풍력 터빈 기어박스 시장 성장, 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(신규 및 교체), 용도별(해양 및 육상) 및 지역 예측(2024-2032년)

2023년 전 세계 풍력 터빈 기어박스 시장 규모는 222억 7천만 달러였습니다. 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.08%로 2024년 239억 5천만 달러에서 2032년까지 446억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

풍력 터빈은 바람의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치로 정의할 수 있습니다. 풍력 터빈은 수직 축 또는 수평 축을 따라 다양한 크기로 구성됩니다. 수십만 개의 대형 터빈이 함께 설치되면 풍력 발전소가 형성됩니다. 풍력 터빈은 기어박스 구동 모터와 결합된 로터를 사용하여 전기를 생성합니다. 기존 설계에서는 속도를 늦추기 위해 기어박스를 사용했지만 더 높은 회전 속도에 대한 주축의 높은 토크 출력이 발전기에 유용합니다. 유틸리티 규모의 풍력 터빈은 종종 3단 기어박스를 사용합니다. 첫 번째 단계는 유성 구동이고 나머지 두 단계는 헬리컬 기어를 사용합니다

COVID-19는 WHO에 의해 팬데믹으로 선포되었으며, 약 200개국에 확산되었으며 전 세계적으로 이 질병의 발병 사례가 2억 명을 넘어섰습니다. 전염병 상황은 화석 연료에 큰 영향을 미치고 일부 재생 에너지 출처. 그러나 풍력 에너지에 대한 코로나19의 영향은 일시적이고 덜 효과적인 것으로 간주됩니다. 여러 국가의 정부가 여행 제한을 부과함에 따라 공급망이 중단되었습니다. 수출입 활동이 중단되었고, 많은 국가에서 산업이 폐쇄되면서 전국적인 봉쇄 조치가 시행되었습니다. 이에 따라 전 세계적으로 코로나19로 인해 많은 프로젝트가 지연되고 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 풍력 시장은 역대 가장 높은 성장을 보였으며 96GW 이상의 신규 용량을 설치했으며 이는 전년 대비 약 59% 증가한 수치입니다. 중국은 이 바이러스가 가장 먼저 퍼진 것으로 추정되는 국가지만, 세계에서 가장 많은 용량을 설치했다.   

미국풍력에너지협회에 따르면, 2020년 4월 현재 미국은 25GW의 풍력 에너지를 추가할 계획을 갖고 있으며, 이 모든 프로젝트는 코로나19로 인해 취소되거나 지연될 수 있습니다.  

코로나19로 인해 382.7MW 규모의 Fryslan 해상풍력발전단지 건설이 지연되었습니다. 코로나19와 함께 해당 지역의 악천후가 건물에 영향을 미쳤습니다.   

풍력 터빈 기어박스 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 파리 기후 변화 협약 채택

파리 기후 변화 협정을 수락한 국가들은 대기 오염 감소 측면에서 크게 개선되었습니다. 파리 기후변화협약은 국가들이 재생에너지 소비를 늘릴 것을 주장했습니다. 풍력은 저비용 재생 에너지원이며 국가가 온실가스 배출을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 따라서 대부분의 국가에서는 풍력 에너지에 상당한 투자를 해왔습니다.

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풍력 터빈 기어박스 시장 성장 요인

성장 잠재력을 뒷받침하는 유리한 정부 정책 및 규정

재생 가능한 에너지원에 대한 투자가 전 세계적으로 크게 증가하여 시장에 성장 기회를 창출하고 있습니다. 환경에 대한 우려도 높아지고 있으며, 여러 국가의 정부도 전 세계적으로 온실가스 배출을 줄이는 데 주력하고 있습니다. 그들은 육상 및 해상 풍력 시장을 모두 주도하는 유리한 정책을 시행하고 있습니다. 미국에서는 2017년 국립해양산업협회(National Ocean Industries Association)가 최초로 해상 양식장을 설립했습니다.

유럽은 가장 높은 용량 점유율로 해상 풍력 시장을 선도하고 있습니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)는 향후 5년 내에 재생에너지가 화석연료를 대신하여 세계의 지배적인 발전 형태가 될 것으로 예상하고 있습니다. 정부는 특정 일정에 달성할 수 있는 특정 목표를 설정했으며 이러한 증가는 새로운 풍력 발전소 배치에 중점을 두고 있습니다. 위의 요인이 전 세계 풍력 터빈 기어박스 시장 성장을 주도합니다.

시장 성장 촉진을 위한 풍력 에너지 프로젝트에 대한 투자 확대

재생에너지원은 여러 지역에서 채택되어 현재의 에너지 전환을 주도하고 있습니다. 많은 기업들이 재생에너지 프로젝트 확대에 막대한 투자를 하고 있으며, 풍력발전도 그 중 하나입니다. 프로젝트에 대한 투자는 터빈, 블레이드, 기어박스, 프로젝트 배포, 인력, 테스트 등 요구 사항에 따라 할당됩니다.

예를 들어 2024년 3월 7일 HIH Invest Real Estate는 독일 프로젝트 개발업체인 Energiequelle GmbH로부터 독일의 25MW 풍력 발전소를 인수하여 해당 자산을 녹색 에너지 투자 펀드에 축적했습니다. 이는 프로젝트의 일환으로 장비에 대한 투자로 이어질 것입니다.

이러한 프로젝트는 향후 풍력 터빈 기어박스 시장을 활성화할 것입니다. 또한, 재생 가능 에너지원의 적응 증가는 ​​아마도 세계 GDP 성장에 도움이 될 것입니다. 이는 최근 신흥 기업의 기술 통합에도 추가될 것입니다.

제약 요인

시장 성장을 방해하는 풍력 터빈의 높은 운영 및 유지 관리 비용

풍력발전용 터빈의 운영 및 유지관리 비용은 매우 높으며, 이는 풍력발전용 터빈 전체 비용의 30% 이상을 차지합니다. 풍력 터빈을 설치한 후에는 정기적으로 해당 터빈을 점검해야 합니다. 터빈은 두 개의 중요하고 복잡한 구성요소인 발전기와 기어박스로 구성됩니다. 작동 및 유지 관리 활동은 이러한 구성 요소의 원활하고 긴 수명을 위해 매우 중요합니다. 적절한 유지 관리가 이루어지지 않으면 고장이 발생할 가능성이 있으며 이로 인해 가동 중지 시간이 길어집니다. 기어박스의 유지 관리는 매우 비용이 많이 들고 복잡한 과정입니다. 대부분의 경우 기어박스를 교체하는 것이 좋습니다. 높은 운영 및 유지 관리 비용은 예측 기간 동안 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

풍력 터빈 기어박스 시장 세분화 분석

type 분석 작성

시장에서 가장 높은 CAGR로 성장할 교체 부문

type를 기준으로 시장은 신규 시장과 교체 시장으로 구분됩니다. 교체 기어박스는 글로벌 예측 기간 동안 상당한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 가동 중지 시간이 최소화되고 생산성이 향상됩니다. 또한 기어박스의 보관 수명이 늘어나고 교환 프로세스가 더 빨라집니다. 기어박스를 교체하면 최신 기술로 업그레이드하는 데 도움이 됩니다. 교체 세그먼트에 대한 선호도가 새 세그먼트보다 높으므로 예측 기간 동안 교체 세그먼트의 성장이 촉진됩니다.

새 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 새로운 부문은 일반적으로 새로운 풍력 터빈에 설치되는 새로운 기어박스의 채택을 의미합니다. 새로운 프로젝트의 전개 속도가 크게 증가하고 있습니다. 그러나 이 숫자는 이전 설치 전체에 비해 신규 설치가 적기 때문에 교체에 비해 크게 크지 않습니다. 2019년 총 누적 설치 용량은 650GW를 넘었습니다. 그러나 같은 해 신규 설비는 60.4GW였다. 새로운 기어박스로 인해 가동 중지 시간이 길어지고 새로운 풍력 발전 단지에 대한 투자가 전 세계적으로 크게 증가하고 있습니다.

애플리케이션 분석별

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시장에서 가장 높은 CAGR로 성장을 기록할 해외 애플리케이션 부문

시장은 용도에 따라 육상과 해상으로 구분됩니다. 예측 기간 동안 육상 부문이 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 2020년 육상 풍력 발전 용량은 약 90GW에 달해 2020년 전 세계적으로 육상 설치가 크게 증가하고 있습니다. 중국과 미국이 육상 풍력 에너지 설치를 주도하고 있습니다. 육상풍력발전단지의 설치비용은 해상풍력에 비해 저렴하다. 신규 설치의 급격한 증가로 풍력 터빈 기어박스에 대한 수요가 증가하고 이는 예측 기간 동안 육상 애플리케이션의 성장을 주도합니다.

해양 부문은 예측 기간 동안 상당한 속도로 확장될 가능성이 높으며 상당한 CAGR로 성장을 기록할 것으로 예상됩니다. 해상 부문에 대한 투자는 전 세계적으로 광범위하게 증가하고 있으며 2040년에는 120,000GW 이상, 즉 예상되는 전 세계 전력 수요의 11배에 도달할 것으로 예상됩니다. 해상 풍력 에너지 설치가 증가하면 고용 가능성이 높아질 수 있습니다. GWEC에 따르면 해양 프로젝트는 향후 10년 동안 전 세계적으로 90만 명을 고용할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이러한 증가하는 해양 프로젝트에는 기어박스의 사용량이 많습니다. 따라서 이는 예측 기간 동안 해양 애플리케이션 부문의 성장을 촉진합니다.

지역 통계

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글로벌 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 5개 주요 지역에 걸쳐 지리적으로 분석되었습니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장하면서 시장을 지배할 가능성이 높습니다. 아시아 태평양 지역에서는 이 지역 주변에 새로운 농장을 설치하여 풍력 발전 용량이 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 중국은 풍력 발전 용량을 대규모로 늘리고 있어 아시아태평양 지역 시장을 주도할 가능성이 높다. 중국 국가 에너지국(National Energy Administration)은 중국이 2021년에 태양열 및 풍력 발전소의 전력 생산량을 국가 전체 전력 소비량의 약 11%로 늘리겠다고 발표하기도 했습니다. 이 지역은 탄소 배출을 줄이기 위해 광범위하게 노력하고 있으며, 이로 인해 이 지역의 재생 가능 에너지 설치가 더욱 증가하고 있습니다. 풍력 터빈 설치의 증가는 궁극적으로 예측 기간 동안 터빈 기어박스 시장을 증가시킵니다.

유럽은 예측 기간 동안 상당한 CAGR 성장을 기록할 가능성이 높습니다. 이 지역에서는 재생에너지 설치가 널리 증가하고 있습니다. 풍력 에너지에 대한 투자는 특히 독일과 영국에서 광범위하게 증가하고 있습니다. 이 지역의 풍력 터빈 채택이 증가함에 따라 기어박스 설치 비율도 크게 증가하고 있습니다. 이 지역은 향후 다양한 해양 및 육상 프로젝트를 계획하고 있습니다. 유럽은 향후 5년 동안 연간 15GW의 풍력 에너지를 건설할 계획입니다. 풍력은 2020년 유럽에서 소비된 총 전력의 16%를 차지했습니다. 풍력 에너지의 보급이 증가함에 따라 예측 기간 동안 유럽 기어박스 시장의 성장을 위한 새로운 시장 기회가 증가합니다.

북미 지역은 이 부품의 성장에 크게 기여한 것으로 추정됩니다. 이 지역은 운영 및 유지 관리 서비스에 중점을 두고 있습니다. 이 지역에서 운영되는 회사는 장비 교체를 정기적으로 점검합니다. 기후에 대한 인식이 높아짐에 따라 이 지역에서는 풍력 에너지 설치도 증가하고 있습니다. 풍력 발전에 대한 투자도 풍력 발전 비용 절감으로 인해 이 지역에서 광범위하게 부풀려지고 있습니다. GWEC는 2019년 북미 지역의 신규 육상 용량 설치가 전년도에 비해 15% 이상 증가했다고 밝혔습니다.

풍력 터빈 기어박스 시장의 주요 기업 목록

생산 능력 확대에 집중할 주요 참가자

글로벌 풍력 터빈 기어박스 시장은 다수의 지역 및 해외 플레이어로 인해 극도로 세분화되어 있습니다. 전 세계 수많은 주요 업체들이 전 세계적으로 시장 입지를 강화하기 위해 유기 및 무기 개발에 점점 더 많이 참여하고 있습니다. 대부분의 기업은 풍력 터빈 및 풍력 터빈 기어박스에 대한 신기술을 도입하여 생산 능력을 향상시키는 데 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Vestas는 V236-15.0MW 터빈을 출시했습니다. 이 신기술은 해양 기술의 성능 및 비용 절감에 대한 벤치마크를 설정함으로써 Vestas의 해양 리더십 여정을 위한 강력한 기반을 구축합니다.   

2020년 7월, Siemens Gamesa는 인도에서 차세대 풍력 터빈 SG 3.4-145를 출시했습니다. 이 새로운 풍력 터빈은 국내 풍력 조건에 맞게 설계 및 최적화되었으며 높은 신뢰성과 함께 가능한 최저 LCOE를 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Siemens Gamesa 재생 에너지 SA(스페인)


• 일반 전기 재생 에너지(프랑스)


• 로버트 보쉬(독일)


• 베스타스(덴마크)


• Moventas Gear Oy(핀란드)
  
• Ishibashi Manufacturing Co. Ltd. (일본)


• Voith GmbH & Co. KGaA(독일)


• Winergy Group(미국)


• Dana Brevini SpA(이탈리아)


• ZF Friedrichshafen AG(독일)< /li>
  
• ME 생산 A/S ( 덴마크)


• Renk AG(독일)

주요 산업 발전:

• 2024년 3월 - 인도 국영 인도 태양 에너지 공사(SECI)가 해상 풍력 프로젝트 입찰을 발표할 예정입니다. 내년까지 누적 용량을 1,000메가와트(MW)로 개발할 계획입니다.


• 2023년 12월 - 풍력 에너지에 관한 유럽 기술 및 혁신 플랫폼은 2025~2027년에 대한 새로운 전술 R&I 어젠다를 출시했습니다. 탄력적이고 적당하며 지속 가능한 유럽 풍력 공급망의 확장을 늘리기 위해 풍력 에너지 연구 및 혁신에 대한 19억 6천만 달러의 공공 투자가 필요합니다.


• 2023년 11월 - 오디샤 정부는 풍력 에너지 프로젝트에 대한 투자자로부터 6천만 달러 상당의 투자 제안을 받았습니다. 경영진, 고위 정부 관료 및 GRIDCO 국가 ​​노드 기관 관계자에 따르면 575MW 용량의 풍력 에너지에 대해 다양한 투자자가 6천만 달러의 투자 제안을 했습니다.


• 2021년 5월 – Vestas와 Iberdrola는 Rugen 섬에서 개발 중인 Baltic Eagle 프로젝트를 위해 V174-9.5MW 해상 풍력 터빈 50대를 공급하는 계약을 체결했습니다. 두 회사는 또한 새로운 터빈의 서비스 및 유지 관리에 대한 계약을 체결했습니다. 


• 2020년 5월 – Mammoet는 Whitla Wind 1 프로젝트의 유지 관리 계약을 체결했습니다. 터빈 중 하나의 기어박스가 완전히 고장난 경우 유지 관리가 필요합니다. 계약 범위에는 캐나다 남부 앨버타의 Whitla Wind 1 프로젝트를 위한 기어박스의 무거운 들어올리기 및 운반이 포함됩니다. 

보고서 범위

풍력 터빈 기어박스 시장 조사 보고서는 시장에 대한 자세한 분석을 제공하고 선도 기업, 선도 type 및 제품 적용과 같은 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전과 경쟁 환경을 강조합니다. 앞서 언급한 요소 외에도 보고서에는 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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