석유 및 가스 EPC 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 계약 유형별(제조 및 장비, 건설 및 설치, 관리 서비스, 기타), 최종 사용자별(업스트림, 미드스트림, 다운스트림), 애플리케이션별(국내, 해양), 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 석유 및 가스 EPC 시장 규모는 531억 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년에 567억 6천만 달러, 2032년에는 924억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 나타냅니다. .

COVID-19 전염병은 시장에 전례 없는 엄청난 영향을 미쳤으며, 석유 및 가스 EPC 계약은 전염병 속에서 모든 지역에서 긍정적인 수요를 목격했습니다. 석유 및 가스 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC)에는 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 석유 및 가스 부문에 대한 엔지니어링, 조달 및 건설 활동이 포함됩니다. 이러한 활동에는 설계, 제작, 건설, 설치, 장비 생산, 사전 시운전 및 유지 관리 계약이 포함됩니다. 다양한 석유 및 가스 운영업체는 다양한 응용 분야의 서비스 제공업체에 EPC 계약을 체결합니다. 이러한 서비스 제공업체는 이 업계의 경쟁 환경을 구성합니다.

석유 및 가스 EPC 시장 동향

성장을 촉진하는 엄청난 양의 탄화수소 수요

전 세계적으로 탄화수소의 높은 소비율로 인해 수요는 여전히 높으며 지속적으로 증가하고 있어 시장 성장을 기대하고 있습니다. 석유와 가스에 대한 광범위한 수요를 충족시키기 위해 정부와 민간 기업은 대규모 탄화수소 탐사에 투자하는 데 앞장서고 있습니다. 에너지 부문은 석유 시장의 예측할 수 없는 움직임에도 불구하고 막대한 투자로 유명합니다. 예를 들어 원유 가격의 변화. 따라서 시장 불확실성을 고려한 탄화수소 공급망(HCSC)의 전략 및 전술적 계획은 중요한 연구 분야이다. HCSC 건설에는 원유와 천연가스 공급망의 통합이 포함됩니다.

중동 및 아프리카의 OPEC 국가들은 높은 석유 및 가스 매장량으로 인해 이 산업을 장악할 것으로 예상되며, 이로 인해 전 세계 주요 석유 회사들의 탄화수소 추출에 대한 투자가 늘어날 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 호주, 말레이시아 등 신흥 경제와 잠재력이 높은 경제로 인해 석유 및 가스 소비에서 중요한 역할을 합니다. 높은 수요로 인해 기업과 정부 기관은 탄화수소 생산량을 늘리려고 노력하고 있습니다. 따라서 석유 및 가스 생산을 개발하기 위한 많은 계약과 합의가 진행 중입니다.

변화하는 탄화수소 수요를 충족하기 위한 주요 프로젝트가 버킷 리스트에 포함되어 있습니다. 선도적인 기업은 석유 및 가스 탐사에 매우 열중하여 이 분야를 주도하고 있습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 석유 및 가스 탐사의 꾸준한 성장 

이 시장의 향후 발전을 주도하는 요인은 여러 가지입니다. 주요 요소에는 인구 증가, 인구통계 변화, 경제성장, 정책 변화, 기술 발전, 유가 등이 포함됩니다.

국제 및 지방 정부 정책은 주로 개발도상국의 탄화수소 빈곤 근절에 중점을 두고 이 시장의 진화에 영향을 미칩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 높은 소비와 수요를 기록합니다. 중국은 아시아 태평양 지역의 탄화수소 생산을 선도하고 있으며 전 세계 상위 10개 국가에 들었습니다. 중국 대기업 시노펙(Sinopec), CNPC, 시노켐(Sinochem)은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산 시설 확장을 모색하고 있다. 인도, 인도네시아, 말레이시아는 석유 및 가스 수입에 대한 외화를 줄이기 위해 국내 생산량을 늘리기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

인도는 국내 생산량을 늘리고 수입 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 석유와 가스가 탐사되고 생산되는 지역을 2025년까지 50만 평방킬로미터, 2030년까지 100만 평방킬로미터로 두 배 이상 늘릴 예정입니다. 세계 3위의 에너지 소비국은 가까운 미래에 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 계속해서 탄화수소에 의존할 것입니다.

OPEC와 동맹국들은 최근 안정적이고 생산적인 시장에 도달하기 위해 석유 생산량을 줄이겠다고 약속했으며, 이에 따라 이 시장의 미래 발전에 집중하고 있습니다. 걸프 국가들의 주요 수입원은 석유와 가스이며, 이는 경제 안정에 도움이 됩니다. 따라서 정부와 민간 기관은 앞으로 생산량을 늘리는 데 주력하고 있습니다.

미국은 셰일가스 생산에 있어 고도로 발달되어 있습니다. 기업들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 막대한 투자를 할 가능성이 높습니다. 기존 유정의 생산량을 늘리고 새로운 유정을 탐색하기 위해 기업은 최대 생산량을 위해 다양한 기술을 사용합니다. 러시아, 노르웨이, 영국은 높은 생산율을 달성하기 위해 해상 유전 개발에 꾸준히 투자해 왔습니다.

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석유 및 가스 EPC 시장 성장 요인

산업화와 급속한 도시화로 성장 촉진

세계는 세계 각지의 다양한 산업 분야에서 상당한 발전 가능성으로 인해 자동차, 항공, 제조, 건설 등 광범위한 분야에서 엄청난 성장을 목격하고 있습니다. 석유 및 가스는 1차 에너지원을 제공하는 데 필수적인 역할을 합니다. 따라서 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

미국(EIA)에 따르면 세계 4위의 액화천연가스(LNG) 수입국인 인도의 천연가스 순수입은 2022년부터 2050년까지 연평균 4.9% 증가할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 인도의 국내 천연가스 생산 및 수입이 천연가스 소비 증가를 충족하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

또한 광범위한 인구 증가로 인해 생필품에 대한 수요가 증가했습니다. 따라서 기업들은 지속적이고 안정적인 에너지원이 필요한 제조 시설을 확장하고 있습니다. 따라서 막대한 에너지 수요를 충족시키기 위해 석유와 가스의 상당 부분이 전력 생산에 활용됩니다.

사회 경제적 발전에 중요한 역할을 하는 성장하는 글로벌 운송 시스템은 많은 탄화수소 제품을 연료로 활용합니다. 따라서 수요가 일관되고 꾸준하며, 이는 탐사 및 생산 활동을 증가시켜 시장을 직접적으로 주도할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 거래 증가로 성장 촉진을 위한 새로운 파이프라인 건설로 이어짐

전 세계적으로 수요가 증가함에 따라 자원이 풍부한 국가에서 석유 및 가스전이 개발되었습니다. 따라서 생산국과 소비자 국가 간의 무역이 증가하고 있습니다. 에너지 수요 증가와 무역 증가로 인해 석유 및 가스 전송을 위한 파이프라인 건설이 국가 전반에 걸쳐 증가했습니다. 또한 최종 사용자의 천연가스의 대규모 활용도가 향상되었습니다. 분배 가스 파이프라인 네트워크 개발.

에너지 수요가 증가함에 따라 파이프라인 건설도 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 향후 부문 개발을 위한 석유 및 가스에 대한 다수의 미드스트림 EPC 계약이 체결될 것입니다. 이는 시장 성장을 위한 수익성 있는 기회로 작용합니다.

제약 요인

재생 에너지 사용량 증가 시장 성장에 위협이 됨

시장 가격의 빈번한 변동으로 인해 탄화수소 탐사가 어려워졌습니다. 코로나19는 전 세계 주요 석유 생산 기업에 큰 영향을 미쳤습니다.

오염 수준의 증가와 심각한 지구 온난화 위협은 석유 및 가스 산업의 부산물입니다. 전 세계 지도자들은 증가하는 온실가스 배출을 막기 위해 이러한 중요한 문제에 맞서 싸우기 위해 함께 모였습니다. 국제 환경 규제 기관과 정부 기관은 석유 및 가스 생산 회사에 대한 엄격한 규칙과 규정을 개정하고 시행하고 있습니다.

또한 풍력, 태양광 등 재생에너지의 최근 동향과 발전 , 지열은 석유와 가스에 대한 대안으로 추진력을 얻었습니다. 석유 및 가스 투자는 장기적으로 실행 가능하지 않습니다. 게다가 자동차 산업은 전기차의 등장으로 변화의 국면을 맞이하고 있었습니다. 배터리는 막대한 양의 전기를 저장하는 재생 에너지원과 함께 중요한 역할을 합니다. 이러한 요인들이 이 산업의 성장에 장벽을 만들고 있습니다.

석유 및 가스 EPC 시장 세분화 분석

계약별 type 분석

시장 부문 성장을 촉진하기 위한 다양한 건설 및 설치 활동

계약 type에 따른 시장은 크게 제조 및 장비, 건설 및 설치, 관리 서비스 등으로 분류됩니다.

건설 및 설치 부문에는 회사가 플랫폼, 파이프, 파이프 부속품, 보일러, 터빈, 진흙 펌프, 팬, 엔진을 설치하는 서비스를 제공하는 설치 프로젝트가 포함되는 반면, 건설에는 굴착 장치, 생산 플랫폼 및 기타 장치의 건설이 포함됩니다. 육상 또는 해상 위치에 있는 정유소. 석유 및 가스전과 시설의 개발로 인해 건설 및 설치 부문이 지배하게 되었습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다.

제조 및 장비는 이 산업에서 필수적인 부분입니다. 여기에는 밸브, 보일러, 터빈, 파이프, 파이프 피팅, 엘리베이터를 포함하는 다양한 도구와 중요한 기계 부품에 대한 제조 계약이 포함됩니다. , 컨베이어, 공작 기계, 산업용 저장고 등. 계약의 관리 서비스 type에는 인력, 공장, 굴착 장치, 현장 등의 관리가 포함됩니다. IoT 및 산업 자동화의 보급이 증가하면서 소프트웨어 통합이 증가했습니다. 이 산업. 기업들은 이러한 소프트웨어를 관리하기 위한 EPC 제공에 주력하고 있습니다. 기타 부문에는 부지 조달 서비스, 설계 서비스, 유지 관리 서비스 등과 관련된 나머지 모든 계약이 포함됩니다.

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최종 사용자 분석 기준

석유 및 가스전 개발 증가로 업스트림 부문의 지배로 이어질 것

이 시장은 최종 사용자를 기준으로 업스트림, 미드스트림, 다운스트림으로 구분됩니다.

업스트림 작업에는 석유 및 가스전의 생산량을 늘리기 위한 시추 및 현장 개발 작업이 포함됩니다. 증가하는 업스트림 활동, 육상 및 해상 유정 개발, 가스전에 대한 투자는 업스트림 부문의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

미드스트림 작업에는 파이프라인과 기타 운송 수단을 사용하여 굴착 장치에서 정유소까지 연료를 운송하는 작업이 포함됩니다. 미드스트림 부문에서는 석유 및 가스 저장도 고려됩니다. 파이프라인 운송 및 포괄적인 저장 솔루션에 대한 투자 증가는 부문 성장을 촉진합니다.

다운스트림 활동에는 정유소, 판매, 유통, 마케팅이 포함되며 물류 지원이 필요합니다. 정유소를 설립하고 가공 공장의 개조를 늘리면 부문 성장이 촉진됩니다.

애플리케이션 분석별

투자 증가로 인해 해외 부문이 최대 지분을 보유

이 시장은 적용 분야에 따라 국내와 해외로 구분됩니다. 육상 EPC 프로젝트는 육상에서 수행됩니다.

육상은 전통적인 응용 분야입니다. 브라운필드 재개발, 육상 처리 시설 개발, 업그레이드에 대한 투자 증가는 부문 성장을 촉진할 것입니다.

해상 EPC 프로젝트는 바다와 같은 수역에서 수행되며, 해저 표면에서 석유와 가스를 조달합니다. 사우디아라비아, 아랍에미리트 등의 국가에서 육상 유정이 성숙해짐에 따라 해상 석유 및 가스전 개발에 대한 투자 범위가 늘어나고 있습니다.

지역적 통찰력

글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카를 포함한 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

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중동 및 아프리카는 산업 환경이 성장하고 경제가 발전하고 있습니다. 유엔 무역 개발 회의(UNCTAD)가 발표한 세계 투자 보고서에 따르면, 2020년 중동 및 아프리카 전역의 외국인 직접 투자 유입은 763억 3200만 달러였습니다. 이는 해당 지역의 석유 생산을 주도하는 산업 환경을 촉진할 것으로 예상됩니다. 및 가스 EPC 시장. 2020년 글로벌 정유공장 가동은 일일 7,690만 배럴(mmbpd)로 감소했으며, 78.9mmbpd로 증가할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카에서 사우디아라비아의 정유소 가동률은 2020년 68%에서 2021년 77%로 증가할 것으로 예상됩니다. 글로벌 가스 시장 역시 2020년에 가장 크게 감소해 전년 대비 2.5% 감소할 것으로 예상됩니다. (Y-Y-Y) 소비 감소.

국제 에너지 기구(International Energy Agency)에 따르면, 중동 및 사하라 이남 아프리카에서 빠르게 성장하는 시장이 2021년 전 세계 수요 증가의 약 70%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이라크는 가스 부문의 지속적인 발전을 위해 노력하고 있습니다. 리비아는 마침내 2021년 1월 수년 만에 처음으로 단일 정부를 구성하기 위해 돌아왔습니다. 국가가 정치적 돌파구를 확고히 하고 정부 통합 및 입법 개혁을 통해 진전을 이룬다면 업스트림 투자는 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

주로 노르웨이, 영국, 러시아에서 진행되는 북해 연안 석유 및 가스전 개발은 유럽의 석유 및 가스에 대한 EPC를 강화합니다. 주요 상류 및 중류 프로젝트는 이 지역이 크게 성장하는 데 도움이 되었습니다. 미국에서 성장하는 다운스트림 활동은 이 지역에서 이 시장의 발전을 촉진했습니다. 북미는 복잡한 가스 유통 파이프라인 네트워크를 자랑하며 시장 역학에 기여합니다.

아시아 태평양 지역은 석유, 가스, 석탄에 막대한 투자를 하고 있습니다. 말레이시아 석유 및 가스 회사인 PETRONAS는 2021년 TechnipFMC에 다양한 프로젝트를 수주했습니다. 이 지역에 대한 지속적인 업스트림 투자가 부문 성장을 촉진합니다. 해양 분야에서 SURF를 개발하기 위해 Petrobras가 Saipem에 9억 4천만 달러 규모의 프로젝트를 수주했습니다. 이 지역의 해양 개발은 예측 기간 동안 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 EPC 시장의 주요 기업 목록

Larsen & Toubro와 Petrofac, 대규모 EPC 계약 관리 주도

석유 및 가스 부문에 건설, 제조, 설치 활동을 제공하는 많은 소규모 업체들로 인해 시장은 세분화되어 있습니다. EPC 계약자는 석유 및 가스 매장량에 대한 수요 증가로 인해 증가하는 EPC 서비스 수요를 충족시키기 위해 적극적으로 운영하고 있습니다. 주요 플레이어로는 Larsen & Toubro, Petrofac, TechnicpFMC, McDermott, Subsea 7, KBR, WorleyParsons 및 Saipem 등이 있습니다. 에너지 수요 증가와 신규 개발 및 브라운필드 개발 활동으로 인해 이 시장은 성장하여 시장 참가자들에게 수익성 있는 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Petrofac(영국)
  
• 우드(영국)


• Larsen & Toubro(인도)


• McDermott(미국)


• 사이펨(이탈리아)


• NPCC(UAE)


• 월리파슨스(호주)


• TechnipFMC(영국)


• KBR(미국)


• 램프렐(UAE)


• 아케르(노르웨이)


• Subsea7(영국)


• Fluor Corporation(미국)

주요 산업 발전:

• 2023년 10월 - NTPC Green Energy는 North Eastern Electric Power Corporation(NEEPCO)을 대신하여 최대 300MW의 주간 전송을 위한 토지 개발이 포함된 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 패키지에 대한 입찰을 제출했습니다. 인도 전역의 시스템(ISTS) 연결 태양광 발전 프로젝트.


• 2023년 10월 - ADNOC는 최종 투자 결정을 내리고 세계 최대 해양 사워 가스 개발인 Ghasha 사업권의 Hail 및 Ghasha 프로젝트에 대한 두 개의 엔지니어링, 조달 및 건설 계약을 체결했습니다. 수십억 달러 규모의 이 프로젝트는 탈탄소화 기술을 통합하여 연간 150만 톤을 포집함으로써 순 제로 탄소 배출을 달성하도록 설계되었습니다.


• 2023년 7월 - 에너지 산업 분야의 선도적인 국제 서비스 제공업체인 Petrofac은 Abu Dhabi National Oil Company(Adnoc)의 주요 자회사인 Adnoc Gas Processing에 의해 임명되어 중요한 새로운 서비스를 제공합니다. 아부다비 서쪽 합샨 단지의 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 프로젝트.


• 2021년 12월 - McDermott는 Saudi Aramco로부터 3개의 새로운 EPC 및 설치 프로젝트를 수주했습니다. 이 프로젝트에는 4개의 시추 재킷, 7개의 석유 생산 데크 모듈, 45km의 파이프라인 건설을 위한 3개의 CRPO(계약 릴리스 구매 주문), 100km 이상의 해저 케이블 및 기존 시설에 대한 연계 작업의 EPCI가 포함됩니다. 이는 아라비아 만 연안에 위치한 사우디아라비아의 Zuluf, Ribyan, Abu Sa'fah 및 Safaniya 유전에서 활용될 것입니다. 이 프로젝트는 2023년까지 완료될 것으로 예상됩니다.


• 2021년 9월 - Petrofac은 Zallaf Libya 석유 및 가스 탐사 및 생산 회사로부터 1억 달러가 넘는 계약을 체결했습니다. Petrofac은 리비아 남서부의 Zallaf에 Erawin 현장 개발 프로젝트 1단계 초기 생산 시설을 제공할 예정입니다. 이 프로젝트에는 EPC와 유전의 유정 패드 및 흐름 라인과 같은 표면 장비의 시운전이 포함됩니다. 원유 수송을 위해 엘 샤라라(El Sharara) 유전까지 100km 길이의 파이프라인을 건설하는 것도 계약에 포함되어 있습니다.

보고서 범위

글로벌 석유 및 가스 EPC 시장 보고서는 사용자에게 더 나은 이해를 제공하기 위해 주요 지역을 강조합니다. 또한 시장 조사 보고서는 국가 수준 및 지역 시장에 대한 통찰력을 제공합니다. 최신 시장 동향과 배포된 기술이 보고서에서 분석됩니다. 일부 동인과 제한 사항을 더욱 강조하여 독자가 업계에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

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보고서 범위 및 세분화