자재 취급 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 장비 유형별(운송 장비, 취급 장비, 랙킹 및 보관 장비 등), 산업별(소비재 및 전자제품, 자동차, 식품 및 음료, 제약, 건설, 광업, 반도체 및 기타) 및 지역 전망(2024~2032년)

2023년 전 세계 자재 취급 장비 시장 규모는 2,268억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,386억 1천만 달러에서 2032년까지 3,914억 4천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.4%를 나타낼 것으로 예상됩니다.< /피>

자재 취급 장비(MHE)는 제조, 소비, 폐기, 유통 과정에서 자재, 상품 및 산출물을 운송, 저장, 규제 및 보호하는 데 사용되는 기계 장비입니다. 운송 장비, 위치 확인 장비, 화물 성형 장비, 보관 장비는 사용 가능한 처리 장비의 네 가지 주요 범주입니다.

코로나19 이후 전 세계 주요 경제국들은 환율 하락으로 인해 심각한 경제 침체를 경험했습니다. 시장에 자리잡은 선도적인 시장 참여자들은 매출이 크게 감소하고 그에 따라 이윤도 감소하는 것을 목격했습니다. 제조 시설의 갑작스러운 폐쇄 원인은 생산 시설의 일일 생산량에 영향을 미치며 이러한 시장 참여자의 매출이 급락하는 데 중추적인 역할을 했습니다.

글로벌 자재 취급 장비 시장은 Industry 4.0을 창고 관리 시설과 물류 인프라에 적용합니다. 또한 전자상거래 성장으로 인해 소비자 수요가 변화함에 따라 라스트 마일 배송 로봇에 대한 역량이 개발되고 있습니다. 지역 역학 전반에 걸친 이러한 동인과 추세는 자재 취급 시스템에 대한 수요를 강화했습니다. 결과적으로, 팬데믹 몰락 이후 경제적 불확실성이 높아졌고, 지역 지정학적 긴장이 단기적으로 시장에 영향을 미치고 있습니다. 그러나 빠른 배송 서비스와 라스트 마일 배송 증가로 인해 예측 기간의 글로벌 자재 취급 장비 시장 점유율이 높아지고 있습니다.

자재 취급 장비 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 자율 모바일 로봇(AMR) 채택 및 데이터 분석 통합

로봇의 도입으로 자재 취급 부문 전반의 운영 및 생산 프로세스가 재편되었습니다. 제조 시설에서는 생산성을 극대화하기 위해 자동화된 모바일 로봇을 생산 시설에 빠르게 도입하고 있습니다. 결과적으로 공급망 수직 전반에 걸쳐 이 장비를 많이 채택하면 배송 파트너의 이익이 극대화됩니다.

또한, 자동화에 대한 수요가 증가하고 로봇의 활용이 증가함에 따라 더욱 자동화된 제품에 대한 수요가 업계를 주도할 것입니다. 따라서 자동화된 절차는 공급망 업계에서 신속하게 대응하고 생산성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

• 예를 들어, 2022년 6월 거대 전자상거래이자 기술 그룹인 Amazon은 첫 번째 완전체 자율 이동 로봇을 시설에 설치하여 패키지 운반 카트를 들어올립니다.

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자재 취급 장비 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 전자상거래 증가 및 AGV 구현

글로벌 코로나19 봉쇄 기간 동안 식료품과 식품 배송 및 유통에 대한 수요가 증가하면서 제조업체는 더 큰 희망을 갖게 되었습니다. 또한 전자상거래 부문의 성장과 온라인 쇼핑의 촉진으로 인해 대규모 자동화가 필요합니다. 따라서 Amazon, Walmart, Flipkart 및 기타 운영 소매업체와 같은 업계에서 활동하는 전자 상거래 거대 기업은 자동화 가이드 로봇, 지게차 및 기타 자동화된 자재 취급 도구를 점차적으로 운영에 통합하고 있습니다. 이러한 추가 업그레이드를 통해 전자상거래 소매업체는 인력 자원을 최소화하면서 더욱 정확하고 안전하며 비용 효율적인 배송을 수행할 수 있습니다.

게다가 제조 부문 운영의 상당한 개선은 자재 취급 장비 시장의 성장에 탁월한 영향을 미치고 있습니다. 최근에는 숙련된 인력이 상당히 부족해졌습니다. 자동화된 자재 처리 솔루션의 통합은 제조 시설 운영자는 물론 이러한 회사 창고의 유지 관리 및 비축 작업을 위한 최적의 대안이 될 수 있습니다. 또한 이러한 제품을 사용하면 운영 효율성이 향상되어 이윤폭이 향상되고 운영 비용이 절감될 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2022년 6월 ek Robotics는 선도적인 자동차 제조업체인 BMW Group과 솔루션 파트너십을 완료했습니다. 새로운 AGV는 BMW 제조 및 창고 애플리케이션에 구현됩니다.

제약 요인

높은 초기 투자와 잦은 유지 관리가 시장 성장을 방해할 가능성이 있음

자동화는 빠르게 변화하는 현재의 물류 및 전자상거래 부문에 꼭 필요한 요소이며, 자동화된 처리 장비가 여기에 딱 들어맞습니다. 그러나 복잡한 액세서리, 프로그래밍 및 기타 서비스가 포함된 조달, 설치 및 포장을 위해 창고 전반에 걸쳐 자재 취급 장비를 통합하는 데 대한 높은 초기 투자로 인해 시장 성장이 제한되고 있습니다. 이는 기업, 특히 중소기업(SME)에 제약이 됩니다. 소량 생산과 투자수익률(ROI) 지연으로 인해 많은 기업에서는 막대한 현금을 조달하기 위해 도움이 필요합니다. 높은 유지비용도 글로벌 시장 확대의 걸림돌이다.

자동화 시스템의 원활한 운영을 위해 시설 인프라에 필요한 소프트웨어 솔루션 통합 및 중요한 업그레이드와 관련된 막대한 비용으로 인해 현장 운영자의 장비 조달 능력이 저하됩니다. 또한 장비는 특정 구성 요소를 적시에 교체하고 사용 후 서비스를 받아야 합니다.

자재 취급 장비 시장 세분화 분석

장비별 type 분석

가장 높은 CAGR을 표시하기 위한 물류 전반의 운송 장비 적용

장비 type에 따라 시장은 운송 장비, 핸들링 장비, 랙킹 및 보관 장비, 기타(단위 부하 형성 장비, 제어 장비, 식별)로 구분됩니다. 

물류 부문 전반에 걸쳐 운송 장비는 향후 기간 동안 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 성장하는 운송 산업에서는 지점 간 자재 이동(예: 부두에서 보관 센터로 팔레트 이동)을 위해 주로 중장비가 필요합니다. 컨베이어, 산업용 트럭, 크레인 및 기타(호퍼, 리클레이머)는 다음 중 일부입니다. 산업 전반에 걸쳐 널리 채택되고 있는 주요 장비입니다.

반면 위치 장비는 앞으로 큰 성장을 경험하고 있습니다. 이 장비는 지점 간 이동만 필요한 영역에서 더 큰 생산성을 가능하게 합니다. 이는 해당 지역에서 더 작은 움직임이 필요한 작업장에서 항목을 방향 지정, 로드/언로드, 공급 또는 처리하고 추가 처리를 위해 전송하는 주요 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 이 장비에는 도크 레벨러, 호이스트 및 기타 회전식 인덱스 테이블, 리프트/틸트/회전 테이블, 부품 공급기 및 밸런서가 추가로 포함됩니다.

또한 전자상거래, 물류 상품 및 기타 소매점에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 점진적인 성장을 목격할 자동화된 보관 및 검색 시스템과 같은 즉석 및 고급 보관 장비가 필요합니다. 따라서 향상된 저장 장치와 창고에서의 사용은 소스와 공급업체 간의 균형을 반영하여 제품 할당을 개선하고 편리하게 접근할 수 있게 하고 공간 사용량(또는 큐브)을 늘려 자재 취급 비용을 줄입니다. 자동 보관/반출 시스템, 선택적 팔레트 랙 등(슬라이딩 랙, 스태킹 프레임, 푸시백 랙)은 주로 보관 장비 아래에 사용되는 핵심 시스템입니다.

업계 분석별

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인프라 개발 활동으로 인해 건설 산업의 CAGR이 가장 높을 것

시장은 산업별로 자동차, 제약, 소비재 및 전자제품, 식품 및 음료, 건설, 로 분포되어 있습니다. 반도체, 광업 등

전 세계적으로 건설 산업은 높은 인프라 개발과 자금 지원으로 인해 CAGR이 가장 높은 핸들링 장비 적용 분야를 지배하고 있으며, 이는 전 세계적으로 건설 활동에 흠잡을 데 없는 속도를 가져왔습니다. 또한 물류 단지, 항구, 공항 및 제조 시설을 개발하기 위한 정부 정책, 이니셔티브 및 자금은 건설 산업의 자재 취급 장비에 대한 수요에 기여합니다. 이러한 프로젝트에는 효율적인 자재 이동을 위해 크레인, 컨베이어, 지게차와 같은 장비가 필요합니다. 따라서 결과적으로 예측 기간 동안 자재 취급 장비 시장 성장이 증가합니다.

자동차 산업에서 핸들링 장비의 사용이 증가함에 따라 처리 시간을 최소화하면서 조립 공정을 개선하고 차량 정시 배송을 위한 린(Lean) 관리 구현에 중점을 두고 있습니다. 따라서 프로세스 최적화를 위해 구현된 자재 취급 장비는 시장에서 장비의 잠재력을 높여줍니다.

또한, 소비재 및 전자 부문은 포장 증가와 안전한 제품 배송으로 인해 예측 기간 동안 상당한 증가를 보일 것으로 예상됩니다. 이 장비는 제품의 품질과 무결성을 보장한 다음 로봇이 포장물을 선택하고 배치하도록 안내합니다.

또한, 의료 접근성 개선에 대한 정부의 관심이 높아짐에 따라 제약 산업은 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. PPP(공공 민간 파트너십) 모듈에 따라 증가하는 인구를 위한 의료 용품을 개발하려는 정부의 이니셔티브는 민간 기업에게 중추적인 역할을 합니다.

또한, 소비재 부문 전반에 걸쳐 인구 증가와 필수 금속 및 전자 소재 사용 증가로 인해 반도체 및 광산업은 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

보고서 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카의 5개 주요 지역으로 구성됩니다.

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아시아 태평양 시장은 가장 높은 CAGR로 흠잡을 데 없는 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아시아 시장의 성장은 아시아 태평양 시장의 누적 발전과 함께 인도, 중국 및 ASEAN 내 특정 국가의 강력한 경제 발전에 기인합니다. 예측 기간 동안 시장 규모를 수반하는 전자상거래 쇼핑객을 지원하는 대규모 물류 단지 및 배송 센터를 개발하기 위한 인프라 개발에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

또한 중국은 장비 산업의 제조 허브로서의 잠재력을 바탕으로 경이적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 국가는 전국 건설 활동을 통해 지원되는 자동차 및 제조 시설의 성장으로 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

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북미 시장은 이 지역의 저명한 회사들의 강력한 입지로 인해 예측 기간 동안 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 기술 발전, 전략적 제휴, 혁신적인 제품 제공 측면에서 이들 기업의 간접적인 시도는 예측 기간 동안 시장 성장에 더욱 기여하고 있습니다.

또한, 유럽 시장은 더 나은 운영을 위한 효율적이고 합리화되었으며 유연한 공급망 구조에 대한 수요 증가로 인해 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 지능적이고 자동화된 공급망 인프라에 대한 정부 홍보 활동도 시장에 기여하고 있습니다.

중동 및 아프리카 지역에서는 이 시장이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 정부가 지원하는 물류 및 광업 인프라 프로젝트 개발로 인해 외국인 직접 투자 유치 계획이 시장 성장을 돕고 있습니다.

라틴 아메리카는 해당 지역에서 플레이어의 존재가 적기 때문에 다른 지역에 비해 완만하게 성장할 것으로 예상됩니다. 건설, 공급망 개발 및 관리 부문은 적당한 인프라 투자로 인해 지난 몇 년 동안 성장이 둔화되었습니다.

주요 산업 플레이어

시장 입지 강화를 위해 확장 전략에 집중하는 주요 업체

제조업체들은 종합력 측면에서 상당한 입지를 확보하기 위해 타 물류 솔루션 기업과의 협업, 인수합병 등 다양한 마케팅 전략을 펼치는 데 주력하고 있다. 주요 업체들은 시장에 깊이 침투하기 위해 크레인, 산업용 트럭 등 다양한 특수 기계와 자재 취급 기술을 전국의 최종 사용자에게 지속적으로 제공하고 있습니다.

최고 자재 취급 장비 회사 목록:

• Daifuku Co., Ltd.(일본)


• Liebherr 그룹(스위스)


• Schaefer System International Ltd.(독일)


• Toyota Industries Corporation (일본)


• Beumer Group(독일)< /li>
  
• Jungheinrich AG(독일)


• Godrej 그룹(인도)
  
• Kion Group AG(독일)


• Action Construction Equipment Ltd.(인도)< /li>
  
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.(미국)


• Swisslog Holding AG(독일)


• Crown Equipment Corporation(미국)


• Hyster-Yale Materials Handling, Inc.(미국)


• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.(일본)


• KUKA AG(독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 2월 – 굴지의 자재 취급 제품 제조업체 중 하나인 밥캣(Bobcat)은 두산산업차량(DIV)의 전략적 통합을 결정한 후 확장된 제품 포트폴리오를 공개했습니다. 회사는 다양한 제품을 출시하고 신규 고객을 타겟으로 하기 위해 지게차 및 관련 창고 장비 등 모든 장비를 리브랜딩했습니다.


• 2024년 1월 – CLARK Europe GmbH는 지속 가능한 물류의 길을 열어줄 친환경 전기 지게차를 개발했습니다. 이 회사는 또한 일련의 전기 카운터밸런스 트럭 및 창고 기술에 대한 최신 발명품을 발표했습니다.


• 2023년 11월 – Hyster Yale은 실내 환경에서 작동할 수 있고 실외 및 약간 고르지 않은 지형에서도 작동할 수 있는 새로운 리치 트럭을 출시했습니다.


• 2023년 5월 - Toyota Material Handling(TMH)은 전기 지게차 3대 출시를 발표했습니다. 회사의 기존 포트폴리오에 이러한 모델을 통합하면 회사가 자재 취급 솔루션 및 제품 제공업체 측면에서 선두 기업 중 하나로 성장할 것입니다.


• 2023년 4월 – 자재 취급 장비의 글로벌 제조업체이자 공급업체인 Crown Equipment Corporation은 인체공학적으로 개발된 운전실과 같은 선구적인 기능을 갖춘 새로 개발된 SP1500 고급 오더 피커를 출시했습니다. 더욱 안전하게 주문을 받을 수 있습니다.


• 2023년 3월 – 자재 취급 장비 부문의 선두주자인 KION 그룹은 리튬 이온 자원 선두업체인 Li-Cycle과 전략적 제휴를 맺고 배터리 재활용 및 지속 가능성 제품이 업계에서 차지하는 위치


• 2023년 1월 – Crown Equipment Corporation은 최대 5.5톤의 운반 능력을 제공할 수 있는 내연 및 전기 카운터밸런스 지게차로 제품 포트폴리오를 확장했습니다.

보고서 범위

연구 보고서는 type, 애플리케이션, 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다. 주요 기업과 해당 비즈니스 개요, type 및 제품의 주요 응용 프로그램에 대한 정보를 제공합니다. 또한 경쟁 환경, SWOT 분석, 현재 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 동인 및 제한 사항을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

[L9XKBXY20]

보고서 범위 및 세분화