용접 장비 시장 규모, 점유율 및 산업 동향 분석, 기술별(아크 용접, 저항 점 용접, MIG/TIG 용접, 레이저 빔 용접 등), 자동화 유형별(자동, 반자동 및 수동), 애플리케이션별 (자동차, 건축 및 건설, 중공업, 철도 및 조선 등) 및 지역 전망(2019~2032년)

2018년 전 세계 용접 장비 시장 규모는 115억 8천만 달러로 평가되었으며, 2032년 말까지 287억 5천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 6.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 2018년 아시아 태평양 지역은 34.45%의 점유율로 용접 장비 시장을 장악했습니다.

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용접기는 일반적으로 두 가지 이상의 재료를 제작하는 데 활용됩니다. 이러한 기계는 자동차, 건설 및 건축, 중장비, 석유 및 가스 등 여러 산업에서 사용됩니다. 새로운 용접 기술을 도입하기 위한 R&D 활동에 대한 투자가 늘어나면서 제품 수요도 급증할 것입니다. 예를 들어, 2017년 11월 Miller Electric은 다중 프로세스 용접을 위한 새로운 휴대용 솔루션 출시를 발표했습니다. 기계는 시작 시 고주파(HF)를 사용하여 용접 중 HF 간섭 문제를 제거합니다. 또한 이 장비를 통해 운영자는 모든 디지털 제어 장치를 사용하여 정밀하게 조정할 수 있습니다.

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원격 제어, AI 기반 로봇 용접기 등 다양한 기술을 구현하면 작업자의 용접 공정이 더 쉬워지고 제조업체의 품질 및 생산 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 이는 용접기 시장의 주요 트렌드가 되고 있습니다. 많은 신흥 기업들이 자동 용접 장비 개발에 투자하는 데 관심을 갖고 있기 때문에 이러한 추세는 계속해서 지속될 것입니다. 인장 강도가 높은 무겁고 두꺼운 금속 부품의 채택이 증가하고 건설, 중공업, 자동차 산업에서의 수요 증가도 예측 기간 동안 용접 장비에 대한 수요를 주도할 것으로 예상됩니다.

시장 동인

“지역 간 자동차 소비율 증가에 따른 자동차산업 급속한 성장”

조사에 따르면 2018년 전 세계 생산량은 7천만 대에 이르렀고, 전 세계적으로 총 7,700만 대가 판매되었습니다. 중국, 인도, 한국, 일본 및 기타 유럽 국가와 같은 개발도상국의 자동차 수요가 급속히 증가하고 있습니다. 미국, 유럽, 중국에서는 신차 판매량이 30% 증가할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 유럽 신차 판매량의 55%가 완전 전기차가 될 것으로 예상됩니다.

중산층 소득 증가로 인해 몇몇 주요 자동차 시장 참여자들이 인도 자동차 부문에 투자하고 있습니다. 예를 들어 현대차는 2020년까지 인도에 10억 달러를 투자할 계획인 반면, 메르세데스 벤츠는 고급차 생산 능력을 연간 2만대로 늘렸다. 인도 정부는 국제 자동차 표준에 부합하기 위해 3억 8,850만 달러 규모의 연구 개발 센터를 설립할 계획입니다.

자동차 응용 분야에서 자주 사용되는 용접 절차에는 저항 점 용접, 저항 심 용접, 회전 마찰 용접, 레이저 빔 용접, 중주파 용접 등이 일반적으로 알려져 있습니다. 용접 장비는 부품에 강력한 강도를 제공하여 최적의 안전성을 제공함으로써 자동차 산업에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 자동차 산업의 성장 증가는 궁극적으로 용접 장비 시장의 성장에 영향을 미칠 것입니다. 이러한 성장은 전 세계적으로 자동차 산업에서 용접 장비의 기하급수적인 사용에 기인합니다.

“더 좋고 일관된 용접을 위해 로봇 레이저 빔 용접 배치 확대”

로봇 기술은 분리된 두 금속을 용접하여 고정밀 용접 부품을 형성함으로써 용접 작업 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 용접 기술은 주로 자동차, 건축 및 건설, 중공업 분야 등 대량 생산 분야에 사용됩니다.

세분화

기술분석으로

 “예측 기간 동안 높은 CAGR을 보여 시장을 지배할 아크 용접 기술”

기술에 따라 시장은 아크 용접, 저항 점 용접, MIG/TIG 용접, 레이저 빔 용접 등으로 분류됩니다. 이러한 기술 중에서 아크 용접 부문은 광범위한 산업 전반에 걸쳐 배포되는 비용 효율적이고 유연한 용접 프로세스이기 때문에 가까운 미래에 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차의 철구조물 제작 및 건축공사에 일반적으로 사용되는 융합용접 공법이다.

저항 스폿 용접 기술은 고강도, 저합금 부품의 금속판을 혁신적이고 정밀하게 용접함으로써 눈부신 성장이 예상됩니다. MIG/TIG 용접은 다양한 높거나 중간 범위의 강철, 알루미늄 및 니켈 합금을 용접하는 데 유용하여 더 나은 제품 성능을 제공하므로 완만하게 성장했습니다.

레이저 빔 용접 기술은 레이저 빔 시스템의 높은 구현 비용과 인력에 대한 지식 부족으로 인해 상당한 시장 성장을 나타낼 수 있습니다. 순산소 용접 기술은 이 기술에 사용되는 연료 가스나 액체의 초기 비용이 높기 때문에 성장을 보일 것입니다.

자동화 type 분석

 “AI 활용으로 자동용접 장비 점유율 급증”

자동화 type를 기준으로 시장은 자동, 반자동, 수동으로 분류됩니다.

10년 동안 생산 공장에 용접 로봇을 배치함으로써 여러 산업 분야에서 수동 자동화 기술과 노동력에 대한 의존도가 감소했습니다. 로봇 채택이 증가하면서 자동 용접 부문이 성장할 것으로 추정됩니다. 또한 원격 제어 및 인공 지능을 갖춘 로봇이 전 세계적으로 자동 용접의 새로운 시장 기회에 대해 이야기하고 있습니다.

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반자동 용접 시스템은 부분적으로 기술 기반 장비로 구현되고 지식과 경험이 부족한 노동력에 의해 관리되기 때문에 꾸준한 성장을 이룰 수 있습니다. 게다가 수작업 기술을 사용하면 값비싼 노동력을 투입하게 되어 운영 비용도 증가합니다.

애플리케이션 분석별

 “외국인 직접투자 증가로 중공업 분야 시장 선도 기대”

응용 분야에 따라 범위에는 자동차, 건축 및 건설, 중공업, 철도 및 조선, 기타(석유 및 가스 등)가 포함되며 중공업은 용접 기계 시장 점유율이 가장 높습니다.

중공업 부문에는 자동차, 건설 및 기타 산업에 고용량 베어링 부품을 제공하는 금속 용접을 위한 고정밀 용접 시스템에 대한 수요가 증가하면서 기술적으로 진보된 제조 공장이 포함됩니다.

자동차 부문은 개발도상국 사람들의 구매력 증가로 인해 지역 전반에 걸쳐 급속한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 자동차 부품은 무거운 하중을 견뎌야 하기 때문에 높은 인장 강도의 용접이 필요하므로 용접 장비 시장 성장을 촉진합니다.

인구가 거주하는 국가의 인프라 개발 증가로 인해 건축 및 건설 부문은 엄청나게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 인도 건설 산업은 총 시장 규모가 1,260억 달러로 인도 GDP의 11%를 차지하고 3,500만 명이 넘는 사람들을 고용하고 있습니다. 전 세계 여러 선진국의 여러 상인이 중소기업 형태로 제조 공장을 설립하여 중동, 아프리카 및 아시아 태평양에 투자하고 있습니다. 유럽과 미국에 본사를 둔 기업들은 MEA와 APAC에 자동차, 용접, 건축 자재 생산을 위한 제조 공장을 설립하고 있습니다.

철도, 조선, 석유 및 가스 부문은 정부 주도권과 주요 시장 참여자의 투자가 증가함에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

용접 장비 시장 가치는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 아프리카 및 라틴 아메리카로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계적으로 용접기 시장 가치가 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 부문 개발을 지원하기 위한 정부 계획의 증가로 인해 중국과 인도 전역의 신흥 제조 산업은 아시아 태평양 지역의 시장 수요를 주도할 것입니다. 예를 들어, 인도 정부는 제조업 성장을 지원하기 위해 'Make in India' 캠페인을 시작했습니다. 여러 자동차 제조 회사가 국내에서 공장을 개발하고 있습니다. 또한, 2017년 4월 기아자동차는 인도 공장 건설을 위해 약 11억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 캠페인에 따라 공장은 연간 300,000대의 자동차를 생산할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 마찬가지로 중국 정부는 제조 산업의 성장을 지원하기 위해 'Made in China 2025' 캠페인을 시작하여 용접기 시장에 기회를 제공했습니다.

미국과 캐나다에서 빠르게 발전하는 건축 및 건설 산업은 북미 지역의 용접기 시장 성장에 기여하고 있습니다. 정부와 민간 부문 기업은 이 지역의 인프라 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 미국 인구조사국에 따르면, 2019년 첫 9개월 동안 미국의 건설 지출은 약 9,687억 달러에 달했습니다. 용접 기계는 파이프 제작 및 구조용 용접을 포함한 여러 용접 분야의 건설 프로젝트에서 사용됩니다.

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유럽은 이 지역의 자동차 산업 성장으로 인해 예측 기간 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 유럽자동차제조협회(ACEA)에 따르면 2018년 유럽연합에서는 약 1,920만 대의 자동차가 생산되었으며 이는 전 세계 자동차 생산량의 약 20%에 해당합니다. 유럽에는 BMW AG, Audi AG, Daimler AG 등 여러 유명 자동차 제조업체의 본거지가 있습니다. 이들 플레이어는 높은 시장 점유율을 확보하기 위해 제조 역량을 강화하는 데 주력하고 있습니다. 용접 장비는 자동차 산업에서 여러 소형 및 대형 자동차 부품 및 부품을 용접하는 데 사용됩니다. 따라서 유럽의 자동차 제조 산업 확대가 용접기 시장 수요를 주도할 것입니다.

브라질, 멕시코 등 라틴 아메리카 국가에서는 이 지역의 건설 지출 증가로 인해 시장이 꾸준히 성장할 것입니다. 국제 무역청(ITA)이 공유한 데이터에 따르면, 2019년 브라질 인프라부는 6개의 항구 터미널, 22개의 공항, 14,500km의 고속도로를 포함하여 총 59개의 새로운 건설 프로젝트를 계획했으며 총 투자액은 약 USD입니다. 100억. 더욱이 중동과 아프리카에서 빠르게 발전하는 석유 및 가스 부문은 용접기 시장 수요를 급증시킬 것입니다. ITA에 따르면 2018년 U.A.E. 하루 약 340만 배럴의 원유를 생산하며, 2020년까지 400만 배럴, 2030년 말까지 500만 배럴을 목표로 하고 있습니다.

업계 핵심 플레이어

“Lincoln Electric Company, ESAB 및 Miller Electric Mfg. LLC는 제품 포트폴리오 강화에 주력하고 있습니다.”

Lincoln Electric Company, ESAB 및 Miller Electric Mfg. LLC는 계약을 체결하고 중소 용접 장비 공급업체를 인수하여 제품 포트폴리오를 강화하는 데 주력하는 저명한 시장 참가자 중 일부입니다. 예를 들어, Miller Electric Mfg. LLC는 용접기 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 알바마에 본사를 둔 중공업 및 발전 회사를 인수했다고 발표했습니다. 마찬가지로 ESAB는 흐름 제어 및 순산소 용접 솔루션을 강화하기 위해 말뫼에 위치한 가스 제어 장비 공급업체를 인수했습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 링컨 전기 회사


• ESAB


• 밀러 전기 제조 LLC


• 데뇨


• 에어리퀴드


• KOBE STEEL, LTD.


• 아도르 용접(주)


• ACRO 자동화 시스템 주식회사


• voestalpine Bohler Welding GmbH


• Panasonic Industry Europe GmbH

산업 발전:

2023년 9월 - ESAB는 Stanley Black & Decker와 함께 개발한 선구적인 배터리 구동 용접 시스템인 Renegade Volt ES 200i를 출시합니다. 4개의 DeWalt Flexvolt 12 Ah 배터리로 구동되는 이 제품은 배터리 전원만으로 강력한 150A 스틱 출력을 제공합니다. 또한 120V~230V 기본 전원에 원활하게 연결되어 230V에서 놀라운 200A 용접 출력을 제공하여 휴대용 용접 기술에 큰 도약을 가져왔습니다.

2023년 9월 - Miller Electric Mfg. LLC는 DIY 애호가와 전문가 모두를 위한 Millermatic® 142 MIG Welder를 공개합니다. 140A 등급에 속하는 이 경량 기계는 비정기적인 용접공에게 전문가 수준의 결과를 보장합니다. 제품 관리자인 Robert Rodriguez에 따르면 Miller는 소규모 작업에서도 고품질 성능을 제공하는 것을 강조하여 용접 기술의 우수성에 대한 헌신을 강화했습니다.

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