온라인 결제 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 결제 유형별(모바일 결제, 온라인 뱅킹 및 디지털 지갑), 산업별(미디어 및 엔터테인먼트, 소매, BFSI, 식품 및 음료, IT 및 통신, 운송 및 기타) ) 및 지역 예측(2020~2027년)

2019년 전 세계 온라인 결제 시장 규모는 3조 2,865억 2천만 달러였으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.7%를 기록하며 2027년에는 17조 6,433억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

디지털화의 증가로 인해 결제 시장이 성장하고 있습니다. 스마트폰의 채택이 증가하고 인터넷 연결의 보급률이 높아짐에 따라 모바일 결제 거래에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 마찬가지로, 정부 이니셔티브에서도 고객이 비접촉식 결제 플랫폼을 채택하도록 장려하고 있습니다. 또한 인공지능, 머신러닝 등의 기술을 통합하면 보안이 향상될 가능성이 높습니다. 이는 결제 시스템에 대한 소비자의 신뢰를 더욱 강화할 것입니다.

인포그래픽 표현 Online Payment Market

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코로나19의 영향

현금과 카드를 통한 코로나바이러스 전파 가능성이 높아 성장에 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 결제 시장에 변화가 생겼습니다. 팬데믹 속에서 소비자 행동에 큰 변화가 생겨 비접촉식 거래 채택이 늘어나고, 온라인 상거래가 활성화되고, 디지털 지갑 사용이 늘어나는 등의 결과가 나타났습니다. MasterCard Corporation의 조사에 따르면 전 세계 소비자의 79%가 팬데믹 기간 동안 안전을 유지하기 위해 비접촉식 결제를 사용하고 있습니다. 또한 설문 조사에 따르면 카드 사용자의 46%가 모바일 결제, 디지털 지갑, 넷뱅킹 등이 있습니다. 또한 보고서에는 소비자들이 팬데믹 이후 이 결제 모드를 사용할 계획이라고 나와 있습니다.

또한 신용카드와 현금은 바이러스를 운반하고 전염시킬 가능성이 높습니다. 이를 고려해 세계보건기구(WHO)는 사람들에게 가능한 한 비접촉식 결제를 채택할 것을 촉구했습니다. 이로 인해 PayPal Inc.는 4월에 740만 명의 순 고객의 신규 계정 등록을 측정했습니다. 따라서 코로나19 이후 결제 수요와 성장세가 크게 늘어날 가능성이 크다.

그러나 사회적 거리두기와 소비자 지출 감소로 인해 엔터테인먼트, 여행, 항공, 숙박 등 비필수 산업 전반에 걸쳐 수요가 붕괴되었습니다. 이로 인해 거래량과 국경 간 결제가 감소했습니다. 이는 결제 거래량에 영향을 미치고 있습니다.

최신 동향

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지불 기술에서 인공 지능 채택이 늘어나는 것이 주요 추세입니다

결제 업계는 거래량 증가를 촉진하고 결제 처리를 강화하기 위해 인공지능(AI)을 도입할 것으로 예상됩니다. 또한 결제 사기를 탐지하기 위해 고객 데이터를 빠르고 효율적으로 추적하는 AI가 채택되고 있습니다. 기계 학습 알고리즘은 기록 기록을 활용하여 패턴을 파악하고 사기 및 공격이 발생하기 전에 가능성을 예측할 수 있습니다. 마찬가지로 AI는 고객의 거래 데이터에서 수집된 인사이트를 활용해 쉽고 향상된 고객 서비스를 제공합니다. 예를 들어, Citigroup의 Citi Treasury and Trade Solutions는 AI 기술을 활용하여 계정의 지불 프로세스를 원활하게 합니다. 이는 가까운 시일 내에 온라인 결제 시장의 성장을 촉진할 가능성이 높습니다.

요인

정부 정책의 강화로 온라인 결제 도입 촉진

여러 국가의 정부에서는 기업과의 거래를 수행하기 위해 점점 더 디지털 결제 솔루션을 채택하고 있습니다. 시민들과 더욱 간편하고 편리하게. 예를 들어, 유럽중앙은행은 디지털 결제 시스템을 사용하여 유럽 19개국의 기업과 소비자가 몇 초 만에 자금을 이체할 수 있는 Target Instant Payment Settlement 서비스를 시작했습니다.

온라인 결제 플랫폼을 채택하면 정부는 보안과 함께 투명성을 높여 부패와 사기 행위를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, 2017년 세계은행 연구 관찰자(World Bank Research Observer)의 보고서에 따르면, 연금과 임금 분배를 위해 온라인 거래를 채택함으로써 멕시코 정부의 비용이 3.3% 감소했습니다. 마찬가지로, NITI Aayog가 국제 에너지 기구 2020과 협력하여 발표한 보고서에 따르면 인도 정부는 2013~2020년 동안 연료 보조금 프로그램에 온라인 뱅킹 결제 방식을 채택하여 거의 88억 달러를 절약했습니다. 따라서 이는 향후 몇 년 동안 시장을 주도할 가능성이 높습니다.

소매 산업이 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다

전자상거래 기회가 늘어나면서 온라인 소매 판매도 늘어날 가능성이 높습니다. 또한, 모바일 결제를 통해 소매업체는 고객의 선호도, 정기적인 쇼핑 간격, 최고 판매 제품 등과 같은 고객 데이터에 액세스할 수 있습니다. 소매업체는 이러한 통찰력을 활용하여 적절한 고객 서비스를 제공하고 있습니다. 예를 들어, 스타벅스는 고객이 은행 계좌에서 직접 결제하여 메뉴를 선택할 수 있는 모바일 결제 앱을 개발했습니다. 이와 함께 다양한 disc마일리지 코드, 포인트, 서비스 등을 제공하여 고객 참여도를 높이고 있습니다. 따라서 소매 업계는 이 시장에 엄청난 기회를 창출하고 있습니다.

제한 요인

보안 문제로 인해 결제 시장이 위축될 것으로 예상

데이터 및 개인 정보 손실과 관련된 보안 문제는 온라인 결제 시스템 채택의 주요 장벽입니다. PwC의 모바일 결제 보고서에 따르면 2019년 유럽 전역에서 50% 이상의 고객이 개인 정보 보호를 주요 관심사로 꼽았고, 응답자의 75%는 보안을 주요 관심사로 꼽았습니다. 마찬가지로, 호주중앙은행에 따르면, 카드 없이 거래하는 것이 호주에서 가장 널리 퍼진 사기 행위입니다. 이는 시장 성장을 저해할 가능성이 높습니다.

세분화

결제 type 분석

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우수한 고객 경험을 바탕으로 관심을 끌기 위한 디지털 지갑 부문

결제 type를 기준으로 시장은 모바일 결제, 온라인 뱅킹, 디지털 지갑으로 분류됩니다.

World Payment Report에 따르면, 전 세계적으로 비현금 거래 규모는 2016년 두 자릿수 증가했습니다. 또한 전체 비현금 거래의 약 8.6%에 달하는 거래 규모가 증가할 것으로 예상됩니다. Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc., Alibaba Group과 같은 디지털 지갑 제공업체는 부가 가치 기능과 뛰어난 고객 경험을 제공하고 있습니다. 예를 들어 PayPal Inc.는 국가 간 실시간 전자 결제 기능을 제공합니다. 이는 고객의 디지털 지갑 채택에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

산업 분석별

BFSI 업계, 실시간 송금 수요로 인해 온라인 결제 채택

시장에서 다루는 산업은 미디어 및 엔터테인먼트, 소매, BFSI, 식음료, IT 및 통신, 운송 등입니다.

은행과 기타 금융 기관에서는 즉시 실시간 송금을 제공하는 온라인 뱅킹을 채택했습니다. 또한 이들 은행은 Apple Inc, Google LLC 등과 같은 모바일 결제 제공업체와 협력하여 개인 간 즉시 송금을 제공하고 있습니다. 예를 들어, American Express는 전자상거래 판매자와 고객에게 모바일 결제 솔루션을 제공하기 위해 영국 은행과 협력하여 Amex Pay를 공동 출시했습니다. 이로 인해 BFSI 업계에서 type 지급에 대한 수요가 급증할 가능성이 높습니다.

지역적 통찰력

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중국은 아시아 태평양 지역의 지배적인 국가이자 주요 기여자가 될 가능성이 높습니다. Ali Pay, UnionPay, WeChat Pay(Tencent) 등의 기업이 등장하면서 중국은 소매 결제 혁명을 목격하고 있습니다. 인도에서는 정부의 정책으로 인해 온라인 거래가 증가하고 있습니다. 인도 국립결제공사(National Payment Corporation of India)에 따르면 2019년 1월 통합결제인터페이스(UPI)를 통한 누적 거래량이 카드 거래량을 넘어섰다.

북미는 글로벌 시장에서 주요 온라인 결제 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 전자상거래와 온라인 소매 산업이 성장을 주도하고 있습니다. 미국은 기술에 정통한 소비자와 기업 덕분에 실시간 결제 솔루션의 인기를 얻을 가능성이 높습니다. 유럽에서는 Alipay Co. Ltd. 및 PayPal Inc.와 같은 국제 결제 제공업체의 투자와 함께 현지 경쟁이 심화되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 또한 단일유로결제지역(Single Euro Payments Area)과 같은 유럽의 계획에서는 전자 결제 사용을 촉진할 계획입니다.

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라틴 아메리카는 적당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. Apple Inc. 및 MasterCard Corporation의 투자 증가로 인해 아랍에미리트, 사우디아라비아 등 중동 및 아프리카 국가에서는 온라인 결제 솔루션 채택을 주도하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

Alipay는 전략적 파트너십을 통해 중국 외 지역으로 사업 확장 계획

알리페이(Alipay Co. Ltd.)는 중국 외 지역으로 온라인 결제 사업을 빠르게 확장할 계획이다. 회사는 가맹점, 전자상거래 기업, 중소기업과 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다. 유럽에서 다양한 협업을 구축했으며 현재는 서구 국가, 특히 미국에 초점을 맞추고 있습니다. 또한 회사는 Adyen, Darapay, Barclaycard 등 전 세계의 다양한 결제 플랫폼 제공업체와 협력하여 사용자에게 국경 간 결제의 용이성을 제공하고 있습니다. .

2019년 8월 – Alipay Co. Ltd.는 결제 플랫폼 회사인 Adyen과 협력하여 사용자, 판매자 및 기업에 온라인 결제 경험을 제공했습니다. Adyen은 AliExpress, Tmall, Taobao 및 Alibaba.com에 대한 중국 이외의 결제 옵션을 활성화할 것입니다.

2019년 11월 – Alipay Co. Ltd.는 향후 5년 내에 결제 플랫폼을 통해 1,000만 개의 유럽 중소기업에 도달하겠다는 목표를 발표했습니다. 이 전략을 통해 회사는 다양한 판매자 및 스타트업과 협력하여 지역 내 입지를 확장할 계획입니다.

소개된 주요 회사 목록:

• Alipay.com Co Ltd.(중국 항저우)


• Adyen(네덜란드 암스테르담)


• American Express Co.(미국 뉴욕)


• ACI Worldwide Inc.(미국 플로리다)


• JPMorgan Chase & Co(미국 뉴욕)


• Facebook Inc.(미국 캘리포니아)


• MasterCard 법인 설립(미국 뉴욕)


• Apple Inc.(미국 뉴욕)


• Amazon Inc.(미국 워싱턴)


• PayPal, Inc. (미국 캘리포니아)


• Visa, Inc.(미국 캘리포니아)

주요 산업 발전:

• 2018년 10월 – PayPal Holdings, Inc.는 American Express Banking Corp.와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 이 파트너십을 통해 Venmo 및 PayPal 결제를 통해 American Express 카드 회원의 온라인 결제 경험이 향상될 것입니다. 리>
  
• 2019년 2월 – Adyen은 판매자와 소비자를 위한 유럽 연합의 PSD2(Payment Service Directive) API 결제를 지원하는 새로운 결제 서비스를 출시했습니다. 결제 서비스는 영국에 위치한 주요 은행에 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 직접 제공합니다.

보고서 범위

온라인 결제 시장 보고서는 사용자에 대한 더 나은 이해를 제공하기 위해 전 세계 주요 지역을 강조합니다. 또한 이 보고서는 최신 산업 동향에 대한 통찰력을 제공하고 글로벌 수준에서 빠른 속도로 배포되고 있는 기술을 분석합니다. 또한 일부 성장 촉진 요인과 제한 사항을 강조하여 독자가 시장에 대한 심층적인 지식을 얻을 수 있도록 돕습니다.

보고서 범위 및 세분화