유전 무결성 관리 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 관리 유형별(모니터링 시스템, 데이터 관리, 부식 관리, 계획, 예측 유지 관리 및 검사), 구성 요소 유형별(하드웨어, 소프트웨어 및 서비스), 애플리케이션별 (육상 및 해상 항공우주) 및 지역 예측(2020-2027년)

전 세계 유전 완전성 관리 시장 규모는 2019년 138억 7천만 달러 이상으로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.8%를 기록하며 2027년까지 228억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

유전 무결성 관리 서비스는 자산 성능을 추적하고 검사를 수행하며 장비 신뢰성, 공장 안전 및 수익성을 개선하는 데 도움이 됩니다. 이는 빅 데이터 분석과 같은 기술을 활성화하여 예측 유지 관리 및 차량 관리와 같은 서비스를 통합합니다. 저렴한 센서 및 클라우드 컴퓨팅. 석유 및 가스 부문에서 활동하는 주요 업체들은 효율성 개선 및 비용 절감에 다시 초점을 맞춰 낮은 석유 및 가스 가격에 대응하고 있습니다.

COVID-19 상황에서 재정 지원이 불가능하여 시장 성장에 영향

현재 진행 중인 코로나19 대유행은 전 세계 석유 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 현재 시나리오로 인해 전 세계적으로 다양한 석유 회사가 전 세계적으로 운영을 중단하면서 제조 시설과 서비스를 폐쇄했습니다. 코로나19의 확산은 운송, 산업 및 상업 운영의 폐쇄, 향후 탐사 프로젝트의 중단으로 인해 시장에 심각한 위협이 되고 있습니다. 여러 지역의 기업들도 주요 석유 프로젝트를 중단했습니다. 게다가 코로나19 팬데믹은 원유 가격, 유정 시추, 생산 활동, 석유 공급망에도 큰 영향을 미쳤습니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면 석유 수요는 2020년 4월 일일 2,900만 배럴(bpd) 감소했고, 2020년 2분기에는 일일 2,310만 배럴 감소했습니다. 전 세계적인 팬데믹 속에서 자동차, 항공, 산업 등 여러 산업이 전력, 제조, 운송 부문은 운영 지속을 위한 제한된 재정 지원으로 인해 비즈니스에 부정적인 영향을 받고 있습니다.

최신 동향

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수요 급증에 따른 석유 및 가스 부문의 디지털화 강조

유가 변동, 석유 수요 증가, 높은 탐사 및 생산 활동 비용 등은 기업의 수익성에 영향을 미치는 요인 중 일부입니다. 따라서 여러 회사에서는 이러한 상황을 해결하기 위해 비용, 운영 위험을 줄이고 자산 가용성을 향상시키기 위해 유전 무결성 관리 서비스를 채택하고 있습니다.

유전 무결성 관리 도구는 기업이 새로운 기술을 개발하여 효율성을 높이고, 예상치 못한 가동 중지 시간을 줄이고, 운영 위험을 줄이고, 수율을 높이며, 생산 유연성을 높이는 데 도움이 됩니다. 또한 직원(주로 고립된 작업자)에게 필요한 정보에 대한 액세스 권한을 제공하여 이들의 안전을 보장합니다. 따라서 디지털 트렌드의 도입은 업스트림 프로세스를 최적화하고 효과적인 결정을 내리는 데 도움이 되었습니다. 이 요인은 예측 기간 동안 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

요인

시장 성장 촉진을 위한 자동화 및 프로세스 최적화에 대한 집중 강화

석유 및 가스 부문은 업계 참여자를 늘리고 유전 원격 모니터링에 초점을 맞추기 위해 기존 비즈니스 모델을 더 스마트한 운영을 갖춘 새로운 비즈니스 모델로 전환하는 데 폭넓게 참여하고 있습니다. 원격 모니터링은 사람의 개입 필요성을 줄여 결과적으로 전체 비용과 수동 오류 가능성을 줄입니다. 이는 운영자가 실시간 데이터를 모니터링할 수 있도록 지원하여 유전의 전반적인 생산성과 신뢰성을 향상시킵니다. 세계석유협의회(World Petroleum Council)에 따르면 인도 등 동남아시아 국가를 중심으로 석유 수요가 하루 120만배 증가할 것으로 예상되며, 2025년에는 인도네시아가 전 세계 석유 수요의 약 30%를 차지할 것으로 예상된다.

석유 및 가스 산업은 저유가, 일정 초과, 기후 변화 등 여러 가지 과제에 직면해 있습니다. 이 외에도 석유 플랜트의 구조 및 설계 노후화로 인해 간접비가 증가하고 있습니다. 따라서 디지털 혁신과 프로세스 자동화는 이러한 과제를 극복하고 회사에 이점을 제공하는 데 도움이 됩니다. 또한 가동 중지 시간을 줄이고 중앙 집중식 위치에서 작업을 제어하며 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이러한 모든 요인으로 인해 정유 기업과 기업은 이제 이윤을 높이기 위해 유전 무결성 관리 서비스에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이는 향후 시장 성장에 유리할 가능성이 높습니다.

성장 가속화를 위한 생산 및 탐사 활동 증가

보호구역과 유전의 탐사 활동으로 인해 유전 무결성 관리 서비스에 대한 수요가 전 세계적으로 급증했습니다. 주요 탐사 탐사에는 서부 텍사스의 알파인 고지대, 미국의 알래스카, 이스라엘의 골란 탐사, 서시베리아 야말 반도 북서부의 카라해 가스 관측, 딘코프(Dinkov)와 니야르메이스코예(Nyarmeyskoye) 등이 포함됩니다. 방어(석유) 및 하이마라(가스 응축수), Lang Lebah-1RDR2 탐사 유정과 함께 사용되는 해양 가스 disc. 향후 몇 년 동안 유가가 상승할 것으로 예상되며, 이로 인해 유전 운영업체와 독립 탐사 회사가 석유 및 가스 탐사 및 탐사 활동에 투자하도록 장려할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

유가 변동성이 시장 성장을 방해

유가는 전 세계적으로 끊임없이 변동합니다. 미국 에너지정보청(EIA) 단기 에너지 전망에 따르면 2020년 10월 원유 가격은 배럴당 40.93달러로 2020년 9월 1일 대비 4.65달러/b 감소한 것으로 나타났습니다. 대체 에너지 발전의 상당한 성장 태양열, 풍력, 수력과 같은 기술은 유전 서비스 산업. 따라서 유가의 변동성과 대체 에너지 발전 기술의 성장은 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.

세분화

경영진별 type 분석

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시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 모니터링 시스템 부문

글로벌 시장은 관리 type를 기준으로 모니터링 시스템, 데이터 관리, 부식 관리, 계획, 예측 유지 보수 및 검사 계획 type으로 분류됩니다.

모니터링 시스템 부문은 2019년 주요 유전 무결성 관리 시장 점유율을 차지했습니다. 모니터링 시스템 부문은 무선 센서, 분석기, 유량계, 스마트 우물 시스템, SCADA 시스템 및 DCS 시스템.

석유 및 가스 부문에서는 유전 무결성 관리 및 모니터링 시스템이 부식 관리에 널리 사용됩니다. 이 시스템은 생산 장비의 부식 민감성을 판단하여 상당한 생산 손실을 방지하는 데 도움이 되기 때문입니다.

구성요소별 type 분석

하드웨어 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다

구성요소 type를 기반으로 하는 시장은 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스로 특징지어집니다.

하드웨어 부문은 상당한 양의 데이터를 수집하기 위한 디지털 기술의 채택으로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 하드웨어는 육상 및 해상 현장 모두에서 데이터 전송 및 감시를 담당합니다.

애플리케이션 분석별

내륙 부문은 예측 기간 동안 가장 큰 기여자가 될 것으로 예상됩니다

글로벌 시장은 애플리케이션에 따라 육상과 해상으로 분류됩니다.

2019년 육상 부문은 가장 높은 시장 점유율을 차지했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 육상 유정은 중동, 북미, 아프리카 및 아시아 태평양과 같은 지역에서 더 많은 석유 및 가스 생산 잠재력을 갖고 전 세계적으로 널리 시추되고 있습니다. 또한 육상 유전 활동에서 발생하는 비용은 해상 적용에 비해 적습니다.

해상 석유 생산에서 유전 무결성 관리 소프트웨어는 시추 장비와 부유식 플랫폼 구조물, 공정 장비, 계측 제어 및 안전 시스템의 작동을 유지하는 데 사용됩니다. 이는 예측 기간 동안 세그먼트 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.

지역적 통찰력

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시장은 북미, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 유럽, 라틴 아메리카로 구성된 5개 주요 지역에 걸쳐 분석되었습니다.

북미는 2019년에 68억 8천만 달러에 달했습니다. 미국 외대륙붕에는 약 330만km의 파이프라인과 2,996개의 활성 생산 플랫폼이 존재하며, 이는 이 지역 시장 성장에 기여할 것으로 보입니다. 또한 석유 및 가스 산업을 위한 혁신적인 솔루션 개발에 투자에 집중하고 있는 Schlumberger, Ltd., Halliburton 및 Baker Hughes Company와 같은 주요 유전 무결성 관리 회사의 존재가 이 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

노르웨이와 영국 등의 국가가 국내 생산량을 늘리기 위해 새로운 해양 탄화수소 매장량 탐사에 투자하고 있기 때문에 예측 기간 동안 유럽은 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역은 미래 에너지 수요 확보를 위해 원유 생산량을 늘리기 위한 육상 및 해상 탐사 및 생산 활동에 대한 투자 증가로 인해 유전 무결성 관리 부문에서 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

라틴 아메리카 국가들은 증가하는 석유 수요를 충족하기 위해 지속적으로 해양 탐사 활동에 집중하고 있습니다. 브라질과 아르헨티나는 석유 및 가스 탐사 활동에 대한 높은 투자로 인해 지역 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카는 예측 기간 동안 전 세계 유전 무결성 관리 시장 중 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 이는 세계 최대의 석유 매장량을 보유하고 있는 이라크, 이란, 사우디아라비아, UAE, 쿠웨이트 등 주요 석유 및 가스 생산국의 존재에 기인합니다. 이들 국가는 에너지 수요가 많은 중국, 인도 등 주변 아시아 국가로 생산량의 대부분을 수출합니다. 또한, 이 지역 시장의 성장은 시추 활동의 증가와 성숙한 유전의 생산을 최적화하는 데 필요한 검사 및 모니터링 시스템에 기인합니다.

주요 산업 플레이어

Schlumberger는 제품 라인을 확장하고 채널을 활용하여 신제품을 출시하는 데 주력하고 있습니다.

시장에서는 경쟁 환경을 형성하는 다양한 애플리케이션에 제품을 제공하는 수많은 소규모 및 대규모 업체를 목격했습니다. 이들 참가자는 국가 및 지역 차원에서 크게 활동하고 있어 해외 요구를 효과적으로 충족시키는 데 한계가 있습니다. 그러나 Baker Hughes Company, Schlumberger Limited, Halliburton 및 Oceaneering International, Inc.와 같은 기존 조직의 일부 회사 프로필은 현지 판매 파트너와 상당한 통합을 보유하여 전 세계적으로 상당한 입지를 확보하고 있습니다.

Schlumberger는 석유 및 가스 산업의 저장소 특성화, 시추, 생산 및 처리 분야의 선도적인 기술 제공업체입니다. 회사의 사무실과 서비스 센터는 120개국 이상에 위치하고 있습니다. 탐사부터 생산, 통합 기공-파이프라인 솔루션에 이르기까지 다양한 제품과 서비스를 제공하여 저수지 성능을 제공하기 위해 탄화수소 회수를 최적화합니다. 2019년 7월 23일 Schlumberger는 Chevron U.S.A. Inc.와 멕시코만의 해저 개발 프로젝트 계약을 체결했습니다. 이 마스터 계약을 사전 승인된 표준 해저 장비 카탈로그와 결합하면 Chevron은 해저 프로젝트의 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Baker Hughes Company(미국 텍사스)


• Schlumberger Limited(미국 텍사스)


• 할리버튼(미국 텍사스)


• John Wood Group PLC(영국 애버딘)


• Aker Solutions(노르웨이 Fornebu)


• SGS SA(스위스 제네바)


• Oceaneering International, Inc.(텍사스, 미국)


• TechnipFMC plc(영국 런던)


• Emerson Electric Co.(미국 미주리주)


• 사이펨(이탈리아 밀라노)


• 웨더포드(미국 텍사스)


• National Oilwell Varco(미국 텍사스)

주요 산업 발전:

• 2020년 5월 – 에머슨은 제조 시설을 크게 확장하기 위해 콜로라도주 볼더에 1억 달러 규모의 투자를 발표했습니다. 또한 고급 유량 측정 제품에 대한 연구, 신제품 개발 및 산업 교육에 초점을 맞춘 혁신 센터를 출범시킬 예정입니다.


• 2019년 6월 – GE 계열사인 Baker Hughes와 C3.ai는 BHGE의 전체 석유 및 가스 전문 지식과 C3.ai의 고유한 AI 소프트웨어 제품군을 결합하는 계약을 체결했습니다. 이들은 함께 석유 및 가스 산업의 생산성을 새로운 수준으로 끌어올리는 디지털 변혁 기술을 제공할 것입니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Oilfield Integrity Management Market

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