결제 처리 솔루션 시장 규모, 점유율 및 코로나19 영향 분석, 결제 방법별(직불 카드, 신용 카드, 전자 지갑, 자동 결제 시스템(ACH) 등), 업종별(은행, 금융 서비스 및 보험( BFSI), 제조, IT 및 통신, 여행 및 숙박, 소매 및 소비재, 의료, 운송 및 물류 등) 및 지역 예측, 2020-2027

2019년 전 세계 결제 처리 솔루션 시장 규모는 486억 달러로 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 11.7%를 기록했습니다. 시장 규모는 2027년까지 1,161억 7천만 달러, 2031년에는 1,808억 4천만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

시장의 성장은 주로 모바일 결제 솔루션의 채택 증가와 전자지갑, 카드, 모바일 애플리케이션 등 대체 결제 솔루션을 선택하는 기업에 기인합니다. 온라인 구매에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 판매자는 결제 관리 옵션을 결정하게 되었습니다. 결제 처리 솔루션을 통해 판매자는 사기 구매로 인한 위험을 줄이고 고객 경험을 개선할 수 있습니다.

머신러닝(ML) 및 AI 시스템 , 지불 처리 솔루션을 처리하는 데 사용됩니다. 또한 이러한 솔루션은 POS 시스템과 효과적으로 결합되어 비즈니스 발전을 촉진할 수 있습니다. 이러한 결제 처리 솔루션의 채택을 촉진하려는 정부의 노력으로 인해 시장 성장이 더욱 강화되었습니다. 예를 들어, 2020년 2월 브라질 중앙은행은 PIX라는 QR코드 기술 기반 즉시 결제 플랫폼을 출시했습니다. 이러한 기술 발전으로 브라질 시민은 연중무휴 24시간 번거로움 없이 송금을 수행할 수 있습니다.

COVID-19로 인해 온라인 결제 처리 솔루션에 대한 수요 급증

코로나19는 공급 부족, 이주 직원, 새로운 규제 장벽 등의 요인으로 인해 대부분 부문에서 기업의 생존 가능성에 영향을 미칩니다. 수요 감소로 인한 이익 압축은 결제사업에 가장 큰 영향을 미친다. 코로나바이러스 위기가 결제 부문에 영향을 미친 가장 눈에 띄는 측면 중 하나는 재정적 영향, 소비자 지출 감소, 대외 무역 침체, 글로벌 경기 침체로 인해 결국 거래량이 감소할 것이라는 점입니다.

코로나19 팬데믹 위기 속에서 몇몇 대기업은 팬데믹 이후 증가하는 비접촉 거래 수요에 어필하기 위해 결제 처리 업계에서 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 인도에 본사를 둔 선도적인 결제 게이트웨이 회사 중 하나인 PayU는 코로나19 팬데믹 속에서 온라인으로 자금을 모으고 이체하는 이니셔티브인 주민 복지 협회(RWA)를 시작했습니다. 그러나 일부 지역에서는 사람들이 온라인으로 식료품 및 기타 상품을 주문함에 따라 전자상거래 거래가 급증했습니다. 새로운 코로나바이러스의 확산에 대한 우려가 높아지면서 소매업체와 식료품점에서는 신용카드와 전자지갑을 허용해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이는 시장 성장에 기여할 가능성이 높습니다.

최신 동향

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성장 촉진을 위해 은행 및 핀테크 기업의 부가가치 서비스 채택 확대

시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 은행과 금융 회사는 표준 서비스 제공 모듈에서 벗어나고 있습니다. 그들은 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 기반으로 고객 및 비즈니스 기반 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 부가가치 서비스를 통해 은행은 보다 전략적인 역할에 적응하고 자신과 고객을 위한 새로운 수입원을 열 수 있습니다. 예를 들어, 은행은 데이터 분석, 타겟 마케팅 등의 기술 도구를 활용하여 유동성 관리 및 현금 예측 분야에서 기업 자문 서비스를 발전시킬 수 있는 더 큰 위치에 있습니다.

은행은 데이터 분석을 활용하여 이전 거래를 기반으로 효율적인 현금 예측 모델을 제공하고 결제 기술을 업그레이드할 수 있습니다. 인공지능(AI)을 활용하여 은행은 자동화된 의사결정을 원활하게 할 수 있습니다. 처리하고 중소기업과 대기업에 서비스 모델로 재무를 제공할 수 있습니다. 또한 첨단 기술의 채택으로 은행과 핀테크 기업은 중요한 회계 업무를 자동화하고 엔드투엔드 서비스를 제공하며 유동성 운영을 관리할 수 있게 되었습니다.

요인

실시간 온라인 결제의 급격한 증가로 시장 성장 촉진

비즈니스 및 기술 발전으로 실시간 결제 솔루션이 은행 업계에서 강력한 입지를 다지며 발전하고 있습니다. 은행과 금융 회사는 지갑, 전자 채널, 제3자 API 제공업체 등 디지털 및 새로운 결제 방식을 지원하기 위한 계획을 세우고 있습니다. 예를 들어, 2017년 10월 13개 금융 기관 및 은행 그룹이 New Payments Platform Australia(NPP Australia)가 운영하는 새로운 플랫폼을 위해 협력했습니다. 이 이니셔티브를 통해 실시간 송금이 더욱 쉬워졌습니다.

스마트 기기의 편재성이 증가하고 시장에서 소매 산업이 번성하면서 실시간 결제가 빠르게 이루어지고 있습니다. 점점 더 까다로운 고객이 스마트폰을 사용하여 소매업체, 청구인, 동료 및 직원에게 비용을 지불하게 될 것입니다. 다른 사람. 민간 산업은 전통적으로 디지털 무역 촉진을 장려해 왔지만, 정부는 뒤처져 있는 것 같습니다. 그러나 실시간 결제의 사용이 개선되면 세금 징수를 늘리고 사기 예방을 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 소비자 행동과 고속 데이터 네트워크는 실시간 결제 채택을 촉진하고 이 시장의 성장에 기여하는 주요 요인입니다.

제품 채택을 촉진하기 위한 전세계 전자상거래의 상당한 성장

소매 시장은 새로운 결제 기술의 출현, 모바일 구매 확대, 온라인 카드 결제 사용 증가로 인해 기존 비즈니스 모델에서 변화했습니다. 판매자나 소매업체는 판매 전략을 통해 빠르게 변화하는 경쟁 환경에 적응합니다. 딜러는 또한 창의적인 모바일 결제 옵션, 위험 관리, 온라인과 오프라인 모두에서 고객 서비스를 제공합니다.

게다가 경쟁 수요의 증가는 기술에 대한 중요한 투자 선택에 영향을 미칩니다. 점점 더 인터넷 소매업체는 기술을 시장과의 중요한 차이점으로 인식하고 있습니다. 대형 딜러들은 온라인 구매를 더욱 안전하고 간편하며 쉽게 수행할 수 있도록 기술 개발 프로그램에 투자합니다. 또한, 비은행 플레이어가 결제 시장에 접근할 수 있게 되면서 온라인 거래자는 고객에게 다중 채널 결제 옵션을 제공할 수 있게 되었습니다.

제한 요인

데이터 보안 및 신원 도용 우려로 인해 시장 성장 방해

대칭 암호화, 향상된 클라우드 보안 등의 엄격한 조치는 안전하고 안정적인 온라인 결제를 보장하기 위해 마련되었지만 여전히 해킹에 취약합니다. 예를 들어, 사기꾼은 피싱 공격을 통해 자신도 모르는 사이에 사용자가 전자 지갑에 대한 로그인 세부 정보를 확보하고 피해자의 개인 정보 및 금융 정보에 접근하도록 유도합니다. 인증에 실패하면 온라인 결제 프로세스에도 영향을 미칠 수 있습니다. 누구라도 타인의 카드와 전자지갑을 이용해 생체 인식, 얼굴 인식. 이러한 보안 문제로 인해 국민이라면 누구나 전자결제 서비스 이용을 꺼릴 수 있습니다.

회사의 데이터베이스 시스템에 포함된 기밀 금융 정보에 대한 무단 접근을 방지하기 위해 전자 결제 시스템이 점점 더 요구되고 있습니다. 사내 전자 결제 서비스를 제공하는 회사는 새로운 결제 보안<을 조달, 설치 및 유지하는 데 추가 비용이 듭니다. /a> 솔루션.

세분화

결제수단 분석별

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고성장을 위한 직불카드 부문

결제 수단에 따라 시장은 직불카드, 신용카드, 전자지갑, ACH(자동결제시스템) 등(은행 이체, 선불 직불카드, 수표 등)으로 분류됩니다.

직불카드 부문이 2019년 시장을 장악했습니다. 이 부문의 성장은 주로 북미와 유럽 등 선진국에서 일일 거래를 수행하기 위한 카드 사용이 증가했기 때문입니다. 직불카드 인프라는 은행 소비자의 비율이 높은 일부 지역에 잘 구축되어 있습니다. 또한 최근 인도, 중국, 독일 등의 국가에서 직불카드 소지자가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 인도중앙은행에 따르면 2018년 6월 인도의 직불카드 소지자 수는 9억 4,430만 명으로 증가했습니다.

전자지갑 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 전자지갑의 채택은 디지털 결제의 출현과 함께 발전했습니다. 2018년 Capgemini가 발표한 세계 결제 보고서에 따르면 전자지갑을 통해 이루어진 비현금 거래는 전 세계적으로 418억 건으로 추산됩니다. 모바일 결제 증가, 스마트폰 채택, 고객 행동 변화로 인해 이 결제 type의 보급률이 더욱 높아졌습니다.

정부는 전 세계적으로 온라인 결제 솔루션을 채택하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 따라서 예측 기간 동안 은행 송금 및 선불 직불카드의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

업종별 분석

BFSI 부문이 2019년 시장을 장악했습니다

산업 분야에 따라 시장은 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI), 제조, IT 및 통신, 여행 및 숙박, 소매 및 소비재, 의료, 운송 및 물류 등으로 분류됩니다.

BFSI 부문은 2019년 전 세계 결제 처리 솔루션 시장 점유율을 장악했습니다. 이 부문의 성장은 주로 은행과 핀테크 기업의 고급 결제 처리 솔루션 채택 증가에 기인합니다. 인터넷이 빠르게 성장함에 따라 은행에서는 네트워크 거래 활동을 증가시킬 수 있는 안정적이고 비용 효율적인 지불 메커니즘을 만들기 위해 여러 프로젝트를 시작했습니다. 한동안 대규모 전자 호출 시스템이 운영되면서 외환 및 증권 거래량이 급격하게 늘어나면서 소액 전자 결제 시스템의 사양은 점점 더 다양해지고 있습니다.

소매 부문은 예측 기간 동안 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 공급업체는 판매 시점에 딜러가 다양한 처리 방법을 제공할 수 있도록 소매 결제를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 소매업체는 안전하고 쉽고 안정적인 체크아웃을 통해 고객 경험을 향상할 수 있습니다. 이 외에도 판매자는 결제 이체를 완벽하게 사용할 수 있도록 고급 결제 처리 솔루션을 광범위하게 구현하고 있습니다.

지역적 통찰력

이 시장의 지역 분석에 대한 자세한 정보를 얻으려면, 무료 샘플 요청

온라인 결제 산업은 이자 마진 확대와 온라인 거래의 급속한 성장으로 인해 북미 지역에서 상당한 성장을 경험했습니다. 강력한 주간 경제 구조로 인해 매년 경상 수지에 대한 순이자 마진이 약간이지만 유익한 증가를 이루었습니다. 전자결제 거래 증가율은 전자상거래 붐과 현금 및 수표에서 계속되는 전환에 힘입어 GDP 증가율의 거의 두 배에 달했습니다.

이 지역에서 디지털 결제에 대한 수용도가 높아질수록 지역 시장은 더욱 성장할 것입니다. 이 외에도 모바일 지갑이 이 지역에서 확장되어 다음과 같은 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 지역경제. 이에 비해 POS(Point of Sale)와 온라인 방식 모두에서 소비자 간 현금 이체의 가장 일반적인 방법은 북미 국가에서 신용 카드입니다. 이 지역은 2019년에 170억 6천만 달러를 기록했으며 예측 기간 동안 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다.

이 시장은 유럽에서 적당한 성장을 보일 가능성이 높습니다. 이러한 성장은 주로 이 지역의 주요 업체의 존재와 소매 고객의 온라인 채널 채택 증가에 기인합니다. 현금 중심에서 첨단 결제 솔루션으로의 지속적인 전환은 카드 거래 건수 증가와 실시간 결제 등 온라인 결제 솔루션, 모바일 지갑 등이 결합되면서 이루어졌습니다. 또한 PSD2(Second Payment Services Directive) 및 오픈 뱅킹과 같은 정부 규제로 인해 이 지역의 고급 결제 솔루션에 대한 수요가 더욱 가속화되었습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 호주와 같은 국가의 소매 및 소비재 산업이 성장하면서 시장 성장에 기여했습니다. 세계은행(World Bank)에 따르면 이 지역의 은행 계좌 보유자의 전체 비율은 2011년 13%에서 2017년 73%에 이르렀습니다. 이 지역의 거래 목적을 위한 첨단 기술 채택의 강력한 성장은 시장 성장에 유리할 것으로 보입니다. 또한 지역 전자상거래 산업의 성장과 정부 지원 이니셔티브로 인해 예측 기간 동안 해당 지역에서 이러한 솔루션에 대한 수요가 더욱 높아졌습니다.

현재 결제 산업은 중동 및 아프리카 지역으로 세분화되어 있습니다. 이집트와 같은 일부 국가에서는 인구의 대다수가 은행 서비스를 이용할 수 없으며 여전히 현금이 지배적입니다. 터키와 사우디아라비아 같은 지역에서는 여전히 현금 의존도가 나타나고 있습니다. 그럼에도 불구하고 카드결제의 영향과 스마트폰 보급 확대로 인해 디지털 결제 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 이 지역의 정부 및 핀테크 기업은 디지털 결제를 활성화하고 현금 거래 수를 줄이기 위한 지원 조치를 구현하는 데 중점을 두고 있습니다.

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은행, 규제 기관, 금융 서비스 제공업체가 함께 협력하여 신흥 디지털 결제를 통해 라틴 아메리카 조직은 디지털 샌드박스 이니셔티브를 구현했습니다. 비슷한 시기에 스마트폰과 앱 결제가 여러 국가에서 인기를 얻고 있습니다. 디지털 결제 솔루션에 대한 수용이 증가하고 정기적인 현금 없는 거래에 디지털 결제 솔루션을 채택하려는 조직과 고객의 수가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 수요가 급증할 가능성이 높습니다. 따라서 해당 지역에서 이러한 지불을 빠르고 안정적으로 수행할 수 있는 시설을 갖추는 것이 중요합니다. 또한 참여 은행이 더 빠른 시간에 새로운 실시간 결제 옵션을 제공하고 해당 지역의 시장 성장에 도움이 될 위험을 낮출 수 있도록 제공업체에 대한 액세스를 제공해야 합니다.

주요 산업 플레이어

비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 서비스를 강화하고 파트너십 전략을 채택하는 주요 시장 참가자

PayPal Holdings, Inc., Fiserv Inc., VISA Inc., Stripe 등 시장을 선도하는 기업들은 첨단 기술의 유망한 발전에 힘입어 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다. 반면, 다른 주요 업체들은 시장 지위를 강화하고 강력한 브랜드 광고를 달성하기 위해 다른 경쟁사와 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다. 예를 들어,

• 2020년 9월 – 선도적인 기술 기반 결제 처리 솔루션 제공업체 중 하나인 PayMyTuition은 캐나다 교육 기관을 위한 혁신적인 솔루션인 Payment Wheel을 출시했습니다. 이는 등록금과 기관이 효율적인 방식으로 재정 활동과 지불을 수행하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2020년 4월 – 선도적인 금융 솔루션 제공업체인 Fiserv Inc.는 선도적인 기술 회사인 Deluxe Corporation과 협력하여 Deluxe 중소기업 고객을 위한 판매자 솔루션을 출시했습니다. POS 플랫폼인 Clover를 통해 디럭스 고객은 온라인 거래를 효율적으로 수행할 수 있습니다.

소개된 주요 회사 목록:

• PayPal Holdings, Inc.(미국 캘리포니아)


• Fiserv Inc.(미국 위스콘신)


• GLOBAL PAYMENTS INC.(미국 조지아주) )


• Mastercard Incorporated(미국 뉴욕)


• Square, Inc.(미국 캘리포니아)


• VISA Inc.(미국 캘리포니아)


• PayMyTuition(캐나다 토론토)


• Rapyd Financial Network Ltd.(영국 런던)


• 스트라이프(미국 캘리포니아)


• PAYU(네덜란드 후프도르프)


• CCBill, LLC.(몰타, 유럽)


• AUTHORIZE.NET(미국 유타)


• Jack Henry & Associates, Inc.(미국 미주리주)


• Paysafe Group Limited(영국 런던)


• Alipay(중국 상하이)


• BlueSnap Inc.(미국 매사추세츠)


• Worldline(프랑스 베종)


• Fattmerchant Inc.(플로리다주 올랜도)


• SignaPay(텍사스주 어빙)


• Dwolla(미국 아이오와주)

주요 산업 발전:

• 2023년 6월: Visa는 Pismo를 인수하여 클라우드 기반 API를 통해 직불, 선불, 신용 및 상업 카드에 대한 필수 은행 및 발급기관 처리 기능을 고객에게 제공하는 것을 목표로 했습니다. 또한 Visa는 금융 기관을 위해 브라질의 Pix와 같은 신흥 결제 네트워크에 대한 지원과 연결을 제공하고자 했습니다.


• 2023년 5월: ACI Worldwide는 Red Hat OpenShift 플랫폼 내에서 ACI 솔루션을 활용할 수 있는 기능을 금융 기관 및 결제 서비스 제공업체에 제공하기 위해 Red Hat OpenShift와의 전략적 파트너십을 발표했습니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Payment Processing Solutions Market

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글로벌 결제 처리 솔루션 시장 보고서는 제품에 대한 정성적 및 정량적 통찰력을 제공하고 시장의 가능한 모든 부문에 대한 시장 규모 및 성장률에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이와 함께 보고서는 시장 역학, 새로운 트렌드, 경쟁 환경에 대한 정교한 분석을 제공합니다.

보고서에서 제공되는 주요 통찰력은 개별 부문별 결제 처리 솔루션 채택 추세, 인수합병과 같은 최근 산업 발전, 주요 기업의 통합 SWOT 분석, 파트너십, 포터의 5가지 힘 분석, 주요 시장의 비즈니스 전략입니다. 플레이어, 주요 산업 동향, 거시 및 미시 경제 지표.

보고서 범위 및 세분화