정형외과 전동 공구 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 제품 유형별(기구(수술용 드릴, 톱 및 기타) 및 액세서리), 기술별(전기 구동 장치, 공압 구동 장치 및 배터리 구동 장치), 용도별( 재사용 가능 및 일회용), 최종 사용자별(병원, ASC 및 전문 클리닉) 및 지역 예측(2024-2032)

2023년 전 세계 정형외과 전동 공구 시장 규모는 16억 6천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.4%로 성장하여 2024년 17억 3천만 달러에서 2032년까지 24억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

노인 인구 사이에서 교통 사고, 외상 발생률 증가, 퇴행성 관절 질환 유병률 증가로 인해 치료가 필요한 환자 풀이 늘어나고 있습니다. 질병통제예방센터(CDC)에 따르면 2019년 미국에서 의도하지 않은 부상으로 인해 약 2,450만 건의 응급실 방문이 기록되었습니다. 미국에서 이러한 입원 중 대다수를 차지하는 것은 낙상 및 자동차 교통 관련 부상입니다. . 이로 인해 수술을 받는 환자 수가 증가하고 정형외과 수술용 전동 공구를 포함한 수술 도구 및 장치에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

현재 Zimmer Biomet, Stryker와 같은 주요 시장 참가자와 Joimax GmbH, De Soutter Medical과 같은 신흥 플레이어는 혁신적인 전동 공구를 시장에 출시하여 증가하는 수요에 부응합니다. 제품 포트폴리오를 혁신하고 의료 서비스 제공자와 환자의 충족되지 않은 요구 사항 간의 격차를 해소하기 위해 R&D에 지속적으로 집중함으로써 시장에 새로운 장치가 출시되었습니다.

• 예를 들어 2021년 6월 Joimax GmbH는 수술 중 척추의 연조직과 뼈를 제거할 목적으로 Shrill Shaver 시스템을 도입했습니다. 이 새로운 시스템에는 손잡이와 칼날 감지 시스템이 장착되어 있어 미리 결정된 매개변수로 조정할 수 있으며 협착증 치료에 사용하도록 고안되었습니다.

이는 의료 및 병원 인프라 개선, 의료 기관의 상환 정책 재조정 등 기타 거시적 및 미시적 경제 요인과 함께 새로운 기기에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다.

코로나19로 인해 글로벌 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 병원 및 기타 의료 환경에 대한 환자 방문 감소와 선택적 수술 절차 감소로 인해 시장 하락이 더욱 심화되었습니다. 그러나 2021년 코로나19 지침이 완화되면서 환자 방문이 늘어나고 선택적 수술이 재개되면서 시장은 소폭 성장했다. 2022년에는 전동 공구 판매가 증가하면서 시장이 크게 성장했습니다. 정형외과 질환 및 이와 관련된 수술의 유병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

정형외과 전동 공구 시장 동향

성장 촉진을 위한 일회용 기기 수요 증가

현재 선진국과 신흥 국가의 외과 의사들 사이에서 재사용 가능 장치에서 일회용 장치로의 전환이 관찰되고 있습니다. 재사용 가능한 장치는 정기 검사 및 멸균을 포함하여 장치 유지 관리 비용이 상대적으로 높은 경우가 많습니다. 이로 인해 재사용 가능한 장치의 소유 비용이 전반적으로 높아집니다. 그러나 일회용 기기의 경우 이러한 비용이 사라집니다.

일회용 기기는 전반적인 소유 비용이 저렴하기 때문에 최근 특히 중소 의료 환경에서 인기를 얻고 있습니다. 이는 일회용 기기 사용으로 인한 교차 오염 및 병원 획득 감염의 감소로 더욱 보완되며, 이는 이러한 의료 시설의 비용을 더욱 절감하게 합니다. 이러한 종류의 도구는 감염 관리를 강화하고, 비용 효율성을 제공하며, 멸균 및 유지 관리가 필요 없기 때문에 병원 직원에게 편의성을 제공할 수 있습니다. 일회용 기기가 제공하는 전반적으로 뚜렷한 이점과 드릴을 포함한 시장 참가자의 혁신적인 기기 도입 등이 글로벌 시장에서 이러한 기기의 채택을 주도하고 있습니다.

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정형외과 전동 공구 시장 성장 요인

시장 성장 촉진을 위한 다양한 정형외과 질환의 유병률 증가

골관절염, 골다공증 등을 포함한 질환의 유병률이 점진적으로 증가하고 있습니다.

• 예를 들어, 2019년 세계보건기구(WHO)가 발표한 데이터에 따르면 2023년 7월 전 세계적으로 약 5억 2,800만 명이 골관절염을 앓고 있었으며, 골관절염 환자는 1990년에 비해 113.0% 증가했습니다. 무릎 교체 수술 증가와 정형외과 질환으로 인해 정형외과 전동 공구 시장의 성장이 가속화되고 있습니다.

 또한 특히 신흥 국가에서 교통사고를 포함한 외상 사례의 수가 눈에 띄게 증가했습니다. 국립생명공학정보센터(National Center for Biotechnology Information)가 발표한 보고서에 따르면 2020년 전 세계적으로 약 130만 건의 교통사고 부상이 발생했습니다. 이러한 부상 중 약 90.0%가 저소득 및 중간 소득 국가에서 발생했습니다.

이러한 요인들로 인해 치료와 수술이 필요한 환자 수가 엄청나게 늘어나고 있습니다. 전 세계적으로 수행되는 수술 횟수의 증가로 인해 드릴, 톱 등 다양한 전동 공구에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

채택률을 높이는 전동 기기의 기술 발전

현재 대부분의 제조업체는 혁신적인 장치를 시장에 출시하기 위해 R&D 투자를 늘리는 데 주력하고 있습니다.

• 예를 들어 2021년 5월 Arbutus Medical은 SteriTrak 수술용 드릴을 미국에 출시했습니다. 특히 외상 센터에서 효과적인 골격 견인 과정을 수행하는 것을 목표로 하는 캐나다 시장.


• 또한 2021년 11월 Medical Device Business Services, Inc.(Johnson & Johnson Services, Inc.)는 전동 공구 포트폴리오를 강화하기 위해 UNIUM 시스템을 출시했으며 이는 외상에 사용되는 인체공학적 설계를 갖춘 안정적이고 효율적인 시스템입니다. 작은 뼈, 척추, 흉부 시술을 위한 설정

따라서 일회용 및 배터리로 작동되는 장치의 도입은 다른 전동 공구에 나타난 인체공학적 및 임상적 한계를 제거하는 데 중요한 역할을 했습니다. 배터리로 작동되는 장치는 전기 장치와 관련된 전원 케이블 및 기타 코드로 인해 외과 의사가 직면하는 어려움을 제거했습니다. 일회용품을 사용하면 이러한 장치를 멸균할 필요가 없어져 의료 시설의 전반적인 비용이 절감됩니다. 혁신적인 장치가 제공하는 이러한 뚜렷한 이점은 글로벌 시장의 수요를 촉진하고 있습니다.

제한 요인

높은 장치 조달 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

수술 횟수의 증가는 이러한 기구에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 그러나 이러한 장치, 특히 재사용 가능한 장치의 높은 구입 및 유지 비용으로 인해 외과 의사들이 이러한 장치를 채택하는 데 제한이 있습니다.

• 예를 들어 국립생명공학정보센터(National Center for Biotechnological Information)의 기사에 따르면 재사용 가능한 배터리 드릴 1개의 조달 비용이 USD 6,000~USD 6,700 범위인 것으로 보고되었습니다.

다양한 연구 간행물과 기사에 따르면 의료 환경에서 수술을 하는 동안 드릴 비트와 톱날이 파손되는 사고가 상당히 많이 발생하고 있습니다. 예를 들어 국립생명공학정보센터(National Center for Biotechnological Information)의 보고서에 따르면 드릴 비트는 수술 중 파손이 보고되는 가장 일반적인 액세서리입니다. 미국에서는 수술 중에 드릴 비트와 기타 부속품이 남아 있는 사건이 약 1,000건 보고되었습니다.

따라서 대다수의 외과 의사들은 하드웨어 기반 기구를 선호하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 기구는 수술 중 드릴이나 톱에 비해 비용 효율적이고 내구성이 더 뛰어납니다.

정형외과 전동 공구 시장 세분화 분석

제품별 type 분석

2023년 점유율 측면에서 액세서리가 시장을 지배했습니다

제품 type 중에서 액세서리 부문은 2023년 악기 부문에 비해 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 액세서리에는 배터리, 부착물, 드릴 ​​비트 및 다양한 수술 장치와의 다용성과 호환성을 제공하는 기타 특수 도구가 포함됩니다.

게시된 기사와 주요 오피니언 리더와의 인터뷰에 따르면 재사용 가능한 드릴 비트나 톱날을 약 8~10회 수술에 사용할 수 있는 것으로 추정됩니다. 또한 Proliance Orthopedic의 보고서에 따르면 북미에서는 2012년부터 2018년까지 약 602,582건의 고관절 치환술이 시행되었습니다. 따라서 수술 횟수 증가와 높은 대체율이 이 부문의 지배력에 기인합니다. 또한 향상된 배터리 수명, 강화된 인체공학 등 액세서리 기술의 발전으로 액세서리 채택이 더욱 가속화되고 시장 선두 부문으로서의 입지가 확고해졌습니다.

반면, 기기 부문은 높은 비용과 낮은 교체율로 인해 예측 기간 동안 적당한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

기술 분석별

예측 기간 중 가장 높은 시장 점유율을 차지할 배터리 구동 장치

기술을 기반으로 배터리 구동 장치 부문은 2023년 시장에서 지배적인 점유율을 차지했습니다. 배터리 구동 장치는 무선 설계로 제공되어 전원 케이블은 전동 공구의 경우와 같습니다. 이로 인해 이러한 장치에 대한 의료 서비스 제공자와 외과의사의 선호도가 높아졌습니다.

또한 보고서와 연구 기사에 따르면 배터리로 작동하는 장치는 수술 중 공압으로 작동하는 장치에 비해 박테리아 오염이 적다고 합니다. 공압 구동 장치는 수술 중 전원 공급 장치로 압축 공기 공급원을 사용하므로 이 장치의 경우 세균 오염이 재발할 가능성이 더 높습니다.

전기 구동 장치 부문은 경량, 낮은 유지 관리 비용, 지속적인 전원 공급 등의 특정 기능으로 인해 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

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사용 분석별

예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 일회용 세그먼트

사용량을 기준으로 일회용 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 재사용 가능한 세그먼트는 반복되는 유지 관리 비용과 관련되어 있으며 일회용 기구에는 적용되지 않습니다. 따라서 재사용 가능한 장치에 비해 낮은 소유 비용과 교차 오염 위험 감소는 이러한 장치의 채택이 증가하는 주요 요인 중 일부입니다.

한편, 재사용 가능 부문이 2023년 글로벌 시장을 장악했습니다. 이러한 우위는 수술 중 정확한 결과, 드릴 비트, 톱날, 배터리, 이러한 장치에 사용되며 외과의사 사이에서 선호도가 높습니다.

최종 사용자 분석 기준

2023년에는 병원 및 ASC 부문이 다른 부문을 압도할 것입니다

최종 사용자 기준으로 병원 및 ASC 부문은 2023년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 특히 인도, 중국, 일본 등 신흥 국가에서 병원 및 외래 수술 센터 수가 증가하고 있으며, 이러한 환경에서 수행되는 수술 횟수가 늘어나면서 이 부문의 성장에 기여하고 있습니다.

• 예를 들어 Statista에 따르면 2009~2019년 기간 동안 중국의 병원 수는 20,000개에서 약 34,000개로 증가했습니다. 또한 중국의학협회에 따르면 중국 내 고관절 전치환술 건수는 2011~2019년 기간 동안 168,040건에서 577,153건으로 증가했다.

전문 진료소 부문은 특히 인도와 브라질 등 신흥 국가에서 숙련된 의료 전문가의 존재와 개인 진료소 및 그룹 진료의 출현으로 인해 예측 기간 동안 더 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

지역 통계

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2023년 북미 시장 규모는 8억 4천만 달러에 달했습니다. 미국과 캐나다에서 수술 횟수가 증가하면서 외과의사 사이에서 전동 공구에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 이는 적절한 상환 정책 및 첨단 의료 인프라와 결합되어 이 지역에서 전동 공구 채택을 더욱 촉진하고 있습니다.

• 예를 들어 Orthopaedic & Neurosurgical Care & Research에 따르면 미국에서는 2020년에 약 100만 건의 무릎 및 고관절 교체 수술이 시행되었으며, 2030년에는 그 수가 350만 건에 이를 것으로 예상됩니다.

유럽은 시장에서 두 번째로 큰 비중을 차지했습니다. 이는 주로 독일, 영국, 프랑스 등의 국가에서 주요 수술에 대한 적절한 상환 정책이 존재하고 수술 절차 수가 증가했기 때문입니다. OASES Health Horizons Ltd.에 따르면 고관절 치환 수술의 평균 비용은 미화 10,000~14,000달러이며 HSE에서 보장하는 비용은 고관절 치환 수술당 최대 11,000달러입니다.

아시아 태평양 지역은 의료 관광 및 정형외과 질환 환자의 증가. 이로 인해 치료 옵션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 이 지역에서 활동하는 주요 시장 참가자들은 증가하는 수요를 충족시키기 위해 첨단 수술 장치를 지속적으로 도입하고 있습니다. 이는 수술용 전동 장치의 수요와 채택을 촉진하여 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 세계 시장에서 상대적으로 낮은 점유율을 차지했습니다. 그러나 의료 인프라 개발과 비용 효율적인 장치 도입을 위한 정부의 투자 증가는 예측 기간 동안 이 지역의 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

정형외과 전동 공구 시장의 주요 회사 목록

주요 기업의 강력한 제품 포트폴리오로 시장 지배력

시장은 Stryker, Conmed Corporation, Zimmer Biomet, Johnson & Johnson Services Inc.(depuy synthes), B. Braun Melsungen AG 등 소수의 확고한 기업이 지배하고 있습니다. 무기적 성장 전략에 중점을 두고 첨단 도구 도입을 강조하는 것이 이러한 회사를 지배하게 된 주요 이유 중 일부입니다. 예를 들어, 2018년 3월 Stryker는 사지 수술을 위한 F1 Small Bone Power System을 출시했습니다.

한편, NSK/NAKANISHI INC., Kaiser Medical Technology 등을 포함한 신흥 기업들은 증가하는 전력 수요를 충족시키기 위해 생산 능력 확장과 제품 포트폴리오 확대에 지속적으로 주력하고 있습니다. 선진국과 신흥국의 도구. 예를 들어, 2018년 3월 NSK는 생산 능력을 늘려 드릴을 포함한 다양한 의료 제품에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 새로운 공장 "A1"을 도입했습니다. 시장에서 활동하는 다른 주요 업체로는 De Soutter Medical, AlloTech Co. LTD, Medtronic 등이 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Stryker(미국 칼라마주)


• Conmed Corporation (미국 라르고)


• Zimmer Biomet (미국 바르샤바)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (미국 뉴브런즈윅)

<리>브. Braun Melsungen AG(독일 멜중겐)

• De Soutter Medical(영국 버킹엄셔)


• AlloTech Co. LTD (대한민국 남양주시)


• Kaiser Medical Technology(영국 치펜햄)


• 메드트로닉(아일랜드 더블린)


• NSK/NAKANISHI(일본 카누마)

주요 산업 발전:

• 2024년 1월- Paragon 28, Inc.는 FJ2000 Power Console 및 Burr System을 출시했습니다. 이 시스템은 최소 침습적 발 및 발목 수술을 위해 설계되었습니다.


• 2024년 1월 - Arthrex는 최소 침습 정형외과 시술인 나노 관절경에 대해 사람들에게 교육하기 위해 새로운 온라인 플랫폼인 NanoExperience.com을 출시했습니다.


• 2023년 10월 - Johnson & Johnson Services, Inc.는 유럽 시장에서 무릎 전절제술을 위한 로봇 지원 솔루션인 VELYS를 출시했습니다.


• 2020년 11월 – Stryker는 외상 및 말단 수술 분야에서 제품 포트폴리오를 확대하기 위해 Wright Medical Group N.V.를 인수했다고 발표했습니다.


• 2021년 5월 – Arbutus Medical은 특히 외상 센터에서 효과적인 골격 견인 과정을 수행할 목적으로 미국 및 캐나다 시장에 SteriTrak 수술용 드릴을 출시했습니다.

보고서 범위

정형외과 전동 공구 시장 보고서는 업계에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 제품, 최종 사용자 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 시장 보고서에는 최근 몇 년간 선진 시장의 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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보고서 범위 및 세분화: