식을 높이기 위해 다양한 의료 기관, 시장에서 활동하는 주요 회사 및 기타 사람들의 이니셔티브가 증가하면서 제품 수요가 증가하고 있습니다.

• 질병통제예방센터에 따르면 2021년 미국 내 당뇨병 환자 수는 약 3,840만 명에 달했습니다.


• 마찬가지로 미국 암학회에 따르면 2023년 신규 암 발병 건수는 각각 약 200만 명, 2023년 사망자는 609,820명으로 추산됩니다.

또한, 인구 노령화의 급격한 증가로 인해 시력 장애 및 관절 골절 발생률이 증가함에 따라 안과 및 정형외과 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• Population Reference Bureau(PRB)에서 발표한 2022년 데이터에 따르면 65세 이상 미국인의 수는 2022년 5,800만 명에서 2050년 8,200만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 기간입니다.


• 마찬가지로 Versus Arthritis에서 발표한 2022년 데이터에 따르면 영국에서 약 1,000만 명이 골관절염(OA)을 앓고 있으며, 약 540만 명이 무릎 골관절염을 앓고 있고 320만 명이 엉덩이 골관절염을 앓고 있습니다.

위에서 언급한 요인들과 선진국 및 신흥 국가의 1인당 의료비 지출 증가, 상환 정책 개선과 함께 진단 및 치료를 받는 환자 수가 증가하고 있습니다. 이로 인해 이들 국가에서 의료기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제약 요소

신흥국의 기기 관련 높은 비용 및 제한된 환급 정책으로 인해 시장 성장이 저해됨 

의료기기 산업은 지난 10년 동안 신기술 구현과 설계 수정 측면에서 발전을 거듭해왔습니다. 그러나 상대적으로 높은 구입 비용과 후속 유지 관리 비용을 포함하는 이러한 장치의 높은 비용은 전반적인 장치 비용과 소유를 증가시킵니다. 일부 고급 장치는 정기적인 교체가 필요한 칩, 배터리, 센서, 기타 액세서리 등 다양한 기타 구성요소와 연결되어 있습니다.

또한 수술 로봇 및 기타 장치도 더 높기 때문에 시장에서 이러한 장치의 채택이 제한될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 MD+DI(Medical Device + Diagnostic Industry)에서 발행한 기사에 따르면 daVinci 수술 로봇의 가격은 185만 달러에서 230만 달러 사이입니다. 게다가 이 장치의 연간 총 유지 관리 비용은 약 USD 125,000입니다. 수술용 로봇의 높은 비용은 채택률 정체의 중요한 요인 중 하나입니다.

이로 인해 병원과 수술 센터의 소유 비용이 상대적으로 높아집니다. 또한, 의료 기기에 대한 상환 또한 신흥 국가에서 이러한 기기를 채택하는 데 제한 요소가 되어 왔습니다. 따라서 위의 요인과 부적절한 상환 정책으로 인해 신흥 국가에서는 의료 기기 채택이 상대적으로 제한되어 왔습니다.

의료기기 시장 세분화 분석

type 분석 작성

임상 진단 테스트의 증가로 체외 진단(IVD) 부문이 우세

type를 기준으로 시장은 정형외과용 기기, 심혈관 기기, 진단 영상, 체외 진단, 최소 침습 수술, 상처 관리, 당뇨병 치료, 안과 장비, 치과 장비, 신장학, 일반 수술 등. 

체외 진단 부문은 무엇보다도 인구 중 전염병 유병률 증가, 환자 인구 중 검사 건수 증가 등의 요인으로 인해 2023년 시장을 지배했습니다. 이와 함께 인구 사이에서 증가하는 제품 수요를 충족시키기 위해 새로운 테스트 키트와 제품을 개발하고 도입하기 위해 시장에서 활동하는 주요 업체들 사이에서 R&D 활동이 증가하고 있습니다.

• 예를 들어 2023년 12월 Sysmex Corporation은 유럽에서 혈액 기반 아밀로이드 베타 테스트용 시약을 출시했습니다. 이 분석 키트는 2023년 6월 체외 진단 키트로 일본에서 출시되었습니다.

당뇨병 관리 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 당뇨병 유병률이 증가하고, 기기에 대한 인식이 높아짐에 따라 환자 집단에서 혈당 모니터 채택이 증가하는 것은 이 부문의 성장에 기여하는 중요한 요인 중 일부입니다.

선진국과 신흥국에서 일반 수술과 최소 침습 수술의 증가는 최소 침습 수술과 일반 수술 분야의 성장에 기여하는 중요한 요인입니다.

예측 기간 동안 치과 및 안과 부문이 성장할 것으로 예상됩니다. 해당 부문의 시장에서 활동하는 주요 기업의 제품 승인 및 출시 수가 증가함에 따라 전 세계적으로 성장이 촉진되고 있습니다.

• 2023년 10월, 알콘은 노안 환자를 위한 TOTAL30 다초점 콘택트렌즈를 출시했습니다.

신장학 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.  다양한 신장 질환을 앓고 있는 환자 풀의 증가와 환자의 투석 치료 횟수 증가가 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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최종 사용자 분석 기준

병원 및 ASC에 대한 환자 방문 횟수의 증가는 병원 및 ASC의 우세를 뒷받침했습니다. 부문

최종 사용자를 기준으로 시장은 병원, ASC, 진료소 등으로 분류됩니다.

병원 및 ASC 부문은 2023년 전 세계 의료기기 시장 점유율을 장악했습니다. 이 부문의 우위는 이러한 시설에서 다양한 수술 절차 및 치료를 위한 외래환자 및 입원환자 방문 횟수가 증가했기 때문입니다.

신흥 국가의 의료비 지출 증가로 인해 이들 국가에서 병원 및 ASC 수가 증가하고 있으며 이는 해당 부문의 성장에 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다.

• 홍콩 정부가 발표한 2023~2024년 예산에 따르면 의료 지출 추정치는 1,044억 달러에 달하며 이는 정부 경상 지출의 약 19.0%에 해당합니다. 정부는 공립병상, 수술실 등 확충 등 의료 서비스와 인프라를 강화하는 것을 목표로 하고 있다.

클리닉 및 기타 부문은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전문적인 치료와 효율적인 치료 옵션으로 인해 환자의 선호도가 높아지는 것은 해당 분야의 성장을 뒷받침하는 중요한 요인입니다.

지역적 통찰력

지역에 따라 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

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2023년 북미는 38.16%의 점유율과 1,978억 3천만 달러의 시장 규모로 글로벌 의료기기 시장을 장악했습니다. 적절하고 유리한 상환 정책의 존재, 잘 발달된 의료 인프라, 첨단 의료 기술의 신속한 채택, 지역 내 주요 업체 등이 이 지역의 지배력에 기여하는 주요 요인 중 일부입니다. 또한, 만성 질환의 발생률과 유병률이 증가함에 따라 진단 및 치료를 받는 환자 수가 증가함에 따라 이 지역의 지배력이 더욱 커지고 있습니다.

유럽은 의료비 지출 증가, 인프라 구축, 고급 진단 및 치료 장치 채택 증가로 인해 꾸준한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 홈 케어 환경에서 의료의 전환과 이 지역의 선도적인 글로벌 및 국내 플레이어의 휴대용 의료 장비 도입에 대한 강력한 초점은 예측 기간 동안 의료 기기 시장 성장을 주도할 준비가 되어 있습니다.

아시아 태평양 지역은 심혈관 질환, 감염성 질환, 치아 질환, 당뇨병 등의 질병 유병률이 증가하고 시장 참여자들이 직접 시장 진출을 확대하려는 추세로 인해 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도를 포함한 신흥 국가와 이 지역의 의료 기기에 대한 수요를 충족시킵니다. 또한 협회와 정부의 투자 증가와 조사 결과는 신흥 플레이어에게 기회를 제공하고 지역 시장 성장에 기여합니다.

• 2023년 4월, Siemens Healthineers는 새로운 생산 라인을 도입하여 인도의 MRI 스캐너 제조 시설을 확장했습니다.

한편, 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역은 사우디아라비아, 브라질 및 기타 국가의 급속한 의료 인프라 발전과 글로벌 시장 참가자의 진입으로 인해 예측 기간 동안 상당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 직간접적으로 이러한 지역에 존재합니다.

의료기기 시장의 주요 산업 플레이어

주요 업체들은 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 R&D 활동에 집중

글로벌 시장은 세분화되어 있으며 Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare, Stryker와 같은 여러 업체가 2023년에 상당한 의료기기 시장 점유율을 차지했습니다. 증가하는 시장 수요를 충족하기 위해 기술적으로 진보된 장치를 도입하는 것은 시장 점유율에 기여하는 중요한 요소입니다.

• 2023년 11월, 메드트로닉은 고혈압 치료를 위한 Symplicity Spyral 신장 신경차단 시스템에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다.

시장에서 활동하는 다른 주요 업체로는 Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG, BD, Cardinal Health 등이 있습니다. 광대한 글로벌 유통 네트워크와 함께 지리적 입지를 확장하려는 이들 회사의 강력한 노력은 이들 회사의 시장 점유율 증가에 유리합니다. 

• 2023년 5월, Cardinal Health는 캐나다 내 의료 및 수술 제품에 대한 증가하는 수요에 부응하기 위해 캐나다에 새로운 유통 센터를 개설하여 유통 범위를 확대했습니다.

최고 의료 기기 회사 목록:

• Medtronic(아일랜드)< /li>
  
• Johnson & Johnson Services, Inc.(미국)


• Koninklijke Philips N.V.(네덜란드)


• GE 헬스케어(미국)


• Siemens Healthineers AG(독일)


• Stryker(미국)


• 애보트(미국)


• BD(미국)


• Cardinal Health(미국)
  

주요 산업 발전:

• 2024년 1월 – GE Healthcare는 의료 영상 분석 및 AI 솔루션. 이 회사는 다양한 의료 환경에서 방사선 종양학, 분자 방사선 치료, 영상 진단, 비뇨기과 등의 분야를 전문으로 다루고 있습니다.


• 2024년 1월 – Medtronic은 파킨슨병, 간질 등으로 고통받는 환자의 맞춤형 치료를 위한 고급 BrainSense 기술을 탑재한 Percept RC Deep Stimulation System에 대해 미국 FDA 승인을 받았습니다. 


• 2024년 1월 – BD는 AI 기반 디지털 진단 분야의 선두 제공업체인 Techcyte와 협력하여 PAP 테스트를 위한 AI 기반 알고리즘 디지털 자궁경부 세포검사 시스템을 제공했습니다.


• 2023년 11월 – Siemens Healthineers AG는 모든 임상 환경에서 신속한 진단 및 평가를 가능하게 하는 다용도의 강력하고 저렴한 초음파 시스템인 Acuson Maple을 출시했습니다.


• 2023년 11월 – Johnson & Johnson Services Inc.는 기관지경술을 위한 최초의 최소 침습 로봇 지원 기술인 MONARCH 플랫폼에 대해 중국에서 규제 승인을 받았습니다.

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시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품, 최종 사용자 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 의료기기 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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