중동 예인선 전세 서비스 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 마력별(1000HP 미만, 1000~3000HP 및 3000HP 이상), 길이별(20m 미만, 20~30m 및 30m 이상) ), 용도별(운송 및 항만, 비상 대응, 석유 및 가스), 유형별(기존 예인선, 트랙터 예인선, 방위각 선미 드라이브 예인선, 역방향 트랙터 예인선 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

중동 예인선 전세 서비스 시장 규모는 2023년에 27억 1천만 달러로 평가되었습니다. 시장은 2024년 30억 2천만 달러에서 2032년까지 76억 3천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 12.3%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

예인선 전세 서비스는 해안 지역과 항구 내에서 선박의 이동과 취급을 돕기 위해 예인선을 사용하고 임대하는 다양한 해상 작업을 의미합니다. 예인선은 다른 선박을 밀거나 당기도록 설계된 특수 선박입니다. 도선, 예인, 계류 및 지원 서비스가 주요 기능입니다. 주로 전 세계적으로 상당한 해상 운송을 처리하는 호르모즈 해협 및 수에즈 운하와 같은 지역의 전략적 해상 항로로 인해 예인선 전세 서비스가 중동에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

시장은 지속 가능성 이니셔티브, 기술 발전, 석유 및 가스 산업의 성장, 예인선은 지역 건설 프로젝트 성장과 해양 무역 확대를 위한 것입니다. 시장의 주요 업체로는 GAC Ras Al Khaimah, Astro Offshore, Sea Horse Middle East Marine Services LLC 등이 있으며, 이들은 시장 성장에 따른 가격 책정 및 서비스 제공 경쟁을 벌이고 있습니다. 

시장 역학

시장 동인

석유 및 가스 산업의 성장과 확장이 시장의 실질적인 성장으로 이어짐

중동의 성장하는 석유 및 가스 부문은 부문 간의 상호 작용 관계를 추진하는 예인선 전세 서비스에 대한 수요를 크게 촉진하고 있습니다. 탐사 및 생산이 특히 해양으로 확장되면 특수 해양 지원 서비스의 활용이 더욱 중요해집니다. 따라서 예인선은 특히 시추 장비를 조종하고 분주한 해상 환경에서 선박에 적절한 항법을 제공하는 데 없어서는 안 될 필수 요소입니다.

예인선 전세 서비스에 대한 높은 수요는 이 지역이 더 크고 더 많은 선박을 더 높은 빈도로 처리하기 위해 수많은 항만 인프라 투자를 하는 글로벌 석유 수출 허브 중 하나라는 사실로 인해 더욱 증가합니다. 이러한 확장은 이란, 사우디아라비아 등 에너지 수요가 지속적으로 증가하는 국가의 필요에 따라 해양 무역이 증가했기 때문일 수 있습니다.

이 외에도 지역 항구 확장을 위한 여러 프로젝트가 건설 중이어서 업계에 또 다른 활력을 불어넣고 있습니다. 또한 운영자는 이러한 급증 요구를 충족하기 위해 차량을 확장합니다. 예를 들어, Safeen Group은 최근 다양한 해양 작업에서 서비스 제공을 개선하기 위해 새로운 예인선으로 선단을 업그레이드했습니다. 그러나 이 지역의 운영자가 직면한 중요한 과제에는 높은 연료비와 규제의 복잡성이 포함됩니다. 그럼에도 불구하고, 성장을 지원하고 경제적 해양 역량을 구축하기 위한 중동의 석유 및 가스 자원에 대한 끊임없는 탐사로 인해 예인선 운영에 대한 일반적인 전망은 긍정적으로 보입니다.

시장 제한

예인선 전세 서비스의 높은 운영 비용이 시장 성장을 방해

시장에서 중동 예인선 전세 서비스 시장 성장을 가로막는 주요 시장 제한 사항 중 하나는 선박 수리 및 유지 관리는 물론 승무원 고용을 포함하는 예인선 운영에 드는 엄청난 비용입니다. 이 특정 시장의 경우 이러한 비용에는 지역의 비우호적인 물 환경과 선상 승무원의 급여로 인해 평소보다 높은 연료 가격과 매우 높은 예인선의 유지 관리 비용이 포함됩니다. 더욱이 이러한 비용은 연료 가격 상승을 고려하여 통제 가능하므로 서비스 제공업체가 낮은 서비스 비용을 관리하고 유지하기가 어렵습니다. 또한 운영 비용을 더욱 증가시키고 disc현재 운영자의 서비스 성장을 제한하면서 새로운 플레이어의 진입을 방해할 수 있는 다양한 안전 조치의 구현과 관련된 비용이 있습니다. 따라서 높은 운영 비용은 시장 성장과 예인선 서비스 이용을 방해할 수 있으며, 특히 재정적 제약이 있는 소규모 기업과 고객의 경우 더욱 그렇습니다.

시장 기회

시장 기회 제공을 위한 아시아 및 중동 지역의 건설 프로젝트 성장과 해양 무역 확대

세계 해양 산업은 세계 여러 지역의 무역 및 화물 운송 확대로 인해 해양 선박에 대한 의존도가 높아짐에 따라 서비스 및 제공 제품에 대한 수요가 증가하고 있는 것을 목격하고 있습니다. 아시아, 인도, 중동 지역의 많은 항구에서는 대형 컨테이너 선박을 현대화 및 수용하고 더 많은 화물량을 처리하기 위해 기존 및 신규 항구 건설 확장에 적극적으로 투자하고 있습니다.

새로운 항구에 대한 수요 증가로 인해 항구 운영 확장을 지원하기 위한 추가 선박에 대한 수요가 늘어날 가능성이 높습니다. 예인선은 항구 유역, 터미널 및 항만 내에서의 지원, 조종 및 정박 작업에 매우 유리합니다. 예인선은 또한 항구 건설 단계에서 건설 원자재, 장비 및 기타 다양한 물품을 운반하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 예인선은 플로팅 도크, 항해 보조 장치 등으로 구성된 해양 구조물을 설치하는 데에도 사용됩니다.

또한, 구조 및 비상 작업에 예인선의 참여가 증가하면서 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예인선은 해상 화재 진압, 선박 인양, 연안 지역 선박 지원 등에서 신뢰성이 매우 높습니다. 따라서 해양 산업이 운영 확대와 국제 무역을 향해 발전함에 따라 예인선 시장은 새로운 시장 확장 기회를 목격할 것으로 예상됩니다.

시장 과제

규제 요건 및 초기 비용으로 인해 시장 개발에 어려움을 겪고 있음

지역 내의 다양한 관할권에는 라이선스 및 운영에 대한 다양한 국제 해양 연료 규정이 있어 국경을 넘어 운영되는 서비스 제공업체가 규정을 준수하기가 어렵습니다.

• 공급망 및 장비 지연: 조선소는 엔진, 윈치 등의 중요 구성요소 획득이 지연되어 새로운 건조에 대한 리드 타임이 최대 20개월까지 늘어납니다.


• 인력 부족: 조선소 및 운영 승무원의 숙련된 인력 부족으로 인해 차량 유지 및 확장이 더욱 복잡해졌습니다.

중동 예인선 전세 서비스 시장 동향

탄소 배출 감소, 자동화 기술 통합, 대체 연료 시스템의 출현이 주요 추세입니다

지속 가능성: 해양 산업은 업계에서 발생하는 탄소 배출 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있으며 환경 친화적인 솔루션을 통합하고 선박에 더 높은 연비를 제공하는 기술을 도입하는 데 적극적으로 주력하고 있습니다. 또한, 다양한 선박 규제 강화로 인해 하이브리드 및 LNG 추진 기반 예인선 채택이 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다.

해상 자동화: 예인선 운영자는 조작, 정박 및 계류 측면에서 운영자에게 원활하고 번거롭지 않은 작업을 제공하므로 디지털 및 자동화 기술이 통합된 예인선을 선택하는 경향이 있습니다. . 원격 모니터링 시스템, 자율 보트, 동적 위치 확인 시스템을 도입하는 것은 운영자가 가장 선호하는 기술 중 일부입니다.

대체 연료 및 대체 추진 시스템: 업계 관계자들은 혁신에 중점을 두고 있으며 전통적인 디젤 구동 예인선에 대한 의존도를 줄이기 위해 혁신적인 연료 시스템을 도입하고 있습니다. LPG 외에도 대체 연료에 대한 인식이 높아지면서 수소 연료 전지와 관련된 추진 시스템의 기술 혁신이 이어지고 있으며, 배터리 전기 추진 장치와 바이오 연료는 추진 시스템과 관련하여 예인선 산업에서 떠오르는 트렌드 중 일부입니다.< /p>

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코로나19의 영향

코로나19 팬데믹은 수많은 산업에 충격을 주며 수요-공급 역학에 영향을 미쳤습니다. 그러나 보트 산업은 2020년에도 강한 성장을 보이면서 회복력을 유지했습니다. 사람들이 유연한 시간에 일하면서 야외 활동으로 전환했습니다. 팬데믹이 시작되는 동안 격동의 시기를 예측한 업계 관계자는 거의 없었습니다. 그러나 실제 시장상황은 충격에 빠졌다. 높은 수요로 인해 제조업체와 많은 대리점이 재고를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 인구통계학적 변화로 인해 2020년에는 최초 구매자의 보급률이 크게 증가했습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 사람들은 가족, 친구와 더 많은 시간을 보내게 되었고, 이로 인해 활동도 늘어났습니다.

코로나19 팬데믹은 공급망 중단, 항구 폐쇄, 경제적 불확실성, 노동력 부족, 팬데믹 이후 점진적인 수요 회복 등을 특징으로 하는 중동의 예인선 전세 서비스에 심각한 영향을 미쳤습니다. 지역이 이러한 과제를 해결함에 따라 특히 예인선 전세 서비스에 대한 수요를 주도하는 석유 및 가스 부문에 대한 새로운 투자로 인해 장기 전망이 더욱 우호적으로 보입니다.

세분화 분석

마력별

1000-3000 HP 부문이 균형 잡힌 전력 소비와 효율성으로 시장을 장악했습니다

마력을 기준으로 시장은 1000HP 미만, 1000~3000HP, 3000HP 이상으로 구분됩니다.

1000-3000 HP 부문은 2023년에 가장 큰 시장 규모를 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 예인선은 중마력 예인선으로, 균형 잡힌 전력 소비와 개방 수역 및 제한된 수로 모두에 최적화된 선체 설계를 갖춘 매우 효율적인 견인 장치로, 견인 용량에 대한 널리 인정되는 척도인 볼라드 견인력을 향상시킵니다. 또한 작전 수행 중 전복을 최소화하기 위해 정교한 제어 시스템과 함께 구성됩니다. 이러한 작동 적응성은 얼음 관리 및 비상 대응을 포함하여 예인 자체 외에도 광범위한 활동에 적합합니다.

1000 HP 미만 부문은 2023년에 상당한 시장 규모를 차지했으며 예측 기간 동안 안정적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 고마력 예인선에 비해 저마력 예인선은 가장 경제적인 구조와 낮은 운영비용을 가지고 있습니다. 구조가 단순해 유지 관리 비용이 낮기 때문에 값비싼 대형 예인선 비용 없이 신뢰할 수 있는 선박이 필요한 운영자에게 실용적인 선택이 됩니다.

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길이별

20-30M 예인선은 여러 해안 및 내륙 작업에 채택되어 시장을 지배했습니다.

길이를 기준으로 20m 미만, 20~30m, 30m 이상이 시장에 나와 있습니다.

20~30m 세그먼트는 2023년 가장 큰 시장 규모를 차지했으며 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 방위각 추진기는 중형 예인선의 기동성과 효율성을 더욱 향상시키는 데 적합한 것으로 입증될 수 있는 기술일 수 있습니다. 선박 대 선박 운영은 무역 수준의 증가로 인해 점점 더 복잡해지고 있습니다. 중형 예인선은 항만 지원, 해상 및 예인 작업을 수행하면서 광범위한 작업을 제공합니다. 전력과 크기 사이의 균형을 통해 여러 해안 및 내륙 작전에 유용합니다. 성장하는 세계 무역에는 견고한 항구 운영이 필요합니다. 분주한 항구에서 대형 선박에 대한 항만 지원은 확장되는 운송 활동으로 대체할 수 없습니다.

3천만 개가 넘는 부문은 2023년에 상당한 시장 규모를 차지했으며 예측 기간 동안 상당한 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 컨테이너 유조선과 선박의 크기가 증가함에 따라 대형 선박의 정박 및 하역을 보조할 수 있는 강력한 예인선이 필요합니다. 복잡한 해상 조건에서 선박의 적절한 작동이 필요한 경우 높은 마력은 불가피합니다. 해상 석유 및 가스전 개발과 관련된 선박의 공급 작업 및 이송에는 대형 예인선이 필요합니다.

애플리케이션별

항만 수 증가와 해상 무역 및 서비스 증가로 해운 및 항만 부문 확장

애플리케이션을 기준으로 시장에는 운송 및 항만, 비상 대응, 석유 및 가스가 포함되었습니다.

해운 및 항만 부문은 2023년에 가장 큰 시장 규모를 차지했으며 향후 몇 년 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 현재 전 세계적으로 증가하는 해상 운송량을 수용하기 위해 다양한 항만 개발 프로젝트가 진행되고 있습니다. 이러한 프로젝트에는 선박의 안전한 항해 지원을 포함하여 더 많은 예인선 서비스가 필요합니다. 예를 들어 APM 터미널 포티(APM Terminals Poti)와 같은 항만에 대한 일련의 대규모 투자는 효율성뿐 아니라 역량 구축을 위한 것입니다.

석유 및 가스 부문은 2023년에 상당한 시장 규모를 차지했습니다. 심해에서 석유 및 가스의 탐사 및 생산이 증가함에 따라 공급 작업 및 선박 이동에 전문적인 예인선 서비스가 필요합니다. 예인선은 시추 활동을 지원하는 동시에 해양 플랫폼으로 장비를 안전하게 항해하고 운송하는 데에도 사용됩니다.

이 지역의 또 다른 유입은 해상 재생 에너지 프로젝트, 특히 풍력 발전 단지입니다. , height중장비 및 자재가 목적지 플랫폼으로 운송되기 때문에 예인선에 대한 수요가 증가합니다.

작성자: type

기존 예인선은 높은 신뢰성과 용이한 가용성으로 시장을 선도했습니다.

type를 기반으로 시장에는 기존 예인선, 트랙터 예인선, 방위각 선미 구동 예인선, 역방향 트랙터 예인선 등이 포함되었습니다.

2023년 시장 규모는 기존 예인선이 지배적이었습니다. 이 부문은 예측 기간 동안에도 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 기존 예인선은 가장 오래된 예인선 설계 중 하나를 특징으로 하며 예인선 적용에 대한 신뢰성이 입증되었습니다. 또한 type 예인선의 높은 신뢰성과 손쉬운 가용성은 이 부문의 시장 점유율을 높이는 데 더욱 기여합니다.

방위각 선미 드라이브 예인선 시장은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 예인선의 낮은 유지 관리 비용과 함께 속도 측면에서 더 높은 방향 안정성이 세그먼트 성장을 촉진합니다.

트랙터 예인선과 역예인선도 다양한 선체 및 호위 해상 응용 분야로 인해 예측 기간 동안 가치 측면에서 성장할 것으로 예상됩니다.

중동 예인선 전세 서비스 시장 국가 전망

국가를 기준으로 터키, 사우디아라비아, 이란, UAE, 이집트 및 기타 중동 지역에 걸쳐 시장을 조사합니다.

터키

터키는 2023년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 중동 예인선 전세 서비스 시장에서 터키가 선두를 달리고 있는 데에는 몇 가지 주요 요인이 있습니다. 첫째, 유럽과 아시아를 연결하는 터키의 전략적 지리적 위치는 세계에서 가장 바쁜 수로 중 하나인 보스포러스 해협을 통한 상당한 해양 교통을 촉진합니다. 이러한 유리한 위치는 바쁜 항구에서 선박 항해 및 정박을 지원하는 예인선 서비스에 대한 수요를 증가시킵니다.

둘째, 터키는 이스탄불, 이즈미르, 메르신 등 대량의 화물과 해운 활동을 처리하는 현대 항구를 포함하여 잘 발달된 해양 인프라를 보유하고 있습니다. 이 인프라는 기술적으로 진보된 예인선 함대의 지원을 받아 효율적이고 안전한 운영을 가능하게 합니다.

사우디아라비아

사우디아라비아 시장은 향후 몇 년 동안 더 높은 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 사우디 항구 인프라의 개발 및 확장, 기존 인프라 개선, 새로운 항구 설립에 막대한 투자가 이루어졌습니다. 서비스 중인 선박의 효율적인 수는 필요한 예인선 서비스를 증가시킵니다. 이로 인해 전세 서비스가 증가했습니다. 현대식 예인선의 도입은 회전율이 빠르고 혼잡하지 않기 때문에 항만 성능을 향상시키며, 이는 급증하는 화물 교통량을 흡수하는 데 중요합니다.

경쟁 환경

주요 산업 플레이어

주요 업체들은 시장 입지를 확고히 하기 위해 장기적인 파트너십에 집중하고 있습니다

주요 기업들은 중동 및 아시아 국가에서 사업 확장을 적극적으로 모색하고 있습니다. 또한 양사는 사업 강화를 위해 장기적인 파트너십을 맺고 있다. 보고서에서 제공된 데이터는 특히 시장 내 기업의 참여에 초점을 맞추고 있으며 중동 예인선 전세 서비스 시장 점유율도 제공합니다.

보고서에 소개된 주요 예인선 전세 서비스 회사 목록

• GAC 라스 알 카이마(UAE)
  
• Astro Offshore(UAE)


• 해마 중동 해양 서비스 LLC(UAE)


• Haven Shipping FZE(UAE)


• 무바라크 해병(UAE)


• Mannino Marine LLC(UAE)


• Dexter Offshore Ltd(UAE)


• Linden Shipping International LLC(UAE)


• Asaker Marine & Shipping Agency(UAE)

주요 산업 발전

• 2024년 8월 - 남아프리카의 항만 운영업체인 Transcend는 해상 선박의 증가로 인한 수요 증가와 항만 혼잡을 해결하기 위해 기존 예인선 및 항만 선박 함대의 갱신에 주력하고 있다고 발표했습니다. 항만 교통 및 혼잡 문제로 이어집니다. 운영자는 예인선 7척을 추가로 구입하기 위해 5,200만 달러를 투자했다고 발표했습니다.


• 2024년 4월 - 홍콩에 본사를 둔 Cheoy Lee Shipyards는 2024년 2월에 Robert Allan Ltd의 독점적인 RAmparts 3200-CL 설계에 대한 50번째 항구 예인선을 완료했으며 현재 모항에 정박했습니다. 방글라데시의 Mongla 항만청은 중국에서 건조된 예인선 Joymoni와 Keel Komol을 모두 관리합니다. 10년 동안 이 디자인을 개선한 끝에 이 디자인의 완성은 RAMparts 예인선 건설의 이정표가 되었습니다.


• 2024년 4월 - 터키 예인선 제조업체이자 선단 운영업체인 Sanmar Denizcilik은 최근 회사가 고성능 호위 예인선 Kocaçay 시리즈를 출시했다고 발표했습니다. 새로운 예인선은 견인 및 항해 성능을 크게 향상시키는 선체 설계를 특징으로 합니다.


• 2023년 9월 - Abu Dhabi National Oil Company의 물류 및 운송 부문인 ADNOC Logistics & Services는 자회사 Zakher Marine International(ZMI) Holdings 산하에서 8대의 자체 추진 잭업 바지선을 받았습니다. (JUB). 이 새로운 추가로 ADNOC L&S는 GCC 지역에서 가장 큰 JUB 선단 중 하나의 소유자이자 운영자로서 더욱 확고해졌으며 총 소유 및 운영 바지선 수는 이전 31척에서 39척으로 늘어났습니다.


• 2023년 6월 - Svitzer는 광산 그룹 BHP로부터 서호주 포트 헤들랜드에 있는 세계 최대 철광석 수출 항구 중 하나에서 건화물선을 호위하는 예인선 5척을 운영하는 계약을 체결했습니다. 5대의 하이브리드 추진 예인선은 AP Moller-Maersk 자회사로부터 5년 동안 임대될 예정이며, 추가로 5년 동안 두 차례 더 고용할 수 있습니다.


• 2021년 7월 - 싱가포르에 본사를 둔 OSV 소유주인 MEO(Miclyn Express Offshore)는 중동에서 고속 승무원 보트 3척에 대한 5년 계약을 체결했습니다. 전세 선박 Express 94, Express 77 및 Express 69는 장기 고객과 계약을 맺고 2026년까지 장기 전세를 수행하며 옵션은 2028년까지 연장됩니다.

보고 범위

중동 예인선 전세 서비스 보고서는 시장을 심층적으로 분석하고 주요 기업, 시장 세분화, 경쟁 환경, 예인선 type 및 기술 채택과 같은 중요한 측면을 강조합니다. 이 외에도 시장 조사 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 앞서 언급한 측면 외에도 이 보고서는 최근 몇 년 동안 시장 성장에 기여한 여러 요소를 포함합니다.

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보고서 범위 및 세분화