기관차 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 추진 유형별(디젤 및 전기), 최종 사용자별(승객 및 화물), 기술별(IGBT 모듈, GTO 모듈 및 SiC 모듈), 구성 요소별(정류기, 교류 발전기, 모터, 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

2023년 전 세계 기관차 시장 규모는 117억 2천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 125억 6천만 달러에서 2032년까지 251억 2천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

기관차는 열차 시스템의 중요한 부분입니다. 전체 열차 세트를 운행하는 열차 차량의 특정 type입니다. 연료를 태우거나 전기로 달리면서 에너지를 생성하는 자주식 열차입니다. 이는 다른 열차 차량을 밀거나 당기는 데 사용되어 상품과 승객을 전 세계 한 지점에서 다른 지점으로 운송하는 데 도움이 됩니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 정부의 봉쇄 조치와 경제 위기는 이동 제한 등 다양한 방식으로 영향을 받았다. 팬데믹으로 인한 상황은 이 산업을 포함한 운송 및 물류 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 거의 모든 제조 회사가 수요에 부응하기 위해 생산 능력을 도입할 계획이거나 늘리는 과정에 있었습니다.

전 세계적으로 증가하는 탄소 배출과 대기 질 저하로 인해 우려할 만한 우려가 커지고 있습니다. 따라서 주요 정부는 화석 연료 의존도를 줄이고 녹색 에너지 운송을 촉진하기 위해 탄소 배출량을 줄이고 지속 가능한 이동성을 목표로 하는 데 중점을 두고 있습니다. 이로 인해 도로 및 철도 차량을 포함한 다양한 도로 운송 방식에 걸쳐 전기화 기술이 통합되었습니다. 전 세계 주요 철도 부처에서는 전 세계적으로 승객과 화물 운송을 운송하기 위해 전기 기관차를 통합하기 위해 전기선을 갖춘 철도 네트워크를 적극적으로 확장하고 있습니다. 따라서 더 많은 국가가 운영 차량에 전기 장치를 통합하면서 시장 운영에 급격한 변화가 있을 것으로 예상됩니다.

기관차 시장 동향

자율 열차와 스마트 열차는 시장의 새로운 트렌드입니다. 

자율 열차는 도시에서 열차의 활용도를 높이는 혁신적인 솔루션으로 떠오르고 있습니다. 신뢰성을 갖춘 도시 지역. 실시간 데이터 전송 시스템 및 고급 센서 기술과 같은 기술은 기관차 산업의 자율 열차 개발을 촉진합니다. 예를 들어, 2022년 11월 Alstom은 네덜란드 브레다에서 자율 분기 기관차를 성공적으로 시연했습니다. 차량에는 첨단 장애물 감지 기능이 탑재되어 있으며 테스트 중에 긍정적인 결과를 제공합니다.

또한, 주요 업체와 철도 회사는 데이터 교환을 강화하고 기술적 오류를 최소화하며 승객의 신뢰를 얻기 위해 자동 열차 제어 시스템을 채택했습니다. 다양한 국가의 정부가 선로에서 자율 열차의 시범 테스트와 채택을 시작했습니다. 예를 들어, 2022년 6월 Alstom은 독일 항공우주 센터와 베를린 공대(TU Berlin)의 도움을 받아 독일의 철도 승객 운송을 디지털화하기 위한 자율 열차 개발에 초점을 맞춘 파일럿 프로젝트를 다음 단계로 전환했습니다. 다양한 정부 및 민간 계약을 통한 높은 수익 범위로 인해 다양한 플레이어가 독특한 스마트 제품을 출시하여 철도 시장 침투에 중점을 두고 있습니다.

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기관차 시장 성장 요인

화물 운송 및 화물 물류의 증가로 시장 성장 촉진

인구가 증가함에 따라 교통의 어려움이 증가하고 있으며 이로 인해 교통혼잡이 발생하고 도로 위 차량에서 배출되는 오염물질이 발생하고 있습니다. 이로 인해 철도교통은 매일 출퇴근을 위해 도시 내 또는 도시를 횡단하는 주요 교통수단이 되었습니다. 더욱이, 철도를 통한 대중교통은 사람들에게 비용 효율적이고 시간 효율적인 여행을 제공합니다. 화물 운송은 비용 효율적인 화물 운송 솔루션이며 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 탄소 배출량 감소에 대한 전 세계 정부의 관심이 높아지면서 화물과 같은 대량 자재 공급이 도로 운송에서 철도 운송으로 전환될 것으로 예상됩니다.

인도, 미국, 중국 등 주요 국가에서는 화물 산업의 탄소 배출량을 줄이고 지속 가능한 이동성을 장려하기 위해 도로 대신 철도를 통해 화물을 운송하는 것을 목표로 삼고 있습니다. 또한 전 세계 철도 네트워크에서는 화물 운송의 녹색 에너지와 환경 지속 가능성을 촉진하기 위해 디젤 엔진을 적극적으로 배출하고 있습니다. 예를 들어, 미국철도협회(Association of American Railroads)에 따르면, 미국에서는 미국 전체 수출의 3분의 1과 약 200만 달러가 미국에서 발생합니다. 장거리 화물량의 40%가 미국 화물철도 네트워크를 통해 운송됩니다.

시장 성장을 촉진하는 급속한 도시화와 철도 운송의 확장

코로나19 팬데믹 기간 동안 전자상거래 부문에서는 최종 사용자가 요구하는 상품이 매장에 접근하지 않고도 배달되어 접촉이 줄어들고 코로나19 위험이 완화되면서 수요가 급증했습니다. 이 방법은 팬데믹 이후에도 지속되었으며 상당한 흐름과 함께 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 인도 철도(Indian Railways)는 2022년 5월 전자상거래 물류 및 기타 물류를 포함한 화물 선적량이 1억 3,170만 톤(MT)이라고 발표했는데, 이는 2021년 5월 전년도보다 14.7% 증가한 것입니다.

화물 열차를 통해 운송되는 특정 몫으로 물류 운영을 처리하는 전자 상거래의 효율적인 작업입니다. 화물 철도에 의존하면 도로 화물 운송에 비해 탄소 배출량이 적습니다. 따라서 전자상거래 물류 수요의 증가는 예측 기간 동안 기관차 시장 성장을 촉진합니다. 특히 아시아 국가에서는 안정적이고 빠른 통근에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 철도 운송 및 인프라 업그레이드에 막대한 투자를 하고 있습니다. 전 세계적으로 주요 국가들이 여객 및 화물 운송을 위한 철도 네트워크 확장에 주력하고 있는 가운데, 철도 산업의 급속한 확장에 따라 수요도 증가하여 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

제약 요인

전기기관차에 따른 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해될 것으로 예상됨

철도 네트워크는 실질적인 운송 수단이라는 점 외에도 구축 및 운영에 상당한 양의 자본과 유지 관리 비용이 필요합니다. 전체 장치에는 디젤 전기 기관차의 여러 구성 요소와 복잡한 전기 시스템 및 디젤 시스템이 포함되어 있어 제조 및 구성 요소 비용이 높아집니다. 또한 개별 구성 요소 비용이 전체 차량 비용에 추가됩니다.

전기기관차는 전기화 시스템을 탑재한 기관차로 인해 디젤전기기관차에 비해 가격이 더 높습니다. 또한, 철도 선로에서 전기 추진력이 원활하게 작동하려면 철도 네트워크도 전기화되어야 합니다. 이러한 상당한 인프라 변경으로 인해 높은 자본 비용이 발생했습니다. 다른 요인으로는 디젤 기관차의 낮은 연료 효율이 있습니다. 모든 부품 비용 중에서 기관차가 가장 많은 비용을 차지하며, 열악한 기술 성능으로 인해 연료 소비가 증가하여 운영 비용이 더욱 증가합니다. 더 많은 전기 기관차를 지원하기 위한 철도 인프라 업그레이드 증가와 디젤 구동 기관차 퇴출 추세는 향후 기관차의 대량 전기화에 더욱 기여할 것으로 예상됩니다.

기관차 시장 세분화 분석

추진 type 분석

전 세계 주요 철도 경제는 전기 기관차 통합에 초점을 맞춰 부문 성장을 촉진했습니다

추진 type를 기준으로 시장은 디젤과 전기로 구분됩니다.

전기 부문은 2023년에 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 계속해서 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. CAGR이 가장 높은 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 세계 최고의 철도 경제가 더 나은 지속 가능한 미래를 위해 녹색 에너지를 사용하는 방향으로 기울고 있는 가운데, 열차의 전기화는 이 혁명에서 중요한 역할을 합니다. 따라서 환경안전과 그린에너지에 대한 관심의 증가는 장기적으로 시장 성장을 견인할 것입니다.

디젤 부문은 2023년에 상당한 시장 점유율을 차지했습니다. 부문 성장은 화물 철도 운송에 대한 높은 수요와 기존 선로에서 작동하기 위한 엔진의 낮은 인프라 비용에 기인합니다. 철도 산업에서 전기 기관차의 통합이 증가함에 따라 디젤 기관차 시장은 줄어들 것으로 예상됩니다.

성분별 분석

기관차에 통합된 구성 요소 수의 증가로 기타 부문 성장 촉진

부품을 기준으로 시장은 정류기, 교류발전기, 모터 등으로 분류됩니다.

기타 부문은 기계의 효율성을 향상시키기 위해 기관차에 사용되는 부품 수가 증가함에 따라 2023년 글로벌 시장 점유율을 장악했습니다. 또한 기타 세그먼트는 기관차가 최적의 효율성으로 작동하는 데 필요한 모든 주요 구성 요소와 보조 구성 요소의 합계입니다. 이러한 요소는 부품 부문에서 다른 업체의 시장 점유율을 높이는 데 기여합니다.

모터 부문은 주요 업체들이 전력 손실을 줄이고 바퀴에 대한 전반적인 전력 분배를 높이기 위해 고효율 트랙션 모터를 개발 및 배포하는 데 집중하고 있기 때문에 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 더 낮은 전력 소비로 더 높은 효율의 모터를 제공하기 위한 제조업체의 지속적인 혁신은 이 부문의 성장을 도울 것으로 예상되는 또 다른 요소입니다.

교류발전기와 정류기 부문도 2023년에 상당한 시장 규모를 차지했으며 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

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기술 분석별

IGBT 모듈의 높은 스위칭 속도와 저렴한 비용이 세그먼트 성장에 기여

기술을 기반으로 시장은 IGBT 모듈, GTO 모듈, SiC 모듈로 분류됩니다.

IGBT 모듈은 2023년 시장 점유율 1위를 차지했으며 예측 기간 동안 계속해서 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 이전 모델에 통합됐던 GTO 모듈에 비해 가격이 저렴하고 스위칭 주파수가 높으며 전력 손실이 낮기 때문이다. 이러한 요소는 예측 기간 동안 이 부문의 시장 점유율에 기여합니다.

SiC 모듈은 GTO 모듈 및 IGBT 전력 모듈에 비해 제공하는 추가 이점으로 인해 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상되며 효율성도 높습니다. GTO 모듈은 2023년에 상당한 점유율을 보였습니다. GTO 시장은 향후 몇 년간 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다.

최종 사용자 분석 기준

여객 철도 운송에 대한 수요 증가로 부문 성장 촉진

최종 사용자를 기준으로 시장은 승객과 화물이라는 두 가지 부문으로 나뉩니다.

여러 유럽 지역의 대중교통 수요 증가로 인해 승객 부문은 2023년 주요 시장 점유율을 차지했습니다. 더욱이, 지속 가능한 녹색 에너지 운송 촉진에 대한 유럽 및 아시아 정부의 관심이 높아지고 있는 것은 승객 부문의 시장 수요에 기여하는 주요 요인 중 하나입니다.

화물 부문은 차량의 전동화 기술 추세로 인해 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 도로 운송 의존도를 줄이고 탄소 중립을 촉진하기 위해 다양한 지역에서 화물 철도 확장을 늘리면 시장 성장이 촉진됩니다.

지역적 통찰력

아시아 태평양 국가의 철도 운송에 대한 높은 수요가 기관차 시장을 주도할 것으로 예상됩니다

아시아 태평양 지역은 가장 큰 기관차 시장 점유율을 차지했으며 2023년에는 55억 9천만 달러에 달했습니다. 요인에는 승객 및 화물 활동 증가, 철도 산업의 높은 수요와 빈번한 운행, 롤링 스톡 산업(아시아). 다양한 아시아 태평양 국가의 급속한 철도 확장과 기타 열차 프로젝트는 이 지역의 시장 성장과 수요에 기여합니다.

유럽과 북미 역시 상당한 시장 규모를 차지하고 있으며, 두 지역 모두 여객 및 화물 운송 수요가 높아 시장에서 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 철도 인프라를 늘리고 친환경 에너지 차량을 도입하기 위한 정부 투자 증가가 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

기존 및 신규 철도 노선을 전기화 기술로 부활 및 확장하려는 아프리카 및 라틴 아메리카 지역의 관심 증가로 인해 나머지 세계에서는 가장 높은 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.

또한, 유럽의 철도 화물 운송 확대는 더 큰 물류 수요를 충족시키기 위해 인근 지역의 화물 운송 시장 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

기관차 시장 주요 기업 목록

시장의 주요 업체들은 철도 계약 조달을 통한 네트워크 확장에 집중하고 있습니다.

이 업계의 경쟁 환경은 몇 명의 확고한 핵심 업체로 구성되어 있습니다. 모든 주요 철도 회사가 전 세계 주요 철도 부처에 강력한 공급 네트워크를 개발했기 때문에 시장은 본질적으로 통합되었습니다. 글로벌 및 지역 기업 모두 지리적 비즈니스 확장에 중점을 두고 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다.

글로벌 산업은 CRCC, Alstom, Transmashholding, Stadler, Wabtec Corporation, Siemens 등의 주요 업체로 구성되어 있습니다. 주요 플레이어는 다양한 수준에서 작동합니다. CRCC Corporation 및 Transmashholding과 같은 회사는 가장 큰 기관차 제조업체 중 일부입니다. 그들은 주로 국내 및 지역 시장에서 활동하고 있으며 해당 국가 및 지역 외부에서는 존재감이 부족합니다. CRCC는 이 업계에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 시장의 핵심 플레이어입니다. 반면 Alstom Stadler Siemens와 같은 다른 주요 기업은 글로벌 시장에서 활발하게 활동하며 북미에서 주요 아시아 및 유럽 국가로의 계약을 조달하여 시장 입지를 강화하고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• TMH(러시아)


• CRCC Corporation(중국)


• Wabtec Corporation(미국)


• 알스톰 (프랑스)


• Siemens AG< /a>(독일)


• CAF(스페인)


• 슈타들러(스위스)


• 가와사키 중공업(일본)


• 현대종합상사(한국)


• Titagarh Wagons(인도)

주요 산업 발전:

• 2023년 5월:  Indian Railways는 2019년 10월 셰이크 하시나(Sheikh Hasina) 총리의 인도 방문 중 인도 정부의 요구에 따라 방글라데시 철도에 광궤 기관차 20대를 제공했습니다. 이들의 공급은 목표입니다. 방글라데시의 철도 운송 시스템 개선을 위해


• 2023년 2월: 인도 철도부는 수소 연료 전지 기관차를 기존 차량에 통합한다고 발표했습니다. Indian Railways는 지속 가능한 이동성을 추구하는 것을 목표로 하고 설계 및 제조 프로세스를 시작했습니다.


• 2023년 4월: 캘리포니아 대기자원위원회(CARB)는 주 내에서 운행되는 기관차에서 배출되는 배출량을 줄이기 위한 사용 중인 기관차에 대한 새로운 법안을 통과시켰습니다. 새로 통과된 규정에 따라 운영자는 이제 지출 계정에 투자해야 하며, 벌금 금액은 주 내에서 운행되는 각 기관차의 배출 배출량을 기준으로 결정됩니다.


• 2022년 10월:  Wabtec Corporation은 유럽의 중요한 기관차 구성 요소 함대에 필요한 유지 관리를 제공하기 위해 유럽 철도 차량 임대 회사인 Akiem과 계약을 체결했습니다. 5년 서비스 계약에 따라 회사는 프랑스와 독일에서 운영되는 Akiem의 PRIMA 및 TRAXX 차량의 브레이크 부품, 팬터그래프, 난방, 환기 및 공조(HVAC)의 유지 관리 및 재조정에 긴밀히 협력할 것입니다.


• 2022년 5월: Canadian Railway는 배터리로 구동되는 전기 기관차와 수소 연료 전지 추진 시스템을 통합하여 화물 운송 작업 테스트를 시작했다고 발표했습니다.

보고서 범위

시장 보고서는 자세한 기관차 시장 분석을 제공하고 선도 기업, 제품 type, 선도 제품 기술 등 주요 측면에 중점을 둡니다. 이 외에도 시장 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 주요 산업 발전을 강조합니다. 위의 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 여러 요소가 포함되어 있습니다.

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