납축전지 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(플러드 및 VRLA {AGM, GEL}), 애플리케이션별(SLI, 고정식, E-자전거, 저속 EV 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 세계 납축전지 시장 규모는 458억 4천만 달러로 평가되었습니다. 세계 시장은 2024년 483억 2천만 달러에서 2032년까지 716억 8천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.05%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

납축전지라고도 알려진 납축전지는 충전식 배터리입니다. 기능을 위해 납과 황산 소재를 사용합니다. 납축전지는 신뢰성이 높지만 수명이 매우 짧습니다. 또한 배터리에는 일부 독성 물질이 포함되어 있어 수명이 다한 후 고유한 제거 방법이 필요합니다.

과충전과 과충전은 모두 배터리 수명에 영향을 미칩니다. 두 가지 조건 모두 부정적인 영향을 미치기 때문입니다. 납축 배터리의 사용은 휘발유 배터리로 인한 오염률에 영향을 미칩니다. 중국, 영국, 독일, 미국, 프랑스 등이 글로벌 시장을 주도하고 있다. 납축전지 수출과 관련해 영국, 독일, 중국, 한국은 2022년 엄청난 성장을 보였다.

자동차산업에 사용되는 에너지저장장치 수요 증가로 납축전지 수요가 늘어나면서 세계 시장도 성장할 전망이다. 상용차, 오토바이, 승용차 제조 산업에 대한 수요 증가로 인해 시장이 성장할 가능성이 높습니다. 현재 진행 중인 코로나19(COVID-19) 대유행이 납축 배터리 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 전염병으로 인해 제조업체가 운영을 중단하고 공급 및 조달이 시장에 영향을 미치면서 전염병은 글로벌 시장에 영향을 미쳤습니다. 자동차 장비 공급망 제품에서는 많은 산업이 뒤쳐져 있었습니다. 2022년부터 전자 장비 및 자동차 생산이 가속화될 것으로 예상됩니다. 이는 자동차 납축전지의 하드웨어 부품을 포함하여 전자 장비 및 자동차 제조에 더욱 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

납축전지 시장 동향

납축전지 기술 발전으로 시장 성장 촉진

AGM(Absorbent Glass Mat) 및 Gel VRLA 배터리와 같은 개발은 기존 침수형 납산 배터리에 비해 수명이 길고 유지 관리가 적으며 disc더 나은 충전 성능을 제공합니다. 칼슘 합금 그리드 및 탄소 첨가제와 같은 새로운 전극 설계 및 재료는 전도성, 충전율 및 수명을 향상시켜 납산 배터리의 경쟁력을 더욱 높여줍니다. 펄스 충전 및 다단계 충전 방법은 충전 프로세스를 최적화하여 배터리 수명을 연장하고 에너지 소비를 줄입니다.

자동화, 향상된 생산 방법 및 규모의 경제는 제조 비용을 줄이는 데 도움이 되며 특히 저비용 응용 분야에 납축 배터리를 더욱 저렴하게 만듭니다. 더 높은 크랭킹 파워와 콜드 스타트 ​​기능을 갖춘 새로운 디자인은 복잡한 전기 시스템을 갖춘 최신 차량의 요구 사항을 충족합니다. 향상된 VRLA 기술과 비용 경쟁력으로 납축 배터리는 백업 전원, UPS 시스템 및 독립형 에너지 저장 솔루션에 적합합니다. 납산 배터리는 저렴한 가격과 신뢰성으로 인해 인프라와 예산 제약이 있는 지역의 전력 저장 및 기타 응용 분야에 매력적인 선택이 됩니다.

재생에너지 수요 증가로 에너지 저장 배터리 수요 증가

IEA에 따르면 재생에너지는 전 세계 전력 생산량의 70% 이상을 차지하는 것으로 추정됩니다. 인도 등 개발도상국에서는 2022년 재생 에너지 발전 목표를 175GW로 설정했습니다. , 이는 217GW로 추가 수정되었습니다. 납축전지는 발전망에 설치됩니다. 따라서 신재생에너지 발전에 대한 수요가 증가함에 따라 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 가능성이 높습니다. 이 배터리는 생성된 전기가 주 전력망으로 공급되는 변전소에도 설치됩니다. 따라서 발전량이 늘어나면서 이들 배터리의 탑재량도 크게 늘어날 것으로 예상된다.

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납축전지 시장 성장 요인

시장 성장을 촉진하는 비용 효율적인 전원 백업 시스템에 대한 수요 증가

석유 및 가스, 자동차, 통신, 광업, 제조, 화학 산업 등 다양한 산업에서 전력 백업 시스템에 대한 수요 증가로 인해 납축 배터리 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 용이한 가용성, 낮은 자본 비용, 큰 전류 운반 능력으로 인해 다른 배터리에 비해 널리 사용됩니다.

게다가 납축 배터리는 다른 배터리 화학 물질보다 더 낮은 킬로와트시당 비용으로 사이클당 더 많은 에너지를 제공하므로 시간이 지남에 따라 운영 비용이 낮아집니다. 이러한 배터리는 재활용이 가능하며 일부 국가에서는 재활용률이 90% 이상이므로 배터리 가격과 오염을 줄이고 자원을 절약하는 데도 도움이 됩니다. 이후로는 납축전지가 전원 백업 시스템에 가장 적합한 배터리입니다.

납축전지 수요 증가를 위한 데이터 센터 및 통신 산업의 성장

데이터 센터 수가 증가하고 타워 설치가 늘어나면서 납축전지 수요가 급증하고 있습니다. 하지만 리튬이온 배터리가 납축 배터리의 대안으로 떠오르고 있다. 하지만 리튬이온 배터리는 조만간 교체될 것으로 예상되지 않는다. 또한, 인구 증가, 디지털화 시대, 5G 서비스 출시는 가입자 기반 증가의 주요 요인입니다. 가입자 수가 증가함에 따라 기업에서는 통신 타워 수를 늘리고 있어 백업용 납축전지에 대한 상당한 수요가 창출되고 있습니다.

예를 들어 인도 전역의 통신 산업은 총 11억 7천만 명의 가입자를 보유한 세계 최대 규모의 산업 중 하나입니다. 고정형 배터리는 대기 또는 비상 상황에서 전원이 필요한 다양한 애플리케이션에 사용됩니다. 이 배터리는 수명이 짧기 때문에 자주 충전되지 않으며 disc높은 저장 용량이 필요하지 않습니다. 따라서 납축전지는 통신 부문에 실행 가능한 솔루션을 제공합니다.

제약 요인

저용량으로 인한 배터리 수명 단축으로 시장 확대 저해

납축전지는 다른 배터리에 비해 disc더 자주 충전됩니다. 따라서 더 자주 요금을 청구해야 합니다. 이렇게 하면 수명이 단축됩니다. 게다가 용량도 낮습니다. 더욱이 납축 배터리는 주의 깊게 취급하고 셀을 과도하게 충전하지 않도록 각별히 주의하더라도 500~1000회 충전 주기를 갖습니다.

게다가 이러한 type 배터리는 에너지를 낭비하고 효율성에 심각한 문제를 안고 있습니다. 그들은 고유 충전을 통해 공급되는 에너지의 최대 15%를 낭비하며 이는 비효율성을 나타냅니다. 따라서 100Ah의 전기가 공급되면 85Ah만 저장됩니다. 태양광 충전 모드에서는 일몰 전이나 구름에 가려지기 전에 각 앰프에서 최대한 많은 효율성을 얻으려고 노력하는 등 만족스럽지 못할 수 있습니다.

납축전지 시장 세분화 분석

type 분석 결과

고정형 애플리케이션에 대한 수요 증가로 인해 침수형 납축전지가 지배적인 시장 점유율을 유지

type를 기준으로 시장은 침수 시장과 VRLA 시장으로 구분됩니다. 침수된 세그먼트는 더 긴 충전 주기와 더 낮은 비용으로 인해 가장 큰 세그먼트였습니다. 따라서 고정식 응용 분야에 널리 사용됩니다. 그러나 VRLA(밸브 조절 납산) 부문은 자동차 산업의 수요 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. VRLA 배터리에는 AGM(Absorbent Glass Mat)과 젤 배터리가 포함됩니다. AGM 배터리는 유지 관리가 필요 없고 전기적 신뢰성이 뛰어나며 다른 납축 배터리에 비해 가볍습니다.

애플리케이션 분석별

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SLI 배터리 수요 증대를 위한 자동차, 데이터 센터, 통신 부문의 성장

SLI 배터리 수요 증가의 주요 원인은 긴 수명과 우수한 성능, 경제성을 갖춘 자동차나 내연기관의 파워 스타터, 조명, 점화 시스템에 사용되는 SLI 배터리에 대한 수요 증가입니다. 또한 모든 SLI 애플리케이션을 위한 납축 배터리 기술에는 기존 내연 기관이 포함됩니다.

국제자동차제조기구(International Organization of Motor Vehicle Manufacturer)에 따르면 2020년 11월 자동차 판매량은 71,745,408대로 2019년 11월의 67,580,030대 대비 4.17% 성장을 기록했으며, 2020회계연도 전체 자동차 수출은 477만 대에 달했습니다. 인도에서는 전기 인력거를 제외한 EV 판매량은 20% 성장하여 2020 회계연도에 156만 대에 이르렀습니다. 자동차 수요 및 SLI 배터리는 예측 기간 동안 경제 회복에 따라 증가할 가능성이 높습니다.

또한 데이터 센터의 대부분의 작업에는 백업 전원을 포함하여 많은 양의 전력이 필요하므로 통신 및 데이터 센터에서 납축 배터리에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다. 아시아 태평양 지역은 통신 부문의 호황에 초점을 맞추고 지역 전체의 IT 부문 성장으로 인해 더 많은 데이터 센터를 추가하고 있습니다. 납축전지는 이러한 산업에서 전원 백업 솔루션으로 사용됩니다. 따라서 시장 성장은 전 세계적으로 증가하는 데이터 센터 및 통신 부문에 의해 뒷받침될 것입니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카에 걸쳐 연구됩니다.

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아시아 태평양은 납축전지 시장 점유율을 지배하고 있으며, 중국, 인도, 일본, 한국, 호주가 주요 아시아 태평양 시장 기여자입니다. 이 지역의 성장을 이끄는 요인으로는 높은 자동차 생산 및 판매, 급속한 산업화, 인구 증가, UPS 시스템에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 아시아 태평양 지역의 납축전지 판매는 주로 승용차에 대한 수요 증가와 전기 자동차에 대한 인식 및 수용 증가로 인해 자동차 부문에서 발생합니다. 자동차 부문의 EV 부문은 탄소 배출량을 줄이기 위해 크게 발전하고 있습니다. 납축전지는 전기차에 널리 사용되고 있으며, 수용률 점차 증가하고 있습니다.

북미와 유럽 시장은 배터리 폐기에 관한 정부 규제로 인해 성장이 예상된다. 예를 들어, type 배터리를 모두 쓰레기통에 버리는 것은 미국 법률에 위배됩니다. 방전된 배터리는 일반적으로 공인 재활용 센터로 가져갑니다. 대부분의 새 배터리는 재활용 제품에서 얻은 원자재를 사용하여 제조되므로 제조 비용이 절감됩니다. 따라서 납축 배터리는 더 저렴해지고 최종 사용자가 쉽게 접근할 수 있게 되어 시장이 지역 전체로 확대될 수 있습니다.

납축전지 시장의 주요 기업 목록

경쟁력 확보를 위해 인수합병과 파트너십에 주력하는 기업

글로벌 시장은 다양한 주요 기업이 존재하면서 세분화되어 있습니다. 시장에서 현재 기업의 경쟁 환경은 해당 국가와 지역에 강력한 기반을 두고 있습니다. Brookfield 비즈니스 파트너, GS Yuasa 및 EnerSys는 다양한 국가에서 강력한 입지를 확보하고 있는 선두 기업입니다. 운영 공장의 성공은 향후 계약을 체결하고 시장 점유율을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

2022년에는 Brookfield Business Partners가 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. GS Yuasa, EnerSys, Exide 및 East Penn Manufacturing은 시장에서 활동하는 다른 주요 업체입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 브룩필드 비즈니스 파트너(버뮤다)


• GS 유아사(일본)


• EnerSys(미국)


• Exide Industries Ltd.(인도)
  
• East Penn Manufacturing(미국)
  
• FENGFAN(중국)


• Luminous Power Technologies Pvt. Ltd.(인도)


• FIAMM(이탈리아)


• HBL Power Systems Ltd.(인도)


• Amara Raja Batteries Ltd.(인도)


• Su-Kam Power Systems Ltd.(인도)

주요 산업 발전:

• 2022년 1월 - Recyclus는 영국 최초의 납축전지 재활용 공장을 열었습니다. Tipton 시설은 Recyclus의 납축전지 재활용 생산 능력을 생산 첫 해의 약 16,000톤에서 2027년까지 약 80,000톤으로 늘릴 것으로 예상됩니다.


• 2021년 6월 – EnerSys는 TPPL(박판 순수 납) 생산 능력을 확장하기 위해 향후 3년간 신규 자본에 1억 달러 이상을 투자했으며 예상 성장률은 15%라고 발표했습니다. . 두 가지 계획 모두 종합적으로 TPPL 용량을 연간 5억 달러 이상 업그레이드했습니다.


• 2021년 5월 - 인도의 거대 납축전지 제조업체인 Amara Raja Batteries가 제조 사업을 재개했습니다. 회사는 1974년 수자원법과 1981년 대기(오염 방지 및 통제)법 위반으로 인해 2021년 4월 안드라프라데시주 오염통제위원회(APPCB)로부터 폐쇄 명령을 받았습니다.


• 2021년 1월 -  콜카타 discom CESC는 저전압 배전 시스템의 315kWh 그리드 연결 배터리 에너지 저장 시스템을 위해 Exide와 파트너십을 맺었습니다. 개발을 통해 인도 서벵골에서 이 규모의 첫 번째 발전인 피크 부하 제어가 향상되었습니다.


• 2020년 7월 - EnerSys는 전기자동차(EV) 충전 장비 공급업체 중 하나인 Blink Charger Company와 제휴를 맺었습니다. 이 파트너십은 교통 애플리케이션용 통합 배터리 저장 장치에 주로 사용되는 고전력 무선 DC 고속 충전 시스템을 개발하는 데 도움이 되었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장에 대한 상세한 분석을 제공하고 주요 기업, 제품/서비스 type 및 제품의 주요 응용 프로그램과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 또한, 이 보고서는 납축 배터리 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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