플라스틱 시장 규모, 점유율 및 산업 분석, 유형별(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리염화비닐, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌, 폴리아미드, 폴리카보네이트, 폴리우레탄, 폴리스티렌 및 기타), 최종 사용 산업별(포장, 자동차 및 운송, 인프라 및 건설, 소비재/라이프스타일, 의료 및 제약, 전기 및 전자, 섬유 및 기타) 및 지역 예측(2024~2032년)

세계 플라스틱 시장 규모는 2023년 5,071억 6천만 달러로 평가되었으며, 2024년 5,326억 4천만 달러에서 2032년까지 7,786억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 5.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

플라스틱은 다용도성, 제조 용이성, 성형성, 경량, 방수성, 저렴한 가격으로 인해 클립, 우주선 등 다양한 제품을 제조하는 데 사용되는 폴리머입니다. 그들은 전통적으로 석유와 천연가스에서 추출됩니다. 고갈되는 폴리머 자원으로 인해 제조업체는 재생 가능한 자원을 사용하도록 장려되었습니다. 옥수수 전분, 식물성 기름, 음식물 쓰레기, 톱밥 등 재생 가능한 바이오매스 원료를 사용하여 제조된 플라스틱을 바이오플라스틱. 더욱이 폴리머로 인한 환경 피해에 대한 인식이 높아짐에 따라 제조업체는 재활용 가능한 제품을 개발하게 되었습니다. 제품 보호를 위한 고성능 플라스틱 포장 솔루션에 대한 수요 증가와 기술 발전의 증가가 시장을 이끄는 주요 요인입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 자동차, 건축 및 건설 산업의 플라스틱 수요가 크게 감소했습니다. 이러한 감소는 전 세계적으로 부과된 폐쇄 제한과 함께 해당 산업의 제조 활동 감소와 관련이 있습니다. 또한, 수요 감소로 인한 원유 가격의 큰 폭 하락과 공급 과잉에 따른 저장 용량 감소로 인해 시장 확대가 둔화되었습니다. 반대로 개인보호장비(PPE) 의료업계의 마스크, 고글, 방패, 장갑, 인공호흡기, 가운, 작업복 등이 시장을 견인했습니다. 예를 들어 영국 링컨셔에 있는 국립보건서비스신탁에 따르면 2020년 2월부터 7월 사이에 영국의 의료 및 사회 복지 인력에게 약 23억 개의 PPE 제품이 배포되었습니다.

플라스틱 시장 동향

시장 성장에 유리한 특성으로 인해 엔지니어링 플라스틱에 대한 수요 증가

엔지니어링 플라스틱은 일반 플라스틱보다 견고하고 내구성이 뛰어나 제품 수요가 증가했습니다. 더 나은 열적, 기계적 특성을 제공하며 가볍고 비용 효율적입니다. 부품, 기계, 건설 등 다양한 최종 용도 산업을 위한 더 큰 폴리머 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 시장 확장이 뒷받침되고 있습니다. 더욱이, 금속 대체에 대한 수요가 증가함에 따라 다양한 산업 분야에서 엔지니어링 폴리머의 사용이 점차 확대되고 있습니다. 이러한 재료는 자동차 엔지니어링, 건설, 태양광 및 수자원 산업에서 금속 구조에 비해 더 결정적인 이점을 제공합니다. DSM에 따르면 여러 글로벌 OEM이 금속 부품을 엔지니어링 플라스틱 부품 및 재료로 교체하고 있습니다. 예를 들어, 이전에 알루미늄으로 제작되었던 폭스바겐의 크랭크샤프트 커버는 이제 폴리머로 제작됩니다. 그 결과 부품 중량이 약 40% 감소했습니다.

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플라스틱 시장 성장 요인

플라스틱 소비를 주도하는 포장 산업의 수요 증가

식음료, 소비재, 자동차, 전기전자 등 광범위한 산업에서 플라스틱 수요가 증가하고 있습니다. 식품 및 음료 산업에서 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 제품 소비가 증가하고 있습니다. 식품 제조업체는 식품 품질 저하를 최소화하고 오염을 방지하는 포장을 선호합니다. 식품과 외부 환경 사이의 장애물 역할을 하는 플라스틱의 능력으로 인해 수요가 늘어나고 있습니다.

이외에도 폴리머는 물리적 스트레스를 방어하고 높은 내구성을 제공하므로 스포츠 용품, 패션 의류, 장난감 제작, 폴리머 클레이 등에 활용이 늘어나고 있습니다. 또한 성형이 쉽고 어떤 크기와 모양으로도 포장재를 생산할 수 있는 유연성을 제공합니다. 높은 내구성과 탄력성, 향상된 시각적 매력으로 인해 섬유산업에서 그 활용도가 급증하고 있습니다. 또한 폴리머는 단단하기 때문에 자동차 및 전기 예비 부품 포장에 적합합니다. 따라서 식품 및 음료, 전기 및 전자, 섬유, 자동차, 소비재 산업 전반에 걸쳐 적용이 증가하면서 플라스틱 시장 성장이 가속화되고 있습니다.

플라스틱 시장을 주도하는 전기 자동차 수요 증가

석유, 디젤 등 화석 기반 연료의 가격 인상으로 인해 자동차 산업에서는 대체 에너지원에 대한 수요가 창출되었습니다. 따라서 자동차 제조업체는 기존 차량과 거의 동일한 출력을 제공하는 전기 에너지 기반 차량을 내놓았습니다. 이 EV는 첨단 플라스틱 소재와 고출력 전기 모터를 활용하여 뛰어난 효율성을 제공할 수 있습니다. 플라스틱을 사용하면 차량이 더 가볍고 빨라지며 에너지 효율성이 높아집니다. 반면, 최근 떠오르는 전기차 추세는 자연계의 온실가스 및 추가적인 유독가스 배출 문제를 해결합니다. 이에 각국 정부에서는 하이브리드 전기차(HEV)와 전기차 보유자에게 자회사를 제공하고 있다. 이러한 요인으로 인해 자동차 산업에서 플라스틱 소비가 증가하고 있습니다.

제약 요인

시장 성장을 억제하기 위해 기존 플라스틱에 비해 높은 비용  

제품 사용에 대한 규제가 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 높습니다. 폴리머가 환경에 미치는 피해에 대한 우려가 커지면서 엄격한 정부 규제 및 기타 정책이 등장했습니다. 플라스틱 사용으로 인한 환경 오염을 줄이기 위해 많은 정부와 기업에서는 플라스틱이 아닌 친환경 대안을 활용하려고 노력해 왔습니다. 예를 들어, UN 환경 프로그램(UNEP)은 2017년 50개 이상의 국가에서 깨끗한 바다 캠페인을 시작했습니다. 정부는 플라스틱 감소 정책을 시행하고 업계가 폴리머 기반 포장을 최소화하고 제품을 변경하도록 장려해야 합니다. 인도를 포함한 많은 국가에서도 일회용 폴리머를 제거하기로 약속했습니다. 플라스틱 사용 대신 지속 가능한 제품으로의 전환은 글로벌 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.

또한 2022년 3월, 175개국의 여러 환경 장관과 대표자들은 나이로비에서 개최된 UN 환경 총회에서 플라스틱 폐기물을 근절하고 2024년까지 국제 법적 협정을 개발하겠다는 역사적인 결의안을 지지했습니다.

플라스틱 시장 세분화 분석

type 분석 결과

폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 type는 포장 제품 채택 증가로 인해 시장을 선도하고 있습니다

type를 기준으로 시장은 폴리에틸렌, 폴리에틸렌 테레프탈레이트, 폴리염화비닐, 폴리프로필렌, 폴리아미드, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌, 폴리카보네이트, 폴리우레탄, 폴리스티렌 등으로 분류됩니다. 이들 중에서 폴리에틸렌과 폴리프로필렌이 주요 type입니다. 포장 및 자동차와 같은 응용 분야에서 수요가 증가합니다. 몇몇 제조업체에서는 내구성 때문에 제품 포장에 폴리머를 사용하고 제품이 습기로부터 보호되는 장벽 역할을 합니다. 제조업체가 효율성을 높이고 탄소 배출을 최소화하기 위해 차량 무게를 줄임에 따라 자동차 산업에서의 사용이 증가하고 있습니다.

폴리염화비닐(PVC)은 전기 절연성, 고탄성률, 단열성, 내화학성 등 여러 가지 유리한 특성으로 인해 파이프 및 부속품 생산에 주로 사용됩니다. 건설 산업에서는 프레임, 문, 창문과 같은 PVC 제품을 사용하며 수명이 길고 외관이 향상되며 재료를 쉽게 구할 수 있습니다. 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 병입 및 포장과 같은 응용 분야에 대규모로 사용됩니다. 가볍고, 무독성이며, 튼튼하고, 쉽게 재활용할 수 있기 때문에 식품 및 음료 산업에서 포장에 대한 수요가 높은 것으로 나타났습니다. PET 소재는 강하고 유연한 특성으로 인해 3D 프린팅에도 사용됩니다.

폴리아미드는 견고하고 유연한 특성으로 인해 섬유산업 등의 산업에 주로 사용됩니다. 탄성이 좋고, 인장강도가 높으며, 주름 방지 기능이 있습니다. 이러한 장점으로 인해 의류, 매트 및 기타 제품에 적합합니다. 폼 형태의 폴리우레탄은 가구 및 자동차 산업에서 높은 수요를 보였습니다. 폴리카보네이트는 전기절연성이 높아 주로 전기전자제품에 사용됩니다.

아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS)은 단단하고 견고한 중합체입니다. 화학물질에 대한 저항성을 제공하는 것입니다. 따라서 카메라 본체, 가전제품, 포장 상자, 수하물 등에 사용됩니다. 폴리스티렌은 단열 및 완충 특성으로 인해 전자 및 포장 산업에서 높은 수요를 보였습니다.

최종 용도 산업 분석별

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식품 및 음료 산업의 성장으로 포장 부문 수익 증대

최종 사용 산업 측면에서 시장은 자동차 및 운송, 포장, 소비재/생활style, 인프라 및 건설, 의료 및 제약, 전기 및 전자, 섬유 등으로 분류됩니다. 포장 부문은 업계 예측 기간 동안 가장 높은 플라스틱 시장 점유율을 차지하고 가장 높은 CAGR로 성장할 것입니다. 이러한 성장은 식품 및 음료 포장 산업의 높은 제품 수요와 관련이 있습니다. 창문용 필름, 바닥재, 파이프 및 부속품 등 건설 ​​제품 제조에 사용이 증가함에 따라 인프라 및 건설 산업에서 제품 채택이 늘어나고 있습니다.

마찬가지로 빠르게 성장하는 소비재/생활style과 자동차 및 운송 최종 용도 산업도 평가 기간 동안 시장에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 차량 효율성과 차량 부품의 수명을 높이기 위해 자동차 산업에서 폴리머 채택이 증가함에 따라 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 폴리머는 쉽게 성형할 수 있고 유연하며 내구성이 뛰어나 가정용품, 아이스박스, 장난감, 포장재, 용기 등 다양한 제품을 제조하는 데 가장 선호되는 소재입니다.

의료 부문에서 고분자 활용도가 증가하는 것은 고분자의 장애물 역할을 하여 오염 물질로부터 보호하는 특성 때문이라고 할 수 있습니다. 붕대 스트립, 장갑, 혈액 주머니, 주사기, 보철물과 같은 의료 제품은 여러 폴리머를 사용하여 제조됩니다. 전기 및 전자 산업은 절연 특성으로 인해 조명기구, 가전제품, 스위치를 생산합니다.

지역적 통찰력

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아시아 태평양 지역은 2023년 2,781억 5천만 달러로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 중국은 저렴한 가격으로 풍부한 원자재를 이용할 수 있기 때문에 이 지역의 선두 국가로 남을 것으로 예상됩니다. 이는 플라스틱 생산과 관련된 장애물을 더욱 최소화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 성장은 포장 및 건설 산업의 강력한 성장에도 기인합니다. 또한 장난감, 직물, 스포츠 용품 제조에 대한 소비재 산업의 수요 증가가 이 지역 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

북미에서는 미국이 전기전자, 헬스케어 및 제약, 포장 산업의 제품 수요 증가에 힘입어 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 플라스틱 오염에 대한 우려와 재활용 기술의 개발로 인해 이 지역에서 재활용 플라스틱의 채택이 증가했습니다.

유럽은 이 지역 자동차 부문의 수요 증가로 인해 이 시장에서 상당한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 또한 뛰어난 내열성, 부식 억제, 전기 절연성, 저밀도 등의 특성은 유럽에서 폴리머 채택을 뒷받침합니다.

중동 및 아프리카의 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 섬유 및 포장 산업의 수요 증가일 것입니다. 경량 포장에 대한 수요 급증과 금속 및 유리 대신 폴리머 사용이 지역 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다. 또한 라틴 아메리카는 도시화 증가와 산업용 포장 솔루션 전문 기업의 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.

플라스틱 시장의 주요 회사 목록

포장 산업에 혁신적인 솔루션을 제공하여 입지를 강화할 주요 업체

시장에 있는 대부분의 주요 기업은 전 세계에 진출해 있습니다. 예를 들어, LyondellBasell은 정제 활동에 참여하고 있으며 여러 화학 물질 및 폴리머 기반 제품을 생산합니다. 회사는 생산 능력 확장 및 인수 전략을 사용하여 전 세계적으로 입지를 구축했습니다. 또한 소비자 기반에 효율적으로 서비스를 제공하기 위해 이 시장의 최신 동향을 따라잡고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월에 이 회사는 독일 베셀링에 있는 공장에서 플라스틱 쓰레기에서 추출한 원료로 순수 품질의 폴리머를 생산한다고 발표했습니다.

마찬가지로 ExxonMobil은 합작 투자와 신제품 개발 전략을 채택하여 전 세계적으로 사업을 확장하고 있습니다. 또 다른 핵심 기업인 SABIC은 중동 및 아프리카에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. 이 회사는 합작 투자를 통해 확장하는 데 도움이 된 다양한 type 폴리머를 제공합니다.

소개된 주요 회사 목록:

• LyondellBasell Industries N.V. ( 네덜란드)


• ExxonMobil Chemical(미국)


• 중국석유공사(중국)


• INEOS(영국)


• 중국석유화학공사 (중국)


• SABIC(사우디아라비아)


• Ducor Petrochemicals(네덜란드)


• Reliance Industries Limited(인도)


• 포모사 플라스틱 그룹(대만)


• Total S.A.(프랑스)


• 브라스켐(브라질)


• BASF SE(독일)
  
• 렙솔(스페인)


• 보루즈(UAE)


• Borealis AG(오스트리아)


• MOL 그룹(헝가리)


• Beaulieu International Group(벨기에)

주요 산업 발전:

• 2023년 11월 – LyondellBasell은 독일에 첨단 재활용 공장을 설립할 계획을 발표했습니다. 이 공장에서는 연간 50,000톤의 플라스틱을 재활용할 것으로 예상됩니다. 건설은 2050년까지 완료될 예정이며 향후 몇 년간 플라스틱 부문에서 회사의 수익을 극대화할 것입니다.


• 2023년 7월 - TotalEnergies는 플라스틱 재활용을 위해 Plastic Energy 회사와 파트너십을 체결했습니다. 이번 거래에 따라 TotalEnergies는 Plastic Energy의 스페인 소재 공장에서 제조된 TACOIL 플라스틱 제품을 제공하게 됩니다. 재활용 활동을 위한 이 파트너십을 통해 연간 15,000톤 이상의 재활용 플라스틱 폐기물을 제공할 것으로 예상됩니다.


• 2023년 5월: TotalEnergies는 유럽에서 플라스틱 재활용 활동을 확대하기 위해 Iber Resinas를 인수했습니다. 이 회사는 유럽에서 원형 폴리머의 주요 입지를 구축하고, 재활용 제품 제공을 늘리며, Iber Resinas의 공급업체를 통해 원자재에 대한 접근성을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.


• 2023년 4월: LyondellBasell은 재생 가능한 CirculenRenew 폴리머가 의료 기기 산업에 활용될 것이라고 발표했습니다. 제공되는 바이오 플라스틱 등급은 ISCC PLUS 인증을 받았으며 바이오 기반 원료를 최종 제품에 채택할 수 있도록 물질수지 인증서를 제공합니다.


• 2022년 4월: ExxonMobil은 인성과 강성을 제공하고 가공이 쉬운 고성능 폴리에틸렌(PE) 수지인 Exceed S를 출시했습니다. 새로운 PE는 회사가 필름 디자인 및 제형의 복잡성을 줄이는 동시에 경쟁사보다 변환 효율성, 포장 내구성 및 필름 성능을 향상시킬 수 있는 수익성 있는 기회를 제공하는 데 도움이 될 것입니다.


• 2022년 2월: Borouge는 UAE 루와이스에서 다섯 번째 폴리프로필렌 시설(PP5)을 가동했습니다. 이번 확장은 폴리프로필렌 생산.


• 2021년 2월: ExxonMobil은 미국 텍사스에서 특허를 받은 첨단 재활용 공정의 초기 단계 공장 시험을 완료했습니다. 이 공정은 플라스틱 폐기물을 폴리머 생산을 위한 원료로 전환하는 데 사용됩니다. 이러한 발전은 환경에서 플라스틱 폐기물을 줄이고 자원 회수를 늘리려는 회사의 노력을 나타냅니다.

보고서 범위

인포그래픽 표현 Plastics Market

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이 보고서는 심층적인 산업 분석을 제공하고 주요 업체, type 및 최종 사용 산업과 같은 주요 요소를 강조합니다. 또한 이 보고서는 시장 동향에 대한 통찰력을 제공하고 중요한 산업 발전을 강조합니다. 위에서 언급한 요소 외에도 보고서에는 최근 몇 년간 시장 성장에 기여한 다양한 요소가 포함되어 있습니다.

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