MENA 의료 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 서비스 유형별(병원 진료, 의사 및 임상 서비스, 치과 서비스, 진단 서비스, 간호 서비스 등), 자금 출처별(공공 건강 보험, 민간 건강 보험 및 기타) 본인 부담), 치료 유형별(입원 환자 치료 및 외래 환자 치료), 시설 유형별(병원, 진료소, 진단 영상 센터, 병리학 실험실 및 기타) 및 지역 예측, 2024-2032년

MENA 의료 서비스 시장 규모는 2023년 2,269억 7천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 2,411억 3천만 달러에서 2032년까지 4,122억 5천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 6.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

MENA 의료 서비스 시장은 질병의 예방, 진단, 치료를 위해 제공되는 서비스로 구성됩니다. 이러한 서비스는 일반적으로 병원, 진료소, 1차 의료 센터 등의 의료 시설 및 가정 환경에서 제공됩니다. 여기에는 보험을 통해 제공되는 서비스와 본인 부담 결제 방법이 포함됩니다.

MENA(중동 및 북아프리카) 의료 서비스 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 공급자와 소비자의 자금 조달, 지불, 규제 및 행동은 시장에 직접적인 영향을 미치는 요소입니다. MENA 시장은 의료비 지출 증가, 이러한 서비스에 대한 수요 증가, 질병 유병률 증가, 노인 인구 증가로 인해 성장하고 있습니다. 또한 의료에 대한 접근성을 향상하려는 정부 계획, 의료 인프라에 대한 민간 투자 증가, 예방 의료의 중요성에 대한 인식 증가로 인해 해당 지역에서 이러한 서비스 채택이 증가하고 있습니다. 또한 기술 발전, 디지털 건강 서비스 채택, 공공-민간 파트너십의 증가로 일반 대중의 의료 접근성이 향상되고 있습니다.

MENA 국가 정부의 민영화 계획으로 인해 병원, 진료소, 기타 의료 시설 수도 증가하고 있습니다. 민영화와 함께 필수 건강 보험 및 인바운드 의료 관광의 성장은 가까운 미래에 시장 성장을 이끌 것으로 예상되는 추가 요소입니다. 또한 의료 시설을 갖추기 위한 의료 부문의 협력이 증가하면서 시장을 더욱 주도할 것으로 예상됩니다.

게다가 코로나19 팬데믹으로 인해 이 지역의 의료 서비스 채택이 크게 증가했습니다. 팬데믹으로 인해 이러한 서비스, 특히 2020년과 2021년에 코로나19 감염에 대한 테스트, 치료 및 예방 접종에 대한 수요가 급증했습니다. 또한 팬데믹으로 인해 원격 의료의 채택이 가속화되었으며 이는 중요한 도구가 되었습니다. 상담에서. 시장은 2022년에 팬데믹 이전 수준으로 돌아섰으며 예측 기간 동안 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

MENA 의료 서비스 시장 동향

시장 성장 촉진을 위한 지역 내 디지털 의료 채택

디지털 건강에는 모바일 건강, 건강 정보 기술, 원격 건강 및 원격 의료 웨어러블이 포함됩니다. 장치, 맞춤형 의약품 등이 있습니다. 이러한 기술은 상담, 진단, 환자 모니터링 등 다양한 애플리케이션에 사용됩니다.

최근 여러 중동 및 북아프리카 국가에서 의료의 디지털 진화가 목격되었습니다. 이들 카운티의 규제 기관은 민간 기관과 협력하여 전자 건강 기록, 가상 상담, 환자 참여를 위한 모바일 앱 등의 디지털 기술을 구현하고 있습니다.

• 2022년 3월, 사우디아라비아 정부는 이 지역의 e-헬스 제공업체인 Seha Virtual Hospital을 출범시켰습니다. 전국 130개 병원을 원격으로 지원하고 30개 이상의 전문 서비스를 제공합니다.

또한 MENA 지역의 의료 산업 측면에서 원격 의료는 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이는 지리적 격차를 해소하는 데 도움이 되며 외딴 지역이나 서비스가 부족한 지역에 있는 개인에게 액세스를 제공합니다. 원격 의료 제공업체의 증가는 MENA 전역에서 이 부문의 발전을 촉진하고 있습니다. 코로나19 팬데믹은 의료 부문에서 원격 의료의 중요성을 더욱 부각시켰습니다.

• 예를 들어 2022년 10월 사우디아라비아의 MoH는 공공 부문과 민간 부문 모두의 의료 보험 보장 범위에 원격 의료를 포함하도록 의무화했습니다.

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MENA 의료 서비스 시장 성장 요인

MENA 지역의 의료 서비스 접근성 증대를 위한 보험 인구 증가

의료 서비스 부문의 주요 성장 동인 중 하나는 보험 인구의 증가입니다. 이 지역의 필수 건강 보험 계획이 점진적으로 침투하면 의료 서비스의 유용성에 대한 이해가 높아질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 중동과 북아프리카 일부 지역에서는 국외 거주자, 개인 근로자, 관광객의 거주 갱신을 위해 의료 보험이 의무적입니다. 다양한 개인에 대한 의무 건강 보험 정책의 이러한 관행은 해당 지역의 보험 보급률을 높이고 의료 서비스 채택을 급증시킵니다. 

또한 정부의 민간보험사 확대 정책과 지역 내 외국인 투자 확대로 의료보험 도입이 늘어나 시장도 성장할 것으로 예상된다.

• 예를 들어, 2023년에 미국에 본사를 둔 건강 보험 회사인 Cigna Worldwide Insurance Co.는 사우디아라비아에서 건강 보험사로 운영할 수 있는 라이선스를 받았습니다. 이 지역에서 운영되는 최초의 외국 보험 회사가 되었습니다. 이러한 계획은 보험 보급률을 높이고 더 나은 보장 범위를 제공하여 해당 지역의 시장 성장을 증가시킬 수 있습니다.

의료 서비스 채택 촉진을 위한 질병 유병률 증가

급격한 도시화, 산업화, 정주 생활, 건강에 해로운 식습관, 흡연 증가 등 사회경제적 요인으로 인해 심혈관 질환, 당뇨병, 암, 호흡기 질환 등의 부담이 증가하고 있습니다.

마찬가지로 MENA 지역에서는 비만과 고혈압 비율이 높아 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 위험이 더욱 증가합니다.

예를 들어 2022년 2월 비만 저널(Journal of Obesity)에 발표된 연구에 따르면 중동 인구의 약 21%가 비만이고 33%가 과체중입니다.

질병 부담이 커지면서 지역 정부는 이러한 질병을 통제하기 위해 의료 서비스를 개선하는 데 주력하게 되었습니다. 국가들은 서비스 품질을 향상하고 이러한 문제를 해결하기 위해 급성 의료 시스템, 1차 의료 센터 및 의료 개혁에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 환자 인구의 증가, 인구 사이의 인식, 지역 전반에 걸친 의료 프로젝트의 증가는 가까운 미래에 MENA 의료 서비스 시장 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

제약 요인

의료 전문가 및 시설 부족으로 시장 성장 저해

중동 및 북아프리카(MENA)의 의료 부문은 지난 10년 동안 크게 발전했습니다. 그러나 이 지역에는 의료 전문가 수가 크게 부족합니다. 이 지역에는 의사, 간호사 및 기타 의료 전문가의 수가 제한되어 있습니다. 인구 증가, 부적절한 훈련 역량, 해외 이주 등 다양한 요인이 이 지역의 의료 전문가 부족을 초래하는 주요 원인입니다.

• 세계보건기구(WHO)의 WHO 보건 인력 지원 및 보호 조치 목록 2023에 따르면 전 세계 55개국에서 심각한 의료 인력 부족 현상을 겪고 있습니다. 이들 국가에는 인구 10,000명당 의료 종사자 수가 중앙값인 49명 미만이며, 목록에 포함된 국가 중 40개 이상이 중동 및 아프리카에 위치하고 있습니다.

게다가 레바논, 수단 등 이 지역 국가에는 1차 의료 인프라가 부족하고 병원, 진료소, 진단 센터 수가 제한되어 있습니다. 이러한 요인으로 인해 해당 지역에서 해당 서비스의 접근성이 떨어지고 시장 성장이 제한되고 있습니다.

MENA 의료 서비스 시장 세분화 분석

서비스 분석 type 작성

포괄적인 서비스 제공으로 인해 병원 부문이 지배적임

서비스 type를 기준으로 시장은 병원 치료, 의사 및 임상 서비스, 치과 서비스, 진단 서비스, 간호 및 기타

병원 진료 부문은 이 지역에서 가장 큰 수익 점유율을 차지했습니다. 지역의 민영화로 병원 수가 점차 늘어나고, 의료 시설의 발전과 동일 시설 내에서 의사 상담, 진단, 치료 등 종합 서비스 제공으로 인해 병원 서비스 도입이 늘어나고 있습니다. 또한 환자 관리를 위해 병원에 디지털 기술을 도입하면 병원 부문의 환자 방문 횟수가 늘어날 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2023년 1월 Sheba Medical Center는 바레인의 King Hamad American Mission Hospital(AMH)과 협력하여 바레인 병원에 디지털 기술을 통합했습니다. 이러한 투자는 환자의 치료 결과를 개선하고 환자 방문 횟수를 늘려 이 지역의 세그먼트 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

의사 및 임상 서비스 부문은 높은 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 전문 클리닉의 수가 증가하고 미용에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역에서 임상 서비스 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

2023년에는 치과 우식 사례 증가와 치과 진료소의 복원 시술 급증으로 인해 치과 서비스가 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다.

일차 검진과 진단이 필요한 질병의 증가로 진단 서비스가 시장 점유율을 크게 차지했습니다. 또한, 이러한 시설을 방문하는 환자의 증가는 예측 기간 동안 부문별 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

재택 의료 서비스, 장기 요양을 포함한 기타 부문 서비스, ​​물리치료는 앞으로 상당히 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 장기 치료가 필요한 만성 질환의 유병률 증가와 임상 환경에서 장기 치료를 줄이기 위해 가정 환경으로의 전환에 기인합니다. 

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자금 출처 분석별

공중 건강 보험 부문 성장을 촉진하기 위해 정부 제공 보험에 대한 초점 증가

자금 출처 측면에서 시장은 공공 건강 보험, 민간 건강 보험, 본인부담금으로 분류됩니다.

공영 보험 부문은 MENA 의료 서비스 시장 점유율의 최대치를 차지했습니다. 공공 건강 보험 부문의 시장 점유율을 높이는 주요 요인은 정부가 국민에게 저렴한 의료 서비스를 제공하는 데 중점을 두는 것입니다. 의무적인 건강 보험 정책과 건강 보험 적용 범위 개선이 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 사우디아라비아 보건부는 2026년까지 국가에서 자금을 지원하는 종합 건강 보장을 발표했습니다.

민간 건강 보험 부문은 지역에서 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 민간 건강보험 보급 확대와 외국인 투자로 인해 의료 인프라 개선과 의료 서비스 선진화를 통해 의료 서비스의 효용성이 높아질 것으로 예상됩니다. 본인 부담 부문은 이집트와 요르단에서 이 자금 출처의 성장으로 인해 예측 기간 동안 긍정적인 성장을 보일 것입니다. " rel="noopener">건강 보험 보장 범위는 비교적 제한적입니다.

치료 분석 type 작성

만성 질환의 유병률 증가로 입원 환자 치료 수요 증가

의료 type를 기준으로 시장은 입원환자 진료와 외래환자 진료로 구분됩니다.

2023년에는 입원 환자 치료 부문이 시장을 지배했습니다. 당뇨병, 암, 심혈관 질환과 같은 만성 질환의 유병률 증가로 인해 지역 전체의 입원 환자 치료 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 질병에는 장기적인 치료가 필요하므로 이 부문은 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다.

• 국제 당뇨병 재단(International Diabetes Foundation)의 데이터에 따르면, 2021년 이집트 성인 5,930만 명이 당뇨병을 앓고 있었습니다. 이러한 높은 유병률과 당뇨병과 관련된 미세혈관 합병증의 증가로 인해 향후 입원이 증가할 것으로 예상됩니다.

외래 환자 진료 부문은 예측 기간 동안 더 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 일반 인구 사이에서 예방 진료에 대한 관심이 높아짐에 따라 진료소 방문 및 진단 테스트 채택이 증가할 것으로 예상되며, 이는 이 지역에서 해당 부문이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 더욱이, GCC 국가에 외래 수술 센터가 보급되면서 가까운 미래에 부문 성장이 증가할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2022년 11월 Mubadala Health는 두바이에 종합 전문 당일 수술 및 외래 진료소를 열었습니다. 이는 당일 수술의 채택을 증가시킬 수 있으며 이 지역의 외래 환자 치료에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

시설별 type 분석

병원 부문의 성장은 병원에 대한 막대한 투자에 기인합니다

시설 type를 기준으로 시장은 병원, 의원, 진단 영상 센터, 병리학 실험실 등으로 분류됩니다.

병원 부문은 2023년에 주요 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 병원 프로젝트와 민영화 계획을 위한 탄탄한 파이프라인은 만성 질환의 유병률 증가와 맞물려 이 지역에서 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 2023년 5월 오만 보건부는 오만 전역에 11개의 새로운 병원 건설을 시작했습니다. 이 프로젝트에 따라 North Al Batinah의 Al Suwaiq 병원, Salalah의 새로운 Sultan Qaboos 병원, 새로운 Khasab 병원 및 Mad'ha Health Center가 주요 병원 중 일부이며 모든 병원은 2025년까지 기능할 것으로 예상됩니다. 이는 국가의 서비스 제공 역량을 증가시킬 것입니다.

클리닉 부문은 이 지역에서 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 해당 지역의 전문 진료소 수의 증가에 기인합니다. 또한 주요 병원 업체가 지역 의사들과 협력하여 전문 진료소를 개설하는 데 주력하고 있어 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어 2023년 1월 Burjeel Holdings는 정형외과 의사인 Dr. Dror Paley와 협력하여 아랍에미리트(UAE)에 정형외과 클리닉을 개설했습니다.

진단 영상 센터 및 병리학 실험실 부문이 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 부문별 성장은 해당 지역의 만성 질환 유병률 증가로 인해 발생하며, 이로 인해 이러한 환경에서 진단 및 검사에 대한 수요가 증가합니다. 또한, 이 지역에서 이러한 시설의 수가 증가함에 따라 부문별 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.

국가 통계

지리적 측면에서 시장은 사우디아라비아, UAE, 이집트, 쿠웨이트, 카타르, 알제리, 이스라엘, 모로코, 나머지 중동 및 북아프리카 전역에서 연구됩니다.

사우디아라비아는 2023년에 594억 3천만 달러의 수익을 창출하여 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 민간 참여를 촉진하기 위한 정부의 의료 투자 증가와 새로운 의료 프로젝트 출시에 기인합니다. 빠르게 성장하는 인프라와 증가하는 질병 유병률도 시장 성장을 촉진하는 추가적인 요인입니다.

• 예를 들어, 2024년 5월 사우디아라비아 보건부는 정부가 민간 참여를 늘리기 위해 2027년까지 이 지역에서 100개의 의료 프로젝트를 추가로 승인할 것이라고 발표했습니다.

UAE에서 의료 관광이 번창함에 따라 예측 기간 동안 UAE는 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 성장을 이끄는 중요한 요소입니다. 의료 관광의 성장은 첨단 의료 인프라에 대한 투자를 증가시켜 국내 의료 방문을 더욱 증가시킵니다. 또한 상담 및 진단의 디지털 이니셔티브는 의료 부문의 효율성을 향상하여 이러한 서비스에 대한 수요 증가를 해결하여 의료 서비스 제공 수익을 높일 것으로 예상됩니다.

• 예를 들어, 두바이 보건 당국(DHA) 보고서에 따르면 두바이에서는 2022년에 674,000명의 의료 관광객이 방문했습니다. 2022년에는 2억 7천만 달러의 수익을 창출하여 2021년 7,130만 달러에서 상당한 성장을 보였습니다.

이집트는 MENA 의료 서비스 시장에서 상당한 수익을 올렸습니다. 인구의 급격한 증가와 다양한 만성질환의 유병률 증가로 인해 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 의료 인프라를 개선하기 위한 정부 계획과 국내 의료 프로젝트의 증가로 인해 의료 서비스 채택이 늘어날 것으로 예상됩니다.

쿠웨이트와 카타르는 의무적인 건강 보험 보장과 탄탄한 의료 프로젝트 파이프라인으로 인해 향후 몇 년간 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 점점 더 많은 홈 헬스케어 서비스 제공업체가 해당 부문에서 이들 국가의 수익을 증대시킬 것으로 예상됩니다. 

• 2021년 8월, 쿠웨이트시에 위치한 Royale Hayat 병원의 자회사인 Royale Home Health는 원격 환대 서비스와 전체적인 임상 치료를 위한 홈 헬스케어 서비스를 시작했습니다.

MENA 의료 서비스 시장의 주요 회사 목록

2023년에는 DR SULAIMAN AL HABIB, Mouwasat Dammam 등 국내 기업이 대규모 병원 체인과 진료소

MENA 의료 서비스 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 이 지역의 주요 의료 서비스 제공자에는 의료 서비스 제공에서 중요한 역할을 하는 공공 및 민간 기관이 혼합되어 있습니다. 시장의 주요 업체로는 사우디아라비아의 DR SULAIMAN AL HABIB 및 Mouwasat Dammamin, Aster DM Healthcare & Middle East Healthcare Company, UAE의 Saudi German Health, 이집트의 Cleopatra Hospitals Group 및 Integrated Diagnostics Holding이 있습니다.

사우디아라비아, UAE, 이집트, 쿠웨이트의 주요 기업들은 이 지역 내에 대규모 병원과 진료소 체인을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아의 핵심 기업 중 하나인 DR SULAIMAN AL HABIB은 국내에 20개의 병원을 보유하고 있습니다. 또한 Dallah Healthcare와 같은 주요 업체들은 의료 서비스 개선을 위해 협력을 통해 첨단 의료 시설과 디지털 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 요인들은 중동 및 북아프리카 국가에서 이들 플레이어의 시장 입지를 종합적으로 향상시키고 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• 술라이만 알 하빕 박사 (사우디아라비아)


• Aster DM Healthcare(UAE)


• 중동 의료 회사(사우디 독일 건강)(UAE)


• 버질 홀딩스(UAE)


• elaj 그룹(사우디아라비아)


• Mouwasat Dammam(사우디아라비아)


• 클레오파트라 병원 그룹(이집트)


• 달라 헬스(UAE)


• Integrated Diagnostics Holding(영국)


• 퓨어헬스(UAE)

주요 산업 발전

• 2024년 4월 - Cleopatra Hospitals Group의 병원인 Al Shorouk 병원은 GAAR(General Authority for Healthcare Accreditation and Regulator) 인증을 받았습니다. 병원은 최고 수준의 의료 및 안전을 제공합니다.


• 2023년 10월 - Aster DM Healthcare는 오만 무스카트에 Aster Royal Al Raffah 종합 전문 병원을 설립했습니다. 무스카트에 175병상 규모의 종합전문병원을 보유한 종합전문병원입니다.


• 2023년 10월 - DR SULAIMAN AL HABIB은 다양한 의료 전문 분야에서 다양한 서비스를 제공하기 위해 사우디아라비아 타부크 시에 병원 프로젝트를 설립했습니다.


• 2023년 4월 - Dallah Health는 사우디아라비아에서 지리적 입지를 확장하기 위해 리야드에 새로운 병원을 열었습니다.


• 2022년 10월 - Integrated Diagnostics Holding은 Izhoor Holding Medical Company LLC('Izhoor') 및 Al Makhbaryoun Al Arab LLC('Biolab')와 합작 투자 계약을 체결했습니다. 목표는 사우디아라비아에 새로운 진단 벤처를 설립하는 것이었습니다.

보고서 범위

MENA 의료 서비스 시장 조사 보고서는 의료 산업에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이는 서비스 type, 자금 출처, 진료 type 및 시설 type와 같은 시장 부문에 중점을 둡니다. 또한 현재 시장 역학, COVID-19의 영향 및 최신 시장 통계와 관련된 시장 예측을 제공합니다. 또한 이 보고서는 다양한 부문의 시장 점유율과 시장 및 성장을 주도하는 요인으로 구성됩니다. 또한 이 보고서는 시장의 경쟁 환경과 의료 시설 개요, 질병 유병률, 지역의 주요 의료 프로젝트에 대한 주요 통찰력을 제공합니다.

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보고서 범위 및 세분화